Informe de investigación de mercado de herbicidas: pronóstico global hasta 2032

Descripción general del mercado de herbicidas

El tamaño del mercado de herbicidas se valoró en 33.39 mil millones de dólares en 2023. Se proyecta que la industria del mercado de herbicidas crecerá de 35.3934 mil millones de dólares en 2024 a 53.21 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5.23 % durante el período previsto (2024 - 2032). El creciente deseo de obtener mayores rendimientos de los cultivos, la rápida adopción de mejores técnicas agrícolas, nuevas tecnologías agrícolas y la falta de tierras fértiles son los principales impulsores del mercado que mejoran el crecimiento del mercado. La industria también se está expandiendo debido a las muchas ventajas de los herbicidas sobre la labranza, incluida la disminución de la erosión, las emisiones de gases de efecto invernadero, el uso de combustible y la escorrentía de nutrientes.

 

Fuente: investigación primaria, investigación secundaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

Tendencias del mercado de herbicidas

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  La creciente demanda de alimentos está impulsando el crecimiento del mercado

  
  

La CAGR del mercado de herbicidas está siendo impulsada por la creciente demanda de alimentos. La Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO) proyecta que entre 2009 y 2050, la población aumentará en casi un tercio, o 2.300 millones de personas. También se prevé que el ingreso per cápita aumente en el mismo período.  Se prevé que la demanda de alimentos aumentará junto con el ingreso per cápita y la población. Por ejemplo, la FAO proyecta que para 2050, la demanda de alimentos en Estados Unidos habrá aumentado entre un 50% y un 90%. Es difícil producir lo suficiente para garantizar la seguridad alimentaria debido a diversos problemas, entre ellos el cambio climático, los brotes de plagas, la falta de capital y la escasez de tierras agrícolas. Por lo tanto, los herbicidas y otros productos químicos fitosanitarios son necesarios para aumentar la producción y satisfacer la demanda mundial. Debido a la escasez de mano de obra y la necesidad de sustituir la labranza por herbicidas para mejorar las condiciones ambientales, los herbicidas se utilizan cada vez con más frecuencia en todo el mundo. Numerosas empresas están ampliando sus carteras de productos para aumentar la productividad de la tierra a través de la innovación de productos en respuesta a la creciente necesidad de herbicidas, lo que aumenta la demanda del mercado de herbicidas.

Durante los últimos cinco años, el mercado de herbicidas ha experimentado un aumento considerable de fusiones y adquisiciones. Estas asociaciones tienen como objetivo ampliar la línea de productos o los sistemas de distribución. Otra posible explicación son los bajos precios de los productos alimenticios, que afectan a los productores y distribuidores de pesticidas y provocan la consolidación de la industria. Por ejemplo, en mayo de 2021, el gigante agroquímico suizo Syngenta Crop Protection vendió su herbicida de marca Envoke a AMVAC Chemical Corporation, con sede en Estados Unidos, por una tarifa desconocida. Con la incorporación de la nueva cartera, AMVAC ahora puede ofrecer a los clientes opciones de vanguardia para el manejo de malezas. Se utiliza un herbicida llamado Envoke para controlar las malezas en el algodón, la caña de azúcar y los tomates trasplantados. Impulsando así los ingresos del mercado de herbicidas.

Perspectivas del segmento de mercado de herbicidas

Información sobre ingredientes activos de herbicidas

La segmentación del mercado de herbicidas, basada en el ingrediente activo, incluye glifosato, 2, 4-D, atrazina, diquat y otros. En 2022, la categoría de glifosato dominó el mercado. Las ventajas del producto sobre las tecnologías de labranza mecánica, como el bajo costo, la menor degradación del suelo y la protección del medio ambiente, respaldan el crecimiento del sector del glifosato.

Enero de 2021: Syngenta introdujo un producto de glifosato, la sal isopropilamina de Kesuda de N-glicina al 41 %, en el mercado chino. La solución aborda los obstáculos de los glifosatos tradicionales, como la inestabilidad a bajas temperaturas, el retraso de la muerte de las malezas y el deshierbe ineficaz.

Además, el 2,4-D representaría una porción considerable del mercado de herbicidas selectivos.  Se espera que el uso de 2,4-D en la creación de herbicidas selectivos aumente a medida que se utilicen más ampliamente los productos a base de 2,4-D en diversas formas, como polvo y aerosoles.

Perspectivas sobre la categoría de herbicidas

La segmentación del mercado de herbicidas, según la categoría, incluye herbicidas sintéticos y bioherbicidas. En 2022, el segmento de bioherbicidas tuvo la mayor y más rápida participación en los ingresos. Uno de los factores que influyen en el crecimiento del mercado es la mayor conciencia sobre los herbicidas de base biológica debido a las crecientes preocupaciones sobre la salud y los efectos ambientales. La industria agrícola también da prioridad al manejo de malezas, lo que requiere el uso continuo de pesticidas. Debido a su asequibilidad en comparación con los herbicidas de base biológica, accesibilidad y facilidad de uso, se prevé que el sector sintético aumente de manera constante durante el período proyectado.

