# Marché des modems cellulaires

> Cellular Modem Market Size, Share and Research Report By Technology (2G/3G, 4G LTE, 4G Cat-1 bis, 5G NR (Sub-6 GHz), 5G NR (mmWave), NB-IoT / LTE-M), By Form Factor (Discrete Baseband Chips, Integrated SoC with Modem, Embedded Cellular Modules, Standalone USB/LTE Dongles), By Application (Smartphones and Feature Phones, Tablets and PCs, Automotive and Connected Vehicles, Industrial Routers and Gateways, IoT Sensors and Meters, Wearables and XR Devices, CPE / Fixed-Wireless Access) and By Regional (North America, Europe, South America, Asia Pacific, Middle East and Africa) - Industry Forecast to 2035.

- **Forecast Period:** 2026-2035
- **CAGR:** 18.5%
- **2025:** USD 6.58 Billion
- **2035:** USD 35.75 Billion
- **Key Players:** Qualcomm Technologies Inc., MediaTek Inc., Samsung Electronics Co., Ltd., Apple Inc., UNISOC, Quectel Wireless Solutions, Fibocom Wireless Inc., Telit Cinterion

**Report ID:** MRFR/SEM/27078-HCR · **Pages:** 200 · **Author:** Aarti Dhapte & Aarti Dhapte · **Last Updated:** October 17, 2026

**URL:** https://www.marketresearchfuture.com/reports/cellular-modem-market-28774

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## Market Summary

## Résumé du marché des modems cellulaires

Le marché des modems cellulaires était évalué à 6,58 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 7,76 milliards USD en 2026, puis grimper à 35,75 milliards USD d'ici 2035, avec un TCAC de 18,5 % entre 2026 et 2035. Deux catalyseurs ancrent cette perspective. Le programme américain d'équité, d'accès et de déploiement à large bande (BEAD) alloue 42,45 milliards USD pour combler les lacunes de connectivité, dont une partie est destinée aux points d'accès fixes sans fil et cellulaires [13]. La Chine avait également construit environ 4,25 millions de stations de base 5G d'ici la fin de 2024, créant le réseau adressable le plus dense pour de nouveaux designs de modems n'importe où [16].

Cependant, sous les statistiques principales, la base installée est en cours de reconstruction. Les radios 2G et 3G héritées disparaissent alors que les opérateurs réaffectent les ondes radio. AT&T et Verizon ont terminé leurs arrêts de 3G aux États-Unis en 2022, et les opérateurs britanniques ferment 3G en préparation d'une coupure de 2G en 2033 [14][20]. Leurs alternatives sont 4G Cat-1 bis, LTE-M et le silicium RedCap de la version 17 de 3GPP, échangeant un débit maximal contre un coût réduit et une durée de vie de [batterie](https://www.marketresearchfuture.com/reports/battery-market-2930) plus longue [3]. Selon la GSMA, les opérateurs investiront environ 1,5 trillion USD dans les réseaux entre 2023 et 2030, dont la plupart sera dépensée pour la 5G [2].

En termes de géographie, la région Asie-Pacifique détient la plus grande part avec 45,8 %, en raison de la fabrication de téléphones et de modules en Chine. L'Amérique du Nord est le deuxième plus grand marché et le plus en expansion rapide avec un TCAC de 20,1 %, grâce à l'accès fixe sans fil et aux programmes de véhicules connectés. La deuxième région est l'Europe, où la demande enracinée est stable avec la conformité eCall et les objectifs de couverture 5G de la Décennie numérique [12][17]. La prochaine décennie sera axée sur la récompense des fabricants qui associent le silicium au cas d'utilisation, plutôt que de poursuivre la vitesse maximale.

## Principales conclusions du rapport

### • Par technologie

- La 4G LTE reste le cheval de bataille du marché des modems cellulaires, détenant une part de 49,3 % en 2025
- La 5G NR (Sub-6 GHz), y compris les variantes RedCap, est la technologie à la croissance la plus rapide avec un TCAC de 19,4 % jusqu'en 2035
- La 4G Cat-1 bis a généré 0,41 milliard USD en 2025 en tant que remplacement à faible coût pour les radios 2G/3G en fin de vie

### • Par facteur de forme

- Les SoC intégrés avec modem ont capturé une part de 47,4 %, soutenus par les cycles de renouvellement des [smartphones](https://www.marketresearchfuture.com/reports/smartphone-market-8165) et des tablettes.
- Les modules cellulaires intégrés se développent à un TCAC de 20,2 % alors que les OEM industriels externalisent la conception et la certification RF.

