# Marché des pompes

> Pumps Market Research Report By Product Type (Centrifugal, Positive Displacement, Specialty and Engineered), By End-User Industry (Water & Wastewater, Oil & Gas, Chemicals & Petrochemicals, Power Generation, Agriculture, Other Industrial), By Distribution Channel (Direct / OEM, Distributor Network, Digital and E-commerce) - Forecast to 2035

- **Forecast Period:** 2026-2035
- **CAGR:** 4.6%
- **2025:** USD 78.4 Billion
- **2035:** USD 122.6 Billion
- **Key Players:** Grundfos, Xylem, Flowserve, KSB, Sulzer, ITT Goulds, Ebara, Wilo

**Report ID:** MRFR/EnP/5954-HCR · **Pages:** 111 · **Author:** Priya Nagrale · **Last Updated:** September 15, 2026

**URL:** https://www.marketresearchfuture.com/reports/pumps-market-7423

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## Market Summary

## Pumps Market Summary

The Pumps Market reached USD 78.4 billion in 2025 and opens the forecast window at USD 81.8 billion in 2026, climbing to USD 122.6 billion by 2035 at a 4.6% CAGR. Two catalysts anchor that trajectory. The first is water infrastructure spending: the U.S. Bipartisan Infrastructure Law committed USD 50 billion to drinking water and wastewater systems, the largest single federal allocation in American history [[1]](https://epa.gov). The second is industrial energy efficiency regulation, with the EU Ecodesign framework tightening minimum efficiency indices on rotodynamic units and forcing replacement cycles that would otherwise have stretched another decade [[4]](https://ec.europa.eu).

Technology is turning over underneath those numbers. Fixed-speed induction motors paired with throttling valves — still roughly half the installed base by unit count — are giving way to variable-frequency-drive packages and permanent-magnet motors that cut lifecycle energy consumption by 20% to 50% depending on duty profile. The International Energy Agency estimates pumping systems consume close to 20% of global electricity demand from motor-driven equipment, which is why efficiency mandates keep landing on this category first [[2]](https://iea.org).

Regionally, the Pumps Market tilts decisively toward Asia-Pacific, which holds 41.8% of global revenue and simultaneously grows fastest at 5.9% annually. Europe follows at roughly 22.4% share, sustained less by new build than by retrofit obligations under Ecodesign and industrial decarbonization funding. North America ranks third by share but leads on average selling price, reflecting a mix skewed toward engineered oil-and-gas and municipal units. Expect the next decade to reward suppliers who sell efficiency outcomes rather than hydraulic hardware.

## Key Report Takeaways

### • By Technology

- Centrifugal architectures dominate the Pumps Market with 68.5% of 2025 global revenue, underpinned by municipal and process-industry volume
- Positive displacement units are the faster-moving category at a 5.4% CAGR through 2035, pulled by viscous-fluid and metering duties
- Intelligent, sensor-instrumented units represent an estimated USD 6.9 billion revenue pool in 2025

### • By Sector

- Water and wastewater applications account for approximately 29.7% of demand
- Oil and gas contributes an estimated USD 14.2 billion in 2025 spend across upstream, midstream, and refining duty
- Chemical and petrochemical end users expand at a 4.9% CAGR, the strongest among heavy-process verticals

### • By Region

- Asia-Pacific commands 41.8% of the Pumps Market and remains the volume engine through 2035
- North America generates roughly USD 16.3 billion in 2025 revenue
- Middle East and Africa post a 5.2% CAGR on desalination and water-security capital programs

## Market Size and Forecast (2021–2035)

Figures below combine bottom-up shipment modeling across seven product families with top-down validation against installed-base replacement rates, utility capital budgets, and reported segment revenues from listed manufacturers. Historical years reconcile to trade-association shipment data; forecast years apply duty-cycle-weighted replacement demand plus incremental capacity additions.

