항공기 부품 MRO 시장 조사 보고서 – 2030년까지의 세계 예측

글로벌 항공기 부품 MRO 시장 개요

항공기 부품 MRO 시장 규모는 2022년 241억 달러로 평가되었습니다. 항공기 부품 MRO 시장 산업은 2023년 254억 달러에서 2030년 349억 달러로 성장하여 예측 기간(2023~2030년) 동안 5.44%의 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상됩니다. 현재 항공기의 확장과 상업 항공사에 대한 수요 증가는 시장 성장을 촉진하는 주요 시장 동인입니다.소스 2차 조사, 1차 조사, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

항공기 부품 MRO 시장 동향

• 항공기 현대화를 위한 개발 프로그램의 증가로 시장 성장이 가속화됩니다.

오래된 항공기에 대한 수요 증가, 항공 산업에 차세대 항공기 도입, 가처분 소득 증가, 항공 승객 트래픽 증가 등이 모두 항공기 부품 MRO의 시장 CAGR을 촉진하는 요인입니다.

또한 항공기 현대화를 위한 개발 프로그램의 증가는 시장 확장을 가속화할 것으로 예상되는 중요한 동인입니다. 그러나 MRO 항공 서비스와 관련된 환경적 위험이 증가하면 시장의 확장 가능성이 제한될 수 있습니다. 더욱이 새로운 장비 및 부품의 수리 표준에 대한 MRO와 OEM 간의 제한된 협력으로 인해 매우 복잡하고 까다로우며, 이는 또한 항공기 유지보수, 수리 및 정밀검사(MRO) 산업의 전반적인 성장을 방해할 것으로 예상됩니다.

또한 연료 가격 하락과 OEM 참여 증가로 인해 시장에는 많은 성장 기회가 제공될 것입니다. 반면, 기술자 수요 증가, 급격한 기술 향상 등의 요인은 시장 확대에 실질적인 걸림돌로 작용할 것입니다. 결과적으로 항공기 부품 MRO 시장 수익이 증가하고 있습니다.

항공기 부품 MRO 시장 부문 통찰력

항공기 구성요소 MRO 항공기 유형 통계

항공기 유형에 따른 항공기 부품 MRO 시장 세분화에는 광동체 항공기, 협동체 항공기 및 지역 수송 항공기가 포함됩니다. 광동체 항공기는 예측 기간 동안 56.25%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 광동체 항공기 정비 및 수리에 대한 수요 증가는 국제 목적지를 연결하는 교통량이 많은 장거리 노선의 증가에 따른 것입니다. 최근 몇 년 동안 여러 국가에서 여러 개의 새로운 광동체 항공기 제조 인프라가 구축되어 광동체 항공기 MRO 서비스에 대한 OEM 참여가 증가했습니다. 항공기 함대가 확대되면서 OEM이 항공기 MRO 서비스를 제공할 수 있는 기회가 더 많아졌습니다.

그림 1: 항공기 유형별 항공기 부품 MRO 시장(2022년 및 2022년) 2030년(10억 달러)출처 2차 조사, 1차 조사, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

항공기 구성요소 MRO 구성요소 통찰력

항공기 부품 MRO 시장 데이터는 구성 요소를 기준으로 엔진, 날개, 랜딩 기어, 미익, 동체 등으로 전 세계적으로 분류되었습니다. 2022년에는 엔진 오버홀 부문이 41.0% 이상의 시장점유율로 성장할 것으로 예상된다. 엔진 수리에 대한 제조업체의 참여는 항공기 MRO 부문의 성장을 이끄는 중요한 동인입니다. 엔진 MRO에는 현장 및 창고 유지 관리가 모두 포함됩니다. 창고 수준의 유지 관리에는 엔진, 부품 및 하위 어셈블리의 광범위한 유지 관리, 수리 및 재구축이 수반됩니다. 현장 수준 유지 관리에는 현장 작업과 현장 유지 관리가 모두 포함됩니다.

항공기 구성 요소 MRO 애플리케이션 통찰력

항공기 부품 MRO 시장 세분화는 응용 분야에 따라 상업용 항공 운송, 비즈니스, 일반 항공 및 군용 항공을 포함합니다. 군용 항공은 상당한 시장 점유율을 차지했습니다. 군용 항공기는 지정학적 긴장 확대, 테러리즘 증가, 계속되는 사이버 전쟁 및 냉전 상황에 대비하여 준비 태세를 강화하기 위해 주권 군사 국가의 공군에서 수요가 높습니다. 이 군용기는 국가의 방어 능력을 획기적으로 향상시킬 수 있습니다.

