Dangerous Hazardous Goods Logistics Market

글로벌 위험물/유해물 물류 시장 개요

p2021년 위험물/유해물 물류 시장 규모는 2,009억 7천만 달러로 평가되었습니다. 위험물/유해물 물류 산업은 2022년 2,128억 7천만 달러에서 2030년 3,510억 9천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2024년~2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.45%를 기록할 것으로 예상됩니다. 화학 물질 규제 대상 물질은 위험물 형태로 운송될 경우 인명, 재산, 환경에 위협을 가할 수 있습니다. 배터리와 연료를 포함하여 전 세계에서 가장 빈번하게 운송되는 품목 중 일부는 "유해" 품목으로 분류됩니다. 따라서 위험물 운송 시에는 추가적인 안전 조치, 신중한 취급, 그리고 적절한 포장이 필요합니다. 파이프라인, 철도, 고속도로, 항공, 해상 운송을 통한 위험 물질의 안전한 운송을 위해서는 엄격한 법률과 기준이 마련되어 있습니다.

출처: 2차 조사, 1차 조사, MRFR 데이터베이스 및 분석가 리뷰

위험물/유해물 물류 시장 동향

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• 위험 물질의 운송 및 보관에는 엄격한 제한이 적용됩니다.

p폭발물, 방사성 물질, 인화성 물질, 생물학적 유해 폐기물을 포함한 위험 물질을 안전하게 운반하고 보관하기 위해 작업자는 광범위한 교육을 받습니다. 따라서 위험물 운송 시에는 추가적인 안전 조치, 신중한 취급, 그리고 적절한 포장이 요구됩니다. 파이프라인, 철도, 고속도로, 항공 및 해상 운송을 통한 위험물에는 추가적인 안전 요건과 기준이 적용됩니다. 국제기구, 국내 기관, 항공 및 해운 부문 등은 위험물 취급 개선을 위해 새롭고 엄격한 정책을 채택했습니다. 국제 및 국내 기관, 기관, 항공 및 해운 부문은 해상 운송 시 위험물의 안전한 이동을 위해 더욱 안전한 위험물 관리를 위한 엄격한 권고안을 발표했습니다. 이러한 정책의 시행은 예측 기간 동안 위험물 물류 시장의 확대를 촉진할 것으로 예상됩니다. 시장 확대를 촉진하는 요인으로는 석유 및 가스 산업의 성장, 위험물 운송에 대한 정부 규정 강화, 그리고 코로나19 팬데믹 기간 동안 핵 의약품, 바이러스 샘플 및 관련 제품의 운송 증가 등이 있습니다. 예를 들어, 국제해사위험물규제(IMDG)는 국제해사기구(IMO)에서 제정했습니다. 위험물의 안전한 운송을 개선하고 표준화하며 환경 피해를 방지하기 위해, 국제해상위험물규정(IMDG Code)은 포장된 위험물의 해상 운송 및 위험 화물 취급에 관한 국제 규정으로 제정되었습니다. 생태 보존을 위한 위험 폐기물 관리의 필요성이 커지면서 위험물 물류 시장이 확대되고 있습니다. 또한, 여러 국가 정부는 유해 폐기물의 부적절한 취급, 보관 및 운송에 대한 강력한 규제를 시행하고 있습니다. 이러한 이유로 위험 폐기물 관리, 그리고 더 나아가 위험물 물류 시장은 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 예측 기간 동안 위험물 운송 및 보관에 대한 엄격한 규칙 및 규정, 디지털화의 확대, 위험물 배송을 위한 드론 사용 증가, 그리고 석유 및 가스 산업의 성장과 같은 요인으로 인해 위험물 물류 시장이 성장할 것으로 예상됩니다. 또한, 위험물 물류 분야는 의료 폐기물 관리 수요 증가와 원자력 발전의 인기 증가로 인해 수혜를 입을 것으로 예상됩니다. 앞서 언급한 이유와 시장 동인으로 인해 위험/위험 물품 물류 산업은 2022-2030년 동안 6.45%의 시장 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

위험/위험 물품 물류 시장 세그먼트 통찰력

h3위험/위험 물품 물류 시장: 상품 유형 통찰력 p 위험/위험 물품 물류 시장은 가연성 액체, 압축 가스, 부식성 물질, 산화성 물질 등으로 구성된 상품 유형을 기준으로 세분화됩니다. 시장은 가연성 액체 운송의 증가로 인해 성장하고 있습니다.

