Rapport d’étude de marché sur les MEMS et les capteurs – Prévisions mondiales jusqu’en 2032

MEMS & Sensors Market Summary

As per Market Research Future Analysis, the Global MEMS Sensors Market was valued at USD 22,784.3 Million in 2023 and is projected to reach USD 93,112.6 Million by 2032, growing at a CAGR of 16.94% from 2024 to 2032. The market growth is driven by the increasing demand for miniaturized devices in smartphones, wearables, and medical equipment. MEMS technology offers advantages such as low cost, high precision, and minimal space consumption, which are essential for various applications including automotive, consumer electronics, and IoT. Despite challenges posed by high costs and the impact of COVID-19, the market is expected to benefit from trends towards autonomous vehicles and increased deployment in the biomedical sector.

Key Market Trends & Highlights

Key trends driving the MEMS Sensors Market include technological advancements and rising demand for connected devices.

• Market Size in 2023: USD 22,784.3 Million
• Projected Market Size by 2032: USD 93,112.6 Million
• CAGR from 2024 to 2032: 16.94%
• Asia-Pacific expected to dominate the market due to growth in consumer electronics and automotive sectors.

Market Size & Forecast

2023 Market Size: USD 22,784.3 Million

2024 Market Size: USD 26,634.84 Million

2032 Market Size: USD 93,112.6 Million

CAGR (2024-2032): 16.94%

Largest Regional Market: Asia-Pacific

Major Players

Key players include ASE Technology Holding Co., Ltd., AMS AG, Robert Bosch GMBH, Qualcomm Technologies Inc., and STMicroelectronics N.V.

Aperçu du marché mondial des capteurs MEMS

La taille du marché des capteurs MEMS était évaluée à 22 784,3 millions USD en 2023. L'industrie du marché des capteurs MEMS devrait passer de 26 634,84 millions USD en 2024 à 93 112,6 millions USD d'ici 2032, affichant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 16,94 % au cours de la période de prévision (2024-2032). Les systèmes microélectromécaniques (MEMS) sont des dispositifs de la taille d'un micromètre qui combinent des composants électriques et mécaniques. Cette technologie utilise de très petits éléments mécaniques mobiles et des composants électriques pour fabriquer des capteurs, notamment des accéléromètres, des gyroscopes, des boussoles numériques, des modules inertiels, des capteurs de pression, des capteurs d'humidité et des microphones. La nécessité imminente de réduire la taille des composants de divers appareils électroniques, tels que les smartphones, les objets connectés, les équipements médicaux et autres appareils électroniques, stimule la croissance du marché des capteurs MEMS. Avec la baisse des prix de vente moyens (ASP) et les avantages croissants des dispositifs MEMS, tels que leur faible coût, leur faible encombrement et leur haute précision, la demande pour ces dispositifs est en hausse. De plus, ces dispositifs sont suffisamment compacts pour être soudés directement sur des circuits imprimés, ce qui réduit le coût de la technologie.

La forte pénétration des smartphones, les avancées du marché de l'électronique portable, la popularité croissante de l'Internet des objets (IoT) et la forte demande du secteur de l'automatisation contribuent tous à l'expansion globale du secteur des capteurs MEMS. La technologie MEMS est utilisée par les fabricants de capteurs pour construire une large gamme de capteurs grâce à sa faible consommation d'énergie, sa petite taille et sa haute précision. Ces entreprises développent de nouveaux capteurs MEMS pour diverses applications afin d'accroître leur position sur le marché dans des secteurs spécifiques. Selon l'analyse du marché des capteurs MEMS, des facteurs tels que la demande croissante de capteurs sans fil dans l'électronique grand public, la tendance croissante des capteurs dans l'industrie automobile et la popularité croissante de l'IoT dans les capteurs stimulent la croissance de la part de marché mondiale des capteurs MEMS. Cependant, les coûts élevés freinent la croissance du marché. Français De plus, la tendance croissante vers les véhicules autonomes et l'augmentation du déploiement des capteurs MEMS dans le secteur biomédical devraient offrir des perspectives intéressantes pour la croissance du marché des capteurs MEMS.

