US Barite Market

Descripción general del mercado mundial de barita

pEl tamaño del mercado de barita se valoró en USD 2.2 mil millones en 2023. Se proyecta que la industria de la barita crezca de USD 2.35 mil millones en 2024 a USD 3.49 mil millones para 2032, exhibiendo una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,11% durante el período de pronóstico (2024 - 2032). El aumento de las restricciones regulatorias en la minería de barita y la disponibilidad de sustitutos como el mineral de hierro y la celestita son los impulsores clave del mercado que mejoran el crecimiento del mercado.

                               

Fuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

Tendencias del mercado de barita

h3La creciente exploración y producción están impulsando el crecimiento del mercado pLa CAGR del mercado de barita está siendo impulsada por las crecientes actividades de exploración y producción en la industria del petróleo y el gas. La barita se utiliza ampliamente como agente densificante en fluidos de perforación para controlar la presión de los pozos y prevenir reventones durante las operaciones. Con la creciente demanda de energía y el aumento de las actividades de exploración de petróleo y gas, tanto en reservas tradicionales como no convencionales, la demanda de barita ha experimentado un crecimiento constante. En los últimos años, los avances tecnológicos han permitido el acceso a reservas de petróleo y gas previamente inexplotadas, como las formaciones de esquisto y gas de baja saturación. Esto ha incrementado aún más la demanda de barita en las operaciones de perforación. Además, las estrictas regulaciones ambientales han impulsado a la industria a adoptar aditivos ecológicos para fluidos de perforación, y la barita, al ser no tóxica y químicamente inerte, se adapta perfectamente a sus necesidades. Por lo tanto, el sector del petróleo y el gas sigue siendo un impulsor importante de la expansión del mercado de la barita.

Además, la industria médica se ha convertido en un consumidor inesperado pero sustancial de barita. Las propiedades radiopacas del sulfato de bario lo han convertido en un componente crucial en diversos procedimientos de diagnóstico. Las suspensiones de sulfato de bario se utilizan en radiografías de contraste, como las harinas de bario y los enemas, para mejorar las imágenes de rayos X del tracto gastrointestinal. La creciente prevalencia de trastornos gastrointestinales y la creciente demanda de diagnóstico por imagen precisos impulsan el uso de la barita en el ámbito médico. Además, la industria farmacéutica también ha reconocido el potencial de la barita en formulaciones farmacéuticas. Las nanopartículas de sulfato de bario se han aplicado en sistemas de administración dirigida de fármacos, donde su naturaleza no tóxica y su fácil funcionalización las convierten en portadores adecuados para agentes terapéuticos. A medida que avanza la tecnología médica y aumenta la demanda de herramientas de diagnóstico precisas, se prevé un mayor crecimiento de la adopción de la barita en la industria médica. Las preocupaciones ambientales asociadas con la extracción de barita han impulsado a la industria a adoptar prácticas más sostenibles. La barita se encuentra comúnmente asociada a otros minerales, como el plomo, el zinc y la fluorita, lo que genera preocupación por el impacto ambiental de las actividades mineras. Además, la extracción de barita puede provocar la alteración del hábitat y la contaminación de las aguas subterráneas. Las empresas mineras implementan cada vez más técnicas de minería ecológicas y esfuerzos de recuperación para abordar estos problemas. Por ejemplo, algunas empresas utilizan tecnología avanzada para reducir la huella ambiental de la minería, como la teledetección y los estudios con drones para minimizar la alteración del terreno. Asimismo, las iniciativas para restaurar áreas minadas están cobrando impulso para compensar el impacto de la extracción de barita. Asimismo, existe un creciente interés en reciclar la barita de los flujos de residuos industriales, como el lodo de perforación y la chatarra de los procesos de construcción y fabricación. El reciclaje no solo reduce la necesidad de nuevas actividades mineras, sino que también contribuye a la gestión de residuos y a la conservación de los recursos naturales. Impulsa los ingresos del mercado de la barita. Tomemos, por ejemplo, el caso de Wintershall Dea AG, que reveló que en enero de 2023 descubrió un nuevo yacimiento de gas en Damanhur, al este del Delta del Nilo, en Egipto. Había presencia de gas en tierra, lo que implicaba un potencial significativo de hidrocarburos en la región. En octubre de 2022, Cimbar firmó un acuerdo de suministro de barita a largo plazo con Newpark para respaldar el negocio de fluidos de perforación de Newpark en EE. UU. por un período inicial de cuatro años después del cierre.

