Rapport d’étude de marché sur l’acide sulfurique – Prévisions jusqu’en 2032

Sulfuric Acid Market Summary

As per Market Research Future Analysis, the Global Sulfuric Acid Market was valued at USD 15.9 billion in 2023 and is projected to grow to USD 49.9 billion by 2032, with a CAGR of 14.1% from 2024 to 2032. The market is driven by the extensive use of sulfuric acid in fertilizer production, particularly phosphoric acid for phosphate fertilizers, which constitutes over half of global sulfuric acid consumption. Technological advancements in production processes are enhancing efficiency and reducing costs, making sulfuric acid more accessible across various industries, including agriculture, chemical manufacturing, and petroleum refining.

Key Market Trends & Highlights

Key trends influencing the sulfuric acid market include technological advancements and increasing agricultural demand.

• Technological innovations like membrane technology and biotechnology are improving production efficiency.
• Over 50% of sulfuric acid is utilized in fertilizer production, particularly in agriculture.
• North America holds the largest market share, driven by industrial applications and mining.
• The market is expected to see significant growth due to rising demand for fertilizers and metals.

Market Size & Forecast

2023 Market Size: USD 15.9 Billion

2024 Market Size: USD 17.33 Billion

2032 Market Size: USD 49.9 Billion

CAGR (2024-2032): 14.1%

Largest Regional Market Share in 2024: North America.

Major Players

Key players include BASF SE (Germany), OCP Group S.A (Morocco), The Mosaic Company (US), Nouryon (Netherlands), and PVS Chemicals Inc (US).

Aperçu du marché mondial de l'acide sulfurique

Le marché de l'acide sulfurique était évalué à 15,9 milliards USD en 2023. Le secteur de l'acide sulfurique devrait passer de 17,33 milliards USD en 2024 à 49,9 milliards USD en 2032, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 14,1 % au cours de la période de prévision (2024-2032). L'acide sulfurique est un acide minéral et un agent oxydant bien connu, couramment produit par contact par production de dioxyde de soufre en présence d'air dans le monde entier. Incolore et soluble dans l'eau, l'acide sulfurique a diverses applications dans les industries chimique, des engrais et pharmaceutique. Sur la production mondiale totale d'acide sulfurique, plus de la moitié est utilisée pour la production d'acide phosphorique, que les producteurs utilisent pour fabriquer des engrais phosphatés (par exemple, DAP, MAP, APP, etc.) utilisés dans le secteur agricole en raison de ses propriétés qui incluent le développement des racines et des graines et la maturation globale des plantes. L'acide sulfurique est également utilisé dans l'industrie pour la production de colorants, de pigments, de médicaments, d'explosifs, de tensioactifs, de matériaux inorganiques et d'acides, ainsi que pour le raffinage du pétrole et les opérations métallurgiques.

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyse d'analystes

Tendances du marché de l'acide sulfurique

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  AVANCEMENTS TECHNOLOGIQUES DANS LA PRODUCTION D'ACIDE SULFURIQUE

  
  

Les innovations dans les procédés de production d'acide sulfurique et les nouvelles technologies devraient accroître l'efficacité de la production et réduire les coûts, ce qui permettra de produire de l'acide sulfurique. Plus accessible et plus abordable. Voici quelques exemples d'avancées technologiques dans la production d'acide sulfurique :

• Technologie membranaire : La technologie membranaire est utilisée pour séparer le dioxyde de soufre des autres gaz dans le processus de production d'acide sulfurique. Cette technologie est plus efficace et plus rentable que les méthodes traditionnelles, et elle réduit également les émissions.


• Procédés d'oxydation avancés : Des procédés d'oxydation avancés (POA) sont en cours de développement pour convertir le dioxyde de soufre en acide sulfurique sans recourir à des catalyseurs traditionnels. Cela peut réduire les coûts de production et améliorer l'efficacité.


• Biotechnologie : La biotechnologie est utilisée pour produire de l'acide sulfurique à l'aide de micro-organismes, ce qui permet de réduire les coûts et les émissions par rapport aux méthodes traditionnelles.


