Aperçu du marché des substituts de repas en Amérique du Nord
La taille du marché des substituts de repas en Amérique du Nord était évaluée à 6 219,34 millions USD en 2023. L'industrie des substituts de repas devrait croître de 2024 à 11 974,53 millions USD d'ici 2032, affichant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,71 % au cours de la période de prévision (2024 - 2032). Le marché nord-américain des substituts de repas a connu une transformation profonde ces dernières années, notamment en raison de la hausse des taux d'obésité et de diabète, d'un mode de vie actif et pratique, ainsi que d'offres de produits innovantes.
Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyse d'analystes
Tendances du marché des substituts de repas
Sensibilisation et préoccupation croissantes en matière de santé, de durabilité et de sécurité alimentaire
Ces dernières années, le marché nord-américain des substituts de repas a connu une évolution significative, influencée par une évolution des préférences des consommateurs vers les produits biologiques, végétaliens et sans. Cette forte croissance est principalement due à une sensibilisation et à une préoccupation accrues en matière de santé, de durabilité et de sécurité alimentaire. Les substituts de repas bio, sans additifs ni conservateurs artificiels, gagnent en popularité, les consommateurs privilégiant de plus en plus les ingrédients naturels et sains. Cette demande croissante d'options bio reflète une tendance plus générale en faveur d'une agriculture durable et une conviction croissante quant aux bienfaits supérieurs des aliments bio pour la santé. De même, la popularité des substituts de repas végétaliens est en plein essor, alimentée par l'adoption croissante d'une alimentation végétale. Les consommateurs sont attirés par les produits végétaliens non seulement pour leurs bienfaits potentiels pour la santé, mais aussi par leur respect des valeurs éthiques concernant le bien-être animal et l'impact environnemental. L'adoption d'une alimentation végétale s'inscrit dans une tendance plus large de recherche d'une alimentation durable et respectueuse de la santé. Par ailleurs, la demande de substituts de repas sans gluten augmente, car de plus en plus de personnes sont sensibilisées aux allergies et intolérances alimentaires. La prévalence croissante des sensibilités alimentaires et le désir croissant d'éviter les ingrédients potentiellement nocifs incitent les consommateurs à rechercher des produits répondant à ces besoins. Cela inclut des options exemptes d'allergènes courants et d'ingrédients artificiels, soulignant ainsi la tendance vers des choix alimentaires plus sains et plus transparents. Par conséquent, l'évolution du marché des substituts de repas reflète un changement important dans les valeurs des consommateurs en faveur de la santé, de la durabilité et de l'inclusivité, façonnant l'avenir des produits alimentaires en Amérique du Nord.
Aperçu des segments de marché des substituts de repas
Aperçu des types de produits de remplacement de repas
En fonction du type de produit, le marché nord-américain des substituts de repas a été segmenté en poudre, prêt à boire, barres et autres. Le segment des poudres représentait la plus grande part de marché avec 56,31 % en 2023 et devrait enregistrer un TCAC de 7,19 % au cours de la période projetée. Les substituts de repas en poudre sont une solution pratique pour une alimentation équilibrée. Les substituts de repas en poudre sont en plein essor et sont considérés comme une mesure pratique et saine pour de nombreuses personnes à la recherche d'un meilleur choix que leur régime alimentaire. Les substituts de repas en poudre sont une solution pratique pour une alimentation équilibrée. Ces poudres de remplacement de repas sont spécifiquement conçues pour contenir les nutriments généralement présents dans un repas d'un seul plat ; même les professionnels occupés ou les personnes qui aiment la musculation ont leur place. Alors que de plus en plus de personnes se tournent vers des options plus saines, les substituts de repas en poudre sont plus qu'une solution durable ; ils permettent également de gagner du temps. Pour les amateurs de fitness et les personnes désireuses de perdre du poids, les substituts de repas en poudre peuvent être une solution efficace. Il s'agit généralement de programmes diététiques hypocaloriques conçus pour faciliter les changements de mode de vie, comme le recommandent de nombreux experts en perte de poids.
