Non-Destructive Testing Services Market

Panorama general del mercado global de servicios de ensayos no destructivos (END)

pEl mercado de servicios de ensayos no destructivos (END) se valoró en 18.870 millones de dólares estadounidenses en 2024. Se proyecta que este mercado crezca de 20.130 millones de dólares estadounidenses en 2025 a 47.300 millones de dólares estadounidenses en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,7 % durante el período de pronóstico (2025-2035).

El creciente énfasis en el aseguramiento de la calidad, los estrictos mandatos regulatorios y la creciente atención a la integridad de los activos impulsan el crecimiento del mercado de servicios de ensayos no destructivos (END).

Dos elementos fundamentales intervienen en un control de calidad eficaz: la cualificación de operadores competentes de END y la supervisión de la dirección. La calidad se deriva de la competencia de los operadores, pero también de una gestión proactiva que implementa un sistema de gestión de la calidad (SGC) que rige las actividades de END. Por ejemplo, un SGC debe fomentar la evaluación periódica de los incidentes de calidad pendientes, así como el cumplimiento adecuado de los procedimientos y estándares establecidos. Un control de calidad deficiente puede tener consecuencias peligrosas, como accidentes y pérdidas económicas, lo que enfatiza la importancia de un enfoque de control de calidad sólido. A medida que estos riesgos surgen en las industrias, la demanda de servicios de END de alta calidad está en aumento, lo que exige la mejora continua de las prácticas de control de calidad con el fin de lograr una operación más eficiente y segura en el mercado.

Según el analista de MRFR, el papel crucial que desempeñan los servicios de END para garantizar la seguridad y la fiabilidad de los productos industriales da como resultado un mayor énfasis en el control de calidad en el mercado de servicios. Con la creciente sofisticación tecnológica y el avance de las industrias, la necesidad de marcos de control de calidad sólidos para prevenir fallas costosas y mantener un estricto cumplimiento de los estándares de calidad se agudiza.

FIGURA 1: VALOR DE MERCADO DE SERVICIOS DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS (END) (2019-2035) MIL MILLONES DE USD

Fuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

Mercado de servicios de ensayos no destructivos (END) strongOportunidad

h3AVANCES TECNOLÓGICOS EN TÉCNICAS DE END pEl avance tecnológico en el mercado de servicios de Ensayos No Destructivos (END) ofrece un enorme potencial de crecimiento e innovación. La robótica, la inteligencia artificial y las sofisticadas técnicas de imagen están transformando el panorama de los END para lograr mayor precisión, eficiencia y seguridad en la inspección. La robótica ha sido uno de los elementos más revolucionarios, ya que ha permitido la inspección en sistemas de tuberías e instalaciones nucleares, manteniendo a raya los errores y riesgos causados ​​por los humanos. Los drones permiten inspecciones visuales remotas y ofrecen datos de alta resolución desde lugares de difícil acceso, lo que mejora la calidad de la inspección.

La IA revoluciona aún más la industria con la adopción de sistemas automatizados de reconocimiento de defectos que analizan enormes conjuntos de datos para identificar rápidamente y señalar con mayor precisión los problemas estructurales. La integración de la IA en el proceso de inspección también ayuda a mejorar la capacidad de toma de decisiones con la aplicación de análisis avanzados de datos. Además, las tecnologías de imagen de vanguardia, como la tomografía computarizada y la ultrasónica de matriz en fase, proporcionan imágenes de alta resolución de la integridad del material, lo que permite una evaluación integral. El avance hacia la integración de estas tecnologías en sistemas holísticos es prometedor, ya que permite la fusión de datos de diversas fuentes, lo que permite comprender las condiciones de los activos de manera holística.

A medida que el mercado de END da la bienvenida a estas innovaciones, las empresas pueden ampliar sus capacidades operativas, minimizar los costos y mejorar los estándares de seguridad. Pero estas oportunidades solo se materializarán plenamente si la fuerza laboral se capacita y mejora continuamente para estar en una posición en la que los profesionales puedan utilizar las herramientas sofisticadas de manera significativa. Por lo tanto, el avance de las tecnologías de END coloca a las empresas en una posición ventajosa para responder a las demandas de mayor confiabilidad y seguridad, y fomenta una cultura innovadora que podría impulsar a la industria hacia un futuro prometedor.

Mercado de Servicios de Ensayos No Destructivos (END) strongInformación del Segmento

h3 Servicios de Ensayos No Destructivos (END) strongInformación del Sistema por Tipo de Servicio pSegún el Tipo de Servicio, este segmento incluye Ensayos No Destructivos Convencionales (Ensayos Visuales, Ensayos por Líquidos Penetrantes, Ensayos de Inspección por Partículas Magnéticas, Ensayos Ultrasónicos (UT), Identificación Positiva de Materiales (PMI), Ensayos Radiográficos, Ensayos por Corrientes de Foucault, Ensayos de Fugas (LT), Otros) y Ensayos Avanzados Pruebas no destructivas (pruebas ultrasónicas de matriz en fase, radiografía computarizada/digital, termografía infrarroja, medición de campo de corriente alterna (ACFM), pruebas ultrasónicas automatizadas (AUT), pruebas de emisión acústica (AET), pruebas de corrientes de Foucault de baja frecuencia (LFET), corrientes de Foucault pulsadas (PEC), otras). El segmento de pruebas no destructivas convencionales dominó el mercado global en 2024, mientras que se proyecta que las pruebas no destructivas avanzadas (radiografía computarizada/digital) sean el segmento de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico.