### • Par application

- Les smartphones et les téléphones à fonctionnalités ont représenté une part de 59,6 % du marché des modems cellulaires en 2025
- L'automobile et les véhicules connectés est l'application à la croissance la plus rapide avec un TCAC de 20,0 %.
- CPE / Accès fixe sans fil a généré 0,33 milliard USD alors que les opérateurs regroupent des passerelles domestiques à gain élevé

### • Par région

- L'Asie-Pacifique est en tête avec une part de 45,8 %, ancrée par la base de fabrication de la Chine
- L'Amérique du Nord est celle qui croît le plus rapidement avec un TCAC de 20,1 %
- L'Europe a généré 1,26 milliard USD en 2025

## Taille et prévisions du marché des modems cellulaires (2021–2035)

Market Research Future (MRFR) a estimé le marché des modems cellulaires en utilisant une approche ascendante, où les prix de vente moyens pondérés sont multipliés par les expéditions de chipsets et de modules par technologie et application. Les résultats ont été vérifiés avec les dépôts des fournisseurs, les divulgations de capex des opérateurs et les trackers d'expédition de dispositifs [5][6][7]. Les chiffres historiques sont de 2021 à 2024, l'année de base est 2025, et la fenêtre projetée est de 2026 à 2035.

## Market Drivers

### Émergence de la technologie 5G

L'avènement de la technologie 5G est sur le point de révolutionner le marché des modems cellulaires. Avec sa promesse de vitesses de données ultra-rapides et de faible latence, la 5G devrait permettre une nouvelle vague d'applications et de services nécessitant une connectivité haute performance. Le déploiement des réseaux 5G est déjà en cours dans diverses régions, avec des projections indiquant qu'il y aura plus de 1,5 milliard d'abonnements 5G d'ici 2025. Cette avancée technologique nécessite le développement de modems cellulaires compatibles capables de tirer parti des capacités des réseaux 5G. En conséquence, le marché des modems cellulaires devrait connaître une croissance significative alors que les fabricants investissent dans la recherche et le développement pour créer des modems de nouvelle génération répondant aux exigences de la connectivité 5G.

### Demande accrue pour l'Internet haut débit

Le marché des modems cellulaires connaît une augmentation de la demande pour une connectivité Internet haut débit. Alors que les consommateurs et les entreprises s'appuient de plus en plus sur des applications gourmandes en données, le besoin de modems cellulaires robustes devient primordial. Selon des données récentes, le nombre d'abonnements à large bande mobile a dépassé les 5 milliards, indiquant une dépendance croissante à la technologie cellulaire. Cette tendance devrait stimuler l'innovation dans la technologie des modems, alors que les fabricants s'efforcent de répondre aux attentes de connexions plus rapides et plus fiables. La prolifération des appareils intelligents amplifie encore cette demande, chaque appareil nécessitant une connexion Internet stable pour fonctionner de manière optimale. Par conséquent, le marché des modems cellulaires est prêt pour une croissance substantielle alors qu'il s'adapte à ces besoins évolutifs des consommateurs.

### Adoption croissante de la communication M2M

L'adoption croissante de la communication machine à machine (M2M) est un moteur clé du marché des modems cellulaires. La technologie M2M facilite une communication fluide entre les appareils, permettant l'automatisation et l'échange de données dans divers secteurs, y compris la fabrication, la santé et le transport. Le marché des connexions M2M devrait croître de manière exponentielle, avec des estimations suggérant qu'il y aura plus d'un milliard de connexions M2M d'ici 2025. Cette croissance devrait stimuler la demande de modems cellulaires spécialisés capables de prendre en charge des applications M2M, telles que la télémétrie et la surveillance à distance. À mesure que les industries continuent d'adopter la transformation numérique, le marché des modems cellulaires devrait prospérer, soutenu par le besoin de solutions de communication fiables et efficaces.

### Expansion des initiatives de ville intelligente

Le marché des modems cellulaires est fortement influencé par l'expansion des initiatives de villes intelligentes. Les gouvernements et les municipalités investissent de plus en plus dans des infrastructures qui soutiennent les technologies intelligentes, qui dépendent fortement de la connectivité cellulaire. Par exemple, l'intégration de systèmes de gestion du trafic intelligents, de réseaux de sécurité publique et de solutions de surveillance environnementale nécessite des modems cellulaires fiables. Alors que les villes visent à améliorer l'efficacité opérationnelle et à améliorer la qualité de vie des résidents, la demande pour des modems cellulaires avancés devrait augmenter. Cette tendance se reflète dans la croissance projetée du marché des villes intelligentes, qui devrait atteindre 2,5 trillions USD d'ici 2025. Ainsi, le marché des modems cellulaires devrait bénéficier de ces investissements dans les infrastructures urbaines.

