US Automotive Electric Bus Market

Resumen del mercado de autobuses eléctricos

pEl mercado de autobuses eléctricos se valoró en 272 309,6 millones de dólares en 2023. Se proyecta que la industria de autobuses eléctricos crezca de 371 974,91 millones de dólares en 2024 a 4499 850 millones de dólares en 2032, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 36,56 % durante el período de pronóstico (2024-2032). El aumento de las iniciativas gubernamentales para fomentar la adopción de autobuses eléctricos y los bajos costes operativos son algunos de los principales impulsores del crecimiento de este mercado.

  

Fuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

Impulsores del mercado de autobuses eléctricos automotrices

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• Iniciativas gubernamentales para fomentar la adopción de autobuses eléctricos

pGobiernos de todo el mundo, incluidos los de EE. UU., China e India, están implementando iniciativas para aumentar la concienciación sobre el uso de vehículos eléctricos y así controlar el impacto negativo en el medio ambiente y las reservas de divisas. Por ejemplo, según el Consejo Internacional de Transporte Limpio, se está trabajando con la regulación de Vehículos de Emisiones Cero, políticas progresivas de servicios públicos eléctricos, mayor disponibilidad y comercialización de modelos, descuentos para consumidores, acceso a carriles para vehículos compartidos en autopistas congestionadas, una amplia infraestructura de carga de vehículos eléctricos, acceso a carriles para vehículos de alta ocupación y un crecimiento continuo de las promociones locales de vehículos eléctricos.

Además, los autobuses eléctricos reducen el ruido y la contaminación generados en comparación con los autobuses convencionales. Por lo tanto, las empresas fabricantes de autobuses eléctricos invierten continuamente en el desarrollo de productos para satisfacer la creciente demanda de los clientes. Las iniciativas gubernamentales se encuentran en una etapa primaria, ya que varios países planean introducir varias regulaciones e iniciativas para fomentar la adopción de autobuses eléctricos en breve.

Por ejemplo, el gobierno de la India ha lanzado varias iniciativas para promover los vehículos eléctricos; por ejemplo, el GST sobre los vehículos eléctricos se ha reducido del 12% al 5% en el nuevo sistema GST. El gobierno de la India ha anunciado la exención de las tasas de matriculación para los vehículos eléctricos para promover los vehículos ecológicos en el país. El programa FAME (Adopción y Fabricación Más Rápida de Vehículos Híbridos y Eléctricos) ha sido el principal incentivo para impulsar la adopción de vehículos eléctricos. Por lo tanto, se espera que las iniciativas gubernamentales para fomentar la adopción de autobuses eléctricos impulsen la demanda de autobuses eléctricos de baja a alta durante el período de pronóstico.

Información sobre los segmentos de la plataforma del mercado de autobuses eléctricos para automóviles

h3Información sobre los tipos de autobuses eléctricos para automóviles pSegún el tipo, el mercado de autobuses eléctricos para automóviles se segmenta en uno y dos pisos. Los autobuses de un piso representaron la mayor parte en 2022, aportando aproximadamente el 79,05 % de los ingresos del mercado. Los autobuses de un piso se segmentan en autobuses escolares, trolebuses, autobuses medianos, autobuses interurbanos, autocares, autobuses urbanos y otros. Un autobús de un piso, a menudo conocido como autobús de un solo piso, es un vehículo con un solo piso para pasajeros. El término "autobús de un piso" generalmente se refiere a un autobús rígido típico de dos ejes, a diferencia del término "autobús de dos pisos", que se refiere a un vehículo con dos niveles para pasajeros y una escalera. Otros tipos de autobuses de un piso incluyen autobuses lanzadera, autobuses de piso bajo, minibuses, autobuses todoterreno y autobuses policiales.

Figura 1: Mercado de autobuses eléctricos automotrices, por tipo, 2022 y 2023. 2032 (USD millones)

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Fuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

Perspectivas sobre la propulsión de autobuses eléctricos automotrices

pSegún la propulsión, el mercado de autobuses eléctricos automotrices se segmenta en vehículos eléctricos de batería (BEV), vehículos eléctricos híbridos enchufables (PHEV) y vehículos eléctricos de pila de combustible (FCEV). El segmento de vehículos eléctricos de batería (VEB) tuvo la mayor participación en 2022. Los vehículos eléctricos de batería o VEB son vehículos sin fuente de propulsión adicional, es decir, que dependen exclusivamente de la energía química almacenada en baterías recargables (por ejemplo, pilas de combustible de hidrógeno, motores de combustión interna, etc.). En los VEB, los motores de combustión interna (MCI) se sustituyen por motores eléctricos y controladores de motor. Carecen de motor de combustión interna, pilas de combustible ni depósito de gasolina, ya que obtienen toda su energía de las baterías.