• Catalyseurs avancés : Les chercheurs développent des catalyseurs avancés qui peuvent améliorer l'efficacité et réduire les coûts de production d'acide sulfurique.


• Capteurs intelligents : Des capteurs intelligents sont utilisés pour surveiller et contrôler le processus de production d'acide sulfurique en temps réel, ce qui peut réduire les coûts et améliorer l'efficacité.


• Technologie d'impression 3D : L'technologie d'impression 3D est utilisée dans la production d'acide sulfurique en créant des catalyseurs, améliorant ainsi l'efficacité et réduisant les coûts.

Globalement, ces avancées technologiques contribuent à rendre la production d'acide sulfurique plus efficace et Rentable, ce qui le rend plus accessible et abordable pour diverses industries.

Aperçu des segments de marché de l'acide sulfurique

Acide sulfurique par processus architectural

La segmentation du marché de l'acide sulfurique, basée sur la matière première, a été segmentée comme suit : soufre élémentaire, minerais de pyrite, fonderies de matériaux de base et autres. Parmi ceux-ci, le soufre élémentaire en tant que matière première devrait détenir une part dominante du chiffre d'affaires du marché de l'acide sulfurique au cours de la période projetée. L'acide sulfurique élémentaire est devenu un segment de produit important et a dominé en 2022. Les matières premières, le soufre élémentaire, devraient conquérir le plus grand marché de l'acide sulfurique avec l'utilisation accrue du soufre dans la production d'acide sulfurique ayant des caractéristiques moins polluantes que celui des minerais de pyrite, des industries du pétrole et du raffinage du pétrole et des fonderies de métaux de base. L'adoption rapide et accrue de l'acide sulfurique dans divers secteurs stimule la croissance du marché de l'acide sulfurique. L'acide sulfurique élémentaire est le matériau de traitement utilisé dans la synthèse chimique. Ses nombreuses caractéristiques, associées à l'augmentation de la production de médicaments dans l'industrie pharmaceutique, stimulent le développement du marché. Il est couramment utilisé comme matière première dans la production d'acide sulfurique en raison de sa teneur élevée en soufre et de sa facilité de conversion en acide par un procédé appelé « procédé de contact ».

En mars 2019, Outotec a signé un contrat avec le groupe marocain OCP pour la livraison d'une usine d'acide sulfurique destinée à la production d'engrais. Cette commande d'environ 80 millions d'euros a été enregistrée dans les prises de commandes d'Outotec pour le premier trimestre 2019. La livraison par Outotec comprend l'ingénierie, l'approvisionnement et la construction de l'usine, basée sur son système de combustion du soufre. La nouvelle usine d'acide intégrera des technologies propriétaires avancées telles que le système de récupération de chaleur HEROS, ainsi qu'un convertisseur, des tours d'absorption et un système de distribution d'acide fabriqués en alliage d'acier inoxydable Edmeston SX. Avec plus de 20 usines d'acide et plusieurs sites miniers, le groupe OCP est un producteur mondial d'engrais et un leader de l'industrie du phosphate. L'usine d'acide sera construite en complément de ses complexes chimiques existants et contribuera à la production d'engrais d'OCP à partir de roche phosphatée issue de ses procédés miniers comme matière première. La technologie de l'acide sulfurique d'Outotec s'est avérée être l'une des technologies de pointe depuis des décennies.

Acide sulfurique par Application Insights

La segmentation du marché de l'acide sulfurique, basée sur les applications, comprend les engrais, la transformation des métaux, le raffinage du pétrole, la fabrication de produits chimiques et autres. Il domine également la période de prévision. L'acide sulfurique est un acide minéral fort composé de soufre, d'hydrogène et d'oxygène. Il a une forte odeur et se présente sous la forme d'un liquide extrêmement corrosif, huileux et clair. Il doit toujours être manipulé avec précaution, même dilué. Dilué avec de l'eau, il libère de la chaleur lors d'une réaction d'échappement céramique. C'est un produit chimique industriel important utilisé dans la fabrication d'engrais. Environ la moitié de l'approvisionnement mondial en acide sulfurique est utilisé dans l'agriculture, notamment comme engrais. Acide sulfurique La demande est utilisée pour fabriquer des engrais phosphatés, tels que le superphosphate de chaux et le sulfate d'ammonium. L'acide sulfurique augmente le rendement des cultures, ce qui permet aux agriculteurs de générer davantage de revenus grâce à des cultures hautement nutritives.

