Aperçu du marché de la santé animale
La taille du marché de la santé animale était évaluée à 63,44 milliards USD en 2023. L’industrie mondiale de la santé animale devrait passer de 68,50 milliards USD en 2024 à 128,02 milliards USD d’ici 2032, affichant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,13 % au cours de la période de prévision (2024-2032).
Les soins de santé animale concernent principalement le bien-être des animaux de compagnie et de ferme. Comme pour les maladies humaines, les animaux sont capables de capturer des parasites et d’autres maladies, qui nécessitent un diagnostic, une prévention et un contrôle de la maladie. L'incidence croissante des maladies chez le bétail et la volaille a fourni des opportunités de croissance lucratives aux sociétés pharmaceutiques pour travailler sur de nouveaux médicaments.
Le segment des vaccinations détient le taux de marché le plus élevé sur le marché de la santé animale. Depuis, les vaccins ont tendance à améliorer le système immunitaire des animaux de compagnie tels que les chiens, les chats et les chevaux. Cependant, il n’existe aucune preuve dans l’industrie qu’un vaccin sur le marché soit capable de fournir un système immunitaire à 100 % à l’animal. D’un autre côté, certains défis tels que la non-efficacité des vaccinations, le mauvais état de santé de l’animal pendant la vaccination font partie des défis majeurs rencontrés sur le marché.
Un diagnostic approprié est nécessaire pour protéger les animaux, en fonction de leur race, de leur anatomie et de leur système immunitaire.
Le marché nécessite donc une augmentation du soutien financier au développement de la R&D. Les cliniques vétérinaires peuvent utiliser MWI Pet, un nouveau produit technologique de MWI Animal Health UK, une division de la société multinationale de soins de santé AmerisourceBergen, pour améliorer l'interaction avec les clients tout en réduisant les exigences administratives du personnel. MWI Pet permet aux entreprises et aux propriétaires d'animaux de communiquer facilement par voie numérique. Avec une gamme d'outils et d'applications complémentaires pour prendre en charge les flux de travail essentiels et positionner les cabinets vétérinaires sur la voie du succès, la nouvelle solution interagit sans effort avec le système de gestion Merlin, une technologie basée sur le cloud.
Les propriétaires d'animaux de compagnie peuvent utiliser n'importe quel appareil connecté pour accéder au portail MWI Pet afin de visualiser et de planifier les consultations disponibles avec leur vétérinaire.
Analyse COVID-19 :
La pandémie généralisée a eu un impact positif et négatif sur la croissance du marché de la santé animale. La propagation de l’infection au COVID dans plusieurs pays a poussé les gouvernements à imposer une réglementation stricte concernant les déplacements vers d’autres endroits. Les restrictions de circulation ont donc limité l'accessibilité àmédecine vétérinaireet les centres de soins de santé. Plusieurs gouvernements se sont concentrés sur la crise en cours et sur l'urgence de sauver des vies humaines, les consultations et contrôles vétérinaires ont été reportés car ils n'étaient pas considérés comme une urgence.
D’un autre côté, l’infection au COVID s’est également propagée aux animaux. Plusieurs cas positifs au COVID ont été signalés. Les kits de tests COVID pour animaux ont gagné en popularité au cours de la deuxième vague de COVID, ce qui a incité les acteurs du marché à prendre des mesures appropriées pour aider les vétérinaires. Des études ont été menées et des échantillons de plusieurs animaux de différents ménages ont été collectés et évalués pour comprendre les causes et les symptômes du COVID chez les animaux. Ces facteurs ont propulsé le marché de la santé animale même pendant la pandémie.
Tendances du marché de la santé animale
Pilotes :
L’incidence croissante des maladies zoonotiques et le développement croissant des plateformes de commerce électronique ont favorisé les boutiques virtuelles et les services de soins de santé pour les animaux. Plusieurs organisations à but non lucratif se sont manifestées ces derniers temps pour sensibiliser le public aux soins à prodiguer aux animaux. Ce facteur a récemment accru la croissance globale du marché de la santé animale.
La popularité croissante des boutiques en ligne, leur disponibilité facile et les produits à prix réduits sont les principales raisons de la demande croissante d'articles liés aux animaux de compagnie. Les principaux acteurs du marché et les acteurs des marchés émergents sont disposés ces derniers temps à augmenter leurs investissements dans le développement de la R&D sur le marché. Le premier vaccin contre les abeilles domestiques au monde est développé par le Collège des sciences agricoles et environnementales de l'Université de Géorgie en collaboration avec Dalan Animal Health.
