Informe de investigación de mercado sobre reciclaje de botellas de PET: pronóstico global hasta 2032

PET Bottle Recycling Market Summary

As per Market Research Future Analysis, the Global PET Bottle Recycling Market was valued at USD 4.8 billion in 2023 and is projected to grow to USD 7.6 billion by 2032, with a CAGR of 5.10% from 2024 to 2032. The market is primarily driven by the increasing demand for recycled PET in the packaging industry, particularly in food and beverages. Government initiatives aimed at promoting sustainable practices in the textile industry further bolster market growth. The mechanical recycling process dominates the market, accounting for 69.07% of the share in 2021, while the beverages segment leads in application, holding 40.69% of the market share.

Key Market Trends & Highlights

Key trends influencing the PET Bottle Recycling Market include government initiatives and technological advancements.

• Government initiatives for the textile industry are enhancing the demand for recycled polyester staple fiber.
• The mechanical recycling segment is expected to register a CAGR of 5.68% during the forecast period.
• The beverages application segment is projected to grow at a CAGR of 5.97%, driven by increased demand in packaging.
• North America accounted for 34.47% of the market share in 2021, with a projected CAGR of 5.04%.

Market Size & Forecast

2023 Market Size: USD 4.8 Billion

2032 Market Size: USD 7.6 Billion

CAGR (2024-2032): 5.10%

Largest Regional Market Share in 2021: North America

Major Players

Indorama Ventures Public Company Limited, Plastipak Holdings, Inc., Schoeller Group, PFR Nord GmbH, PolyQuest, Phoenix Technologies, UltrePET, LLC, Krones AG, Sieu Japan Co., Ltd., Vanden Global Ltd.

Descripción general del mercado global de reciclaje de botellas de PET

El tamaño del mercado de reciclaje de botellas de PET se valoró en USD 4.8 mil millones en 2023. Se proyecta que la industria del reciclaje de botellas de PET crezca de USD 5.1 mil millones en 2024 a USD 7.6 mil millones para 2032, exhibiendo una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,10% durante el período de pronóstico (2024 - 2032). El reciclaje de botellas de PET se utiliza ampliamente en la industria del embalaje en alimentos y bebidas. Se proyecta que el uso del reciclaje de botellas de PET en varias industrias de uso final, principalmente en embalajes, impulse la demanda de reciclaje de botellas de PET durante el período de pronóstico. Se espera que el uso de botellas de PET en la industria del embalaje impulse el mercado de reciclaje de botellas de PET en los próximos años. Las crecientes iniciativas gubernamentales para la industria textil también impulsan el crecimiento del mercado global.

Fuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y análisis de analistas

Tendencias del mercado de reciclaje de botellas de PET

AUMENTO DE LAS INICIATIVAS GUBERNAMENTALES PARA LA INDUSTRIA TEXTIL

Los desechos de PET/poliéster y las botellas de PET usadas se utilizan para crear fibra corta de poliéster reciclada, una fibra sintética. Se utiliza como relleno para cojines, almohadas, peluches y mantas, así como en los sectores de alfombras no tejidas, guata y filtración. También se emplea en la producción de geotextiles e hilos. Almohadas, cojines y mantas de primera calidad se fabrican con fibra hueca de poliéster por su excepcional durabilidad. Reciclar botellas de PET y otros residuos de PET es crucial para mantener el medio ambiente limpio. En la industria textil, las fibras de poliéster discontinuas (PSF) procedentes de botellas de PET recicladas, compuestas de ácido tereftálico purificado, virutas de monoetilenglicol y otros materiales, se emplean en la fabricación de telas para aumentar su durabilidad. Los gobiernos federales de todo el mundo están tomando iniciativas para promover el desarrollo integral de la industria textil, así como el crecimiento sostenible, la modernización, la generación de valor y el crecimiento de las exportaciones. El plan Visión 2030 para los Textiles de la Unión Europea, por ejemplo, pretende aumentar el respeto al medio ambiente, la competitividad y la resiliencia de la industria textil ante las crisis globales. Los gobiernos federales de los países africanos también han lanzado una serie de iniciativas para construir nuevas fábricas textiles en todo el continente con el fin de aumentar la producción textil en la región. Estos programas tienen como objetivo aumentar la producción textil y de prendas de vestir en África para el año 2030. Además, en la India, el gobierno indio inició los programas National Technical Textiles Mission (NTTM) y SAMARTH (Skill Development & Capacity Building) para mejorar las habilidades de los tejedores y artesanos, y mejorar las habilidades de los jóvenes desempleados en la industria textil. Además, se ha solicitado al Ministerio de Finanzas de la Unión que mantenga la ventaja actual del costo del impuesto especial de las fibras discontinuas de poliéster recicladas en relación con las fibras discontinuas de poliéster vírgenes mientras se finalizan las tasas del GST. Esta solicitud proviene de la All India Recycled Fibre & Yarn Manufacturers Association, que representa a 35 productores de fibras discontinuas de poliéster (PSF) recicladas en la India. Este factor ha impulsado el crecimiento de los ingresos del mercado de reciclaje de botellas de PET.

