Rapport d’étude de marché sur les herbicides – Prévisions mondiales jusqu’en 2032

Aperçu du marché des herbicides

La taille du marché des herbicides était estimée à 33.39 milliards de dollars en 2023. L'industrie du marché des herbicides devrait passer de 35.3934 milliards de dollars en 2024 à 53.21 milliards de dollars d'ici 2032, affichant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5.23 % au cours de la période de prévision (2024 - 2032). Le désir croissant de rendements agricoles plus élevés, l’adoption rapide de meilleures techniques agricoles, de nouvelles technologies agricoles et le manque de terres fertiles sont les principaux moteurs du marché qui stimulent la croissance du marché. L'industrie se développe également en raison des nombreux avantages des herbicides par rapport au travail du sol, notamment la diminution de l'érosion, des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation de carburant et du ruissellement des nutriments.

 

Source : Recherche primaire, recherche secondaire, base de données MRFR et examen par les analystes

Tendances du marché des herbicides

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  La demande croissante de produits alimentaires stimule la croissance du marché

  
  

Le TCAC du marché des herbicides est stimulé par la demande croissante de produits alimentaires. L'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) prévoit qu'entre 2009 et 2050, la population augmentera de près d'un tiers, soit 2,3 milliards de personnes. Le revenu par habitant devrait également augmenter au cours de la même période.  la demande alimentaire devrait augmenter parallèlement à l’augmentation du revenu par habitant et de la population. Par exemple, la FAO prévoit que d’ici 2050, la demande alimentaire aux États-Unis aura augmenté de 50 à 90 %. Il est difficile de produire suffisamment pour garantir la sécurité alimentaire en raison de divers problèmes, notamment le changement climatique, les épidémies de ravageurs, le manque de capitaux et la pénurie de terres agricoles. Par conséquent, les herbicides et autres produits chimiques de protection des cultures sont nécessaires pour augmenter la production et satisfaire la demande mondiale. En raison de la pénurie de main-d’œuvre et de la nécessité de remplacer le travail du sol par des herbicides pour améliorer les conditions environnementales, les herbicides sont de plus en plus fréquemment utilisés dans le monde. De nombreuses entreprises élargissent leur portefeuille de produits pour augmenter la productivité des terres grâce à l'innovation de produits en réponse au besoin croissant d'herbicides, augmentant ainsi la demande sur le marché des herbicides.

Au cours des cinq dernières années, le marché des herbicides a connu une augmentation considérable des fusions et acquisitions. Ces partenariats visent à élargir la gamme de produits ou les systèmes de distribution. Les faibles prix des matières premières alimentaires, qui ont un impact sur les producteurs et les distributeurs de pesticides et provoquent une consolidation de l'industrie, sont une autre explication possible. Par exemple, en mai 2021, le géant agrochimique suisse Syngenta Crop Protection a vendu son herbicide de marque Envoke à la société américaine AMVAC Chemical Corporation pour un montant inconnu. Avec l'ajout de ce nouveau portefeuille, AMVAC peut désormais offrir à ses clients des options de pointe en matière de gestion des mauvaises herbes. Un herbicide appelé Envoke est utilisé pour lutter contre les mauvaises herbes dans le coton, la canne à sucre et les tomates transplantées. Ainsi, cela stimule les revenus du marché des herbicides.

Aperçu du segment de marché des herbicides

Informations sur les ingrédients actifs des herbicides

La segmentation du marché des herbicides, basée sur l'ingrédient actif, comprend le glyphosate, le 2, 4-D, le atrazine, le diquat et d'autres. En 2022, la catégorie du glyphosate dominait le marché. Les avantages du produit par rapport aux technologies de travail du sol mécanique, tels qu'un coût peu élevé, une moindre dégradation des sols et une protection de l'environnement, soutiennent la croissance du secteur du glyphosate.