Perspectivas del segmento de mercado de la barita

h3Perspectivas de la aplicación de la barita pLa segmentación del mercado de la barita, basada en la aplicación, incluye lodos de perforación, fabricación de productos químicos, pinturas y polímeros, y productos farmacéuticos. El segmento de pinturas y polímeros dominó el mercado, representando el 35% de los ingresos del mercado (78.48 mil millones). La barita se usa ampliamente en la industria de pinturas y recubrimientos debido a su alto índice de refracción, que mejora la opacidad y el brillo de los pigmentos. Actúa como relleno y extensor, mejorando el rendimiento general de los recubrimientos, incluida la resistencia a la corrosión y la durabilidad. Las crecientes industrias de la construcción y la automoción, junto con la creciente demanda de pinturas de alta calidad, han impulsado el uso de barita en esta aplicación.

Figura 1: Mercado de barita, por aplicación, 2022 y 2032 (miles de millones de USD)

                         

Fuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

Perspectivas regionales de barita

pPor región, el estudio proporciona información del mercado en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, y el resto del mundo. El mercado norteamericano de barita dominará este mercado debido a la mayor demanda de barita en lodos de perforación, que ayuda a controlar la presión y lubricar la broca durante las operaciones de perforación. Además, la expansión de la industria de la construcción y el uso de barita en pinturas y recubrimientos han impulsado aún más la demanda. La presencia de numerosas minas e instalaciones de procesamiento de barita en estados como Nevada, Texas y Georgia ha consolidado la sólida posición de la región en el mercado. Además, los principales países estudiados en el informe de mercado son EE. UU., Canadá, Alemania, Francia, el Reino Unido, Italia, España, China, Japón, India, Australia, Corea del Sur y Brasil. Andhra Pradesh Mineral Development Corporation (APMDC) firmó memorandos de entendimiento (MoU) por un monto de Rs 750 crore (USD 100,63 millones) para el suministro de 16 lakh toneladas métricas de barita a tres empresas en EE. UU. en mayo de 2022. En abril de este año, Equinor ASA obtuvo la aprobación del gobierno canadiense con respecto a su proyecto petrolero en alta mar. Para una exploración de petróleo y gas eficiente y segura, así como para las operaciones de producción que involucran fluidos de perforación, estas iniciativas y aprobaciones requieren más suministros de barita.

Figura 2: PARTICIPACIÓN DEL MERCADO DE BARITA POR REGIÓN 2022 (USD mil millones)

                       

Fuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y análisis de analistas

El mercado europeo de barita representa la segunda cuota de mercado más grande debido a la creciente adopción de barita en diversas aplicaciones médicas y farmacéuticas, lo que ha contribuido a su crecimiento. Sin embargo, las estrictas regulaciones ambientales y la disponibilidad de minerales alternativos han limitado en cierta medida la expansión del mercado de barita. Además, el mercado alemán de barita tuvo la mayor participación, y el mercado británico de barita fue el de más rápido crecimiento en la región europea. Se espera que el mercado de barita de Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2023 y 2032. Esto se debe a la rápida industrialización y al desarrollo de infraestructura. Las crecientes actividades de exploración de petróleo y gas del país, junto con el auge del sector de la construcción, han estimulado la demanda de barita. Además, el mercado chino de barita tuvo la mayor participación, y el mercado indio de barita fue el de más rápido crecimiento en la región Asia-Pacífico. Los participantes del mercado también están llevando a cabo diversas actividades estratégicas para expandir su presencia, con importantes desarrollos de mercado que incluyen lanzamientos de nuevos productos, acuerdos contractuales, fusiones y adquisiciones, mayores inversiones y colaboración con otras organizaciones. Para expandirse y sobrevivir en un clima de mercado más competitivo y en crecimiento, la industria de la barita debe ofrecer productos rentables.

