Renal Dialysis Market

Resumen del mercado de diálisis renal

pEl tamaño del mercado de diálisis renal se valoró en USD 19.550 millones en 2023. Se proyecta que este mercado crezca de USD 20.660 millones en 2024 a USD 30.470 millones en 2032, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,97 % durante el período de pronóstico (2024-2032).

El mercado de diálisis renal está en auge debido a la creciente prevalencia de la enfermedad renal crónica (ERC), el aumento de la inversión en I+D para el desarrollo de nuevos productos de diálisis y el aumento de la población geriátrica. Además, el impulso a la hemodiálisis domiciliaria y la diálisis peritoneal brindará oportunidades de crecimiento para el mercado en el futuro. Sin embargo, el alto costo del tratamiento de diálisis podría obstaculizar el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

Fuente: Investigación Secundaria, Investigación Primaria, Base de Datos MRFR y Revisión de Analistas

Tendencias del Mercado de Diálisis Renal

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• Creciente Prevalencia de la Enfermedad Renal Crónica (ERC)

pEl mercado de diálisis renal ha experimentado un crecimiento constante, impulsado por diversos factores. Uno de los principales impulsores es la creciente prevalencia de la enfermedad renal crónica (ERC), que ha ido en aumento debido a factores como la diabetes, la hipertensión y el envejecimiento de la población. Por ejemplo, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (EE. UU.), se prevé que 35,5 millones de adultos estadounidenses, o el 14 %, o más de 1 de cada 7, tengan ERC para 2023. De manera similar, según un artículo de revisión publicado en 2022 sobre la epidemiología de la enfermedad renal crónica, la enfermedad renal crónica es una afección progresiva que afecta a más del 10 % de la población mundial, o más de 800 millones de personas. La creciente conciencia y disponibilidad de mejores herramientas de diagnóstico también han contribuido a la detección y el diagnóstico tempranos de la ERC, lo que impulsa intervenciones oportunas como la diálisis renal. Además, la creciente población geriátrica, junto con el aumento del gasto en atención médica y las políticas de reembolso favorables, ha hecho que los servicios de diálisis renal sean más accesibles para una mayor parte de la población. Los continuos esfuerzos de investigación y desarrollo han llevado a la introducción de modalidades y terapias de diálisis innovadoras, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado. Por ejemplo, tecnologías de vanguardia, como dispositivos de diálisis portátiles y vestibles, han surgido de estas iniciativas, ofreciendo mayor movilidad y comodidad para los pacientes. En abril de 2023, Medtronic plc (EE. UU.) y DaVita Inc (EE. UU.) lanzaron Mozarc Medical. Esta empresa promete mucho para mejorar la vida de los pacientes con enfermedad renal, ya que busca revolucionar el enfoque de la diálisis domiciliaria al mejorar la accesibilidad, la facilidad de uso y el rendimiento clínico. Además, los proveedores de servicios de diálisis han expandido sus operaciones a mercados emergentes, ampliando el alcance de los servicios de diálisis a regiones desatendidas. En conjunto, estos factores han creado un entorno propicio para la expansión del mercado de diálisis renal, proporcionando tratamientos esenciales para pacientes con ERC y enfermedad renal terminal.

Información sobre el segmento de mercado de diálisis renal

h3Información sobre el tipo de diálisis renal pLa segmentación global de la diálisis renal, según el tipo de diálisis, incluye la diálisis primaria y la diálisis secundaria. La diálisis primaria incluye la hemodiálisis, la hemofiltración y la diálisis peritoneal. El segmento de diálisis primaria representó la mayor cuota de mercado en 2022 debido a la creciente prevalencia de la enfermedad renal crónica (ERC), la escasez de riñones para trasplantes y los avances tecnológicos. Según la Campaña del Día Mundial del Riñón 2022, 1 de cada 10 personas en todo el mundo es diagnosticada con ERC. Además, se reveló que la mortalidad relacionada con la enfermedad renal aumenta constantemente y que, para 2040, será la quinta causa principal de muerte a nivel mundial. Asimismo, la diálisis secundaria incluye la hemodiafiltración (HDF) y la diálisis intestinal. La diálisis secundaria es una terapia de respaldo y rescate para la diálisis primaria, y los factores que influyen en su crecimiento son las ventajas de la HDF sobre la hemodiálisis y la creciente concienciación sobre la HDF. Además, el aumento en los lanzamientos de productos está asociado con la hemodiafiltración basada en tecnología.

