Rapport d’étude de marché sur le contrôle automatisé des frontières : prévisions mondiales jusqu’en 2030

Automated Border Control Market Summary

As per MRFR Analysis, the Global Automated Border Control Market was valued at USD 1.6 billion in 2022 and is projected to grow from USD 1.9 billion in 2023 to USD 4.4 billion by 2030, with a CAGR of 15.30% during the forecast period. Key drivers include the rising demand for automated operations at ports, increased security awareness, and passenger comfort. However, challenges such as lack of standardization and high initial investments may hinder growth. The market is significantly influenced by the increase in air travel and the adoption of IoT technology in border control processes.

Key Market Trends & Highlights

The Automated Border Control Market is experiencing significant growth driven by various factors.

• Market Size in 2022: USD 1.6 billion; projected to reach USD 4.4 billion by 2030.
• CAGR of 15.30% from 2023 to 2030.
• Rising demand for automated operations at ports is a key growth driver.
• Increased security awareness and passenger comfort are critical factors influencing market expansion.

Market Size & Forecast

2022 Market Size: USD 1.6 billion

2023 Market Size: USD 1.9 billion

2030 Market Size: USD 4.4 billion

CAGR: 15.30% from 2023 to 2030.

Major Players

Key players include Thales Group, Accenture PLC, SITA, Indra Sistemas, Secunet Security Networks AG, IDEMIA, Vision-Box, Gunnebo AB, and NEC Corporation.

Aperçu du marché mondial du contrôle automatisé des frontières

La taille du marché du contrôle automatisé des frontières était évaluée à 1,6 milliard USD en 2022. L'industrie du marché du contrôle automatisé des frontières devrait passer de 1,9 milliard USD en 2023 à 4,4 milliards USD d'ici 2030, affichant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 15,30 % au cours de la période de prévision (2023 - 2030). Français L'absence de main-d'œuvre qualifiée et les problèmes d'interopérabilité des appareils, ainsi que les investissements initiaux importants, sont les principaux moteurs du marché qui stimulent la croissance du marché.

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et revue d'analyste

Tendances du marché du contrôle automatisé des frontières

• La demande croissante d'opérations automatisées dans tous les ports stimule la croissance du marché.

La croissance du secteur est alimentée par une forte augmentation de la demande d'opérations automatisées dans tous les ports, selon le TCAC du marché du contrôle automatisé des frontières. De plus, la sensibilisation accrue aux problèmes de sécurité du pays, ainsi que le confort des passagers, sont les principaux facteurs à l'origine de la hausse du marché. Néanmoins, le manque de normalisation et les investissements plus importants nécessaires à la mise en place du système freinent la croissance du secteur. De plus, l'utilisation de l'IoT dans le processus de passage des frontières, ainsi que la croissance du nombre de passagers internationaux voyageant à travers le monde, devraient générer un potentiel important pour le marché du contrôle automatisé des frontières.

Les compagnies aériennes doivent gérer un nombre important de passagers simultanément face à la croissance du trafic aérien et du volume de passagers. L'augmentation du trafic aérien est imputable à des facteurs tels que l'augmentation de la fréquence des voyages à l'étranger pour des études supérieures et des opportunités professionnelles, la baisse du coût du transport aérien, l'augmentation des déplacements de personnes et l'augmentation des revenus des HNWI (particuliers fortunés). Le développement des infrastructures dans les économies émergentes et l'augmentation du nombre d'aéroports locaux et internationaux sont également des facteurs favorisant la croissance du marché du contrôle automatisé des frontières. Cela explique également une augmentation du nombre de voyageurs d'affaires.

De plus, une sensibilisation accrue à la sécurité et au confort des passagers sont deux des principaux moteurs du marché qui permettront la croissance dans les années à venir. En raison de l'augmentation significative du volume de voyageurs, un nombre considérable de ports et d'aérogares ont été construits depuis l'introduction des services biométriques automatisés. Par conséquent, le marché devrait prendre de l'ampleur dans les années à venir. L'émergence d'une tendance à l'utilisation de bornes aux frontières stimulera également la croissance du marché tout au long de la période de prévision. En raison de la relocalisation transfrontalière accrue des étudiants et des demandeurs d'emploi, on a constaté une croissance considérable du trafic aérien et des voyages en général, entraînant un boom significatif du marché. Ainsi, le chiffre d'affaires du marché du contrôle automatisé des frontières est stimulé.

