Maritime Logistics Services Market

Descripción general del mercado global de logística y servicios marítimos

pEl tamaño del mercado de logística y servicios marítimos se valoró en USD 96,59 mil millones en 2024. Se proyecta que la industria de logística y servicios marítimos crecerá de USD 104,13 mil millones en 2025 a USD 204,74 mil millones para 2034, exhibiendo una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de 7.80% durante el período de pronóstico (2025 - 2034). El aumento de las condiciones económicas en varias naciones, el aumento de las importaciones y exportaciones entre las economías, la creciente necesidad de transporte seguro y de bajo costo, y la rápida adopción de nuevas tecnologías son los impulsores clave del mercado que mejoran el crecimiento del mercado.

Fuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

Tendencias del mercado de logística y servicios marítimos

pLa optimización de la capacidad a través de la transformación digital está impulsando el crecimiento del mercado.

La CAGR del mercado para la logística y los servicios marítimos está siendo impulsada a medida que varios transportistas se asocian cada vez más con nuevas empresas en la industria naviera que se concentran en la visualización de datos de actividades de carga y buques que pueden promover el enrutamiento óptimo de la carga y la mejora del despliegue de los buques, entre otras ventajas. Por ejemplo, las startups, como Transmetrics, se centran en examinar los datos de posicionamiento de la carga para pronosticar con precisión los volúmenes de carga, lo que puede ayudar a los transportistas a evitar viajes de retorno sin carga. Por lo tanto, se prevé que la optimización total de los buques desplegados impulse el crecimiento de los ingresos del mercado de logística y servicios marítimos. El aumento de la renta disponible, el desarrollo de infraestructura para apoyar el transporte marítimo y el auge del comercio marítimo son algunos de los principales factores que impulsan el mercado. El aumento de la renta disponible de los consumidores, sumado a la globalización, ha generado un aumento de la demanda de bienes internacionales. Esto ha incrementado las exportaciones e importaciones en diferentes países. El desarrollo de canales para acortar las rutas y los acuerdos comerciales ha fortalecido la infraestructura y las condiciones para el transporte marítimo de mercancías. El transporte marítimo es el pilar del comercio internacional y la economía. Se espera que el aumento del comercio marítimo a nivel mundial impulse el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico de la industria naviera. Según Maritime Publications, aproximadamente el 80 % del comercio internacional en volumen y más del 70 % del comercio mundial en valor se realizan por mar y están controlados por puertos a nivel mundial. La globalización y la rápida expansión de las economías asiáticas, como China y Corea del Sur, desempeñarán un papel fundamental en el crecimiento del comercio marítimo. La creciente demanda de operaciones de transporte marítimo más eficientes y sostenibles, así como el uso de tecnologías como el Internet de las Cosas (IoT), la IA y la cadena de bloques (blockchain), se está generalizando en la industria marítima, a medida que las empresas buscan mejorar la eficiencia y reducir costos. Además, se prevé que la adopción de plataformas digitales para la gestión de la cadena de suministro siga creciendo, ya que mejoran la transparencia y la eficiencia de las operaciones logísticas. Con el creciente énfasis en la sostenibilidad, la industria marítima se centra en reducir su huella de carbono y utilizar fuentes de energía sostenibles.

Perspectivas del Segmento de Mercado de Logística y Servicios Marítimos

pPerspectivas del Tipo de Carga de Logística y Servicios Marítimos

La segmentación del mercado de logística y servicios marítimos, según el tipo de carga, incluye carga general {graneles sueltos [tambores, sacos, palés, barriles y cajas], neograneles [madera, papel, acero, vehículos] y carga contenerizada}, y carga a granel {graneles líquidos [petróleo, GNL, productos químicos y aceites vegetales] y graneles secos [carbón, mineral de hierro, granos, bauxita y arena]}. El segmento de carga general dominó el mercado, representando el 35% de los ingresos del mercado (29.090 millones). En las economías en desarrollo, el crecimiento de la categoría se debe al uso de carga general para transportar alimentos, maquinaria, productos químicos, ropa y otros artículos. Sin embargo, el transporte a granel es la categoría de mayor crecimiento debido al auge del comercio marítimo y a la notable expansión de las industrias farmacéutica, industrial, agrícola, petroquímica y automotriz.

Perspectivas de Logística y Servicios Marítimos

La segmentación del mercado de logística y servicios marítimos, basada en servicios, incluye la manipulación de puertos y carga, los estudios de rutas, el transporte multimodal, la gestión de equipos de elevación, el embalaje y el enjaulado, el fletamento de buques, los seguros y la asistencia legal, y la gestión de tripulaciones. La categoría de manipulación de puertos y carga generó la mayor cantidad de ingresos (70,4%). Esto se debe al aumento del tráfico de carga en contenedores. Sin embargo, la gestión de tripulaciones es la categoría de mayor crecimiento debido a la tendencia cambiante del sector marítimo hacia la digitalización, la cadena de suministro y los servicios de soluciones logísticas.

Perspectivas de soluciones de logística y servicios marítimos

La segmentación del mercado de logística y servicios marítimos, basada en soluciones, incluye la gestión de la cadena de suministro, la gestión de almacenes, la capacitación en equipos portuarios, entre otros. La categoría de gestión de la cadena de suministro generó la mayor cantidad de ingresos debido al aumento de la demanda y al mayor conocimiento de los beneficios de las soluciones de logística marítima. Sin embargo, la gestión de almacenes es la categoría de mayor crecimiento debido a la creciente tendencia de las compras en línea.