### Croissance du travail à distance et du télétravail

Le passage au travail à distance et au télétravail a un impact profond sur le marché des modems cellulaires. Alors que les organisations s'adaptent à des arrangements de travail flexibles, le besoin de connectivité Internet fiable devient de plus en plus critique. Les modems cellulaires offrent une solution viable pour les employés travaillant depuis chez eux ou dans des lieux éloignés, garantissant qu'ils restent connectés aux réseaux d'entreprise. Des statistiques récentes indiquent qu'environ 30 % de la main-d'œuvre est désormais engagée dans le travail à distance, une tendance qui devrait persister. Ce changement stimule non seulement la demande de modems cellulaires, mais encourage également l'innovation dans les solutions de connectivité mobile. Par conséquent, le marché des modems cellulaires devrait connaître une croissance soutenue alors qu'il répond aux besoins évolutifs d'une main-d'œuvre à distance.

## Restraints

## Analyse de l'impact des contraintes

Ces estimations d'impact négatif sont directionnelles et se chevauchent. Elles ne doivent pas être soustraites directement du taux de croissance annuel composé (CAGR) du marché des modems cellulaires.

| Contrainte | ~% Impact sur le CAGR | Pertinence géographique | Chronologie de l'impact | Réf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Allongement des cycles de remplacement des smartphones | −1.9% | Global | À court terme (≤2 ans) |   |
| Intégration verticale des modems par les OEM | −1.6% | Global | À moyen terme (2–4 ans) | [8][9] |
| Restrictions géopolitiques sur le matériel connecté | −1.3% | Amérique du Nord, Europe | À moyen terme (2–4 ans) | [22] |
| Érosion du prix de vente moyen des modules | −1.2% | Asie-Pacifique | À court terme (≤2 ans) | [7] |
| Coûts de conformité et de certification en cybersécurité | −0.9% | Europe | À long terme (≥4 ans) | [23][24] |

### Allongement des Cycles de Remplacement des Smartphones

Les smartphones restent la plus grande source de revenus, donc des mises à niveau plus lentes affectent directement les volumes de chipsets. Le suivi montre que les cycles de remplacement dans les marchés matures s'étendent au-delà de trois ans alors que les gains incrémentaux en matière de caméra et de processeur ne motivent pas les mises à niveau. L'épisode de déstockage de 2023, lorsque la croissance des chipsets est tombée en dessous de 8%, a montré à quelle vitesse la faiblesse des appareils se propage à travers la chaîne d'approvisionnement.

### Intégration Verticale des Modems par les OEM

Apple a introduit son modem C1 interne dans l'iPhone 16e en février 2025, amorçant une transition loin des bandes de base commerciales [9]. Samsung expédie déjà des modems Exynos dans certaines parties de sa gamme Galaxy [8]. Chaque conception interne retire des dizaines de millions d'unités du pool commercial. Cela concentre la concurrence entre Qualcomm, MediaTek et UNISOC pour le volume Android restant.

### Restrictions Géopolitiques sur le Matériel Connecté

En janvier 2025, le Bureau américain de l'industrie et de la sécurité a finalisé des règles interdisant le matériel de véhicule connecté lié à la Chine ou à la Russie, effectives à partir de l'année modèle 2030 [22]. Les fournisseurs de modules chinois occupent des positions de leader en matière d'expéditions mondiales, donc les OEM occidentaux font face à des coûts de requalification et à des changements d'approvisionnement. Un examen similaire des modules IoT dans les marchés publics ajoute de l'incertitude aux décisions d'approvisionnement pluriannuelles.

### Érosion du Prix de Vente Moyen des Modules

Les fournisseurs de modules chinois rivalisent agressivement sur les prix, en particulier dans les catégories Cat-1 bis et NB-IoT. Les dépôts de Quectel décrivent une pression intense sur les prix dans les catégories bas de gamme, ce qui comprime les revenus par unité même si les expéditions augmentent [7]. Les fournisseurs réagissent en regroupant antennes, firmware et services cloud. La croissance en dollars reste néanmoins inférieure à la croissance des unités dans les segments banalisés.

### Coûts de Conformité et de Certification en Cybersécurité

Le règlement délégué sur la cybersécurité de la directive européenne sur les équipements radio a commencé à s'appliquer le 1er août 2025, couvrant les équipements radio connectés à Internet [23]. La loi sur la résilience cybernétique suit, avec des obligations essentielles à partir de décembre 2027 [24]. Les fabricants de modules doivent ajouter un démarrage sécurisé, une divulgation des vulnérabilités et des mises à jour à long terme. Ces exigences augmentent les coûts d'ingénierie et prolongent le délai de mise sur le marché pour les petits OEM.

## Opportunities

## Opportunités du marché des modems cellulaires

Chaque opportunité ci-dessous relie un changement technologique ou un vide politique à des revenus adressables sur la période de prévision.

