Offshore Drilling Rigs Market

Panorama general del mercado global de plataformas de perforación offshore:

pSegún el análisis de MRFR, el tamaño del mercado de plataformas de perforación offshore se estimó en 86,01 (mil millones de USD) en 2024. Se espera que el mercado de plataformas de perforación offshore crezca de 91,86 (mil millones de USD) en 2025 a 166,09 (mil millones de USD) hasta 2034, con una CAGR (tasa de crecimiento anual compuesta) que se espera sea de alrededor del 6,80% durante el período de pronóstico (2025-2034). La mayor demanda de gas natural y petróleo, el aumento de los descubrimientos en alta mar y las estrictas regulaciones gubernamentales contra los proyectos de gas natural y petróleo en tierra son los principales impulsores del mercado que impulsan su crecimiento.

Fuente: Investigación primaria, investigación secundaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

El mercado de aguas profundas y ultraprofundas experimentará un crecimiento significativo como resultado de la creciente viabilidad operativa y la aceleración de los avances técnicos. Esto, a su vez, debería reforzar el atractivo del mercado para las plataformas de perforación en alta mar.

El desarrollo de reservas en alta mar, en particular las de aguas profundas y ultraprofundas, se ve impulsado activamente por nuevos mercados como Gabón, Senegal, Guyana, Trinidad y Tobago, Egipto y la costa mexicana del Golfo de México. En el futuro, se prevé que las empresas operativas se beneficien significativamente de estos esfuerzos.

• Mayo de 2023

pKosmos Energy prevé que este verano comenzarán las perforaciones de desarrollo para el proyecto Winterfell en el Golfo de México (GdM) de EE. UU. Para mediados de año, los socios tienen previsto firmar acuerdos de instalación y exportación. Posiblemente, después de finales del primer trimestre de 2024, se obtendrá el primer petróleo. Hacia finales de año, la Fase 1 del proyecto de GNL Greater Tortue Ahmeyim, operado por BP, debería comenzar a suministrar el primer gas a las costas de Mauritania y Senegal.

Tendencias del Mercado de Plataformas de Perforación Offshore

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• La creciente demanda de gas natural y petróleo impulsa el crecimiento del mercado

pLa tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del mercado de plataformas de perforación offshore se ve impulsada por la creciente demanda de gas natural y petróleo. El creciente uso de gas natural como combustible en la última década ha mostrado un aumento en el consumo mundial de gas natural. El aumento de las actividades de intervención y perforación de pozos en el sector del petróleo y el gas impulsó el crecimiento del mercado de perforación offshore. El avance tecnológico en la búsqueda y el desarrollo, el mejor control de los efectos ambientales, la creciente eficiencia y una mejor comprensión del entorno marino han impulsado el crecimiento de las actividades de perforación offshore. Se espera que la demanda de gas natural aumente en los próximos años debido al incremento del consumo de combustible en países en desarrollo como China e India. El uso de gas natural aumentará un 45 % para 2040, lo que representa un potencial de crecimiento para el sector energético. Las reservas en pozos terrestres son menores que en pozos offshore. Las empresas upstream utilizarán y producirán estas grandes reservas. Por lo tanto, habrá un crecimiento en la demanda de petróleo y gas, y se realizarán más perforaciones offshore. La demanda de combustibles fósiles está aumentando drásticamente en todo el mundo, y la exploración de hidrocarburos la realizan principalmente las empresas líderes para satisfacer la demanda de petróleo y gas. Las empresas están priorizando el aumento de la perforación offshore para explorar petróleo y gas con tecnología avanzada bajo el mar, ya que la mayoría de los hidrocarburos potenciales se encuentran bajo el mar. Las plataformas de perforación offshore son estructuras que proporcionan amplias instalaciones para perforar pozos, extraer, almacenar y procesar petróleo y gas natural. Se utilizan para la perforación offshore para facilitar la operación sin ninguna dificultad, ya que la perforación offshore requiere una estructura rígida debido a las condiciones ambientales extremas. El aumento de las iniciativas de inversión ha incrementado las actividades de perforación e intervención de pozos en el sector del petróleo y el gas, liderando el crecimiento del mercado de perforación offshore. Las redes neuronales artificiales, el aprendizaje automático y otras tecnologías de la industria 4.0 han impulsado a los operadores de perforación a ser más eficientes y a avanzar en la perspectiva de la cadena de suministro en los sitios de perforación; se prevé que esto aumente las operaciones de perforación. Por lo tanto, impulsa los ingresos del mercado de plataformas de perforación offshore. La base de la expansión es la producción de petróleo y gas; los hidrocarburos se utilizan ampliamente para la fabricación de bienes, el transporte y otras necesidades. Sin embargo, se prevé que la relación oferta-demanda se detenga por el crecimiento exponencial de la demanda de combustible convencional con la urbanización, la globalización y el rápido crecimiento económico. Una de las fuentes de energía más constantes que atrae a los inversores son los hidrocarburos offshore.

