현금 관리 시스템 시장 조사 보고서 – 2032년까지의 글로벌 예측

현금 관리 시스템 시장 개요

현금 관리 시스템 시장은 2024년 191억 달러에서 2032년까지 515억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2024~2032년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 13.2%을 보일 것으로 예상됩니다. 또한 2023년 현금 관리 시스템 시장 규모는 169억 달러에 달했습니다.

전자상거래 부문의 증가, 은행 부문의 자동화된 애플리케이션 채택 증가, 은행 부문의 자동화된 클라우드 기반 솔루션에 대한 필요성 증가는 시장 성장을 촉진하는 주요 시장 동인입니다.

그림 1: 현금 관리 시스템 시장 규모, 2023~2032년(10억 달러) .

출처: 2차 연구, 1차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

현금관리시스템 시장 동향

은행 거래 프로세스에서 중앙 집중식 현금 관리 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 시장 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다. 이러한 솔루션을 통해 기업은 현금 및 금융 거래에 대한 정보를 개관할 수 있습니다. 수많은 기업이 재무 효율성을 높이고 거래 위험을 관리하는 데 주력하고 있습니다. 그 결과 기업에서는 중앙 집중식 현금 관리 시스템을 널리 채택하고 있습니다.

또한 다양한 최종 용도에 걸쳐 스마트 안전 현금 관리 솔루션의 채택이 늘어나면서 시장 성장이 가속화될 것으로 예상됩니다. 스마트 안전 솔루션은 기업이 현금 처리 및 보관 문제를 극복하는 데 도움이 됩니다. 기술적으로 진보된 이러한 금고를 통해 기업은 자금 처리 과정의 모든 단계에서 현금을 모니터링할 수 있습니다. 이러한 금고는 항상 자금 흐름에 대한 명확한 가시성을 제공합니다. 기계 학습(ML)과 인공지능(AI) 기술은 예측 기간 동안 시장에 성장 기회를 창출할 것으로 예상됩니다. AI 및 ML 플랫폼은 기업이 가장 정확한 자금 흐름 예측을 제공하는 데 도움을 줍니다. 

AI 및 ML 통합 솔루션은 회계 시스템, 전사적 자원 관리(ERP) 시스템, 은행 관리 시스템과 원활하게 통합되므로 기업에서 널리 채택하고 있습니다. ML 및 AI 알고리즘은 정확하고 포괄적인 자금 흐름 예측을 위해 공급업체 송장, 고객 송장, 은행 명세서 유입/유출을 포함한 데이터세트를 처리합니다. 따라서 현금 관리 솔루션과 관련된 이러한 혁신과 발전은 최근 몇 년간 전 세계 현금 관리 시스템 시장 CAGR을 향상시켰습니다.

그러나 사이버 공격과 데이터 도난이 증가하면서 현금 관리 시스템 시장 수익 성장이 저해되고 있습니다. 예를 들어, 2018년 5월 세계경제포럼(World Economic Forum)에서는 사이버 공격으로 인해 전 세계적으로 발생한 손실이 1조 달러에 달했다고 밝혔습니다. 사이버 공격자는 데이터 도난을 위해 카드 처리, 전자 뱅킹, ATM 관리 및 은행 간 이체 프로세스를 표적으로 삼고 있습니다. 결과적으로 이는 시장 성장을 저해하고 금융 거래 데이터 확보에 어려움을 겪고 있습니다.

현금 관리 시스템 시장 부문 통찰력

현금 관리 시스템 구성요소 통찰력

현금 관리 시스템 시장 세분화는 구성 요소를 기준으로 서비스와 소프트웨어를 포함합니다. 소프트웨어 현금 관리 시스템 부문은 현금 관리 시스템 시장 수익과 관련하여 2021년 기여에서 대부분의 점유율을 차지했습니다. 이는 주로 자금 이체 프로세스 자동화와 자금 관리 프로세스 간소화에 대한 필요성이 증가했기 때문입니다. 현금 관리 솔루션을 통해 기업은 복잡한 자금 이체 프로세스를 단순화하고 수동 작업량을 줄일 수 있습니다. 수많은 공급업체가 비즈니스 요구에 따라 구성 가능한 자동화 알고리즘을 제공하는 데 주력하고 있습니다. 예를 들어 Cashbook은 비즈니스 ERP 시스템에 구성 가능한 자동화 알고리즘을 제공하여 기업의 성과 개선을 돕는 데 중점을 두고 있습니다.

