US Ethylene Market

Panorama general del mercado mundial del etileno

pEl tamaño del mercado del etileno se valoró en 196.200 millones de dólares en 2023. Se proyecta que la industria del etileno crezca de 198.200 millones de dólares en 2024 a 287.000 millones de dólares en 2032, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,30 % durante el período de pronóstico (2024-2032). El mercado del etileno ha experimentado un crecimiento significativo en la última década. Los factores que impulsan este crecimiento incluyen la creciente demanda de plásticos, materiales de embalaje y productos automotrices, así como la expansión de los sectores de la construcción y las infraestructuras. Se espera que el mercado continúe su trayectoria ascendente debido al aumento de la población, la urbanización y las tendencias de industrialización. El etileno tiene numerosas aplicaciones en diversas industrias. El mayor sector de uso final del etileno es la industria del embalaje, seguida de la construcción, la automoción y la industria textil. En la industria del embalaje, el etileno se utiliza en la producción de películas, botellas y contenedores. En construcción, se utiliza para la fabricación de tuberías, accesorios y materiales de aislamiento. La industria automotriz utiliza etileno como materia prima para la producción de piezas como tableros, paneles de puertas y parachoques, mientras que la industria textil lo utiliza para la fabricación de fibras sintéticas.

Fuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y análisis de analistas

Tendencias del mercado del etileno

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• Uso generalizado del polietileno en la industria del embalaje

pNumerosos factores importantes impulsan el crecimiento sustancial del mercado del etileno, y uno de los principales impulsores de este crecimiento es el amplio uso del polietileno en la industria del embalaje. Este factor motivador afecta significativamente el crecimiento del mercado e influye en la oferta, la demanda y la innovación en la industria del etileno. El etileno es la fuente del polímero polietileno, que tiene una amplia aplicación en el sector del embalaje. Bolsas de plástico, botellas, contenedores y películas son solo algunas de las diversas soluciones de embalaje que se pueden producir gracias a la fácil conformabilidad del polietileno. Gracias a su adaptabilidad, se puede utilizar para envasar diversos productos, como bienes de consumo, alimentos, bebidas y medicamentos. Es bien sabido que el polietileno es resistente y duradero. Reduce la posibilidad de daños o contaminación al proteger los artículos envasados ​​durante el almacenamiento y el transporte. Esta robustez es esencial para mantener la integridad de los productos a lo largo de la cadena de suministro. Al ser un material ligero, el polietileno minimiza la huella de carbono asociada al transporte, lo que no solo reduce los costes de envío, sino que también contribuye a los objetivos medioambientales. Con diversos tipos de polietileno, se pueden obtener excepcionales propiedades de barrera contra el oxígeno, la humedad y otros elementos ambientales que pueden comprometer la calidad y la vida útil del producto. La dependencia de la industria del embalaje de los materiales de polietileno aumenta directamente la necesidad de etileno, su precursor. Las cualidades especiales del polietileno y la búsqueda incesante de soluciones creativas por parte de la industria del embalaje se combinan para crear una relación mutuamente beneficiosa que impulsa la demanda de productos de etileno.

Creciente demanda de PVC en aplicaciones de construcción y tuberías

pEl mercado mundial del etileno está experimentando un fuerte crecimiento debido a diversos factores relevantes, entre ellos la creciente demanda de PVC (cloruro de polivinilo) en aplicaciones de tuberías y construcción. Esta necesidad tiene un efecto significativo en el mercado del etileno, afectando la evolución de la industria, así como la dinámica de la oferta y la demanda. El cloruro de vinilo, un polímero sintético creado a partir del etileno, se utiliza para fabricar PVC, un material versátil. Es reconocido por sus extraordinarias cualidades que lo hacen ideal para su uso en tuberías y construcción. El PVC es un material popular para tuberías utilizadas en diversos proyectos de construcción, como sistemas de drenaje, alcantarillado y suministro de agua. Es muy duradero y resistente a la corrosión. El cloruro de vinilo, la materia prima utilizada para fabricar PVC, es principalmente etileno. El crecimiento de la demanda de PVC contribuye inmediatamente a un mayor consumo de etileno, lo que a su vez impulsa la producción de etileno y el mercado en general. Las industrias de infraestructura y construcción utilizan principalmente PVC. Debido a las iniciativas de desarrollo de infraestructura y la urbanización, estas industrias están creciendo internacionalmente, lo que impulsa la demanda de etileno. En diciembre de 2023, INEOS adquirió el negocio y la planta de producción de óxido de etileno y derivados de LyondellBasell en Bayport, Texas, por 700 millones de dólares. Este acuerdo incluye la planta de óxido de etileno de 420 kt, la planta de etilenglicoles de 375 kt y la planta de éteres de glicol de 165 kt, junto con todos los negocios externos asociados en el sitio.

