Aircraft Engine MRO Market

글로벌 항공기 엔진 MRO 시장 개요

p항공기 엔진 MRO 시장 규모는 2023년 235억 달러로 평가되었습니다. 항공기 엔진 MRO 시장 규모는 2024년 241억 달러에서 2030년 345억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2024년~2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 4.80%에 달할 것으로 예상됩니다. 항공사와 군대의 항공기 보유 규모 확대에 따라 MRO 시장은 빠르게 성장하고 있습니다. 이러한 요인들이 시장 성장을 촉진하는 주요 시장 동인입니다.

출처: 2차 조사, 1차 조사, MRFR 데이터베이스 및 분석가 리뷰

항공기 엔진 MRO 시장 동향

h3항공 여행 증가가 시장 성장을 견인하고 있습니다. p항공기 엔진 MRO 시장 연평균 성장률(CAGR)은 항공 여행 증가에 힘입어 증가하고 있습니다. 최근 몇 년 동안 해당 국가에 여러 개의 새로운 MRO 지원 센터가 문을 열었습니다. 항공기 엔진 MRO 시장에서는 지역 기업(2차 또는 3차 공급업체)의 입지가 확대되었습니다. 국가 간 무역 증가 또한 화물기 운항 빈도를 증가시켰습니다. 따라서 차세대 엔진 개발 및 항공기 수의 급속한 증가와 같은 여러 요인으로 인해 항공기의 적시 검사 또는 수리는 최적의 효율성과 안전성을 위해 필수적입니다. 비행 규정에 대한 제약이 증가하는 것 외에도 항공기 엔진 MRO 산업은 항공기 엔진 및 엔진 구성품을 효과적으로 유지 관리해야 할 필요성에 의해 주도되고 있습니다.

또한 최근 몇 년 동안 시장에서 가장 연료 효율이 높은 엔진인 LEAP(Leading Edge Aviation Propulsion) 엔진이 항공기 엔진 MRO를 추진해 왔습니다. 항공기 엔진 MRO 시장 또한 엔진과 구성품을 적절하게 유지 관리해야 할 필요성으로 인해 성장할 것으로 예상됩니다. 항공기 함대는 2028년까지 38,000대를 넘어설 것으로 예상되며, 이는 항공기 정비 시장이 2028년까지 1,150억 달러로 성장할 것으로 예상된다는 것을 의미합니다.

항공기 엔진 MRO 소프트웨어(정비, 수리 및 점검) 투자 또한 새로운 사업 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.정비 추적 소프트웨어, 항공일지 추적 소프트웨어, 비행 시간 추적 소프트웨어, 서비스 게시판 관리, 정비 일정 소프트웨어, 예산 예측 소프트웨어, 전자 작업 카드 관리 소프트웨어 및 작업 지시 관리 소프트웨어는 항공기 MRO 소프트웨어의 일부 기능입니다.

예를 들어, 인도는 2021년 5월 항공기 정비, 수리 및 점검 산업을 포함한 다양한 부문에서 상당한 외국인 직접 투자를 관찰했습니다.따라서 투자 및 인수는 향후 몇 년 동안 시장에 수익성 있는 기회를 창출할 것으로 예상됩니다. 따라서 항공기 엔진 MRO 시장 수익이 증가할 것으로 예상됩니다.

항공기 엔진 MRO 시장 부문 분석

h3항공기 엔진 MRO 엔진 유형 분석 p엔진 유형을 기준으로 한 항공기 엔진 MRO 시장 세분화에는 터빈 엔진과 피스톤 엔진이 포함됩니다. 터빈 엔진 부문은 항공기 엔진 MRO 시장을 장악하며 시장 매출의 58%를 차지했습니다. 터빈 엔진은 터보프롭, 터보팬, 터보샤프트의 세 가지 범주로 나눌 수 있습니다. 터보프롭 및 터보샤프트 항공기에 대한 수요와 노후화된 터보프롭 항공기가 항공기 엔진 MRO 시장의 성장을 견인하고 있습니다. 엔진 공급업체와 지역 산업 간의 공동 파트너십은 정부에 항공기 수리 서비스를 제공하기 위한 프레임워크를 구축하고 있습니다.

항공기 엔진 MRO 항공기 유형 통찰력

항공기 유형을 기반으로 한 항공기 엔진 MRO 시장 세분화에는 고정익 항공기와 회전익 항공기가 포함됩니다. 고정익 항공기 범주에서 가장 많은 수익(73.5%)이 창출되었습니다. 이러한 항공기는 수직 이륙 로터가 아닌 에일러론, 러더, 엘리베이터와 같은 통합 제어면을 가지고 있습니다. 이러한 항공기는 회전익 항공기에 비해 지속 시간, 넓은 범위 커버리지, 빠른 비행 속도, 더 큰 승객 수송 능력 등 여러 장점을 제공하기 때문에 일반적으로 항공사와 군대의 장거리 여행에 사용됩니다. 또한 고정익 항공기는 항공 여객 교통량의 급격한 증가로 인해 수요가 증가하고 있습니다. 따라서 고정익 항공기에 대한 수요 증가는 항공기 엔진 MRO 시장에서 고정익 항공기 부문의 성장도 촉진할 것입니다.

