Synchronous Condenser Market

Descripción general del mercado global de condensadores síncronos:

pEl tamaño del mercado de condensadores síncronos se valoró en USD 0,63 mil millones en 2023. Se proyecta que la industria del mercado de condensadores síncronos crezca de USD 0,66 mil millones en 2024 a USD 0,95 mil millones para 2032, exhibiendo una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,60% durante el período de pronóstico (2024 - 2032). El aumento de condensadores síncronos en sistemas HVDC y la creciente demanda de servicios públicos son los principales impulsores del mercado que impulsan su crecimiento.

Fuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

Tendencias del mercado de condensadores síncronos

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• El creciente uso de fuentes de energía renovables y sostenibles impulsa el crecimiento del mercado

pLos gobiernos estaban implementando estrategias para abordar problemas ambientales como el calentamiento global, las emisiones de carbono y el aumento de la contaminación, lo que ha motivado a los países a adoptar fuentes de energía limpia. Según la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), las energías renovables representaron el 38% de la capacidad instalada de generación eléctrica en 2021. Se prevé que la matriz energética cambie en los próximos diez años, incluyendo un aumento considerable de la energía solar (a escala de servicios públicos), la generación y almacenamiento distribuidos, y el almacenamiento de energía a escala de red. Según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), el aumento anual de la capacidad de energía renovable alcanzará un promedio de aproximadamente 305 GW anuales entre 2021 y 2026. Este aumento se debe al continuo apoyo gubernamental en más de 130 países, a los objetivos de cero emisiones netas declarados por países que representan casi el 90% del PIB, y a la mejora de la competitividad de las energías eólica y solar fotovoltaica. Este factor impulsa la CAGR del mercado en el período de pronóstico.

Además, las inversiones en tecnologías de energía renovable han aumentado a nivel mundial en la última década, alcanzando los 359 000 millones de dólares en 2020. El gasto de capital en energías renovables aumentó alrededor de un 7 % en 2020 en comparación con 2019, incluso cuando la pandemia de COVID-19 interrumpió el sector energético. La rápida disminución del coste de instalación de los paneles solares debido a los rápidos avances tecnológicos contribuye a la creciente demanda de tecnologías de energía renovable. Por lo tanto, se espera que la creciente adopción de tecnologías de generación de energía renovable impulse los ingresos del mercado de condensadores síncronos durante el período de pronóstico.

Información sobre el segmento de mercado de condensadores síncronos:

h3Información sobre el tipo de refrigeración de los condensadores síncronos pSegún el tipo de refrigeración, la segmentación del mercado de condensadores síncronos incluye hidrógeno, aire y agua. El segmento de aire dominó el mercado debido al aumento de la demanda de condensadores síncronos en sistemas de CC de alta tensión, generación de energía eólica/solar, modernización de condensadores síncronos y otras aplicaciones de compensación de potencia reactiva en compañías eléctricas. Una de las principales ventajas de usar un sistema de refrigeración por aire en el condensador síncrono es su sencilla operación y mantenimiento. Se espera que esto impulse el crecimiento de este segmento en los próximos años.

Información sobre la potencia reactiva de los condensadores síncronos

pSegún la potencia reactiva, la segmentación del mercado de condensadores síncronos incluye hasta 100 MVAr, entre 100 MVAr y 200 MVAr, y más de 200 MVAr. El segmento de 100 MVAr registró la mayor cuota de mercado en 2022. Esto se atribuye al aumento de la demanda de corrección del factor de potencia y compensación de potencia reactiva, debido a las múltiples cargas inductivas utilizadas en aplicaciones industriales. Además, el aumento del megavoltamperio de cortocircuito (MVA), el sistema de excitación de alta respuesta, la alta capacidad de sobrecarga, la vida útil prolongada y la confiabilidad mejorada son las ventajas clave del uso de condensadores síncronos en aplicaciones de servicios públicos y se espera que impulsen el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

Perspectivas del tipo de condensador síncrono

pSegún el tipo, la segmentación del mercado de condensadores síncronos incluye nuevos y renovados. El nuevo segmento tuvo la mayor participación de mercado en 2022, debido a un aumento en la demanda de compensación de potencia reactiva de las empresas de servicios eléctricos, como sistemas de transmisión, centrales eléctricas y otras aplicaciones industriales. Además, se anticipa que las ventajas asociadas con los condensadores síncronos, como la corrección del factor de potencia, la compensación de potencia reactiva, la estabilidad de la red y la regulación de voltaje, impulsarán el crecimiento del mercado de condensadores síncronos en los próximos años.