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyse d'analystes

Analyse de la COVID-19

En raison de la COVID-19, l'industrie des capteurs MEMS a été confrontée à des défis importants. La demande et la consommation de capteurs sont influencées par le pouvoir des pandémies à promouvoir des comportements innovants et des formations sociales. Bien que le secteur automobile mondial soit en récession depuis deux ans, la tendance s'est également manifestée en Chine. Le nombre de capteurs et de composants de capteurs a augmenté dans l'ensemble du secteur. Ces dernières années, les capteurs de pression MEMS ont connu une application étendue sur le marché de l'automobile intelligente. C'est pourquoi Asystom a lancé une série d'appareils IIoT multi-capteurs à autonomie améliorée. Cette fonctionnalité a permis de répondre aux besoins de maintenance prédictive d'une large gamme d'équipements industriels grâce à l'intégration de nouvelles technologies électroniques embarquées, connectées en réseau et économes en énergie, qui effectuent des analyses in situ. Outre des performances accrues, ces nouveaux produits sont écologiques et 100 % évolutifs. Ces derniers mois, les mesures de confinement ont considérablement réduit l'utilisation des capteurs dans les secteurs commercial et industriel. Le ralentissement de la croissance de la demande a presque eu lieu en raison de la baisse de l'activité économique due à la COVID-19. La baisse de la production industrielle a entraîné une baisse de la production de capteurs. Consommateurs et entreprises adoptent les nouvelles technologies et découvrent leurs avantages alors que le monde est confronté à la même menace. Les technologies de capteurs pour l'Internet des objets ont joué un rôle crucial. Les capteurs ont aidé les populations à survivre à la phase la plus difficile de la pandémie. Cette pandémie a eu un impact sur la perception de l'IoT par le public.

Dynamique du marché des capteurs MEMS

Facteur moteur du marché :

• Augmentation de l'adoption des appareils connectés intelligents.

Les capteurs MEMS sont utilisés dans diverses applications, notamment l'automobile, les biens de consommation, l'industrie, le secteur militaire, la biotechnologie, l'exploration spatiale et les applications commerciales telles que les imprimantes à jet d'encre, les accéléromètres des voitures actuelles, l'électronique grand public et les ordinateurs personnels. L'optique adaptative, les interconnexions optiques, les accéléromètres d'airbag, les réseaux de miroirs pour téléviseurs et écrans, les micromiroirs orientables, les dispositifs MEMS RF, les dispositifs médicaux non réutilisables, etc., sont quelques-uns des principaux aspects des dispositifs MEMS.

Les premières versions étaient utilisées comme capteurs de pression et accéléromètres dans les automobiles. Le principal moteur technologique des MEMS est passé des applications automobiles à l'électronique grand public, dominée par les smartphones. Les capteurs MEMS sont également au cœur de nouvelles catégories d'appareils, tels que les trackers d'activité, les montres connectées, les lunettes de réalité virtuelle et les nœuds de capteurs intelligents pour l'Internet des objets (IoT). Ils jouent un rôle majeur pour rendre la mobilité plus efficace, plus confortable et plus sûre, tout en rendant la conduite plus intéressante et plus agréable. Ils sont également indispensables dans un monde connecté. Ces héros invisibles démontrent leur superpuissance en détectant les plus infimes changements de leur environnement. Leurs capteurs ultra-précis fournissent en permanence des données précises au système. Ces informations permettent aux unités de contrôle électrique connectées de déclencher les actions nécessaires en temps réel.

Elles sont utilisées dans les échangeurs de chaleur, les têtes d'impression à jet d'encre, les réseaux de micromiroirs, les projecteurs, les capteurs haute pression, les détecteurs infrarouges, les microphones, les technologies de commutation optique, les écrans, les applications de récupération d'énergie et les dispositifs de laboratoire sur puce comme transducteurs (c'est-à-dire qu'ils transforment une forme d'énergie en une autre).