Développement récent

Le 24 juillet 2023, 

IDEMIA, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de technologies d'identité, a annoncé avoir remporté un contrat pour la fourniture d'un système de contrôle automatisé des frontières (ABCS) pour l'aéroport Changi de Singapour. Ce contrat ABCS hautement compétitif, conclu par l'Autorité de l'immigration et des points de contrôle (ICA) de Singapour et HTX (Home Team Science and Technology Agency), comprend le déploiement de portiques automatisés pour le contrôle de l'immigration de tous les voyageurs entrant et sortant des points de contrôle aériens, terrestres et maritimes du pays.

Le 6 avril 2023, 

Vision-Box a annoncé qu'elle fournirait un cadre de contrôle biométrique aux frontières pour cinq aéroports vietnamiens, soutenant ainsi le projet national de modernisation technologique du gouvernement vietnamien. Le nouveau système de contrôle biométrique aux frontières offre des portiques automatisés dotés d'une technologie de reconnaissance faciale et d'empreintes digitales.

Vision-Box fournira également une solution de contrôle manuel aux frontières dotée du point de contact Seamless Desk pour la capture biométrique du visage et des empreintes digitales, ainsi que de totems pour l'inscription en libre-service, qui sera déployée dans les cinq principaux aéroports internationaux du Vietnam. L'entreprise affirme que la capacité d'offrir aux passagers une expérience de contrôle aux frontières fluide et sans tracas est l'un des principaux avantages du nouveau cadre. 

Le 2 janvier 2023, 

les autorités mexicaines ont annoncé que les détenteurs de passeports américains pourraient officiellement utiliser les portes électroniques pour atterrir dans la principale destination de vacances des Caraïbes mexicaines, facilitant ainsi considérablement les voyages internationaux. Les voyageurs peuvent scanner leur chemin vers Cancún pour une immigration plus rapide.

Le 1er juin 2021, 

le service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis (CBP) a lancé sa nouvelle application Mobile Passport Control (MPC) pour simplifier l'entrée aux États-Unis. Français Cette nouvelle application s'inscrit dans le cadre des efforts du CBP visant à introduire de nouvelles technologies et à étendre celles existantes afin de créer une expérience voyageur hautement sécurisée, simple et de premier ordre.

L'application MPC permettrait aux voyageurs de soumettre les détails de leur passeport et les informations de voyage via un appareil mobile et leur permettra de stocker leurs informations, les rendant ainsi facilement disponibles pour de futurs voyages internationaux. Cela élimine le besoin d'un formulaire papier ou de l'utilisation d'une borne APC, ce qui entraîne moins de congestion et un traitement plus efficace. Aperçu du segment de marché du contrôle automatisé des frontières

Aperçu du segment de marché du contrôle automatisé des frontières

Aperçu du type de solution de contrôle automatisé des frontières

La segmentation du marché du contrôle automatisé des frontières, basée sur le type de solution, en ABC E-Gate et ABC Kiosk. Avec une part de marché en 2021 et un TCAC prévu de 14,07 % au cours de la période projetée, la catégorie ABC e-Gate occupait la première place. La procédure utilisée par ABC e-Gate et ABC Kiosk est différente. Dans le cas d'ABC e-Gate, les clients peuvent scanner la page biométrique, la faire suivre d'une reconnaissance faciale, puis se présenter à l'immigration après avoir reçu la confirmation du poste de sécurité. Alors qu'avec ABC Kiosk, le passeport est saisi dans une borne où l'identification essentielle est effectuée à l'intérieur de l'appareil et un jeton est délivré pour e-Gate, c'est l'inverse avec ABC Kiosk. De plus, les e-gates ABC présentent plusieurs avantages par rapport aux bornes, notamment des barrières physiques, un contrôle d'accès, une authentification biométrique et un processus combiné en deux étapes.

Figure 1 : Marché du contrôle automatisé des frontières, par type de solution, 2022 et 2030 (milliards USD)

Source : recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyse d'analystes

Aperçu des composants du contrôle automatisé des frontières

Le marché du contrôle automatisé des frontières est divisé en trois composantes : le matériel, les logiciels et les services. D'ici 2030, les logiciels représenteront la part du lion du secteur du contrôle automatisé des frontières. Le besoin croissant d'automatisation pour accroître l'efficacité globale des aéroports, des ports terrestres et des ports maritimes, ce qui garantit les performances des algorithmes de bases de données biométriques et de reconnaissance faciale tout en évaluant le danger pour les voyageurs. Français Par conséquent, le marché des systèmes de contrôle automatisé des frontières automatisés est susceptible de croître.

