Structured Cabling Market

Panorama general del mercado global de cableado estructurado

pEl mercado de cableado estructurado se valoró en 14 100 millones de dólares en 2022. Se proyecta que este mercado crezca de 14 985 480 millones de dólares en 2023 a 21 596 3289 millones de dólares en 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,28 % durante el período de pronóstico (2023-2030). Aumentar la aceptación de los servicios en la nube y la penetración en los servicios de red 5G son los impulsores clave del mercado que mejoran el crecimiento del mercado.

Figura 1: Mercado de cableado estructurado, 2018 - 2030 (miles de millones de USD)

Fuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

Tendencias del mercado de cableado estructurado

pLa creciente demanda de sistemas de dispositivos de conectividad de alta velocidad está impulsando el crecimiento del mercado

Los principales factores que mejoran el crecimiento del mercado de cableado estructurado son la creciente demanda de dispositivos de conectividad de alta velocidad y la expansión del centro de datos. Además, el aumento de la demanda debido a los avances tecnológicos impulsa el mercado del cableado estructurado. Por otro lado, la aparición de sistemas de comunicación inalámbrica limita el crecimiento del mercado. Por el contrario, se espera que la expansión de los sectores de TI y telecomunicaciones y el aumento de la inversión en la región Asia-Pacífico impulsen las próximas oportunidades de mercado. Se prevé un auge del mercado del cableado estructurado debido al aumento de la inversión en infraestructura de comunicaciones y la convergencia de centros de datos. Asimismo, la creciente demanda de dispositivos y sistemas de conectividad de alta velocidad impulsa el crecimiento del mercado. Sin embargo, la industria global del cableado estructurado se ve frenada por la fluctuación de los precios de las materias primas.

Por el contrario, se espera que la industria del cableado estructurado se beneficie de la creciente aceptación de la tecnología 5G y de la mejora de la infraestructura de banda ancha a nivel mundial. La creciente demanda de conectividad de alta velocidad, 5G y sistemas de cableado Wi-Fi 6 impulsa el crecimiento del mercado de cableado estructurado. Además, la creciente adopción e inversión global en 5G y tecnologías inalámbricas impulsa el crecimiento del mercado. Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), se espera que la inversión en tecnologías inalámbricas en Estados Unidos alcance alrededor de 600 000 millones de dólares estadounidenses para 2020, debido a la creciente adopción de dispositivos inalámbricos y tecnologías 5G. La creciente aceptación e inversión empresarial en tecnologías 5G, edge computing y cloud computing es una tendencia del mercado. Por ejemplo, en julio de 2022, Lumen Technologies planeó invertir en redes edge para expandir y desarrollar sus soluciones edge computing en Europa. La empresa pretendía proporcionar plataformas de cloud computing y edge computing de baja latencia para empresas que requieren aplicaciones con alto ancho de banda y un uso intensivo de datos. Se espera que el aumento de la inversión global en edge computing, cloud computing y tecnologías inalámbricas 5G genere amplias oportunidades de crecimiento del mercado. Su uso es común en las organizaciones para mejorar la conectividad a internet. Las redes 5G y las aplicaciones de edge computing requieren cableado para una mejor conectividad a internet. Se espera que la inversión global en estas tecnologías impulse el crecimiento del mercado, impulsando así los ingresos del mercado de cableado estructurado.

Información sobre el segmento de mercado de cableado estructurado

h4Información sobre la categoría de cableado del mercado de cableado estructurado pSegún la categoría de cableado, la segmentación del mercado de cableado estructurado incluye las categorías 5e, 6 y 7. La categoría 6 dominó el mercado, representando el 52 % de los ingresos. La categoría 6 es más económica que su módulo mejorado. El cableado de categoría 6 también es compatible con el estándar de categoría 5/5e.

Figura 2: CUOTA DE MERCADO DE CABLEADO ESTRUCTURADO POR CATEGORÍA DE CABLE 2022 (2022-2030)

Fuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

Mercado de cableado estructurado por información sobre aplicaciones

pSegún la aplicación, la segmentación del mercado de cableado estructurado incluye LAN y WAN. El segmento LAN dominó el mercado con más del 80,0% de participación en los ingresos en 2022. Se espera que la tendencia actual continúe durante el período de pronóstico. A medida que crece la demanda de redes de alta velocidad, la red se fragmenta en partes más pequeñas con longitudes de cable más cortas para facilitar la alta velocidad de datos. Debido a que los datos se fragmentan en fragmentos más pequeños, la LAN permite altas velocidades de transmisión de datos. Se espera que el mercado de cable LAN crezca significativamente debido al desempeño de varios sectores del mercado. El sector de cable de categoría seis será el de mayor crecimiento entre los demás, contribuyendo significativamente a la expansión del mercado de cable LAN, lo que ha mejorado la CAGR del mercado de cableado estructurado a nivel mundial en los últimos años.