### Silicium RedCap pour dispositifs portables et XR

Les montres intelligentes et les casques XR se sont principalement appuyés sur LTE Cat-1 ou des téléphones connectés. RedCap offre un chemin 5G avec une consommation d'énergie nettement inférieure, offrant aux fournisseurs un nouveau niveau premium dans des dispositifs qui n'avaient auparavant aucun lien cellulaire autonome [3]. Les vendeurs qui associent RedCap avec des hubs GNSS et capteurs intégrés peuvent capturer des gains de conception avant que la catégorie ne se standardise.

### Migrations des marchés émergents de 2G à Cat-1 bis

L'Inde, le Brésil, l'Égypte et une grande partie de l'Afrique fonctionnent encore avec de grandes bases de téléphones à fonctionnalités 2G et IoT. Les modules Cat-1 bis, qui n'ont besoin que d'une seule antenne, permettent aux OEM d'atteindre des prix de téléphones à fonctionnalités sur les réseaux LTE. Le programme PLI de l'Inde ajoute un incitatif à la fabrication locale pour les fournisseurs prêts à produire localement [15]. Les profils de croissance régionaux montrent où cette migration devrait arriver en premier.

### Connectivité en tant que service et monétisation des données

Les fournisseurs de modules passent des ventes de matériel ponctuelles à des revenus récurrents grâce à des forfaits de données groupés, à la gestion des dispositifs et à la provisionnement d'eSIM. La spécification eSIM IoT de la GSMA permet aux entreprises de changer de profils d'opérateurs à distance, transformant la connectivité M2M en un abonnement géré [2]. Les fournisseurs qui possèdent la pile de l'appareil au cloud peuvent réaliser des marges similaires à celles des logiciels sur du matériel banalisé.

### Modems hybrides terrestres-satellites

Les améliorations NTN de la version 18 ouvrent la surveillance maritime, minière et agricole aux modems standards [4]. Les acheteurs dans ces secteurs paient pour la certitude de couverture plutôt que pour le débit. Les modules à double mode peuvent donc commander des ASP plus élevés que les équivalents terrestres uniquement.

### Demande de remplacement due aux fermetures de réseaux

Les fermetures restantes de 2G/3G en Europe laisseront des millions de panneaux d'alarme, d'ascenseurs et de dispositifs de téléassistance à l'abandon [20]. Les fournisseurs offrant des remplacements compatibles avec les broches Cat-1 bis ou LTE-M peuvent raccourcir les cycles de redesign pour les installateurs. Les outils de migration de firmware transforment un problème de conformité en une décision d'approvisionnement simple.

## Future Outlook

Le marché des modems cellulaires devrait croître à un TCAC de 5,8 % de 2024 à 2035, soutenu par la demande croissante d'applications IoT, une connectivité améliorée et des avancées technologiques.

**New opportunities:**

- Développement de modems cellulaires compatibles 5G pour les villes intelligentes Intégration de l'IA pour la maintenance prédictive dans les réseaux cellulaires Expansion sur les marchés émergents avec des solutions à faible coût sur mesure

D'ici 2035, le marché des modems cellulaires devrait connaître une forte croissance, stimulée par l'innovation et un positionnement stratégique sur le marché.

## Segment Insights

### Par type de dispositif : Intégré (le plus grand) contre Amovible (la croissance la plus rapide)

Dans le marché des modems cellulaires, le segment des types de dispositifs est principalement divisé en modems intégrés et amovibles. Les modems intégrés détiennent la plus grande part de marché en raison de leur intégration dans divers appareils tels que les smartphones, les ordinateurs portables et les applications IoT. Cette intégration en fait un choix privilégié pour les fabricants, car elle permet d'économiser de l'espace et d'améliorer la fonctionnalité. D'autre part, les modems amovibles gagnent en popularité et sont appréciés pour leur flexibilité et leur facilité de mise à niveau, attirant les consommateurs à la recherche de solutions personnalisables.

Type de dispositif : Intégré (Dominant) vs. Amovible (Émergent)

Les modems intégrés se caractérisent par leur installation permanente au sein des appareils, ce qui améliore les performances et l'efficacité énergétique. Ils sont répandus dans l'électronique grand public en raison de leur conception compacte et de la demande croissante pour une connectivité sans faille. En revanche, les modems amovibles offrent aux utilisateurs la flexibilité de changer ou de mettre à niveau leurs options de connectivité, s'alignant sur les avancées technologiques rapides. Cette adaptabilité a entraîné une augmentation de la demande, faisant des modems amovibles le segment à la croissance la plus rapide alors que les utilisateurs recherchent des solutions polyvalentes et conviviales pour la connectivité des données.