Perspectivas del segmento de mercado de reciclaje de botellas de PET

Perspectivas del mercado de reciclaje de botellas de PET por proceso de reciclaje

La segmentación del mercado de reciclaje de botellas de PET, basada en el proceso de reciclaje, incluye el mecánico y el químico. El segmento mecánico representó una mayor participación de mercado del 69,07 % en 2021, con un valor de mercado de USD 3.007,4 millones; se espera que registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) mayor del 5,68 % durante el período de pronóstico con respecto a los ingresos del mercado de reciclaje de botellas de PET. La etapa inicial del reciclaje de PET implica la recolección de botellas, que se obtienen principalmente en las aceras. Los envases de plástico recolectados se entregan a una planta de recuperación de materiales (MRF) o a una planta de procesamiento intermedio de plásticos (IPC) para comenzar el proceso de reciclaje. Las MRF integran los materiales reciclables recolectados y los separan en sus respectivas categorías de materiales. En el proceso de recuperación, el material impuro pasa por una serie de etapas de clasificación y limpieza para separar el material plástico necesario del resto. El material derivado del procesamiento se conoce como escama limpia. La escama o pellet limpio se procesa luego en fibra, lámina o pellet compuesto y finalmente se vende a los usuarios finales para la fabricación de nuevos productos.

Noviembre de 2022: Plastipak anunció la apertura de su quinta planta de reciclaje en Toledo, España, con una capacidad de 20.000 toneladas de pellets reciclados de grado alimenticio, lo que les ayudará a eliminar las emisiones relacionadas con el transporte de resina, ya que la planta está ubicada cerca de su unidad de fabricación de preformas existente. La instalación reciclará y producirá escamas de PET en pellets de PET de grado alimenticio (rPET) adecuados para su uso en preformas, botellas y contenedores para diversas aplicaciones de uso final. La planta está equipada con tecnologías y equipos energéticos avanzados que incluyen 1800 paneles solares fotovoltaicos para ahorrar hasta 443 toneladas de CO2 al año.

Diciembre de 2021: Indorama Ventures adquirió el 26% del capital social de Medco Plast (Medco), alcanzando el 100% de las acciones. Había adquirido el 74% en julio de 2018.

Figura 1: Mercado de reciclaje de botellas de PET, por proceso de reciclaje, 2021 y 2030

Fuente: Investigación Secundaria, Investigación Primaria, Base de Datos MRFR y Análisis de Analistas

Mercado de Reciclaje de Botellas de PET por Perspectivas de Aplicación

El mercado de reciclaje de botellas de PET, según su aplicación, se ha segmentado en bebidas, cuidado personal, productos farmacéuticos, bienes de consumo y otros. El segmento de bebidas representó la mayor participación de mercado, con un 40,69%, en 2021, con un valor de mercado de USD 1.771,74 millones; se espera que registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,97% durante el período de pronóstico. El segmento de cuidado personal representó la segunda participación de mercado más grande en 2021, valorada en USD 1.499,31 millones; se proyecta que exhiba una CAGR del 5,42% durante el período de pronóstico. La resina PET se utiliza principalmente para fabricar botellas de bebidas, con un estimado del 90% al 95% de toda la resina PET utilizada para esta aplicación. Se espera que el mercado de reciclaje de botellas de PET sea testigo de un crecimiento impresionante debido al aumento de la demanda en la industria del embalaje. Por lo tanto, se espera que el segmento de aplicaciones de bebidas registre la CAGR más alta del 5,97% durante el período de pronóstico.