2019년 1월 G+D Current Technology는 표준 소프트웨어 솔루션 개발의 선두주자인 Transtrack International을 인수하기로 최종 계약을 체결했습니다. 이번 인수를 통해 서비스와 소프트웨어 제공 범위가 확대되어 현금 순환 디지털화를 위한 파트너로서의 입지가 강화될 것입니다.

2019년 10월 Oracle은 금융 서비스 기업인 Visa와의 파트너십을 발표했습니다. 파트너십은 기업이 더 나은 방식으로 현금 흐름을 관리하고 계약자와 공급업체에 신속하게 비용을 지불하도록 돕는 데 중점을 두었습니다.

그림 2: 현금 관리 시스템 시장(구성요소별, 2021년 & 2030년(백만 달러)

출처: 2차 연구, 1차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

현금 관리 시스템 제품 유형 통찰력

제품 유형에 따른 현금 관리 시스템 시장 세분화에는 수표 결제, 카드 구매, 소매 및 도매 시장, 계좌 조정, 지불 통제, 정보 보고, 전신 송금, 자동 청산 및 요구불 예금 계좌가 포함됩니다. 소매 및 도매 시장 부문은 2021년 시장을 지배했으며, 팬데믹 기간 이후 소규모 소매점에서 현금 관리 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 예측 기간 동안 더 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. 그러나 서비스 부문은 소매 현금 관리 산업에 도움이 될 것으로 예상되는 소매 현금 관리 솔루션의 대규모 현금 주기 자동화 적용으로 인해 향후 몇 년 동안 가장 높은 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 따라서 현금 관리 시스템을 위한 금속 재료 임플란트의 적용 증가는 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칩니다.

현금 관리 시스템 배포 통찰력

현금 관리 시스템(Cash Management System) 시장 데이터는 온프레미스 배포와 클라우드 배포로 나누어졌습니다. 온프레미스 부문은 2021년 시장을 지배했으며 2022~2030년 예측 기간 동안 더 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. 이 배포 방법을 통해 기업은 비즈니스 데이터를 제어할 수 있으며 클라우드 배포에 비해 소유권을 제공합니다. 또한 온프레미스 배포 프로세스를 통해 인프라 유연성을 제공하는 동시에 서비스 및 제품의 대규모 맞춤화가 가능합니다.

2019년 7월: Sage Intacct는 가장 빠르게 성장하는 클라우드 플랫폼인 Dryrun의 통합 파트너가 되었습니다. Dryrun의 Sage Intacct 데이터는 CFO와 회계사에게 현금 흐름 통찰력을 모델링할 수 있는 도구를 제공하고 연간 총 수익이 200만~1억 사이인 회사에 자문을 제공합니다.

2020년 2월: Infosys는 클라우드 컨설팅 회사인 Simplus를 인수하기로 계약을 체결했습니다. 이번 인수를 통해 Infosys는 엔드투엔드 Salesforce 엔터프라이즈 클라우드 솔루션 및 서비스 제공업체로서 입지를 강화하고 클라우드 우선 디지털 혁신을 위한 클라이언트 기능을 제공하게 될 것입니다.

또한 클라우드 배포 부문은 향후 8년 동안 가장 높은 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 클라우드 배포 모드는 기술 발전과 손쉬운 업그레이드, 낮은 운영 비용 등 제공되는 수많은 이점으로 인해 다양한 기업에서 선호됩니다. 이 배포 방법의 장점은 클라우드 서비스를 사용하는 기업이 해당 서비스를 지속적으로 업그레이드할 필요가 없다는 것입니다. 또한 이 배포를 통해 크고 복잡한 시스템을 관리, 모니터링 및 제어할 수 있습니다.