### Par bande de fréquence : Sub-6 GHz (la plus grande) contre mmWave (la plus rapide en croissance)

Le marché des modems cellulaires connaît un changement significatif dans l'utilisation des bandes de fréquence, la bande Sub-6 GHz dominant actuellement la part de marché en raison de sa large portée et de sa fiabilité. Cette bande de fréquence est largement adoptée pour les applications tant grand public qu'industrielles, en faisant un choix privilégié pour divers déploiements de réseaux mobiles. En revanche, la technologie mmWave, bien qu'elle ne représente qu'une petite partie du marché, gagne rapidement du terrain en raison de son potentiel pour la transmission de données à haute vitesse et de sa faible latence, s'adressant particulièrement aux environnements urbains et denses. En termes de tendances de croissance, le mmWave devrait être le segment à la croissance la plus rapide, soutenu par la demande croissante de réseaux à haute capacité capables de prendre en charge des applications avancées telles que la réalité augmentée et l'IoT massif. Les avancées technologiques, couplées au déploiement des réseaux 5G, propulsent ce segment en avant. Pendant ce temps, la bande Sub-6 GHz continue de jouer un rôle crucial en fournissant une couverture étendue et une fiabilité, garantissant son importance à mesure que les dynamiques du marché évoluent. Les organisations élaborent de plus en plus des stratégies pour tirer parti des deux segments afin d'améliorer leurs offres de services tout en répondant à des besoins de connectivité divers.

Sub-6 GHz (Dominant) vs. mmWave (Émergent)

Le Sub-6 GHz se positionne comme la bande de fréquence dominante sur le marché des modems cellulaires, largement reconnue pour sa couverture excellente et sa capacité à pénétrer efficacement les bâtiments. Sa robustesse en fait un choix idéal pour diverses applications allant du haut débit mobile aux dispositifs IoT. La dépendance croissante au Sub-6 GHz peut être attribuée à son équilibre entre vitesse et stabilité, en faisant un choix privilégié pour les opérateurs dans différentes régions. En revanche, le mmWave représente une opportunité émergente sur le marché, caractérisée par ses débits de données améliorés et sa capacité, la rendant adaptée aux scénarios à forte demande. À mesure que les zones urbaines continuent d'évoluer avec des technologies intelligentes, le rôle du mmWave devient de plus en plus significatif, en particulier pour les applications nécessitant une connectivité ultra-rapide. Bien qu'il soit encore en développement, la technologie mmWave promet de répondre aux futures demandes en bande passante.

### Par application : Automobile (le plus grand) contre Santé (le plus en croissance)

Dans le marché des modems cellulaires, le segment d'application présente des parts de marché distinctement variées dans les secteurs automobile, industriel, électronique grand public et de la santé. Le secteur automobile détient la plus grande part en raison de la demande croissante pour des véhicules connectés et des solutions de télématique. Cependant, le secteur de la santé rattrape rapidement son retard avec l'utilisation croissante des services de télésanté et des dispositifs médicaux connectés, créant de nouvelles opportunités pour les modems cellulaires dans cet espace.

Automobile : Dominant vs. Santé : Émergent

L'application automobile est la force dominante sur le marché des modems cellulaires, propulsée par l'intégration des technologies IoT et l'essor des véhicules autonomes, qui nécessitent des solutions de connectivité robustes. Ce segment se caractérise par des capacités avancées de transmission de données et un accent sur la faible latence et la haute fiabilité. En revanche, le segment de la santé émerge comme un acteur significatif, propulsé par l'essor de la télémédecine et des systèmes de surveillance à distance, augmentant la demande de modems cellulaires qui soutiennent le transfert de données des patients avec la plus grande sécurité et efficacité. Les deux segments illustrent le paysage évolutif où les solutions de connectivité sont essentielles dans diverses applications.

### Par facteur de forme : M.2 (le plus grand) contre PCIe (la croissance la plus rapide)

Dans le marché des modems cellulaires, le facteur de forme M.2 détient actuellement la plus grande part de marché en raison de sa taille compacte, de sa polyvalence et de son acceptation généralisée dans les appareils mobiles et IoT. Ce facteur de forme permet aux fabricants de fournir une connectivité cellulaire haute performance dans un petit encombrement, ce qui le rend idéal pour les applications modernes nécessitant efficacité et solutions économes en espace. D'autre part, le facteur de forme PCIe gagne en popularité, principalement en raison de sa capacité à offrir des taux de transfert de données plus rapides et une latence plus faible, en particulier dans des environnements à forte demande comme les applications automobiles et industrielles.

M.2 (Dominant) vs. USB (Émergent)

Le format M.2 reste dominant sur le marché des modems cellulaires en raison de ses excellentes capacités d'intégration dans divers appareils, notamment les ordinateurs portables et les systèmes embarqués. Ses avantages, tels que la réduction de l'espace physique et l'amélioration des performances, en font le choix privilégié des fabricants cherchant à optimiser leurs produits. En revanche, le format USB, bien qu'actuellement considéré comme émergent, offre un potentiel de croissance significatif. Sa fonctionnalité plug-and-play et sa compatibilité avec une large gamme d'appareils le rendent attrayant pour les consommateurs qui nécessitent une installation facile et une polyvalence. À mesure que les besoins en connectivité augmentent, les deux formats devraient jouer des rôles essentiels, le M.2 conservant sa position forte tandis que l'USB trouve de plus en plus sa niche sur le marché.