Les engrais remplacent les nutriments que les cultures extraient du sol. Sans engrais, les rendements et la productivité agricole seraient considérablement réduits. De ce fait, les engrais minéraux sont utilisés pour compléter les réserves de nutriments du sol avec des minéraux rapidement absorbés et utilisés par les cultures. L'agriculture est la principale source de revenus dans le monde ; l'Inde et les États-Unis connaissent une croissance positive dans ce secteur. Le marché devrait donc être stimulé par les besoins en engrais au cours des prochaines années.

Par exemple, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), la capacité mondiale de production d'ammoniac, d'acide phosphorique et de potasse en 2021 était de 315 973 tonnes, et devrait atteindre 318 652 tonnes en 2022, stimulant ainsi la demande du marché pour l'acide sulfurique sur la période de prévision. La production agricole totale et Les exportations de produits connexes se sont élevées à 41,25 milliards USD en 2021. La croissance des investissements dans l'irrigation a permis d'accroître la superficie irriguée brute, créant une demande d'engrais et stimulant le marché de l'acide sulfurique.

Mars 2019, le groupe marocain OCP et le groupe espagnol ACS ont signé deux contrats pour la construction de deux usines à Jorf Lasfar, à 120 kilomètres au sud de Casablanca, pour un coût de 255 millions d'euros, soit environ 2,8 milliards de dirhams, a annoncé ACS mardi. Les contrats de construction des usines « ont été attribués par l'OCP (Office Chériffien des Phosphates), à l'issue d'un appel d'offres auquel ont participé plusieurs sociétés d'ingénierie internationales », a déclaré ACS, une entreprise internationale de construction civile et de génie civil. La construction des projets a déjà commencé et prendra encore deux à trois ans pour chaque projet avant leur mise en service. Il s'agira de deux des plus grandes usines d'acide sulfurique au monde. ACS construira les installations et assurera le traitement de deux 5 000 tonnes d'acide sulfurique par jour, en plus de la mise en œuvre des travaux d'ingénierie de base, d'ingénierie détaillée et de fourniture d'équipements et de matériaux. L'acide sulfurique sera principalement utilisé pour la fabrication d'engrais phosphatés granulés. L'énergie produite par les deux usines sera utilisée à Jorf Lasfar, éliminant ainsi presque totalement le recours à l'énergie électrique externe. Les usines optimiseront également la production d'engrais phosphatés pour soutenir l'industrie agricole des pays d'Afrique continentale.

Aperçu régional de l'acide sulfurique

Par région, l'étude segmente le marché de l'acide sulfurique en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique latine. Le marché nord-américain de l'acide sulfurique détient la plus grande part de marché et devrait également représenter la plus grande part de chiffre d'affaires au cours de la période de prévision. Le marché de l'acide sulfurique en Amérique du Nord est un marché important, stimulé par la demande croissante d'acide sulfurique dans diverses applications industrielles, telles que les engrais, les pesticides et les produits chimiques.

Aux États-Unis, le marché de l'acide sulfurique Le marché de l'acide sulfurique est principalement stimulé par l'utilisation croissante de l'acide sulfurique dans l'industrie minière. Cette dernière utilise l'acide sulfurique pour extraire les métaux et minéraux précieux du minerai, ce qui en fait un composant essentiel à la production de cuivre, d'or et d'autres métaux. De plus, l'industrie pétrolière et gazière utilise également l'acide sulfurique pour la production d'essence et d'autres carburants, ce qui alimente la demande du marché. Les États-Unis dominent le marché de l'acide sulfurique en raison de la présence d'un grand nombre de fabricants et de la demande croissante de diverses industries, telles que la fabrication de produits chimiques et d'engrais. Les États-Unis devraient connaître une croissance significative au cours de la période de prévision de 2023 à 2030, en raison de la demande croissante de batteries dans l'industrie automobile de la région. Au Canada, le marché de l'acide sulfurique est principalement stimulé par la demande croissante d'engrais dans l'industrie agricole. L'acide sulfurique est utilisé dans la production d'engrais, et la demande croissante en aliments et en biocarburants stimule la croissance de l'industrie des engrais et, par conséquent, la demande d'acide sulfurique.

