Rapport sur le marché des produits chimiques pour le traitement de l'eau - Prévisions mondiales jusqu'en 2032

Water Treatment Chemicals Market Summary

As per Market Research Future Analysis, the Global Water Treatment Chemicals Market was valued at USD 45.87 Billion in 2023 and is projected to reach USD 69.47 Billion by 2032, growing at a CAGR of 4.72% from 2024 to 2032. Key drivers include rising demands from the petrochemical, ethanol, sugar, fertilizer, geothermal power generation, and refining industries. The market is significantly influenced by the power generation sector's expansion and the oil and gas industry's growth, which increases the need for water treatment chemicals for purification and treatment processes.

Key Market Trends & Highlights

The water treatment chemicals market is experiencing notable trends driven by industrial demands and innovations.

• Power generation sector's renewable electricity capacity expected to increase by over 60% by 2026.
• Municipal water treatment plants held the largest market share in 2021, driven by rising population and waste production.
• Coagulants & Flocculants segment contributed to ~40% of market revenue in 2021, with anticipated growth due to water scarcity.
• Biocides & disinfectants are the fastest-growing segment, essential for controlling microbial activity in various industries.

Market Size & Forecast

2023 Market Size: USD 45.87 Billion

2024 Market Size: USD 48.03 Billion

2032 Market Size: USD 69.47 Billion

CAGR (2024-2032): 4.72%

Largest Regional Market Share in 2021: Asia-Pacific.

Major Players

Key players include Ecolab, Kemira Oyj, BASF SE, DuPont, Akzo Nobel NV, and Solenis LLC.

Aperçu du marché mondial des produits chimiques de traitement de l'eau

La taille du marché des produits chimiques de traitement de l'eau était évaluée à 45,87 milliards USD en 2023. L'industrie des produits chimiques de traitement de l'eau devrait passer de 48,03 milliards USD en 2024 à 69,47 milliards USD d'ici 2032, affichant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,72 % au cours de la période de prévision (2024 - 2032). La demande croissante des secteurs de la pétrochimie, de l'éthanol, du sucre, des engrais, de la production d'énergie géothermique et du raffinage est le principal moteur de la croissance du marché.

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyse d'analystes

Tendances du marché des produits chimiques pour le traitement de l'eau

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  Promouvoir la croissance du secteur de la production d'électricité pour stimuler la croissance du marché

  
  

Les produits chimiques pour le traitement de l'eau sont largement utilisés dans le secteur de l'énergie pour produire de l'énergie par de nombreuses méthodes, notamment hydrauliques, thermiques, nucléaires, etc. Grâce à l'accent mis sur l'augmentation de la production d'énergies renouvelables et à la montée en flèche du financement et du développement de la production d'énergie et d'électricité, le secteur de la production d'électricité connaît une expansion rapide. Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), la capacité de production d'électricité renouvelable devrait augmenter de plus de 60 % par rapport aux niveaux de 2020 pour atteindre plus de 4 800 GW d'ici 2026. L'objectif de production d'énergie pour les énergies thermique, hydraulique, nucléaire et les importations du Bhoutan a été fixé à 1 356 milliards d'unités, soit une augmentation de 9,83 % par rapport à la production réelle de l'année précédente, selon le ministère indien de l'Énergie. L'utilisation de produits chimiques de traitement de l'eau dans les centrales électriques, notamment hydroélectriques, thermiques et autres, est en croissance en raison du potentiel important du secteur de la production d'électricité. Cela stimule ainsi le marché mondial des produits chimiques de traitement de l'eau. L'industrie pétrolière et gazière utilise divers produits chimiques de traitement de l'eau, tels que les coagulants au dioxyde de chlore, les inhibiteurs de corrosion, les désinfectants, etc., pour la filtration de l'eau dans les générateurs de vapeur, les raffineries de pétrole et autres installations. Grâce à un secteur pétrolier et gazier florissant, à l'essor des opérations d'exploration et de production, et à l'urbanisation, le secteur pétrolier et gazier connaît une croissance rapide. L'India Brand Equity Foundation (IBEF) prévoit que d'ici 2045, la consommation pétrolière de l'Inde atteindra 11 millions de barils par jour. L'Energy Information Administration (EIA) des États-Unis rapporte qu'en octobre 2021, la production de pétrole brut est passée de 11 473 barils par jour en septembre 2021 à 10 809 barils par jour. Par conséquent, l'utilisation de produits chimiques de traitement de l'eau pour la purification et le traitement de l'eau dans les raffineries de pétrole et les opérations onshore et offshore connaît une croissance exponentielle, parallèlement à l'expansion rapide du secteur pétrolier et gazier. Cela alimente le marché des produits chimiques de traitement de l'eau. Français Par conséquent, ces facteurs ont récemment amélioré le TCAC du marché des produits chimiques de traitement de l'eau.

