Aperçu du marché des turbocompresseurs
Le marché des turbocompresseurs était évalué à 17,04 milliards USD en 2023. L'industrie des turbocompresseurs devrait passer de 18,57 milliards USD en 2024 à 36,01 milliards USD d'ici 2032, affichant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,6 % au cours de la période de prévision (2024 - 2030). Français L'amélioration des performances du moteur et du rendement énergétique, les réglementations gouvernementales et la réduction de la taille du moteur pour réduire le poids du véhicule sont les principaux moteurs du marché qui stimulent la croissance du marché.
Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et revue d'analyste
Actuellement, le rendement énergétique est la plus grande préoccupation des consommateurs, car les prix du carburant montent en flèche régulièrement, en raison de la disponibilité limitée du carburant. Les performances du véhicule dépendent également du moteur. Par conséquent, les constructeurs automobiles sont obligés de fabriquer des moteurs efficaces, qui peuvent satisfaire à ces deux exigences et offrir en même temps des performances et un rendement énergétique améliorés.
Les turbos de voiture sont principalement des moteurs turbocompressés de taille compacte et spécifiquement conçus pour augmenter le rendement énergétique conformément aux normes Corporate Average Fuel Economy, qui sont applicables dans le monde entier. L'amélioration des performances des moteurs et du rendement énergétique est donc considérée comme l'une des principales raisons de la forte demande de turbocompresseurs.
- En juin 2023, la nouvelle série X300-L de turbocompresseurs pour moteurs deux temps d'Accelleron a été lancée. Ce concept basé sur une plateforme et simple d'entretien, associé à la technologie numérique Turbo Insights d'Accelleron, établit une nouvelle norme en matière de turbocompression et offre aux exploitants de navires la flexibilité nécessaire pour s'adapter à l'incertitude entourant les carburants qu'ils utiliseront et la manière dont ils exploiteront leurs navires à l'avenir.
Tendances du marché des turbocompresseurs
- Développement de turbocompresseurs électriques pour stimuler la croissance du marché
Une croissance dynamique de la production et des ventes d'automobiles influencera positivement les perspectives du secteur. Au cours des dernières décennies, le secteur automobile s'est imposé comme un secteur plus flexible, plus fiable, plus performant et plus solide. Les constructeurs automobiles et les fabricants de produits automobiles du monde entier, en particulier dans les pays développés d'Amérique du Nord, consacrent des ressources et des investissements importants à une utilisation optimale des capacités. L'amélioration du financement à la consommation, une meilleure disponibilité du crédit, la relance des dépenses de consommation et les nouvelles tendances du secteur automobile contribueront à consolider la demande de produits.
De plus, l'augmentation de la demande de turbocompresseurs électriques a amélioré le TCAC du marché à travers le monde ces dernières années. Grâce à l'élimination du turbo lag, les turbocompresseurs électriques offrent plus de puissance et un meilleur rendement énergétique. Les turbocompresseurs électriques combinent une turbine haute puissance et un compresseur entraîné par un moteur, qui fonctionnent dès que le conducteur appuie sur la pédale.
Les turbocompresseurs électriques offrent de nombreux avantages et moins de défis techniques. Des acteurs de premier plan tels que Garrett Motion, BorgWarner et Continental AG ont lancé avec succès leurs e-turbos 48 V. Ces e-turbos sont économes en carburant et offrent une puissance de sortie améliorée. Par conséquent, la demande pour ces turbos automobiles devrait être élevée dans les années à venir et avoir un impact positif sur les revenus du marché des turbos.
De plus, la tendance émergente des moteurs légers dans les véhicules utilitaires favorise la transition vers les moteurs à essence directs, ce qui influence positivement la croissance des turbos automobiles. En raison de l'imposition croissante de normes d'émissions automobiles strictes à travers le monde, les fabricants d'équipement d'origine (OEM) ont recours à des stratégies de réduction de la cylindrée des moteurs pour optimiser le rendement énergétique des véhicules. Cette tendance devrait alimenter la demande de turbos automobiles, car ils jouent un rôle clé dans la réduction des émissions des véhicules et l'amélioration du rendement énergétique.