항공기 엔진 MRO 애플리케이션 통찰력

애플리케이션 기반 항공기 엔진 MRO 시장 데이터에는 민간 항공과 군용 항공이 포함됩니다.민간 항공 부문은 항공기 엔진 MRO 시장을 장악하여 시장 수익의 75.9%(168억 달러)를 차지했습니다.군용 항공기보다 상업용 항공기가 더 많고, 둘째, 유지 보수 비용이 일반 항공기보다 높습니다.항공기 엔진 유지 보수를 위한 항공사와 MRO 서비스 제공업체 간에 지난 몇 년 동안 여러 가지 새로운 계약이 체결되었습니다.예를 들어, SR Technics는 Vietjet Air와 Vietjet의 Airbus A320 및 Airbus A321 항공기에 탑재된 엔진에 대한 MRO 서비스를 제공하기 위한 계약을 2021년 11월에 체결했습니다. Vietjet과 SR Technics의 합작 투자의 일환으로 이 회사는 엔진 유지 관리, 구성 요소 교체, 구성 요소 수리 및 기술 교육을 제공하고 1억 5천만 달러를 들여 새로운 항공 훈련 센터를 설립할 예정입니다.

그림 1  2022년 및 응용 분야별 항공기 엔진 MRO 시장 2030년(10억 달러)

출처: 2차 조사, 1차 조사, MRFR 데이터베이스 및 분석가 리뷰

항공기 엔진 MRO 지역별 통찰력

p지역별로, 이 연구는 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 세계의 항공기 엔진 MRO 시장 통찰력을 제공합니다. 아시아 태평양 항공기 엔진 MRO 시장 지역이 이 시장을 지배할 것입니다. 항공기 함대의 3분의 1이 아시아 태평양에서 운용되고 있기 때문에 이 수치는 예측 기간 동안 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 아시아 태평양 시장에서는 첨단이고 널리 이용 가능한 MRO 옵션이 제공되므로 이 지역 항공사는 항공기의 수명을 연장할 수 있습니다. MRO 공급업체는 더 많은 고객, 매력적인 투자 기회, 낮은 노동 비용 때문에 종종 이 지역을 목표로 삼습니다.

또한 항공기 엔진 MRO 시장 보고서에서 연구된 주요 국가는 미국, 캐나다, 독일, 프랑스, ​​영국, 이탈리아, 스페인, 중국, 일본, 인도, 호주, 한국 및 브라질입니다.

그림 2 지역별 항공기 엔진 MRO 시장 점유율 2022(%)

출처 2차 조사, 1차 조사, MRFR 데이터베이스 및 분석가 북미 항공기 엔진 MRO 시장은 첨단 기술을 통해 달성된 지속 가능한 목표 덕분에 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지합니다. 세계 최대 규모의 항공기 보유국인 북미는 항공기 정비 및 수리 서비스에 대한 상당한 수요를 창출합니다. 따라서 높은 수준의 안전 기준과 관련 법규로 인해 이 시장 진입이 매우 어렵습니다. MRO 기업들은 첨단 기술의 도입 용이성 때문에 이 시장에 매력을 느낍니다. 또한, 미국 항공기 엔진 MRO 시장이 가장 큰 시장 점유율을 기록했으며, 캐나다 항공기 엔진 MRO 시장은 북미 지역에서 가장 빠르게 성장하는 시장이었습니다. 유럽 항공기 엔진 MRO 시장은 2023년부터 2030년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 항공 교통량 증가는 향후 유럽 지역 성장을 촉진할 것입니다. 수리 업체 및 OEM 업체의 첨단 기술 의존도는 유럽 산업 성장에 기여할 것입니다. 국제 무역 증가 및 신규 항공기 수요 증가와 같은 다른 요인들도 이 지역의 성장을 견인할 수 있습니다. 또한, 독일 항공기 엔진 MRO 시장이 가장 큰 시장 점유율을 기록했고, 영국 항공기 엔진 MRO 시장은 유럽 지역에서 가장 빠르게 성장하는 시장이었습니다.

예를 들어, 에어차이나(Air China)는 2022년 9월부터 중국에 합작 투자(JV) MRO 시설을 설립할 계획입니다. 이 계약을 통해 에어차이나와 롤스로이스는 합작 투자 지분의 50%를 소유하게 되며, 이는 약 26억 1천만 위안(약 3억 7,820만 달러)에 해당합니다. 이 새로운 시설은 롤스로이스 Trent 700, Trent XWB-84, Trent 1000 엔진에 대한 MRO 지원을 제공할 것입니다.