Mayo de 2021: El operador del sistema de transmisión italiano Terna. S.p.A (Terna) ha encargado dos sistemas de compensadores síncronos estáticos (STATCOM), y dos condensadores síncronos garantizarán la estabilidad de la red eléctrica italiana.

Enero de 2021: WEG adquirió Industrial e Comércio de Turbinals e Transmissões Ltda. (TGM). TGM es un proveedor brasileño de soluciones y equipos para controladores de generadores de energía, centrado en la energía térmica y eólica. Esta adquisición ampliaría la cartera de productos de WEG relacionada con los segmentos de equipos electroelectrónicos industriales y generación de energía.

Figura 1: Mercado de condensadores síncronos, por tipo, 2022 y 2032 (miles de millones de USD)

Fuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

Información sobre el método de arranque de condensadores síncronos

pSegún el método de arranque, la segmentación del mercado de condensadores síncronos incluye convertidores de frecuencia estáticos, motores pony y otros. El segmento de convertidores de frecuencia estáticos obtuvo la mayor participación de mercado de condensadores síncronos en 2022. Esto se atribuye a la rápida expansión de las industrias pesadas y Proyectos como presas, centrales eléctricas, redes eléctricas, refinerías y molinos. Además, el aumento de proyectos de energía hidroeléctrica en todo el mundo actuará como el principal impulsor del condensador síncrono basado en convertidor de frecuencia estático en los próximos años.

Perspectivas del uso final del condensador síncrono

pSegún el uso final, la segmentación del mercado de condensadores síncronos incluye compañías eléctricas e industrias. El segmento de compañías eléctricas adquirió la mayor participación de mercado debido al aumento en la demanda de electricidad y productos relacionados que impulsan la demanda de infraestructura de red. Además, la rápida penetración de vehículos eléctricos condujo a un aumento en las estaciones de carga, lo que actúa como un factor clave de crecimiento y crea nuevas oportunidades para la integración de energías renovables en las estaciones de carga. En estas estaciones, se puede utilizar un condensador síncrono para mejorar el factor de potencia mediante la absorción o generación de energía reactiva según los requisitos de la estación. Se prevé que esto impulse aún más la demanda de condensadores síncronos en los próximos años.

Perspectivas regionales sobre condensadores síncronos

pPor región, el estudio proporciona información del mercado de Norteamérica, Europa, Asia-Pacífico y el resto del mundo. El mercado de condensadores síncronos de Asia-Pacífico dominará este mercado debido a los avances en esta región, que se centran activamente en la modernización y el reemplazo de infraestructuras obsoletas para mejorar la fiabilidad y la resiliencia de la red eléctrica y desarrollar redes eléctricas inteligentes. Además, el mercado de condensadores síncronos de China tuvo la mayor participación de mercado, y el mercado de condensadores síncronos de India fue el mercado de más rápido crecimiento en la región de Asia-Pacífico.

Además, los principales países estudiados en el informe de mercado son EE. UU., Canadá, Alemania, Francia, el Reino Unido, Italia, España, China, Japón, India, Australia, Corea del Sur y Brasil.