항공기 부품 MRO 지역 통계

지역별로 본 연구는 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역에 대한 시장 통찰력을 제공합니다. 북미는 항공 MRO(정비, 수리, 정밀검사) 시장을 장악하고 있으며, 해당 지역 정부가 배출 가스 제로 자동차 생산을 위한 조치를 취함에 따라 예측 기간 동안 우위를 유지할 것입니다. 또한 Honeywell, Airbus 등 수많은 주요 핵심 기업의 존재는 2021년 시장 점유율 증가에 기여합니다.

또한 시장 보고서에서 연구된 주요 국가는 미국, 캐나다, 독일, 프랑스, ​​​​영국, 이탈리아, 스페인, 중국, 일본, 인도, 호주, 한국 및 브라질입니다.

그림 2: 2022년 지역별 항공기 부품 MRO 시장 점유율(%)소스 2차 조사, 1차 조사, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

유럽 항공기 부품 MRO 시장은 기술 개선으로 인해 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 또 다른 요소는 잘 확립된 기술 인프라의 존재입니다. 또한 독일 항공기 부품 MRO 시장은 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 영국 항공기 부품 MRO 시장은 유럽 지역에서 가장 빠르게 성장하는 시장이었습니다.

아시아 태평양 항공기 부품 MRO 시장은 2023년부터 2030년까지 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 수많은 중소형 광동체 항공기에 대한 의존도 때문입니다. 에어아시아, 인디고 등 다양한 항공사의 다양한 서비스 진출로 시장 수요가 촉진됩니다.  또한 중국의 항공기 부품 MRO 시장은 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 인도의 항공기 부품 MRO 시장은 아시아 태평양 지역에서 가장 빠르게 성장하는 시장이었습니다.

예를 들어 2021년 5월 인도에서는 항공 유지보수, 수리, 점검을 포함한 다양한 분야에 상당한 외국인 직접 투자가 이루어졌습니다. 결과적으로 투자 및 인수를 통해 해당 부문에 대한 매력적인 전망이 창출될 가능성이 높습니다.

항공기 부품 MRO 주요 시장 참여자 & 경쟁 통찰력

선도적인 시장 참여자들은 제품 제공을 다양화하기 위해 상당한 R&D 투자를 하고 있으며, 이는 항공 부품 MRO 시장의 확장을 주도할 것입니다. 중요한 시장 개발에는 신제품 출시, 계약 계약, 인수 합병, 투자 확대, 다른 조직과의 협력 등이 포함됩니다. 시장 참여자들은 또한 글로벌 입지를 확대하기 위해 다양한 전략적 조치에 참여하고 있습니다. 항공기 부품용 MRO 산업이 더욱 경쟁적이고 도전적인 시장 환경에서 성장하고 성공하려면 저렴한 제품을 제공해야 합니다.

글로벌 항공기 부품 MRO 산업의 제조업체가 고객에게 혜택을 주고 시장 부문을 확장하기 위해 채택하는 주요 비즈니스 전략 중 하나는 운영 비용을 줄이기 위한 현지 제조입니다. 최근 몇 년 동안 의학의 가장 큰 이점 중 일부는 비행기 부품 MRO 산업에서 나왔습니다. Honeywell International Inc., Lufthansa Technik AG, Air France Industries KLM Engineering & Maintenance, Hong Kong Aircraft Engineering Company Limited 등은 아직 개척되지 않은 항공기 부품 MRO 시장에서 전 세계적으로 고객 기반을 확대할 방안을 모색하고 있습니다.