Le marché de l'acide sulfurique en Amérique du Nord est également influencé par les pouvoirs publics. Réglementations et politiques concernant l'utilisation de l'acide sulfurique dans différentes industries. Par exemple, l'Agence de protection de l'environnement (EPA) des États-Unis a établi des réglementations pour l'utilisation de l'acide sulfurique dans l'industrie minière afin de réduire son impact sur l'environnement. Cela a conduit au développement de nouvelles technologies et de nouveaux procédés plus respectueux de l'environnement, contribuant ainsi à dynamiser le marché de l'acide sulfurique en Amérique du Nord. Une autre tendance qui influence le marché de l'acide sulfurique en Amérique du Nord est la demande croissante de biocarburants et d'énergies renouvelables. L'utilisation croissante de biocarburants, tels que l'éthanol et le biodiesel, a entraîné la croissance du marché de l'acide sulfurique, car l'acide sulfurique est utilisé dans la production de ces biocarburants.

Octobre 2021, PVS Chemicals Belgium N.V. (PVS) a démarré un nouveau convertisseur MECS et un équipement de vaporisation, sous licence de DuPont Clean Technologies (DuPont), dans son usine d'acide sulfurique de Gand, en Belgique.

Acteurs clés du marché de l'acide sulfurique et perspectives concurrentielles

Les principaux acteurs du marché investissent massivement dans la R&D pour élargir leurs gammes de produits, ce qui contribuera à la croissance du marché de l'acide sulfurique. La demande d'acide sulfurique est en constante augmentation en raison de la croissance rapide des industries d'utilisation finale. La croissance démographique substantielle et la diminution des terres agricoles à l'échelle mondiale devraient accroître la demande d'engrais et de produits agrochimiques. L'industrie des engrais est un consommateur clé d'acide sulfurique. Ainsi, la demande croissante d'engrais stimulera à terme la croissance du marché de l'acide sulfurique au cours de la période de prévision. De même, la croissance rapide de l'industrie métallurgique et la popularité croissante de l'acide sulfurique, un acide extrêmement puissant, devraient créer des opportunités de croissance lucratives pour les fabricants d'acide sulfurique. L'utilisation des métaux augmente rapidement, en raison de la forte hausse de la demande de certains secteurs d'utilisation finale, notamment l'automobile, la construction et bien d'autres.

L'industrie mondiale de l'acide sulfurique est très fragmentée. Les principaux acteurs du marché de l'acide sulfurique sont : BASF SE (Allemagne), OCP Group S.A (Maroc), The Mosaic Company (États-Unis), Nouryon (Pays-Bas), PVS Chemicals Inc (États-Unis), Aurubis (Allemagne), Ineos Enterprises Limited (Royaume-Uni), Oriental Carbon & Chemicals Ltd. (Inde), Amal Ltd. (Inde), Dexo Fine Chem Pvt. Ltd. (Inde), et bien d'autres. Les acteurs du marché se concentrent sur l'investissement dans la recherche et le développement et adoptent des initiatives de croissance stratégiques telles que l'expansion, le lancement de produits, les accords, les partenariats, les acquisitions et les fusions afin de renforcer leur position sur le marché et de conquérir une large clientèle. Ces acteurs ont adopté des stratégies telles que la création de coentreprises et l'expansion de leurs activités pour accroître leur chiffre d'affaires et leurs parts de marché. L'expansion des unités de production à l'échelle mondiale est la stratégie clé adoptée par ces acteurs pour répondre à la demande croissante d'acide sulfurique. Plusieurs entreprises suivent des stratégies d'investissement et d'expansion pour renforcer leurs capacités de production et pénétrer les marchés émergents. L'augmentation du nombre de fabricants et de fournisseurs de H2SO4 devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision. Induron Protective Coatings a annoncé le lancement de Novasafe, son tout nouveau produit, en 2023. Novasafe est un époxy novolaque modifié au furfuryle à couche épaisse, chargé en céramique, qui résiste aux pires conditions rencontrées dans les installations de traitement. Comparée aux époxydes classiques, la chimie de formulation de Novasafe est unique sur le marché et lui permet de répondre aux besoins des exploitants d'installations de traitement dans les environnements les plus difficiles, avec une couche de moins et un film plus fin que le polyuréthane/polyurée. L'ensemble spécial de résines et de charges de Novasafe lui permet d'y parvenir.