Figure 1 : Marché nord-américain des substituts de repas, par type de produit, 2023 et 2029 2032 (millions USD)
Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyse d'analystes
Informations sur la nature des substituts de repas
Selon la nature, le marché nord-américain des substituts de repas a été divisé en deux catégories : bio et régulier. Le segment bio représentait la plus grande part de marché, soit 64,33 % en 2023, et devrait enregistrer un TCAC de 8,10 % au cours de la période projetée. Les substituts de repas biologiques gagnent en popularité auprès des consommateurs soucieux de leur santé, qui privilégient les étiquettes propres, la durabilité et les aliments complets plutôt que les composants synthétiques ou hautement transformés. Ces produits nutritionnels conçus pour une nutrition équilibrée grâce à une sélection d'aliments complets avec un minimum de processus d'ingrédients. Si les fruits, les noix, les légumes, les graines et les protéines végétales constituent l'ingrédient principal, les substituts de repas naturels cherchent à fournir les nutriments nécessaires tout en conservant une grande proportion d'aliments naturels. Les substituts de repas Ideal Construction sont composés de fruits et légumes entiers riches en vitamines, minéraux, antioxydants et composés phytochimiques concentrés dans leur matrice alimentaire. Par exemple, un substitut de repas naturel contient des épinards biologiques pour le fer et l'acide folique, des graines de chia pour les acides gras oméga-3 et des baies pour les antioxydants. Il contribue à fournir suffisamment de nutriments essentiels à l'organisme et contribue positivement à la santé.
Figure 2 : Marché des substituts de repas en Amérique du Nord, par Nature, 2023 et 2032 (millions USD)
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Aperçu des fourchettes de prix des substituts de repas
Sur la base de la fourchette de prix, le marché nord-américain des substituts de repas a été divisé en deux catégories : économique/de masse et premium. Le segment économique/de masse représentait la plus grande part de marché, soit 58,46 % en 2023, et devrait enregistrer un TCAC de 7,24 % au cours de la période projetée. Les substituts de repas économiques, ou grand public, sont destinés à faire gagner du temps et à fournir une nutrition adéquate à un prix raisonnable. Ces produits sont très prisés par un large public, notamment les employés de bureau stressés, les étudiants et toute personne devant manger ou se contenter de peu. Ils visent également à fournir des niveaux de nutriments de base, gagnant en popularité auprès de ceux qui recherchent des solutions pratiques à leurs problèmes alimentaires. Leurs caractéristiques sont leur prix abordable. Leur prix varie de 1,50 USD à 3,50 USD (environ 2,50 USD par portion), ce qui les rend accessibles à de nombreuses personnes. Ils alimentent ainsi la vente au détail et au-delà. Slim Fast, Ensure et Carnation Breakfast Essentials dominent ce marché, avec des shakes, des poudres ou des barres souvent dominants. Ces produits se positionnent généralement comme des substituts de repas ou des compléments alimentaires permettant de contrôler le poids, d'apporter de l'énergie et de fournir des nutriments de base.
Figure 3 : Marché nord-américain des substituts de repas, par gamme de prix, 2023 et 2032 (millions USD)
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Aperçu de la catégorie des substituts de repas
Selon la catégorie, le marché nord-américain des substituts de repas a été divisé en deux catégories : à base de plantes, sans gluten, sans noix et autres. Le segment à base de plantes représentait la plus grande part de marché, soit 64,33 % en 2023, et devrait enregistrer un TCAC de 8,21 % au cours de la période projetée. Les substituts de viande, ou substituts de viande à base de plantes, sont fabriqués à partir d'ingrédients végétaux qui contribuent à une composition nutritionnelle exceptionnelle, soutenant ainsi les valeurs éthiques, la préservation de l'environnement et la santé. Ces repas moulés ont acquis une position de choix sur le marché nord-américain des substituts de repas, avec l'augmentation du nombre de végétariens et de végétaliens, ainsi que de personnes souhaitant réduire leur consommation d'aliments d'origine animale. Vega, Huel et Garden of Life comptent parmi les acteurs dominants de ce segment, ciblant les consommateurs soucieux de leur nutrition et les végétaliens. 100 % végétariens, ces protéines et compléments alimentaires sont donc à la portée de tous. La combinaison de protéines pour obtenir une protéine complète est utile pour retrouver une meilleure santé musculaire. Faibles en acides gras saturés et sans cholestérol, ils sont bons pour le cœur. Les avantages et les inconvénients des substituts de repas à base de protéines de pois, de riz brun, de chanvre et de soja ont été initialement commercialisés dans le monde entier.