Janvier 2021 : Syngenta a lancé un produit à base de glyphosate, le sel d'isopropylamine Kesuda de N-glycine 41 %, sur le marché chinois. La solution résout les goulots d'étranglement des glyphosates traditionnels, tels que l'instabilité à basse température, le retard de la mort des mauvaises herbes et un désherbage inefficace.

En outre, le 2,4-D représenterait une part importante du marché des herbicides sélectifs.  L'utilisation du 2,4-D dans la création d'herbicides sélectifs devrait augmenter à mesure que les produits à base de 2,4-D sous diverses formes, comme la poudre et les sprays, deviendront plus largement utilisés.

Informations sur les catégories d'herbicides

La  segmentation du marché des herbicides, basée sur la catégorie, comprend les herbicides synthétiques et les bioherbicides. En 2022, le segment des bioherbicides avait la part de revenus la plus importante et la plus rapide. L’un des facteurs qui influencent la croissance du marché est la sensibilisation accrue aux herbicides d’origine biologique en raison des préoccupations croissantes en matière de santé et des effets environnementaux. L’industrie agricole donne également la priorité à la gestion des mauvaises herbes, ce qui nécessite l’utilisation continue de pesticides. En raison de son prix abordable par rapport aux herbicides biologiques, de son accessibilité et de sa facilité d'utilisation, le secteur synthétique devrait croître régulièrement tout au long de la période projetée.

Figure 1 : Marché des herbicides, par catégorie, 2022 et 2022 ; 2032 (milliards de dollars)

 

Source : Recherche primaire, recherche secondaire, base de données MRFR et examen par les analystes

Informations sur le mode d'action des herbicides

La segmentation du marché des herbicides, basée sur le mode d'action, comprend les produits sélectifs et non sélectifs. En 2022, la catégorie non sélective contribue pour une part importante au chiffre d’affaires. Pour que les revenus de ce segment augmentent, les plantes et mauvaises herbes indésirables doivent être éliminées des zones de manière efficace et économique. En outre, les herbicides sélectifs constituent le secteur qui connaît la croissance la plus rapide. Les herbicides sélectifs contrôlent la croissance d’espèces particulières de mauvaises herbes tout en protégeant la culture souhaitée. Lorsqu'ils sont utilisés de manière appropriée, cette propriété rend les herbicides sélectifs moins dommageables pour l'environnement. L'objectif principal des herbicides sélectifs est de protéger la culture pendant ses premiers stades de croissance.

Informations sur les types de cultures d'herbicides

La segmentation du marché des herbicides, basée sur le type de culture, comprend les légumineuses et les cultures. oléagineux, céréales et amp; céréales, fruits et amp; légumes et autres. En 2022, le segment avec la part de revenus la plus élevée était celui des céréales et des céréales. grains. La forte consommation mondiale de céréales, qui constituent la principale source alimentaire mondiale, est l'une des principales raisons de l'expansion de ce secteur. Cependant, en 2022, le secteur des fruits et légumes a connu le taux de croissance des herbicides le plus rapide. La demande croissante de fruits et légumes, l'augmentation de la population, les problèmes de santé croissants et les préoccupations croissantes concernant la sécurité alimentaire et les régimes végétariens contribuent à la croissance du secteur.

Informations régionales sur les herbicides

Par région, le rapport fournit des informations sur le marché de l'Amérique du Nord, de l'Europe, de l'Asie-Pacifique et du reste du monde. Le secteur nord-américain des herbicides dominera ce marché. Le marché connaît une expansion rapide en raison du développement rapide de la technologie et de l’activité croissante de fusions et d’acquisitions par des organisations clés dans ce domaine. Le 17 mai 2022, Syngenta Seedcare a lancé VICTRATO, un nouveau traitement de semences conçu pour améliorer la qualité et la productivité de nombreuses cultures, notamment le soja, le coton, les céréales, le maïs et le riz, ainsi que pour cibler les nématodes nuisibles et les maladies fongiques transmises par le sol. La technologie TYMIRIUM, innovation en matière d'actifs performants et faiblement dosés, est un composant de VICTRATO.