Enero de 2022: Plastipak ha ampliado su planta de reciclaje en Bascharage, Luxemburgo, en un 136%. La planta de reciclaje, que está junto a la planta insignia de fabricación de preformas y contenedores de Plastipak, convierte las escamas lavadas de rPET de botellas posconsumo en pellets de PET reciclado (rPET) de grado alimenticio. Su rPET se convierte en nuevas preformas y envases en las instalaciones de Bascharage, que atienden principalmente a los mercados de alimentos y bebidas de Alemania y Benelux.

Octubre de 2021: PolyQuest formó Renuva Plastics LLC, una subsidiaria de propiedad absoluta de PolyQuest dba Faith Group USA, que adquirió la división estadounidense de Faith Group Company. Faith Group es un distribuidor líder de termoplásticos posindustriales (especialmente PET). La adquisición le ha dado a PolyQuest un acceso significativo a productos vírgenes, posindustriales y posconsumo a través de aplicaciones que consumen resina, como botellas, láminas, películas, fibras textiles cortas, filamentos textiles, BCF, flejes, etc.

Perspectivas regionales del mercado de reciclaje de botellas de PET

Por región, el mercado de reciclaje de botellas de PET se ha segmentado en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y resto del mundo. El segmento de Norteamérica representó la mayor participación de mercado, con un 34,47% en 2021, con un valor de mercado de USD 1.501 millones; se espera que registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,04% durante el período de pronóstico. El segmento de Europa representó la segunda mayor participación de mercado en 2021, con un valor de USD 1.242,89 millones; se proyecta que presente una TCAC del 4,93% durante el período de pronóstico. Seguido por el segmento Asia-Pacífico, que se espera que registre una CAGR del 6,32 %.

Además, los principales países estudiados son: Estados Unidos, Canadá, México, Alemania, Francia, Reino Unido, España, China, Japón, India, Sudamérica, África y Oriente Medio.

Figura 3: CUOTA DE MERCADO DE RECICLAJE DE BOTELLAS DE PET POR REGIÓN 2021 (%)

Fuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

El mercado de reciclaje de botellas de PET de América del Norte representa la mayor cuota de mercado y se espera que crezca a una CAGR del 5,04 %. Uno de los mayores mercados para el reciclaje de botellas de PET a nivel mundial es Norteamérica, seguida de Europa. Los importantes avances en productos, la industrialización del reciclaje de PET en la región y la participación activa de los mercados de EE. UU., México y Canadá contribuyen al éxito de la región. Para mantener las solicitudes de los clientes, los proveedores utilizan diversas combinaciones de materiales. Además, el mercado estadounidense de reciclaje de botellas de PET dominó el mercado regional y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,31 %, mientras que el mercado canadiense de reciclaje de botellas de PET se espera que crezca a una TCAC del 4,68 % en la región de Norteamérica. Por ejemplo, el mercado estadounidense de reciclaje de botellas de PET contribuye significativamente al mercado regional, con fabricantes líderes y grandes empresas impulsando el mercado de reciclaje de botellas de PET en Norteamérica. El mercado de reciclaje de botellas de PET se ve impulsado actualmente por diversos factores. Se espera que el mercado europeo de reciclaje de botellas de PET crezca a una TCAC del 4,93 % entre 2024 y 2030, debido a diversos factores. Además, las empresas de esta región están adoptando maquinaria avanzada, lo que se suma a la creciente necesidad de integración en la cadena de suministro. Esto impulsa a los fabricantes hacia soluciones de automatización gracias a su capacidad para interactuar con las partes interesadas y optimizar los complejos plazos logísticos. Además, el mercado alemán de reciclaje de botellas de PET registró la mayor cuota de mercado, mientras que el español fue el de mayor crecimiento en la región europea.