현금 관리 시스템 기업 통찰력

기업을 기반으로 하는 현금 관리 시스템 시장 세분화에는 중소기업과 대규모 기업이 포함됩니다. 대규모 기업 현금 관리 시스템 부문은 현금 관리 시스템 시장 수익과 관련하여 2021년 기여도에서 대부분의 점유율을 차지했습니다. 이는 주로 지불 및 기본 계좌 거래를 정확하게 관리하기 위해 대형 은행에서 현금 관리 시스템 채택이 증가했기 때문입니다. 이러한 시스템에는 이미지 보관함 및 ACH(자동 청산소) 영수증과 같은 서비스가 포함됩니다. 또한, 이 시스템은 지급 자동화 서비스도 제공하여 대기업의 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다. 

중소기업 부문은 향후 8년 동안 가장 높은 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 수많은 중소기업이 현금 흐름을 제어하기 위해 소프트웨어 솔루션으로 전환하고 있습니다. 유동성 관리가 더욱 복잡해짐에 따라 전 세계의 다양한 중소기업이 거래 위험을 줄이고 수익성을 높이기 위해 고성능 소프트웨어에 투자하고 있습니다. 빠르게 성장하는 중소기업 부문은 가까운 시일 내에 시장에 성장 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.

2019년 11월: Sage Group은 중소기업에 올바른 도구, 지식 및 자금을 제공하기 위해 Standard Chartered와 파트너십을 맺었다고 발표했습니다. 이 파트너십은 SME 금융 업무를 단순화하고 SME가 시기적절하고 통찰력에 기반한 재무 결정을 내릴 수 있도록 지원하는 것을 목표로 했습니다.

현금 관리 시스템 최종 사용자 통찰력

최종 사용자를 기준으로 현금 관리 시스템 산업은 소매, 은행 및 비은행 서비스로 분류되었습니다. 종합 전문 병원은 거래 프로세스에 필요한 시간을 줄이고 은행의 높은 순이익을 늘리는 데 도움이 되는 자금 관리 시스템 채택이 증가함에 따라 2021년 가장 큰 부문 점유율을 차지했습니다. 이러한 시스템은 또한 은행이 직원의 기술 숙련도를 향상시키는 데 도움이 됩니다. 이러한 시스템이 제공하는 다양한 서비스에는 고급 웹 서비스, 계정 조정 서비스, 잔액 보고 서비스가 포함됩니다.

현금 관리 시스템 업계에서 가장 빠르게 성장하는 부문은 소매업입니다. 다양한 소매업체에서는 비즈니스 현금 흐름을 최적화하기 위해 자금 관리 도구를 널리 채택하고 있습니다. 이러한 도구를 통해 기업은 비즈니스 요구 사항을 충족하는 온라인 채권, 지급 및 보고 솔루션 제품군에 액세스할 수 있습니다. 또한 이러한 도구를 사용하면 통합 대시보드를 통해 e-스테이트먼트, 잔액, 거래 정보에 쉽게 액세스할 수 있습니다.

현금 관리 시스템 지역 통찰력

이 연구는 지역별로 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역에 대한 시장 통찰력을 제공합니다. 아시아 태평양 현금 관리 시스템 시장은 2021년에 57억 2,400만 달러를 차지했으며 연구 기간 동안 상당한 CAGR 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 대기업의 대량 금융거래 자동화를 극대화하기 위한 자금관리 시스템에 대한 수요가 증가하고 있기 때문이다. 전사적 연결성 요구 증가, 유동성 관리 수요 증가 등 다양한 요인이 성장을 촉진할 것으로 예상된다. 게다가 대형뿐만 아니라 이 지역의 중소기업은 상당한 투자 수익을 달성하기 위해 맞춤형 자금 관리 솔루션을 배포하고 있습니다. 또한 중국 현금 관리 시스템 시장은 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 인도 현금 관리 시스템 시장은 아시아 태평양 지역에서 가장 빠르게 성장하는 시장이었습니다.

