UK Fuel Card Market

Présentation du marché mondial des cartes carburant

La taille du marché des cartes de carburant était évaluée à 8 676,3 millions de dollars en 2023. L’industrie du marché des cartes de carburant devrait passer de 9 356,6 millions de dollars en 2024 à 17 114,8 millions de dollars d’ici 2032, affichant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,8 % au cours de la période de prévision (2024 - 2032). Le marché des cartes carburant devrait croître considérablement au cours de la période de prévision en raison de plusieurs facteurs. La croissance du marché des cartes de carburant devrait être tirée par des facteurs clés tels que la demande croissante de transactions de carburant sans numéraire et le besoin croissant d’optimiser les tâches liées aux dépenses de flotte parmi les gestionnaires de flotte et les propriétaires de véhicules. Cependant, des facteurs tels que les problèmes de sécurité des données et de confidentialité devraient restreindre la croissance du marché. D'un autre côté, l'adoption croissante de la numérisation et de l'Internet des objets (IOT) offre des opportunités lucratives pour le marché mondial.

Opportunité de marché des cartes carburant

• Demande croissante de transactions de carburant sans numéraire

Au cours de la dernière décennie, les cartes et amp; Le secteur des paiements a connu une croissance rapide, en raison des progrès technologiques et de l’évolution des préférences ou du comportement des consommateurs. Les principaux acteurs de la fintech opérant dans le secteur ont transformé l’expérience du consommateur grâce à des cartes et des approches de paiement innovantes. De plus, les changements réglementaires introduits par les gouvernements du monde entier ont modifié la façon dont les entreprises fonctionnent.

Bien que l'innovation dans les cartes de carburant et les systèmes de paiement soit quelque peu à la traîne par rapport aux offres de cartes dans d'autres secteurs, le changement de paradigme vers la numérisation des paiements et l'influence croissante de l'Internet des objets (IoT) a fourni l'infrastructure nécessaire à la croissance du secteur des cartes de carburant. Le comportement des consommateurs évolue à mesure qu’ils adoptent les paiements mobiles sans friction. Avec l'introduction de diverses fonctionnalités innovantes et la numérisation croissante des cartes et des logiciels. Dans le secteur des paiements, les consommateurs s’attendent à une expérience transparente à travers différents points de contact d’achat. En conséquence, la demande de transactions de carburant sans numéraire est en augmentation. En plus d'offrir une commodité sans numéraire, ces cartes offrent également une sécurité de carte et des réductions sur les achats. En outre, les programmes de fidélité ont également été l’un des principaux facteurs alimentant la demande de transactions de carburant sans numéraire et, par la suite, la demande de cartes de carburant. Les fournisseurs de cartes carburant proposent ces programmes de fidélité via des partenariats avec des sociétés d'agrégation de points de fidélité et des plateformes de marketing de fidélité. Ainsi, on peut dire que la demande croissante de transactions de carburant sans numéraire stimule la croissance du marché des cartes de carburant.

Aperçu du segment de marché des cartes carburant :

Informations sur les types de cartes carburant

En fonction du type de carte, la segmentation du marché des cartes carburant comprend les cartes carburant de marque, les cartes carburant universelles et les cartes carburant marchandes. Le segment des cartes de carburant universelles détenait la part majoritaire en 2022, contribuant à environ 52,5 % aux revenus du marché. Les cartes carburant de marque, exclusives à des fournisseurs spécifiques, sont avantageuses pour les entreprises de camionnage. Ils génèrent des économies grâce à des remises et des récompenses potentielles. Ces cartes améliorent la reconnaissance de la marque, favorisent la fidélité des clients et facilitent l'établissement de relations avec les fournisseurs de carburant, conduisant à de meilleures conditions au fil du temps. De plus, la personnalisation permet de s'adapter aux objectifs d'une entreprise, englobant des fonctionnalités personnalisées de récompenses, de reporting et de contrôle pour une gestion efficace. Les cartes essence universelles, fournies par des sociétés de cartes carburant indépendantes, permettent aux flottes de camions d'accéder à un réseau diversifié de stations-service, couvrant plusieurs marques et types de carburant. Offrant une flexibilité dans les choix de carburant et une gestion rationalisée des dépenses, ces cartes simplifient les tâches administratives des gestionnaires de flotte. Ils améliorent le contrôle des dépenses grâce à des limites de dépenses et à des rapports en temps réel, tout en garantissant la sécurité et la commodité en éliminant le besoin d'argent liquide. Des conditions de paiement flexibles facilitent la trésorerie, et des avantages supplémentaires tels que des réductions sur les dépenses liées à la flotte contribuent à la réduction globale des coûts et à l'amélioration de l'efficacité. Une carte carburant marchand est une carte de paiement spécialisée émise par des fournisseurs de carburant ou des sociétés tierces. Il est conçu pour les entreprises, en particulier celles disposant d'une flotte, leur permettant d'acheter du carburant et, dans certains cas, des services supplémentaires tels que la maintenance, avec des avantages associés tels que des remises, des rapports détaillés et des fonctionnalités de gestion des dépenses.