Cependant, ils contribuent à augmenter la quantité d'énergie produite par le diesel. Par conséquent, les turbos automobiles réduisent les émissions en convertissant une plus grande proportion de carburant en dioxyde de carbone ou en eau, contrairement aux émissions toxiques. Par conséquent, un nombre croissant d'acteurs de l'industrie automobile intègrent la turbocompression pour respecter les normes gouvernementales en matière d'émissions.
Analyse des segments de marché des turbocompresseurs :
Le diesel et l'essence sont inclus dans la segmentation du marché des turbocompresseurs en fonction du type de carburant.
Les turbocompresseurs VGT/VNT, à soupape de décharge et électriques sont les trois technologies de turbocompresseurs automobiles. En 2021, le secteur de la soupape de décharge a dominé le marché et connaîtra le TCAC le plus rapide à l'avenir.
En ce qui concerne les canaux de vente, le marché des turbocompresseurs a été divisé en deux catégories : OEM et marché de la rechange. La majorité du chiffre d'affaires du marché des turbocompresseurs en 2021 a été généré par le secteur de la rechange.
Selon Dorman Products Inc., 400 pièces automobiles neuves, dont 130 produits exclusivement destinés au marché de la rechange, sont désormais disponibles. Les nouveaux produits incluent une douzaine d'alternatives de réparation Dorman OE FIX qui pourraient vous faire gagner du temps et de l'argent, ou améliorer la fiabilité.
Dorman a annoncé l'ajout de deux articles supplémentaires à sa gamme déjà large de pièces et accessoires pour turbos automobiles. Un échangeur d'air turbo (918-550) et une soupape de surpression de suralimentation (667-515) sont deux tout nouveaux composants qui équiperont environ 3,5 millions de véhicules Ford et Lincoln populaires.
Informations sur les types de turbocompresseurs
La segmentation du marché des turbocompresseurs, basée sur les canaux de vente, comprend les équipementiers et le marché secondaire. Le marché secondaire a détenu la part majoritaire du chiffre d'affaires du marché des turbocompresseurs en 2021. Cela est principalement dû à l'augmentation du taux d'installation de composants tels que les turbos automobiles dans les véhicules utilitaires et de tourisme, en raison de leur surutilisation lors des longs trajets. Cependant, les équipementiers sont la catégorie qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Les équipementiers se concentrent sur des systèmes écoénergétiques afin de réduire leur empreinte carbone globale et de se conformer à des objectifs ambitieux de réduction des gaz à effet de serre. Ce scénario représente des perspectives commerciales lucratives pour les fabricants.
Informations sur le type de carburant des turbocompresseurs
La segmentation du marché des turbocompresseurs, basée sur le type de carburant, comprend le diesel et l'essence. Le segment diesel a dominé le marché en 2021 et devrait être le segment à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, 2024-2030. Le moteur diesel produit moins de dioxyde de carbone, ce qui contribue à améliorer l'efficacité du turbo, offre une grande durabilité et augmente le rendement énergétique.
Cependant, l'essence est la catégorie à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Les moteurs à essence et les turbocompresseurs de voiture continuent d'avoir une préférence significative des fabricants et des clients en raison de leurs capacités de régime élevé dans les véhicules de tourisme. Par conséquent, les capacités PRM élevées et les performances du moteur ont un impact positif sur la croissance du marché.
Informations sur la technologie des turbocompresseurs
Les données du marché des turbocompresseurs ont été bifurquées par technologie en VGT/VNT, wastegate et turbocompresseurs électriques. Le segment des turbocompresseurs à soupape de décharge a dominé le marché en 2021 et devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision 2024-2030. La majorité des constructeurs automobiles utilisent des turbocompresseurs à soupape de décharge dans leurs moteurs, car ils contrôlent les niveaux de suralimentation soudains grâce à des soupapes de dérivation à commande électrique. Cependant, les turbocompresseurs à soupape de décharge verticale (VGT) sont la catégorie qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision.
Les avantages de la mise en œuvre de turbocompresseurs à soupape de décharge verticale (VGT) pour l'automobile sont un rapport air/carburant plus élevé et un couple maximal plus élevé à bas régime, de meilleures accélérations du véhicule sans recourir à des turbines à pertes de pompage élevées à haut régime, et la possibilité d'assurer un frein moteur.
