MEMS & Sensors Market

Resumen del mercado global de sensores MEMS

pEl tamaño del mercado de sensores MEMS se valoró en USD 22 784,3 millones en 2023. Se proyecta que el mercado de sensores MEMS crezca de USD 26 634,84 millones en 2024 a USD 93 112,6 millones para 2032, exhibiendo una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 16,94 % durante el período de pronóstico (2024-2032). Los sistemas microelectromecánicos (MEMS) son dispositivos de tamaño micrométrico que combinan componentes eléctricos y mecánicos. Esta tecnología utiliza elementos mecánicos móviles muy pequeños y componentes eléctricos para fabricar sensores, incluyendo acelerómetros, giroscopios, brújulas digitales, módulos inerciales, sensores de presión, sensores de humedad y micrófonos. La creciente necesidad de reducir el tamaño de los dispositivos electrónicos, como teléfonos inteligentes, wearables, equipos médicos y otros, impulsa el crecimiento del mercado de sensores MEMS. Con la caída de los precios promedio de venta (ASP) y las mayores ventajas de los dispositivos MEMS, como su bajo costo, mínimo consumo de espacio y alta precisión, la demanda de estos dispositivos está en aumento. Además, son lo suficientemente pequeños como para soldarse directamente en placas de circuito, lo que reduce el costo de la tecnología.

La alta penetración de los teléfonos inteligentes, los avances en el mercado de dispositivos electrónicos portátiles, la creciente popularidad del Internet de las Cosas (IoT) y la sólida demanda en la industria de la automatización contribuyen a la expansión general de la industria de sensores MEMS. Los fabricantes de sensores utilizan la tecnología MEMS para construir una amplia gama de sensores gracias a su bajo consumo de energía, tamaño compacto y alta precisión. Estas empresas están desarrollando nuevos sensores basados ​​en MEMS para diversas aplicaciones con el fin de ampliar su posición en el mercado en áreas específicas. Según el análisis del mercado de sensores MEMS, factores como la mayor demanda de sensores inalámbricos en electrónica de consumo, las tendencias en alza en la industria automotriz y la creciente popularidad del IoT en sensores impulsan el aumento de la cuota de mercado mundial de sensores MEMS. Sin embargo, los altos costos limitan el crecimiento del mercado. Además, se proyecta que la creciente tendencia hacia los vehículos autónomos y el aumento en la implementación de sensores MEMS en el sector biomédico brinden perspectivas atractivas para el crecimiento del mercado de sensores MEMS.

Fuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

Análisis de la COVID-19

pComo resultado de la COVID-19, la industria de sensores MEMS se ha enfrentado a desafíos significativos. La demanda y el consumo de sensores se ven influenciados por el poder de las pandemias para promover comportamientos innovadores y formaciones sociales. Si bien el sector automotriz mundial ha estado en recesión durante los últimos dos años, la tendencia también se ha observado en China. El número de sensores y componentes de sensores se ha expandido en toda la industria. En los últimos años, los sensores de presión MEMS se han aplicado ampliamente en el mercado de los automóviles inteligentes. Por ello, Asystom ha lanzado una serie de dispositivos IIoT multisensor con mayor autonomía. Esta capacidad multisensor ha resuelto las necesidades de mantenimiento predictivo de una amplia gama de equipos industriales mediante la incorporación de nuevos componentes electrónicos integrados, en red y de bajo consumo que realizan análisis in situ. Además de un mayor rendimiento, estos nuevos dispositivos son ecológicos y totalmente actualizables. En los últimos meses, los confinamientos han reducido significativamente el uso de sensores en los sectores comercial e industrial. La desaceleración del crecimiento de la demanda se debió casi por completo a la disminución de la actividad económica causada por la COVID-19. La menor creación de sensores se debió a la caída de la producción industrial. Consumidores y empresas están adoptando nuevas tecnologías y descubriendo sus beneficios a medida que el mundo se enfrenta a la misma amenaza. Las tecnologías de sensores para el Internet de las Cosas han sido cruciales. Los sensores ayudaron a las personas a sobrevivir a la fase más dura de la pandemia. Esta pandemia ha impactado la percepción pública del IoT.

