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Cash Management System Market
ID: MRFR/ICT/7130-HCR
111 Pages
February 2026
현금 관리 시스템 시장 조사 보고서 정보 구성 요소 유형(서비스 및 소프트웨어), 제품 유형(수표 정산, 구매 카드, 소매 및 도매 시장, 계정 조정, 통제 지출, 정보 보고, 전신 송금, 자동 청산 및 수요 예금 계좌), 배포(온프레미스 및 클라우드), 엔터프라이즈(중소기업 및 대규모 기업), 최종 사용자(소매, 은행 및 비은행 서비스) 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양)별 - 2032년까지 예측
현금 관리 시스템 시장 개요
p현금 관리 시스템 시장은 2024년 191억 달러에서 2032년 515억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2024~2032년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 13.2%가 될 것입니다. 또한, 현금 관리 시스템 시장 규모는 2023년에 169억 달러로 평가되었습니다.전자상거래 부문의 성장과 은행 부문에서 자동화된 애플리케이션의 채택 증가, 은행에서 자동화된 클라우드 기반 솔루션에 대한 필요성 증가는 시장 성장을 강화하는 주요 시장 동인입니다.
그림 1: 현금 관리 시스템 시장 규모, 2023-2032년(10억 달러) .
출처: 2차 조사, 1차 조사, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토
현금 관리 시스템 시장 동향
p은행 거래 프로세스에서 중앙화된 현금 관리 솔루션에 대한 필요성 증가 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 이러한 솔루션을 통해 기업은 현금 및 금융 거래 정보를 한눈에 파악할 수 있습니다. 많은 기업이 재무 효율성 향상 및 거래 위험 관리에 집중하고 있습니다. 결과적으로 기업들은 중앙 집중식 현금 관리 시스템을 널리 도입하고 있습니다.또한, 다양한 최종 용도에 걸쳐 스마트 금고 현금 관리 솔루션 도입이 증가함에 따라 시장 성장이 가속화될 것으로 예상됩니다. 스마트 금고 솔루션은 기업이 현금 취급 및 보관 문제를 해결하는 데 도움을 줍니다. 기술적으로 진보된 이러한 금고를 통해 기업은 자금 처리 과정의 모든 단계에서 현금을 모니터링할 수 있으며, 자금 흐름을 항상 명확하게 파악할 수 있습니다. 금융 부문에서 머신 러닝(ML)과 인공지능(AI) 기술이 통합됨에 따라 예측 기간 동안 시장의 성장 기회가 창출될 것으로 예상됩니다. AI 및 ML 플랫폼은 기업이 가장 정확한 자금 흐름 예측을 제공하는 데 도움을 주고 있습니다.
AI 및 ML 통합 솔루션은 회계 시스템, ERP(전사적 자원 관리) 시스템, 은행 관리 시스템과 완벽하게 통합되기 때문에 기업에서 널리 채택되고 있습니다. ML 및 AI 알고리즘은 공급업체 송장, 고객 송장, 은행 명세서 입출금 내역을 포함한 데이터 세트를 처리하여 정확하고 포괄적인 자금 흐름을 예측합니다. 따라서 현금 관리 솔루션과 관련된 이러한 혁신과 발전은 최근 몇 년간 전 세계 현금 관리 시스템 시장의 연평균 성장률(CAGR)을 향상시켰습니다.
그러나 사이버 공격과 데이터 유출의 증가는 현금 관리 시스템 시장 매출 성장을 저해하고 있습니다. 예를 들어, 2018년 5월 세계경제포럼(WEF)은 사이버 공격으로 인한 전 세계 손실액이 1조 달러에 달했다고 발표했습니다. 사이버 공격자들은 데이터 유출을 위해 카드 처리, 전자 뱅킹, ATM 관리, 은행 간 이체 프로세스를 표적으로 삼고 있습니다. 결과적으로 이는 시장 성장을 저해하고 금융 거래 데이터 보안에 어려움을 야기하고 있습니다.