Creciente demanda de etileno de origen biológico

pLa necesidad de etileno de origen biológico es uno de los principales elementos que impulsan la expansión del mercado del etileno y es uno de los varios factores convincentes que impulsan su dinámico crecimiento. El mercado del etileno se ve significativamente afectado por el creciente interés en el etileno de origen biológico, que también impacta en las cadenas de suministro, los programas de sostenibilidad y la innovación en la industria. La preocupación por el cambio climático y la mayor conciencia ambiental han llevado a empresas y consumidores a buscar opciones más respetuosas con el medio ambiente. Dado que la producción de etileno de origen biológico tiene una menor huella de carbono que la producción de etileno estándar, está en consonancia con estas preocupaciones. Los gobiernos y las agencias reguladoras en diferentes regiones han creado políticas e incentivos para promover el uso de materiales sostenibles y renovables en la industria. Las leyes mencionadas aumentan la demanda del mercado de etileno de origen biológico, ya que las empresas se esfuerzan por cumplir con las normas de sostenibilidad. La tendencia del consumo ético crece a medida que más clientes eligen productos fabricados con componentes ecológicos y sostenibles. Las industrias se ven obligadas a incluir etileno de origen biológico en sus procesos de producción debido a un cambio en las preferencias de los consumidores. Muchas empresas están estableciendo objetivos de sostenibilidad ambiciosos, como la reducción de su impacto ambiental y las emisiones de carbono. El uso de etileno de origen biológico mejora la reputación de estas empresas y les ayuda a cumplir sus objetivos de sostenibilidad. Honeywell anunció nuevos desarrollos tecnológicos en marzo de 2022 que mejorarán la eficiencia de los crackers de nafta utilizados para producir etileno. Lummus Technology se asoció con Braskem en abril de 2022 para firmar un acuerdo de licencia global para la tecnología de etileno verde, que permite la producción de productos químicos y plásticos a partir de bioetanol, lo que respalda el compromiso de la industria con una economía circular sin emisiones de carbono.

Análisis del segmento de mercado del etileno

h3Análisis del etileno por materia prima pEl mercado del etileno, según su materia prima, se ha segmentado en nafta, etano, propano, butano y otros. Entre estos, se proyecta que el segmento de etano domine los ingresos del mercado durante el período proyectado. El uso de etano como materia prima principal para la producción de etileno ha experimentado un crecimiento sustancial, especialmente en regiones con abundantes reservas de gas natural, como Estados Unidos. El etano ahora está más disponible y es más competitivo en costos que otras materias primas como la nafta, gracias a la revolución del gas de esquisto.

Etileno por Perspectivas de Aplicación

pSegún la aplicación, el mercado del etileno se segmenta en polietileno, óxido de etileno, etilbenceno, dicloruro de etileno, acetato de vinilo y otros. El segmento de polietileno se segmenta a su vez en HDPE, LDPE y LLDPE. De estos, el segmento de polietileno dominó el mercado del año base y se proyecta que también domine los ingresos del mercado del etileno durante el período proyectado. El polietileno es uno de los plásticos más utilizados a escala mundial. Representa un polímero construido a partir de monómeros de etileno que se unen químicamente mediante el proceso de polimerización. La producción de polietileno se produce a gran escala en todo el mundo, y su fabricación está estrechamente ligada a la disponibilidad de etileno, que sirve como materia prima principal en la producción de polietileno.

Perspectivas del Etileno por Industria de Uso Final

pLa segmentación del mercado del etileno, basada en la industria de uso final, se ha segmentado en: Embalaje, Automotriz, Construcción, Agroquímicos, Textiles, Productos Químicos, Caucho y Plásticos, Jabones y Detergentes, Otros. Entre estos, se proyecta que el segmento de Embalaje domine los ingresos del mercado del etileno durante el período proyectado. El polietileno, un polímero derivado del etileno, emerge como uno de los materiales más utilizados en el embalaje. Las películas y bolsas de polietileno se presentan en diversas formas, incluyendo polietileno de baja densidad (LDPE), polietileno lineal de baja densidad (LLDPE) y polietileno de alta densidad (HDPE). Estos materiales versátiles se utilizan ampliamente en envases de alimentos, bebidas, bienes de consumo y productos industriales.