En 2019, l'usine d'acide sulfurique de LANXESS à Leverkusen a été achevée. Il s'agit non seulement du plus ancien site de production de l'entreprise, mais aussi de l'un des plus avancés d'Europe. Ce site produit depuis 125 ans des produits chimiques toujours nécessaires à de nombreux aspects de la production et de la vie quotidienne.

À Jiaxing, en Chine, BASF a ouvert une nouvelle usine d'acide sulfurique (H2SO4) de qualité électronique en 2018 pour répondre au secteur national en pleine expansion de la fabrication de semi-conducteurs. L'usine a entamé sa phase d'expansion pour doubler sa capacité de production avant son achèvement, stimulée par la demande croissante des clients.

BASF SE : BASF SE (BASF) est l'un des principaux producteurs de produits chimiques au monde. Son portefeuille est organisé en six segments : produits chimiques, matériaux, solutions industrielles, technologies de surface, nutrition et soins, et solutions agricoles. L'entreprise bénéficie d'une forte présence régionale. BASF possède des filiales et des coentreprises dans plus de 80 pays et exploite 390 sites de production en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Nord et en Afrique. BASF compte des clients dans plus de 190 pays et fournit des produits à un large éventail d'industries. La division Catalysts de BASF est le premier fournisseur mondial de catalyseurs environnementaux et de procédés. Le groupe possède une expertise exceptionnelle dans le développement de technologies qui protègent l'air que nous respirons, produisent les carburants qui alimentent notre planète et garantissent la production efficace d'une grande variété de produits chimiques, de plastiques et d'autres produits, y compris des matériaux de batterie avancés. L'entreprise exploite quatre usines d'acide sulfurique à son siège social de Ludwigshafen, en Allemagne, où sont utilisées les dernières technologies de catalyseurs.

Groupe OCP : Le Groupe OCP est l'un des plus grands dépositaires et fournisseurs mondiaux d'engrais à base de phosphate et de produits associés pour la santé des sols, et un leader en sciences appliquées et en éducation. Sa mission est de fournir des solutions personnalisées de nutrition des plantes pour une production alimentaire saine. Le Groupe OCP est une entreprise d'engrais spécialisée dans l'extraction et la distribution d'engrais à base de phosphate. Fondé en 1920, le Groupe OCP est détenu à 95 % par l'État marocain, et ses phosphates représentent 25 % des exportations totales du pays. Son leadership sur le marché est renforcé par son accès à plus de 70 % des réserves mondiales de phosphate. Le Groupe OCP gère plus de 30 filiales et coentreprises et sert plus de 160 groupes de clients sur les cinq continents.

Parmi les principales entreprises du marché de l'acide sulfurique, on compte :

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  BASF SE (Allemagne)


• OCP Group S.A. (Maroc)


• The Mosaic Company (États-Unis)


• Nouryon (Pays-Bas)


• 
  PVS Chemicals Inc (États-Unis)


• Aurubis (Allemagne)


• Ineos Enterprises Limited (Royaume-Uni)


• Oriental Carbon & Chemicals Ltd. (Inde)


• Amal Ltd. (Inde)


• Dexo Fine Chem Pvt. Ltd. (Inde)

Développements du secteur de l'acide sulfurique

Juillet 2022 : Les catalyseurs à l'acide sulfurique O4-111 X3D et O4-115 X3D de BASF sont les premiers catalyseurs produits avec cette nouvelle technologie et sont utilisés dans les installations industrielles.