Dinámica del mercado de sensores MEMS

h3Impulsor del mercado: ul

• Aumento en la adopción de dispositivos inteligentes conectados.

pLos sensores MEMS se utilizan en diversas aplicaciones, como la automoción, el consumo, la industria, el ejército, la biotecnología, la exploración espacial y aplicaciones comerciales como impresoras de inyección de tinta, acelerómetros en automóviles actuales, electrónica de consumo y ordenadores personales. La óptica adaptativa, las conexiones cruzadas ópticas, los acelerómetros para airbags, los conjuntos de espejos para televisores y pantallas, los microespejos orientables, los dispositivos MEMS de radiofrecuencia, los dispositivos médicos no reutilizables, etc., son algunos de los aspectos principales de los dispositivos MEMS.

Las versiones iniciales se utilizaron como sensores de presión y acelerómetros en automóviles. El principal impulsor tecnológico de los MEMS ha pasado de las aplicaciones automotrices a la electrónica de consumo, dominada por los teléfonos inteligentes. Los sensores MEMS también se han convertido en el núcleo de nuevas clases de dispositivos, como pulseras de actividad física, relojes inteligentes, gafas de realidad virtual y nodos de sensores inteligentes para el Internet de las Cosas (IoT). Los sensores MEMS desempeñan un papel fundamental para que la movilidad sea más eficiente, cómoda y segura, a la vez que hacen que la conducción sea más interesante y placentera. Además, son necesarios en un mundo conectado. Estos héroes invisibles demuestran su superpoder al detectar incluso los cambios más sutiles en su entorno. Sus sensores de alta precisión proporcionan constantemente datos precisos al sistema. Esta información permite que las unidades de control eléctrico conectadas activen las acciones necesarias en tiempo real.

Se utilizan en intercambiadores de calor, cabezales de impresoras de inyección de tinta, matrices de microespejos, proyectores, sensores de alta presión, detectores infrarrojos, micrófonos, tecnologías de conmutación óptica, pantallas, aplicaciones de recolección de energía y dispositivos de laboratorio en un chip como transductores (es decir, transforman una forma de energía en otra).

Oportunidad de mercado:

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• Creciente demanda de dispositivos conectados que implementan IoT

pEl Internet de las cosas (IoT) es un sistema que conecta objetos y consumidores a través de internet. La tecnología MEMS, que puede funcionar con un consumo de energía ultrabaja y producir resultados prácticamente precisos, puede simplificar significativamente las cosas. Los MEMS pueden mejorar los sistemas tradicionales de IoT porque los dispositivos de IoT están perfectamente adaptados para utilizar recursos energéticos ambientales como la hidroeléctrica, la lumínica, la eólica, la térmica y la solar. Como resultado, los sensores MEMS en estas aplicaciones mantienen una buena funcionalidad y resultados competentes. Los sensores térmicos se utilizan en la automoción, dispositivos portátiles, sistemas de alerta de intrusión humana, sensores de temperatura y aplicaciones del Internet de las Cosas (IoT). Microinterruptores, resonadores, condensadores variables y desfasadores programables se completaron con tecnología MEMS. La capacidad de integrar funciones de señal de RF fortaleció las guías de onda, y la aplicación de diversas propiedades mecánicas sentó las bases para los RFMEMS. El acelerómetro es uno de los sensores más utilizados en dispositivos de IoT, y su consumo de energía es bastante bajo debido al uso de ULP. Como resultado, estos dispositivos se emplean ampliamente en teléfonos inteligentes y dispositivos portátiles para diversas aplicaciones. Las baterías pequeñas se utilizan en dispositivos que pueden funcionar durante un tiempo prolongado. Los sensores internos ULP (Ultra Low Power) pueden utilizarse para un funcionamiento a largo plazo.

Información sobre el segmento de mercado de sensores MEMS

h3Información sobre los materiales de los sensores MEMS pLa segmentación del mercado de sensores MEMS, según el material, incluye silicio, polímeros, metales y cerámica. El segmento de silicio representa la mayor parte de los ingresos del mercado de sensores MEMS. Además, se espera que este segmento sea testigo de un rápido crecimiento durante el período de pronóstico.

FIGURA 1: TAMAÑO DEL MERCADO DE SENSORES MEMS (MILLONES DE USD) POR MATERIAL 2022 VS 2032

Fuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

Información sobre el tipo de sensores MEMS

pEl mercado de sensores MEMS, en este informe, se ha segmentado según el tipo en Acelerómetros, unidades de medición inercial (IMU), magnetómetros, sensores de presión e inerciales, micrófonos MEMS, sensores de temperatura y otros. Los acelerómetros serán el segmento de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico.