Perspectivas regionales del etileno

pSegún la región, el mercado del etileno se segmenta en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, y América Latina. El mercado de etileno de Asia-Pacífico registró la mayor participación de mercado y se espera que represente una parte significativa de los ingresos durante el período de pronóstico. El mercado de etileno de Asia-Pacífico se posiciona como un motor clave en el panorama petroquímico mundial. Con una rápida industrialización, un crecimiento demográfico creciente y un sólido crecimiento económico, la región controla una parte sustancial de la producción mundial de etileno. El abundante acceso a diversas materias primas, como nafta, etano y otros recursos de hidrocarburos, impulsa la próspera industria del etileno de la región. La proliferación de complejos petroquímicos a gran escala, particularmente en países como China, Corea del Sur y Singapur, subraya el compromiso de la región con el aumento de la capacidad de producción de etileno.

Agentes Clave del Mercado del Etileno y Perspectivas Competitivas

pLos actores clave del mercado están priorizando significativamente la I+D para ampliar su oferta de productos, lo que impulsará aún más el crecimiento del mercado del etileno. Están adoptando diversas estrategias de desarrollo empresarial, como adquisiciones, fusiones, colaboraciones y asociaciones, para fortalecer su presencia en el mercado y ampliar su cartera de clientes. Para sobrevivir en este mercado competitivo, los actores de la industria deben ofrecer productos rentables.

El mercado del etileno es muy competitivo, y los actores buscan desarrollar productos y soluciones únicos e innovadores, lo que podría volver obsoleta la oferta de la competencia. Es probable que el entorno competitivo se intensifique aún más debido al auge de los avances tecnológicos. Algunos de los actores clave que operan en el mercado del etileno son SABIC, Dow, Exxon Mobil Corporation, Shell Global, China Petrochemical Corporation, Chevron Phillips Chemical Company LLC, TotalEnergies, LyondellBasell Industries Holdings B.V., Repsol, BASF SE, Westlake Corporation, Sasol, Mitsubishi Chemical Corporation y NOVA Chemicals Corporate (Canadá). Para ampliar su alcance global y su cartera de clientes, las empresas clave se están centrando en adquisiciones e innovación de productos.

SABIC: Saudi Basic Industries Corporation, o SABIC, es un fabricante líder mundial de plásticos y diversos productos químicos. Desde su fundación en 1976, SABIC se ha expandido hasta situarse entre las empresas más grandes e importantes de Oriente Medio. Este perfil corporativo ofrece una amplia visión general de SABIC, que también incluye información sobre la historia, la misión, los principales sectores de negocio, la presencia global, las iniciativas de sostenibilidad y la dedicación a la innovación y la excelencia. Mientras el mundo trabaja para contener el brote, es probable que el mercado del etileno experimente continuos esfuerzos para fortalecer la resiliencia de la cadena de suministro y prepararse para futuras crisis. El objetivo de SABIC es claro y sencillo: mejorar la calidad de vida de las personas ofreciendo soluciones químicas y plásticas creativas y sostenibles. La empresa aspira a ser líder mundial en productos químicos, aportando valor continuamente a sus clientes, inversores y al público en general. Esta visión impulsa la dedicación de SABIC a la calidad, la innovación y la conducta empresarial ética. El etileno, el propileno y una gama de productos químicos intermedios utilizados en las industrias automotriz, de la construcción y de la salud son solo algunos de los compuestos químicos producidos por SABIC. Con actividades e instalaciones en más de 50 países, SABIC tiene una amplia presencia mundial. América, Europa, Asia y Oriente Medio son las regiones donde la compañía tiene mayor presencia. Con este amplio alcance, SABIC puede ofrecer a sus clientes soluciones innovadoras personalizadas para satisfacer sus necesidades específicas a nivel mundial.