### Par technologie : 5G NR (la plus grande) contre 4G LTE (la plus rapide en croissance)

Le marché des modems cellulaires présente actuellement une répartition notable des parts de marché parmi ses principaux segments technologiques. La 5G NR maintient une avance substantielle en tant que plus grand actionnaire, surpassant significativement la 4G LTE en termes de pénétration de marché et d'adoption par les consommateurs. Pendant ce temps, la 4G LTE continue de détenir une part respectable du marché, bien que son taux de croissance diminue progressivement à mesure que les consommateurs et les entreprises passent de plus en plus à des technologies plus récentes.

Technologie : 5G NR (Dominante) vs. 4G LTE (Émergente)

La domination de la 5G NR sur le marché des modems cellulaires est attribuée à ses vitesses de données améliorées, sa latence réduite et sa fiabilité accrue, ce qui la rend très prisée par les utilisateurs mobiles et les applications IoT. À mesure que de plus en plus d'appareils deviennent compatibles avec la 5G, ce segment est non seulement attrayant pour les consommateurs, mais aussi essentiel pour les entreprises cherchant à tirer parti de solutions de connectivité avancées. En revanche, la 4G LTE, bien qu'encore prédominante, est désormais considérée comme un segment émergent compte tenu de sa trajectoire de croissance plus lente. Elle est principalement reconnue pour son rôle fondamental dans la connectivité mobile et reste cruciale pour les zones disposant d'une infrastructure 5G limitée.

## Regional Market Share Analysis

### Amérique du Nord : Pôle d'Innovation et de Leadership

L'Amérique du Nord est le plus grand marché pour les modems cellulaires, détenant environ 40 % de la part de marché mondiale. La croissance de la région est propulsée par des avancées rapides dans la technologie 5G, une demande croissante pour les appareils IoT et des cadres réglementaires favorables. Le gouvernement américain a activement promu le déploiement de réseaux de nouvelle génération, ce qui alimente encore l'expansion du marché. Les pays leaders dans cette région incluent les États-Unis et le Canada, avec des acteurs majeurs comme Qualcomm, Intel et Broadcom dominant le paysage. L'environnement concurrentiel est caractérisé par une innovation continue et des partenariats stratégiques, garantissant que l'Amérique du Nord reste à la pointe de la technologie des modems cellulaires.

### Europe : Cadre Réglementaire et Croissance

L'Europe est le deuxième plus grand marché pour les modems cellulaires, représentant environ 30 % de la part de marché mondiale. La croissance de la région est propulsée par des réglementations strictes visant à améliorer la connectivité et à promouvoir la transformation numérique. Les initiatives de l'Union européenne pour soutenir le déploiement de la 5G et l'intégration de l'IoT sont des catalyseurs significatifs pour l'expansion du marché. Les acteurs clés en Europe incluent Nokia et Ericsson, avec des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni en tête de la demande. Le paysage concurrentiel est marqué par un accent sur l'innovation et la durabilité, alors que les entreprises s'efforcent de respecter les normes réglementaires tout en améliorant leurs offres de produits. La présence d'entreprises établies garantit un environnement de marché robuste.

### Asie-Pacifique : Croissance Rapide et Adoption

La région Asie-Pacifique connaît une croissance rapide sur le marché des modems cellulaires, propulsée par une pénétration croissante des smartphones et l'expansion des réseaux 5G. La région détient environ 25 % de la part de marché mondiale, avec des pays comme la Chine et l'Inde en tête. Les initiatives gouvernementales pour renforcer l'infrastructure numérique et la demande croissante pour les appareils connectés sont des moteurs clés de croissance. La Chine abrite des acteurs majeurs comme Huawei et ZTE, tandis que l'Inde émerge comme un marché significatif en raison de sa grande population et de son écosystème technologique en pleine croissance. Le paysage concurrentiel est dynamique, avec des entreprises locales et internationales en concurrence pour des parts de marché, favorisant l'innovation et les avancées technologiques.

### Moyen-Orient et Afrique : Potentiel de Marché Émergent

La région du Moyen-Orient et de l'Afrique est un marché émergent pour les modems cellulaires, détenant actuellement environ 5 % de la part de marché mondiale. La croissance est propulsée par une connectivité mobile croissante et des initiatives gouvernementales visant à améliorer l'infrastructure numérique. Des pays comme l'Afrique du Sud et les Émirats Arabes Unis ouvrent la voie, avec des investissements dans la technologie 5G et des projets de villes intelligentes agissant comme des catalyseurs pour l'expansion du marché. Le paysage concurrentiel est caractérisé par un mélange d'acteurs locaux et internationaux, avec des entreprises comme Ericsson et Huawei établissant une forte présence. Les défis uniques de la région, tels que des environnements réglementaires variés, nécessitent des stratégies adaptées pour la pénétration et la croissance du marché.