화학 산업의 호황으로 인해 최근 시장 통계에 따르면 총 화물에서 위험 물질의 비중이 급격히 증가하고 있습니다. 위험물 운송업체의 3분의 2는 등유, 휘발유, LPG, 나프타 등 인화성 석유 액체도 운송합니다. 이러한 물질 운송과 관련된 사고는 다른 유형의 상품보다 더 흔합니다. 화재, 폭발, 부상, 재산 손실, 환경 피해는 교통사고로 인해 발생할 수 있는 끔찍한 결과의 일부에 불과합니다. 이러한 사고의 대부분은 인화성 액체 운송과 관련이 있습니다. 예를 들어 유럽에서는 2021년에 인화성 액체가 도로를 통한 위험 물품 운송의 절반 이상을 차지할 것이며, 그 뒤를 압축 가스와 부식성 물질이 따를 것입니다.

2021년에 미국에서 3등급 인화성 액체를 운반하는 철도 탱크 차량의 57%가 새로운 DOT-117 또는 DOT-117R 표준에 따라 제작되었습니다. 2021년에는 단계적 폐지 날짜가 없었습니다. 2023년에는 에탄올 운송 제한이 모든 DOT-111 및 CPC-1232 탱크 차량에 적용될 예정이며, 이는 다음 주요 마감일입니다. 이는 미국 위험/유해 물품 물류 시장이 미래에 수익 성장 기회를 가질 수 있도록 준비시켜 줄 것입니다.

그림 2: 상품 유형별 위험/유해 물품 물류 시장, 2022년 및 2030년(10억 달러)

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출처: 2차 조사, 1차 조사, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

위험/위험 물품 물류 서비스 유형: 시장 통찰력

p위험/위험 물품 물류 시장 데이터는 운송, 창고 및 유통, 부가가치 서비스의 서비스 유형을 기준으로 세 가지 하위 집합으로 구분됩니다. 가장 인기 있는 서비스 분야는 운송 물류로, 2022년 기준 1,230억 8천만 달러 규모에 달할 것으로 예상됩니다. 의료, 원자력, 석유 및 가스, 석유화학 산업은 개발도상국이나 선진국에서 위험 물질이 널리 사용되는 몇 가지 예에 불과합니다. 위험 물질을 안전하게 운송하려면 적절한 차량, 장비, 그리고 적절한 인력이 필요합니다.

위험 물질을 운송하는 운송 회사는 차량 및 선박의 보안을 위한 표준 관행을 준수해야 합니다. 위험 제품, 작업장 안전 및 환경 보호에 대한 다른 연방 기관의 규칙도 포함됩니다. 시장 예측 기간 동안 위험 제품 물류 시장은 점점 더 엄격해지는 정부 규제로 인해 엄청난 수혜를 입을 것으로 예상됩니다. 미국 교통부(DOT) 산하 파이프라인 및 위험 물질 안전 관리국(PHMSA)은 위험 물질의 안전한 운송을 위한 국가 표준을 수립하고 시행하는 업무를 담당합니다. 위험 물품을 미국으로, 미국에서 또는 미국 내에서 운송할 때는 위험 물질 규정(HMR: 49 CFR Part 100-185)을 준수하는 것이 필수입니다.

무역을 원활하게 하고 위험 제품의 안전하고 효율적인 이동을 보장하기 위해 유엔 위험 물품 운송 모델 규정은 모든 형태의 운송에 대한 표준화된 규정을 개발하는 기반이 됩니다. 2년마다 새로운 판이 나옵니다. 화물선에서 위험 물품을 운송하기 위해 특별히 고안된 라벨이나 마크를 유해 품목에 부착해야 합니다. 더 중요한 것은 운송을 더 안전하게 만드는 데 도움이 된다는 것입니다.

그림 2: 서비스 유형별 위험/위험 물품 물류 시장, 2022년 및 2030년(10억 달러)

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출처: 2차 조사, 1차 조사, MRFR 데이터베이스 및 분석가 리뷰