현금 관리 시스템 시장 세분화 분석
h3현금 관리 시스템 구성 요소 분석 p구성 요소를 기준으로 하는 현금 관리 시스템 시장 세분화에는 서비스와 소프트웨어가 포함됩니다. 소프트웨어 현금 관리 시스템 부문은 2021년 현금 관리 시스템 시장 매출에서 가장 큰 비중을 차지했습니다. 이는 주로 자금 이체 프로세스 자동화 및 자금 관리 프로세스 간소화에 대한 수요 증가에 기인합니다. 현금 관리 솔루션은 기업이 복잡한 자금 이체 프로세스를 간소화하고 수작업 업무를 줄일 수 있도록 지원합니다. 많은 공급업체가 비즈니스 요구에 따라 구성 가능한 자동화 알고리즘을 제공하는 데 주력하고 있습니다. 예를 들어, Cashbook은 비즈니스 ERP 시스템에 구성 가능한 자동화 알고리즘을 제공하여 기업의 성과 개선을 지원하는 데 주력하고 있습니다.2019년 1월
2019년 10월오라클은 금융 서비스 기업인 비자와 파트너십을 발표했습니다. 이 파트너십은 기업이 현금 흐름을 보다 효율적으로 관리하고 계약업체와 공급업체에 신속하게 대금을 지급할 수 있도록 지원하는 데 중점을 두었습니다.
그림 2: 구성 요소별 현금 관리 시스템 시장, 2021년 및 2030년(백만 달러)
출처: 2차 조사, 1차 조사, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토
현금 관리 시스템 제품 유형 통찰력
제품 유형을 기준으로 한 현금 관리 시스템 시장 세분화에는 수표 청산, 구매 카드, 소매 및 도매 시장, 계정 조정, 통제 지출, 정보 보고, 전신 송금, 자동 청산 및 수요 예금 계좌가 포함됩니다. 소매 및 도매 시장 부문은 2021년 시장을 장악했으며, 팬데믹 이후 소규모 소매점의 현금 관리 솔루션 수요 증가로 인해 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 그러나 서비스 부문은 향후 몇 년 동안 소매 현금 관리 솔루션의 대규모 및 현금 순환 자동화 애플리케이션으로 인해 가장 높은 성장을 기록할 것으로 예상되며, 이는 소매 현금 관리 산업에 도움이 될 것으로 예상됩니다. 따라서 현금 관리 시스템용 금속 소재 임플란트 적용 증가는 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.
현금 관리 시스템 구축 인사이트
현금 관리 시스템 시장 데이터는 구축 방식에 따라 온프레미스와 클라우드로 구분됩니다. 온프레미스 부문은 2021년 시장을 장악했으며, 2022년부터 2030년까지 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 온프레미스 구축 방식은 기업이 비즈니스 데이터를 제어할 수 있도록 하고 클라우드 구축에 비해 소유 의식을 제공합니다. 또한, 온프레미스 구축 프로세스를 통해 인프라 유연성을 제공하는 동시에 서비스와 제품의 대규모 맞춤 설정이 가능합니다.
2019년 7월:
2020년 2월:
또한, 클라우드 구축 부문은 향후 8년간 가장 높은 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 클라우드 배포 모드는 기술의 발전과 쉬운 업그레이드, 낮은 운영 비용과 같은 수많은 이점으로 인해 광범위한 기업에서 선호됩니다. 이 배포 방법의 장점은 클라우드 서비스를 사용하는 기업이 해당 서비스를 지속적으로 업그레이드할 필요가 없다는 것입니다. 또한 이 배포를 통해 대규모의 복잡한 시스템을 관리, 모니터링 및 제어할 수 있습니다.
