Mobile Money Market

Resumen del mercado de dinero móvil

pSe proyecta que el mercado de dinero móvil crecerá de USD 4.67 mil millones en 2024 a USD 23.8 mil millones en 2032, exhibiendo una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 22,56% durante el período de pronóstico (2024 - 2032). Además, el tamaño del mercado de dinero móvil se valoró en USD 3.7 mil millones en 2023.

Más personas están usando POS móviles y hay más intentos del gobierno para apoyar una sociedad sin efectivo, son los impulsores clave del mercado que mejoran el crecimiento del mercado.

Figura 1: Tamaño del mercado de dinero móvil, 2023-2032 (USD mil millones)

Fuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

Tendencias del mercado de dinero móvil

pLa mayor adopción de POS móviles está impulsando el crecimiento del mercado

El punto de venta móvil ha mejorado significativamente Capacidad de los teléfonos celulares para cobrar pagos de inmediato. Todas las empresas ahora pueden eliminar las transacciones en persona y en tiendas físicas gracias a la tecnología mPOS. El uso de dispositivos mPOS minimiza la responsabilidad, ya que disminuye el riesgo de violaciones de seguridad y facilita y agiliza el seguimiento de los requisitos. El dispositivo mPOS no guarda la información de la tarjeta y las transacciones están encriptadas. Gracias al uso de biometría como la huella dactilar y el reconocimiento facial con mPOS, los pagos de dinero móvil ahora pueden tener una capa adicional de protección. Los empleados pueden ver transacciones pasadas, un historial de compras y navegación en línea, puntos de fidelidad y otra información utilizando MPOS para comprender mejor los requisitos del cliente. Estas características han aumentado la satisfacción del cliente al mismo tiempo que mejoran el rendimiento de los trabajadores. Un factor importante que acelera el crecimiento del mercado es la expansión de las iniciativas gubernamentales para apoyar la economía sin efectivo. Otros factores incluyen un aumento en la adopción de modelos de negocio basados ​​en pagos digitales por parte de las organizaciones, la mejora en la eficiencia de las transacciones de dinero móvil y el aumento del gasto general. Todo esto puede incentivar a las empresas a invertir en el desarrollo de nuevas tecnologías de pago móvil. Además, la creciente flexibilidad en el uso del dinero móvil para atraer más negocios, el aumento en la disponibilidad de dispositivos con tecnología NFC y el incremento en la actividad de I+D en el mercado generarán nuevas perspectivas para el mercado del dinero móvil durante el período de pronóstico mencionado.

El crecimiento del mercado del dinero móvil está impulsado por el aumento en el uso de teléfonos móviles. El crecimiento exponencial del número de usuarios móviles se debe a las mayores posibilidades de realizar transacciones financieras en dispositivos móviles. Los sistemas de dinero móvil pueden abrir una amplia gama de oportunidades de mercado sin explotar para los proveedores de servicios financieros en línea, ya que la mayoría de las personas aún no han adoptado esta tecnología. Las empresas pueden acceder a nuevos submercados como los micropagos, los servicios financieros basados ​​en datos y los mercados digitales potenciales al ampliar sus capacidades financieras digitales. La mejora en la eficiencia de las transacciones de dinero móvil ha incrementado el gasto total, lo que ha impulsado a las empresas a centrarse en el desarrollo de esta tecnología. La velocidad de las transacciones ha aumentado con el uso de modalidades como NFC/tarjetas inteligentes. El uso de servicios de banca móvil, que ofrecen una excelente seguridad transaccional, está creciendo a nivel mundial. El crecimiento de los sitios web de comercio electrónico también ha impulsado el volumen de transacciones en línea, lo que ha impulsado el crecimiento del mercado del dinero móvil. La adopción de teléfonos móviles está en auge, lo que está cambiando la dinámica de las soluciones financieras digitales e impulsando el número de personas que utilizan el dinero móvil. Al ofrecer soluciones de dinero móvil, las instituciones financieras pueden tener la oportunidad de ampliar su base de clientes. El aumento del gasto total puede resultar de una mayor eficiencia en las transacciones de dinero móvil, lo que puede motivar a las empresas a seguir desarrollando esta tecnología. La velocidad de las transacciones ha aumentado con el uso de modalidades como NFC/tarjetas inteligentes. Los servicios de banca móvil que ofrecen alta seguridad transaccional son cada vez más populares en todo el mundo. Una ventaja del mercado del dinero móvil se puede atribuir al crecimiento de los sitios web de comercio electrónico, que también ha incrementado el volumen de transacciones en línea. Sin embargo, las dificultades de fiabilidad y la falta de acceso a las instituciones financieras que ofrecen sistemas de dinero móvil pueden ser algunas de las razones que limitan la expansión del mercado. Por lo tanto, impulsan los ingresos del mercado del dinero móvil.