Figure 4 : Marché nord-américain des substituts de repas, par catégorie, 2023 et 2032 (millions USD)
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Aperçu des applications de remplacement de repas
Selon l'application, le marché nord-américain des substituts de repas a été divisé en deux segments : le développement musculaire, la perte de poids, la prise de poids et l'énergie. Le segment de la perte de poids représentait la plus grande part de marché, soit 61,10 % en 2023, et devrait enregistrer un TCAC de 7,86 % au cours de la période projetée. Ces produits sont conçus de manière à ce que les consommateurs n'aient pas à réduire leur apport calorique en nutriments essentiels. La plupart des personnes souhaitant perdre du poids doivent les utiliser sur le long terme. Parallèlement, les boissons substituts de repas minceur sont spécialement conçues pour contenir des protéines, des glucides et des lipides appropriés, ainsi que de grandes quantités de micronutriments : vitamines et minéraux. Les protéines sont l'un des ingrédients clés de ces produits, car elles contribuent au maintien de la masse maigre pendant la perte de poids, stimulent le métabolisme et aident à contrôler la faim en étant présentes aux repas, réduisant ainsi les risques de fringales entre les repas. L'aspect le plus frappant des substituts de repas minceur est leur facilité d'utilisation. La plupart des gens souhaitent manger des repas sains et faibles en calories chaque jour, car ils en connaissent les bienfaits.
Figure 5 : Marché nord-américain des substituts de repas, par application, 2023 et 2026 2032 (millions USD)
Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyse d'analystes
Informations sur les utilisateurs finaux des substituts de repas
Selon l'utilisateur final, le marché nord-américain des substituts de repas se divise en deux secteurs : résidentiel et commercial. Le segment résidentiel représentait la plus grande part de marché, soit 66,31 % en 2023, et devrait enregistrer un TCAC de 8,22 % sur la période de prévision. Ces produits conviennent à un large éventail de consommateurs, tels que les professionnels, les familles, les personnes soucieuses de leur santé ou celles qui suivent un régime. Les substituts de repas destinés aux personnes vivant en logement privé visent à offrir une solution efficace et diététique aux personnes souhaitant contrôler leur alimentation à domicile. Les substituts de repas résidentiels sont également disponibles pour tous les types de régimes, comme les régimes végétaliens, cétogènes ou hypocaloriques. Cette possibilité leur permet de choisir les aliments les mieux adaptés à leurs objectifs ou problèmes de santé à un moment donné. Les familles, par exemple, peuvent intégrer ces produits pour diversifier leur alimentation et équilibrer l'alimentation des différentes personnes d'un même foyer. Les substituts de repas présentent des ratios appropriés de nutriments énergétiques tels que des protéines, des glucides et des lipides, ainsi qu'un apport adéquat en vitamines et minéraux. Ces produits permettent d'éviter les carences nutritionnelles lorsque l'apport de repas conventionnels est insuffisant.
Figure 6 : Marché nord-américain des substituts de repas, par utilisateur final, 2023 et 2032 (millions USD)
Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyse d'analystes
Informations sur les canaux de distribution des substituts de repas
Selon le canal de distribution, le marché nord-américain des substituts de repas a été divisé en supermarchés et hypermarchés, magasins de proximité, magasins spécialisés et en ligne. Le segment en ligne a représenté la plus grande part de marché, soit 36,13 % en 2023, et devrait enregistrer un TCAC de 9,28 % au cours de la période projetée. Le canal de vente en ligne s'est imposé comme l'un des acteurs majeurs du marché des substituts de repas, offrant aux consommateurs une accessibilité, un choix et une simplicité d'utilisation inégalés. Avec la croissance de la consommation numérique, les consommateurs ont de plus en plus la possibilité de trouver des substituts de repas en ligne, notamment pour faire leurs achats, en consultant, comparant et achetant ces produits à domicile. Cette évolution a, bien sûr, orienté la publicité et la vente des substituts de repas vers de nouveaux horizons. L'avantage du canal en ligne réside dans la disponibilité. Les consommateurs peuvent rechercher des substituts de repas et les acheter sans nécessairement se déplacer en magasin. C'est un atout pour les personnes occupées qui n'ont pas le temps de faire leurs courses ou pour celles qui ont l'habitude d'acheter en ligne. La plupart des sites en ligne proposent des formules d'abonnement permettant aux consommateurs d'obtenir les substituts de repas souhaités sans avoir à se connecter et à commander à chaque fois. Cet avantage, associé à la stratégie marketing consistant à cibler les clients auprès de différents détaillants et marques, a rendu le canal en ligne très attractif pour les acheteurs.