민간 항공 서비스 회사인 AAR CORP.는 오헤어 국제공항에서 멀지 않은 시카고 교외 지역인 일리노이주 우드 데일에 본사를 두고 있습니다. 4,700명의 개인이 국제적으로 회사에서 일하고 있습니다. 1955년에 A. Allen Industrial으로 법인화되었으며, 1962년에 Allen Aircraft Radio로 이름을 변경했으며, 1970년에 AAR CORP가 되었습니다. Ira A. Eichner가 사업을 창립했습니다. AAR은 또한 1969년에 오클라호마시티 항공 정비 사업을 시작했습니다. AAR은 1965년에 유럽으로 진출하기 시작했으며 1982년에 싱가포르 사무소를 설립했습니다. 1979년에 AAR은 Eichner의 사위이자 미래 CEO인 David P. Storch가 사업에 합류한 후 Aircraft Turbine Center, Inc.를 설립했습니다. 2021년 10월, 플라이두바이의 Boeing 737NG 항공기에 대한 시간별 전력(PBH) 구성 요소 풀과 유지보수 지원을 갱신하기 위해 민간 및 정부 운영업체에 MRO 서비스를 제공하는 주요 공급업체인 AAR이 발표했습니다. 이 관계는 플라이두바이의 737NG 항공기에 대한 철저한 회전 가능 구성품 지원을 제공하기 위해 2016년에 체결되었으며 새로운 5년 계약은 해당 계약을 확장합니다.

인도 다국적 기업 GMR 그룹은 뉴델리에 본사를 두고 있습니다. Grandhi Mallikarjuna Rao(GM Rao)는 1978년에 그룹을 창설했습니다. 이 그룹은 GMR 인프라, GMR 에너지, GMR 공항 및 GMR 기업을 포함한 여러 사업체로 구성되어 있습니다. 그룹은 공공-민간 파트너십 접근 방식을 사용하여 인도에서 여러 인프라 프로젝트를 수행했습니다. 또한 회사는 국제적으로도 네팔, 인도네시아, 싱가포르, 필리핀, 그리스를 포함한 여러 국가에서 인프라 자산을 운영하고 프로젝트를 수행하고 있습니다. 2021년 2월 Airbus와 GMR은 인도에서 항공 서비스 및 항공기 유지보수를 제공하기 위해 협력했습니다. MoU는 Aero India 2021 기간 동안 벵갈루루에서 체결되었습니다. 군용 항공기와 상업용 항공기 모두에 대한 서비스를 개선할 목적으로 GMR 그룹과 Airbus가 서로 연결되었습니다.

항공기 부품 MRO 시장의 최근 산업 발전

2023년 7월 11일, SIA Engineering(SIAEC)과 항공우주 기업인 Eaton은 말레이시아에 부품 MRO 회사를 설립하기 위한 합작 투자를 발표했습니다. 아직 이름이 알려지지 않은 JV는 말레이시아 항공우주 시장에 진출하기 위해 발행 및 납입 자본금 1,600만 달러로 출범할 예정입니다. Eaton이 51%의 지분을 보유하고 SIAEC가 나머지 49%를 보유하게 됩니다. JV는 기체, 엔진 연료 및 유압 시스템에 설치된 Eaton 제조 항공기 부품을 검사, 테스트, 수리, 유지, 수정 및 점검합니다.

2023년 5월 5일, VSE Corp.는 제품과 서비스를 확장하기 위해 항공기 부품이자 MRO 서비스 제공업체인 Desser Aerospace를 인수하는 최종 계약을 체결했다고 발표했습니다. 이번 인수로 VSE Corp.의 제품 및 서비스 포트폴리오가 확장될 것입니다. 이번 인수는 VSE Corp.의 철저한 항공기 유통 및 MRO 서비스 전략을 지원하고 VSE가 매우 세분화된 상업, 비즈니스 및 일반 항공 애프터마켓에 대한 액세스를 제공합니다.

2023년 3월 1일, Lufthansa Technik Middle East(LTME)와 Saudia Aerospace Engineering Industries(SAEI)는 Boeing 777 및 787의 항공기 부품 서비스를 위한 협력 계약을 체결했습니다. 향후 10년 동안 Lufthansa Technik은 Saudia의 57대의 항공기에 강력한 Boeing 777 및 787 항공기에 TCS(총 구성 요소 지원)를 제공할 것입니다.

2022년 10월 21일, AJW 그룹과 Fokker Services Group은 글로벌 사업자에게 우수한 서비스를 제공하려는 지속적인 노력을 지원하기 위해 구성요소 MRO 계약을 체결했다고 발표했습니다. 5년 계약에는 Airbus A320ce와 같은 다양한 항공기 플랫폼과 관련 엔진 유형이 포함됩니다.o, A320neo, Boeing 737NG 및 MAX 항공기는 AJW 그룹의 글로벌 고객 기반을 지원합니다.