En outre, les principaux pays étudiés dans le rapport sur le marché sont les États-Unis, le Canada, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni, l'Espagne, le Japon, la Chine, l'Australie, l'Inde, la Corée du Sud et le Brésil.

Figure 2 : PART DE MARCHÉ DES HERBICIDES PAR RÉGION 2022 (%)

Source : Recherche primaire, recherche secondaire, base de données MRFR et examen par les analystes

Le marché des herbicides en Asie-Pacifique représente la deuxième plus grande part de marché. Lancer davantage de projets de R&D pour stimuler la production céréalière, comme TEKFARM par le Grains Research & Development Corporation (GRDC) est un programme visant à trouver les meilleures solutions technologiques agricoles et à les apporter en Australie. Le marché de la région est en expansion grâce à l'utilisation d'herbicides pour augmenter les rendements agricoles sur des terres moins productives et compléter la consommation alimentaire croissante. De plus, le marché chinois des herbicides détenait la plus grande part de marché, et le marché indien des herbicides était celui qui connaissait la croissance la plus rapide dans la région Asie-Pacifique.

Le marché européen des herbicides devrait croître au TCAC le plus rapide entre 2023 et 2032. Des réglementations gouvernementales favorables et des dépenses continues dans la création de nouveaux produits herbicides efficaces et respectueux de l'environnement sont quelques-uns des éléments clés prévus pour propulser l'expansion du marché. Le marché est en expansion en raison de l’adoption rapide de techniques agricoles contemporaines et intégrées. En outre, le marché allemand des herbicides détenait la plus grande part de marché, et le marché britannique des herbicides était le marché à la croissance la plus rapide de la région européenne.

Développement récent

Le 27 juillet 2023, UPL Ltd., l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions agricoles durables, a annoncé une collaboration avec la Division de l'agriculture du système de l'Université de l'Arkansas (UADA) pour obtenir un accès exclusif aux brevets pour le traitement des semences Fenclorim. Les brevets déposés par l'UADA couvrent l'utilisation nouvelle du Fenclorim comme traitement des semences avec des herbicides micro-encapsulés pour protéger les cultures contre les mauvaises herbes. UPL prévoit d'utiliser ces brevets pour développer et lancer de nouveaux herbicides pour les semences traitées au Fenclorim.

Le 27 juin 2023, la startup canadienne Precision AI a annoncé le développement des premiers drones IA au monde pour l'application d'herbicides au niveau des plantes. Le nouveau drone agricole autonome, alimenté par l’IA, peut appliquer efficacement des herbicides au niveau des plantes, à grande échelle. Precision AI vise à créer des fermes plus saines, plus durables et rentables.

Les drones de Precision AI pourraient fournir aux agriculteurs la main d'œuvre dont ils ont besoin et les informations en temps réel nécessaires pour faire des prédictions futures et combiner et exploiter des projets. collecter des données pour mieux comprendre les cultures d'une ferme jusqu'à chaque plante individuelle. La technologie pourrait aider les agriculteurs à réduire considérablement leur consommation d’eau et à réduire leur consommation d’eau. coûts, éliminer les excès de produits chimiques et promouvoir la santé des sols.

Le 7 juin 2023, Crystal Crop Protection Ltd. a lancé un herbicide de nouvelle génération, Sikosa, pour protéger les cultures de riz des mauvaises herbes tout en améliorant les rendements. Sikosa est développé en collaboration avec Battelle, Royaume-Uni, et Mitsui AgriScience International SA/NV (MASI). La société affirme que Sikosa contrôle efficacement les mauvaises herbes à feuilles étroites, les mauvaises herbes à feuilles larges et les carex dans le paddy.

