Tunnel Boring Machine Market

Panorama general del mercado global de tuneladoras

pEl mercado de tuneladoras se valoró en 6.750 millones de dólares en 2023. Se proyecta que este mercado crezca de 7.080 millones de dólares en 2024 a 10.090 millones de dólares en 2032, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,5 % durante el período de pronóstico (2024-2030). El aumento del gasto en infraestructura vial y ferroviaria por parte de gobiernos y empresas privadas, la mayor atención a la microtunelización y el aumento de su adopción en la industria minera son los principales impulsores del mercado que impulsan su crecimiento.

Fuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

Tendencias del mercado de tuneladoras

ul

• El aumento del gasto en infraestructura vial y ferroviaria por parte de gobiernos y empresas privadas impulsa el crecimiento del mercado

pSe prevé que la expansión de la infraestructura vial y ferroviaria impulse el mercado de tuneladoras. También se prevé que la financiación gubernamental para proyectos de oleoductos y gasoductos impulse la expansión del mercado de tuneladoras. Por ejemplo, el gobierno italiano invirtió 33 790 millones de dólares en un proyecto de infraestructura ferroviaria en julio de 2019. La necesidad de tuneladoras aumenta como resultado de su aplicación en proyectos como oleoductos, gasoductos, agua y energía hidroeléctrica. Se prevé que países en desarrollo como China, India y otros continuarán experimentando una rápida urbanización e industrialización, lo que acelerará la expansión del mercado de tuneladoras. Los fabricantes de tuneladoras se centran en las operaciones de microtunelado. Se espera que esto aumente la demanda de tuneladoras, lo que impulsará la expansión del mercado de estas máquinas. Además, se prevé que el mayor uso de tuneladoras en el sector minero impulse la expansión del mercado de estas máquinas. Sin embargo, se proyecta que factores como los altos costos de inversión y la falta de flexibilidad frenarán el crecimiento del mercado de tuneladoras. También se prevé que la expansión del mercado mundial de máquinas perforadoras de túneles se vea obstaculizada por las fluctuaciones de precios de las materias primas.

Por ejemplo, la administración de los EE. UU. aumentó los impuestos a las importaciones de acero variable y aluminio en febrero de 2020. Este rango de aumentos incluye un aumento del 10% en las importaciones de aluminio y un aumento del 25% en las importaciones de acero, que han tenido un grave impacto en el sector manufacturero en los Estados Unidos y, a su vez, en toda la economía del país. También se prevé que el desarrollo del mercado de máquinas perforadoras de túneles se beneficie en gran medida de los avances tecnológicos en corte de roca y máquinas perforadoras de túneles con automatización.

Perspectivas del segmento de mercado de la máquina perforadora de túneles (TBM):

h3Perspectivas del tipo de máquina perforadora de túneles pLa segmentación del mercado de máquinas perforadoras de túneles, basada en el tipo de máquina de fusión, incluye TBM de lodos, TBM de escudo de equilibrio de presión de tierra, TBM blindada, TBM multimodo, otras máquinas. El segmento de tuneladoras de lodos representó la mayor parte de los ingresos del mercado de tuneladoras. Esto se debe principalmente al crecimiento de los proyectos de servicios públicos y transporte en todo el mundo. Se prevé que el mercado de tuneladoras de lodos se expanda durante el período de pronóstico. Se espera que el mercado se desarrolle como resultado de todos estos factores.

Septiembre de 2021: La primera de las nueve tuneladoras de la Fase 2 del proyecto del Metro de Bangalore, India, en lograr un gran avance fue la tuneladora de roca dura/lodos Urja (DZ670), desarrollada por China Railway Construction Heavy Industry Cooperation Limited (CRCHI).