Figura 2: Participación de mercado de condensadores síncronos por región 2022 (%)

Fuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

Europa El mercado de condensadores síncronos representa la segunda mayor cuota de mercado. Esto se debe a una enorme base de consumidores, el rápido desarrollo del sector de las energías renovables, los sistemas de corriente continua de alta tensión (HVDC) y la presencia de actores clave en la región. Además, el mercado alemán de condensadores síncronos tuvo la mayor cuota de mercado, y el mercado británico de condensadores síncronos fue el de mayor crecimiento en la región europea. Se prevé que América del Norte crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2023 y 2032. Esto se debe a que la región está experimentando una importante transformación digital operativa. Sus operadores se centran en la descentralización, la digitalización y la descarbonización de los sistemas eléctricos. Español Los participantes del mercado también están llevando a cabo diversas actividades estratégicas para expandir su presencia, con importantes desarrollos de mercado que incluyen lanzamientos de nuevos productos, acuerdos contractuales, fusiones y adquisiciones, mayores inversiones y colaboración con otras organizaciones. La industria de condensadores síncronos debe ofrecer artículos rentables para expandirse y sobrevivir en un clima de mercado más competitivo y en ascenso.

Fabricar localmente para minimizar los costos operativos es una de las tácticas comerciales clave que utilizan los fabricantes en la industria de condensadores síncronos para beneficiar a los clientes y expandir el sector del mercado. La industria de condensadores síncronos ha ofrecido algunas de las ventajas ambientales más significativas en los últimos años. Los principales actores en el mercado de condensadores síncronos, incluidos Eaton (Irlanda), Siemens (Alemania), ABB (Suiza), Voith Group (Alemania), General Electric (EE. UU.), Sustainable Power Systems, Inc. (EE. UU.), Toshiba Corporation (Japón), Electro Mechanical Engineering Associates, Inc. (EE. UU.), WEG (Brasil), Power Systems Controls, Inc. (EE. UU.), Ideal Electric Company (EE. UU.), Andritz (Austria), Ansaldo Energia (Italia), entre otras, buscan aumentar la demanda del mercado invirtiendo en investigación y desarrollo. Andritz AG es un grupo tecnológico internacional que ofrece plantas, equipos, sistemas y servicios para diversas industrias. Su sede se encuentra en Graz, Austria. El grupo recibe su nombre del distrito de Andritz, ubicado y cotizado en la Bolsa de Viena. El Grupo ANDRITZ recibió un contrato de Doosan Heavy Industries and Construction Co. Ltd. para suministrar los equipos hidroeléctricos y electromecánicos para la central hidroeléctrica Upper Trishuli 1 de 216 MW, una central de pasada en Nepal, propiedad de Nepal Water Energy Development Company Pvt. Ltd. El pedido de los equipos electromecánicos comprende el diseño básico y detallado de los componentes de la turbina y el generador, los sistemas eléctricos completos, el balance de la planta, la automatización, la instalación y la puesta en marcha.ABB Ltd. es una corporación multinacional sueco-suiza con sede en Zúrich, Suiza. La compañía se fundó en 1988 tras la fusión de la sueca Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget y la suiza Brown, Boveri Cie para crear ASEA Brown Boveri, cuyo nombre se simplificó posteriormente a las iniciales ABB. Statkraft, el mayor generador de energía renovable de Europa, adjudicó a ABB un importante contrato llave en mano para el diseño, la fabricación y la instalación de dos sistemas de condensadores síncronos de alta inercia para el proyecto Lister Drive Greener Grid en Liverpool, en el noroeste de Inglaterra. • En mayo de 2021, Terna, operador italiano del sistema de transmisión. S.p.A (Terna) ha encargado dos sistemas de compensadores síncronos estáticos (STATCOM) y dos condensadores síncronos que garantizarán la estabilidad de la red eléctrica italiana.

Entre las empresas clave en el mercado de condensadores síncronos se incluyen:

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• Eaton (Irlanda)

• Siemens (Alemania)

• ABB (Suiza)

• Voith Group (Alemania)

• General Electric (EE. UU.)

• Sustainable Power Systems Inc. (EE. UU.)

• Toshiba Corporation (Japón)

• Electro Mechanical Engineering Associates Inc. (EE. UU.)

• WEG (Brasil)

• Power Systems Controls Inc. (EE. UU.)

• Ideal Electric Company (EE. UU.)