Información sobre el mercado de cableado estructurado por producto

pSegún los productos, los datos del mercado de cableado estructurado incluyen cobre y coaxial. La categoría de cobre dominó el mercado con una participación en los ingresos de más del 70% en 2022. Durante este período, se espera que el segmento de cables de cobre lidere el mercado global de cableado estructurado. Los cables de cobre son ideales para la transmisión de corta y media distancia. Los constantes avances tecnológicos en cables de cobre son el principal factor que impulsa el crecimiento del segmento global de implantes para el mercado de cableado estructurado, impactando positivamente en el crecimiento del mercado.

Perspectivas regionales del cableado estructurado

pPor región, el estudio proporciona información del mercado de Norteamérica, Europa, Asia-Pacífico y el resto del mundo. El mercado de cableado estructurado de Norteamérica dominará este mercado. La presencia de varios actores clave en Norteamérica es uno de los factores clave que impulsan el crecimiento del mercado norteamericano de cableado estructurado. Además, los principales países estudiados en el informe de mercado son EE. UU., Canadá, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, España, China, Japón, India, Australia, Corea del Sur y Brasil. Figura 3: Cuota de mercado de cableado estructurado por región, 2022 (%) Análisis

Se espera que el mercado europeo de cableado estructurado crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) moderada debido al aumento de la inversión en infraestructura en la nube y centros de datos de los principales actores. Además, la Unión Europea está invirtiendo en proyectos de ciudades inteligentes y desarrollando infraestructura de comunicaciones avanzada en países como Italia, Suecia, Alemania, Reino Unido y Países Bajos. Además, el mercado alemán de cableado estructurado tuvo la mayor cuota de mercado, y el mercado británico fue el de mayor crecimiento en la región europea.

Se espera que el mercado de cableado estructurado de Asia-Pacífico crezca a la TCAC más rápida entre 2023 y 2030. Esto se debe a que las iniciativas gubernamentales para promover la digitalización, la infraestructura avanzada, el aumento de la población, la adopción acelerada de dispositivos inteligentes y las inversiones en tecnologías de la nube e IoT impulsarán el crecimiento del mercado regional. La región APAC está liderada por economías en desarrollo como China y Japón. El mayor uso de Internet en estos países está provocando un aumento en el número de actividades de radiodifusión. Esto, a su vez, se espera que impulse el mercado regional durante el período de pronóstico. Además, el mercado de cableado estructurado de India tuvo la mayor participación de mercado, y el mercado de cableado estructurado de China fue el de mayor crecimiento en esta región.

Agentes clave del mercado de cableado estructurado y perspectivas competitivas

pLos principales actores del mercado están invirtiendo fuertemente en investigación y desarrollo para expandir sus líneas de productos, lo que impulsará aún más el crecimiento del mercado de cableado estructurado. Los participantes del mercado también están llevando a cabo diversas actividades estratégicas para expandir su presencia global, con importantes desarrollos de mercado que incluyen lanzamientos de nuevos productos, acuerdos contractuales, fusiones y adquisiciones, mayores inversiones y colaboración con otras organizaciones. La industria del cableado estructurado debe ofrecer productos rentables para expandirse y sobrevivir en un clima de mercado más competitivo y en crecimiento.

Fabricar localmente para minimizar los costos operativos es una de las tácticas comerciales clave que utilizan los fabricantes en la industria global del cableado estructurado para beneficiar a los clientes y expandir el sector del mercado. Las principales empresas del mercado del cableado estructurado, como CommScope Inc., TE Connectivity, Nexans SA, Panduit Corp., Corning Inc., ABB Ltd. y otras, buscan aumentar la demanda del mercado invirtiendo en investigación y desarrollo. TE Connectivity, empresa tecnológica con sede en Estados Unidos y Suiza, diseña y fabrica conectores y sensores para diversas industrias, como la automotriz, equipos industriales, sistemas de comunicación de datos, aeroespacial, defensa, medicina, petróleo y gas, electrónica de consumo y energía. TE Connectivity cuenta con 89.000 empleados en todo el mundo, incluyendo más de 8.000 ingenieros. Atiende a clientes en aproximadamente 140 países. Los sistemas de carrocería y chasis, las aplicaciones de confort, la información al conductor, el infoentretenimiento, la miniaturización, las aplicaciones de motor y tren motriz, y los sistemas de seguridad utilizan productos TE. Las tecnologías a bordo, las tecnologías de baterías y la carga forman parte de la movilidad híbrida y electrónica. Los productos de TE también se utilizan en vehículos de carretera y todoterreno, así como en el transporte recreativo, como la construcción, la agricultura, los autobuses y otros vehículos. TE ofrece sensores para diversas industrias, como la automotriz, la de equipos industriales, la de transporte comercial, la médica, la aeroespacial, la de defensa y la de consumo. Corning Incorporated es una empresa tecnológica multinacional con sede en Estados Unidos especializada en vidrios especiales, cerámicas y materiales y tecnologías relacionados, incluyendo óptica avanzada, principalmente para aplicaciones industriales y científicas. Corning Glass Works fue el nombre de la empresa hasta 1989. Corning vendió la filial Corning Consumer Products Company (ahora conocida como Corelle Brands) a Borden en 1998, desinvirtiendo así sus líneas de productos de consumo (incluyendo los utensilios de cocina CorningWare y Visions Pyroceram, la vajilla Corelle Vitrelle y los utensilios para hornear de vidrio Pyrex). Los principales sectores de negocio de Corning en 2014 fueron las tecnologías de visualización, las tecnologías ambientales, las ciencias de la vida, las comunicaciones ópticas y los materiales especiales. Dow Corning y Pittsburgh Corning son dos empresas conjuntas en las que participa Corning. Corning escindió Quest Diagnostics y Covance en 1996. Corning es un importante proveedor de Apple Inc. Desde que colaboró ​​con Steve Jobs en 2007 para desarrollar el iPhone, Corning ha desarrollado y fabricado Gorilla Glass, utilizado por numerosos fabricantes de teléfonos inteligentes. Es uno de los mayores fabricantes de vidrio del mundo. Corning recibió cuatro Medallas Nacionales de Tecnología e Innovación por innovaciones en productos y procesos.