Perspectivas del segmento del mercado del dinero móvil

h4Perspectivas del modo de transacción del dinero móvil pLa segmentación global del mercado del dinero móvil, según el modo de transacción, incluye los pagos remotos y los pagos de proximidad. El segmento de pagos de proximidad dominó el mercado global en 2022. Actualmente, existen numerosas empresas que ofrecen aplicaciones de pago de proximidad. Cuando se trata de una tienda física, los pagos procesados ​​a través de su terminal TPV se denominan frecuentemente pagos en tienda o pagos en el lugar. Los pagos de proximidad están expresamente permitidos para distancias cortas y funcionan cuando el pagador y el beneficiario se encuentran en el mismo lugar. Esta técnica de pago inicia una transacción de dinero móvil mediante códigos de barras o interfaces sin contacto. Utilizando la tecnología de comunicación de campo cercano (NFC), que contiene información completa sobre la billetera móvil almacenada en la nube o la tarjeta de débito/crédito, esto se realiza mediante un teléfono con NFC.

Perspectivas sobre el tipo de industria del dinero móvil

pLa segmentación del mercado global de dinero móvil, según el tipo de industria, incluye BFSI, medios de comunicación y entretenimiento, comercio minorista y atención médica. El segmento de atención médica dominó el mercado global de dinero móvil en 2022. El dinero móvil se está integrando en una gama más amplia de intervenciones de salud basadas en dispositivos móviles (mHealth), lo que permite continuar desarrollando programas de mHealth que dependen principalmente de la financiación de donantes. En los países subdesarrollados, el sistema de salud depende en gran medida de las transacciones financieras. En las transacciones comerciales, el uso de efectivo genera ineficiencias, fugas y problemas de seguridad. Los pacientes utilizan regularmente el efectivo para pagar servicios hospitalarios, medicamentos recetados, seguros médicos y desplazamientos a citas médicas.

Perspectivas sobre servicios financieros de dinero móvil

pLa segmentación global del mercado de dinero móvil, basada en servicios financieros, incluye dinero móvil, seguros móviles y crédito móvil. Este segmento dominó el mercado global en 2022. Las aplicaciones de transferencia de dinero incluyen transferencias fuera de la red, remesas internacionales y depósitos de giros postales móviles. Muchos consumidores utilizan transferencias de dinero para realizar sus pagos de forma segura, y hacerlo desde dispositivos móviles les ahorra tiempo. Durante el período de proyección, se prevé una expansión significativa de los seguros móviles debido al creciente uso de teléfonos celulares.

Figura 2: Mercado de dinero móvil, por servicios financieros, 2022 y 2032 (miles de millones de USD)

Fuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

Perspectivas regionales del dinero móvil

pPor región, el estudio proporciona información del mercado en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y el resto del mundo. El mercado de dinero móvil de América del Norte dominó este mercado en 2022 (45,80%). Al crear tecnologías de vanguardia como los pagos sin contacto, la facturación directa con operadores, la banca móvil y la comunicación de campo cercano (NFC), Norteamérica lidera la innovación. Numerosos líderes del mercado, como Microsoft Corporation y PayPal Holdings, Inc., tienen su sede en esta región. El alto uso de internet, el crecimiento del comercio electrónico, los pagos en línea y las opciones de micropagos han contribuido al atractivo del mercado en Norteamérica. Además, el mercado de dinero móvil de EE. UU. tuvo la mayor participación de mercado, y el mercado de dinero móvil de Canadá fue el de más rápido crecimiento en la región de América del Norte.

Además, los principales países estudiados en el informe de mercado son EE. UU., Canadá, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, España, China, Japón, India, Australia, Corea del Sur y Brasil.

Figura 3: PARTICIPACIÓN DEL MERCADO DE DINERO MÓVIL POR REGIÓN 2022 (miles de millones de USD)

Fuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y analista Reseña

El mercado europeo de dinero móvil registró una sólida cuota de mercado en 2022. El amplio apoyo y patrocinio gubernamental a las aplicaciones bancarias y de dinero móvil ha incrementado su uso, impulsando tanto los ingresos como el valor bursátil de las empresas que desarrollaron esta tecnología. Además, el mercado alemán de dinero móvil tuvo la mayor cuota de mercado, y el mercado británico de dinero móvil fue el de mayor crecimiento en la región europea.