Figura 1: Mercado de herbicidas, por categoría, 2022 y 2022 2032 (miles de millones de dólares)

 

Fuente: investigación primaria, investigación secundaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

Información sobre el modo de acción de los herbicidas

La segmentación del mercado de herbicidas, según el modo de acción, incluye selectivos y no selectivos. En 2022, la categoría no selectiva aportó una parte importante de los ingresos. Para que los ingresos de este segmento aumenten, las plantas y malezas no deseadas deben eliminarse de las áreas de manera efectiva y económica. Además, los herbicidas selectivos fueron el sector de más rápido crecimiento. Los herbicidas selectivos controlan el crecimiento de determinadas especies de malezas al tiempo que protegen el cultivo deseado. Cuando se usa adecuadamente, esta propiedad hace que los herbicidas selectivos sean menos dañinos para el medio ambiente. El principal objetivo de los herbicidas selectivos es proteger el cultivo durante sus primeras etapas de crecimiento.

Perspectivas sobre los tipos de cultivos sobre herbicidas

La segmentación del mercado de herbicidas, según el tipo de cultivo, incluye legumbres y hortalizas. semillas oleaginosas, cereales y semillas oleaginosas. cereales, frutas y amp; verduras y otros. En 2022, el segmento con mayor participación en los ingresos fue el de cereales y cereales. granos. El elevado consumo mundial de cereales y cereales, que constituyen la principal fuente de alimentos en todo el mundo, es una razón clave para la expansión de este sector. Sin embargo, en 2022, el sector de frutas y verduras experimentó la tasa de crecimiento más rápida de herbicidas. La creciente demanda de frutas y verduras, el aumento de la población, los crecientes problemas de salud y la creciente preocupación por la seguridad alimentaria y las dietas vegetarianas contribuyen al crecimiento del sector.

Perspectivas regionales sobre herbicidas

Por región, el informe proporciona información sobre el mercado de América del Norte, Europa, Asia Pacífico y el resto del mundo. El área de herbicidas de América del Norte dominará este mercado. El mercado se está expandiendo rápidamente debido al rápido desarrollo de la tecnología y la creciente actividad de fusiones y adquisiciones por parte de organizaciones clave en esta área. El 17 de mayo de 2022, Syngenta Seedcare presentó VICTRATO, un nuevo tratamiento de semillas diseñado para aumentar la calidad y la productividad de muchos cultivos, incluidos la soja, el algodón, los cereales, el maíz y el arroz, así como para atacar nematodos dañinos y enfermedades fúngicas transmitidas por el suelo. La tecnología TYMIRIUM, una innovación de ingrediente activo de alto rendimiento y dosis bajas, es un componente de VICTRATO.

Además, los principales países estudiados en el informe de mercado son EE. UU., Canadá, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, España, Japón, China, Australia, India, Corea del Sur y Brasil.

Figura 2: CUOTA DE MERCADO DE HERBICIDAS POR REGIÓN 2022 (%)

Fuente: investigación primaria, investigación secundaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

El mercado de herbicidas de Asia y el Pacífico representa la segunda mayor cuota de mercado. Iniciar más proyectos de I+D para impulsar la producción de cereales, como TEKFARM de Grains Research & Development Corporation (GRDC) es un programa para encontrar las mejores soluciones de tecnología agrícola y llevarlas a Australia. El mercado de la región se está expandiendo debido al uso de herbicidas para aumentar el rendimiento agrícola en tierras menos productivas y complementar el creciente consumo de alimentos. Además, el mercado de herbicidas de China tenía la mayor cuota de mercado y el mercado de herbicidas de la India era el mercado de más rápido crecimiento en la región de Asia y el Pacífico.

Se espera que el mercado europeo de herbicidas crezca a la CAGR más rápida de 2023 a 2032. Las regulaciones gubernamentales de apoyo y los gastos continuos en la creación de productos herbicidas nuevos, eficientes y respetuosos con el medio ambiente son algunos de los elementos clave que se prevé impulsarán la expansión del mercado. El mercado se está expandiendo debido a la rápida adopción de técnicas agrícolas contemporáneas e integradas. Además, el mercado alemán de herbicidas tenía la mayor cuota de mercado y el mercado de herbicidas del Reino Unido fue el mercado de más rápido crecimiento en la región europea.