## Competitive Benchmarking

Le marché des modems cellulaires est actuellement caractérisé par un paysage concurrentiel dynamique, alimenté par des avancées technologiques rapides et une demande croissante de connectivité à haute vitesse. Des acteurs clés tels que Qualcomm (États-Unis), Intel (États-Unis) et Huawei (Chine) sont à l'avant-garde, chacun adoptant des stratégies distinctes pour améliorer leur position sur le marché. Qualcomm (États-Unis) se concentre sur l'innovation dans la technologie 5G, visant à consolider son leadership dans le segment des modems. Pendant ce temps, Intel (États-Unis) s'oriente vers des partenariats avec des entreprises de télécommunications pour étendre son empreinte dans l'espace IoT, indiquant un changement stratégique vers des solutions intégrées. Huawei (Chine), malgré des défis géopolitiques, continue d'investir massivement dans la R&D, en particulier dans le développement de modems avancés qui répondent aux marchés des consommateurs et des entreprises. Collectivement, ces stratégies contribuent à un environnement concurrentiel de plus en plus centré sur la prouesse technologique et les collaborations stratégiques.

En termes de tactiques commerciales, les entreprises localisent la fabrication et optimisent les chaînes d'approvisionnement pour améliorer l'efficacité et réduire les coûts. La structure du marché semble modérément fragmentée, avec plusieurs acteurs en concurrence pour des parts de marché, mais dominée par quelques entreprises clés qui exercent une influence substantielle. Cette structure concurrentielle permet une gamme diversifiée de produits et d'innovations, favorisant un environnement où les avancées technologiques peuvent prospérer.

En août 2025, Qualcomm (États-Unis) a annoncé un partenariat stratégique avec un fournisseur de télécommunications de premier plan pour développer des modems 5G de nouvelle génération adaptés aux environnements urbains. Cette collaboration est prête à améliorer la présence de Qualcomm sur le marché et à stimuler l'adoption de ses technologies de modems avancés, reflétant une tendance plus large de partenariats visant à accélérer l'innovation dans l'espace 5G. L'importance stratégique de ce mouvement réside dans son potentiel à positionner Qualcomm comme un acteur clé des initiatives de [villes intelligentes](/fr/reports/smart-city-market-2624), élargissant ainsi sa base de clients.

En septembre 2025, Intel (États-Unis) a dévoilé une nouvelle gamme de modems cellulaires conçus spécifiquement pour les applications IoT, mettant l'accent sur l'efficacité énergétique et la connectivité. Ce lancement est indicatif de l'engagement d'Intel à diversifier son offre de produits et à répondre à la demande croissante de solutions IoT. L'importance stratégique de ce développement est profonde, car elle s'aligne sur l'intégration croissante des dispositifs IoT dans divers secteurs, pouvant potentiellement renforcer l'avantage concurrentiel d'Intel dans un marché en évolution rapide.

En juillet 2025, Huawei (Chine) a révélé sa dernière technologie de modem, qui intègre des capacités d'IA pour optimiser les performances du réseau. Cette innovation met non seulement en avant l'engagement de Huawei envers la R&D, mais souligne également la tendance croissante à intégrer l'IA dans les télécommunications. Les implications stratégiques de cette avancée sont notables, car elle positionne Huawei pour répondre aux exigences d'un monde de plus en plus connecté, où la gestion intelligente des réseaux devient de plus en plus critique.

À partir d'octobre 2025, les tendances concurrentielles sur le marché des modems cellulaires sont fortement influencées par la numérisation, la durabilité et l'intégration des technologies d'IA. Les alliances stratégiques deviennent de plus en plus courantes, alors que les entreprises reconnaissent la nécessité de collaborer pour rester en tête dans un paysage en rapide évolution. À l'avenir, la différenciation concurrentielle est susceptible d'évoluer d'une concurrence traditionnelle basée sur les prix vers un accent sur l'innovation, les avancées technologiques et la fiabilité de la chaîne d'approvisionnement. Ce changement souligne l'importance de l'agilité et de la réactivité pour répondre aux exigences d'une base de consommateurs de plus en plus sophistiquée.

## Recent News & Developments

Le marché des modems cellulaires devrait croître de 14,32 milliards USD en 2023 à 27,22 milliards USD d'ici 2032, affichant un TCAC de 7,39 % pendant la période de prévision. La croissance du marché est attribuée à la demande croissante de connectivité cellulaire dans diverses applications, telles que l'automobile, la santé et l'automatisation industrielle. De plus, le déploiement des réseaux 5G et l'adoption croissante des dispositifs de l'Internet des objets (IoT) devraient alimenter l'expansion du marché.

