Naval Vessels MRO Market

Panorama general del mercado mundial de MRO de buques navales

pEl tamaño del mercado de MRO de buques navales se valoró en USD 8.100 millones en 2022. Se proyecta que este mercado crezca de USD 8.500 millones en 2023 a USD 12.200 millones en 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,03 % durante el período de pronóstico (2023-2030). El aumento de las inversiones en sistemas MRO de buques militares y la externalización de servicios MRO para buques navales son los principales impulsores del mercado que impulsan su crecimiento.

Fuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y análisis de analistas

Tendencias del mercado de MRO de buques navales

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• La creciente necesidad de externalizar servicios MRO impulsa el crecimiento del mercado.

pLa tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del mercado de servicios MRO para buques navales se ve impulsada por la creciente demanda de estos servicios. La externalización de servicios MRO aumenta la eficiencia y reduce significativamente los costos de mantenimiento. Esto facilita la colaboración entre empresas privadas y gobiernos para prestar servicios MRO a buques navales. Se prevé que esto impulse la expansión del mercado de MRO para buques de guerra en los próximos años. Además, como alternativa más asequible a la compra de nuevas flotas de buques de guerra, muchos países se están centrando en el MRO, las modernizaciones y las mejoras para sus buques de guerra. Este es uno de los principales factores que se prevé que impulse el crecimiento del mercado de MRO para buques de guerra en los próximos años. Además, se prevé que la demanda de servicios de reparación y mantenimiento aumentará significativamente a medida que la flota naval envejece. El mercado de MRO para buques de guerra se beneficiará aún más de esto en los próximos años. Asimismo, los principales actores del mercado se están centrando en la introducción de tecnologías de vanguardia para prolongar la vida útil de los buques de guerra. Durante el período de evaluación, esto aumentará aún más la demanda de servicios de MRO para buques de guerra. Los buques de guerra suelen requerir mantenimiento rutinario. Desafortunadamente, esto incrementa los costos de mantenimiento. Los costos iniciales de mantenimiento y reparación de un buque de guerra suelen ser elevados. Además, es esencial contar con mano de obra cualificada disponible para realizar las tareas de mantenimiento necesarias.

Debido a la carga que esto supone para los proveedores de servicios, la futura expansión del mercado de MRO de buques podría verse obstaculizada. El uso de la tecnología de impresión 3D para convertir la electrónica en superficies 3D es una tendencia creciente en la industria. Como resultado, los ingresos del mercado de MRO de buques navales están aumentando.

Información sobre el segmento de mercado de MRO de buques navales

h3Información sobre el tipo de buque de MRO de buques navales pLa segmentación del mercado de MRO de buques navales, basada en el tipo de buque, incluye corbetas, submarinos, destructores, fragatas y otros. Los destructores son buques de guerra rápidos, ágiles y de gran resistencia, diseñados para proteger a los buques más grandes de una flota, convoy o grupo de batalla contra potentes asaltos de corto alcance. Son los caballos de batalla de la armada. Participan en diversas actividades: antiaérea, antisuperficie, antisubmarina, de ataque, apoyo de fuego naval, defensa contra misiles balísticos, etc. Gracias a su capacidad para combatir y protegerse en diversas zonas de guerra, pueden operar de forma independiente y en una pantalla defensiva con otros buques. Pueden transportar helicópteros para aumentar las capacidades de misión y el alcance efectivo.

Información sobre los tipos de MRO de buques navales

Los segmentos de MRO de componentes, MRO de motores, mantenimiento regular y MRO en dique seco del mercado mundial de MRO de buques navales se han dividido. El MRO para diques secos tenía una cuota de mercado sustancial. La dique seco se ha utilizado durante muchos años para reparar buques. Es un proceso para crear, cuidar y reparar buques en un lugar conocido como "esclusa". En términos simples, una esclusa es comparable a un "garaje" utilizado para el mantenimiento de buques. La única distinción radica en la construcción de una esclusa para posicionar la playa y facilitar la manipulación del buque y el drenaje del agua de mar.

  strongInformación sobre el servicio MRO de buques navales

pLos datos del mercado de MRO de buques navales, basados ​​en el servicio, incluyen mantenimiento y reparaciones (MR) y revisión general. El objetivo principal de un dique seco es exponer las partes submarinas para su inspección, mantenimiento y reparaciones (MR). Para facilitar una mejor inspección y mantenimiento, el buque que requiere reparación se maniobra dentro de la esclusa, se cierran las compuertas y se evacua toda el agua de mar acumulada en su interior.