Cependant, l'augmentation de la consommation d'eau par les utilisateurs finaux du secteur de l'électricité est un autre facteur qui stimule la croissance des revenus du marché des produits chimiques de traitement de l'eau.

Avril 2024 L'introduction de CURE Chemicals, annoncée par Gradiant, fournisseur mondial de solutions pour le traitement avancé de l'eau et des eaux usées, a marqué le début des activités de l'entreprise aujourd'hui. CURE Chemicals établira de nouvelles normes en matière de durabilité environnementale et d'efficacité opérationnelle des principales industries du monde entier, poursuivant ainsi la tradition d'innovation et de commercialisation que Gradiant a bâtie. Ces normes seront mises en œuvre par CURE Chemicals. Il existe environ trois cents formules distinctes qui ont fait l'objet de brevets et qui sont incluses dans la gamme de produits proposée par CURE Chemicals. Des inhibiteurs de corrosion et de tartre, des produits chimiques de procédé, des biocides, des antitartres et des nettoyants, des coagulants et des floculants, et d'autres substances sont inclus dans ces formulations. La mise en œuvre de ces solutions vise à améliorer considérablement l'efficacité et l'efficience des processus de traitement de l'eau, tout en réduisant simultanément l'impact négatif de ces processus sur l'environnement à proximité immédiate.

Informations sur les segments de marché des produits chimiques de traitement de l'eau

Informations sur les types de produits chimiques de traitement de l'eau

En fonction du type, la segmentation du marché des produits chimiques de traitement de l'eau comprend les inhibiteurs de corrosion, les coagulants et floculants, les inhibiteurs de tartre, ainsi que les biocides et désinfectants. Le segment des coagulants et floculants détenait la part majoritaire en 2021, contribuant à environ 40 % du chiffre d'affaires du marché des produits chimiques de traitement de l'eau. Les coagulants et les floculants sont fréquemment utilisés dans la filtration de l'eau, l'adoucissement du calcaire, l'élimination des solides, la déshydratation des solides et l'épaississement des boues. Ils sont également nécessaires pour éliminer les polluants, notamment l'huile, le phosphate et les métaux lourds. Face à la nécessité croissante de traiter l'eau, ressource rare, on utilise de plus en plus de coagulants et de floculants, et cette tendance devrait se poursuivre dans les années à venir. Par conséquent, le marché des produits chimiques de traitement de l'eau devrait connaître la croissance la plus rapide dans cette catégorie.

Les biocides et désinfectants ont connu la croissance la plus rapide. Ils inhibent le développement microbiologique nocif, minimisent l'encrassement biologique et préservent l'efficacité opérationnelle afin de garantir la sécurité des systèmes de fabrication. La régulation sûre de l'activité microbienne est un élément crucial des opérations industrielles et de fabrication. Les biocides et les désinfectants sont utilisés pour les aliments pour animaux, les déchets et les eaux traitées réutilisables afin de garantir des conditions d'eau adéquates. Ils sont utilisés dans les industries de l'éthanol et du sucre pour vérifier que les effluents sont bien évacués. De plus, les biocides sont souvent utilisés pour contrôler les bactéries pendant la fermentation de l'éthanol.