FIGURA 2: TAMAÑO DEL MERCADO DE SENSORES MEMS (MILLONES DE USD) POR TIPO 2022 VS 2032

Fuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

Perspectivas de la aplicación de sensores MEMS

pEl mercado de sensores MEMS en este informe se ha segmentado en La base de la aplicación en electrónica de consumo, atención sanitaria, industria, aeroespacial y defensa, y automoción. La electrónica de consumo será el segmento de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico.

FIGURA 3: TAMAÑO DEL MERCADO DE SENSORES MEMS (MILLONES DE USD) POR APLICACIÓN 2022 VS 2032

Fuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

Perspectivas regionales de los sensores MEMS

pGeográficamente, el mercado de sensores MEMS se ha categorizado en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, y Sudamérica.

Es probable que Asia-Pacífico sea el mercado regional dominante. Debido a economías como la de India, Japón y China, así como al creciente crecimiento de los sectores de la electrónica de consumo y la automoción, se prevé que Asia-Pacífico sea la región con el mayor mercado de sensores MEMS. Según Cisco, se prevé la venta de aproximadamente 311 millones y 439 millones de unidades de dispositivos portátiles en Norteamérica y Asia-Pacífico, respectivamente, este año. Como resultado, existe una mayor demanda de sensores MEMS en la zona. IBISWorld estima que el negocio global de fabricación de electrónica de consumo alcanzará un valor de 414.320 millones de dólares en 2020. Según BizVibe, la producción de China representa más de un tercio de la producción mundial de electrónica de consumo. Según World's Top Exports, la participación de China en la producción global de componentes de circuitos electrónicos alcanzará el 32,9 % en 2020, superando a otros centros de fabricación de productos electrónicos como Taiwán (14 %), Corea del Sur (11 %) y Singapur (10,7 %). China también es el mayor exportador mundial de productos electrónicos de consumo, con ingresos previstos de 557 000 millones de dólares en 2017 y representando el 24 % de las exportaciones mundiales por valor de 2 billones de dólares. Dado que la mayoría de las exportaciones a través de Hong Kong se originan en China continental, es probable que el valor real sea mucho mayor que estas estimaciones. Sin embargo, debido a la pandemia, la cifra se redujo significativamente en 2020, pero se prevé que vuelva a aumentar gradualmente durante el período de pronóstico. La producción de China sigue teniendo la mayor participación en el mercado mundial de exportaciones de productos electrónicos en 2020, con una diversa gama de productos electrónicos de consumo: maquinaria y equipos eléctricos por valor de 710 100 millones de dólares, ordenadores por 440 300 millones de dólares y artículos de iluminación y otros productos electrónicos por valor de 110 000 millones de dólares.

FIGURA 4: TAMAÑO DEL MERCADO DE SENSORES MEMS (MILLONES DE USD) POR REGIONES 2022 VS 2032

Fuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

Participantes clave del mercado de sensores MEMS y perspectivas competitivas

pEl mercado de sensores MEMS se caracteriza por la presencia de muchos actores globales, regionales y locales. El mercado es competitivo, y todos los actores compiten por obtener la máxima cuota de mercado. El aumento en la adopción de dispositivos inteligentes conectados, como coches conectados, hogares inteligentes y wearables inteligentes, y el enorme crecimiento de la industria automotriz son factores clave que impulsan el crecimiento del mercado. Los complejos procesos de fabricación y empaquetado de MEMS frenan el crecimiento del mercado de sensores MEMS. Sin embargo, la creciente demanda de dispositivos conectados para implementar el IoT y los avances en la tecnología de fusión de sensores generarán oportunidades para el crecimiento del mercado. Estas empresas se centran en mejorar sus productos mediante la integración de tecnologías avanzadas. Además, son proveedores destacados de sensores MEMS y compiten en el mercado para aumentar su presencia geográfica, ampliar su base de clientes y establecer alianzas estratégicas. Noviembre de 2022: Advanced Semiconductor Engineering, Inc. celebró la ceremonia de colocación de la primera piedra de la nueva planta de ensamblaje y prueba de semiconductores en Penang, Malasia. En la Zona Franca Industrial de Bayan Lepas, la nueva planta de ASE Malasia (ASEM) constará de dos edificios (Plantas 4 y 5) con una superficie construida combinada de 982.000 pies cuadrados. Enero de 2022: DENSO anunció el desarrollo del Paquete de Seguridad Global 3*1, un sistema de seguridad activa diseñado para aumentar la seguridad de los vehículos al proporcionar una alta capacidad de detección de su entorno. Junio ​​de 2022: X-FAB Silicon Foundries SE colaboró ​​con Spectricity para desarrollar una solución de imagen única. Las instalaciones de fabricación de alto volumen de X-FAB utilizan la tecnología de imagen espectral patentada de Spectricity. Como resultado, los dispositivos móviles pueden fabricar sensores de imagen espectral de bajo costo por primera vez.

