애플리케이션(암, 심장마비, 뇌졸중 등)별 및 지역별(미주, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카)별 중대 질병 보험 시장 조사 보고서 정보 - 2032년까지 예측

글로벌 중대 질병 보험 시장 개요

2023년 2.330억 달러 규모의 중대 질병 보험 시장은 2024년 2.470억 달러에서 2032년 4.183억 9.000만 달러로 성장하여 예측 기간(2024~2032년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.00%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 중대 질병 보험 이용의 이점에 대한 사람들과 환자들의 인식이 높아지는 것은 시장 성장을 촉진하는 주요 시장 동인입니다.

출처: 2차 연구, 1차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

중대 질병 보험은 암, 심장마비, 뇌졸중과 같은 질병에 대해 추가적인 보호를 제공합니다. ACA(Affordable Care Act), 고용주 혜택 목표 변경, 새로운 분배 전략은 중병 보험에 대한 관심이 높아지는 몇 가지 이유에 불과합니다. 시장 확대를 촉진할 것으로 예상되는 또 다른 요인은 만성 질환의 유병률 증가입니다. 중대질병보험 시장은 수익성 있게 확대될 것으로 예상된다. 이러한 지식의 성장의 주된 이유는 심장마비, 암, 신부전, 뇌졸중과 같은 심각한 질병의 증가 때문입니다. 미개척 시장과 개발도상국은 심각한 질병 보험에 대한 인식과 활용률이 낮기 때문에 상당한 성장 전망을 가지고 있습니다.

이러한 시장이 발전하고 의료 문제에 대한 대중의 인식이 높아짐에 따라 중병에 대한 보험 보호의 필요성도 커질 것으로 예상됩니다. 중병보험 시장은 중병 사례 증가, 보험사 비용 증가, 무보험자 증가로 인해 발전할 것으로 예상됩니다. 중대 질병 보험 시장은 의료비 상승에 의해 주도될 것으로 예상됩니다. 이러한 보험은 응급 상황이나 질병으로 인해 일반적인 의료 비용보다 더 높은 비용이 발생하는 경우가 많기 때문에 일반 건강 보험이 부족할 때마다 이러한 초과분을 충당하기 위해 현금을 제공합니다. 또한, 보장되는 질병이 발견되면 중병 보험은 피보험자에게 일시금을 지급합니다. 이 지급금은 재정 비용부터 의료비까지 모든 비용을 충당할 수 있습니다.

공제액이나 네트워크 외부 의사 비용 등 건강 보험에서 보장되지 않는 비용도 중병 보험으로 보장받을 수 있습니다. 중병 보험 산업 성장의 주요 동인 중 하나는 중병 보험 정책에 의해 보호되는 질병 수가 증가하는 것입니다. 주요 보험사들은 다양한 새로운 질병을 보장하는 데 주력하고 있습니다. 악성 종양, 심장병, 뇌졸중과 같은 심각한 질병의 유병률이 증가함에 따라 중대 질병 보험 시장이 크게 활성화되었습니다. 사람들이 이러한 상태와 관련된 재정적 부담을 더 잘 인식하게 되면서 의료 및 재활 비용을 줄이기 위한 보험 보장에 대한 요구가 높아집니다. 보험 회사는 고유하고 맞춤형 중대 질병 보험 플랜을 만들 수 있습니다. 보험사는 유연한 보장 옵션, 특화된 패키지, 추가 혜택을 제공하여 중병 보장을 원하는 사람들의 다양한 요구와 관심 사항을 충족할 수 있습니다.

허가를 받은 HDFC Life는 건강보험 시장에 진출하면서 중병 상품에 집중할 수도 있습니다. 생명보험회사는 IRDAI의 승인을 받아 중병 상품에 집중할 가능성이 높습니다. 또한 해당 기업은 보험 당국에 은행 예금, 대출, 뮤추얼 펀드 등 추가 금융상품 제공에 대한 허가를 요청하는 서신을 보냈습니다.

중대질병 보험 시장 동향

• 시장 성장을 촉진하기 위한 노인 인구 및 주로 앉아서 생활하는 생활 방식 증가

노인 인구 증가는 시장을 촉진하는 주요 원동력 중 하나입니다. 다수의 노인 인구가 심장병, 암,제2형 당뇨병 및 관절염과 같은 기타 만성 질환을 앓고 있어 이 연령대에서 HI 정책에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다. 더욱이, 성인 인구 중 앉아서 생활하는 생활 방식을 채택하면 다양한 만성 질환을 앓고 있는 환자 풀이 증가하게 됩니다. 국립 암 연구소(National Cancer Institute)는 미국에서 2020년에 약 1,806,590명의 새로운 암 사례가 진단되었으며, 606,520명이 이 질병으로 사망한 것으로 추정했습니다.