Opportunité de marché : 

• La demande croissante d'appareils connectés met en œuvre l'IoT

L'Internet des objets (IoT) est un système qui connecte les objets et les consommateurs via Internet. La technologie MEMS, qui peut fonctionner à très faible consommation d'énergie et produire des résultats pratiquement précis, peut considérablement simplifier les choses. Les MEMS peuvent améliorer les systèmes IoT traditionnels, car les dispositifs IoT sont parfaitement adaptés à l'exploitation des ressources énergétiques environnementales telles que l'hydroélectricité, la lumière, l'éolien, le thermique et le solaire. Par conséquent, les capteurs MEMS utilisés dans ces applications conservent une bonne maniabilité et des résultats performants. Les capteurs thermiques sont utilisés dans l'automobile, les appareils portables, les systèmes d'alerte d'intrusion, les capteurs de température et les applications de l'Internet des objets (IoT). Les micro-interrupteurs, les résonateurs, les condensateurs variables et les déphaseurs programmables ont tous été réalisés grâce à la technologie MEMS. La capacité d'intégration des fonctions de signaux RF a renforcé les guides d'ondes, et l'application de diverses qualités mécaniques a jeté les bases des RFMEMS. L'accéléromètre est l'un des capteurs les plus fréquemment utilisés dans les appareils IoT, et sa consommation d'énergie est relativement faible grâce à l'utilisation de la technologie ULP. De ce fait, ces dispositifs sont largement utilisés dans les smartphones et les appareils portables pour diverses applications. Les batteries de petite taille sont utilisées dans les appareils pouvant fonctionner longtemps. Les capteurs internes ULP (Ultra Low Power) peuvent être utilisés pour un fonctionnement à long terme.

Analyse des segments de marché des capteurs MEMS

Analyse des matériaux des capteurs MEMS

La segmentation du marché des capteurs MEMS, basée sur les matériaux, comprend le silicium, les polymères, les métaux et la céramique. Le segment du silicium représente la plus grande part du chiffre d'affaires du marché des capteurs MEMS. De plus, ce segment devrait connaître une croissance rapide au cours de la période de prévision.

FIGURE 1 : TAILLE DU MARCHÉ DES CAPTEURS MEMS (EN MILLIONS USD) PAR MATÉRIAU 2022 VS 2032

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyse d'analystes

Informations sur les types de capteurs MEMS

Dans ce rapport, le marché des capteurs MEMS a été segmenté en fonction du type. Accéléromètres, unités de mesure inertielle (IMU), magnétomètre, capteurs de pression et d'inertie, microphone MEMS, capteurs de température et autres. Les accéléromètres constitueront le segment connaissant la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision.

FIGURE 2 : TAILLE DU MARCHÉ DES CAPTEURS MEMS (EN MILLIONS USD) PAR TYPE, 2022 VS 2032

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyse d’analystes

Informations sur les applications des capteurs MEMS

Dans ce rapport, le marché des capteurs MEMS a été segmenté sur la base de Application dans l'électronique grand public, la santé, l'industrie, l'aérospatiale et la défense et l'automobile. L'électronique grand public sera le segment qui connaîtra la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision.

FIGURE 3 : TAILLE DU MARCHÉ DES CAPTEURS MEMS (EN MILLIONS USD) PAR APPLICATION 2022 VS 2032

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyse d'analystes

Informations régionales sur les capteurs MEMS

Géographiquement, le marché des capteurs MEMS a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique du Sud.

L'Asie-Pacifique devrait être le marché régional dominant. Grâce à des économies comme l'Inde, le Japon et la Chine, ainsi qu'à la croissance croissante des secteurs de l'électronique grand public et de l'automobile, l'Asie-Pacifique devrait être la région offrant le plus grand marché pour les capteurs MEMS. Selon Cisco, environ 311 millions et 439 millions d'appareils portables devraient être vendus respectivement en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique cette année. Par conséquent, la demande de capteurs MEMS dans la région est en hausse. IBISWorld estime que le secteur mondial de la fabrication d'électronique grand public atteindra 414,32 milliards de dollars en 2020. Selon BizVibe, la production chinoise représente plus d'un tiers de la production mondiale de ce secteur. Selon World's Top Exports, la part de la production mondiale de composants de circuits électroniques de la Chine atteindra 32,9 % en 2020, devant d'autres pôles de fabrication électronique tels que Taïwan (14 %), la Corée du Sud (11 %) et Singapour (10,7 %). La Chine est également le premier exportateur mondial d'électronique grand public, avec un chiffre d'affaires prévu de 557 milliards de dollars en 2017 et représentant 24 % des exportations mondiales, d'une valeur de 2 000 milliards de dollars. Étant donné que la plupart des exportations via Hong Kong proviennent de Chine continentale, la valeur réelle est susceptible d'être bien supérieure à ces estimations. Cependant, en raison de la pandémie, ce chiffre a considérablement diminué en 2020, mais il devrait augmenter progressivement au cours de la période de prévision. La production chinoise détient toujours la plus grande part de marché mondiale pour ses exportations d'électronique en 2020, avec une gamme diversifiée de produits électroniques grand public : machines et équipements électriques d'une valeur de 710,1 milliards de dollars, ordinateurs d'une valeur de 440,3 milliards de dollars, et éclairage et autres articles électroniques d'une valeur de 110 milliards de dollars.