Figura 2: Mercado de tuneladoras, por tipo de máquina, 2021 y 2023. 2030 (miles de millones de USD)

Fuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

Información sobre el tipo de geología de las tuneladoras

pLa segmentación del mercado de tuneladoras, según el tipo de geología, incluye terreno blando, terreno rocoso, terreno heterogéneo y terreno variable. El segmento de terreno heterogéneo dominó el mercado en 2021. Las superficies de terreno heterogéneas se desarrollan en zonas con un aumento de la glaciación, lo que modifica el terreno. Estos túneles, que combinan tramos de roca con terreno irregular, son cada vez más comunes en las regiones de túneles de Suiza. Además, se prevé que el aumento en el desarrollo de proyectos de tunelización genere atractivas oportunidades de expansión del mercado.

Perspectivas de los usuarios finales de las tuneladoras

pLos datos del mercado de tuneladoras se han dividido, según los usuarios finales, en transporte por carretera, transporte ferroviario, servicios públicos, metro y transporte público, minería, petróleo, gas y otros. El segmento de metro y transporte público dominó el mercado en 2021. La demanda de tuneladoras se ve impulsada por el aumento de los proyectos de transporte metropolitano. Además, se prevé que las inversiones de las grandes empresas de transporte de metro en proyectos de infraestructura impulsen la expansión del mercado. A medida que más áreas metropolitanas necesitan servicios de metro, los proyectos de tunelización de metro se controlan ahora mediante servicios SAAS para acelerar su finalización. Se prevé el futuro despliegue de un sistema de transporte público subterráneo de alta velocidad mediante cápsulas automatizadas e hyperloops. Se prevé que esto impulse el mercado de tuneladoras.

Septiembre de 2019: Terratec Ltd. firmó un contrato con Maharashtra Metro Rail Corporation Ltd. para el suministro de cuatro tuneladoras a India para el proyecto del metro de Pune.

Perspectivas regionales sobre tuneladoras

pPor región, el estudio proporciona información del mercado en Norteamérica, Europa, Asia-Pacífico y el resto del mundo. El mercado de tuneladoras en Asia-Pacífico alcanzó los 2660 millones de dólares en 2021. Esto se atribuye al crecimiento demográfico, la rápida urbanización y la sólida expansión económica. Estos factores contribuyeron a la expansión del mercado de tuneladoras. Además, se proyecta que la necesidad de tuneladoras aumentará pronto debido a la gran cantidad de proyectos de metro que se están construyendo actualmente en India.

Además, los principales países estudiados en el informe de mercado son: EE. UU., Canadá, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, España, China, Japón, India, Australia, Corea del Sur y Brasil.

Figura 3: CUOTA DE MERCADO DE TUNNEL BORING MACHINE POR REGIÓN 2021 (%)

Fuente: Investigación secundaria, Investigación primaria, Base de datos MRFR y Analista Reseña

El mercado europeo de tuneladoras ocupa la segunda mayor cuota de mercado debido a la expansión económica y a las numerosas inversiones en proyectos de infraestructura en Europa. Numerosas empresas destacadas de la región suministran tuneladoras para operaciones eficaces y fiables. Además, el mercado alemán de tuneladoras ostentaba la mayor cuota de mercado, y el británico fue el de mayor crecimiento en la región europea.

El mercado norteamericano de tuneladoras ocupa la tercera mayor cuota de mercado debido al aumento de los proyectos de tunelación en Norteamérica, como resultado del incremento de las actividades de desarrollo vial, que impulsan el mercado de tuneladoras. Además, el mercado estadounidense de tuneladoras ocupaba la mayor cuota de mercado y el de mayor crecimiento en la región norteamericana.

Agentes clave del mercado de tuneladoras y análisis de la competencia

pLos principales actores del mercado están invirtiendo grandes cantidades en I+D para ampliar sus líneas de productos, lo que impulsará aún más el crecimiento del mercado de tuneladoras (TBM). Los participantes del mercado también están implementando diversas iniciativas estratégicas para expandir su presencia global, con desarrollos clave como el lanzamiento de nuevos productos, acuerdos contractuales, fusiones y adquisiciones, aumento de la inversión y colaboración con otras organizaciones. Los competidores en la industria de las tuneladoras deben ofrecer máquinas rentables para expandirse y sobrevivir en un mercado cada vez más competitivo y en crecimiento.

