Marché des Gaz Industriels (2026 - 2035)

Aperçu du marché mondial des gaz industriels

La taille du marché des gaz industriels était évaluée à 942,02 millions de dollars en 2022. L’industrie du marché des gaz industriels devrait passer de 993,24 millions de dollars en 2023 à 4 986,62 millions de dollars d’ici 2050, affichant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,13 % au cours de la période de prévision (2024 - 2050). La principale force à l’origine de la croissance du marché mondial des gaz industriels est la demande croissante de l’industrie pétrolière et gazière. 

Les gaz produits en assez grande quantité pour être utilisés dans une gamme de processus de production industrielle et pour les utilisateurs finaux médicinaux sont appelés « gaz industriels ». Les versions liquide et gaz sont produites et livrées. Ils sont livrés aux clients en bouteilles, sous forme de liquides en vrac ou sous forme de flux gazeux via des pipelines. L'azote, l'oxygène et le dioxyde de carbone sont les principaux gaz.

Source : Recherche secondaire, Recherche primaire,L'avenir des études de marchéExamen de la base de données et des analystes

Un nouveau détecteur de gaz industriel, développé par CO2Meter, basé en Floride, a été introduit en 2023 pour détecter le dioxyde de carbone (CO2) ou l'oxygène et protéger les travailleurs qui entrent en contact avec des gaz potentiellement dangereux. Le nouveau détecteur, connu sous le nom de CM-900, présente des avantages à la fois dans les situations difficiles et dans les situations de lavage et possède un boîtier industriel qui s'adapte à l'environnement. De plus, le détecteur fournit des alertes visuelles et auditives qui déclencheront la notification d'une circonstance dangereuse.

Le plus grand fabricant indien de gaz industriels et médicaux, INOX Air Products (INOXAP), a annoncé des plans d'expansion massifs de Rs 2 000 Crores pour construire huit nouvelles unités de séparation de l'air à travers le pays en 2021. Ces plans soutiennent le processus de relance du pays grâce à des investissements massifs dans des secteurs clés tels que la fabrication et les infrastructures, comme annoncé dans le budget 2021.

Il s’agira de la plus grande initiative d’investissement nouvelle dans le secteur des gaz industriels en Inde. D'ici 2024, INOXAP produira au total 4 800 tonnes de gaz liquides par jour (TPD) grâce à l'expansion, puisque les deux sociétés disposent de capacités combinées de production de plus de 1 500 TPD de gaz liquides.

Tendances du marché des gaz industriels

• Demande croissante de l’industrie pétrolière et gazière pour alimenter le marché des gaz industriels.

La demande de gaz industriels a augmenté en raison de la hausse des prix du pétrole brut et des besoins accrus en matière de raffinage, en particulier dans le secteur pétrolier et gazier. Ils peuvent également être utilisés pour les tubes enroulés, le refroidissement et l'insertion de tuyaux, le perçage, les tests d'étanchéité, la maintenance, les bases de bobines dans la construction de tuyaux, etc. Ces éléments favorisent l'essor du marché des gaz industriels.

L'azote, l'oxygène et le dioxyde de carbone sont les trois principaux gaz utilisés dans ce secteur et sont utilisés dans un certain nombre de processus, notamment la purge,récupération assistée du pétrole(EOR), le transport par pipeline et la suppression des incendies. Cette demande augmente principalement en raison de l’augmentation des activités d’exploration et de production de l’industrie pétrolière et gazière. Le besoin de gaz industriels dans l’industrie pétrolière et gazière est également motivé par le désir croissant de sources d’énergie plus propres comme le gaz naturel.

Les gaz industriels, en particulier le dioxyde de carbone, sont utilisés dans les techniques EOR pour extraire du pétrole supplémentaire des réservoirs. L’injection de dioxyde de carbone dans les puits de pétrole contribue à réduire la viscosité du pétrole brut, facilitant ainsi son écoulement et augmentant le taux global de récupération.