El objetivo principal de un dique seco es ejecutar eficientemente las reparaciones y el mantenimiento de las partes que están constantemente en contacto con el agua de mar, pero que permanecen ocultas hasta que se retira el agua. Los buques deben someterse a este procedimiento si la Sociedad de Clasificación considera necesario el dique seco. Las técnicas de dique seco más comunes son el dique flotante y el dique de enterramiento, que se encuentran entre los cinco métodos principales de dique seco que se conocen actualmente.

Figura 1 Mercado de MRO de buques navales, por servicio, 2022 y 2030 (miles de millones de USD)

Fuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

Perspectivas regionales de MRO de buques navales

pPor región, el estudio proporciona información de mercado en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y el resto del mundo. Es probable que América del Norte domine el mercado de MRO de buques navales. La infraestructura marítima cumple fines científicos, comerciales y de seguridad nacional. La construcción naval, las operaciones portuarias, la ingeniería marítima, la proyección de la fuerza naval y la investigación oceanográfica están inextricablemente vinculadas.

Además, los principales países estudiados en el informe de mercado son EE. UU., Canadá, Alemania, Francia, el Reino Unido, Italia, España, China, Japón, India, Australia, Corea del Sur y Brasil.

Figura 2 CUOTA DE MERCADO DE MRO T PARA BUQUES NAVALES POR REGIÓN 2022 (%)

Fuente: Investigación secundaria, Investigación primaria, Base de datos MRFR y Analista Revisión

El mercado europeo de MRO de buques navales representa la segunda mayor cuota de mercado debido al aumento de la inversión en defensa y a la modernización y el armamento de los buques navales en esta región. Además, el mercado alemán de MRO de buques navales tuvo la mayor cuota de mercado, y el mercado británico de MRO de buques navales fue el de mayor crecimiento en la región europea.

Se espera que el mercado de MRO de buques navales de Asia Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2023 y 2030. Esto se debe a la mayor demanda de servicios de mantenimiento de buques marinos en toda la región, ya que el desarrollo de las actividades comerciales marítimas puede impulsar los mercados de buques navales. Además, el mercado chino de MRO de buques navales tuvo la mayor cuota de mercado, y el mercado indio de MRO de buques navales fue el de mayor crecimiento en la región de Asia Pacífico.

Agentes clave del mercado de MRO de buques navales y Perspectivas Competitivas

pLos principales actores del mercado están invirtiendo significativamente en I+D para diversificar sus líneas de productos, lo que impulsará el crecimiento del mercado MRO de buques de guerra. El lanzamiento de nuevos productos, los contratos, las fusiones y adquisiciones, el aumento de las inversiones y la cooperación con otras empresas son desarrollos significativos del mercado. Los participantes del mercado también están adoptando diversas medidas estratégicas para ampliar su alcance internacional. Para que el mercado MRO de buques de guerra se expanda y prospere en un entorno de mercado más competitivo y complejo, debe ofrecer productos a precios razonables.

La fabricación local para minimizar los costos operativos es una de las estrategias comerciales clave que utilizan los fabricantes de la industria mundial de MRO de buques de guerra para atender a los clientes y expandir el mercado. La industria de MRO para buques de guerra ha proporcionado algunos de los beneficios más significativos a la medicina en los últimos años. Los principales actores en la industria de MRO de buques navales, incluyendo BAE Systems (Reino Unido), General Dynamics Corporation (EE. UU.), Lockheed Martin Corporation (EE. UU.), Raytheon Technologies Corporation (EE. UU.), Northrop Grumman Corporation (EE. UU.), y otros, están buscando expandir sus bases de clientes en el mercado sin explotar de MRO de buques navales.

MBDA es una multinacional europea de desarrollo y fabricación de misiles. Se formó en diciembre de 2001 como resultado de la fusión de las principales empresas de misiles francesas, británicas e italianas. Estas eran las divisiones de misiles de Aérospatiale-Matra (posteriormente fusionada con EADS y convertida en Airbus), BAE Systems y Finmeccanica (ahora Leonardo). "MBDA" es una abreviatura de los nombres de las tres compañías de misiles Matra, BAe Dynamics y Alenia. La sede de la corporación se encuentra en Le Plessis-Robinson, Francia. En julio de 2021, MBDA UK recibió un contrato de 11 años para integrar el misil modular antiaéreo común, a menudo conocido como Sea Ceptor, en los sistemas de misiles Sea Viper de los destructores Tipo 45 de la Armada del Reino Unido. La actualización también contará con el sistema de comando y control (C2) Sea Viper. La adición de CAMM a los destructores Tipo 45 aumenta la cantidad de misiles de defensa aérea en un 50%.