2022년 9월 20일, ST Engineering은 항공우주 부문이 Boeing 737-800 항공기 서비스를 위해 태국 저가 항공사 Nok Air로부터 5년 MBH(정시간 유지 관리) 계약을 체결했다고 발표했습니다. 이 계약은 부품 MRO 분야에서 이들 회사의 장기적인 파트너십을 확장합니다. 이 다년 구성 요소 MBH 계약에 따라 ST Engineering은 Nok Air를 지원하게 됩니다. 수리 관리, 풀 지원, 방콕의 전용 위탁 재고를 포괄하는 전체 구성요소 MRO 솔루션 제품군을 갖추고 있습니다.

항공기 부품 MRO 시장의 주요 기업은 다음과 같습니다

• Turkish Technic, Inc.(터키)


• FL Technics(리투아니아)


• Barnes Aerospace(미국)


• AAR Corp.(미국)


• ST Aerospace(싱가포르)


• 하니웰 인터내셔널(미국)


• HAECO(일본)


• Lufthansa Technik AG(독일)


• Delta TechOps(미국)

항공기 부품 MRO 산업 발전

2022년 12월에 21개의 CFM56-5B 엔진의 유지보수 및 분해 검사와 모바일 엔진 서비스 제공을 위해 Frontier Airlines는 Lufthansa Technik을 선택했습니다. Frontier의 항공기에 동력을 공급하는 112개의 Airbus A320 제품군 엔진은 Lufthansa Technik 덕분에 향후 5년에 걸쳐 정밀 검사 및 정밀 수리를 받을 예정입니다. 외과적 수리는 오클라호마주 털사에 있는 Lufthansa Technik 공장에서 현지에서 수행될 수 있지만, 엔진 정밀검사는 독일 함부르크에서 수행될 예정입니다.

2022년 12월, 대한항공은 드론 떼를 활용하여 비행기 검사 기술을 선보였습니다. 드론 4대를 이용한 항공기 동체 검사 기술을 개발한 사업이다. 또한 회사는 4대의 드론이 미리 계획된 위치의 사진을 찍도록 지시하는 운영 프로그램을 만들었습니다.

2021년 11월, 중국 항공사인 China Eastern과 Safran Landing Systems는 Airbus A330 항공기 31대의 랜딩 기어에 대한 5년 유지 관리 계약에 합의했습니다. 싱가포르의 Safran 워크숍이 이러한 작업의 장소가 될 것입니다.

항공기 부품 MRO 시장 세분화

항공기 유형별 항공기 구성요소 MRO 전망

• 광동체 항공기


• 협동체 항공기


• 지역 수송 항공기

부품별 항공기 부품 MRO 전망

• 동체


• 비용


• 랜딩 기어


• 날개


• 엔진


• 기타

항공기 부품 MRO 시장별 애플리케이션 전망

• 상업 항공 운송


• 비즈니스 및 일반 항공


• 군용항공

항공기 부품 MRO 지역 전망

<리>


북미



• 미국


• 캐나다




<리>


유럽



• 독일


• 프랑스


• 영국


• 이탈리아


• 스페인


• 나머지 유럽




<리>


아시아 태평양



• 중국


• 일본


• 인도


• 호주


• 한국


• 호주


• 나머지 아시아 태평양 지역




<리>


기타 국가



• 중동


• 아프리카


• 라틴 아메리카

Report Attribute/Metric	Details
Market Size 2023	80.36(USD Billion)
Market Size 2024	83.09(USD Billion)
Market Size 2035	120.0(USD Billion)
Compound Annual Growth Rate (CAGR)	3.4% (2025 - 2035)
Report Coverage	Revenue Forecast, Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
Base Year	2024
Market Forecast Period	2025 - 2035
Historical Data	2019 - 2024
Market Forecast Units	USD Billion
Key Companies Profiled	Lufthansa Technik, Air France Industries KLM Engineering and Maintenance, Pratt and Whitney, Rockwell Collins, Thales, Airbus, Northrop Grumman, Spirit AeroSystems, RollsRoyce, Boeing, MTU Aero Engines, Honeywell, Safran, Saab, General Electric
Segments Covered	Component Type, Material Type, Service Type, End Use, Regional
Key Market Opportunities	Technological advancements in MRO, Rise of electric aircraft maintenance, Increasing air traffic demand, Growing importance of predictive maintenance, Expansion in developing regions.
Key Market Dynamics	Increasing air travel demand, Aging aircraft fleet, Technological advancements in MRO, Stringent safety regulations, Cost reduction initiatives
Countries Covered	North America, Europe, APAC, South America, MEA