또한, 건강하지 못한 생활 방식으로 인해 사람들의 건강 문제가 늘어나면서 암, 심장마비 등 심각한 중병 질환이 증가하고 있습니다. 그러나 건강 보험은 소비자가 의료비, 입원비 및 기타 관련 비용을 충당하기 위해 중요한 건강 보험에 가입하는 다양한 중대 질병을 보장하지 않습니다. 또한 뇌종양, 심혈관질환 등 각종 질병의 증가로 중증질환 정책에 대한 수요가 더욱 높아지고 있다. 따라서 사람들 사이에서 심각한 건강 문제의 수가 증가하는 것은 중병 보험 시장 수익의 주요 원동력 중 하나입니다.

또한 중대 질병 보장은 피보험자에게 질병에 대한 무현금 진료에 대한 원활한 경험을 제공합니다. 또한, 높은 의료비를 본인 ​​부담으로 지불할 걱정 없이 피보험자에게 마음의 평화를 제공합니다. 환급 과정은 매우 원활하며, 피보험자는 최고의 병원에서 무현금 진료를 받을 수 있으며 가능한 최고의 치료를 받을 수도 있습니다. 따라서 중병 보험에 따라 제공되는 마음의 평화와 원활한 환급 절차 및 현금 없는 치료는 향후 중병 보험 시장 성장에 큰 수익성 있는 기회를 제공할 것입니다.

그러나 뇌졸중, 암, 신부전, 심장마비 등 중대질병 사례의 증가는 사람들의 인식을 높이는 주요 원인임이 입증되었습니다. 중병 사례가 증가하고 보험사와 무보험 인구에 대한 지출이 늘어나면서 중병 보험 산업이 성장할 것으로 예상됩니다.

중대 질병 보험 시장 부문 통찰력

중대질병 보험 상품 유형 정보

상품 유형에 따른 중대 질병 보험 시장 세분화에는 의료 보험, 질병 보험, 가족 보험, 소득 보호 보험이 포함됩니다. 의료 보험 부문은 2023년 중대 질병 보험 시장 수익의 대부분을 차지했습니다. 이는 주로 건강 보험 회사의 신제품 개발이 증가했기 때문입니다. 건강보험사의 신제품 출시로 인한 시장의 진화는 시장에 새로운 트렌드를 만들어내고 있습니다. 몇몇 회사에서는 고혈압, 당뇨병, 암 등 한 가지 질병만 보장하는 단일 질병 패키지와 같이 일반 중대 질병 보험에 추가할 수 있는 다양한 보험 상품을 제공하고 있습니다. 그러나 가족 보험은 단일 보험료로 모든 가족 구성원에게 보장을 제공하여 중대 질병 보험의 시장 성장을 주도하므로 비용 효율성으로 인해 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 카테고리입니다.

중대 질병 보험 상품 유형 부문의 최신 산업 발전

2024년 6월: Ping An Insurance는 중대 질병 보험을 위한 AI 기반 청구 처리 시스템을 출시하여 의료 및 질병 보험 상품 전반에 걸쳐 고객 경험을 향상하고 처리 시간을 단축했습니다.

2024년 5월: Prudential은 고급 데이터 분석을 활용하여 개인의 건강 프로필과 위험 요인을 기반으로 포괄적인 보장을 제공하는 중대 질병에 대한 맞춤형 가족 보험 플랜을 도입했습니다.

2024년 7월: AIG는 디지털 건강 모니터링을 통합하여 보험 계약자에게 웨어러블 건강 기기와 맞춤형 웰니스 프로그램 및 잠재적 질병에 대한 조기 경고를 위한 앱을 제공하는 소득 보호 보험 상품을 출시했습니다.

중대 질병 보험 적용 통찰력

중대 질병 보험 시장 데이터는 심장마비, 암, 뇌졸중 등에 대한 적용으로 두 갈래로 나누어졌습니다. 암 부문은 2023년 시장을 지배했으며 2024~2032년 예측 기간 동안 더 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. 이는 중대질병 보험이 일반적으로 중증 또는 말기 암을 보장하는 경향이 있고, 일반적으로 치료 가능한 다양한 유형의 암이 포함된다는 사실에 기인합니다. 또한, 중병보험은 암을 포함한 기존 질병이 있는 환자도 보장합니다. 그러나 심장 마비는 주로 앉아서 생활하는 생활 방식의 채택이 증가하고 심장 문제가 있는 비만 인구가 급증함에 따라 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 범주입니다.