Figure 1 : Marché des cartes carburant, par type de carte, 2022 et 2021 ; 2032 (milliards USD)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen des analystes

Informations sur les types de véhicules avec carte carburant

En fonction du type de véhicule, la segmentation du marché des cartes carburant comprend la flotte lourde et la flotte légère. Le segment des flottes lourdes détenait la part majoritaire en 2022, contribuant à environ 59,5 % des revenus du marché. Les véhicules lourds du parc comprennent les véhicules dont le poids nominal brut (PNBV) dépasse 10 000 livres. Quelques exemples de véhicules qui entrent dans la catégorie des véhicules lourds sont les camions lourds, les engins de construction lourds et les véhicules spécialisés. Les véhicules légers du parc comprennent les véhicules d’un PNBV inférieur à 10 000 livres. Certains exemples de véhicules entrant dans la catégorie des véhicules légers sont les camions légers, les fourgonnettes, les voitures particulières, les camionnettes, les SUV, les berlines et les motos.

Informations sur les applications de cartes carburant

Sur la base de l'application, la segmentation du marché des cartes de carburant comprend le remplissage de carburant, le stationnement, l'entretien des véhicules, les frais de péage et autres. Par application, le segment Recharge de carburant détient la part de marché majoritaire en 2022, contribuant à 79,6 % de la part de marché. Le segment du rechargement de carburant couvre l'utilisation de cartes de carburant pour les achats/recharges de carburant et la recharge des véhicules par les entreprises, y compris les services de transport, de messagerie et de messagerie, qui s'appuient sur des véhicules à moteur pour leurs opérations quotidiennes. Les cartes carburant sont de plus en plus préférées par la plupart des entreprises mentionnées ci-dessus, car elles offrent des économies potentielles grâce à des réductions sur les achats de carburant ainsi que des économies significatives sur les frais administratifs. Le segment du stationnement couvre des services de stationnement sûrs, sécurisés et fiables qui peuvent être utilisés par les particuliers ou les exploitants de flottes de véhicules via leurs cartes carburant. Les emplacements de stationnement peuvent être réservés par les conducteurs et les planificateurs à l'avance ou en déplacement. Ces services aident également les entreprises à se conformer à la législation en matière de sécurité routière. Le segment des services aux véhicules couvre les services d'entretien des véhicules principalement utilisés par les exploitants de flottes de véhicules et les dépenses associées qui peuvent être couvertes par les cartes carburant. De tels services aident les exploitants de flottes de véhicules à éviter les tracas liés à l'entretien des véhicules tout en assurant la sécurité des véhicules et des conducteurs pendant les opérations quotidiennes. Habituellement, ces services sont proposés dans le cadre de plans d'abonnement via des cartes carburant, tels que des économies de coûts et une gestion efficace des dépenses pour les exploitants de flotte. Le segment des péages couvre les différents frais de péage/frais liés à l'utilisation des routes, tunnels, ponts, traversées en ferry et autres qui peuvent être payés via des cartes carburant. Les cartes de carburant pour le paiement des péages offrent un service sans tracas aux utilisateurs et assurent une utilisation fiable dans tout le pays/la région.