Por lo tanto, la creciente incidencia de ERC, un número creciente de DP realizadas y los lanzamientos de productos tecnológicamente avanzados están impulsando el crecimiento de este tipo de segmento de diálisis.

Perspectivas de los productos de diálisis renal

pLa segmentación del mercado de diálisis renal, basada en productos de diálisis, incluye máquinas de diálisis, dializadores, concentrados de diálisis, catéteres de diálisis y otros. El segmento de máquinas de diálisis tuvo la mayor participación de mercado en 2022 y el segmento de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico, es decir, 2023-2032. Las máquinas de diálisis son uno de los principales productos utilizados en la diálisis renal, también conocida como diálisis de riñón artificial. Los actores del mercado están lanzando máquinas de diálisis innovadoras para todos los grupos de edad, incluidos adultos y niños. Por ejemplo, en diciembre de 2020, Medtronic plc (Irlanda) lanzó una máquina de diálisis aguda pediátrica y neonatal que se instaló con éxito en el Centro Médico del Hospital Infantil de Cincinnati (EE. UU.). Además, existen dos tipos de dializadores: de un solo uso y reutilizables. La demanda de dializadores aumenta con frecuencia debido a la enfermedad renal terminal, ya que a este nivel existen macroproteínas que pueden reducir la capacidad del dializador en poco tiempo. Asimismo, la demanda de concentrados de diálisis aumenta debido a la creciente incidencia de enfermedades renales crónicas (ERC) y enfermedades renales agudas (ERA), principalmente causadas por el crecimiento de la población geriátrica, y que generan oportunidades de crecimiento lucrativas. Los concentradores de diálisis se utilizan para reducir el volumen de líquido que normalmente se desecha y mejorar la eficiencia del tratamiento de diálisis.

Por lo tanto, el aumento de los lanzamientos de productos para satisfacer las necesidades de los clientes, el aumento de los casos de insuficiencia renal en todo el mundo y una creciente población geriátrica están fomentando el crecimiento del segmento de productos de diálisis.

Figura 2: Mercado de diálisis renal, por producto de diálisis, 2022 y 2032 (miles de millones de USD)

Fuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

Perspectivas del usuario final de diálisis renal

pEl mercado de diálisis renal se ha segmentado, según el usuario final, en hospitales y clínicas, centros de diálisis y entornos de atención domiciliaria. Una gran participación de mercado estaba en manos de hospitales y clínicas en 2022 debido a la alta incidencia de ERC y ECA en todo el mundo. La mayoría de las personas prefieren hospitales y clínicas como tratamiento avanzado para varias enfermedades renales debido a la disponibilidad de especialistas y la disponibilidad de productos de diálisis tecnológicamente avanzados, entre otros.

La presencia de actores indispensables en un mercado grande y en expansión como Rockwell Medical, Inc. (EE. UU.) y Fresenius Kabi AG (Alemania). Rockwell Medical, Inc. (EE. UU.) actualmente atiende a más de 1700 clínicas de diálisis y es uno de los dos fabricantes y proveedores con la escalabilidad y la infraestructura de transporte para dar servicio a las más de 7200 clínicas de diálisis en los EE. UU., así como a mercados internacionales seleccionados, en 2023. Además, Fresenius Kabi AG (Alemania) es el proveedor líder mundial de productos y servicios de diálisis, y atiende a 345 000 pacientes en más de 4100 clínicas.

Además, un centro de diálisis es un tipo de instalación médica donde los pacientes con insuficiencia renal crónica pueden recibir tratamientos de diálisis. El crecimiento de los centros de diálisis ha sido impulsado por la disponibilidad de cobertura médica de organizaciones privadas y gubernamentales. Organizaciones privadas como DaVita (EE. UU.) y Fresenius Kabi AG (Alemania), tienen colaboraciones con el gobierno y ofrecen planes que incluyen planes de salud grupales para empleadores, cobertura individual, Medicare, incluidos Medicare original y Medicare Advantage, Medicaid y planes complementarios de Medicare (medigap), impulsando el crecimiento del segmento durante el período de pronóstico.