Información sobre la longitud de los autobuses eléctricos

pSegún la longitud, el mercado de autobuses eléctricos se segmenta en longitudes de 6 a 8 m, de 9 a 12 m y superiores a 12 m. El segmento de 9 a 12 metros tuvo la mayor participación en 2022. Los autobuses de 9 a 12 metros son de gran tamaño y pueden transportar entre 40 y 90 personas simultáneamente. Este tipo de autobuses eléctricos se utiliza para viajes interurbanos y de larga distancia, especialmente como autobuses de pasajeros.

Perspectivas regionales sobre autobuses eléctricos automotrices

pPor región, el estudio proporciona información de mercado en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, y América del Sur. El mercado de autobuses eléctricos automotrices de Asia-Pacífico representó alrededor del 85,1% en 2022. Debido a la fuerte demanda de autobuses eléctricos en países como China, Japón, Corea del Sur e India, se espera que el mercado de Asia-Pacífico sea el que se desarrolle más rápidamente. Además, China ha introducido numerosos autobuses eléctricos para reducir las emisiones de los automóviles.

Empresas chinas como BYD, Yutong, Ankai y Zhongtong dominan los mercados de autobuses eléctricos tanto en China como a nivel mundial. Gracias a la disponibilidad de piezas y componentes más económicos, estas empresas han diseñado y suministrado una amplia gama de modelos de autobuses eléctricos a precios reducidos. TMB (Transportes Metropolitanos de Barcelona) realizó el primer pedido de 25 autobuses eléctricos BYD de nueva generación de 40 pies en noviembre de 2021, con entregas previstas entre 2022 y 2024. Esta directiva forma parte de un plan para eliminar progresivamente los autobuses diésel contaminantes en Barcelona para 2025.

Figura 1: Mercado de autobuses eléctricos automotrices, por región, 2022 y 2024

2032 (USD millones)

Fuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

Además, los principales países estudiados en el informe de mercado son EE. UU., Canadá, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, España, China, Japón, India, Australia, Corea del Sur y Brasil.

Europa es el segundo mercado más grande, con un crecimiento saludable previsto durante el período de pronóstico. Las estrictas normas gubernamentales sobre las emisiones de los automóviles son el principal impulsor del crecimiento del mercado en esta región. En esta región, muchos gobiernos han puesto en marcha programas para que el transporte público municipal sea más sostenible mediante la implementación de tecnologías de transporte limpias y ecológicas. En esta región, la demanda de autobuses de pila de combustible también está en aumento. Durante la última década, las ciudades europeas han experimentado un aumento de la motorización, junto con el empeoramiento de la calidad del aire, lo que ha impulsado el fomento del transporte público como una solución. Los autobuses eléctricos pueden desempeñar un papel constructivo en este contexto, ya que existen diversas ventajas al cambiar de los autobuses diésel tradicionales a los eléctricos en términos de contaminación local, ruido y consumo de combustible. El aumento de la demanda de transporte y las tasas de motorización es mucho mayor que el aumento de la oferta de infraestructura. Esto ha provocado que los vehículos utilicen el espacio vial más allá de la capacidad de ciertas autopistas, lo que provoca congestión vehicular en horas punta. La creciente preocupación por el agotamiento de los combustibles fósiles y el aumento de los niveles de contaminación ambiental está impulsando la expansión del mercado de autobuses eléctricos en Norteamérica. Con medidas gubernamentales ampliadas, como los programas de exención de tarifas para operadores de autobuses eléctricos, EE. UU. ha liderado el sector de autobuses eléctricos de la región. EE. UU. es el mercado más prometedor de la región y es probable que domine la demanda de autobuses eléctricos durante el período de proyección. Ya hay cerca de 650 autobuses eléctricos (un total de 2255 autobuses de cero emisiones) operando en EE. UU. La demanda supera la oferta, y la financiación federal facilita a los operadores de tránsito la compra de nuevas unidades.

Casi todos los estados de EE. UU. tienen una agencia de tránsito que posee o planea operar autobuses eléctricos modernos. La expansión del mercado de autobuses eléctricos en Canadá se ve favorecida por programas gubernamentales. Aunque Canadá tiene empresas de autobuses eléctricos como Lion Electric en Quebec y Green Power en Vancouver, la tasa de adopción del país ha sido moderada.