Una de las principales estrategias comerciales adoptadas por los fabricantes de la industria de las tuneladoras para beneficiar a sus clientes y expandir el mercado es la fabricación local para reducir los costos operativos. En los últimos años, la industria de las tuneladoras ha proporcionado a las máquinas algunas de las ventajas más significativas. Los principales actores del mercado de las tuneladoras, como Kawasaki Heavy Industries Ltd, China Railway Group Limited (CRGL), entre otros, están trabajando para expandir la demanda del mercado mediante la inversión en actividades de investigación y desarrollo. En junio de 2022, Kawasaki Heavy Industries, Ltd. anunció el envío del granelero PHILHOKUSAI a Dalian COSCO KHI Ship Engineering Co., Ltd. (DACKS), ubicada en la ciudad de Dalian, China, y operada en colaboración con China COSCO Shipping Corporation Limited (China COSCO Shipping). Además, en septiembre de 2022, China Railway Engineering Equipment Group y Sinohydro Bureau 14 desarrollaron conjuntamente la "Hongyi", la tuneladora (TBM) para roca dura de mayor diámetro del mundo, y la segunda licitación (túnel Xianglushan) de la sección Dali del proyecto de desviación de agua de Yunnan central decidió formalmente entrar en la etapa de excavación con TBM.

• China Railway Group Limited (CRGL)

• IHI Corporation

• Kawasaki Heavy Industries Ltd

• Hitachi Zosen Corporación

• Bosch Rexroth AG, entre otros

h2Desarrollos en la industria de tuneladoras pAbril de 2022: La ampliación del sistema de transporte ligero (LRT) de Macao a Hengqin ha entrado en la fase de construcción del túnel y se prevé que dure tres años más, según las autoridades de la ciudad de Zhuhai. Para este proyecto, se desarrolló una tuneladora con escudo de presión equilibrada en Changsha, Hunan. Será el instrumento más grande de su tipo que se utilizará en el SAR, con 7,98 metros de diámetro y 87 metros de longitud.

Marzo de 2019: El túnel de transporte de minerales de 37 kilómetros que Sirius Minerals está construyendo contará con la primera tuneladora de 1800 toneladas, presentada oficialmente en Europa.

Octubre de 2022: Seis tuneladoras (TBM) propiedad de HS2 han comenzado la construcción de más de 42 kilómetros de túnel bajo Londres. La cuarta de las diez tuneladoras HS2 que se lanzarán, recorrerá ocho kilómetros desde el emplazamiento de Victoria Road, en el oeste de Londres, hasta Greenpark Way en Greenford, antes de ser desmantelada y extraída del terreno. Otra tuneladora también se lanzará desde el mismo lugar a finales de este año para construir el segundo túnel de doble cañón para HS2, que se dirigirá al centro de la ciudad.

Segmentación del mercado de tuneladoras:

h3Perspectiva de los componentes de las tuneladoras ul

• Generadores de vídeo

• Proyectores/Unidades de proyección

• Unidades de visualización

• Software

h3Perspectiva del tipo de producto de tuneladora ul

• HUD para parabrisas

• Combinador HUD

h3Perspectiva tecnológica de las tuneladoras ul

• Realidad aumentada (RA)

• Convencional

h3Perspectiva del tipo de combustible de las tuneladoras ul

• MCI

• Eléctrico

h3Perspectiva regional de las tuneladoras h4Norte América ul

• EE.UU.

• Canadá

h4Europa ul

• Alemania

• Francia

• Reino Unido

• Italia

• España

• Resto de Europa

h4Asia-Pacífico ul

• China

• Japón

• India

• Australia

• Corea del Sur

• Australia

• Resto de Asia-Pacífico

h4Resto del Mundo ul

• Medio Oriente

• África

• América Latina