Por lo tanto, la creciente incidencia de la enfermedad en etapa renal terminal, la colaboración de los principales actores del mercado con hospitales y clínicas, una creciente población de ancianos y una alta conciencia de la cobertura médica están fomentando el crecimiento del segmento de usuarios finales.

Perspectivas de la región de diálisis renal

pPor región, el estudio segmenta el mercado en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y resto del mundo. La diálisis renal en América del Norte representó la mayor participación de mercado del 39,19 % en 2022 y se anticipa que alcance aproximadamente USD 10 940 millones para 2032 con una CAGR del 4,68 % durante el período de pronóstico. Sin embargo, se proyecta que Asia-Pacífico crezca a la CAGR más alta del 7,23% durante el período de pronóstico.

La perspectiva para el mercado de diálisis renal en América del Norte sigue siendo prometedora, con un crecimiento sostenido anticipado. Se espera que las inversiones en infraestructura de atención médica y una mayor conciencia de las soluciones médicas avanzadas impulsen aún más la expansión del mercado. Tanto los actores establecidos como los participantes emergentes están preparados para capitalizar estas oportunidades, aprovechando los avances tecnológicos para satisfacer la creciente demanda de mejores resultados quirúrgicos.

El mercado de diálisis renal en Europa está experimentando actualmente un crecimiento sustancial, impulsado por una confluencia de factores que incluyen avances tecnológicos, una población que envejece y un aumento en los procedimientos quirúrgicos. Este panorama dinámico está siendo testigo de innovaciones notables en las soluciones de diálisis renal, lo que lleva a una mayor eficacia y mejores resultados para los pacientes. La integración de la diálisis renal avanzada en última instancia conduce a una mejor atención al paciente.

Este viaje transformador se alinea con objetivos más amplios de avanzar en las tecnologías de la salud y garantizar mejores resultados quirúrgicos, posicionando a Europa como un actor clave en el mercado global y contribuyendo a la mejora continua de la prestación de servicios de salud y el bienestar del paciente en todo el continente.

Además, los principales países que se estudiarán son EE. UU., Canadá, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, España, China, Japón, India, Australia, Corea del Sur y Brasil.

Figura 3: MERCADO DE DIÁLISIS RENAL POR REGIÓN 2022 y 2032 (miles de millones de USD)

Fuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

El mercado de diálisis renal en Asia-Pacífico representó 4.350 millones de USD en 2022 y se proyecta que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,23 % durante el período de pronóstico. Asia-Pacífico se segmenta a su vez en China, India, Japón, Corea del Sur, Australia y el resto de Asia-Pacífico. Además, la creciente población geriátrica, más propensa a procedimientos quirúrgicos, contribuye aún más a la expansión del mercado. Se proyecta que el mercado de diálisis renal en Asia Pacífico experimente un crecimiento significativo en los próximos años. Se espera que factores como el aumento de casos de enfermedad renal crónica, la inversión en I+D y los avances tecnológicos en los procedimientos de diálisis impulsen el crecimiento del mercado.El mercado mundial de diálisis renal alcanzó los 1.500 millones de dólares en 2022 y se proyecta un crecimiento anual compuesto (CAGR) del 6,12 % durante el período de pronóstico. El resto del mundo se segmenta aún más en Oriente Medio, África y Latinoamérica. La demanda de diálisis renal está en aumento, dado su papel fundamental en el tratamiento de las enfermedades renales crónicas. Además, la introducción de tecnologías de vanguardia y las continuas innovaciones de productos contribuyen significativamente a la expansión del mercado, mejorando la eficacia general de estas soluciones médicas. En estas regiones, donde la infraestructura sanitaria está evolucionando rápidamente, la adopción de la diálisis renal está cobrando impulso, impulsada por una mayor conciencia de sus beneficios. El mercado de diálisis renal: Actores clave y perspectivas competitivas. El mercado de diálisis renal se distingue por la presencia de numerosos actores globales, regionales y locales. Se prevé que la creciente prevalencia de la enfermedad renal crónica (ERC), el aumento de la inversión en I+D para el desarrollo de nuevos productos de diálisis y el aumento de la población geriátrica impulsen el crecimiento del mercado de diálisis renal durante el período de pronóstico. Sin embargo, el alto coste del tratamiento de diálisis podría frenar dicho crecimiento. Las principales empresas han adoptado la estrategia de obtener la aprobación regulatoria de las agencias gubernamentales para sus dispositivos y firmar contratos y acuerdos para ampliar su alcance y reducir los costes operativos. El mercado de diálisis renal es extremadamente competitivo, con empresas que compiten, se asocian e invierten fuertemente en I+D para obtener una cuota de mercado significativa. El mercado está moderadamente fragmentado con una creciente competencia, lanzamientos de productos, aumento de las asociaciones colaborativas y otras decisiones estratégicas para lograr la eficiencia operativa.