Principales actores del mercado global de reciclaje de botellas de PET y perspectivas competitivas

Los principales actores del mercado están invirtiendo grandes cantidades en I+D para ampliar sus líneas de productos, lo que impulsará aún más el crecimiento del mercado de reciclaje de botellas de PET. Los participantes del mercado también están implementando diversas iniciativas estratégicas para ampliar su presencia global, incluyendo lanzamientos de nuevos productos, acuerdos contractuales, fusiones y adquisiciones, aumento de la inversión y colaboración con otras organizaciones. Los competidores en la industria del reciclaje de botellas de PET deben ofrecer productos rentables para expandirse y sobrevivir en un mercado cada vez más competitivo y en alza.

Una de las principales estrategias comerciales adoptadas por los fabricantes de la industria global del reciclaje de botellas de PET para beneficiar a sus clientes y expandir el mercado es la fabricación local para reducir los costos operativos. Los principales actores, como se mencionó anteriormente, dominan el mercado gracias a su avanzada oferta de productos, amplia experiencia en el sector y alcance geográfico. Estos actores podrían consolidar su presencia mundial mediante alianzas estratégicas y adquisiciones durante el período de pronóstico. Los actores con acceso a mejores tecnologías pueden desarrollar productos y soluciones únicos e innovadores, lo que podría dejar obsoleta la oferta de la competencia. Es probable que el entorno competitivo en el mercado se intensifique aún más debido a los avances tecnológicos. Indorama Ventures Public Company Limited (Indorama Ventures) es uno de los principales fabricantes de PET a nivel mundial. Opera a través de tres segmentos de negocio: materia prima, PET y fibras. Su oferta de productos incluye productos reciclados, materia prima, PET, fibras y envases. Es uno de los actores clave en la producción de fibra de poliéster en Tailandia. Su PET reciclado se utiliza principalmente como materia prima en la producción de botellas, láminas, películas, fibras, filamentos y otros productos especiales. Las resinas de la empresa se utilizan para fabricar una de cada cinco botellas de PET en el mundo. Sus resinas de PET se utilizan en el envasado de bebidas, alimentos, productos farmacéuticos, artículos para el hogar y productos industriales. Es un fabricante global de PET, con 18 plantas de producción repartidas en 11 países y cuatro continentes. Entre sus filiales se incluyen Auriga Polymers Inc., FiberVisions, L.P., Indorama Ventures Global Services Ltd. e Indorama Holdings Ltd. Krones AG es una filial propiedad al 100 % del Grupo Krones. Krones AG se dedica al desarrollo y fabricación de máquinas, líneas completas para botellas recicladas, latas y embalajes relacionados, tecnología de procesos e intralogística. También ofrece soluciones de TI para las industrias de alimentos y bebidas. Ofrece tecnología de procesos, productos lácteos, líneas de llenado y envasado, intralogística, soluciones de TI y sistemas de reciclaje de PET. Principalmente atiende a la industria de bebidas. Trabaja en dos módulos para sistemas de reciclaje de PET: el módulo de lavado y el módulo de descontaminación. La empresa posee más de 5.000 patentes; también invirtió aproximadamente USD 194 millones en actividades de investigación y desarrollo en 2017. La empresa tiene presencia en los EE. UU. y bases en Alemania, China, India, Sudáfrica, Emiratos Árabes Unidos y el Reino Unido. Su principal planta de producción se encuentra en Debrecen, Hungría.

Se incluyen las principales empresas del mercado del reciclaje de botellas de PET.

• 
  Indorama Ventures Public Company Limited (Indorama Ventures)






• Plastipak Holdings, Inc. (Plastipak)






• Schoeller Group






• PFR Nord GmbH






• PolyQuest






• Phoenix Technologies






• UltrePET, LLC (UltrePET)






• Krones AG






• Sieu Japan Co., Ltd. (Seiu Japan)






• Vanden Global Ltd. (Vanden)

Industria global del reciclaje de botellas de PET Desarrollos

Noviembre de 2022 Plastipak anunció la apertura de su quinta planta de reciclaje en Toledo, España, con una capacidad de 20.000 toneladas de pellets reciclados de grado alimenticio, lo que les ayudará a eliminar las emisiones relacionadas con el transporte de resina, ya que la planta está ubicada cerca de su unidad de fabricación de preformas existente. La instalación reciclará y producirá escamas de PET en pellets de PET de grado alimenticio (rPET) adecuados para su uso en preformas, botellas y contenedores para diversas aplicaciones de uso final. La planta está equipada con tecnologías y equipos energéticos avanzados que incluyen 1800 paneles solares fotovoltaicos para ahorrar hasta 443 toneladas de CO2 al año.