La fabricación local para minimizar los costos operativos es una de las tácticas comerciales clave que utilizan los fabricantes de la industria de la barita para beneficiar a los clientes y expandir el sector del mercado. En los últimos años, la industria de la barita ha ofrecido algunas de las ventajas más significativas para la medicina. Las principales empresas del mercado de la barita, como The Cary Company (EE. UU.), Milwhite, Inc. (EE. UU.), Halliburton (EE. UU.), DESKU GROUP INC. (EE. UU.), APMDC (India), Ashapura Group (India), Kaomin Industries LLP (India), Mil-Spec Industries Corporation (EE. UU.), International Earth Products LLC (EE. UU.) y Dev International (India), entre otras, buscan aumentar la demanda del mercado invirtiendo en investigación y desarrollo. Cary comenzó como una aldea ferroviaria y se convirtió en un centro educativo a finales del siglo XIX y principios del XX. En abril de 1907, la escuela secundaria Cary se convirtió en la primera escuela secundaria pública financiada por el estado en Carolina del Norte. La creación del cercano Research Triangle Park en 1959 provocó que la población de Cary se duplicara en pocos años, se triplicara en la década de 1970 y se duplicara en las décadas de 1980 y 1990. Cary alberga actualmente numerosas empresas tecnológicas, incluida la empresa de software privada más grande del mundo. En Cary, el 68,4 % de los adultos tiene una licenciatura o un título superior, cifra superior al promedio estatal. En 2021, fue identificado como el lugar de tamaño mediano más seguro para vivir en Estados Unidos, según datos del FBI de 2019. Además, su ingreso familiar promedio es de $113,782, superior al promedio del condado de $88,471 o al promedio estatal de $60,516.Halliburton Company es una corporación multinacional estadounidense responsable de la mayoría de las operaciones de fracturación hidráulica del mundo. En 2009, fue la segunda empresa de servicios para yacimientos petrolíferos más grande del mundo. Emplea a aproximadamente 55.000 personas a través de sus cientos de filiales, afiliadas, sucursales, marcas y divisiones en más de 70 países. La empresa, aunque constituida en Estados Unidos, tiene dos sedes, una en Houston y otra en Dubái. El principal segmento de negocio de Halliburton es el Grupo de Servicios Energéticos (ESG). KBR, empresa pública y antigua filial de Halliburton, es una importante constructora de refinerías, yacimientos petrolíferos, oleoductos y plantas químicas. Halliburton anunció el 5 de abril de 2007 la venta de la división y la ruptura de su relación corporativa con KBR, que había sido su unidad de contratación, ingeniería y construcción dentro de la empresa. La compañía ha sido criticada por su participación en numerosas controversias, incluida su participación con Dick Cheney, como Secretario de Defensa de los EE. UU., entonces CEO de la compañía, luego Vicepresidente de los Estados Unidos, y la Guerra de Irak, y Deepwater Horizon. Pemex Exploración y Producción PEP solicitó autorización a la Comisión Nacional de Hidrocarburos de México (CNH) con respecto a sus planes tanto en tierra como en alta mar en enero de 2022. Pemex Exploración y Producción propuso estos planes que involucraron una inversión de $ 800 millones. Por lo tanto, Pemex explorará y producirá dentro de estas áreas luego de esta aprobación otorgada por la CNH, impulsando así el desarrollo de recursos de hidrocarburos en México. Tor Minerals a través de su división United Minerals and Properties adquirió Cimbar Performance Minerals durante abril de este año, haciéndose cargo de Tor Minerals’ US Barite Negocio de Manufactura ATH. Con su adquisición, Cimbar también adquirió minerales especializados, como retardantes de llama y dióxido de titanio. El dióxido de titanio (TiO₂) es una de estas líneas de productos adicionales que Cimbar ha incorporado a su negocio de minerales especializados, junto con los retardantes de llama, ampliando así su alcance.