Aperçu des applications du contrôle automatisé des frontières

Les données du marché du contrôle automatisé des frontières, basées sur les applications, comprennent les aéroports, les ports terrestres et les ports maritimes. Le segment aéroportuaire devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de projection, enregistrant un TCAC. En raison d'une augmentation des activités liées aux voyages et d'une augmentation du trafic de passagers résultant de distances de déplacement plus courtes, le segment aéroportuaire devrait se développer. En raison de la croissance économique et de l'augmentation des voyages et du tourisme, cela génère de la demande. À l'instar de la croissance du trafic de passagers et du renforcement de l'intégrité des frontières, la catégorie des ports maritimes devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision.

Aperçu régional du contrôle automatisé des frontières

Par région, l'étude fournit des informations sur le marché de l'Amérique du Nord, de l'Europe, de l'Asie-Pacifique et du reste du monde. En termes de chiffre d'affaires, le marché européen domine actuellement le marché du contrôle automatisé des frontières, et cette tendance devrait se maintenir tout au long de la période de prévision. Le développement de la population principale de la région est encouragé pour plusieurs raisons, notamment la prévalence d'industries vitales et l'aide gouvernementale au contrôle automatisé des frontières. On observe une augmentation des vols d'identité et de documents en raison de l'arrivée de nouvelles menaces, telles que le terrorisme et la cybercriminalité. Des modifications ont été apportées aux réglementations gouvernementales internationales en réponse à ces problèmes et, par conséquent, de nouvelles solutions technologiques sont progressivement mises en œuvre dans toute la région, stimulant l'expansion du marché en Europe.

En outre, les principaux pays étudiés dans le rapport de marché sont les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, la Chine, le Japon, l'Inde, l'Australie, la Corée du Sud et le Brésil.

Figure 2 PART DE MARCHÉ DU CONTRÔLE AUTOMATISÉ DES FRONTIÈRES PAR RÉGION 2022 (%)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyste Analyse

Le marché nord-américain du contrôle automatisé des frontières représente la deuxième plus grande part de marché en raison de la croissance des aéroports, de l'augmentation du trafic aérien de passagers et de l'activité liée aux voyages dans la région. De plus, le marché américain détenait la plus grande part de marché, et le secteur canadien du contrôle automatisé des frontières était celui qui connaissait la croissance la plus rapide en Europe.

Le marché Asie-Pacifique du contrôle automatisé des frontières devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2023 et 2030. Cela s'explique par l'augmentation des préoccupations en matière de sécurité, le besoin d'automatisation et l'amélioration du confort des voyageurs, moteurs de la croissance du marché régional. De plus, le marché chinois du contrôle automatisé des frontières détenait la plus grande part de marché, et le secteur indien du contrôle automatisé des frontières était le marché à la croissance la plus rapide de la région Asie-Pacifique.

Acteurs clés du marché du contrôle automatisé des frontières et perspectives concurrentielles

Les principaux acteurs du marché investissent massivement en R&D pour élargir leurs gammes de produits, ce qui contribuera à la croissance du marché du contrôle automatisé des frontières. Les évolutions importantes du marché comprennent le lancement de nouveaux produits, les accords contractuels, les fusions et acquisitions, la hausse des investissements et la collaboration avec d'autres entreprises. Pour croître et prospérer dans un environnement de marché plus concurrentiel et en pleine expansion, le secteur du contrôle automatisé des frontières doit proposer des produits rentables. Produire localement pour réduire les coûts d'exploitation est l'une des principales stratégies commerciales adoptées par les fabricants du secteur mondial du contrôle automatisé des frontières pour bénéficier aux clients et développer leur marché. Ces dernières années, le secteur du contrôle automatisé des frontières a apporté des avantages considérables au secteur médical. Les principaux acteurs du marché du contrôle automatisé des frontières, tels que Thales Group, Accenture PLC, SITA, Indra Sistemas, S.A., Secunet Security Networks AG, IDEMIA, Vision-Box, Gunnebo AB et d'autres, doivent proposer des systèmes et des solutions de contrôle automatisé des frontières rentables et de haute qualité pour réussir dans un environnement de marché extrêmement concurrentiel.

Smiths Group plc est une société d'ingénierie multidisciplinaire internationale basée à Londres, en Angleterre. Elle emploie 14 600 personnes et est présente dans plus de 50 pays. Smiths Group a débuté comme une bijouterie appelée S Smith & Sons, fondée par l'horloger et marchand Samuel Smith. L'entreprise a rapidement évolué et s'est développée pour devenir un important fournisseur de montres, de diamants et d'instruments automobiles en fournissant des montres de précision à de nombreux clients, dont l'Amirauté. 