위험/유해 화물 물류 최종 사용 산업: 시장 분석

p위험/유해 화물 물류 시장은 산업, 의료, 기타의 세 가지 최종 사용자 유형으로 나눌 수 있습니다. 이 중 의료 분야가 세 가지 최종 사용자 중 가장 큰 시장 점유율을 차지합니다. 전 세계 병원 및 기타 의료 시설은 매일 상당한 양의 잠재적 감염성 및 위험 폐기물을 배출합니다. 생물학적 폐기물과 병원 폐기물은 적절한 예방 조치 없이 폐기되거나 노출될 경우 인간과 환경 건강에 상당한 위험을 초래합니다. 의료 폐기물 발생 증가는 팬데믹이 검사 키트 제조, 운송, 검사 및 폐기물 처리에 미치는 영향으로 인해 발생했습니다. 세계보건기구(WHO)는 2022년 2월 유엔 공동 비상 작전을 통해 2020년 3월부터 2021년 11월까지 각국의 긴급 COVID-19 대응을 지원하기 위해 87,000톤의 개인 보호 장비(PPE)가 구매 및 운송되었다고 추산했습니다. 운송 물류는 생물학적 폐기물 관리에 매우 중요합니다. 병원은 쓰레기를 처리하기 위해 종종 외부 업체를 이용합니다. 기차, 유조선, 트럭, 바지선 또는 기타 수단을 통한 생물학적 폐기물 운송은 폐기물을 한 장소에서 다른 장소로 옮기는 것을 수반합니다. 독성 폐기물이 환경과 인체 건강에 미치는 위험에 대한 인식이 높아짐에 따라 유해 폐기물 운송에 대한 필요성이 증가하고 있습니다. 결과적으로 생물학적 폐기물 처리에 대한 필요성이 증가함에 따라 유해 제품 물류 산업 발전에 유망한 새로운 길이 열리고 있습니다. 예를 들어, 나갈랜드 보건 프로젝트(NHP)는 2022년 9월 지역 단위 회의를 소집하여 키피아 지역 병원에 보편적인 생물의학 폐기물 관리(BMWM) 도입을 논의했습니다. 위험물/유해 물질 물류 지역 시장 전망 본 연구는 시장을 지역별로 북미, 유럽, 아시아 태평양, 그리고 기타 지역으로 세분화했습니다. 북미 위험/위험물 물류 시장은 2022년에 695억 달러를 차지했으며 연구 기간 동안 6.45%의 시장 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.

그림 3: 지역별 위험/위험물 물류 시장 점유율 2022년(%)

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출처: 2차 조사, 1차 조사, MRFR 데이터베이스 및 분석가 리뷰

2022년 아시아 태평양 위험물/유해 물질 물류 시장 규모는 695억 달러였으며, 중국의 위험물/유해 물질 물류 시장이 전체의 절반 이상을 차지했습니다. 미국에서 극적인 변화가 일어나면서 전 세계 석유 소비가 증가했습니다. 대규모 석유화학 개발로 가솔린 수요가 줄었습니다. 예를 들어, 국내 석유화학 수요 증가로 인해 석유 및 가스와 같은 위험 물질이 트럭 운송 서비스를 통해 전국으로 운송되고 있습니다.

국제 에너지 기구에 따르면 미국은 향후 5년 내에 세계 최대 석유 생산국이 될 것으로 예상되며, 해당 기간 동안 러시아와 사우디아라비아를 모두 앞지릅니다. 결국 석유 및 가스 부문이 전 세계 고객에게 상품을 전달하기 위해 필요한 것은 해운 회사입니다. 이러한 시장 추세로 인해 위험 물질 물류 시장이 확대될 것입니다. 위험 물질을 운송할 때는 화물 운반선에 라벨이나 기타 식별 표시를 사용하는 것이 중요합니다. 또한, 이는 운송 보안을 크게 개선할 것입니다. 위험물은 해당 법률 및 지침에 따라 포장해야 합니다. 따라서 미국 위험/유해 물질 물류 시장은 제조업체가 타깃으로 삼을 수 있는 가장 매력적인 지역 중 하나로 남을 것으로 예상됩니다. 환경 보호국(EPA)의 보고에 따르면, 약 23,700개 회사와 생산자가 2019년에 미국에서 3,490만 톤의 위험 폐기물을 생산했습니다. 산업화로 인한 폐기물 배출량 증가는 심각한 문제를 야기합니다. 독성, 화학적 및 가연성 물질은 모두 위험 폐기물의 예입니다. 또한 다른 구성 요소에 노출되면 화학적으로 반응하는 구성 요소는 독성 증기를 방출할 수 있습니다. 환경에 미치는 영향이 크기 때문에 이러한 품목의 적절한 폐기가 필수적입니다. 유럽 위험/유해 물질 물류 시장은 533억 5천만 달러 규모이며, 독일 위험/유해 물질 물류 시장은 전체 시장의 약 5분의 1을 차지합니다. 결과적으로, 이러한 기준에 따른 위험물 운송 수요 증가는 시장 확장에 박차를 가할 것입니다. 높은 운송 비용과 잠재적 위험의 존재는 시장 확장을 둔화시키는 위협으로 여겨집니다. 또한, 위험물 물류 분야에 진입하고 원자력 에너지로 전환하는 새로운 시장 참여자들이 차량을 필요로 함에 따라 시장 확장의 기회가 마련됩니다.