Dow: Liderando el camino en la ciencia de los materiales a nivel mundial, Dow ofrece una amplia gama de productos y servicios de vanguardia que impactan prácticamente todos los aspectos de la vida contemporánea. Con más de un siglo de experiencia, Dow se ha consolidado como líder en el sector químico, dedicado a impulsar el desarrollo y la sostenibilidad. Centrándose en la historia, la misión, los principales sectores de negocio, el alcance global, las iniciativas de sostenibilidad y el compromiso con la innovación de la empresa, este perfil ofrece una visión integral de Dow Inc. Los orígenes de Dow se remontan a Midland, Michigan, EE. UU., donde Herbert H. Dow fundó la empresa en 1897. Inicialmente, la empresa se centró en la producción de bromo, un valioso químico utilizado en diversas industrias. Con el tiempo, Dow amplió su oferta y competencias, convirtiéndose en líder en la creación de materiales, polímeros y productos químicos sintéticos que han transformado numerosas industrias. El objetivo de Dow es desarrollar con fervor innovaciones para las partes interesadas en la interrelación de la física, la biología y la química. La empresa visualiza un futuro sostenible en el que las personas y el medio ambiente se beneficien de sus productos y soluciones. Dow basa sus decisiones y actividades en su dedicación a la sostenibilidad, la innovación y el trabajo en equipo. Dow es una corporación multinacional que opera en más de 175 países. La organización cuenta con una extensa red global de oficinas, centros de I+D y plantas de producción. Gracias a su amplio alcance global, Dow puede ofrecer servicios a los consumidores en diversas áreas y adaptarse a las necesidades cambiantes, tanto a nivel local como global. En junio de 2019, Exon Mobil Corporation formó una empresa conjunta, Gulf Coast Growth Ventures, con SABIC y anunciaron sus planes de construir un complejo químico y un craqueador de vapor de etano en Texas. La planta está diseñada para producir materias primas para una gama de productos, como materiales de construcción, envases y refrigerantes para automóviles. Durante su vida útil, la planta incluirá dos unidades de polietileno y una unidad de monoetilenglicol.

Empresas clave en el mercado del etileno:

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• SABIC (Arabia Saudita)

• Dow (EE. UU.)

• Exxon Mobil Corporation (EE. UU.)

• Shell Global (Reino Unido)

• China Petrochemical Corporation (China)

• Chevron Phillips Chemical Company LLC (EE. UU.)

• TotalEnergies (Francia)

• LyondellBasell Industries Holdings B.V (Países Bajos)

• Repsol (España)

• BASF SE (Alemania)

• Westlake Corporation (EE. UU.)

• Sasol (Sudáfrica)

• Mitsubishi Chemical Corporation (Japón)

• NOVA Chemicals Corporate (Canadá)

h3Acontecimientos en la industria del etileno pMarzo de 2022: Dow y New Energy Blue firmaron un contrato de suministro a largo plazo para Norteamérica. New Energy Blue utilizaría residuos agrícolas renovables para producir etileno de origen biológico. Para reducir las emisiones de carbono derivadas de la producción de plástico, Dow planea adquirir este etileno de origen biológico y utilizarlo en aplicaciones reciclables como envases, calzado y transporte.

Abril de 2022: BASF y SINOPEC inician la construcción de la ampliación de la planta de Verbund. BASF-YPC Co., Ltd. (BASF-YPC) es una empresa conjunta al 50% entre ambas corporaciones, ubicada en Nanjing. La expansión busca satisfacer la creciente demanda de diferentes industrias en el mercado chino mediante la incorporación de una nueva planta de acrilato de terc-butilo y la expansión de las capacidades de otras fábricas químicas derivadas.

Segmentación del mercado del etileno

h3Perspectivas de la materia prima del etileno ul

• Nafta

• Etano

• Propano

• Butano

• Otros

h3Aplicación del etileno Perspectivas ul

• Polietileno
  • PEAD
  • PEBD
  • PEBDLL

• Óxido de etileno

• Etilbenceno

• Dicloruro de etileno

• Acetato de vinilo

• Otros

h3Perspectivas de la industria de uso final del etileno ul

• Embalaje

• Automoción

• Construcción y Construcción

• Agroquímicos

• Textil

• Productos químicos

• Caucho y goma Plásticos

• Jabones y jabones Detergentes

• Otros

h3Perspectivas regionales del etileno ul

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá

• Europa
  • Alemania
  • Reino Unido
  • Francia
  • Rusia
  • Italia
  • España
  • Resto de Europa

• Asia-Pacífico
  • China
  • Japón
  • India
  • Australia y Australia Nueva Zelanda
  • Resto de Asia Pacífico

• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
  • Resto de América Latina

• Medio Oriente y Asia África
  • Arabia Saudita
  • EAU
  • Sudáfrica
  • Resto de Medio Oriente África