Les gaz industriels comme l’azote sont utilisés pour les opérations de couverture et de purge des réservoirs et des pipelines de stockage de pétrole et de gaz. L'azote est un gaz inerte qui aide à prévenir la formation de mélanges inflammables en déplaçant l'oxygène et l'humidité, réduisant ainsi le risque d'explosion ou de corrosion. Dans la production pétrolière, les systèmes de levage à gaz utilisent des gaz comprimés, généralement du gaz naturel ou de l'azote, pour soulever le pétrole du puits de forage jusqu'à la surface. L’injection de gaz dans le puits de forage réduit la pression hydrostatique, permettant au pétrole de s’écouler plus facilement.

Aperçu du segment de marché des gaz industriels

Gaz industriels par type

La segmentation du marché des gaz industriels, basée sur le type, a été segmentée en hydrogène, oxygène, azote, dioxyde de carbone et autres. Parmi ceux-ci, l’oxygène devrait dominer les revenus du marché des gaz industriels au cours de la période projetée. En plus d’être utilisé pour gazéifier le charbon, l’oxygène est également utilisé pour traiter les déchets dangereux et l’eau polluée. 

Afin de réduire la pollution, ce gaz peut également remplacer le chlore dans le secteur des pâtes et papiers. Il existe également d’autres utilisations de l’oxygène dans le domaine médical. En conséquence, la demande en oxygène industriel devrait augmenter dans les années à venir en raison de l’utilisation généralisée de l’oxygène dans de nombreux secteurs.

La part considérable des revenus en 2021 appartenait à l’azote gazeux, et de 2022 à 2050, elle devrait croître à un rythme significatif. En raison de l’expansion des industries médicale et pharmaceutique, l’azote gazeux est largement utilisé dans le secteur de la santé. Cela devrait alimenter la croissance du segment au cours des années de prévision. En raison de ses qualités inertes et de sa capacité à remplacer l’oxygène, l’azote est utilisé dans divers processus, notamment l’emballage alimentaire, le gonflage des pneus, la fabrication de produits électroniques et le soudage.

En raison de l’augmentation de l’utilisation du dioxyde de carbone pour la récupération assistée du pétrole à partir du gaz dans les pays, le dioxyde de carbone devrait connaître une croissance considérable tout au long de la période projetée. En outre, il y aura une augmentation considérable du recours à la récupération assistée du pétrole pour accroître l’efficacité de la production pétrolière à partir des puits de pétrole en raison des fluctuations des prix du pétrole brut et de l’augmentation du nombre de puits matures dans le monde.

Février 2019BASF et Linde ont annoncé un accord de collaboration pour la technologie de traitement du gaz naturel.

Marché des gaz industriels par utilisateur final

La segmentation du marché des gaz industriels, basée sur l’utilisateur final, le marché est segmenté en industrie, transport, agriculture, énergie et autres. Parmi lesquels le segment industriel a dominé le marché de l’année de référence et devrait également détenir une part dominante au cours de la période de prévision. 

En raison de l'expansion des secteurs manufacturiers en Serbie, en Roumanie, en Grèce et en Hongrie, le besoin en gaz industriels comme l'azote, l'oxygène, le dioxyde de carbone ethydrogènedevrait augmenter considérablement dans les pays en développement. Le besoin croissant de l'industrie électronique en gaz industriels innovants devrait alimenter davantage l'expansion du segment.

Au cours de la période de projection, la catégorie des applications de soins de santé devrait connaître la croissance la plus rapide. La pandémie actuelle de COVID-19 stimule encore davantage la demande de gaz industriels de qualité médicale, en particulier d’oxygène. L’augmentation des dépenses mondiales de santé donne à ce secteur une opportunité d’expansion significative.

Les gaz industriels sont utilisés dans le secteur de l’alimentation et des boissons à diverses fins. Les gaz industriels sont utilisés dans le secteur alimentaire à diverses fins, telles que l'emballage sous atmosphère modifiée (MAP), la réfrigération et la congélation, ainsi que la régulation de la température des marchandises pendant le transport et le stockage. Il est principalement utilisé pour préserver la qualité des produits alimentaires et prolonger leur durée de conservation. 