현금 관리 시스템 엔터프라이즈 통찰력
기업을 기준으로 하는 현금 관리 시스템 시장 세분화에는 중소기업과 대규모 기업이 포함됩니다. 대규모 기업 현금 관리 시스템 부문은 2021년 현금 관리 시스템 시장 수익과 관련하여 대부분의 점유율을 차지했습니다. 이는 주로 지불 및 기본 계좌 거래를 정확하게 관리하기 위해 대형 은행에서 현금 관리 시스템 도입이 증가했기 때문입니다. 이러한 시스템에는 이미지 잠금 장치 및 자동 청산소(ACH) 영수증과 같은 서비스가 포함됩니다. 또한 이 시스템은 지급 자동화 서비스도 제공하며, 이는 대기업의 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다.
중소기업 부문은 향후 8년간 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 수많은 중소기업이 현금 흐름을 관리하기 위해 소프트웨어 솔루션에 주목하고 있습니다. 유동성 관리가 더욱 복잡해짐에 따라 전 세계 여러 중소기업들이 거래 위험 감소 및 수익성 증대를 위해 고성능 소프트웨어에 투자하고 있습니다. 빠르게 성장하는 중소기업 부문은 가까운 미래에 시장의 성장 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.
2019년 11월:
현금 관리 시스템 최종 사용자 인사이트
최종 사용자를 기준으로 현금 관리 시스템 산업은 소매, 은행, 비은행 서비스로 세분화되었습니다. 2021년 다전문 병원은 거래 프로세스에 소요되는 시간을 단축하고 은행의 높은 순이익 증대를 위해 자금 관리 시스템 도입이 증가함에 따라 가장 큰 시장 점유율을 기록했습니다. 이러한 시스템은 또한 은행 직원들의 기술 숙련도를 향상시키는 데 도움이 됩니다. 이러한 시스템은 고급 웹 서비스, 계좌 조정 서비스, 잔액 보고 서비스 등 다양한 서비스를 제공합니다.
현금 관리 시스템 업계에서 가장 빠르게 성장하는 부문은 소매업입니다. 다양한 소매업체들이 비즈니스 현금 흐름을 최적화하기 위해 자금 관리 도구를 널리 도입하고 있습니다. 이러한 도구를 통해 기업은 비즈니스 요구에 맞는 온라인 미수금, 미지급금 및 보고 솔루션 제품군에 액세스할 수 있습니다. 또한, 이러한 도구를 통해 통합 대시보드를 통해 전자 명세서, 잔액 및 거래 정보에 쉽게 액세스할 수 있습니다.
현금 관리 시스템 지역별 분석
이 연구는 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역에 대한 시장 분석 정보를 지역별로 제공합니다. 아시아 태평양 현금 관리 시스템 시장은 2021년 미화 57억 2,400만 달러 규모를 기록했으며, 연구 기간 동안 상당한 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 대기업의 대량 금융 거래 자동화를 극대화하기 위한 자금 관리 시스템에 대한 수요 증가에 기인합니다. 기업 수준의 연결성에 대한 요구 증가 및 유동성 관리 수요 증가와 같은 다양한 요인들이 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 또한, 이 지역의 대기업과 중소기업 모두 높은 투자 수익률 달성을 위해 맞춤형 자금 관리 솔루션을 도입하고 있습니다. 중국 현금 관리 시스템 시장은 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며, 인도 현금 관리 시스템 시장은 가장 빠르게 성장하는 시장이었습니다. 시장 보고서에서 분석된 주요 국가는 미국, 캐나다, 독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 스페인, 중국, 일본, 인도, 호주, 한국, 브라질입니다.
