Rapport d’étude de marché sur les sous-marins : prévisions mondiales jusqu’en 2030

Submarine Market Summary

As per Market Research Future Analysis, the Global Submarine Market was valued at USD 23.5 billion in 2022 and is projected to grow from USD 24.252 billion in 2023 to USD 29.2971 billion by 2030, with a CAGR of 3.20% during the forecast period (2024-2030). The market is driven by the increasing use of unmanned underwater vehicles (UUVs) in military operations and advancements in 3D printing technology. The military sector remains the primary consumer, with significant investments from governments, particularly the U.S., to enhance naval capabilities in response to global threats. The market is segmented by type, application, and platform, with nuclear-powered submarines and military applications dominating the landscape.

Key Market Trends & Highlights

Key trends driving the submarine market include technological advancements and increased military spending.

• The U.S. Navy plans to acquire two SSN submarines annually for 30 years, increasing its fleet to 72 submarines.
• The nuclear-powered submarine segment held the majority share in 2022, benefiting from sustained high speeds.
• The Surveillance application segment dominated the market in 2022, driven by rising terror threats and border disputes.
• The Asia-Pacific region is expected to grow at the fastest CAGR from 2022 to 2030, fueled by increased submarine investments.

Market Size & Forecast

2022 Market Size: USD 23.5 Billion

2023 Market Size: USD 24.252 Billion

2030 Market Size: USD 29.2971 Billion

CAGR (2024-2030): 3.20%

Largest Regional Market Share in 2022: North America.

Major Players

Key players include Navantia SA, Kockums AB, JSC PO Sevmash, Lockheed Martin Corp, ASC Pty Ltd, FINCANTIERI SpA, DCNS, ThyssenKrupp Marine Systems AG, and General Dynamics Electric Boat Corp.

Aperçu du marché mondial des sous-marins

Le marché des sous-marins était évalué à 23,5 milliards USD en 2022. Il devrait passer de 24,252 milliards USD en 2023 à 29,2971 milliards USD en 2030, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,20 % sur la période de prévision (2024-2030). L'utilisation croissante des UUV dans les opérations militaires et la technologie d'impression 3D facilitant la conception et la création d'objets sont les principaux moteurs de la croissance du marché.

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyse d'analystes

Tendances du marché des sous-marins

L'utilisation croissante des UUV dans les opérations militaires devrait stimuler la croissance du marché

Pour les missions de renseignement naval, de lutte contre les mines (MCM), de renseignement, de surveillance et de reconnaissance, ainsi que pour les missions de lutte anti-sous-marine, la demande de véhicules sous-marins sans pilote (UUV) est en constante augmentation. Au cours de la période de prévision, le marché devrait croître en raison de l'utilisation croissante des UUV dans les opérations militaires, tels que les véhicules télécommandés (ROV) et les véhicules sous-marins autonomes (AUV). Les ROV rejoignent la surface n. Utilisant la découpe à commande numérique informatisée, la technologie d'impression 3D permet aux utilisateurs de créer et de concevoir des objets de manière innovante. Des pièces complexes telles que des ailerons de missiles, des pièces de sous-marins et des systèmes de guidage peuvent toutes être imprimées grâce à cette technologie. Ses avantages comprennent la rentabilité, la conception rapide, la modification rapide des caractéristiques internes et la fabrication de pièces en flux tendu.

Les gouvernements du monde entier investissent davantage dans les sous-marins afin d'accroître la capacité de leurs chantiers navals locaux et de combler les lacunes de la force de guerre sous-marine de la Marine. Les sous-marins se présentent sous diverses formes, notamment à propulsion nucléaire, à missiles balistiques et autres, pour répondre à divers besoins. Le secteur militaire est l'un des principaux consommateurs de sous-marins. De plus, la demande de sous-marins augmente dans le secteur commercial, ce qui devrait soutenir le TCAC du marché.