Actores clave del mercado de autobuses eléctricos automotrices y perspectivas competitivas

El mercado de autobuses eléctricos automotrices se caracteriza por la presencia de muchos proveedores regionales y locales. El mercado regional es altamente competitivo, con todos los actores compitiendo continuamente para obtener una mayor participación de mercado. Los proveedores compiten en función del costo, la calidad del producto, la confiabilidad y los servicios posventa. Por lo tanto, los proveedores deben ofrecer productos rentables y eficientes para sobrevivir y tener éxito en un mercado competitivo. MAN, Volvo, Yutong, BYD, Proterra, VDL GROEP, Mercedes Benz AG, NFI group, EBUSCO y Zhong Tong Bus Holding son los principales actores del mercado, compitiendo en términos de una variedad de aplicaciones en el mercado de autobuses eléctricos automotrices y sus componentes, así como en eficiencia, confiabilidad, asequibilidad y tecnología avanzada. El objetivo principal de los actores es proporcionar productos avanzados para impulsar su adopción, lo que podría impulsar el crecimiento de un país. Si bien los actores globales dominan el mercado, algunos actores regionales y locales con una participación de mercado limitada también tienen una presencia destacada. Los principales actores buscarán fortalecer su presencia global mediante fusiones y adquisiciones de actores locales y regionales. Se espera que expandan su presencia y soluciones en muchos países durante el período de pronóstico. Por lo tanto, los proveedores deben desarrollar nuevas tecnologías para mantenerse al día con las tendencias tecnológicas emergentes que podrían afectar la competitividad de sus líneas de productos en el mercado.

Entre las empresas clave en el mercado de autobuses eléctricos automotrices se incluyen

• MAN
• Volvo
• Yutong
• BYD
• Proterra
• VDL GROEP
• Mercedes Benz AG
• NFI Grupo
• EBUSCO
• Zhong tong Bus Holding

Desarrollos de la industria de autobuses eléctricos para automóviles

• En abril de 2022, Volvo Buses lanzó Volvo Connect, un nuevo portal para clientes. Con los servicios conectados en un solo lugar, junto con servicios para la eficiencia del taller, los clientes de Volvo dispondrán de un nuevo conjunto de herramientas para aumentar el tiempo de actividad, la productividad y mejorar la seguridad.

• En febrero de 2022, MAN y ABB E-mobility se preparan para la siguiente fase de la electromovilidad en el transporte de larga distancia. Una característica técnica especial de este innovador vehículo comercial eléctrico, que se lanzará al mercado en 2024, es su capacidad para la carga de megavatios en el futuro. ABB E-mobility, proveedor líder mundial de soluciones de carga para vehículos eléctricos, aspira a que la tecnología de carga de megavatios alcance su madurez en el mercado en los próximos tres años.

• En enero de 2022, BYD presentó un autobús escolar eléctrico de batería innovador y seguro con tecnología v2g. Se trata de un autobús escolar de cero emisiones que combina diseño, rendimiento y seguridad en un paquete diseñado para satisfacer las necesidades de estudiantes y administradores.

• En febrero de 2022, GOWIN Semiconductor Corp., la empresa de lógica programable de mayor crecimiento a nivel mundial, anunció una nueva alianza estratégica al seleccionar a WPG EMEA, una división de WPG Holdings, el mayor distribuidor de semiconductores del mundo, como distribuidor paneuropeo.

• En diciembre de 2021, Zhongtong Bus Holding Co., Ltd. amplió la disponibilidad de sus autobuses y motores de bajas emisiones a ciudades clave de todo el mundo. Donde la calidad del combustible y las condiciones del canal de distribución lo permitan, Zhongtong promete que los autobuses propulsados ​​por tecnología de motor "libre de hollín" estarán disponibles para la compra en 20 megaciudades para 2022.

Segmentación del mercado de autobuses eléctricos

Perspectivas del tipo de autobús eléctrico

• Un piso
• Dos pisos

Perspectivas de la propulsión de autobuses eléctricos

• Vehículo eléctrico de batería (VEB)
• Vehículo eléctrico híbrido enchufable (VEH)
• Vehículo eléctrico de pila de combustible (FCEV)

Perspectiva de longitud de autobuses eléctricos

• De 6 a 8 m
• De 9 a 12 m
• Más de 12 m

Perspectiva regional de autobuses eléctricos

• Norte América
  • EE.UU.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Alemania
  • Francia
  • Reino Unido
  • Italia
  • Rusia
  • Resto de Europa
• Asia-Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
  • Resto de Asia-Pacífico
• Oriente Medio y África África
  • América del Sur
  • Brasil
  • Argentina
  • Resto de Sudamérica