Perspectivas del segmento de mercado de plataformas de perforación offshore:

pAguas someras, aguas profundas y ultraaguas son los segmentos operativos basados ​​en la profundidad del mercado de plataformas de perforación offshore. El mercado está dominado por la categoría de aguas someras.

Plataformas autoelevables, buques de perforación y semisumergibles se encuentran entre los tipos de plataformas de perforación offshore incluidos en la segmentación del mercado. El mercado fue impulsado por el sector de plataformas autoelevables, que generó los mayores ingresos y se espera que aumente a una CAGR del 3,13% en los próximos años.

• Enero de 2023

pLa corporación petrolera nacional india ONGC y la empresa propietaria de plataformas de perforación offshore Shelf Drilling firmaron un acuerdo trienal para la plataforma autoelevable Trident II.

El acuerdo se refiere a las plataformas Trident II que operan en la región de Mumbai High, frente a la costa de la India. Tras un periodo de inactividad para preparar la nueva adjudicación trienal, la plataforma continuará con las operaciones de su contrato actual. Este es el tercer contrato que Shelf Drilling obtiene con ONGC en el último mes.

Información sobre los tipos de plataformas de perforación offshore

pLa segmentación del mercado de plataformas de perforación offshore, según el tipo, incluye plataformas autoelevables, buques de perforación y semisumergibles. El segmento de plataformas autoelevables dominó el mercado, representando el mayor ingreso del mercado, con un crecimiento previsto de CAGR del 3,13 % durante los años de pronóstico. Las plataformas autoelevables son plataformas de perforación móviles y autoelevables, compuestas por un casco flotante y tres o cuatro patas móviles que permiten asegurar y elevar el casco por encima del fondo del océano una vez que llegan a su destino. La plataforma autoelevable se utiliza frecuentemente para pozos poco profundos.

Información sobre la profundidad operativa de las plataformas de perforación offshore

pLa segmentación del mercado de plataformas de perforación offshore, según la profundidad operativa, incluye aguas someras, aguas profundas y ultramarinas. La categoría de aguas someras domina el mercado debido a su costo relativamente bajo y la menor complejidad técnica para los operadores. Los presentadores de reventones en las plataformas de aguas someras son accesibles para inspección, mantenimiento y reparación sobre la superficie del agua y pueden operarse manual o remotamente en caso de emergencia. Sin embargo, es posible que los operadores cambien de aguas poco profundas a aguas profundas y ultraprofundas debido a la economía cambiante y la reducción de los recursos externos fuera de fuente.

Figura 1: Mercado de plataformas de perforación offshore, por profundidad operativa, 2024 y 2032 (miles de millones de USD)

Fuente: Investigación primaria, investigación secundaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

Perspectivas regionales sobre plataformas de perforación offshore

pPor región, el estudio ofrece información del mercado en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y el resto del mundo. El mercado norteamericano de plataformas de perforación offshore domina este mercado, debido a la presencia de numerosas reservas de petróleo y gas con alto potencial en alta mar. La creciente inversión gubernamental en CAPEX de EP en esta región impulsa el crecimiento de las actividades de exploración y producción offshore, lo que aumenta la demanda de equipos de perforación y plataformas offshore.

Además, los principales países estudiados en el informe de mercado son EE. UU., Canadá, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, España, China, Corea del Sur, Japón, India, Australia y Brasil.

Figura 2: Participación de mercado de plataformas de perforación offshore por región en 2022 (miles de millones de USD)

Fuente: Investigación secundaria, Investigación secundaria Investigación, base de datos MRFR y análisis de analistas

En Asia Pacífico, el mercado de plataformas de perforación marina representa la segunda mayor cuota de mercado debido al aumento de las actividades de exploración y producción en alta mar, y el auge económico ha incrementado el consumo de recursos energéticos. Además, el mercado chino de plataformas de perforación marina tuvo la mayor cuota de mercado, y el mercado indio de plataformas de perforación marina fue el de más rápido crecimiento en la región Asia-Pacífico.