그림 1:  2021년 애플리케이션별 중대 질병 보험 시장 2032년(미화 10억 달러)

출처: 2차 연구, 1차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

뉴스: 보험에 표준화된 기능을 추가하는 것에 대한 고객의 증가하는 저항에 대응하여 Future Generali India Insurance의 새로운 맞춤형 건강 보험 플랜이 도입되었습니다. 고객은 자신의 특정 요구 사항에 맞는 고유한 보험 플랜을 만들 수 있습니다. 항공 구급차, 중대 질병 부스터, 출산 보장, 사고사 보장 등의 기능은 모두 필수가 아닌 요청 시 추가할 수 있습니다. "DIY HEALTH" 패키지는 17가지 기능과 20가지 추가 옵션이 포함된 기본 플랜으로 구성됩니다.

중대 질병 보험 지역 통계

이 연구는 지역별로 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역에 대한 시장 통찰력을 제공합니다. 북미 중대 질병 보험 시장은 197억 9천만 달러를 차지했으며 연구 기간 동안 상당한 CAGR 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 신부전, 암, 심장마비, 뇌졸중, 현대적인 생활방식 등 생명을 위협하는 질병으로 고통받는 환자 수가 증가하고 이 지역에서 이러한 질병의 유병률이 증가하고 있기 때문입니다. 또한, 미국의 중병 보험 시장이 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며, 캐나다의 중병 보험 시장은 북미 지역에서 가장 빠르게 성장하는 시장이었습니다.

또한 시장 보고서에서 연구된 주요 국가는 미국, 캐나다, 독일, 프랑스, ​​​​영국, 이탈리아, 스페인, 중국, 일본, 인도, 호주, 한국 및 브라질입니다.

그림 2:  2021년 지역별 중대 질병 보험 시장 점유율(%)

출처: 2차 연구, 1차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

유럽의 심각한 질병 보험 시장은 시민들이 적어도 하나의 건강 보험에 의무적으로 가입해야 한다는 엄격한 연방법으로 인해 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지합니다. 또한, 독일의 중병 보험 시장이 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며, 영국의 중병 보험 시장은 유럽 지역에서 가장 빠르게 성장하는 시장이었습니다.

아시아 태평양 중대 질병 보험 시장은 2024년부터 2032년까지 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 이 지역의 민간 공급자 침투가 증가하고 중앙 및 주 정부의 제도 출시가 증가했기 때문입니다. 또한 중국의 중병 보험 시장은 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며, 인도의 중병 보험 시장은 아시아 태평양 지역에서 가장 빠르게 성장하는 시장이었습니다.

중대 질병 보험 주요 시장 참여자

주요 시장 참여자들은 제품 라인을 강화하기 위해 R&D에 많은 돈을 지출하고 있으며, 이는 중병 보험 시장이 더욱 성장하는 데 도움이 될 것입니다. 또한 시장 참여자들은 신제품 출시, 인수합병, 계약 합의, 투자 증가, 다른 조직과의 협력 등 주요 시장 개발을 통해 전 세계적으로 영향력을 확대하기 위해 다양한 전략적 이니셔티브를 취하고 있습니다. 중대 질병 보험 업계의 경쟁업체는 점점 더 경쟁이 치열해지고 성장하는 시장 환경에서 확장하고 생존하기 위해 비용 효과적인 상품을 제공해야 합니다.

중대 질병 보험 업계의 제조업체가 고객에게 혜택을 주고 시장 부문을 강화하기 위해 채택한 주요 비즈니스 전략 중 하나는 운영 비용을 줄이기 위해 현지에서 제조하는 것입니다. 중병 보험 시장에는 AEGON Life Insurance Company Ltd., AXA Hong Kong, Legal & General Group plc 등은 연구 개발 활동에 투자하여 시장 수요 확대에 노력하고 있습니다.