Las pruebas no destructivas convencionales consisten en prácticas tradicionales que sirven para evaluar la integridad estructural y del material sin causar destrucción. Esto incluye pruebas ultrasónicas, pruebas radiográficas, pruebas de partículas magnéticas y pruebas de penetración de tinte, entre otras. Las NDT convencionales son comunes en las industrias aeroespacial y manufacturera, entre otras, y tienen como objetivo detectar defectos, medir el espesor y determinar las propiedades de un material. Los ensayos no destructivos convencionales se valoran por su fiabilidad y eficacia comprobada, aunque a menudo requieren técnicos cualificados y pueden llevar mucho tiempo. A medida que la tecnología evoluciona, estos métodos se integran cada vez más con técnicas modernas para mejorar la precisión y la eficiencia de las inspecciones.

FIGURA 2: CUOTA DE MERCADO DE SERVICIOS DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS (END) POR TIPO DE SERVICIO, 2024 Y 2035 (MILES DE MILLONES DE USD)

Fuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

Sistema de servicios de ensayos no destructivos (END) strongpor sector vertical strong strongPerspectivas

pSegún la vertical, este segmento incluye construcción, farmacéutica, entretenimiento, generación de energía, petróleo y gas, aeroespacial, automotriz, fábricas de papel, manufactura, productos químicos, dispositivos biomédicos y médicos, y otros. El segmento aeroespacial dominó el mercado global en 2024, mientras que se proyecta que el segmento automotriz sea el de mayor crecimiento durante el período de pronóstico. La industria aeroespacial depende de los END para garantizar la seguridad y fiabilidad de los componentes y estructuras de las aeronaves.

Se emplean técnicas avanzadas como las pruebas de corrientes de Foucault y las pruebas ultrasónicas de matriz en fase para detectar defectos superficiales y subsuperficiales en piezas críticas. Las inspecciones periódicas de END son esenciales para el cumplimiento de las estrictas normas regulatorias y para mantener la aeronavegabilidad de las aeronaves. Mediante la correcta implementación de prácticas sólidas de END, los fabricantes y operadores aeroespaciales pueden mejorar la seguridad, reducir el costo total de mantenimiento y extender la vida útil de las aeronaves para lograr una eficiencia y confiabilidad óptimas en la aviación.

Servicios de Ensayos No Destructivos (END) strongPerspectivas Regionales del Sistema

pSegún la región, los servicios globales de Ensayos No Destructivos (END) se segmentan en Norteamérica, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, y Sudamérica. Los principales factores de demanda que impulsan el mercado norteamericano son el creciente énfasis en el aseguramiento de la calidad, los estrictos mandatos regulatorios y la creciente atención a la integridad de los activos. El mercado de servicios de Ensayos No Destructivos (END) está creciendo particularmente en Norteamérica debido a su sólida base industrial, estándares de seguridad y desarrollo tecnológico.

Las industrias aeroespacial, del petróleo y el gas, automotriz y de infraestructura se encuentran entre las que están adoptando prácticas y métodos de END en sus procesos de producción. Los organismos reguladores de la industria, como la ASME y la FAA, establecen estándares estrictos que exigen pruebas exhaustivas, especialmente en áreas donde las fallas podrían conducir a resultados adversos. Por ejemplo, la industria aeroespacial cuenta con empresas como Boeing y Lockheed Martin que utilizan sofisticados servicios de END para garantizar la fiabilidad estructural de las piezas de sus aeronaves.

FIGURA 3: VALOR GLOBAL DE LOS SERVICIOS DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS (END) POR REGIÓN, 2024 Y 2035 (MILES DE MILLONES DE USD)

Fuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

Además, los países considerados en el ámbito de la solicitud El mercado de sistemas de seguimiento incluye EE. UU., Canadá, México, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, España, China, Japón, India, Corea del Sur, Taiwán, Singapur, Malasia, países del CCG, Sudáfrica, Brasil, Argentina y otros.

Agentes clave del mercado global de servicios de ensayos no destructivos (END) y perspectivas competitivas

pEl mercado de servicios de ensayos no destructivos (END) se caracteriza por numerosos proveedores globales, regionales y locales. El mercado es altamente competitivo, y todos los actores compiten por ganar cuota de mercado. La intensa competencia, los rápidos avances tecnológicos, los frecuentes cambios en las políticas gubernamentales y las regulaciones ambientales son factores clave que frenan el crecimiento del mercado. Los proveedores compiten en función del costo, la calidad del producto, la confiabilidad y las regulaciones gubernamentales. Los proveedores deben proporcionar productos rentables y de alta calidad para sobrevivir y tener éxito en un mercado intensamente competitivo.