Informations régionales sur les cartes carburant

Par région, l'étude fournit des informations sur le marché de l'Amérique du Nord, de l'Europe, de l'Asie-Pacifique, du Moyen-Orient et du Moyen-Orient. Afrique et Amérique du Sud. En termes de revenus, l’Amérique du Nord détenait la plus grande part de 40,1 % du marché des cartes carburant en 2022 et devrait maintenir sa domination au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord est le plus grand marché pour les cartes carburant. Parce qu’elle compte plus d’institutions financières que toute autre région, la région a attiré les investisseurs internationaux. Les acteurs locaux dominent le marché nord-américain, ce qui entraîne de sérieux obstacles à l'entrée. Le marché nord-américain des cartes carburant est divisé entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. Les États-Unis sont le plus grand contributeur au marché régional, avec une part de 84,09 % du marché total en 2022. Les États-Unis sont suivis par le Canada, avec plus de 11,32 % la même année. Les facteurs contribuant à la croissance du marché comprennent l’adoption accrue des modes de paiement sans numéraire, l’utilisation croissante des cartes prépayées, le nombre croissant de propriétaires de flottes et les petites et moyennes entreprises. De plus, la présence d’acteurs puissants opérant dans l’industrie de la distribution de carburant associée au marché des cartes carburant et leurs initiatives stratégiques visant à augmenter leur part de marché dans la région contribuent à la croissance du marché. Par exemple, Shell a acquis l’activité de cartes de carburant MSTS Payments en Amérique du Nord. Selon un rapport de Value Penguin de novembre 2021, plus de 93,1 % des ménages possèdent au moins un véhicule. La population américaine utilise des cartes de carburant pour remplir les réservoirs de carburant de leurs véhicules avec de l'essence, du diesel et autres, via un réseau de stations-service largement répandu. Par exemple, WEX dispose d'un solide réseau de 45 000 stations-service aux États-Unis qui couvre plus de 95 % des stations-service, proposant plus de 70 variétés de cartes flotte/carburant. L'entreprise collabore avec différentes marques telles que 76, BP, ExxonMobil, Sunoco et autres. Les cartes de flotte offrent une méthode pratique et complète de reporting associé à leur utilisation, permettant aux propriétaires/gestionnaires de flotte de recevoir des notifications dans des rapports en temps réel et de fixer des limites d'achat avec leurs cartes, leur permettant ainsi de rester et de prendre des décisions éclairées sur toutes leurs dépenses professionnelles.

Figure 2 : TAILLE DU MARCHÉ DES CARTES CARBURANT PAR RÉGION 2022 2032

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen des analystes

En outre, les principaux pays étudiés dans le rapport sur le marché sont les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, la Chine, le Japon, l'Inde, l'Australie, la Corée du Sud et le Brésil.

Les pays d'Europe occidentale comme la Grèce, la Norvège et l'Islande comptent parmi les marchés de voitures neuves à la croissance la plus rapide, ce qui devrait accroître l'adoption des transactions par carte carburant dans la région. Les cartes de carburant profitent à chaque entreprise de flotte ou propriétaire d'automobile individuel en offrant des prix de carburant réduits, la récupération des taxes et la comptabilité (car de nombreuses transactions de ravitaillement sont effectuées sans reçus), des tarifs compétitifs offerts par les fournisseurs de cartes de carburant et une variété d'avantages supplémentaires. En outre, un suivi pratique de la consommation de carburant, de la recharge des véhicules électriques et des coûts associés aide les particuliers et les entreprises à surveiller et à contrôler les émissions de carbone (dans les véhicules ICE) et à contribuer à l'objectif national de zéro émission d'ici fin 2025. Le Parlement norvégien a adopté des règles pour inciter les véhicules zéro émission jusqu'à fin 2022. En conséquence, le nombre de véhicules électriques à batterie (BEV) sur les routes en Norvège a augmenté, représentant plus de 64 % de la part de marché, avec En février 2022, 470 000 BEV immatriculés circulaient sur les routes. En conséquence, la demande d’infrastructures de recharge rapide acceptant les cartes de carburant est susceptible d’augmenter dans la région norvégienne, avec des avantages monétaires tels que des réductions de péage, un parking public, etc. La présence de sociétés de cartes de carburant offrant plusieurs avantages tels qu'une réduction des dépenses en carburant pendant une période, des services innovants qui complètent les exigences du client, une gestion efficace de la flotte et un gain de temps, ont élargi le mtaille du marché et devrait encore augmenter avec la prise de conscience croissante dans la région. Parmi les autres fournisseurs de cartes de carburant opérant dans la région figurent Allstar One, BP Supercharge, UK Fuels Fleetone, Texaco Fastfuel et The Fuel Store Card. Le pays abrite plusieurs entreprises de semi-conducteurs et d’électronique grand public qui contribuent à l’adoption des cartes carburant dans la région. De plus, les initiatives gouvernementales telles que le rationnement du carburant devraient stimuler la demande de cartes carburant au cours de la période de prévision.