Desarrollo reciente

El 27 de julio de 2023, UPL Ltd., un proveedor líder mundial de soluciones agrícolas sostenibles, anunció una colaboración con la División de Agricultura del Sistema de la Universidad de Arkansas (UADA) para obtener acceso exclusivo a patentes para el tratamiento de semillas con fenclorim. Las patentes presentadas por la UADA cubren el novedoso uso del Fenclorim como tratamiento de semillas con herbicidas microencapsulados para proteger los cultivos contra las malezas. UPL planea utilizar estas patentes para desarrollar y lanzar nuevos herbicidas para semillas tratadas con Fenclorim.

El 27 de junio de 2023, la startup canadiense Precision AI anunció el desarrollo de los primeros drones con IA del mundo para la aplicación de herbicidas a nivel de plantas. El nuevo dron agrícola autónomo impulsado por IA puede aplicar herbicidas de forma eficaz a nivel de planta y a escala. Precision AI tiene como objetivo crear granjas más saludables, más sostenibles y rentables.

Los drones de IA de precisión podrían proporcionar a los agricultores la mano de obra que necesitan y la información en tiempo real necesaria para hacer predicciones futuras y combinar y mejorar los resultados. recopile datos para comprender mejor los cultivos de una granja hasta la planta individual. La tecnología podría ayudar a los agricultores a reducir drásticamente el uso y el consumo de agua. costos, eliminar el exceso de químicos y promover la salud del suelo.

El 7 de junio de 2023, Crystal Crop Protection Ltd. lanzó un herbicida de próxima generación, Sikosa, para proteger los cultivos de arroz de las malezas y al mismo tiempo mejorar los rendimientos. Sikosa se desarrolla en colaboración con Battelle, Reino Unido, y Mitsui AgriScience International SA/NV (MASI). La empresa afirma que Sikosa controla eficazmente las malas hierbas de hoja estrecha, las malas hierbas de hoja ancha y los juncos en los arrozales.

El 8 de mayo de 2023, Godrej Agrovet Limited (GAVL), una empresa de protección de cultivos, lanzó su marca general, PYNA, para su herbicida selectivo para algodón. GAVL es el único fabricante del herbicida selectivo para el algodón, piritiobaco sódico, y pretende ampliar PYNA con otras empresas de agroquímicos que comercialicen productos basados ​​en piritiobaco sódico. La empresa ofrece tres productos para el control de malezas en el algodón, incluidos Hitweed, Hitweed Maxx y Maxxcott, que se venderán bajo la marca PYNA.

El 17 de mayo de 2023, la empresa de insumos agrícolas Syngenta y FMC Corporation anunciaron una asociación estratégica para comercializar nueva tecnología de herbicidas para cultivos de arroz en Asia. FMC y Syngenta han desarrollado un nuevo ingrediente activo, Tetflupyrolimet, que se puede aplicar en arroz tradicional trasplantado y de siembra directa para controlar las malas hierbas.

Herbicidas Actores clave del mercado & Perspectivas competitivas

Los principales actores del mercado están invirtiendo fuertemente en investigación y desarrollo para expandir sus líneas de productos, lo que ayudará a que el mercado de herbicidas crezca aún más. Los participantes del mercado también están llevando a cabo diversas actividades estratégicas para ampliar su presencia, con importantes desarrollos en el mercado que incluyen lanzamientos de nuevos productos, acuerdos contractuales, fusiones y adquisiciones, mayores inversiones y colaboración con otras organizaciones. Para expandirse y sobrevivir en un clima de mercado más competitivo y en ascenso, la industria de los herbicidas debe ofrecer productos rentables.

Fabricar localmente para minimizar los costos operativos es una de las tácticas comerciales clave que utilizan los fabricantes en la industria de los herbicidas para beneficiar a los clientes y aumentar el sector del mercado. En los últimos años, la industria de los herbicidas ha ofrecido algunas de las ventajas médicas más importantes. Los principales actores del mercado de herbicidas, incluidos Element Solutions Inc (EE. UU.), Kenvos Bio (China), Bayer AG (Alemania), FMC Corporation (EE. UU.) y otros, están intentando aumentar la demanda del mercado invirtiendo en operaciones de investigación y desarrollo.

Adama Ltd fabrica productos químicos para la protección de cultivos. Tiene dos segmentos de negocio: protección de cultivos e intermedios e ingredientes. La protección de cultivos abarca la fabricación, comercialización y actividades de semillas de productos agroquímicos convencionales. Los intermedios y El segmento de ingredientes contiene muchos subcampos, como Lycopan (un retardante de oxidación), compuestos aromáticos y otros productos químicos. En mayo de 2022, ADAMA Ltd. presentó Cheval, un herbicida premium de presemilla y post-emergencia para soja y otros cultivos, en Brasil. Se prevé que Cheval beneficie significativamente a los agricultores debido a su efecto residual prolongado y su formulación única. T.O.V Formulation Technology creó Cheval, que aumenta la eficacia de los compuestos activos.