Figure 2 : Marché des turbocompresseurs, par technologie, 2021 et 2030 (en millions de dollars américains)
Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyse d'analystes
Analyse régionale des turbocompresseurs automobiles
Par région, l'étude fournit des informations sur le marché en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde. Le marché nord-américain des turbocompresseurs représentait 7,47 milliards de dollars américains en 2021 et devrait connaître une croissance annuelle composée significative au cours de la période étudiée. Cette croissance est due au volume élevé de véhicules utilitaires et à l'adoption rapide des turbocompresseurs électriques automobiles par l'industrie automobile. De plus, le marché américain des turbocompresseurs détenait la plus grande part de marché, tandis que le marché canadien des turbocompresseurs affichait la croissance la plus rapide en Amérique du Nord.
Les principaux pays étudiés dans le rapport de marché sont : les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, la Chine, le Japon, l'Inde, l'Australie, la Corée du Sud et le Brésil.
Figure 3 : Part de marché des turbocompresseurs par région en 2021 (%)
Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et Analyst Analyse
Le marché européen des turbocompresseurs représente la deuxième plus grande part de marché en raison de l'adoption croissante de ces turbos électriques par les principaux constructeurs automobiles de la région. Les réglementations strictes en matière d'émissions mises en œuvre par l'Union européenne pour réduire les émissions et accroître le rendement énergétique créent une forte demande de turbos électriques dans cette région. De plus, le marché allemand des turbocompresseurs détenait la plus grande part de marché, tandis que le marché britannique des turbocompresseurs affichait la croissance la plus rapide en Europe.
Le marché des turbocompresseurs en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2024 et 2030, en raison du volume élevé d'automobiles dans cette région. Les économies en développement comme la Chine et l'Inde sont les principaux pays affichant les plus grandes ventes et la plus grande production d'automobiles, ce qui stimule la croissance du marché dans cette région. De plus, le marché chinois des turbocompresseurs détenait la plus grande part de marché, tandis que le marché indien des turbocompresseurs affichait la croissance la plus rapide en Asie-Pacifique.
Principaux acteurs du marché des turbocompresseurs automobiles et Perspectives concurrentielles
Les principaux acteurs du marché investissent massivement dans la R&D pour élargir leurs gammes de produits, ce qui contribuera à la croissance du marché des turbocompresseurs. Les acteurs du marché mettent également en œuvre diverses initiatives stratégiques pour accroître leur présence mondiale, avec des développements clés tels que le lancement de nouveaux produits, des accords contractuels, des fusions et acquisitions, des investissements accrus et des collaborations avec d'autres organisations. Les concurrents du secteur des turbocompresseurs automobiles doivent proposer des produits rentables pour se développer et survivre dans un marché de plus en plus concurrentiel et en pleine expansion.
L'une des principales stratégies commerciales adoptées par les fabricants mondiaux de turbocompresseurs automobiles pour bénéficier aux clients et développer leur marché est la production locale afin de réduire les coûts d'exploitation. Les principaux acteurs du marché des turbocompresseurs, tels que Cummins Inc, Eaton Corporation, Honeywell International Inc et d'autres, s'efforcent d'accroître la demande en investissant dans la recherche et le développement.
MAN Energy Solutions est le premier fournisseur mondial de moteurs diesel et à gaz de gros calibre et de turbomachines. Basé en Allemagne, MAN Energy Solutions emploie quelque 14 000 personnes sur plus de 120 sites dans le monde. Notre marque après-vente, MAN PrimeServ, offre un vaste réseau de centres de service à nos clients dans le monde entier.
En juin 2021, MAN Energy Solutions et Rolls-Royce ont signé un accord de partenariat stratégique qui verra la marque PBST de MAN distribuer les turbos automobiles mtu de pointe. Grâce à ce partenariat, les entreprises combinent leurs compétences, telles que la dernière technologie de turbos automobiles mtu à haut rendement de Rolls-Royce pour les moteurs diesel et à gaz à grande vitesse et la structure de vente mondiale de PBST pour les turbos automobiles.