Le 8 mai 2023, Godrej Agrovet Limited (GAVL), une entreprise de protection des cultures, a lancé sa marque ombrelle, PYNA, pour son herbicide sélectif pour le coton. GAVL est le seul fabricant d'herbicide sélectif pour le coton, le pyrithiobac sodium, et vise à étendre PYNA avec d'autres entreprises agrochimiques commercialisant des produits à base de pyrithiobac sodium. La société propose trois produits de lutte contre les mauvaises herbes pour le coton, dont Hitweed, Hitweed Maxx et Maxxcott, qui seront vendus sous la marque PYNA.

Le 17 mai 2023, La société d'intrants agricoles Syngenta et FMC Corporation ont annoncé un partenariat stratégique pour commercialiser une nouvelle technologie herbicide pour les cultures de riz en Asie. FMC et Syngenta ont développé un nouvel ingrédient actif, le Tetflupyrolimet, qui peut être appliqué dans le riz traditionnel transplanté et semé directement pour lutter contre les mauvaises herbes.

Acteurs et amp; clés du marché des herbicides Perspectives concurrentielles

Les principaux acteurs du marché investissent massivement dans la recherche et le développement pour élargir leurs gammes de produits, ce qui contribuera à la croissance encore plus importante du marché des herbicides. Les acteurs du marché entreprennent également diverses activités stratégiques pour étendre leur empreinte, avec des développements importants sur le marché, notamment des lancements de nouveaux produits, des accords contractuels, des fusions et acquisitions, des investissements plus élevés et une collaboration avec d'autres organisations. Pour se développer et survivre dans un climat de marché plus compétitif et en hausse, l'industrie des herbicides doit proposer des produits rentables.

Fabriquer localement afin de minimiser les coûts opérationnels est l'une des principales tactiques commerciales utilisées par les fabricants du secteur des herbicides pour bénéficier aux clients et accroître le secteur de marché. Ces dernières années, l’industrie des herbicides a offert certains des avantages médicaux les plus significatifs. Les principaux acteurs du marché des herbicides, notamment Element Solutions Inc (États-Unis), Kenvos Bio (Chine), Bayer AG (Allemagne), FMC Corporation (États-Unis) et d'autres, tentent d'augmenter la demande du marché en investissant dans des opérations de recherche et développement.

Adama Ltd fabrique des produits chimiques pour la protection des cultures. Elle comprend deux secteurs d'activité : la protection des cultures et les intermédiaires et ingrédients. La protection des cultures englobe les activités conventionnelles de fabrication, de commercialisation et de semences de produits agrochimiques. Les intermédiaires & Le segment des ingrédients contient de nombreux sous-domaines, tels que le Lycopan (un retardateur d'oxydation), les composés aromatiques et d'autres produits chimiques. En mai 2022, ADAMA Ltd. a lancé Cheval, un herbicide de pré-semis et de post-levée de qualité supérieure pour le soja et d'autres cultures, au Brésil. Cheval devrait bénéficier de manière significative aux agriculteurs en raison de son effet résiduel prolongé et de sa formulation unique. T.O.V Formulation Technology a créé Cheval, qui augmente l'efficacité des composés actifs.

Bayer est un conglomérat allemand impliqué dans les soins de santé et l'agriculture.  La division phytosanitaire de l'entreprise comprend les semences, les insecticides, les herbicides et les fongicides, qu'elle a élargis après l'acquisition de Monsanto. Bayer vend principalement ses produits de santé et de protection des cultures aux grossistes, pharmacies, hôpitaux et détaillants. Elle possède des filiales en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Afrique et au Moyen-Orient. En juillet 2022, Bayer a introduit Mateno Plus en Uruguay, un nouvel herbicide destiné à lutter contre les mauvaises herbes et les graminées à feuilles larges qui nuisent aux cultures de blé et d'orge. Flufenacet, qui inhibe la division cellulaire ; Diflufenican, qui inhibe la synthèse des caroténoïdes ; et l'aclonifène, qui inhibe la synthèse des caroténoïdes et la production de chlorophylle, supprimant ainsi un large éventail de mauvaises herbes.