Los principales competidores en el mercado son Eddyfi Technologies, Intertek, Acuren, MISTRAS Group, Evident (Olympus), Ashtead Technology, Bureau Veritas, TUV Rheinland, Superior Joining Technologies, Inc., Pure Prime Solutions, Innovative NDT Services Pvt. Ltd., TÜV SÜD, TWI Ltd., Challenge Testing Inc., RNDT, Inc., entre otros. El mercado de servicios de ensayos no destructivos (END) es un mercado consolidado debido a la creciente competencia, adquisiciones, fusiones y otros desarrollos y decisiones estratégicas del mercado para mejorar la eficacia operativa.

Entre las empresas clave del mercado de servicios de ensayos no destructivos (END) se incluyen:

ul

Eddyfi Technologies

Intertek

Acuren

Grupo MISTRAS

Evident (Olympus)

Ashtead Technology

Bureau Veritas

TUV Rheinland

Superior Joining Technologies Inc.

Pure Prime Solutions

Innovative NDT Services Pvt. Ltd.

TÜV SÜD

TWI Ltd.

Challenge Testing Inc.

RNDT, Inc.

h3 Servicios de Ensayos No Destructivos (END) strongDesarrollos de la Industria pMarzo de 2024: Evident anunció avances significativos en operatividad y versatilidad con sus soluciones de inspección por ultrasonidos de matriz en fase, probadas en campo, los escáneres MapROVER y SteerROVER. Para ayudar a resolver los desafíos in situ, estos escáneres ofrecen nuevas capacidades que facilitan las inspecciones de soldadura y corrosión en zonas de difícil acceso y superficies de alta temperatura de tuberías, grandes tanques y recipientes a presión.

Octubre de 2023: Eddyfi Technologies anunció una importante expansión de sus capacidades con la integración de Sensor Network, Inc. (SNI). Esta adquisición estratégica ha convertido a Eddyfi Technologies en el proveedor integral para todo lo relacionado con las pruebas ultrasónicas por ultrasonidos de matriz en fase (PAUT).

Noviembre de 2023: Intertek anunció su alianza con Emitech Group, el especialista francés independiente en pruebas e ingeniería. Esta alianza estratégica brinda instalaciones líderes en el mercado y una cobertura ampliada a los clientes europeos de Emitech Group e Intertek.

Diciembre de 2023: Voliro anunció su reciente asociación con los mayores proveedores de servicios de inspección de pruebas no destructivas (NDT) en los Estados Unidos: Acuren, MISTRAS y ahora TEAM, la incorporación más reciente. Esta relación estratégica es un hito clave para Voliro, ya que fortalece su posición en la industria y resalta la necesidad de soluciones creativas en las inspecciones de END.

Segmentación del mercado de servicios de ensayos no destructivos (END): strongServicios de ensayos no destructivos (END)

h3Perspectiva de los servicios de ensayos no destructivos (END) por tipo de servicio ul

Ensayos no destructivos convencionales

• Ensayos visuales
• Ensayos por líquidos penetrantes
• Ensayos de inspección por partículas magnéticas
• Ensayos ultrasónicos (UT)
• Identificación positiva de materiales (PMI)
• Ensayos radiográficos
• Ensayos por corrientes de Foucault
• Ensayos de fugas (LT)
• Otros

Ensayos No Destructivos Avanzados

• Ensayos Ultrasónicos de Arreglo en Fase
• Radiografía Computarizada/Digital
• Termografía Infrarroja
• Medición de Campo de Corriente Alterna (ACFM)
• Ensayos Ultrasónicos Automatizados (AUT)
• Ensayos de Emisión Acústica (AET)
• Ensayos de Corrientes de Foucault de Baja Frecuencia (LFET)
• Corrientes de Foucault Pulsadas (PEC)
• Otros

h3Servicios de Ensayos No Destructivos (END) por Sector Perspectivas ul

Construcción

Farmacéutica

Entretenimiento

Generación de energía

Petróleo y gas

Aeroespacial

Automotriz

Fábricas de papel

Fabricación

Química

Dispositivos biomédicos y médicos

Otros

h3 Servicios de ensayos no destructivos (END) strong Perspectiva regional ul

Norte América

• EE.UU.
• Canadá
• México

Europa

• Reino Unido
• Alemania
• Francia
• Italia
• España
• Benelux
• Nórdicos
• Resto de Europa

Asia-Pacífico

• China
• Japón
• India
• Corea del Sur
• Taiwán
• Singapur
• Malasia
• Resto de Asia-Pacífico

Oriente Medio y África

• Países del CCG
• Sudáfrica
• Resto de Oriente Medio y África

Sudamérica

• Brasil
• Argentina
• Resto de Sudamérica