Entre las empresas clave del mercado de cableado estructurado se incluyen

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• CommScope Inc.

• TE Connectivity

• Nexans SA

• Panduit Corp.

• Corning Inc.

• ABB Ltd.

h3Desarrollos en la industria del cableado estructurado pEn febrero de 2024, CommScope, líder mundial en conectividad de red, anunció las mejoras de SYSTIMAX® 2.0, su última cartera de conectividad para edificios y centros de datos de SYSTIMAX, para brindar a los clientes soluciones de cableado estructurado actualizadas y soporte para los desafíos actuales y futuros.

En enero de 2024, la División de Infraestructura de Nexxt Solutions, un fabricante de soluciones de infraestructura y cableado estructurado, presentó sus nuevas series de conmutadores de escritorio Naxos y Vertex. Un proveedor de soluciones de infraestructura y cableado estructurado ha presentado una nueva serie de conmutadores. Finolex Cables anunció la incorporación de componentes pasivos LAN a su línea de negocios de cables LAN en noviembre de 2023. Estos incluyen artículos como cables de conexión, salidas de información, tarjetas de conexión y placas frontales, extremadamente útiles en centros de datos, redes de TI, salas de conferencias u oficinas remotas que utilizan conmutadores de alta densidad. En abril de 2023, Corning lanzó su sistema de cableado estructurado Evolv, diseñado para aplicaciones de alta velocidad en centros de datos. Nexans SA completó la adquisición de Centelsa, un fabricante de cables líder en Latinoamérica, en septiembre de 2021. Este acuerdo busca expandir la capacidad de producción de Nexans para aplicaciones de servicios públicos y edificios, ofreciendo así una gama más amplia de cables de alta calidad. Reichle De-Massari AG anunció un plan de expansión para aumentar la capacidad de producción en su planta de cables ubicada en Dìèín, República Checa, en noviembre de 2021. La empresa ha destinado millones de dólares para impulsar su capacidad de fabricación de cables de fibra óptica.

Nexans SA adquirió Centelsa SA, fabricante de cables premium con sede en México que atiende a los mercados latinoamericanos, en septiembre de 2021. Esto generó sinergias operativas y generó un crecimiento de valor en cables de energía y software de gestión de redes.

En noviembre de 2022, Oracle Labs de Broomfield, Colorado, se modernizó con la asistencia de CommScope para la infraestructura de red. Los sistemas de cableado estructurado basados ​​en cobre y fibra SYSTIMAX que ofrece CommScope fueron elegidos por Oracle Labs para aumentar su capacidad de rendimiento a 1,2 terabytes desde aproximadamente 300 gigabytes.

En octubre de 2022, GTA TeleGuam, una empresa de telecomunicaciones con sede en Guam, inició la construcción de un nuevo centro de datos y una estación de aterrizaje de cables (CLS). El centro de datos de dos plantas, 31.000 pies cuadrados y cuatro MW estará terminado en 2024 y podrá alojar hasta seis cables submarinos.

Segmentación del mercado de cableado estructurado

h4Perspectiva de la categoría de cables de cableado estructurado ul

• Categoría 5e

• Categoría 6

• Categoría 7

h4Perspectiva de la aplicación del cableado estructurado ul

• LAN

• WAN

h4Producto de cableado estructurado Outlook ul

• Cobre

• Coaxial

h4Perspectiva regional del cableado estructurado ul

• América del Norte

  • Estados Unidos
  • Canadá

• Europa

  • Alemania
  • Francia
  • Reino Unido
  • Italia
  • España
  • Resto de Europa

• Asia-Pacífico

  • China
  • Japón
  • India
  • Australia
  • Corea del Sur
  • Australia
  • Resto de Asia-Pacífico

• Resto del mundo

  • Medio Oriente
  • África
  • América Latina