Rapport d'étude de marché sur la sécurité des technologies opérationnelles : informations par composant (solution) [Sécurité des terminaux OT, segmentation du réseau OT, détection des anomalies, réponse aux incidents et rapports, etc.] et services [gérés et professionnels {Services de conseil, services de déploiement et de mise en œuvre et ...

Aperçu du marché

sécurité des technologies opérationnelles (OT) est utilisée dans divers secteurs pour mesurer, contrôler et visualiser les processus. Elles sont définies comme des solutions capables de détecter ou de provoquer un changement dans les entreprises centrées sur les actifs en surveillant et en contrôlant directement les appareils physiques, les processus et les événements. Les services de sécurité liés à ces systèmes aident les entreprises à évaluer, concevoir et gérer des stratégies et des activités de sécurité pour la protection des systèmes OT. Ces systèmes sont des infrastructures et des réseaux interconnectés qui contrôlent et gèrent les processus industriels. L'OT comprend des systèmes de composants électroniques qui peuvent contrôler les opérations physiques des machines, qui transmettent les données des capteurs au contrôleur pour la surveillance et les fonctions opérationnelles automatisées. Des facteurs tels que l'augmentation des cyberattaques et des menaces à la sécurité des réseaux, les technologies opérationnelles intelligentes et la convergence des écosystèmes informatiques et OT devraient stimuler la croissance du marché. Cependant, les contraintes budgétaires affectant l'innovation et l'augmentation des cybermenaces dues aux systèmes de sécurité OT traditionnels pourraient freiner la croissance du marché dans une certaine mesure. Les investissements croissants pour adopter les solutions industrielles de l'Internet des objets (IIoT) devraient offrir des opportunités prometteuses aux acteurs du marché.

Le marché de la sécurité des technologies opérationnelles en Europe détenait une part de marché de 26,1 % en 2019, se classant ainsi au deuxième rang mondial. La région abrite certains des plus grands États industriels du monde, tels que l'Allemagne, et les pays les plus avancés sur le plan technologique et les plus favorables aux startups, tels que le Royaume-Uni. En outre, l'Europe est l'un des premiers à adopter la sécurité de l'OT. Le Royaume-Uni détenait la plus grande part de marché avec 27,75 % en 2019, avec une valeur de marché de 995,8 millions de dollars américains ; le marché devrait enregistrer un TCAC de 8,20 % au cours de la période de prévision en raison de la demande de solutions WAN pour une gestion centralisée, une automatisation améliorée et une fiabilité accrue du réseau et sécurité des entreprises. L'Allemagne, quatrième économie mondiale, était le deuxième plus grand marché en 2019 pour les technologies opérationnelles, évalué à 832,7 millions de dollars américains ; le marché devrait afficher un TCAC de 8,20 %. Cependant, le marché français devrait enregistrer le TCAC le plus élevé de 10,34 %.

Le marché de la sécurité technologique opérationnelle en Asie-Pacifique détenait une part de marché de 18,0 % en termes de génération de revenus, la Chine, le Japon, l'Inde, l'Australie, la Corée du Sud, Singapour et le reste de l'Asie-Pacifique enregistrant une croissance significative croissance dans leur secteur technologique opérationnel respectif. En outre, le développement industriel croissant de la région, en particulier dans des pays tels que la Chine et l'Inde, fait avancer le marché. La Chine est la plus grande économie d'Asie-Pacifique et abrite de grandes entreprises manufacturières, dont Foxconn, qui fournit des composants électroniques.

Le marché de la sécurité des technologies opérationnelles au Moyen-Orient et en Afrique représentait 7,5 % de part en 2019. Les industries en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis, au Qatar et en Afrique ont besoin de cybersécurité et de sécurité OT pour transformer efficacement leurs opérations commerciales. Le marché de la sécurité des technologies opérationnelles prend de l'ampleur au Moyen-Orient et en Afrique alors que les entreprises de la région fournissent des services réseau pour utiliser leur infrastructure de manière plus efficace.

L'Amérique du Sud comprend le Brésil, le Chili, le Pérou, la Colombie et le reste de l'Amérique du Sud. Le marché régional est stimulé par des facteurs tels que la demande croissante de services basés sur le cloud et la demande croissante de mobilité et de virtualisation des serveurs provenant de secteurs industriels tels que la fabrication, la santé, le commerce de détail et le secteur public organisations.

marché mondial de la sécurité technologique opérationnelle a généré un chiffre d'affaires de 13 740,3 millions de dollars américains en 2019 et devrait atteindre une valeur de marché de 33,13 milliards de dollars américains d'ici 2030, avec une croissance à un TCAC de 8,3 %.