Les principales entreprises présentes sur le marché des herbicides comprennent

• BASF SE (Allemagne)


• The Dow Chemical Company (États-Unis)


• Société Monsanto (États-Unis)


• FMC Corporation (États-Unis)


• Bayer AG (Allemagne)


• Agrium Inc. (Canada)


• PI Industries (Inde)


• Syngenta AG (Suisse)


• Element Solutions Inc (États-Unis)


• Nufarm Limited (Australie)


• Nissan Chemical Industries Ltd. (Japon)


• Drexel Chemical Company (États-Unis)


• ADAMA Ltd. (Israël)


• Kenvos Bio (Chine)


• UPL (Inde)

Développements de l'industrie des herbicides

Mars 2022 : Sipcam, Albaugh et Australian Grain Technologies (AGT) ont formé une alliance stratégique à trois pour fournir le système de production CoAXium aux producteurs d'orge australiens. Cette collaboration rassemblera les composants essentiels du système de production CoAXium, le caractère de tolérance aux herbicides sans OGM, les herbicides de marque agressive, le matériel génétique d'orge d'élite et la gestion de l'industrie.

Janvier 2022 : Syngenta Canada Inc. a annoncé le lancement d'ErebusTM Xtreme. Ce nouvel herbicide pour céréales à spectre croisé combine des ingrédients actifs des groupes 2 et 4 pour un meilleur contrôle des graminées et des mauvaises herbes à feuilles larges. Erebus Xtreme est une formulation liquide prémélangée de pyroxsulame (groupe 2) et de fluroxypyr (groupe 4) pour le blé de printemps, d'hiver et dur.

Segmentation du marché des herbicides

Perspectives des ingrédients actifs des herbicides

• Glyphosate


• 2, 4-D


• Atrazine


• Diquat


• Autres

Perspectives de la catégorie des herbicides

• Herbicides synthétiques


• Bioherbicides

Perspectives du mode d'action des herbicides

• Sélectif


• Non sélectif

Perspectives des types de cultures d'herbicides

• Impulsions et amp; Oléagineux


• Céréales et amp; Céréales


• Fruits et fruits Légumes


• Autres

Perspectives régionales des herbicides

• Amérique du Nord


• États-Unis


• Canada


• Europe


• Allemagne


• France


• Royaume-Uni


• Italie


• Espagne


• Reste de l'Europe


• Asie-Pacifique


• Chine


• Japon


• Inde


• Australie


• Corée du Sud


• Australie


• Reste de l'Asie-Pacifique


• Reste du monde


• Moyen-Orient


• Afrique


• Amérique latine

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Report Scope

Report Attribute/Metric Source	Details
MARKET SIZE 2018	4.67(USD Billion)
MARKET SIZE 2024	5.5(USD Billion)
MARKET SIZE 2035	10.25(USD Billion)
COMPOUND ANNUAL GROWTH RATE (CAGR)	5.823% (2025 - 2035)
REPORT COVERAGE	Revenue Forecast, Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
BASE YEAR	2024
MARKET FORECAST PERIOD	2025 - 2035
HISTORICAL DATA	2019 - 2024
MARKET FORECAST UNITS	USD Billion
KEY COMPANIES PROFILED	FMC Corporation, BASF, UPL Limited, WinField United, ArrMaz, Corteva Agriscience, Evonik Industries, American Vanguard Corporation, Nufarm, Syngenta, Lesaffre, Adama Agricultural Solutions, Nutrien, Helena AgriEnterprises, Bayer
SEGMENTS COVERED	Active Ingredient, Category, Mode of Action, Crop Type
KEY MARKET OPPORTUNITIES	Increasing demand for organic farming, Adoption of precision agriculture technologies, Rising focus on sustainable practices, Expansion of crop protection regulations, Development of bio-based herbicides
KEY MARKET DYNAMICS	sustainable agriculture practices, increasing crop yields, regulatory pressures, growing herbicide-resistant weeds, technological advancements in formulations
COUNTRIES COVERED	US