그림 3: 지역별 현금 관리 시스템 시장 점유율 2021(%)
출처: 2차 조사, 1차 조사, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토
유럽 현금 관리 시스템 시장은 Sopra Banking Software SA, Giesecke Devrient GmbH, Glory Solutions, Inc.와 같은 주요 시장 참여자의 존재로 인해 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지합니다. 유럽 연합은 블록체인과 같은 첨단 기술을 중심으로 작업을 촉진하기 위한 노력을 가속화하고 있습니다. 2018년 핀테크 액션 플랜에 따르면, 유럽 집행위원회는 역내 전역에 새로운 핀테크 랩을 설립하여 역내 시장의 성장 기회를 창출할 계획입니다. 또한, 독일 현금 관리 시스템 시장이 가장 큰 시장 점유율을 기록했으며, 영국 현금 관리 시스템 시장은 유럽 지역에서 가장 빠르게 성장하는 시장이었습니다. 북미 현금 관리 시스템 시장은 2022년부터 2030년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 Oracle Corporation과 Brink's Incorporated와 같은 소매 현금 관리 솔루션 및 서비스 공급업체가 높은 비중을 차지하고 있기 때문이며, 이는 예측 기간 동안 역내 소매 현금 관리 기술 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 현금 관리 시스템 주요 시장 참여자 및 경쟁 분석
주요 시장 참여자들은 제품 라인을 확대하기 위해 RD에 막대한 자금을 투자하고 있으며, 이는 현금 관리 시스템 시장의 성장을 더욱 촉진할 것입니다. 시장 참여자들은 신제품 출시, 계약 체결, 인수합병, 투자 확대, 타 기업과의 협력 등 주요 시장 동향을 바탕으로 전 세계 시장 점유율을 확대하기 위한 다양한 전략적 이니셔티브를 추진하고 있습니다. 현금 관리 시스템 업계의 경쟁사들은 경쟁이 치열해지고 성장하는 시장 환경에서 사업을 확장하고 생존하기 위해 비용 효율적인 제품을 제공해야 합니다. 현금 관리 시스템 업계 제조업체들이 고객에게 이익을 제공하고 시장 영역을 확대하기 위해 채택하는 주요 사업 전략 중 하나는 운영 비용을 절감하기 위해 현지 생산을 확대하는 것입니다. 최근 몇 년 동안 현금 관리 시스템 업계는 의료 분야에 가장 큰 이점을 제공해 왔습니다. Medtronic Inc(아일랜드), Abbott Laboratories(미국), Stryker Corporation(미국) 등 현금 관리 시스템 시장의 주요 기업들은 연구 개발 활동에 투자하여 시장 수요를 확대하기 위해 노력하고 있습니다. Aurionpro Solutions Limited는 인도 나비뭄바이에 본사를 둔 기술 제품 회사입니다. Aurionpro Solutions Limited는 은행업에 대한 전망이 밝은 기술 회사입니다. 기술 제품, 틈새 서비스, 프로세스 아웃소싱, 비즈니스 분석을 결합하여 고객이 비즈니스 비전을 달성하도록 지원합니다. 2021년 8월, Aurionpro의 자회사인 Integro Technologies Ltd.는 대출 제품군의 클라우드 서비스인 Smartlender Cloud 출시를 발표했습니다. 이 클라우드 서비스는 은행의 디지털 혁신 의제를 가속화하는 데 도움이 될 것으로 기대됩니다. 또한, 2020년 11월, Aurionpro Solutions Ltd.는 아랍 뱅크(Arab Bank)의 투자 및 대외 무역 계약에 따라 아랍 에미리트(UAE)에서 자사의 iCashpro+ 기업 인터넷 뱅킹 및 현금 관리 플랫폼을 구축하여 알 마스라프(Al Masraf)의 지역 내 기업 금융 서비스를 강화할 계획이라고 발표했습니다. 또한, Finastra는 금융 앱 서비스 업계가 은행의 미래를 실현할 수 있도록 지원합니다. 금융 기관을 지원하는 애플리케이션, 산업을 가속화하는 마켓플레이스, 그리고 은행, 핀테크 및 비은행 간의 연결과 협업을 위한 개방형 혁신 플랫폼입니다. 개방형 플랫폼을 통해 마켓플레이스, 파트너 및 핀테크 기업에 가장 광범위하고 심층적인 소프트웨어 애플리케이션과 연결성을 제공하여 금융 서비스의 미래를 조율합니다. 2019년 11월, 피나스트라는 기업 및 개인 고객에게 서비스를 제공하는 UAE 소재 은행인 유나이티드 아랍 뱅크(United Arab Bank)와 협력했습니다. 이 협력에 따라 아랍연합은행(UAB)은 피나스트라(Finastra)의 퓨전 기업 채널(Fusion Corporate Channels)과 퓨전 현금 관리(Fusion Cash Management) 제품을 활용하여 서비스 혁신을 이루고 고객 수를 늘립니다.