Figure 2 : Marché des produits chimiques de traitement de l'eau, par type, 2021 et 2030 (en millions USD)Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et revue d'analyste

Aperçu des applications des produits chimiques de traitement de l'eau

Sur la base des applications, l'industrie des produits chimiques de traitement de l'eau a été segmentée en usines de traitement des eaux municipales, traitement chimique, production d'électricité, etc. Les usines de traitement des eaux municipales détenaient la plus grande part de segment en 2021 ; La production de déchets municipaux augmente en raison de la croissance démographique mondiale. Par conséquent, la consommation de produits chimiques pour le traitement des eaux usées municipales a augmenté. De plus, on prévoit que l'utilisation de ces produits pour le traitement des eaux usées municipales augmentera encore en raison de la croissance démographique rapide.

Le secteur qui connaît la croissance la plus rapide dans l'industrie des produits chimiques pour le traitement des eaux est le traitement chimique, en raison de l'importante production d'eaux usées provenant de la surconsommation des raffineries de pétrole. Le procédé de dessalement, les unités de craquage catalytique fluide, les tours de refroidissement et les générateurs de vapeur ne sont que quelques-uns des procédés qui utilisent la vapeur et l'eau dans les raffineries chimiques et raffineries de pétrole. En raison du manque d'eau potable, les raffineries chimiques et pétrolières nécessitent désormais des procédures de traitement efficaces pour fonctionner de manière fiable et durable.

Informations régionales sur les produits chimiques de traitement de l'eau

Par région, l'étude fournit des informations sur le marché de l'Amérique du Nord, de l'Europe, de l'Asie-Pacifique et du reste du monde. Le marché des produits chimiques de traitement de l'eau en Asie-Pacifique a représenté 17,34 milliards USD en 2021 et devrait afficher une croissance annuelle composée significative au cours de la période étudiée. En raison de l'importante base industrielle et du niveau de vie élevé de la population, qui a besoin d'une eau propre et de haute qualité, cette tendance devrait se poursuivre dans les années à venir. L'un des principaux pays à forte utilisation de produits chimiques pour le traitement de l'eau est la Chine, suivie du Japon. La Chine, centre industriel, est l'un des pires polluants au monde. La qualité des plans d'eau des plus grandes villes du pays a récemment diminué en raison du rejet incontrôlé des eaux usées industrielles. De plus, le marché chinois des produits chimiques de traitement de l’eau détenait la plus grande part de marché, et le marché indien des produits chimiques de traitement de l’eau était le marché à la croissance la plus rapide dans la région Asie-Pacifique. Le marché des produits chimiques de traitement de l'eau en Inde est stimulé par une industrialisation croissante, des réglementations environnementales strictes et une demande croissante en eau potable, avec un TCAC projeté de 2,21 % jusqu'en 2032.

En outre, les principaux pays étudiés dans le rapport de marché sont : les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, la Chine, le Japon, l'Inde, l'Australie, la Corée du Sud et le Brésil.

Figure 3 : PART DE MARCHÉ DES PRODUITS CHIMIQUES DE TRAITEMENT DE L'EAU PAR RÉGION 2021 (%)Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyse d'analystes

Eau en Amérique du Nord Le marché des produits chimiques de traitement de l'eau représente la deuxième plus grande part de marché. Les lois gouvernementales visant à réglementer la production et l'élimination des eaux usées sont à l'origine de cette croissance. Selon l'International Trade Administration (ITA), les États-Unis sont un leader dans la production, l'utilisation et l'approvisionnement en énergie. Le besoin croissant du secteur électrique américain en produits chimiques de traitement pour gérer ses eaux usées devrait alimenter l'expansion du marché. De plus, le marché américain des produits chimiques de traitement de l'eau détenait la plus grande part de marché, et le marché canadien des produits chimiques de traitement de l'eau a été le marché à la croissance la plus rapide en Amérique du Nord. Le marché européen des produits chimiques de traitement de l'eau devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2022 et 2030. Cela est dû à l'augmentation des taux d'arthrose et de discopathie dégénérative, à la croissance rapide du secteur du tourisme médical et à la hausse des coûts des soins de santé. De plus, le marché allemand des produits chimiques de traitement de l'eau détenait la plus grande part de marché, et le marché britannique des produits chimiques de traitement de l'eau a été le marché à la croissance la plus rapide en Europe. Perspectives concurrentielles

Les principaux acteurs du marché investissent massivement dans la R&D pour élargir leurs gammes de produits, ce qui contribuera à la croissance du marché des produits chimiques pour le traitement de l'eau. Les acteurs du marché prennent également des initiatives de développement clés pour accroître leur présence mondiale, avec des développements clés tels que le lancement de nouveaux produits, des accords contractuels, des fusions et acquisitions, des investissements accrus et des collaborations avec d'autres organisations. Les concurrents du secteur des produits chimiques pour le traitement de l'eau doivent proposer des produits rentables pour se développer et survivre dans un marché de plus en plus concurrentiel et en pleine expansion.