Empresas clave en el mercado de sensores MEMS

pLos proveedores clave en el mercado son ASE Technology Holding Co., Ltd., AMS AG, Robert Bosch GMBH, Qualcomm Technologies Inc., Seiko Epson Corporation, Texas Instruments Inc, Silex Microsystems., Teledyne Technologies, Sony Corporation, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSMC), X-FAB Silicon Foundries SE, Infineon Technologies, Denso, Avago Technologies, Sensata, Measurement Specialties Inc, Analog Devices Inc y STMicroelectronics N.V.

Desarrollos de la industria de sensores MEMS

pEnero de 2023, Ams OSRAM presenta sensores de imagen CMOS con obturador global de 0,5 megapíxeles para dispositivos portátiles y móviles para ahorrar espacio y electricidad.

En En agosto de 2022, STMicroelectronics, fabricante de MEMS para familias y uno de los principales contribuyentes al mercado global de semiconductores, lanzó su tercera generación de sensores MEMS para dispositivos móviles de consumo, industrias inteligentes, atención médica y comercio minorista. Los sensores avanzados de movimiento y ambientales que permiten la percepción del contexto en los smartphones y wearables actuales se basan en la tecnología MEMS. La precisión de salida y los parámetros de consumo de energía de la generación más reciente de sensores MEMS de ST superan los límites técnicos, ofreciendo mejoras sorprendentes. En abril de 2022, Bosch Sensortec lanzó su primer sensor de presión barométrica capacitivo, conocido como BMP581. Este sensor barométrico de bajo consumo es un recurso preciso que mejora el seguimiento de la altitud en interiores y su capacidad de interceptación en aplicaciones de automatización y navegación de drones estadounidenses. El sensor adopta y admite diversas interfaces de comunicación, entre ellas: I2C e I3C, así como el conjunto de interfaces seriales digitales SPI. Su pequeño tamaño y consumo de energía lo hacen especialmente valioso para wearables inteligentes, wearables y dispositivos IoT.

En marzo de 2022, MG Motors, filial de SAIC Motor Corp., anunció su intención de invertir entre 350 y 500 millones de dólares en capital confidencial en India para satisfacer sus necesidades futuras, que incluyen la expansión de su flota de vehículos eléctricos. Estos cambios en el sector automotriz impulsarán aún más el crecimiento del mercado en estudio.

En enero de 2022, TDK lanzó lo último en micrófonos MEMS con funciones SoundWire. El nuevo micrófono MEMS (sistemas microelectromecánicos) T5828 se basa en el protocolo MIPI SoundWire. Incluye una relación señal-ruido (SNR) de 68 dBA y elementos de detección de actividad acústica con un modo de consumo ultrabaja que siempre está activo.

En 2022, Abbott anunció su sistema CardioMEMS HF como dispositivo médico, que recientemente obtuvo mayor aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) para su uso en la mejora del manejo de los sistemas de insuficiencia cardíaca. La ampliación de las indicaciones permite que 1,2 millones de pacientes adicionales en Estados Unidos utilicen el sensor de Abbott, lo que aumenta significativamente la población objetivo previamente.

Segmentación del mercado de sensores MEMS

h3Perspectiva de los materiales de los sensores MEMS ul

• Silicio

• Polímeros

• Metales

• Cerámica

h3Perspectiva de los tipos de sensores MEMS ul

• Acelerómetros

• Unidades de medición inercial (IMU)

• Magnetómetro

• Sensores de presión e inerciales

• Micrófono MEMS

• Temperatura Sensores

• Otros

h3Perspectiva de aplicación de los sensores MEMS ul

• Electrónica de consumo

• Salud

• Industria

• Aeroespacial y Defensa

• Automoción

h3Perspectiva regional de sensores MEMS ul

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
  • México

• Europa
  • Alemania
  • Francia
  • Reino Unido
  • Resto de Europa

• Asia-Pacífico
  • China
  • Japón
  • India
  • Descansar de Asia-Pacífico

• Oriente Medio y África