Par exemple, en avril 2022, Smiths Detection a annoncé le lancement d'iCMORE Money, sa toute nouvelle méthode de détection automatisée et son logiciel de reconnaissance de devises. iCMORE Currency, le dernier ajout à la bibliothèque d'algorithmes de reconnaissance automatique de cibles de Smiths Detection, peut reconnaître jusqu'à 100 billets en euros, en dollars américains et en riyals saoudiens, enroulés ou empilés dans des bagages à main et des sacs à dos.

L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, familièrement appelée « frontières extérieures », est une agence de l'Union européenne dont le siège est à Varsovie, en Pologne, qui contrôle les frontières de l'espace Schengen européen en collaboration avec les garde-frontières et les garde-côtes des États membres, une tâche qui relève des domaines de la liberté, de la sécurité et de la justice. FRONTEX, en octobre 2022, environ 228 240 entrées irrégulières ont été repérées aux frontières extérieures de l'Union européenne au cours des neuf premiers mois de cette année. Cela représente une augmentation de 70 % par rapport à la même période l'an dernier et constitue le montant le plus élevé pour les trois premiers trimestres de la période depuis 2016. En raison de l'augmentation des franchissements irréguliers de frontières, la demande en matière de sécurité aux frontières va augmenter, contribuant ainsi à la croissance du marché.

Parmi les principales entreprises du marché du contrôle automatisé des frontières figurent

• Groupe Thales (France)


• Accenture PLC (Irlande)


• SITA (Suisse)


• Indra Sistemas S.A (Espagne)


• Secunet Security Networks AG (Allemagne)


• IDEMIA (France)


• Vision-Box (Portugal)


• Gunnebo AB (Suède)


• NEC Corporation (Japon)


• Cross Match Technologies Inc (États-Unis)

Segmentation du marché du contrôle automatisé des frontières

Perspectives des types de solutions de contrôle automatisé des frontières

• ABC E-Gates


• ABC Kiosque

Perspectives du contrôle automatisé des frontières

• Matériel


• Logiciels


• Services

Perspectives du marché des applications du contrôle automatisé des frontières

• Aéroport


• Port terrestre


• Port maritime

Perspectives régionales du contrôle automatisé des frontières

• 
  Nord Amérique
  • États-Unis
  
  
  • Canada
  
  


• 
  Europe
  • Allemagne
  
  
  • France
  
  
  • Royaume-Uni
  
  
  • Italie
  
  
  • Espagne
  
  
  • Reste de l'Europe
  
  


• 
  Asie-Pacifique
  • Chine
  
  
  • Japon
  
  
  • Inde
  
  
  • Australie
  
  
  • Sud Corée
  
  
  • Australie
  
  
  • Reste de l'Asie-Pacifique
  
  


• 
  Reste du monde
  • Moyen-Orient
  
  
  • Afrique
  
  
  • Amérique latine
  
  

Développements du secteur du contrôle automatisé des frontières

Par exemple, en janvier 2021, IDEMIA et Sopra Steria ont signé un contrat avec le ministère français de l'Intérieur pour la conception, la fabrication, le déploiement, la gestion et la mise à jour du nouveau système standard de contrôle aux frontières (CCAF) basé sur la technologie biométrique afin de rendre les contrôles aux frontières plus rapides et plus précis.

Par exemple, en octobre 2020, SITA a lancé le nouveau système de contrôle automatisé aux frontières (ABC) TS6 Des bornes pour répondre aux futures mises à niveau et à l'évolution des normes de l'Union européenne. L'entreprise exploite les informations biométriques collectées à ses bornes ABC pour accélérer le traitement aux portes d'embarquement.

Par exemple, en avril 2019, le groupe Thales a ouvert un nouveau bureau à Bengaluru, en Inde. Grâce à cette ouverture, l'entreprise a pu renforcer son réseau logistique et élargir sa clientèle sur le marché indien.

Attribute/Metric	Details
Market Size	USD 4.4 Billion By 2030
CAGR	15.30% From 2022 to 2030
Base Year	2020
Forecast Period	2022-2030
Historical Data	2018
Forecast Units	Value (USD Million)
Report Coverage	Revenue Forecast, Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
Segments Covered	Solution Type, Component, and Application
Geographies Covered	North America, Europe, Asia-Pacific, Middle East & Africa, and Latin America
Key Vendors	Thales Group, Accenture PLC, SITA, Indra Sistemas, S.A., Secunet Security Networks AG, IDEMIA, Vision-Box, Gunnebo AB, NEC Corporation, and Cross Match Technologies, Inc.
Key Market Opportunities	Growing Security Concerns Rising Focus on Automation Across all Port Facilities Emergence of Multimodal Biometrics
Key Market Drivers	Lack of Skilled Workforce and Issues with the Interoperability Between Devices High Initial Investments