L'une des principales stratégies commerciales adoptées par les fabricants du secteur des produits chimiques pour le traitement de l'eau afin de bénéficier aux clients et de développer leur marché est la production locale pour réduire les coûts d'exploitation. Ces dernières années, le secteur des produits chimiques pour le traitement de l'eau a généré des bénéfices considérables. Les principaux acteurs du marché des produits chimiques pour le traitement de l'eau, tels qu'Ecolab, Kemira Oyj et d'autres, s'efforcent d'accroître la demande du marché en investissant dans la recherche et le développement.

L'entreprise américaine Ecolab Inc. a son siège social à Saint Paul, dans le Minnesota. Dans une large gamme d'applications, elle crée et fournit des services, des technologies et des systèmes axés sur le traitement, la purification, l'assainissement et l'hygiène de l'eau. En octobre 2021, Ecolab a acquis Purolite pour proposer des produits de purification et de séparation de haute qualité. L'accord est structuré comme une transaction en numéraire d'environ 3,7 milliards de dollars américains.

Par ailleurs, Kemira Oyj, fournisseur leader de produits chimiques, travaille avec des clients dans des secteurs à forte consommation d'eau. Les secteurs Pâte à papier et Industrie et Eau constituent les principales divisions commerciales de Kemira. En janvier 2019, dans le cadre d'un accord portant sur des applications clients pour le traitement des eaux et des boues, Kemira et Valmet souhaitaient combiner leur expertise en optimisation des procédés avec les technologies d'analyse et de mesure de Valmet pour le traitement des eaux industrielles.

Liste des principales entreprises du marché des produits chimiques pour le traitement des eaux :

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  BASF SE (Allemagne)

  
  






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  Kemira OYJ (Finlande)

  
  






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  Lanxess (Allemagne)

  
  






• 
  

  DuPont (États-Unis)

  
  






• 
  

  Akzo Nobel NV (Pays-Bas)

  
  






• 
  

  Solenis LLC (États-Unis)

  
  






• 
  

  Ecolab Inc (États-Unis)

  
  






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  Baker Hughes (États-Unis)

  
  






• 
  

  Suez SA (France)

  
  






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  Groupe Lonza (Suisse), entre autres

  
  

Développements du secteur des produits chimiques pour le traitement de l'eau

Toray Industries, Inc. a ouvert le centre de recherche Toray India Water à Chennai, en Inde, en septembre 2022. Face à l'augmentation rapide des besoins en traitement de l'eau en Inde, le centre de recherche renforcera également ses activités de R&D dans l'application de ses membranes de traitement de l'eau.

Kemira a inauguré une usine agrandie de fabrication de produits chimiques pour le traitement de l'eau à base de sulfate ferrique à Goole, au Royaume-Uni, en novembre 2023. Cet investissement de 70 000 tonnes de capacité supplémentaire s'inscrit dans le cadre des nouvelles règles plus strictes AMP7 et AMP8 relatives aux rejets de phosphore et autres nutriments provenant du traitement des eaux usées, définies par le Programme national pour l'environnement de l'industrie de l'eau (WINEP) pour répondre à la forte demande de coagulants au Royaume-Uni. Cette expansion favorisera la croissance du marché et enrichira la gamme de produits chimiques pour le traitement de l'eau.

Nouryon a signé un accord exclusif avec Brenntag Specialties qui lui confère les droits de distribution exclusifs des polymères labellisés LumaTreat, exclusivement aux États-Unis et au Canada. Grâce à cet accord, Nalco peut désormais fournir ces polymères spéciaux directement aux prestataires de services de tours de refroidissement ou aux entreprises de CVC ayant besoin d'articles tels que des électrovannes ou des pièces de clapet anti-retour, entre autres. Ces polymères comprennent des technologies de contrôle du tartre et de dispersion, appelées polymères Aquatreat, Versaflex et Versa-TL, qui agissent également comme agents de contrôle des dépôts, empêchant l'adhérence du tartre et des débris sur les surfaces de transfert de chaleur, en plus de leurs polymères brevetés labellisés LumaTreat. Cette transaction stimulera la croissance du marché des produits chimiques pour le traitement de l'eau.