De plus, il sert d’indicateur pour déterminer la qualité des aliments lors de leur transformation et de leur stockage. Afin de créer des boissons gazeuses, le dioxyde de carbone est utilisé dans le secteur des boissons. Selon le niveau de carbonatation, un composant essentiel des boissons gazeuses est le dioxyde de carbone liquide de qualité alimentaire, qui aide à prévenir la croissance de moisissures et inhibe la croissance des germes.

novembre 2022Linde Plc a démarré la production d'hydrogène vert en Grèce. L'hydrogène vert est fabriqué à partir d'eau par électrolyse à l'aide d'énergies éolienne et solaire renouvelables.

Aperçu des pays du marché des gaz industriels

Par pays, l’étude segmente le marché des gaz industriels en Serbie, en Hongrie, en Roumanie et en Grèce. L’importante industrie des gaz industriels en Roumanie est susceptible de faire de la région le plus grand marché mondial en expansion pour les gaz industriels. En raison de l'expansion du secteur industriel et de l'augmentation des investissements dans les infrastructures, la Roumanie a connu une augmentation de la demande de gaz industriels ces dernières années. La croissance future du marché devrait être alimentée par des facteurs tels que la demande croissante des consommateurs pour des technologies respectueuses de l'environnement et économes en énergie, ainsi que par l'augmentation de la consommation de gaz industriels dans de nouveaux secteurs tels que les industries automobile, pharmaceutique et chimique.

L'économie de la Roumanie est fortement influencée par le secteur pétrochimique. La fabrication de produits chimiques, de polymères et de produits pétroliers constitue son principal objectif. Petrom, Romgaz et Rompetrol font partie des principales entreprises pétrochimiques présentes en Roumanie. Les réserves de gaz naturel du pays, qui sont abondantes et offrent une source fiable et bon marché de matières premières pour la fabrication pétrochimique, soutiennent l’industrie. En accordant des allègements fiscaux et d’autres avantages, le gouvernement a également encouragé les investissements dans l’industrie. La croissance de l’industrie pétrochimique dans le pays est susceptible de soutenir la demande de gaz industriel dans le pays.

octobre 2022Taiyo Nippon Sanso Corporation et Shinsei Co., Ltd ont fusionné et le nom de la société a été changé en Taiyo Nippon Sanso Medical Site Co., Ltd.

Acteurs clés du marché des gaz industriels et perspectives concurrentielles

Les principaux acteurs du marché dépensent beaucoup d’argent en R&D pour élargir leurs gammes de produits, ce qui contribuera à la croissance encore plus importante du marché des gaz industriels. Les acteurs du marché prennent également toute une série d'initiatives stratégiques pour accroître leur présence mondiale, notamment le lancement de nouveaux produits, les accords contractuels, les fusions et acquisitions, l'augmentation des investissements et la collaboration avec d'autres organisations. Les concurrents du marché des gaz industriels doivent proposer des produits rentables pour se développer et survivre dans un environnement de marché de plus en plus compétitif et en croissance.

L’une des principales stratégies commerciales adoptées par les fabricants sur le marché mondial des gaz industriels pour profiter aux clients et développer le secteur du marché des gaz industriels consiste en des partenariats et des acquisitions. Le marché des gaz industriels est reconnu comme extrêmement compétitif et fragmenté. 

Le marché des gaz industriels offre des opportunités potentielles considérables pour les entreprises nationales et non organisées. Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des gaz industriels sont Linde PLC (Irlande), Air Liquide (France), BASF SE (Allemagne), Air Products and Chemicals Inc. (États-Unis), Messer Group GmbH (Allemagne), Iwatani Corporation (Japon), SOL Group (Italie), Matheson Tri-gas Inc. (États-Unis), Taiyo Nippon Sanso Corporation (Japon) et Elliniki Gases S.A. (Grèce). Pour accroître leur portée mondiale et leur clientèle, les principales entreprises se concentrent sur les acquisitions et l'innovation de produits.