• Andritz (Austria)

• Ansaldo Energia (Italia)

h3Desarrollos en la industria de condensadores síncronos pMarzo de 2022: El Grupo ANDRITZ recibió un contrato de Doosan Heavy Industries and Construction Co. Ltd. para suministrar los equipos hidroeléctricos y electromecánicos para la central hidroeléctrica Upper Trishuli 1 de 216 MW, una central de pasada en Nepal, propiedad de Nepal Water Energy Development Company Pvt. Ltd. El pedido de equipos electromecánicos comprende el diseño básico y detallado de los componentes de la turbina y el generador, sistemas completos de energía eléctrica, balance de planta, automatización, instalación y puesta en marcha.

Agosto de 2021: ABB recibió un importante contrato llave en mano por parte de Statkraft, el generador de energía renovable más grande de Europa, para diseñar, fabricar e instalar dos sistemas de condensadores síncronos de alta inercia para el proyecto Lister Drive Greener Grid en Liverpool, en el noroeste de Inglaterra.

Doosan Heavy Industries and Construction Co. Ltd. adjudicó un contrato a ANDRITZ Group en marzo de 2022 para suministrar equipos hidroeléctricos y electromecánicos para la central hidroeléctrica Upper Trishuli 1, propiedad de Nepal Water Energy Development Company Pvt. Ltd, una planta de pasada en Nepal con una capacidad instalada de 216 MW. En mayo de 2021, Terna encargó dos sistemas de compensadores síncronos estáticos (STATCOM), y dos condensadores síncronos garantizarán la estabilidad de la red eléctrica italiana. En enero de 2021, WEG adquirió Industrial e Comércio de Turbinals e Transmissões Ltda. (TGM). TGM es un proveedor brasileño de soluciones y equipos para controladores de generadores de energía, centrado en la energía térmica y eólica. La adquisición ampliaría la cartera de productos de WEG vinculada a equipos electroelectrónicos industriales, así como a las áreas de generación de energía. Toshiba Energy Systems recibió un pedido de Tohoku Electric Power para instalar un STATCOM en marzo de 2023. Este componente desempeñará un papel importante en la mejora de la confiabilidad de la red durante la transmisión de energía de alta capacidad, así como en garantizar el suministro ininterrumpido de electricidad durante fallas en el sistema de transmisión.

Ansaldo Energia, junto con Terna, transportó un condensador síncrono y un transformador a la central eléctrica de Codrongianos, ubicada en la provincia de Sassari; se enviaron por mar y tierra en enero de 2023. Este generador eléctrico especializado se conectará a la red de transmisión de Terna, lo que facilitará el intercambio de energía reactiva y mejorará la energía de cortocircuito.

Siemens Energy firmó un contrato con Elering AS (operador del sistema de transmisión de Estonia) en diciembre de 2020. El enfoque de este acuerdo fue la construcción de tres plantas de condensadores síncronos en Estonia. Mediante este acuerdo, Siemens Energy diseñará, suministrará e instalará tres plantas de condensadores síncronos de 330 kilovoltios (kV) ubicadas en el norte de Estonia.

Segmentación del mercado de condensadores síncronos

h3Perspectiva del tipo de refrigeración de los condensadores síncronos ul

• Hidrógeno

• Aire

• Agua

h3Perspectiva de la potencia reactiva de los condensadores síncronos ul

• Hasta 100 MVAr

• Entre 100 MVAr y 200 MVAr

• Más de 200 MVAr

h3Síncrono Perspectiva del tipo de condensador ul

• Nuevo

• Reacondicionado

h3Perspectiva del método de arranque del condensador síncrono ul

• Convertidor de frecuencia estático

• Motor Pony

• Otros

h3Perspectiva del uso final del condensador síncrono ul

• Servicios eléctricos

• Industrias

h3Perspectiva regional del condensador síncrono ul

• Norte América
  • Estados Unidos
  • Canadá

• Europa
  • Alemania
  • Francia
  • Reino Unido
  • Italia
  • España
  • Resto de Europa

• Asia-Pacífico
  • China
  • Japón
  • India
  • Australia
  • Corea del Sur
  • Australia
  • Resto de Asia-Pacífico

• Resto del mundo
  • Medio Oriente
  • África
  • América Latina