또한 시장 보고서에서 연구된 주요 국가는 미국, 캐나다, 독일, 프랑스, ​​​​영국, 이탈리아, 스페인, 중국, 일본, 인도, 호주, 한국 및 브라질입니다.

그림 3: 2021년 지역별 현금 관리 시스템 시장 점유율(%)

출처: 2차 연구, 1차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

유럽 현금 관리 시스템 시장은 Sopra Banking Software SA와 같은 저명한 시장 참가자의 존재로 인해 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지합니다. 기섹 & Devrient GmbH; 및 Glory Solutions, Inc. 유럽 연합은 블록체인과 같은 첨단 기술 관련 작업을 육성하기 위한 노력을 가속화하고 있습니다. Fintech Action Plan 2018에 따르면 유럽위원회는 지역 전체에 새로운 Fintech Lab을 설립하여 지역 시장의 성장 기회를 창출할 계획입니다. 또한 독일 현금 관리 시스템 시장은 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 영국 현금 관리 시스템 시장은 유럽 지역에서 가장 빠르게 성장하는 시장이었습니다.

북미 현금 관리 시스템 시장은 2022년부터 2030년까지 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 예측 기간 동안 해당 지역 내에서 소매 현금 관리 기술 시장을 주도할 것으로 예상되는 Oracle Corporation 및 Brink's Incorporated와 같은 소매 현금 관리 솔루션 및 서비스 공급업체가 집중되어 있기 때문입니다.

현금 관리 시스템 주요 시장 참여자 & 경쟁 통찰력

주요 시장 참여자들은 제품 라인을 늘리기 위해 R&D에 많은 돈을 지출하고 있으며 이는 현금 관리 시스템 시장이 더욱 성장하는 데 도움이 될 것입니다. 또한 시장 참여자들은 신제품 출시, 계약 계약, 인수합병, 투자 증가, 다른 조직과의 협력 등 주요 시장 개발을 통해 전 세계적으로 영향력을 확대하기 위해 다양한 전략적 이니셔티브를 취하고 있습니다. 현금 관리 시스템 업계의 경쟁업체는 경쟁이 점점 더 치열해지고 상승하는 시장 환경에서 확장하고 생존하기 위해 비용 효과적인 품목을 제공해야 합니다.

현금 관리 시스템(Cash Management System) 업계의 제조업체가 고객에게 혜택을 주고 시장 부문을 확장하기 위해 채택한 주요 비즈니스 전략 중 하나는 운영 비용을 줄이기 위해 현지에서 제조하는 것입니다. 최근 몇 년 동안 현금 관리 시스템(Cash Management System) 산업은 의약품에 가장 중요한 이점을 제공했습니다. Medtronic Inc(아일랜드), Abbott Laboratories(미국), Stryker Corporation(미국) 등 현금 관리 시스템 시장의 주요 플레이어는 연구 개발 활동에 투자하여 시장 수요를 확대하기 위해 노력하고 있습니다.

Aurionpro Solutions Limited는 인도 나비 뭄바이에 본사를 둔 기술 제품 회사였습니다. Aurionpro Solutions Limited는 금융 분야 전망이 강력한 기술 회사입니다. 고객이 기술 제품, 틈새 서비스, 프로세스 아웃소싱 및 비즈니스 분석을 결합하여 비즈니스 비전을 달성할 수 있도록 지원합니다. 2021년 8월, Aurionpro 자회사인 Integro Technologies Ltd.는 대출 제품군의 클라우드 서비스인 Smartlender Cloud의 출시를 발표했습니다. 클라우드 서비스는 은행의 디지털 혁신 의제를 가속화하는 데 도움이 될 것으로 명시되었습니다. 또한 2020년 11월 Aurionpro Solutions Ltd는 Arab Bank for Investment & iCashpro+ 기업 인터넷 뱅킹 및amp; 지역 내 알 마스라프의 기업 금융 서비스를 강화하기 위한 현금 관리 플랫폼입니다.