De plus, les dépenses militaires américaines sont les plus élevées au monde. Avec l'introduction de nouveaux navires de surface et sous-marins, le ministère de la Défense américain s'efforce de renforcer ses capacités navales face à la menace croissante de la Russie et de la Chine. La Marine a annoncé son programme de construction navale à long terme en 2021, dans le cadre duquel elle acquerra deux sous-marins nucléaires de surface (SNA) par an pendant 30 ans, portant ainsi sa flotte à 72 sous-marins. De plus, la Marine bénéficie d'un financement important du gouvernement fédéral. Le projet de budget américain pour l'exercice 2022 prévoit l'allocation de 6,95 milliards de dollars et de 5,03 milliards de dollars, respectivement, à l'achat de sous-marins lanceurs d'engins balistiques de classe Columbia et de classe Virginia. Par ailleurs, dans le cadre du projet de sous-marin d'attaque de nouvelle génération (SSN(X)), la Marine américaine prévoit d'acquérir de nouveaux sous-marins nucléaires en 2031. Dans le cadre du budget de l'exercice 2022, la Marine a demandé un financement d'environ 98 millions de dollars pour le programme SSN(X). Au cours de la période de prévision, ces stratégies d'approvisionnement solides devraient alimenter l'expansion du marché dans la région et ont amélioré les revenus du marché des sous-marins à travers le monde ces dernières années.

Figure : Dépenses militaires aux États-Unis (en milliards USD)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyse d'analystes

Aperçu des segments de marché des sous-marins

Aperçu des types de sous-marins

La segmentation du marché des sous-marins est basée sur le type de sous-marin à propulsion nucléaire, de sous-marin diesel-électrique et sous-marin lanceur de missiles balistiques. Le segment des sous-marins à propulsion nucléaire détenait la part majoritaire du chiffre d'affaires du marché des sous-marins en 2022. Le principal avantage des sous-marins nucléaires par rapport aux sous-marins conventionnels est leur vitesse élevée et soutenue (par exemple, plus de 20 nœuds, soit 37 km/h). Cela permet au sous-marin nucléaire de se déplacer d'un endroit à l'autre beaucoup plus rapidement que les bateaux traditionnels.

Aperçu des applications des sous-marins

La segmentation du marché des sous-marins est basée sur l'application ; le marché est segmenté en surveillance, combat, recherche scientifique, détection des ressources pétrolières, surveillance de l'environnement marin, et autres. Le segment de la surveillance a dominé le marché en 2022. Cela est dû à la protection contre les embuscades ou les attaques ; les sous-marins sont fréquemment utilisés à des fins de surveillance. De plus, on prévoit une augmentation de la demande de sous-marins compte tenu de l'escalade des menaces terroristes et des conflits frontaliers ; ceux-ci ont un impact positif sur la croissance du marché.

Informations sur la plateforme sous-marine

Sur la base de la plateforme, les données du marché des sous-marins ont été segmentées en militaires et commerciaux. Le segment militaire a dominé le marché en 2022. La Marine investit 21 milliards de dollars sur 20 ans pour moderniser son infrastructure. De plus, un plan de 21 milliards de dollars sur 20 ans visant à moderniser l'infrastructure de défense de la marine américaine est actuellement en cours. Defense News rapporte qu'il y a 68 sous-marins actifs dans la marine américaine en ce moment. De plus, jusqu'en 2035 environ, la marine américaine prévoit de commencer à construire deux à trois sous-marins d'attaque de classe Virginia par an et environ un sous-marin de classe Columbia par an.

Figure 2 : Marché des sous-marins, par plateforme, 2022 et 2030 (milliards USD)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyse d'analystes

Aperçus régionaux des sous-marins

Par région, l'étude fournit des informations sur le marché de l'Amérique du Nord, de l'Europe, de l'Asie-Pacifique et du reste du monde. Le marché nord-américain des sous-marins représentait 10,763 milliards USD en 2022 et devrait afficher une croissance significative du TCAC au cours de la période d'étude. Cela est dû au fait que les dépenses militaires américaines sont les plus élevées au monde. Avec l'introduction de nouveaux navires de surface et sous-marins, le ministère de la Défense américain s'efforce de renforcer ses capacités navales face à la menace croissante de la Russie et de la Chine. La Marine a annoncé son programme de construction navale à long terme en 2021, dans le cadre duquel elle acquerra deux sous-marins de surface par an pendant 30 ans, portant ainsi sa flotte à 72 sous-marins. De plus, la Marine bénéficie d'un financement important du gouvernement fédéral. Le budget américain proposé pour l'exercice 2022 prévoit l'allocation de 6,95 milliards de dollars et de 5,03 milliards de dollars respectivement à l'achat de sous-marins lanceurs d'engins de classe Columbia et de classe Virginia.