Entre las empresas clave en el mercado de la barita se incluyen:

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• The Cary Company (EE. UU.)

• Milwhite, Inc. (EE. UU.)

• Halliburton (EE. UU.)

• DESKU GROUP INC. (EE. UU.)

• APMDC (India)

• Ashapura Group (India)

• Kaomin Industries LLP (India)

• Mil-Spec Industries Corporation (EE. UU.)

• International Earth Products LLC (EE. UU.)

• Dev International (India)

• Schlumberger Limited

• Excalibar Minerals LLC

h2Acontecimientos en la industria de la barita pOctubre de 2022: Cimbar y Newpark firmaron un acuerdo de suministro a largo plazo para el negocio de fluidos de perforación de Cimbar en Estados Unidos, mediante el cual se suministrará material de barita. Newpark durante los próximos cuatro años.

Mayo de 2022: Andhra Pradesh Mineral Development Corporation (APMDC) firmó un memorando de entendimiento por 750 millones de rupias indias (100,63 millones de dólares) para proporcionar a tres empresas estadounidenses 1,6 millones de toneladas métricas de barita.

En abril de 2021, Cimbar Performance Minerals, la división estadounidense de minerales de United Minerals and Properties, adquirió las empresas de producción de sulfato de bario y ATH de Tor Minerals ubicadas en el área geográfica estadounidense. El acuerdo permitió a Cimbar añadir productos como retardantes de llama y dióxido de titanio (TiO₂), minerales especializados, a su oferta en el mercado. Además, Tor Minerals es un reconocido fabricante internacional de minerales especializados de alto rendimiento, incluyendo rellenos de ingeniería, rellenos retardantes de llama/supresores de humo y pigmentos híbridos de color TiO₂. En octubre de 2022, tras el cierre de la adquisición, se firmó un contrato a largo plazo entre Cimbar y Newpark para el suministro de materiales de barita al negocio de lodos de perforación de esta última en EE. UU., con una vigencia de cuatro años. En mayo de 2022, Andhra Pradesh Mineral Development Corporation (APMDC) contrató a tres empresas estadounidenses para el suministro de barita por un valor de 750 millones de rupias indias (100,63 millones de dólares estadounidenses). En octubre de 2021, el Ministerio de Minas y Desarrollo del Acero del gobierno nigeriano lanzó un programa de barita fabricada en Nigeria. El objetivo, según ellos, era aumentar el contenido local para impulsar el crecimiento económico y la entrada de más dinero a Nigeria. En su opinión, esta iniciativa no solo mejoraría la posición de Nigeria entre las empresas mineras globales, sino que también nos ahorraría 300 000 millones de dólares anuales en costos de importación, a la vez que crearía oportunidades para una mayor proporción de nuestra población. La barita es uno de los siete minerales estratégicos esenciales para alcanzar la plena capacidad del sector de minerales sólidos de Nigeria. Actúa como un agente de ponderación crucial en la industria del petróleo y el gas, en particular en los fluidos de perforación utilizados para minimizar los reventones.

Segmentación del mercado de la barita

h3Perspectivas de aplicación de la barita ul

• Lodos de perforación

• Fabricación de productos químicos

• Pinturas y Polímeros

• Productos farmacéuticos

h3Perspectivas regionales de la barita ul

• América del Norte
  • Estados Unidos
  • Canadá

• Europa
  • Alemania
  • Francia
  • Reino Unido
  • Italia
  • España
  • Resto de Europa

• Asia-Pacífico
  • China
  • Japón
  • India
  • Australia
  • Corea del Sur
  • Australia
  • Resto de Asia-Pacífico

• Resto del mundo
  • Medio Oriente
  • África
  • América Latina