Funder America, IncLinde Plc (Linde) est une société d'ingénierie et de gaz industriel. Ses produits comprennent des gaz industriels, de procédé et spéciaux. L'entreprise produit des gaz atmosphériques tels que l'oxygène, l'azote et l'argon, ainsi que des gaz de traitement tels que le dioxyde de carbone, l'hélium, l'hydrogène, les gaz électroniques et l'acétylène. Linde conçoit, développe et construit également des équipements de production de gaz à usage interne, et fournit une variété de services de production et de traitement de gaz. La santé, le raffinage du pétrole, la fabrication, l'alimentation, la carbonatation des boissons, la fibre optique, la sidérurgie, l'aérospatiale, la chimie et l'énergie, l'électronique et le traitement de l'eau ne sont que quelques-unes des industries qu'elle dessert.

Dans la région APAC, EMEA et Amériques, elle exploite des usines de séparation cryogénique de l'air, des usines d'hydrogène et des usines de dioxyde de carbone.

Wilsonart LLCAir Liquide est un fournisseur de gaz, de technologies et de services pour les secteurs industriel et de la santé. L'entreprise fabrique de l'oxygène, de l'azote et de l'hydrogène, ainsi que de l'argon et d'autres gaz rares. Ces gaz sont fournis à des clients de divers secteurs, notamment l'acier, l'alimentation et la pharmacie, la chimie, l'électronique, l'automobile et l'industrie manufacturière. De plus, l'entreprise conçoit et construit des installations de transformation et les infrastructures associées. Des désinfectants pour la peau, des antiseptiques et des désinfectants pour instruments médicaux sont tous disponibles chez Air Liquide. Les produits de l'entreprise sont livrés via des installations sur site, des camions-citernes et des bouteilles.

Elle opère en Asie, dans les Amériques, en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient.

Les principales entreprises du marché des gaz industriels comprennent

• Linde PLC(Irlande)
• Air Liquide (France)
• BASF SE (Allemagne)
• Air Products et Chemicals Inc. (États-Unis)
• Groupe Messer GmbH (Allemagne)
• Société Iwatani(Japon)
• Groupe SOL (Italie)
• Matheson Tri-gas Inc. (États-Unis)
• Taiyo Nippon Sanso Corporation (Japon)
• Elliniki Gases S.A. (Grèce)

Développements dans l’industrie des gaz industriels

janvier 2023Linde a annoncé avoir acquis les intérêts restants de nexAir, LLC. Linde Gas & Equipment Inc. (LG&E), filiale en propriété exclusive de Linde, détient une participation minoritaire dans nexAir depuis 2012. LG&E a désormais acheté les 77,2 % restants.

janvier 2023Air Liquide a signé un nombre record de 52 nouveaux contrats de production sur site de gaz pour sa branche Industriel Marchand en 2022. 

juin 2021Air Products and Chemicals Inc. a annoncé la signature d’un accord d’approvisionnement à long terme avec Indian Oil Corporation Limited (IOCL), la compagnie pétrolière nationale phare de l’Inde. Air Products construira, possédera et exploitera (BOO) un nouveau complexe de gaz industriels fournissant de l'hydrogène, de l'azote et de la vapeur à la raffinerie Barauni d'IOCL à Bihar, en Inde.

Segmentation du marché des gaz industriels

Perspectives des types de gaz industriels

• Hydrogène
• Oxygène
• Azote
• Dioxyde de carbone
• Autres

Perspectives des utilisateurs finaux des gaz cryogéniques

• Industrie
• Transport
• Agriculture
• Énergie
• Autres

Perspectives nationales des gaz industriels

• Serbie
• Hongrie
• Roumanie
• Grèce

Auteur

Auteur Chitranshi Jaiswal Team Lead - Research

Chitranshi is a Team Leader in the Chemicals & Materials (CnM) and Energy & Power (EnP) domains, with 6+ years of experience in market research. She leads and mentors teams to deliver cross-domain projects that equip clients with actionable insights and growth strategies. She is skilled in market estimation, forecasting, competitive benchmarking, and both primary & secondary research, enabling her to turn complex data into decision-ready insights. An engineer and MBA professional, she combines technical expertise with strategic acumen to solve dynamic market challenges. Chitranshi has successfully managed projects that support market entry, investment planning, and competitive positioning, while building strong client relationships. Certified in Advanced Excel & Power BI she leverages data-driven approaches to ensure accuracy, clarity, and impactful outcomes.

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