항공기 엔진 MRO 주요 시장 참여자 및 경쟁 분석

p선도적인 시장 참여자들은 제품 라인을 확장하기 위해 연구 개발에 적극적으로 참여하고 있으며, 이는 항공기 엔진 MRO 시장의 성장을 더욱 촉진할 것입니다. 시장 참여자들은 또한 신제품 출시, 계약 합의, 합병 및 인수, 더 많은 투자, 다른 조직과의 협업을 포함한 중요한 시장 개발과 함께 자사의 영향력을 확대하기 위한 다양한 전략적 활동을 수행하고 있습니다.항공기 엔진 MRO 산업은 더욱 경쟁적이고 상승하는 시장 환경에서 확장하고 생존하기 위해 비용 효율적인 품목을 제공해야 합니다.운영 비용을 최소화하기 위해 현지에서 제조하는 것은 항공기 엔진 MRO 산업에서 제조업체가 고객에게 이익을 주고 시장 부문을 확대하기 위해 사용하는 주요 비즈니스 전략 중 하나입니다.최근 몇 년 동안 항공기 엔진 MRO 산업은 항공 산업에 가장 중요한 이점을 제공했습니다.GE Aviation(미국), Rolls-Royce(영국), Pratt Whitney(미국), Safran Aircraft Engines(파리), ST Aerospace(싱가포르), SIA Engineering Company(싱가포르), Lufthansa Technik(독일), Air France Industries KLM Engineering Maintenance(프랑스), MTU Aero Engines(독일), Delta TechOps(미국).

MTU Aero Engines AG는 엔진을 개발 및 제조하고 상용 엔진 정비 및 지원 서비스를 제공합니다. 이 회사는 전 세계 제조업체 및 운영업체에 다양한 엔진과 산업용 가스터빈을 판매합니다. 루프트한자 테크닉과의 파트너십의 일환으로 MTU와 루프트한자 테크닉은 제슈프(Rzeszow) 인근에 Pratt Whitney PW1000G 엔진용 오버홀 공장을 개발했습니다. 과거의 실수를 반복하지 않기 위해 최적의 프로세스와 자재 흐름을 갖춘 모듈식 아키텍처에 중점을 두었습니다.

SIA Engineering Co Ltd는 기체 및 부품에 대한 오버홀 및 기술 지상 취급 서비스를 제공합니다. 또한 항공기 객실 장비 제조, 항공기 조리실 개조, 유체역학 항공기 장비 수리 및 오버홀도 수행합니다.

항공기 엔진 MRO 시장의 주요 기업은 다음과 같습니다.

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• GE Aviation (미국)

• 롤스로이스 (영국)

• 프랫 휘트니(미국)

• 루프트한자 테크닉(독일)

• 사프란 항공 엔진(파리)

• SIA 엔지니어링(싱가포르)

• 에어프랑스 인더스트리 KLM 엔지니어링 및 정비 정비(프랑스)

• MTU Aero Engines(독일)

• ST Aerospace(싱가포르)

• Delta TechOps(미국)

h3항공기 엔진 MRO 시장 세분화 p항공기 엔진 MRO 엔진 유형 전망

• 터빈 엔진

• 피스톤 엔진

p항공기 엔진 MRO 항공기 유형 전망

• 고정익 항공기

• 회전익 항공기

p항공기 엔진 MRO 적용 전망

• 민간 항공

• 군용 항공

p항공기 엔진 MRO 지역 전망

• 북부 미국

  리

  미국

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캐나다

리

유럽

리

독일

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프랑스

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영국

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이탈리아

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스페인

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나머지 유럽

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아시아 태평양

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중국

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일본

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인도

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호주

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한국

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호주

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나머지 아시아 태평양

리

휴식 세계의

• 중동

• 아프리카

• 라틴 아메리카

항공기 엔진 MRO 산업 발전

예를 들어, 2022년 9월 Rolls Royce Holding Plc와 Air China는 합작 투자 계약의 일환으로 중국 베이징에 새로운 수리 및 정비 시설을 개발하기 위해 협력할 예정입니다. 새로운 본사에서 BAESL(Beijing Aero Engine Services Company Limited)은 롤스로이스에서 제작한 트렌트 700, 트렌트 XWB-84, 트렌트 1000 엔진의 정비(MRO)를 담당하게 됩니다.

예를 들어, 2022년 7월, 델타 항공의 정비 및 수리 서비스 부문인 델타 테크옵스(Delta TechOps)는 이 계약의 일환으로 CFM 인터내셔널과 LEAP-1B 엔진 지원을 위한 CFM 브랜드 서비스 계약(CBSA)을 체결했다고 발표했습니다. 델타 항공은 CFM의 정비, 수리 및 분해검사(MRO) 네트워크에 참여하는 대가로 CBSA에 따라 LEAP-1B 엔진의 정비(MRO) 공급업체가 될 수 있었습니다.