FIGURE 4 : TAILLE DU MARCHÉ DES CAPTEURS MEMS (EN MILLIONS USD) PAR RÉGIONS 2022 VS 2032

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et revue d'analystes

Principaux acteurs du marché des capteurs MEMS et perspectives concurrentielles

Le marché des capteurs MEMS est caractérisé par la présence de nombreux acteurs mondiaux, régionaux et locaux. Le marché est concurrentiel, tous les acteurs se battant pour conquérir une part de marché maximale. L'adoption croissante des objets connectés intelligents, notamment les voitures connectées, les maisons intelligentes, les objets connectés portables, et la forte croissance de l'industrie automobile sont des facteurs clés de la croissance du marché. La complexité des processus de fabrication et de conditionnement des MEMS freine la croissance du marché des capteurs MEMS. Cependant, la demande croissante d'objets connectés pour l'IoT et les avancées de la technologie de fusion de capteurs créeront des opportunités de croissance pour le marché. Ces entreprises se concentrent sur l'amélioration de leurs produits grâce à l'intégration de technologies plus performantes. De plus, ces entreprises sont des fournisseurs de premier plan de capteurs MEMS et se positionnent sur ce marché pour accroître leur présence géographique, élargir leur clientèle et nouer des partenariats stratégiques. Novembre 2022 : Advanced Semiconductor Engineering, Inc. a inauguré la nouvelle usine d'assemblage et de test de semi-conducteurs à Penang, en Malaisie. Français Dans la zone industrielle franche de Bayan Lepas, la nouvelle usine ASE Malaysia (ASEM) sera composée de deux bâtiments (usines 4 et 5) d'une superficie bâtie combinée de 982 000 pieds carrés.

Janvier 2022 : DENSO a annoncé le développement du Global Safety Package 3*1, un système de sécurité active destiné à accroître la sécurité des véhicules en offrant une capacité de détection élevée de leur environnement.

Juin 2022 : X-FAB Silicon Foundries SE a collaboré avec Spectricity pour une solution d'imagerie unique. Les installations de fabrication à haut volume de X-FAB utilisent la technologie d'imagerie spectrale exclusive de Spectricity. Par conséquent, les appareils mobiles peuvent pour la première fois fabriquer des capteurs d'images spectrales à faible coût.

Principales entreprises du marché des capteurs MEMS

Les principaux fournisseurs du marché sont ASE Technology Holding Co., Ltd., AMS AG, Robert Bosch GMBH, Qualcomm Technologies Inc., Seiko Epson Corporation, Texas Instruments Inc, Silex Microsystems, Teledyne Technologies, Sony Corporation, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSMC), X-FAB Silicon Foundries SE, Infineon Technologies, Denso, Avago Technologies, Sensata, Measurement Specialties Inc, Analog Devices Inc et STMicroelectronics N.V.

Développements du secteur des capteurs MEMS

Janvier 2023, Ams OSRAM présente des capteurs d'images CMOS à obturateur global de 0,5 Mpixel pour les appareils portables et mobiles afin d'économiser de l'espace et de l'électricité.