La loque américaine (AFB), autrefois l'une des maladies nuisibles les plus destructrices de la race des abeilles domestiques, sera prévenue grâce à cette vaccination. La viabilité de la colonie entière est clairement en jeu à cause de la maladie connue sous le nom de loque américaine. Il n’existe aucun remède contre cette maladie une fois qu’elle a infecté une colonie. Les apiculteurs de Géorgie et de nombreux autres États sont tenus de brûler les ruches infectées par la loque américaine.
Opportunités:
La multiplication des initiatives gouvernementales dans des pays comme l’Europe et les États-Unis présente des opportunités lucratives pour la croissance globale du marché de la santé animale. L'AWBI signifie Animal Welfare Board of India, organise et administre divers secteurs du bien-être animal tels que la pêche, l'élevage, la production laitière et d'autres secteurs. L'objectif principal de l'AWBI est de fournir un soutien financier approprié aux fermes d'élevage et d'assurer un entretien approprié des animaux hébergés et du bétail sauvé. Ces facteurs stimulent également la croissance globale du marché dans les pays en développement.
L’urbanisation rapide et l’augmentation du revenu disponible dans plusieurs pays ont poussé une large population à adopter des animaux. Ces derniers temps, les coûts globaux consacrés au soin des animaux de compagnie ont considérablement augmenté. La nécessité d'un soutien émotionnel et l'inquiétude croissante envers les animaux de compagnie et les animaux ont augmenté en raison des médias sociaux et d'autres facteurs.
Contraintes :
La tendance croissante du véganisme et l’évolution vers le végétarisme sont considérées comme des facteurs freinants majeurs à la croissance du marché de la santé animale. Les problèmes de santé croissants liés à une mauvaise alimentation et à un régime riche en graisses ont poussé une vaste population à adopter un régime végétarien à travers le monde. Ces facteurs sont considérés comme le principal facteur limitant la croissance du marché.
Le stockage et la manipulation des vaccins pour les animaux nécessitent des normes et des mesures difficiles ; le transport inapproprié des vaccins pourrait les rendre inefficaces et conduire à un échec de la vaccination. Le contrôle de la température tout au long du transport jusqu'à l'utilisateur final est essentiel. La non-efficacité du vaccin ne peut être identifiée par les acheteurs. De tels facteurs ont un impact négatif sur la croissance du marché de la santé animale.
Défis :
L’utilisation inappropriée de parasites et d’anticorps chez les animaux pourrait créer une résistance aux médicaments. Le manque de sensibilisation aux soins du bétail et des animaux de compagnie est la principale raison du mauvais dosage des parasiticides et des anticorps.
Le manque de données disponibles sur les maladies du bétail ou des animaux de compagnie et le manque de recherches sur les maladies que les animaux pourraient contracter sont considérés comme le défi majeur du marché de la santé animale. D’un autre côté, le manque de financement du marché par rapport aux maladies humaines a également limité la croissance globale du marché de la santé animale.
Analyse de la croissance cumulée :
En ce qui concerne les services de soins de santé concernant les animaux, les vaccins détiennent la part de marché la plus élevée sur le marché de la santé animale. Les parasiticides qui se présentent sous deux formes, les ectoparasiticides et les endoparasiticides, sont efficaces pour traiter les parasites à l'extérieur et à l'intérieur du corps des animaux. Le dimpylate et le trichlorfon étaient les ingrédients actifs largement utilisés dans l’industrie. Les développements croissants des organochlorés, des organophosphates, des carbamates, des amidines et des pyréthrinoïdes synthétiques stimulent la croissance globale du marché. Ces ingrédients actifs sont efficaces pour contrôler les parasites et autres parasites vétérinaires.
La possession croissante d’animaux de compagnie dans plusieurs pays présente également des opportunités lucratives pour la croissance du marché de la santé animale. La consommation croissante de viande rouge et de produits laitiers à travers le monde stimule également la croissance globale du marché.
Analyse de la chaîne de valeur :
Les animaux destinés à l’alimentation devraient détenir la plus grande part de marché de la santé animale au cours de la période de prévision, en raison de la consommation croissante de produits laitiers et de viandes rouges. L'Inde est considérée comme le premier producteur et consommateur de produits laitiers et de viande. Plus de 3,2 millions de tonnes de viande ont été consommées en 2020. Ces facteurs augmentent la croissance globale du marché à l’échelle mondiale. D’un autre côté, des pays comme l’Amérique et l’Europe sont préoccupés par la consommation de viande fraîche, l’avènement des étiquettes de température et d’autres technologies nouvelles garantissent que leurs produits carnés sont frais et sains.