Acteurs et acteurs clés du marché des cartes carburant Perspectives concurrentielles

Avec une forte présence dans différents secteurs verticaux et zones géographiques, le marché des cartes carburant est très compétitif et dominé par des fournisseurs purement établis. Plus de 15 fournisseurs s'adressent à ce marché et innovent continuellement dans leurs solutions pour répondre aux besoins changeants des entreprises en adoptant de nouvelles technologies pour rendre les entreprises plus efficaces. Ces fournisseurs disposent d’une solide empreinte géographique et d’un écosystème de partenaires pour répondre à divers segments de clientèle. Le marché des cartes carburant est très compétitif, avec de nombreux fournisseurs proposant des produits et services similaires.

Les principaux acteurs du marché sont FLEETCOR, WEX Inc., WAG Payment Solutions PLC, B.P. PLC, Exxon Mobil, Royal Dutch Shell, Radius et U.S. Bancorp, et autres. Certains acteurs comme Royal Dutch Sheel, Fleetcor et d'autres ont été témoins de la tendance du marché et ont ainsi ajouté des options de recharge et de carburant à leur portefeuille, à mesure que les véhicules électriques gagnent du terrain et que les gouvernements du monde entier soutiennent ces tendances. De plus, les entreprises collaborent et acceptent les cartes carburant d’autres marques dans leurs stations-service, ce qui remodèlera l’approche de croissance du marché. Par exemple, FLEETCOR, une société de paiement commerciale, a conclu un accord avec Exxon Mobil, permettant d'accepter les cartes Fuelman dans plus de 12 000 stations Exxon et Mobil aux États-Unis. De plus, Exxon Mobil acceptera les cartes de camionnage Comdata de FLEETCOR dans les points de ravitaillement commerciaux à partir de l'année prochaine.

Le marché des cartes carburant est très concurrentiel avec la présence d'acteurs locaux bien implantés. En outre, les acteurs internationaux étendent leurs activités à l’échelle mondiale en établissant des relations commerciales à long terme avec des acteurs locaux pour pénétrer les marchés locaux et régionaux. Dans un tel scénario, l'espace de marché pour les nouveaux entrants est très compétitif. Toutefois, en tirant parti de la puissance de la technologie et en développant le segment des véhicules électriques, les nouveaux entrants peuvent pénétrer le marché en proposant des solutions innovantes dans ces segments, créant ainsi des opportunités de croissance pour eux ainsi que pour le marché dans les années à venir.

Le marché des cartes carburant est un marché consolidé en raison de la concurrence croissante, des acquisitions, des fusions et d'autres développements stratégiques du marché et des décisions visant à améliorer l'efficacité opérationnelle.

Les principales entreprises présentes sur le marché des cartes carburant comprennent

• FLEETCOR
• WEX Inc.
• WAG Payment Solutions PLC
• P. Automate
• Exxon Mobil
• Royal Dutch Shell
• Rayon
• S. Bancorp

Développements du secteur des cartes carburant

• En août 2021, U.S. Bank a collaboré avec Mastercard pour lancer la U.S. Bank Voyager Mastercard, élargissant ainsi ses services de cartes de flotte. Cette carte permet aux utilisateurs de payer diverses dépenses liées à la flotte dans les magasins Voyager existants et partout où Mastercard est acceptée. Les gestionnaires de flotte peuvent adapter le contrôle des dépenses aux conducteurs et aux véhicules, en supervisant un éventail d'achats au-delà du carburant et de l'entretien. La carte couvre les péages, les réparations d'urgence, les achats de carburant internationaux et bien plus encore.
• En novembre 2023, Radius, le plus grand fournisseur de cartes carburant au Royaume-Uni, améliore son offre en permettant aux utilisateurs de payer et de pré-réserver le stationnement et le lavage des poids lourds dans les relais routiers du pays. En partenariat avec TRAVIS Road Services, ce service vise à relever le défi du stationnement inadéquat pour les poids lourds, en offrant commodité et sécurité aux conducteurs. Les utilisateurs peuvent gérer le carburant et les services via le portail en ligne Radius Velocity. Le déploiement initial couvre le Royaume-Uni, avec une extension à la République d'Irlande et à l'Europe en 2024.

Segmentation du marché des cartes carburant

Perspectives des types de cartes carburant

• Cartes de carburant de marque
• Cartes de carburant universelles
• Cartes de carburant des marchands 

Perspectives des types de véhicules de la carte carburant

• Flotte lourde
• Flotte légère

Outlook des applications de cartes carburant

• Recharge de carburant
• Stationnement
• Service de véhicule
• Frais de péage
• Autres

Perspectives régionales des cartes carburant

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient etamp; Afrique
  • Amérique du Sud