Les principaux pays étudiés dans le rapport de marché sont les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, la Chine, le Japon, l'Inde, l'Australie, la Corée du Sud et le Brésil.

Figure 3 : PART DE MARCHÉ DES SOUS-MARINS PAR RÉGION 2022 (%)
Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et Analyst Français

Le marché européen des sous-marins représente la deuxième plus grande part de marché en raison du déploiement prévu de nombreux programmes de sous-marins, notamment les classes Astute, Successor, Yasen et Borei, qui ont débuté il y a quelques années. D'ici 2028, ces sous-marins devraient remplacer la flotte obsolète de navires de classe Vanguard de la marine britannique. Le cinquième sous-marin de construction allemande de la classe allemande Dolphin a été livré à la marine israélienne. De plus, le marché allemand des sous-marins détenait la plus grande part de marché, et le marché britannique des sous-marins était le marché à la croissance la plus rapide de la région européenne.

Le marché des sous-marins de l'Asie-Pacifique devrait croître au TCAC le plus rapide de 2022 à 2030. Cela est dû à la hausse des investissements dans les sous-marins. Depuis le début de la révolution industrielle, le monde en développement a connu la majorité de la croissance économique, que la Chine, l'Inde et d'autres économies émergentes ont largement alimentée. De plus, le marché chinois des sous-marins détenait la plus grande part de marché, tandis que le marché indien des sous-marins affichait la croissance la plus rapide de la région Asie-Pacifique.

Acteurs clés du marché des sous-marins et perspectives concurrentielles

Les principaux acteurs du marché investissent massivement dans la R&D pour élargir leurs gammes de produits, ce qui contribuera à la croissance du marché des sous-marins. Les acteurs du marché mettent également en œuvre diverses initiatives stratégiques pour accroître leur présence mondiale, avec des développements clés tels que le lancement de nouveaux produits, des accords contractuels, des fusions et acquisitions, des investissements accrus et des collaborations avec d'autres organisations. Les concurrents du secteur des sous-marins doivent proposer des produits rentables pour se développer et survivre dans un environnement de marché de plus en plus concurrentiel et en pleine expansion.

L'une des principales stratégies commerciales adoptées par les fabricants du secteur des sous-marins pour bénéficier aux clients et développer leur marché est de fabriquer localement afin de réduire les coûts d'exploitation. Le secteur des sous-marins a apporté à la médecine certains des avantages les plus significatifs de ces dernières années. Les principaux acteurs du marché des sous-marins, tels que Navantia SA, Kockums AB, JSC PO Sevmash, Lockheed Martin Corp, ASC Pty Ltd, FINCANTIERI SpA, DCNS, ThyssenKrupp Marine Systems AG et General Dynamics Electric Boat Corp., s'efforcent d'accroître la demande du marché en investissant dans la recherche et le développement. Navantia SA, constructeur naval public espagnol, fournit ses services aux secteurs civil et militaire. Avec des chantiers navals dans le monde entier, il est le neuvième constructeur naval mondial et le cinquième en Europe. Navantia conçoit, construit et assure la maintenance de tous les navires de surface, sous-marins et systèmes. Il succède à la séparation des actifs militaires du groupe IZAR en 2005. De plus, elle diversifie sa gamme de produits et pénètre de nouveaux marchés, notamment ceux du forage offshore, des énergies renouvelables et de tous les autres types de services nécessaires à l'industrie navale.