Nouryon a lancé en mars 2021 une gamme de systèmes de gestion de l'eau brevetés à base de polymères à étiquettes intelligentes, appelés LumaTreat. Les monomères fluorescents sont liés à des agents de contrôle des dépôts. L'association d'un monomère fluorescent et d'un polymère de contrôle des dépôts permet d'utiliser Smart Tag, un système capable d'évaluer la quantité de polymère « libre » ou inutilisée dans le système de traitement de l'eau créé par une entreprise. Ce lancement devrait donc accroître la demande de produits chimiques pour le traitement de l'eau, entraînant une croissance globale du marché.

Solenis, l'un des plus grands fabricants de produits chimiques de spécialité pour les industries fortement dépendantes de l'eau, a acquis CedarChem LLC en octobre 2023. Principalement implantée dans le sud-est des États-Unis, CedarChem propose de nombreux produits conçus pour le traitement des eaux usées et industrielles. L'acquisition de Solenis s'est faite grâce à son approche de commercialisation directe, qui vise à améliorer l'accès des clients à des solutions chimiques et de traitement des eaux usées de qualité supérieure.

Segmentation du marché des produits chimiques pour le traitement de l'eau

Perspectives des types de produits chimiques pour le traitement de l'eau

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  Inhibiteurs de corrosion

  
  






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  Coagulants et Floculants

  
  






• 
  

  Inhibiteurs de tartre

  
  






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  Biocides et désinfectants

  
  

Perspectives d'application des produits chimiques pour le traitement de l'eau

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  Stations de traitement des eaux municipales

  
  






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  Traitement chimique

  
  






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  Production d'énergie

  
  






• 
  

  Autres

  
  

Perspectives régionales des produits chimiques pour le traitement de l'eau

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  Nord Amérique

  
  








• 
  

  États-Unis

  
  






• 
  

  Canada

  
  








• 
  

  Europe

  
  








• 
  

  Allemagne

  
  






• 
  

  France

  
  






• 
  

  Royaume-Uni

  
  






• 
  

  Italie

  
  






• 
  

  Espagne

  
  






• 
  

  Reste de Europe

  
  








• 
  

  Asie-Pacifique

  
  








• 
  

  Chine

  
  






• 
  

  Japon

  
  






• 
  

  Inde

  
  






• 
  

  Australie

  
  






• 
  

  Corée du Sud

  
  






• 
  

  Australie

  
  






• 
  

  Reste de l'Asie-Pacifique

  
  








• 
  

  Reste de Monde

  
  








• 
  

  Moyen-Orient

  
  






• 
  

  Afrique

  
  






• 
  

  Amérique latine

  
  

Attribute/Metric	Details
Market Size 2023	USD 45.87 Billion
Market Size 2024	USD 48.03 Billion
Market Size 2032	USD  69.47 Billion
Compound Annual Growth Rate (CAGR)	4.72% (2024-2032)
Base Year	2023
Market Forecast Period	2024-2032
Historical Data	2018 & 2020
Market Forecast Units	Value (USD Billion)
Report Coverage	Revenue Forecast, Market Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
Segments Covered	Type, Application, and Region
Geographies Covered	North America, Europe, Asia Pacific, and Rest of the World
Countries Covered	The U.S, Canada, Germany, France, UK, Italy, Spain, China, Japan, India, Australia, South Korea, and Brazil
Key Companies Profiled	BASF SE (Germany), Kemira OYJ (Finland), Lanxess (Germany), DuPont (US), Akzo Nobel NV (Netherlands), Solenis LLC (US), Ecolab Inc (US), Baker Hughes (US), Suez SA (France), Lonza Group (Switzerland),
Key Market Opportunities	Stringent regulations pertaining to wastewater treatment
Key Market Dynamics	Rising ground and surface water pollution