Liberty General Insurance Ltd.는 인도 뭄바이에 본사를 둔 민간 손해보험 회사입니다. 미국 손해보험사 리버티뮤추얼보험그룹(Liberty Mutual Insurance Group), 인도 민간투자펀드 이남증권(Enam Securities), 인도 산업재벌 DP 진달그룹(DP Jindal Group)의 공동 경험이다. 2020년 7월, Liberty General Insurance는 Rs 1 lakh에서 Rs까지의 보험 금액에 대해 두 가지 프로그램 중에서 선택할 수 있는 'Critical Connect'를 출시했습니다. 1억. 고객이 플랜 A를 선택하는 경우 9개, 25개 또는 43개 중대 질병 보험을 포함하는 중대 질병 보험 번들을 선택할 수 있습니다. 플랜 B는 Heart Protect, Cancer Protect, Renoliv Protect 및 Brain Protect와 같은 질병별 번들을 제공합니다. 이번 출시를 통해 회사는 고객에게 중대 질병 보험 상품을 더욱 강화했습니다.

또한 Cigna는 코네티컷 주 블룸필드에 본사를 둔 미국의 다국적 관리 의료 및 보험 기업입니다. 중대 질병 보험 자회사는 의료, 치과, 장애, 생명 및 사고 보험과 관련 상품 및 서비스의 주요 제공업체이며 대부분은 고용주 및 기타 그룹을 통해 제공됩니다. Cigna는 코네티컷에 법인을 두고 있습니다. 2021년 4월, Cigna Corporation은 Oscar Health Inc와 협력하여 코네티컷의 중소기업에 저렴한 보장을 제공하기 위해 Cigna + Oscar 중병 보험 출시를 발표했습니다. 이 계획에 따라 보장되는 직원은 $0의 비용으로 연중무휴 24시간 가상 의사 방문, 행동 건강 지원 및 저렴한 처방 보장 혜택을 누릴 수 있습니다.

중대 질병 보험 시장의 주요 기업은 다음과 같습니다.

• 중국 생명보험회사(중국)


• 알리안츠(독일)


• 핑안보험(중국)


• Aviva(영국)


• 푸르덴셜(영국)


• 아에곤(네덜란드)


• AXA(프랑스)


• Sun Life Financial(캐나다)


• Aflac Incorporated(미국)


• 화샤생명보험(중국)


• AIG(미국)


• MetLife 서비스 및 솔루션, LLC(미국)


• 취리히(스위스)


• 스타 유니온 다이이치 생명 보험(인도)


• United Healthcare Services Inc.(미국)


• Liberty Mutual(미국) 등

중대 질병 보험 산업 발전

2021년 4월: Anthem Inc.는 myNEXUS, Inc.를 인수했다고 발표했습니다. myNEXUS Inc는 미국 전역에서 약 170만 명의 Medicare Advantage 회원에게 임상 지원 서비스를 제공하는 가정 기반 간호 관리 회사입니다.

중대 질병 보험 시장 세분화

중대질병 보험 상품 유형 전망

• 의료 보험


• 질병 보험


• 가족 보험


• 소득 보호 보험

중대질병 보험 적용 전망

• 심장마비


• 암


• 뇌졸중


• 기타

중대질병 보험 지역 전망

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북미



• 미국


• 캐나다




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유럽



• 독일


• 프랑스


• 영국


• 이탈리아


• 스페인


• 나머지 유럽




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아시아 태평양



• 중국


• 일본


• 인도


• 호주


• 한국


• 호주


• 나머지 아시아 태평양 지역




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기타 국가



• 중동


• 아프리카


• 라틴 아메리카

Report Attribute/Metric	Details
Market Size 2023	USD 233 billion
Market Size 2024	USD 246.98 billion
Market Size 2032	USD 418.38 billion
Compound Annual Growth Rate (CAGR)	6% (2024-2032)
Base Year	2023
Market Forecast Period	2024-2032
Historical Data	2018 & 2022
Market Forecast Units	Value (USD Billion)
Report Coverage	Revenue Forecast, Market Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
Segments Covered	Product Type, Application, and Region
Geographies Covered	North America, Europe, Asia Pacific, and Rest of the World
Countries Covered	The U.S, Canada, Germany, France, UK, Italy, Spain, China, Japan, India, Australia, South Korea, and Brazil
Key Companies Profiled	China Life Insurance Company (China), Allianz (Germany), Ping An Insurance (China), Aviva (UK), Prudential (UK), Aegon (Netherlands), AXA (France), Sun Life Financial (Canada), Aflac Incorporated (US), Huaxia Life Insurance Co. (China), AIG (US), MetLife Services and Solutions, LLC (US)
Key Market Opportunities	growing awareness amongst the people and patients regarding the benefits of critical illness insurance
Key Market Dynamics	Various strategies by key players Increasing geriatric population and sedentary lifestyle