Les développements récents dans le marché des modems cellulaires incluent :

En février 2023, Qualcomm Technologies, Inc. a annoncé le lancement de son système modem-RF Snapdragon X75, qui prend en charge les technologies 5G avancées et Wi-Fi 7.

En mars 2023, MediaTek Inc. a dévoilé sa puce Dimensity 9200, qui intègre un modem 5G avec prise en charge des fréquences mmWave et sub-6 GHz.

En avril 2023, Ericsson et Qualcomm Technologies ont collaboré pour développer et déployer des solutions 5G pour des applications IoT industrielles.

Ces développements indiquent les avancées continues et le paysage concurrentiel du marché des modems cellulaires, façonnant la trajectoire de croissance future.

## Report Scope

| Paramètre | Détails |
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| Portée du marché | Marché mondial des modems cellulaires couvrant les chipsets, les SoCs intégrés, les modules embarqués et les dongles par technologie, facteur de forme, application et région |
| Période d'étude | 2021–2035 (Historique : 2021–2024 ; Année de base : 2025 ; Prévisions : 2026–2035) |
| CAGR | 18,5 % (2026–2035) |
| Points de contrôle de la taille du marché | 6,58 milliards USD (2025) ; 7,76 milliards USD (2026) ; 35,75 milliards USD (2035) |
| Segments à la croissance la plus rapide | 5G NR (Sub-6 GHz) ; Modules cellulaires embarqués ; Véhicules automobiles et connectés |
| Entreprises profilées | Qualcomm, MediaTek, Samsung, Apple, UNISOC, Quectel, Fibocom, Telit Cinterion, Semtech (Sierra Wireless), Nordic Semiconductor, u-blox |
| Devise d'évaluation | Milliards USD |

## Frequently Asked Questions

**Q: Quand un OEM sur le marché des modems cellulaires devrait-il choisir un module plutôt qu'un design chip-down ?**
A: Les modules ont généralement du sens en dessous de quelques centaines de milliers d'unités par an, car la certification par les opérateurs et les réglementations est déjà effectuée. Les designs chip-down réduisent le coût unitaire à grande échelle mais ajoutent du temps d'ingénierie RF et de certification. [7]

**Q: Comment l'eSIM change-t-elle l'approvisionnement en modems pour les flottes IoT ?**
A: La provisionnement à distance permet aux entreprises de changer de profils d'opérateur par voie aérienne au lieu de remplacer les cartes SIM sur le terrain. Les acheteurs peuvent donc négocier la connectivité séparément du matériel et éviter le verrouillage par les opérateurs. [2]

**Q: Comment la connectivité par satellite affectera-t-elle le marché des modems cellulaires ?**
A: Les fonctionnalités NTN des versions 17 et 18 permettent aux modems standard d'atteindre les satellites pour la messagerie et les données à faible débit. Pour le marché des modems cellulaires, cela ouvre des opportunités pour les acheteurs maritimes et d'actifs distants que les réseaux terrestres n'ont jamais servis. [4]

**Q: Quel support de cycle de vie les acheteurs industriels devraient-ils exiger des fournisseurs de modems ?**
A: Demandez des engagements écrits couvrant dix ans ou plus de disponibilité et de correctifs de sécurité. Les règles de l'UE rendent désormais le patching de cycle de vie une obligation légale, donc des termes de support faibles créent un risque de conformité. [24]

**Q: Quels indicateurs révèlent le mieux la force des fournisseurs sur le marché des modems cellulaires ?**
A: Les arriérés de gains de conception automobile sont un signal fort, car les programmes de véhicules verrouillent les fournisseurs pendant cinq à sept ans. Les revenus récurrents de logiciels et de connectivité montrent également quels fournisseurs du marché des modems cellulaires peuvent défendre leurs marges à mesure que le matériel se commoditise. [5]

**Q: Le 4G Cat-1 bis est-il une alternative pratique à LTE-M ?**
A: Oui, là où la couverture LTE-M ou le roaming sont irréguliers. Le Cat-1 bis fonctionne sur des réseaux LTE standard avec une seule antenne, ce qui lui confère une compatibilité plus large, en particulier en Chine et sur les marchés émergents. [19]

**Q: Comment les règles de sécurité des véhicules connectés affectent-elles l'approvisionnement en modules ?**
A: Les règles américaines interdisent le matériel de connectivité des véhicules lié à la Chine et à la Russie à partir de l'année modèle 2030. Les constructeurs automobiles qualifient maintenant des fournisseurs alternatifs, car les cycles de validation automobile prennent plusieurs années. [22]


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