## Market Drivers

### Industrial Growth and Automation

L'industrie mondiale des pompes devrait bénéficier de la croissance industrielle en cours et de la tendance croissante vers l'automatisation dans divers secteurs. Des industries telles que le pétrole et le gaz, la chimie et l'alimentation et les boissons intègrent des solutions de pompage avancées pour améliorer l'efficacité opérationnelle. L'adoption de systèmes automatisés réduit non seulement les coûts de main-d'œuvre, mais améliore également la précision dans la manipulation des fluides. À mesure que les industries se développent, la demande de pompes spécialisées adaptées à des applications spécifiques devrait augmenter. Cette tendance s'aligne sur la croissance projetée du marché, qui devrait atteindre 84,6 milliards USD d'ici 2035, reflétant un taux de croissance annuel composé de 4,43 % de 2025 à 2035.

### Growing Focus on Renewable Energy

L'industrie mondiale des pompes est prête à bénéficier de l'accent croissant sur les sources d'énergie renouvelables. Alors que les pays s'efforcent de passer à des systèmes énergétiques durables, la demande de pompes dans des applications telles que l'énergie géothermique, [l'hydroélectricité](https://www.marketresearchfuture.com/reports/hydropower-market-4368) et la bioénergie devrait augmenter. Ces applications nécessitent des solutions de pompage spécialisées capables de gérer des caractéristiques de fluides et des conditions opérationnelles variées. Le passage aux énergies renouvelables devrait créer de nouvelles opportunités pour les fabricants de pompes, contribuant à la croissance globale du marché. Cette tendance s'aligne sur le mouvement mondial plus large vers la durabilité et l'indépendance énergétique.

### Regulatory Support for Energy Efficiency

L'industrie mondiale des pompes est influencée par des cadres réglementaires qui promeuvent l'efficacité énergétique et la durabilité environnementale. Les gouvernements mettent en œuvre des réglementations strictes visant à réduire la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre, ce qui encourage l'adoption de technologies de pompes écoénergétiques. Par exemple, des initiatives comme le programme Energy Star dans divers pays incitent les fabricants à produire des pompes qui répondent à des critères spécifiques d'efficacité énergétique. Ce soutien réglementaire favorise non seulement l'innovation, mais stimule également la croissance du marché alors que les industries cherchent à se conformer à ces réglementations tout en optimisant les coûts opérationnels.

### Technological Advancements in Pump Design

Les avancées technologiques jouent un rôle essentiel dans la formation de l'industrie mondiale des pompes. Des innovations telles que les pompes intelligentes équipées de capacités IoT révolutionnent le fonctionnement des pompes, permettant une surveillance en temps réel et une maintenance prédictive. Ces avancées améliorent non seulement l'efficacité, mais réduisent également la consommation d'énergie, s'alignant sur les objectifs de durabilité mondiaux. Par exemple, les pompes écoénergétiques peuvent entraîner des économies de coûts significatives pour les utilisateurs finaux, favorisant ainsi leur adoption. À mesure que les industries privilégient de plus en plus la durabilité, la demande de pompes technologiquement avancées devrait croître, propulsant davantage le marché.

### Rising Demand in Water and Wastewater Management

L'industrie mondiale des pompes connaît une augmentation notable de la demande, alimentée par le besoin croissant de systèmes de gestion de l'eau et des eaux usées efficaces. Les gouvernements du monde entier investissent dans des projets d'infrastructure visant à améliorer l'approvisionnement en eau et l'assainissement. Par exemple, les Nations Unies ont souligné l'importance de la gestion durable de l'eau, ce qui a conduit à un financement accru pour les systèmes de pompes. Cette tendance devrait contribuer de manière significative au marché, avec des projections indiquant une taille de marché de 52,5 milliards USD en 2024. À mesure que les populations urbaines croissent, la nécessité de solutions de pompage fiables devient plus prononcée, renforçant ainsi l'industrie mondiale des pompes.