Les préoccupations et la prise de conscience en matière de santé augmentent dans les pays développés, ce qui les pousse à acquérir les informations nécessaires sur les aliments qu'ils consomment. D’autre part, la demande croissante de possession d’animaux de compagnie dans des pays comme la Chine, l’Inde et d’autres pays de la région Asie-Pacifique a stimulé la croissance du marché de la santé animale. L'augmentation des revenus disponibles et les conditions économiques favorables dans des pays comme la Chine et d'autres pays développés ont préparé une population considérable à dépenser pour ses animaux de compagnie et d'autres services de soins de santé liés à leurs animaux de compagnie.
Une étude récente de la Fédération américaine des exportations de viande a déclaré que la Chine était en tête en matière de consommation de porc. L'étude montre que la consommation est passée de 29 kilogrammes par personne en 2012 à 35 kilogrammes en 2019.
Segmentation du marché de la santé animale
Perspectives des vaccins en matière de santé animale
Perspectives des additifs alimentaires pour la santé animale
- Acides aminés
- Classeurs
- Vitamines
- Minéraux
- Acidifiants alimentaires
- Autres additifs alimentaires
Perspectives du promoteur de la croissance de la santé animale
- Acidifiants
-
Croissance hormonalepromoteurs
- Prébiotiques et probiotiques
- Enzymes alimentaires
- Phytogène
- Autres promoteurs de croissance
- Autres produits pharmaceutiques
Perspectives sur la santé animale
- Animaux producteurs d'aliments
- Autres animaux destinés à l'alimentation
- Animaux de compagnie
- Autres animaux de compagnie
Perspectives des utilisateurs finaux en matière de santé animale
- Hôpitaux et cliniques vétérinaires
- Fermes d'animaux
- Soins à domicile.
Analyse régionale
L'Europe a considérablement influencé d'autres pays non européens par leurs normes élevées en matière de protection des animaux de ferme, de la pêche, des animaux domestiques et du bétail. Leurs normes concernaient principalement leur abattage et leur transport vers les autres régions. D’un autre côté, ils disposent également de normes génériques pour protéger la faune sauvage et les animaux de laboratoire. En 2018, le pays a adopté une nouvelle réglementation appelée MEP qui consiste à obtenir plusieurs médicaments disponibles sur le marché pour améliorer la santé globale du bétail et augmenter sa production.
Une enquête récente a révélé que le segment vétérinaire européen devrait connaître une croissance constante au cours de la période de prévision et projeter un TCAC de 3,2 % d'ici 2032. La demande de produits carnés dans la région incite à les tester pour les maladies d'origine alimentaire ; ce facteur est considéré comme le principal facteur de stimulation de la croissance.
D'autre part, le gouvernement canadien a également imposé des normes importantes en matière de protection de la santé des animaux. Les initiatives gouvernementales comprennent des sessions éducatives qui sensibilisent les éleveurs de bétail aux défis du secteur agricole, des enquêtes scientifiques pour combler les lacunes potentielles en matière de bien-être animal, une inspection des fermes laitières et la vérification si elles respectent les réglementations concernant la propreté, les installations d'eau, le logement approprié des animaux et d'autres facteurs. De telles initiatives ont accru la croissance globale du marché de la santé animale dans la région.
Le lancement aux États-Unis d'Animo® GPS, un moniteur d'activité et de comportement pour chiens doté de capacités de suivi GPS, a été annoncé par Merck Animal Health, également connu sous le nom de MSD Animal Health en dehors des États-Unis et du Canada. Le produit permet un suivi en temps réel avec des mises à jour de position commençant toutes les 5 secondes en « Mode Chien Perdu » et peut avertir les propriétaires d'animaux dans les 20 secondes si leur chien quitte la « Zone de sécurité » qui lui est assignée. Animo GPS utilise une technologie sophistiquée pour mesurer les niveaux d'activité et le comportement individuels d'un chien au sein d'une application mobile conviviale, en plus de ses fonctionnalités de suivi de localisation.
Les données sur les tremblements, les aboiements, les grattages et la durée du sommeil sont toutes enregistrées par l'appareil. S'il y a des changements majeurs dans ces comportements, il peut utiliser un algorithme adaptatif pour analyser ces informations et émettre une alerte via l'application.
Un nouveau traitement contre le cancer par inhibiteur de point de contrôle pour les chiens a été autorisé par Ardent Animal Health, une société du portefeuille d'investissement Breakthru. La thérapie est destinée à catalyser la gamme actuelle de thérapies contre le cancer du pipeline Ardent. On pense que le cancer canin survient chez 50 % des chiens de plus de dix ans. Le marché humain, témoin d’une percée grâce aux immunothérapies innovantes pour diverses maladies, est à la traîne dans les traitements spécialisés contre le cancer chez les animaux.