En août En 2022, STMicroelectronics, fabricant de MEMS familial et acteur majeur du marché mondial des semi-conducteurs, a lancé sa troisième génération de capteurs MEMS destinés aux appareils mobiles grand public, aux industries intelligentes, à la santé et au commerce de détail. Les capteurs de mouvement et d'environnement avancés, qui permettent la reconnaissance contextuelle des smartphones et des objets connectés actuels, reposent sur la technologie MEMS. La précision de sortie et les paramètres de consommation d'énergie de la dernière génération de capteurs MEMS de ST dépassent actuellement les limites techniques, offrant des améliorations remarquables. En avril 2022, Bosch Sensortec a lancé son tout premier capteur de pression barométrique capacitif, le BMP581. Ce capteur barométrique écoénergétique est une ressource précise qui améliore le suivi de l'altitude en intérieur et ses applications d'automatisation et de navigation de drones américains. Le capteur adopte et prend en charge diverses interfaces de communication, notamment I2C et I3C, ainsi que l'ensemble d'interfaces série numériques SPI. Sa petite taille et sa consommation d'énergie le rendent particulièrement précieux pour les objets connectés, les objets connectés et les appareils IoT.

En mars 2022, MG Motors, filiale de SAIC Motor Corp., a annoncé son souhait d'investir entre 350 et 500 millions de dollars en actions confidentielles en Inde pour répondre à ses besoins futurs, notamment l'expansion de sa flotte de véhicules électriques. De telles évolutions dans le secteur automobile stimuleront davantage la croissance du marché étudié.

En janvier 2022, TDK a lancé le dernier-né des microphones MEMS, dotés des fonctionnalités SoundWire. Le nouveau microphone MEMS (systèmes microélectromécaniques) T5828 est basé sur le protocole MIPI SoundWire. Il comprend un rapport signal/bruit (SNR) de 68 dBA et des éléments de détection d'activité acoustique avec un mode ultra-faible consommation qui est toujours actif.

En 2022, Abbott a annoncé son système CardioMEMS HF comme un dispositif médical qui a récemment obtenu une nouvelle approbation de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour être utilisé dans l'amélioration de la gestion des systèmes d'insuffisance cardiaque. L'élargissement des indications permet à 1,2 million de patients supplémentaires aux États-Unis d'utiliser le capteur d'Abbott, augmentant ainsi considérablement la population précédemment ciblée.

Segmentation du marché des capteurs MEMS

Perspectives des matériaux des capteurs MEMS

• Silicium


• Polymères


• Métaux


• Céramiques

Perspectives des types de capteurs MEMS

• Accéléromètres


• Unités de mesure inertielle (IMU)


• Magnétomètre


• Capteurs de pression et inertiels


• Microphone MEMS


• Température Capteurs


• Autres

Perspectives d'application des capteurs MEMS

• Électronique grand public


• Santé


• Industrie


• Aérospatiale et Défense


• Automobile

Perspectives régionales des capteurs MEMS

• Amérique du Nord
  
  
  
  • États-Unis
  
  
  
  
  • Canada
  
  
  • Mexique
  
  


• Europe
  
  
  
  • Allemagne
  
  
  
  
  • France
  
  
  • Royaume-Uni
  
  
  • Reste de l'Europe
  
  


• Asie-Pacifique
  
  
  
  • Chine
  
  
  
  
  • Japon
  
  
  • Inde
  
  
  • Reste de Asie-Pacifique
  
  


• Moyen-Orient et Afrique

Attribute/Metric	Details
Market Size 2023	USD 22,784.3 Million
Market Size 2024	USD 26634.84 Million
Market Size 2032	USD 93,112.6 Million
Compound Annual Growth Rate (CAGR)	16.94% (2024-2032)
Base Year	2023
Forecast Period	2024-2032
Historical Data	2018-2022
Forecast Units	Value (USD Million)
Report Coverage	Revenue Forecast, Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
Segments Covered	Material, Type, and Application.
Geographies Covered	North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, and South America
Countries Covered	The U.S, Canada, Mexico, Germany, France, UK, China, Japan, India, Australia, South Korea, UAE, and Brazil
Key Companies Profiled	ASE Technology Holding Co., Ltd., AMS AG, Robert Bosch GMBH, Qualcomm Technologies Inc., Seiko Epson Corporation, Texas Instruments Inc, Silex Microsystems., Teledyne Technologies, Sony Corporation, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSMC), X-FAB Silicon Foundries SE, Infineon Technologies, Denso, Avago Technologies, Sensata, Measurement Specialties Inc, Analog Devices Inc, and STMicroelectronics N.V.
Key Market Opportunities	·       Development in MEMS sensor technology ·       Rising demand for connected devices to implement IoT.
Key Market Dynamics	·       Increase in adoption of smart connected devices. ·       Huge growth in the automotive and military applications