De plus, ASC Pty Ltd Depuis plus de 35 ans, ASC Pty Ltd est fière d'être le seul constructeur et mainteneur de sous-marins souverains d'Australie. À Osborne, en Australie-Méridionale, et à Henderson, en Australie-Occidentale, ASC entretient et modernise la flotte de sous-marins de classe Collins qu'elle a construits. L'entreprise fournit à la Marine royale australienne des sous-marins aux performances de classe mondiale, soutenus par une chaîne d'approvisionnement principalement composée de travailleurs australiens. ASC renforce ses effectifs pour soutenir les programmes passionnants actuellement en cours. C'est le moment idéal pour rejoindre l'entreprise australienne de sous-marins : excellentes opportunités d'évolution de carrière, salaire supérieur à la moyenne et conditions de travail flexibles.

Parmi les principales entreprises du marché des sous-marins, on trouve :

• Navantia SA


• Kockums AB


• JSC PO Sevmash


• Lockheed Martin Corp


• ASC Pty Ltd


• FINCANTIERI SpA


• DCNS


• ThyssenKrupp Marine Systems AG


• General Dynamics Electric Boat Corp.

Développements de l'industrie sous-marine

Par exemple, en janvier 2022 : pour l'achat de trois sous-marins diesel de classe Darker destinés à la marine israélienne, le ministère israélien de la Défense a signé un contrat de 3 milliards d'euros (3,4 milliards de dollars) avec ThyssenKrupp Marine Systems. La livraison du premier sous-marin est prévue d'ici 2031, remplaçant trois sous-marins obsolètes de classe Dolphin.

Par exemple, en février 2022 : le 20e sous-marin de classe Virginia, l'USS Oregon (SSN 793), a été livré à la marine américaine par General Dynamics Electric Boat. Il s'agit du deuxième sous-marin de configuration Block IV à être fourni à la Marine.

Par exemple, en février 2022 : afin de collaborer à la recherche et au développement de sous-marins qui renforceront la défense maritime de l'Indonésie, PT PAL Indonesia et Naval Group ont signé un protocole d'accord (MoU).

Segmentation du marché des sous-marins

Perspectives des types de sous-marins

• Sous-marin à propulsion nucléaire


• Sous-marin diesel-électrique et Balistique


• Sous-marin lance-missiles

Perspectives des applications sous-marines

• Surveillance


• Combat


• Surveillance de l'environnement marin


• Détection de ressources pétrolières


• Recherche scientifique


• Autres

Perspectives des plateformes sous-marines

• Commercial


• Militaire

Perspectives régionales des sous-marins

• 
  Nord Amérique
  • États-Unis
  
  
  • Canada
  
  


• 
  Europe
  • Allemagne
  
  
  • France
  
  
  • Royaume-Uni
  
  
  • Italie
  
  
  • Espagne
  
  
  • Reste de l'Europe
  
  


• 
  Asie-Pacifique
  • Chine
  
  
  • Japon
  
  
  • Inde
  
  
  • Australie
  
  
  • Sud Corée
  
  
  • Australie
  
  
  • Reste de l'Asie-Pacifique
  
  


• 
  Reste du monde
  • Moyen-Orient
  
  
  • Afrique
  
  
  • Amérique latine
  
  

Attribute/Metric	Details
Market Size 2022	USD 23.5 billion
Market Size 2023	USD 24.252 billion
Market Size 2030	USD 29.2971billion
Compound Annual Growth Rate (CAGR)	3.20% (2024-2030)
Base Year	2023
Market Forecast Period	2024-2030
Historical Data	2018 - 2021
Market Forecast Units	Value (USD Billion)
Report Coverage	Revenue Forecast, Market Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
Segments Covered	Product Type, Operating Platforms, and Region
Geographies Covered	North America, Europe, Asia Pacific, and the Rest of the World
Countries Covered	The U.S, Canada, Germany, France, the UK, Italy, Spain, China, Japan, India, Australia, South Korea, and Brazil
Key Companies Profiled	Navantia SA, Kockums AB, JSC PO Sevmash, Lockheed Martin Corp, ASC Pty Ltd, FINCANTIERI SpA, DCNS, ThyssenKrupp Marine Systems AG, and General Dynamics Electric Boat Corp.
Key Market Opportunities	Technology for 3D printing Replacement plan for OHIO-class submarines.
Key Market Dynamics	Increasing costs for submarines Growing demand for unmanned underwater vehicles Quick fleet modernization Rising use of nuclear-powered submarines.