Figure 7 : Marché nord-américain des substituts de repas, par canal de distribution, 2023 et 2032 (millions USD)
Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyse d'analystes
Informations régionales sur les substituts de repas
Par région, l'étude segmente le marché entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. Le segment américain représentait la plus grande part de marché en 2023, avec une valeur de marché de 5 112,59 millions USD ; avec une part de marché de 82,20 %. Le besoin croissant de solutions nutritionnelles portables et nomades stimule la forte expansion du marché des substituts de repas aux États-Unis. Pour une nutrition complète sans les tracas de la préparation des repas, les clients soucieux de leur santé, les professionnels et les passionnés de fitness se tournent vers les substituts de repas. Un nombre croissant de choix à base de plantes et riches en protéines répondent à divers besoins nutritionnels, notamment ceux des régimes végétaliens et cétogènes. De plus, ces produits sont désormais plus largement disponibles grâce à la croissance des plateformes de commerce électronique et des partenariats avec les détaillants. Les tendances en matière de solutions pour gagner du temps, de bien-être et de santé stimulent l'expansion du marché, car elles s'adaptent à l'évolution des goûts et des modes de vie des clients.
Figure 8 : Marché nord-américain des substituts de repas, par région, 2023 et 2032 (millions USD)
Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyse d’analystes
Les substituts de repas sont de plus en plus populaires au Canada, et cette croissance est stimulée par le désir des consommateurs de substituts de repas rapides et sains aux repas traditionnels. La popularité des substituts de repas est stimulée par des vies actives, ainsi que par un intérêt croissant pour la forme physique et le contrôle du poids. Les clients recherchent des produits à base de plantes, faibles en sucre et riches en protéines, pour répondre à divers besoins nutritionnels, comme les goûts végétaliens et cétogènes. La croissance du e-commerce améliore le secteur en améliorant l'accessibilité des produits. Ce marché est en pleine croissance grâce à une tendance générale vers la santé et le bien-être, ainsi qu'au vieillissement de la population et à la recherche de solutions de santé fonctionnelles.
Le secteur mexicain des substituts de repas est en pleine expansion en raison de facteurs tels que le rythme de vie effréné, l'urbanisation croissante et une plus grande sensibilisation à la santé. Les substituts de repas sont de plus en plus populaires auprès des consommateurs, car ils constituent des substituts rapides et économiques aux repas habituels, en particulier pour ceux qui cherchent à perdre du poids et à améliorer leur condition physique. La demande pour des choix riches en protéines, faibles en calories et nutritionnellement équilibrés a augmenté grâce à une meilleure connaissance des tendances en matière de santé et de bien-être. Ces produits sont devenus plus largement disponibles grâce à la croissance des plateformes de e-commerce et à la disponibilité en magasin. L'expansion du marché au Mexique est également stimulée par l'impact des jeunes consommateurs, qui privilégient la forme physique et des solutions nutritionnelles faciles.
Acteurs clés du marché des substituts de repas et perspectives concurrentielles
La sensibilisation croissante aux questions de santé et de nutrition incite les consommateurs à rechercher des options de repas pratiques et nutritives. Les substituts de repas, comme les poudres, les shakes prêts à boire et les barres, offrent une nutrition équilibrée, idéale pour les personnes soucieuses de leur santé. Avec un rythme de vie effréné, la demande de solutions de repas rapides et pratiques augmente. Les options prêtes à boire et les barres répondent à ce besoin, ce qui les rend populaires auprès des professionnels pressés et des personnes nomades. L'accent mis sur la forme physique et la gestion du poids stimule la demande de substituts de repas conçus pour le développement musculaire, la perte et la prise de poids. Les produits adaptés à ces besoins spécifiques attirent les consommateurs soucieux de leurs objectifs de remise en forme. La tendance croissante aux régimes végétaliens et végétaliens offre aux marques de substituts de repas une opportunité significative d'innover et d'élargir leurs gammes de produits. Cette évolution est motivée par la demande des consommateurs pour des options alimentaires durables et saines. Les progrès de la science nutritionnelle et de la formulation rendent les substituts de repas plus efficaces et plus attrayants. Les produits enrichis en vitamines, minéraux et autres nutriments essentiels répondent à divers besoins de santé, contribuant à leur popularité croissante. La prise de conscience croissante des allergies et intolérances alimentaires incite les consommateurs à rechercher des substituts de repas adaptés à des restrictions alimentaires spécifiques, comme des options sans gluten ou sans produits laitiers. Les marques peuvent innover avec de nouvelles saveurs, de nouveaux ingrédients et de nouvelles formulations pour se démarquer dans un environnement concurrentiel. La croissance du e-commerce représente également une opportunité majeure, permettant aux marques de toucher un public plus large et d'offrir une plus grande commodité grâce aux canaux de vente en ligne. Des partenariats stratégiques avec des centres de fitness, des professionnels de la santé et des influenceurs bien-être peuvent améliorer la visibilité et la crédibilité de la marque, ce qui donne lieu à des produits co-marqués et à des opportunités promotionnelles.