Août 2022 : PVS Chemicals, Inc. (PVS) s'associe à Energy Systems Group, LLC (ESG), un fournisseur leader de solutions énergétiques durables et filiale à 100 % de CenterPoint Energy, Inc., pour améliorer significativement la durabilité de son usine d'acide sulfurique située à Chicago, dans l'Illinois, en captant la vapeur résiduelle afin de produire 2,6 MW d'électricité renouvelable grâce à un générateur à turbine à vapeur dans la nouvelle centrale de valorisation énergétique de la chaleur résiduelle (WHP) sur site.

Avril 2022 : Oriental Carbon & Chemicals a mis en service sa capacité supplémentaire d'usine d'acide sulfurique (capacité de 42 000 MTPA) à Dharuhera, Haryana, le 18 avril 2022. De plus, l'entreprise a été accréditée avec le logo « Responsible Care » par le Conseil indien des produits chimiques (ICC) pour une période de trois ans jusqu'en mars 2025. Oriental Carbon & Chemicals appartient au groupe JP Goenka. L'entreprise est un fabricant de soufre insoluble mondialement reconnu.

En juin 2023, Sumitomo Corporation of Americas (SCOA) et sa société mère, Sumitomo Corporation Japan (SC), ont annoncé avoir conclu un accord pour acquérir Saconix LLC (Saconix), qui est impliquée dans l'approvisionnement, la vente, l'entreposage et la distribution d'acide sulfurique dans la région de l'ouest des États-Unis et de la côte du Golfe, renforçant ainsi sa présence commerciale dans le secteur de l'acide sulfurique en Amérique du Nord. Cette acquisition s'accompagne de l'expansion de SC sur le marché américain de l'acide sulfurique, avec l'ajout d'activités sur les deux côtes : la côte ouest, notamment en Californie, au Nevada, en Arizona, dans la région du Golfe du Mexique, etc. Les clients ont désormais accès au marché depuis le Texas jusqu'à la vallée du Mississippi, en passant par le sud, jusqu'en Floride, où les consommateurs sont nombreux.

Segmentation du marché de l'acide sulfurique

Perspectives des matières premières de l'acide sulfurique

• Soufre élémentaire


• Minerais de pyrite


• Fontaines de métaux de base


• Autres

Perspectives des applications de l'acide sulfurique

• Engrais


• Métal Traitement


• Raffinage du pétrole


• Fabrication de produits chimiques


• Autres

Perspectives régionales de l'acide sulfurique

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  
  
  • Canada
  
  


• Europe
  • Allemagne
  
  
  • France
  
  
  • Royaume-Uni
  
  
  • Italie
  
  
  • Espagne
  
  
  • Russie
  
  
  • Reste de Europe
  
  


• Asie-Pacifique
  • Chine
  
  
  • Japon
  
  
  • Inde
  
  
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  
  
  • Reste de l'Asie-Pacifique
  
  


• Moyen-Orient et Afrique
  • CCG
  
  
  • Reste du Moyen-Orient et Afrique
  
  


• Amérique latine
  • Brésil
  
  
  • Mexique
  
  
  • Argentine
  
  
  • Reste de l'Amérique latine
  
  

Attribute/Metric	Details
Market Size 2023	USD 15.9 billion
Market Size 2024	USD 17.33 billion
Market Size 2032	USD 49.9 billion
Compound Annual Growth Rate (CAGR)	14.1% (2024 - 2032)
Base Year	2023
Forecast Period	2024 - 2032
Historical Data	2019 & 2021
Forecast Units	Value (USD Billion), Volume (Kilo Tons)
Report Coverage	Revenue Forecast, Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
Segments Covered	Raw Material, Application and Region
Geographies Covered	North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa and Latin America
Countries Covered	The U.S, Canada, Germany, France, UK, Italy, Spain, Russia, China, Japan, India, Australia & New zealand, Brazil, Mexico, Argentina, GCC, and others.
Key Companies Profiled	BASF SE (Germany), The Mosaic Company (US), Nouryon (Netherland), PVS Chemicals Inc, Aurubis, Ineos Enterprises Limited, Oriental Carbon & Chemicals Ltd., Amal Ltd., and Dexo Fine Chem Pvt. Ltd.
Key Market Opportunities	·       Technological advancements in sulfuric acid production
Key Market Dynamics	·       Expansion of global phosphate fertilizers industry to increase consumption of sulfuric acid