위험물/유해물 물류 주요 시장 참여자 및 시장 경쟁 환경

pLinde plc, Yara International, CATL, Panasonic, Saudi Aramco, BASF SE, Shell plc, LG Chem 등과 같은 기업들은 가장 중요한 위험물 공급업체입니다. 위험물 시장에는 국내외 주요 및 소규모 참여 기업이 많습니다. Bolloré Logistics, DHL, CEVA Logistics, DSV, Hellmann은 위험물 물류 업계의 유명 기업 중 일부에 불과합니다. 이러한 사업체들은 다양한 서비스를 제공합니다.

위험물 및 유해 품목 물류 시장은 석유 및 가스, 의료, 자동차, 석유화학 등 여러 산업에서 활용됩니다. 전기 자동차의 증가에 따라 리튬 배터리의 수요도 증가할 것으로 예상됩니다. 다양한 산업 분야에서 에너지 수요가 증가함에 따라 휘발유, 경유, 석유 증류유 등의 수요도 증가할 것으로 예상됩니다. 화학 원료 수요를 증가시킬 것으로 예상되는 또 다른 요인은 다양한 화학 제품에 대한 수요 증가입니다.

Market Research Future의 최신 시장 보고서는 Ceva Logistics, Bollore Logistics, DHL, DSV, DB Schenker, Hellmann Worldwide Logistics, DGD Transport, Toll Group, YRC Worldwide Inc., United Parcel Service, GEODIS, Rhenus Logistics, Agility Logistics, Kuehne + Nagel, XPO Logistics 등 위험물/유해 품목 물류 산업의 주요 업체들을 소개합니다. 주요 위험물 물류 기업들은 자사 상품에 친환경 컨테이너를 사용하기 위해 노력해 왔습니다.

위험물/유해화물 물류 시장의 주요 기업은 다음과 같습니다.

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• Ceva Logistics (스위스)

• Bollore Logistics (프랑스)

• DHL (독일)

• DSV (덴마크)

• DB Schenker (독일)

• Hellmann Worldwide Logistics (독일)

• DGD Transport (미국)

• Toll Group (호주)

• YRC Worldwide Inc. (미국)

• United Parcel Service (미국)

• GEODIS (프랑스)

• Rhenus Logistics (독일)

• Agility Logistics (쿠웨이트)

• Kuehne + Nagel (스위스)

• XPO Logistics (미국)

h2위험물/유해화물 물류 산업: 시장 개발 p2022년 4월부터 주 2회 헬만(Hellman)이 전세낸 보잉 747-400 화물기가 벨기에 리에주와 홍콩 간 거리를 운항하여 유럽과 홍콩 간의 시차를 메울 예정입니다. 위험물, 화물, 크고 무거운 품목, 그리고 특수 배송은 모두 고객이 요청할 수 있는 서비스입니다.

프랑스 고객의 수요 증가에 따라 Hellmann Worldwide Logistics는 2021년 6월 프랑스에 직접 적재(Direct Load) 지점 개설을 제안했습니다.

항공, 해상, 철도, 육로를 통한 배터리 운송을 위해 DB Schenker는 2020년 7월 새로운 서비스를 출시했습니다. 전기차용 리튬 배터리에 대한 수요 증가에 발맞춰 시장이 확대되고 있습니다.

Azelis UK와 Suttons Tankers는 2020년 7월/2021년 3월 벌크 질소 화학 액체 및 가스 운송을 위한 3년 계약을 체결했습니다.

위험물/유해물 물류 시장 세분화

h3위험물/유해물 물류 상품 유형 전망 ul

• 인화성 액체

• 압축 가스

• 부식성 물질

• 산화성 물질

• 기타

h3위험물/유해 물질 물류 서비스 유형 전망 ul

• 운송

• 창고 및 유통

• 부가가치 서비스

h3위험물/유해화물 물류 목적지 전망 ul

• 국내

• 국제

h3위험물/유해화물 물류 최종 사용 산업 전망 ul

• 산업

• 헬스케어/의료

• 기타

h3위험물/유해화물 물류 지역 전망 ul

• 북부 미국
  • 미국
  • 캐나다

• 유럽
  • 독일
  • 프랑스
  • 영국
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 나머지 유럽

• 아시아 태평양
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 한국
  • 아시아 태평양 지역

• 기타 국가
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