Se espera que el mercado europeo de plataformas de perforación marina crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2034, ya que la producción de petróleo y gas en alta mar es una fuente de energía autóctona de hidrocarburos. Además, el mercado alemán de plataformas de perforación marina tuvo la mayor cuota de mercado, y el mercado británico de plataformas de perforación marina fue el de más rápido crecimiento en la región europea.

Agentes clave del mercado de plataformas de perforación marina y Perspectivas Competitivas

pLos principales actores del mercado están invirtiendo fuertemente en investigación y desarrollo para expandir sus líneas de productos, lo que impulsará aún más el crecimiento del mercado de plataformas de perforación offshore. Los participantes del mercado también están llevando a cabo diversas actividades estratégicas para expandir su presencia, con importantes desarrollos que incluyen lanzamientos de nuevos productos, acuerdos contractuales, fusiones y adquisiciones, mayores inversiones y colaboración con otras organizaciones. Para expandirse y sobrevivir en un mercado más competitivo y en crecimiento, la industria de las plataformas de perforación offshore debe ofrecer productos rentables.

Fabricar localmente para minimizar los costos operativos es una de las tácticas comerciales clave que utilizan los fabricantes de la industria de las plataformas de perforación offshore para beneficiar a los clientes y expandir el mercado. En los últimos años, la industria de las plataformas de perforación offshore ha ofrecido algunas de las ventajas más significativas a diversas industrias. Los principales participantes en el mercado de plataformas de perforación offshore, incluyendo Equinor, Shell PLC, Schlumberger Limited, Saipem, KCA Deutag, Nobel Corporation, Pacific Drilling, Seadrill, Halliburton, Weatherford International Inc., Aban Offshore Limited, China Oilfield Services Ltd., y otros, están intentando aumentar la demanda del mercado invirtiendo en operaciones de investigación y desarrollo. Saipem es una moderna plataforma tecnológica y de ingeniería para el diseño, construcción y operación de infraestructuras y plantas complejas sostenibles. Es una compañía multinacional italiana de servicios petrolíferos y una de las líderes. Opera en 70 países de todo el mundo y emplea a 32 mil empleados. La compañía proporciona servicios de perforación a compañías upstream de petróleo y gas. En abril de 2019, Saipem anunció un acuerdo por valor de $200 millones para dos contratos de perforación offshore en Noruega y Oriente Medio. El primer acuerdo se firmó con Wintershall para perforar dos pozos más dos pozos opcionales en las aguas costeras de Noruega. En segundo lugar, se firmó un acuerdo para ampliar por cuatro años más el uso de la plataforma autoelevable de alto rendimiento Perro Negro7 en Oriente Medio.Entre las empresas clave en el mercado de plataformas de perforación offshore se incluyen

• Equinor
• Shell PLC
• Schlumberger Limited
• Saipem
• KCA Deutag
• Nobel Corporation
• Pacific Drilling
• Seadrill
• Halliburton
• Weatherford International Inc.
• Aban Offshore Limited
• China Oilfield Services Ltd.

h3Desarrollos en la industria de plataformas de perforación offshore pEnero de 2022: Equinor planeó la unidad de perforación semisumergible Transocean Enabler para perforar un pozo de inyección de carbono y una desviación de un pozo de inyección de carbono ya perforado, con el apoyo del Proyecto Almacenamiento y Captura de Carbono de Northern Lights.

Enero de 2022: Shell PLC anunció un importante descubrimiento de petróleo y gas en un pozo offshore en Namibia. La perforación del pozo Graff-1 comenzó en diciembre de 2021 y encontró recursos estimados en 250-300 millones de barriles de petróleo y gas equivalente. El Graff-1 generará una importante inversión internacional en esta región.

Febrero de 2021: Los socios ghaneses se centran en la perforación de dos pozos de desarrollo en la zona de la base del riser Ntomme, en la costa de Ghana, y se planea otro pozo para finales de año en la zona de Enyenra.

Segmentación del mercado de plataformas de perforación marina

h3Perspectiva de los tipos de plataformas de perforación marina ul

• Plataforma autoelevable
• Buque de perforación
• Semisumergible

h3Perspectiva de la profundidad operativa de las plataformas de perforación marina ul

• Aguas someras
• Profundas agua
• Ultra-Agua

h3Perspectiva regional de las plataformas de perforación marinas ul

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá

• Europa
  • Alemania
  • Francia
  • Reino Unido
  • Italia
  • España
  • Resto de Europa

• Asia-Pacífico
  • China
  • Japón
  • India
  • Australia
  • Sur Corea
  • Australia
  • Resto de Asia-Pacífico

• Resto del mundo
  • Oriente Medio
  • África
  • América Latina