Spike es un misil israelí antitanque y antipersonal guiado con una ojiva antitanque de alto explosivo (HEAT) de carga en tándem. Está en su cuarta generación desde 2007. Rafael Advanced Defense Systems, una corporación israelí, lo creó y diseñó. Se ofrece en tres variantes: portátil, lanzado desde vehículo y lanzado desde helicóptero. En febrero de 2023, el Consejo Ministerial griego de Asuntos Exteriores y Defensa, presidido por el primer ministro Kyriakos Mitsotakis, optó por proceder a la adquisición de misiles SPIKE de la empresa israelí Rafael Advanced Defense Systems para equipar a las Fuerzas Armadas Helénicas. Los misiles SPIKE de tipo "disparar y olvidar", entre otros, se instalarán en ocho buques de guerra de dos clases diferentes.

Entre las empresas clave en el mercado de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) de buques de guerra se incluyen:

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• BAE Systems (Reino Unido)

• General Dynamics Corporation (EE. UU.)

• Lockheed Martin Corporation (EE. UU.)

• Raytheon Technologies Corporation (EE. UU.)

• Northrop Grumman Corporation (EE. UU.)

• Saab AB (Suecia)

• Huntington Ingalls Industries Inc. (EE. UU.)

• Grupo Thales (Francia)

• Grupo Naval (Francia)

• Babcock International Group PLC (Reino Unido)

• Kongsberg Maritime (Noruega)

• Teledyne Brown Engineering (EE. UU.)

• Vouvray Acquisition Limited (Reino Unido)

• Chidambaram Shipcare Pvt. Ltd. Ltd (India)

h2Segmentación del mercado de MRO de buques navales h3Perspectiva del MRO de buques navales por tipo de buque ul

• Corbetas

• Submarinos

• Destructores

• Fragatas

• Otros

pPerspectiva del MRO de buques navales por tipo de buque

• MRO de componentes
• MRO de motores
• Mantenimiento regular
• MRO en dique seco

pMercado de MRO de buques navales según las perspectivas del servicio MRO

• Mantenimiento y Reparación (MR)
• Revisión

pPerspectiva regional de MRO de buques navales

• Norteamérica ul
• EE. UU.
• Canadá

• Europa ul
• Alemania

• Francia

• Reino Unido

• Italia

• España

• Resto de Europa

• Asia-Pacífico ul
• China

• Japón

• India

• Australia

• Corea del Sur

• Australia

• Resto de Asia-Pacífico

• Resto del mundo ul
• Oriente Medio

• África

• América Latina

h3   strongIndustria de MRO de buques navales Desarrollos pPor ejemplo, en diciembre de 2020, Boeing, reconocido proveedor de soluciones aeronáuticas y de telecomunicaciones, firmó un acuerdo de dos años con APA (Asia Pacific Aerospace), una pyme australiana que ofrece servicios de mantenimiento, reparación y revisión (MRO). El acuerdo prevé que General Electric (GE), multinacional estadounidense que opera en los sectores de la energía y la electricidad, suministre repuestos para los motores de la serie T700.

Por ejemplo, en diciembre de 2021, el Departamento de Estado de EE. UU. aprobó un posible contrato con el gobierno griego para la modernización de cuatro fragatas MEKO de la clase Hydra, valoradas en unos 2500 millones de dólares. Las mejoras implicarían, entre otras cosas, la modernización de los sistemas de armas, los sistemas de gestión de combate y el sonar.

Por ejemplo, en agosto de 2021, la Armada de los EE. UU. adjudicó numerosos contratos por un total de hasta 2.760 millones de dólares para la reparación de Buques de Combate Litoral (LCS). BAE Systems, Fincantieri Marine Systems North America, Austal USA, Colonna's Shipyard Inc., East Coast Repair Fabrication LLC, Epsilon Systems Solutions Inc., General Dynamics NASSCO Ship Maintenance Facility, North Florida Shipyards Inc. y Tecnico Corp. se encontraban entre las empresas adjudicatarias.