또한 Finastra는 금융 앱 서비스 세계에서 은행업의 미래를 제공할 수 있도록 지원합니다. 금융 기관을 강화하는 애플리케이션, 산업 및 산업을 가속화하는 마켓플레이스 은행, 핀테크 및 기업을 위한 개방형 혁신 플랫폼입니다. 은행이 아닌 사람들도 연결하고 협업할 수 있습니다. 이는 개방형 플랫폼을 통해 가장 광범위하고 심층적인 소프트웨어 애플리케이션과 마켓플레이스, 파트너 및 핀테크에 대한 연결을 제공하여 금융 서비스의 미래를 조율합니다. 2019년 11월 Finastra는 기업 및 소매 고객에게 서비스를 제공하는 UAE 기반 은행인 United Arab Bank와 협력했습니다. 이번 협력을 통해 United Arab Bank는 Finastra의 Fusion Corporate Channels 및 Fusion Cash Management 제품을 사용하여 상품을 혁신하고 고객을 늘렸습니다.

현금 관리 시스템 시장의 주요 기업은 다음과 같습니다.

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인티무스 인터내셔널 그룹


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Infosys Limited


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Finastra Group Holdings Limited


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기섹케 & Devrient GmbH


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Aurionpro Solutions Limited


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HCL Technologies Ltd.


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기섹케 & Devrient GmbH


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Glory Ltd


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NTT 데이터 코퍼레이션

현금 관리 시스템 산업 발전

2022년 5월 Aurionpro 자회사인 Aurionpro Market Systems Pte Ltd.는 금융 소프트웨어 제공업체인 Murex와의 비즈니스 파트너 파트너십을 업그레이드했다고 발표했습니다.

2022년 4월 다중 은행 통합 플랫폼인 BankiFi는 새로운 개방형 현금 관리 플랫폼 출시를 발표했습니다.

2019년 10월 Finastra는 실시간 총액 결제 시스템, 환전 및 송금 네트워크 회사인 Ripple과 협력했습니다. 이번 협력을 통해 양사는 국경 간 결제를 지원하기 위한 Finastra의 결제 솔루션과 함께 Ripple의 블록체인 기술을 제공하게 됩니다.

현금 관리 시스템 시장 세분화

현금 관리 시스템 구성요소 전망

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서비스


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소프트웨어

현금관리시스템 제품 유형 전망

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삭제하려면 선택


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구매 카드


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도매시장


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계정 조정


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지출 통제


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정보 보고


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은행 송금


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자동 삭제


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요구예금

현금 관리 시스템 배포 전망

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온프레미스


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클라우드

현금 관리 시스템 기업 전망

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중소기업


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대규모 기업

현금 관리 시스템 최종 사용자 전망

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소매


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은행


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비은행 서비스

현금 관리 시스템 지역 전망

Report Attribute/Metric	Details
Market Size 2023	USD 16.9 billion
Market Size 2024	USD 19.1 billion
Market Size 2032	USD 51.5 billion
Compound Annual Growth Rate (CAGR)	13.2%(2024-2032)
Base Year	2023
Market Forecast Period	2024-2032
Historical Data	2018 & 2020
Market Forecast Units	Value (USD Billion)
Report Coverage	Revenue Forecast, Market Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
Segments Covered	Product Type, Operating Platforms, and Region
Geographies Covered	North America, Europe, Asia Pacific, and Rest of the World
Countries Covered	The U.S, Canada, Germany, France, UK, Italy, Spain, China, Japan, India, Australia, South Korea, and Brazil
Key Companies Profiled	Medtronic Inc (Ireland), Abbott Laboratories (US), Stryker Corporation (US), DePuy Synthes (US), B. Braun Melsungen AG (Germany), NuVasive, Inc (US), Zimmer Biomet (US), Orthofix (US), and Globus Medical (US)
Key Market Opportunities	The integration of machine learning (ML) and artificial intelligence (AI) techniques.
Key Market Dynamics	Increasing need for centralized cash management solutions Technology advancement cash management solutions to boost market growth Increase in Cyberattack hinder market growth