## Restraints

## Restraints Impact Analysis

Restraint weightings represent directional drag on growth momentum under baseline assumptions. They are analyst estimates, not deterministic subtractions from the headline CAGR.

| Restraint | ~% Drag on CAGR | Geographic Relevance | Impact Timeline | Ref |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Raw material and casting cost volatility | ~0.6% | Global | Short-term (≤2 yr) | [3] |
| Municipal budget and rate-approval constraints | ~0.5% | North America, Europe | Medium-term (2–4 yr) | [1] |
| Low-cost regional competition compressing price | ~0.4% | Asia-Pacific, Africa | Long-term (≥4 yr) | [12] |
| Skilled millwright and technician shortage | ~0.3% | North America, Europe | Medium-term (2–4 yr) | [15] |
| Extended equipment life delaying replacement | ~0.3% | Global | Long-term (≥4 yr) | [11] |

### Input Cost Exposure

Castings, stainless alloys and rare-earth magnets sit on the critical path. Nickel and copper price swings of 30% or more within a single year have repeatedly compressed manufacturer gross margins by 200 to 400 basis points, and index-linked contracts only partially insulate suppliers [[3]](https://worldbank.org). Smaller regional builders without hedging programs absorb the volatility directly, which explains the steady consolidation of the tail.

### Utility Rate Politics

Federal grants cover a fraction of project cost; the remainder falls to ratepayers. American Water Works Association survey data shows water rates rising faster than general inflation for over a decade, generating political resistance in lower-income service areas and pushing councils to defer non-emergency pumping upgrades [[1]](https://epa.gov). Deferral is cheap in the short run and expensive later, but the budget cycle rewards it.

### Workforce and Installation Capacity

Equipment availability rarely constrains projects — qualified installation labor does. Utilities and EPC contractors report multi-month waits for rotating-equipment technicians in several North American and Northern European markets, stretching commissioning timelines and occasionally pushing revenue recognition across quarters [[15]](https://themanufacturinginstitute.org).

## Opportunities

## Pumps Market Opportunities

### Outcome-Based Service Contracts

Selling guaranteed flow at a contracted energy intensity, rather than selling iron, changes the revenue profile entirely. Early pump-as-a-service arrangements with food processors and municipal utilities have shown 12% to 18% lifecycle cost reduction for the buyer while doubling supplier revenue per installed asset over ten years [[14]](https://sulzer.com). The aftermarket economics discussed make this the most attractive structural shift available to incumbents.

### Emerging-Market Irrigation Electrification

India's PM-KUSUM program targets millions of solar-powered agricultural units, replacing diesel sets that dominate rural pumping [[9]](https://jaljeevanmission.gov.in). Similar programs across Sub-Saharan Africa, backed by World Bank concessional finance, open a high-volume, price-sensitive tier that global brands have historically ceded to local manufacturers. Winning here requires a genuinely different cost architecture, not a de-contented flagship.

### Data Monetization from Instrumented Fleets

Each instrumented unit produces flow, temperature, and vibration telemetry. Insurance-grade reliability certification, failure-prediction subscriptions, and benchmarking analytics can all be sold back to operators by suppliers with adequate installed density, generating income without incurring any costs. Additionally, fleet-level datasets improve the R&D loop and have a significant impact on competition.

### Desalination and Water Reuse

Gulf states have committed tens of billions to desalination capacity through 2035, and reverse-osmosis trains are among the most demanding duties in the industry [[8]](https://swcc.gov.sa). Energy recovery devices and high-efficiency booster arrangements command premium pricing precisely because energy dominates operating cost in these plants.

### Retrofit-Only Upgrade Packages

Not every efficiency gain requires new equipment. Drive-and-impeller retrofit kits deliver a meaningful share of the available savings at a fraction of replacement capex, and they suit utilities constrained by the budget politics described in the report. This is a distribution and services play more than a manufacturing one.

## Future Outlook

Le marché mondial des pompes devrait croître à un TCAC de 3,70 % de 2025 à 2035, soutenu par l'automatisation industrielle, les besoins en gestion de l'eau et les innovations en matière d'efficacité énergétique.

**New opportunities:**

- Investir dans des technologies de pompes intelligentes pour améliorer l'efficacité opérationnelle et la maintenance prédictive.
- Élargir les gammes de produits pour inclure des pompes écologiques répondant aux tendances de durabilité.
- Exploiter les plateformes numériques pour des solutions de surveillance et de contrôle à distance dans les opérations de pompage.

D'ici 2035, le marché mondial des pompes devrait connaître une croissance robuste, reflétant l'évolution des demandes industrielles et les avancées technologiques.