현금 관리 시스템 시장의 주요 기업은 다음과 같습니다.
- 인티무스 인터내셔널 그룹(Intimus International Group)
- 인포시스 리미티드(Infosys Limited)
- 피나스트라 그룹 홀딩스 리미티드(Finastra Group Holdings Limited)
- 기세케 데브리엔트(Giesecke Devrient GmbH)
- 아우리온프로 솔루션즈 리미티드(Aurionpro Solutions Limited)
- HCL 테크놀로지스(HCL Technologies Ltd.)
- 기세케 Devrient GmbH
- Glory Ltd
- NTT Data Corporation
현금 관리 시스템 산업 동향
2022년 5월 Aurionpro의 자회사인 Aurionpro Market Systems Pte Ltd.는 금융 소프트웨어 제공업체인 Murex와의 비즈니스 파트너 관계를 업그레이드했다고 발표했습니다.
2022년 4월 다중 은행 통합 플랫폼인 BankiFi는 새로운 개방형 현금 관리 플랫폼 출시를 발표했습니다.
2019년 10월 Finastra는 실시간 총액 결제 시스템, 환전 및 송금 네트워크 기업인 Ripple과 협력했습니다. 이번 협력을 통해 양사는 Ripple의 블록체인 기술과 Finastra의 결제 솔루션을 결합하여 국경 간 결제를 지원할 예정입니다.
현금 관리 시스템 시장 세분화
현금 관리 시스템 구성 요소 전망
- 서비스
- 소프트웨어
현금 관리 시스템 제품 유형 전망
- 수표 정산
- 구매 카드
- 소매 및 도매 시장
- 계좌 조정
- 통제된 지출
- 정보 보고
- 전신 송금
- 자동 정산
- 수표 예금 계좌
현금 관리 시스템 구축 Outlook
- 온프레미스
- 클라우드
현금 관리 시스템 기업 전망
- 중소기업
- 대기업
현금 관리 시스템 최종 사용자 전망
- 소매
- 은행
- 비은행 서비스
현금 관리 시스템 지역 전망
-
북부 미국
미국
캐나다
유럽
독일
프랑스
영국
이탈리아
스페인
나머지 유럽
아시아 태평양
중국
일본
인도
호주
한국
호주
나머지 아시아 태평양
기타 국가
중간 동쪽
아프리카
라틴 아메리카
FAQs
What is the current market valuation of the Cash Management System in 2024?
The market valuation of the Cash Management System was 19.1 USD Billion in 2024.
What is the projected market size for the Cash Management System by 2035?
The projected market size for the Cash Management System is 74.85 USD Billion by 2035.
What is the expected CAGR for the Cash Management System from 2025 to 2035?
The expected CAGR for the Cash Management System during the forecast period 2025 - 2035 is 13.22%.
Which companies are considered key players in the Cash Management System market?
Key players in the Cash Management System market include JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, Citigroup, HSBC, Deutsche Bank, BNP Paribas, Standard Chartered, and Goldman Sachs.
What are the main components of the Cash Management System market?
The main components of the Cash Management System market include Services, valued at 32.5 USD Billion, and Software, valued at 42.35 USD Billion.
How does the deployment of Cash Management Systems vary between on-premise and cloud solutions?
In 2024, on-premise deployments were valued at 30.0 USD Billion, while cloud deployments reached 44.85 USD Billion.
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