Se espera que el mercado de dinero móvil en Asia Pacífico registre un crecimiento significativo entre 2023 y 2032. Debido al alto tráfico diario de usuarios en las aplicaciones de pago móvil, los países asiáticos ocupan los primeros puestos. La segunda plataforma con mayor generación de beneficios en China es WeChat Pay, después de Alipay. India ha sido el mercado regional que mejor ha adoptado las aplicaciones que aceptan pagos mediante dinero móvil. Además, el mercado chino de dinero móvil tuvo la mayor cuota de mercado, y el mercado indio de dinero móvil fue el de mayor crecimiento en la región Asia-Pacífico.

Agentes clave del mercado de dinero móvil y Perspectivas Competitivas

pLos principales actores del mercado están invirtiendo fuertemente en investigación y desarrollo para expandir sus líneas de productos, lo que impulsará aún más el crecimiento del mercado del dinero móvil. Los participantes del mercado también están llevando a cabo diversas actividades estratégicas para expandir su presencia global, con importantes desarrollos que incluyen lanzamientos de nuevos productos, acuerdos contractuales, fusiones y adquisiciones, mayores inversiones y colaboración con otras organizaciones. Para expandirse y sobrevivir en un mercado más competitivo y en crecimiento, la industria del dinero móvil debe ofrecer productos rentables.

Fabricar localmente para minimizar los costos operativos es una de las tácticas comerciales clave que utilizan los fabricantes en la industria global del dinero móvil para beneficiar a los clientes y expandir el mercado. En los últimos años, la industria del dinero móvil ha ofrecido algunas de las ventajas más significativas a la medicina. Los principales actores del mercado del dinero móvil, como WeChat Pay, Alipay, Paypal, Apple Pay, Samsung Pay, Amazon Pay, Chase Pay y Google Pay, buscan aumentar la demanda del mercado invirtiendo en investigación y desarrollo. Google LLC (Google), filial de Alphabet Inc., ofrece servicios de búsqueda y publicidad en internet. La corporación trabaja en diversos sectores, como productos empresariales y de hardware, publicidad, búsquedas, plataformas y sistemas operativos. Mountain View, California, EE. UU., alberga la sede de Google. Dirigido a las pequeñas y medianas empresas, Google, proveedor de pagos digitales, introdujo Google Pay para aplicaciones empresariales en noviembre de 2019. Estas aplicaciones permiten a los usuarios transferir cada rupia que ganan con las ventas directamente a una cuenta bancaria conectada al UPI.PayPal Holdings Inc., proveedor de plataformas tecnológicas y de pagos digitales, ofrece tecnología y opciones de pago que facilitan a clientes y empresas la aceptación de pagos a través de dispositivos móviles, aplicaciones y canales web. La empresa también ofrece otros servicios de valor añadido, como facturación, servicios de pasarela, capital circulante y financiación empresarial a corto plazo. La sede de PayPal se encuentra en San José, California, EE. UU. Para introducir Xoom, el servicio de transferencia internacional de dinero de PayPal en Jamaica, en noviembre de 2019, la compañía se asoció con Paykii, un reconocido proveedor de plataformas de facturación.

Entre las empresas clave en el mercado de dinero móvil se incluyen

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• WeChat Pay

• Alipay

• Apple Pay

• Samsung Pay

• Amazon Pagar

• Paypal

• Chase Pay

• Google Pay

h2Avances en la industria del dinero móvil pOctubre de 2019: Para ofrecer servicios de dinero móvil en 14 países africanos, Airtel Africa y Mastercard colaboraron. La tarjeta virtual Mastercard permite a los clientes de Airtel Money sin cuenta bancaria realizar pagos en tiendas en línea locales e internacionales que aceptan tarjetas Mastercard.

Segmentación del mercado de dinero móvil

h4Perspectiva del modo de transacción de dinero móvil ul

• Pagos remotos

• Pagos de proximidad

h4Perspectiva del tipo de industria de dinero móvil ul

• BFSI

• Medios y Entretenimiento

• Venta minorista

• Salud

h4Perspectiva de los servicios financieros de dinero móvil ul

• Dinero móvil

• Seguros móviles

• Crédito móvil

h4Perspectiva regional del dinero móvil ul

• Norte América

  • EE.UU.
  • Canadá

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• Europa

  • Alemania
  • Francia
  • Reino Unido
  • Italia
  • España
  • Resto de Europa

• Asia-Pacífico

  • China
  • Japón
  • India
  • Australia
  • Corea del Sur
  • Australia
  • Resto de Asia-Pacífico

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• Resto del mundo

  • Medio Oriente
  • África
  • América Latina