Octubre de 2021 PolyQuest formó Renuva Plastics LLC, una subsidiaria de propiedad absoluta de PolyQuest dba Faith Group USA, que adquirió la división estadounidense de Faith Group Company. Faith Group es un distribuidor líder de termoplásticos postindustriales (especialmente PET). La adquisición le ha dado a PolyQuest un acceso significativo a productos vírgenes, posindustriales y posconsumo a través de aplicaciones que consumen resina, como botellas, láminas, películas, fibras textiles cortas, filamentos textiles, BCF, flejes, etc.  

Agosto de 2020 Indorama Ventures adquirió una participación del 100% en industrie Maurizio Peruzzo Polowat spóka z ograniczonoci (IMP Polowat), que consta de dos plantas de producción en Polonia, Bielsko-Biała y Leczyca. IMP Polowat recicla escamas y pellets de PET a partir de PET posconsumo. Esta instalación proporciona una atractiva plataforma de reciclaje para IVL en Europa del Este, abriendo nuevas oportunidades para satisfacer la creciente demanda de PET reciclado y soluciones de envasado más sostenibles.

Segmentación del mercado de reciclaje de botellas de PET

Perspectivas del proceso de reciclaje del mercado de reciclaje de botellas de PET (millones de USD, 2018-2030)

• Mecánico






• Químico

Perspectivas de la aplicación del mercado de reciclaje de botellas de PET (millones de USD, 2018-2030)

• Bebidas






• Cuidado personal






• Productos farmacéuticos






• Consumo Bienes






• Otros

Perspectiva regional del mercado de reciclaje de botellas PET

• 
  

  Norteamérica

  
  
  
  
  • EE. UU.
  
  
  
  
  
  
  • Canadá
  
  
  
  
  
  
  • México
  
  
  
  






• 
  

  Europa

  
  
  
  
  • Alemania
  
  
  
  
  
  
  • Francia
  
  
  
  
  
  
  • Reino Unido
  
  
  
  
  
  
  • España
  
  
  
  
  
  
  • Resto de Europa
  
  
  
  






• 
  

  Asia-Pacífico

  
  
  
  
  • China
  
  
  
  
  
  
  • Japón
  
  
  
  
  
  
  • India
  
  
  
  
  
  
  • Resto de Asia-Pacífico
  
  
  
  






• 
  

  Resto del mundo

  
  
  
  
  • 
    

    Oriente Medio y África

    
    
  
  
  
  
  
  
  • 
    

    Sudamérica

    
    
  
  
  
  

Attribute/Metric	Details
Market Size 2023	USD 4.8 billion
Market Size 2024	USD 5.1 billion
Market Size 2032	USD 7.6 billion
Compound Annual Growth Rate (CAGR)	5.10% (2024-2032)
Base Year	2023
Forecast Period	2024-2032
Historical Data	2018 & 2020
Forecast Units	Value (USD Billion)
Report Coverage	Revenue Forecast, Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
Segments Covered	Recycling Process, Application, and Region
Geographies Covered	North America, Europe, Asia Pacific, and Rest of the World.
Countries Covered	The U.S, Canada, Mexico, Germany, France, UK, Spain, China, Japan, India, South America, and Middle East & Africa.
Key Companies Profiled	Indorama Ventures Public Company Limited (Indorama Ventures), Krones AG, Plastipak Holdings, Inc. (Plastipak), Schoeller Group, PFR Nord GmbH, PolyQuest, Phoenix Technologies, UltrePET, LLC (UltrePET), Sieu Japan Co., Ltd. (Seiu Japan), and Vanden Global Ltd. (Vanden).
Key Market Opportunities	Designing of PET Bottle to Facilitate Recycling
Key Market Dynamics	Use of PET Bottles in the Packaging Industry increasing government initiatives for the Textile Industry