## Segment Insights

### Aperçus sur le marché des pompes par type

La segmentation du marché des pompes, basée sur le type, comprend les pompes à déplacement positif et dynamiques. Le segment à déplacement positif a détenu la majorité des parts en 2021 en ce qui concerne les revenus du marché des pompes. Leur fonctionnement efficace à basse vitesse et leurs débits constants en sont responsables. De plus, la demande de pompes à déplacement positif dans l'industrie pétrolière et gazière devrait soutenir la croissance du segment.

Figure 2 : Marché des pompes, par type, 2021 & 2032 (milliards USD)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données de Market Research Future et revue des analystes

### Aperçus sur les utilisateurs finaux du marché des pompes

La segmentation du marché des pompes, basée sur les utilisateurs finaux, comprend le pétrole & gaz, l'eau & les eaux usées, la production d'énergie, les produits chimiques, les produits pharmaceutiques, l'alimentation & les boissons et autres. Le segment de l'eau & des eaux usées a dominé le marché en 2021 et devrait être le segment à la croissance la plus rapide pendant la période de prévision, 2022-2030.

Le besoin croissant de stations de pompage dans les installations de traitement des eaux usées où l'écoulement par gravité est impraticable, combiné à une capacité de débit élevée et à une vitesse de transmission élevée, devrait accélérer l'expansion du marché. Par conséquent, cela a un impact positif sur la croissance du marché.

D'autre part, la catégorie pétrole & gaz a maintenu une part importante pendant la période de prévision. Le gaz de schiste devrait être utilisé plus fréquemment dans les secteurs de la fabrication et de l'énergie. Il y aura une augmentation des opérations d'exploration de gaz de schiste en raison des développements technologiques tels que le forage horizontal et hydraulique.

## Regional Market Share Analysis

Par région, l'étude fournit des informations sur le marché en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde. Le marché des pompes en Amérique du Nord a représenté 20,1 milliards USD en 2021 et devrait afficher une croissance significative du TCAC. Les marchés de la construction industrielle et commerciale en Amérique du Nord connaissent une forte augmentation de l'activité de construction, et cette activité devrait continuer à croître. De plus, il est prévu que l'augmentation de l'installation de centrales électriques indépendantes et les avancées technologiques alimenteront la demande de produits en Amérique du Nord au cours de la période de prévision.

De plus, les principaux pays étudiés dans le rapport de marché sont : Les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, la Chine, le Japon, l'Inde, l'Australie, la Corée du Sud et le Brésil.

**Figure 3 : Part de marché des pompes par région 2021 (%)**

Le marché des pompes en Asie-Pacifique représente la deuxième plus grande part de marché. En raison de l'industrialisation rapide des économies en croissance de la région Asie-Pacifique et de l'augmentation des investissements dans des projets commerciaux et industriels, le marché régional a globalement crû. 

De plus, il est prévu qu'une plus grande pénétration des produits dans une variété d'industries d'utilisation finale, telles que la pétrochimie et l'agriculture, soutiendra l'expansion du marché. De plus, le marché des pompes en Chine détenait la plus grande part de marché, et le marché des pompes en Inde était le marché à la croissance la plus rapide dans la région européenne.

Le marché des pompes en Europe est prévu de croître au TCAC le plus rapide de 2022 à 2030. Au cours de la période de prévision, il est prévu que l'augmentation des opérations d'exploration et de production offshore en Europe stimulera la demande de pompes. La demande de traitement des eaux dans les secteurs municipal et industriel devrait augmenter considérablement en raison des réglementations strictes visant à prévenir la pollution de l'eau résidentielle. De plus, le marché des pompes en Allemagne détenait la plus grande part de marché, et le marché des pompes au Royaume-Uni était le marché à la croissance la plus rapide dans la région nord-américaine.

## Competitive Benchmarking

Les principaux acteurs du marché investissent beaucoup d'argent dans la R&D pour élargir leurs gammes de produits, ce qui aidera encore à la croissance du marché des pompes. Les participants au marché prennent également une série d'initiatives stratégiques pour accroître leur empreinte mondiale, avec des développements clés sur le marché tels que le lancement de nouveaux produits, des accords contractuels, des fusions et acquisitions, des investissements accrus et des collaborations avec d'autres organisations. Les concurrents de l'industrie des pompes doivent offrir des produits rentables pour se développer et survivre dans un environnement de marché de plus en plus compétitif et en pleine croissance.
 