Paysage concurrentiel :
Les entreprises de santé animale sur le marché mondial sont indiquées ci-dessous
- Bayer SA
- Virbac SA
- Zoetis, Inc.
- Hester Biosciences Ltée.
- Intas Pharmaceuticals Ltd.
- Merck Santé Animale
- Elanco (Eli Lilly et compagnie)
- Ceva Santé Animale
- Alvira Santé Animale Limitée
- Vétoquinol S.A.
- Boehringer Ingelheim GmbH
- Santé animale Zydus
- Laboratoires Norbrook Limitée
- Société de santé animale Phibro
- Dechra Pharmaceuticals PLC Norbrook Laboratories, Inc.
Développements de l’industrie du marché de la santé animale
-
T2 2024 : Zoetis reçoit l'approbation de la FDA pour Librela, un nouveau traitement contre l'arthrose pour chiensZoetis a annoncé que la Food and Drug Administration des États-Unis a approuvé Librela, son traitement par anticorps monoclonaux contre l'arthrose canine, marquant une expansion significative de son portefeuille de santé animale.
-
T2 2024 : Elanco Animal Health finalise l'acquisition de Kindred BiosciencesElanco a finalisé son acquisition de Kindred Biosciences, renforçant ainsi son portefeuille de produits biologiques et élargissant son offre thérapeutique pour les animaux de compagnie.
-
Troisième trimestre 2024 : Merck Animal Health lance un nouveau vaccin porcin aux États-UnisMerck Animal Health a introduit un nouveau vaccin contre les maladies respiratoires porcines, visant à répondre aux préoccupations croissantes concernant la santé et la productivité du bétail.
-
T3 2024 : Boehringer Ingelheim ouvre une nouvelle usine de fabrication de vaccins animaux en FranceBoehringer Ingelheim a inauguré une usine de production de vaccins ultramoderne à Lyon, en France, pour renforcer sa capacité de produits biologiques vétérinaires en Europe.
-
T4 2024 : Ceva Santé Animale acquiert la société américaine Artemis TechnologiesCeva Santé Animale a élargi sa présence nord-américaine en acquérant Artemis Technologies, un développeur de solutions numériques de surveillance de la santé animale.
-
T4 2024 : Virbac annonce un partenariat avec un distributeur chinois de produits pour animaux de compagnieVirbac a conclu un partenariat stratégique avec un distributeur chinois leader pour accélérer le déploiement de ses produits de santé pour animaux de compagnie en Chine.
-
Premier trimestre 2025 : Bayer nomme un nouveau chef de la division Santé animaleBayer a annoncé la nomination du Dr Anna Müller au poste de nouvelle responsable mondiale de sa division Santé animale, à compter de janvier 2025.
-
Premier trimestre 2025 : Phibro Animal Health remporte un contrat pluriannuel avec un important producteur de volaille américainPhibro Animal Health a signé un accord d'approvisionnement pluriannuel pour fournir des produits nutritionnels et de santé à l'un des plus grands producteurs de volaille aux États-Unis.
-
T2 2025 : Dechra Pharmaceuticals lance un nouveau traitement contre le diabète félin en EuropeDechra Pharmaceuticals a lancé un nouveau médicament oral contre le diabète félin, élargissant ainsi son portefeuille de produits thérapeutiques spécialisés sur le marché européen.
-
T2 2025 : Zoetis annonce un investissement de 200 millions de dollars dans un nouveau centre de R&D à SingapourZoetis a révélé son intention de construire une nouvelle installation de recherche et développement à Singapour, axée sur les vaccins et produits biologiques de nouvelle génération pour la santé animale.
-
T3 2025 : Merck Animal Health reçoit l'approbation de l'EMA pour un nouveau traitement contre les parasites des bovinsMerck Animal Health a obtenu l'approbation de l'Agence européenne des médicaments pour un nouveau produit antiparasitaire ciblant les bovins, améliorant ainsi son portefeuille de produits de santé animale.
-
Troisième trimestre 2025 : Elanco Animal Health annonce un partenariat avec une startup biotechnologique israélienne pour de nouvelles thérapies pour animaux de compagnieElanco a conclu une collaboration avec une société de biotechnologie israélienne pour co-développer des thérapies innovantes pour les animaux de compagnie, en se concentrant sur la gestion des maladies chroniques.
Aperçu du rapport
Ce rapport a couvert :
- Analyse de la croissance cumulée
- Analyse de la chaîne de valeur