Parmi les principales entreprises du marché des substituts de repas, on trouve :
- General Mills Inc. (États-Unis)
- Herbalife Ltd. (États-Unis)
- The Simply Good Foods Company (États-Unis)
- Starco Brands, Inc. (États-Unis)
- Abbott Laboratories (États-Unis)
- Amway Corporation (États-Unis)
Développements dans le secteur des substituts de repas
Janvier 2024 : Abbott Laboratories a lancé sa nouvelle marque PROTALITY, qui propose des boissons nutritives riches en protéines spécialement conçues pour les adultes souhaitant perdre du poids tout en préservant leur masse musculaire. Cette initiative vise à répondre aux besoins nutritionnels des personnes qui peuvent avoir du mal à satisfaire leurs besoins en protéines en raison d'une perte d'appétit ou d'un mode de vie actif, en particulier celles qui suivent un traitement amaigrissant.
Décembre 2023 : General Mills a lancé plusieurs nouvelles barres « meilleures pour la santé ». Cette gamme de barres vise à offrir aux consommateurs un choix plus large d'options alimentaires saines. Les produits comprennent les barres smoothie protéinées Nature Valley, qui contiennent 10 grammes de protéines, et les barres muffins moelleux aux pépites de chocolat doubles, à base de céréales complètes.
Segmentation du marché des substituts de repas
Perspectives des types de produits de substitution de repas
Perspectives des substituts de repas Nature
Fourchette de prix des substituts de repas Perspectives
Perspectives de la catégorie Substituts de repas
Perspectives d'application des Substituts de repas
Utilisateur final des Substituts de repas Perspectives
Perspectives du canal de distribution des substituts de repas
- Supermarchés et hypermarchés
Perspectives régionales des substituts de repas
| Report Attribute/Metric |
Details |
| Market Size 2023 |
USD 6,219.34 million |
| Market Size 2032 |
USD 11,974.53 million |
| Compound Annual Growth Rate (CAGR) |
7.71% (2024-2032) |
| Base Year |
2023 |
| Forecast Period |
2024-2032 |
| Historical Data |
2018-2022 |
| Forecast Units |
Value (USD Million) |
| Report Coverage |
Revenue Forecast, Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends |
| Segments Covered |
Product Type, Nature, Price Range, Category, Application, End User, Distribution Channel, and Region |
| Geographies |
North America |
| Countries Covered |
The U.S, Canada, and Mexico |
| Key Companies Profiled |
General Mills Inc. (USA), Herbalife Ltd. (US), Glanbia PLC (Ireland), The Simply Good Foods Company (US), Huel (Hertfordshire), Starco Brands, Inc. (US), Abbott Laboratories (USA), Kellanova (US), Nestlé S.A. (Switzerland), Amway Corporation (US), among others. |
| Key Market Opportunities |
· Increasing shift towards vegan & organic diet · Expansion in e-commerce |
| Key Market Dynamics |
· Rising obesity and diabetes rates · Busy lifestyle and convenience · Innovative product offerings |
Frequently Asked Questions (FAQ):
The Meal Replacement market accounted for USD 6,611.78 million.
The growth rate of the Meal Replacement market is 7.71% CAGR.
The United States held the largest market share in the Meal Replacement market.
General Mills Inc. (USA), Herbalife Ltd. (US), Glanbia PLC (Ireland), The Simply Good Foods Company (US), Huel (Hertfordshire), Starco Brands, Inc. (US), Abbott Laboratories (USA), Kellanova (US), Nestlé S.A. (Switzerland), Amway Corporation (US), among others.