L'une des principales stratégies commerciales adoptées par les fabricants de l'industrie mondiale des pompes pour bénéficier aux clients et développer le secteur du marché est de fabriquer localement pour réduire les coûts d'exploitation. Ces dernières années, l'industrie des pompes a fourni à la médecine certains des avantages les plus significatifs.
 
Les principaux acteurs du marché des pompes tels que Rundfos (Danemark), Sulzer (Suisse), Flowserve (États-Unis), ITT Corporation (États-Unis), Danfoss (Danemark), Ingersoll-Rand (Irlande), The Weir Group (Royaume-Uni), Ebara Corp (Japon), KSB (Allemagne), Schlumberger (États-Unis), Nikkiso Co Ltd (Japon), Wilo AG (Allemagne) et Roper Industries (États-Unis). Une entreprise d'ingénierie internationale dont le siège est à Glasgow, en Écosse, s'appelle The Weir Group plc. En tant qu'entreprise d'ingénierie, la société a été fondée en 1871. En février, trois pompes Lewis ont été introduites par Weir Mineral : la pompe de process horizontale, la pompe axiale et la pompe verticale à haute pression pour sels fondus.
 
En raison de la fluctuation des prix des matières premières, des chaînes d'approvisionnement rompues et de mauvais flux de trésorerie, plusieurs fabricants ont été contraints d'encaisser des pertes à cause de l'épidémie. Cela a augmenté le taux de fusions et acquisitions dans l'industrie, avec des acteurs comme Ingersoll Rand et Grundfos en tête. L'entreprise de fabrication située à Tokyo, au Japon, appelée Ebara Corporation, produit des machines industrielles et environnementales telles que des pompes et des turbines. En 2018, Ebara Corporation a fusionné Ebara Indstrias Mecânicas e Comércio Ltda (EIMCO) avec son fabricant entièrement détenu, Thebe Bombas Hidráulicas Ltda, pour créer "Ebara Bombas América do Sul Ltda" (EBAS).

## Recent News & Developments

Après le lancement du module de pompe à chaleur pour électrifier les systèmes de propulsion dans les véhicules commerciaux, les machines de construction et les bateaux, ces deux nouvelles commandes reflètent la prochaine étape de la stratégie de marketing et de positionnement du Groupe. Le contrôle intelligent du refroidissement et du chauffage de la pompe à chaleur pré-remplie avec R1234yf optimise l'autonomie du véhicule, la durée de vie de la batterie et le confort de conduite. Les clients reçoivent des pompes à chaleur avec une garantie de cinq ans pour la première commande et une garantie de sept ans pour la seconde.

Une analyse approfondie du véhicule de base et des cycles d'exploitation des opérateurs est en cours par le premier client pour convertir des bus conventionnels en entraînements électriques. La modélisation et la simulation d'un groupe motopropulseur conceptuel commencent par cela. Le compartiment de conduite est largement scanné pour le CAO et numérisé pour créer une plateforme électrique e-drive spécifique au compartiment moteur après avoir retiré l'unité diesel et tous les composants associés.

La fabrication en série du véhicule électrique tout-terrain du deuxième nouveau client a commencé. Les créateurs, qui ont participé à des courses tout-terrain comme le Dakar Rally, ont créé un véhicule minier modulaire qui peut être utilisé dans le monde entier, même dans des pays pauvres. La conception de base du véhicule du client privilégie la recyclabilité et la dégradabilité des matériaux pour une fabrication durable et un cycle de vie circulaire. 

La pompe à chaleur optimise la régulation de la température de la batterie du véhicule pour une batterie lithium fer phosphate (LFP) de 72,5 kWh. La tension du système peut être ajustée à 850 V (HV3) si nécessaire à partir de 450 V (HV2). La capacité de refroidissement maximale de la conception est de 8 kW.

En raison de la gestion thermique de plus en plus complexe des voitures électriques actuelles, quelle que soit l'application, le nombre de composants et de connexions des circuits de refroidissement et de réfrigérants augmente rapidement. La forme compacte du système de récupération d'énergie innovant de Rheinmetall permet d'économiser de l'espace d'installation. Pour les applications de 400 et 800 volts, la solution système offre une capacité de refroidissement nominale de 8 kW et une puissance de chauffage de 11 kW.