Bayer es un conglomerado alemán involucrado en la atención sanitaria y la agricultura.  La división de ciencia de cultivos de la empresa comprende semillas, insecticidas, herbicidas y fungicidas, que amplió tras adquirir Monsanto. Bayer vende principalmente sus productos sanitarios y fitosanitarios a mayoristas, farmacias, hospitales y minoristas. Tiene filiales en Asia-Pacífico, Europa, América del Norte, América Latina, África y Medio Oriente. En julio de 2022, Bayer presentó Mateno Plus en Uruguay, un nuevo herbicida para el control de malezas y pastos de hoja ancha que dañan los cultivos de trigo y cebada. Flufenacet, que inhibe la división celular; Diflufenican, que inhibe la síntesis de carotenoides; y Aclonifen, que inhibe la síntesis de carotenoides y la producción de clorofila, suprimiendo una amplia gama de malezas.

Las empresas clave en el mercado de herbicidas incluyen

• BASF SE (Alemania)


• The Dow Chemical Company (EE.UU.)


• Compañía Monsanto (EE.UU.)


• FMC Corporation (EE.UU.)


• Bayer AG (Alemania)


• Agrium Inc (Canadá)


• PI Industries (India)


• Syngenta AG (Suiza)


• Element Solutions Inc (EE. UU.)


• Nufarm Limited (Australia)


• Nissan Chemical Industries Ltd. (Japón)


• Drexel Chemical Company (EE.UU.)


• ADAMA Ltd. (Israel)


• Kenvos Bio (China)


• UPL (India)

Desarrollos en la industria de herbicidas

Marzo de 2022: Sipcam, Albaugh y Australian Grain Technologies (AGT) han formado una alianza estratégica tripartita para proporcionar el sistema de producción CoAXium a los productores de cebada australianos. Esta colaboración reunirá componentes esenciales del sistema de producción CoAXium, el rasgo de tolerancia a herbicidas no transgénicos, herbicidas de marcas agresoras, germoplasma de cebada de élite y gestión de la industria.

Enero de 2022: Syngenta Canada Inc. anunció el lanzamiento de ErebusTM Xtreme. Este nuevo herbicida para cereales de espectro cruzado combina ingredientes activos de los Grupos 2 y 4 para mejorar el control de pastos y malezas de hoja ancha. Erebus Xtreme es una formulación líquida premezcla de piroxsulam (Grupo 2) y fluroxipir (Grupo 4) para trigo de primavera, invierno y trigo duro.

Segmentación del mercado de herbicidas

Perspectiva del ingrediente activo de los herbicidas

• Glifosato


• 2, 4-D


• Atrazina


• Diquat


• Otros

Perspectiva de la categoría de herbicidas

• Herbicidas sintéticos


• Bioherbicidas

Perspectivas del modo de acción de los herbicidas

• Selectivo


• No selectivo

Perspectivas del tipo de cultivo de herbicidas

• Pulsos y Semillas oleaginosas


• Cereales y cereales Granos


• Frutas y frutas Verduras


• Otros

Perspectivas regionales sobre herbicidas

• América del Norte


• EE.UU.


• Canadá


• Europa


• Alemania


• Francia


• Reino Unido


• Italia


• España


• Resto de Europa


• Asia-Pacífico


• China


• Japón


• India


• Australia


• Corea del Sur


• Australia


• Resto de Asia-Pacífico


• Resto del mundo


• Medio Oriente


• África


• América Latina

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Report Scope

Report Attribute/Metric Source	Details
MARKET SIZE 2018	4.67(USD Billion)
MARKET SIZE 2024	5.5(USD Billion)
MARKET SIZE 2035	10.25(USD Billion)
COMPOUND ANNUAL GROWTH RATE (CAGR)	5.823% (2025 - 2035)
REPORT COVERAGE	Revenue Forecast, Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
BASE YEAR	2024
MARKET FORECAST PERIOD	2025 - 2035
HISTORICAL DATA	2019 - 2024
MARKET FORECAST UNITS	USD Billion
KEY COMPANIES PROFILED	FMC Corporation, BASF, UPL Limited, WinField United, ArrMaz, Corteva Agriscience, Evonik Industries, American Vanguard Corporation, Nufarm, Syngenta, Lesaffre, Adama Agricultural Solutions, Nutrien, Helena AgriEnterprises, Bayer
SEGMENTS COVERED	Active Ingredient, Category, Mode of Action, Crop Type
KEY MARKET OPPORTUNITIES	Increasing demand for organic farming, Adoption of precision agriculture technologies, Rising focus on sustainable practices, Expansion of crop protection regulations, Development of bio-based herbicides
KEY MARKET DYNAMICS	sustainable agriculture practices, increasing crop yields, regulatory pressures, growing herbicide-resistant weeds, technological advancements in formulations
COUNTRIES COVERED	US