De plus, BorgWarner, Inc. fournit des systèmes et des composants techniques spécifiquement destinés aux applications de groupes motopropulseurs automobiles. Les produits de l'entreprise sont fabriqués et vendus dans le monde entier, principalement aux équipementiers de véhicules utilitaires sport (SUV), de voitures particulières et d'utilitaires légers. BorgWarner possède des usines en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. En avril 2021, BorgWarner Inc. a annoncé l'extension de son offre avec le lancement de trois nouveaux turbos BorgWarner Automotive destinés aux voitures particulières. Ces nouveaux turbos sont destinés à Opel, BMW et Peugeot.
Liste des principales entreprises du marché des turbocompresseurs :
- Honeywell International Inc
- Bosch Mahle Turbo Systems GmbH
- Mitsubishi Heavy Industries
- Continental AG, entre autres
Développements du secteur des turbocompresseurs automobiles
Janvier 2021 : ABB Turbocharging, la division Moteurs et Machines de Hyundai Heavy Industry (HHI-EMD) et Hyundai Global Service (HGS) ont mis en place une solution de service complète pour les clients Hyundai et ABB. Cette solution offre une efficacité et des performances optimales en matière d'émissions sur l'ensemble du navire. En vertu de cet accord, HGS peut accéder au réseau mondial de stations-service de turbocompression d'ABB.
Novembre 2020 : Continental a étendu sa gamme de turbos automobiles pour le marché secondaire. L'entreprise propose des turbos automobiles pour de nombreux modèles de marques haut de gamme telles que MINI, BMW et le groupe Volkswagen.
Juin 2021 : Garrett Motion Inc. a annoncé son intention d'agrandir et de moderniser son usine de production de Wuhan, en Chine, afin de répondre à la demande croissante des clients.
Segmentation du marché des turbocompresseurs :
Perspectives des canaux de vente des turbocompresseurs automobiles
Type de carburant des turbocompresseurs automobiles Perspectives
Perspectives technologiques des turbocompresseurs automobiles
- Turbocompresseur électrique
Perspectives régionales des turbocompresseurs automobiles
-
Asie-Pacifique
- Reste de l'Asie-Pacifique
| Report Attribute/Metric |
Details |
| Market Size 2024 |
12.48 (USD Billion) |
| Market Size 2025 |
12.81 (USD Billion) |
| Market Size 2034 |
16.22 (USD Billion) |
| Compound Annual Growth Rate (CAGR) |
2.7% (2025 - 2034) |
| Report Coverage |
Revenue Forecast, Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends |
| Base Year |
2024 |
| Market Forecast Period |
2025-2034 |
| Historical Data |
2020-2024 |
| Market Forecast Units |
USD Billion |
| Key Companies Profiled |
IHI Corporation, Hamon, Reinz, MTU Aero Engines, Hengsheng, Honeywell, TURBOCAM International, BorgWarner, KnorrBremse, General Electric, Turbocharger Solutions, Cummins, Continental, Schneider Electric, MHI Turbocharger |
| Segments Covered |
Turbocharger Type, Fuel Type, Application, End User Industry, Cooling Method, Regional |
| Key Market Opportunities |
Increasing demand for fossil fuels Technological advancements in turbocharger design Expansion in emerging markets Rising environmental regulations Growth in renewable energy sectors. |
| Key Market Dynamics |
Increasing demand for efficiency Growth in the automotive sector Technological advancements in manufacturing Regulatory emission standards Rise in industrial automation |
| Countries Covered |
North America, Europe, APAC, South America, MEA |
Frequently Asked Questions (FAQ):
The Industrial Turbocharger Market is expected to be valued at 16.22 USD Billion by 2034.
The expected CAGR for the Industrial Turbocharger Market from 2025 to 2034 is 2.7%
North America is projected to hold the largest market share, valued at 5.4 USD Billion by 2034.
The Variable Geometry Turbocharger segment is expected to be valued at 6.5 USD Billion in 2034.
Major players in the market include Honeywell, BorgWarner, and General Electric.
The Fixed Geometry Turbocharger segment is projected to reach a market value of 4.5 USD Billion by 2034.
The APAC region is expected to be valued at 4.0 USD Billion in the Industrial Turbocharger Market by 2034.
The South American market is projected to grow to a value of 1.0 USD Billion by 2034.
The Twin Turbocharger segment is expected to be valued at 4.0 USD Billion in 2034.
The Middle East and Africa region is projected to reach a market value of 0.8 USD Billion by 2034.