Synopsis

marché mondial de la sécurité des technologies opérationnelles a été segmenté en fonction des composants et des déploiementst, Secteur d'utilisation finale et région.

Par composant, le marché a été segmenté en solutions et en services. Le segment des solutions est divisé en plusieurs catégories : sécurité des terminaux OT, segmentation du réseau OT, détection des anomalies, réponse aux incidents et génération de rapports, etc. Le segment des services est subdivisé en services gérés et services professionnels. Le segment des solutions représentait la plus grande part de marché avec 66,7 % en 2019.

Sur la base du déploiement, le marché de la sécurité des technologies opérationnelles est segmenté en deux catégories : sur site, hybride et cloud. Le segment des services sur site détenait la plus grande part de marché en 2019 ; il devrait enregistrer un TCAC de 7,4 % au cours de la période de prévision. Le segment hybride a enregistré une part de marché de 35,8 %, enregistrant une croissance au TCAC le plus élevé de 9,7 % au cours de la période de prévision. Cependant, le segment du cloud devrait prendre de l'ampleur en raison des progrès rapides de la technologie.

Analyse régionale

Géographiquement, le marché mondial de la sécurité des technologies opérationnelles a été segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, et en Amérique du Sud.

Amérique du Nord est le plus grand marché en termes de part de marché sur le marché mondial de la sécurité des technologies opérationnelles. Les États-Unis constituent le plus grand marché pour les technologies opérationnelles, principalement en raison des investissements importants dans les activités de recherche et développement et du vaste secteur des technologies de l'information et de la communication dans le pays. Le marché américain devrait maintenir sa position de leader au cours de la période de prévision, grâce à des changements technologiques constants, à un cadre réglementaire dynamique, à des attentes accrues des clients et à une concurrence acharnée. Les entreprises qui opèrent dans leurs secteurs d'activité respectifs ont besoin de résilience face aux cyberattaques et, par conséquent, de services de cybersécurité.

L'Europe est le deuxième plus grand marché pour les technologies opérationnelles. La région comprend un certain nombre de pays développés et en développement, dont le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France, l'Italie et l'Espagne. Les facteurs à l'origine de la croissance du marché régional incluent l'augmentation du trafic de données, le déploiement de services 5G, le nombre croissant de centres de données basés sur le cloud, la mobilité des employés et l'adoption croissante des technologies IoT. Ces facteurs encouragent les entreprises et les fournisseurs de services à intégrer des solutions de sécurité technologiques opérationnelles dans leurs réseaux.

Asie-Pacifique est le troisième plus grand marché régional comprenant la Chine, le Japon, l'Inde, l'Australie, la Corée du Sud, Singapour et le reste de l'Asie-Pacifique. Parmi ceux-ci, la Chine, le Japon et l'Inde représentent une part majeure de la part de marché régionale, dont l'Inde devrait croître avec le TCAC le plus élevé de 13,40 %. Les facteurs déterminants incluent la nécessité croissante de regrouper les opérations de détection et de prévention des menaces en un seul endroit et l'attention croissante des entreprises à la vulnérabilité et à l'exposition aux menaces de leurs systèmes.

L'Amérique du Sud devrait croître à un TCAC de 6,2 % au cours de la période de prévision, tandis que le Moyen-Orient et l'Afrique devraient enregistrer un TCAC de 4,7 %. L'Amérique du Sud ainsi que le Moyen-Orient et l'Afrique devraient enregistrer une croissance substantielle de la demande de sécurité de l'OT.

Entreprises couvertes

Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial de la sécurité des technologies opérationnelles sont VMware, Inc (États-Unis), Honeywell International Inc (États-Unis), Schneider Electric (France), Cisco Systems, Inc. (États-Unis), Broadcom (États-Unis), Kaspersky Lab (Russie), General Electric (États-Unis), Rockwell Automation, Inc. (États-Unis), PAS Global LLC. (États-Unis), Fortinet, Inc. (États-Unis), Palo Alto Networks (États-Unis), Darktrace (Royaume-Uni) et Forescout Technologies Inc. (États-Unis)

Développements clés

• En juin 2020, Honeywell et KIPIC (Kuwait Integrated Petroleum Industries Company) ont annoncé un accord de cinq ans visant à protéger, maintenir et optimiser les opérations de la raffinerie d'Al Zour et du terminal LNGI dans le sud du Koweït en utilisant le logiciel Honeywell Forge Cyber Security et le package de services Assurance 360.