Baxter, una empresa global de atención médica, ofrece suministros médicos e instrumentos quirúrgicos al sector de la salud y se centra en el acceso a la innovación y los servicios basados ​​en el conocimiento para la diálisis. Las plataformas de salud digital para la atención esencial, con soporte para el monitoreo de pacientes y registros médicos electrónicos (EMR) para la atención de pacientes de diálisis en el centro, han aumentado la comodidad del paciente.

Además, en mayo de 2020, Baxter (EE. UU.) y Mayo Clinic (EE. UU.) colaboraron para establecer un centro de excelencia para el cuidado renal y para mejorar el tratamiento de pacientes con afecciones graves y complicadas.

Las empresas clave de diálisis renal en el mercado incluyen

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• Becton, DICKINSON, and Company (EE. UU.)

• Braun SE (Alemania)

• Cantel Medica (EE. UU.)

• Empresas del Grupo Nipro Europe (Bélgica)

• Nikkiso Co., Ltd (Japón)

• Fresenius Medical Care AG Co. KGaA (Alemania)

• Baxter (EE. UU.)

• Medtronic (Irlanda)

• Jordan Medical Solutions (Jordania)

• Asahi Kasei Corporation (Japón)

h2Desarrollos en la industria de la diálisis renal ul

• En marzo de 2022, la empresa Nipro anunció el lanzamiento de su nuevo producto, “SURDIAL DX”. Se trata de un sistema de tecnología avanzada diseñado para iniciar un tratamiento de diálisis óptimo en pacientes con enfermedad renal.

• En abril de 2021, BD recibió la aprobación de la FDA de EE. UU. para su producto “Pristine”. Este producto se utiliza como catéter de hemodiálisis de larga duración. Este dispositivo se utiliza en oclusión posicional, altas tasas de recirculación y formación de trombos.

• En enero de 2019, Fresenius Medical Care AG Co. KGaA lanzó la máquina de diálisis 4008A. Con la introducción del 4008A, la empresa espera ampliar el acceso a pacientes con enfermedad renal terminal (ESRD) que reciben diálisis de soporte vital en países emergentes.

h2Segmentación del mercado de diálisis renal h3Perspectiva de los tipos de diálisis renal ul

• Diálisis primaria

• Diálisis secundaria

h3Perspectiva de los productos de diálisis renal ul

• Máquinas de diálisis

• Dializadores

• Concentrados de diálisis

• Diálisis Catéteres

• Otros

h3Perspectiva del usuario final del material de diálisis renal. ul

• Hospitales y Clínica

• Centros de diálisis

• Entornos de atención domiciliaria

h3Perspectiva regional de diálisis renal pNorteamérica

• EE. UU.
• Canadá

pEuropa

• Alemania
• Francia
• Reino Unido
• Italia
• España
• Resto de Europa

pAsia-Pacífico

• China
• Japón
• India
• Corea del Sur
• Australia
• Resto de Asia-Pacífico

pResto del mundo

• Oriente Medio

• África

• América Latina