- **Juin 2021 :**La gamme de pompes à lobes rotatifs Jabsco a été achetée par le groupe Verder, une entreprise néerlandaise qui produit et distribue des pompes et des équipements de laboratoire. L'offre du groupe Verder sur les marchés pharmaceutiques et alimentaires & boissons devrait s'améliorer grâce à cette acquisition.
- **Avril 2021 :**Pour un paiement en espèces de 470 millions USD, la société IDEX Corporation a conclu un accord définitif pour acheter des fonds d'investissement gérés par le groupe Airtech d'EagleTree Capital, US Valve Corporation et des entités affiliées. Les pompes à vide à déplacement positif, les soufflantes régénératives, les systèmes de compresseurs et les vannes ne sont que quelques-uns des produits de technologie de pression conçus et fabriqués par Airtech.
- **Mai 2024 : **Le système de pompe à chaleur plug-and-play de Rheinmetall a reçu deux nouvelles commandes, étendant son activité d'électromobilité dans de nouveaux marchés. La première commande est un contrat de plusieurs millions d'euros à un chiffre provenant d'un spécialiste international de la conversion de bus électriques, tandis que la seconde provient d'un expert allemand en véhicules électriques tout-terrain.

## Report Scope

| Parameter | Detail |
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| Market Scope | Global market for centrifugal, positive displacement and specialty pumping equipment, including aftermarket parts and services |
| Study Period | 2021–2035 (Historical 2021–2024; Base Year 2025; Forecast 2026–2035) |
| CAGR | 4.6% (2026–2035) |
| Market Size Checkpoints | USD 78.4 Billion (2025); USD 81.8 Billion (2026); USD 98.0 Billion (2030); USD 122.6 Billion (2035) |
| Fastest Growing Segments | Positive Displacement (product); Chemicals & Petrochemicals (end user); Asia-Pacific (region) |
| Companies Profiled | Grundfos, Xylem, Flowserve, KSB, Sulzer, ITT Goulds, Ebara, Wilo, Pentair, Kirloskar Brothers |
| Valuation Currency | USD, constant 2025 basis |

## Frequently Asked Questions

**Q: Quelle est la taille du marché des pompes ?**
A: La taille du marché des pompes était évaluée à 50,15 milliards USD en 2023.

**Q: Quel est le taux de croissance du marché des pompes ?**
A: Le marché mondial devrait croître à un TCAC de 3,7 % pendant la période de prévision, 2024-2035.

**Q: Quel est le facteur clé de l'impulseur qui affecte la performance ?**
A: Le diamètre de l'impulseur est le facteur clé qui affecte la performance. Un diamètre plus grand de l'impulseur pourrait offrir une vitesse circonférentielle plus élevée en sortie et un débit plus important est produit.

**Q: Quels sont les avantages des pompes solaires ?**
A: Les coûts opérationnels et les coûts de gestion sont minimes et la réduction des factures d'électricité est l'un des principaux avantages de l'installation de pompes solaires.

**Q: Quelle région détenait la plus grande part de marché dans le marché des pompes ?**
A: L'Amérique du Nord avait la plus grande part du marché mondial.

**Q: Qui sont les acteurs clés du marché des pompes ?**
A: Les acteurs clés du marché sont Rundfos (Danemark), Sulzer (Suisse), Flowserve (États-Unis), ITT Corporation (États-Unis), Danfoss (Danemark), Ingersoll-Rand (Irlande), The Weir Group (Royaume-Uni), Ebara Corp (Japon), KSB (Allemagne), Schlumberger (États-Unis), Nikkiso Co Ltd (Japon), Wilo AG (Allemagne) et Roper Industries (États-Unis).

**Q: Quel type a dominé le marché des pompes ?**
A: La catégorie à déplacement positif a dominé le marché en 2021.

**Q: Quel utilisateur final avait la plus grande part de marché dans le marché des pompes ?**
A: L'eau et les eaux usées avaient la plus grande part du marché mondial.


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