Figura 1: Mercado de logística y servicios marítimos, por solución, 2022 y 2032 (miles de millones de USD)

Fuente: Investigación primaria, base de datos MRFR, investigación secundaria y revisión de analistas

Perspectivas regionales de logística y servicios marítimos

Por región, el estudio proporciona información de mercado en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y el resto del mundo. El mercado norteamericano de logística y servicios marítimos dominará gracias a la optimización de las escalas portuarias y a la sustancial inversión en infraestructura que ha permitido una carga y descarga más rápida de mercancías en países que impulsarán el crecimiento del mercado en esta región. Además, el mercado alemán de logística y servicios marítimos tuvo la mayor participación de mercado, y el mercado británico de logística y servicios marítimos fue el de más rápido crecimiento en la región europea.

Además, los principales países estudiados en el informe de mercado son EE. UU., Canadá, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, España, China, Japón, India, Australia, Corea del Sur y Brasil.

Figura 2: CUOTA DE MERCADO DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS MARÍTIMOS POR REGIÓN 2022 (miles de millones de USD)

Fuente: Investigación secundaria, Investigación primaria, Base de datos MRFR y análisis de analistas

El mercado europeo de logística y servicios marítimos representa la segunda mayor cuota de mercado debido a que el mayor énfasis en la modernización y expansión de los puertos existentes ha impulsado los volúmenes comerciales en esta región. Además, el mercado alemán de logística y servicios marítimos tuvo la mayor cuota de mercado, y el mercado británico de logística y servicios marítimos fue el de más rápido crecimiento en la región europea.

Se espera que el mercado de logística y servicios marítimos de Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2023 y 2032. Esto se debe a la enorme población del país y a la presencia de una gran base manufacturera. Además, el mercado chino de logística y servicios marítimos tuvo la mayor cuota de mercado, y el mercado indio de logística y servicios marítimos fue el de más rápido crecimiento en la región Asia-Pacífico.

Agentes clave del mercado de logística y servicios marítimos y Perspectivas Competitivas

pLos principales actores del mercado están invirtiendo fuertemente en investigación y desarrollo para expandir sus líneas de productos, lo que impulsará aún más el crecimiento del mercado de logística y servicios marítimos. Los participantes del mercado también están llevando a cabo diversas actividades estratégicas para expandir su presencia, con importantes desarrollos que incluyen lanzamientos de nuevos productos, acuerdos contractuales, fusiones y adquisiciones, mayores inversiones y colaboración con otras organizaciones. Para expandirse y sobrevivir en un mercado más competitivo y en crecimiento, la industria de logística y servicios marítimos debe ofrecer productos rentables.

Fabricar localmente para minimizar los costos operativos es una de las tácticas comerciales clave que utilizan los fabricantes en la industria de logística y servicios marítimos para beneficiar a los clientes y expandir el mercado. Los principales actores del mercado de logística y servicios marítimos, como Evergreen Marine Corp., Ocean Network Express Pte. Ltd, Pacific International Lines Pte Ltd, CMA CGM LOG, A.P. Moller-Maersk, Hapag-Lloyd AG y otras empresas buscan aumentar la demanda del mercado invirtiendo en investigación y desarrollo.

Maersk AS es un proveedor de servicios de transporte y logística. Opera contenedores marítimos y puertos a través de filiales y afiliadas. La empresa transporta carga seca, refrigerada y especial, vende contenedores usados y apoya el transporte intermodal. Las principales marcas de Maersk AS incluyen Maersk Line, Damco, APM Terminals, Svitzer, Twill, Sealand, Hamburg Sud, Alianca, Maersk Container Industry y Maersk Training. La empresa también fabrica contenedores secos y refrigerados. Presta servicios a los sectores de la energía, la construcción naval, el comercio minorista, la logística y la manufactura. En febrero de 2021, Maersk anunció que no utilizaría combustibles marinos de transición, incluido el GNL, para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, sino que optaría directamente por combustibles de cero emisiones netas: biodiésel, biometanol, e-metanol, combustibles de lignina y amoníaco verde. Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd es una compañía naviera internacional. Ofrece diversos servicios, como carga y descarga de mercancías; manipulación en muelles; seguimiento de carga; y servicios de transporte de terminales y contenedores. EMC invierte en el sector del transporte, patios de contenedores y terminales portuarias. La empresa fabrica contenedores de acero secos y sus componentes. También ofrece servicios de almacenamiento, inspección, reparación, limpieza y mantenimiento de contenedores. EMC presta servicios a diversas industrias, como la manufactura, el transporte de mercancías, la prestación de servicios, el comercio minorista y la logística. En enero de 2022, Evergreen Marine Corp adquirió la totalidad de la participación en una terminal panameña para fortalecer su presencia en América y aumentar su competitividad.Entre las empresas clave del mercado de logística y servicios marítimos se incluyen ul

• Evergreen Marine Corp.

• Ocean Network Express Pte. Ltd

• Pacific International Lines Pte Ltd

• CMA CGM LOG

• P. Moller-Maersk

• Hapag-Lloyd AG

• Hyundai Merchant Marine India Private Limited

• China Ocean Shipping Company Limited

• Mediterranean Shipping Company S.A.

• YANG MING Group

h2Desarrollos de la industria de logística y servicios marítimos pPor ejemplo, en junio de 2020, Seacor Marine Holdings, propietaria de OSV con sede en Houston, selló un acuerdo con Cosco Shipping Group para adquirir la participación del 50 % de la compañía china en Seacosco Offshore.

Segmentación del Mercado de Logística y Servicios Marítimos

pPerspectiva del Tipo de Carga de Logística y Servicios Marítimos

• Carga General
  • Carga a Granel
    • Tambores
    • Sacos
    • Palets
    • Barriles
    • Cajas
• Neo Granel
  • Madera
  • Papel
  • Acero
  • Vehículos
• En contenedores

ul

• Carga a granel
  • Granel líquido
    • Petróleo
    • GNL
    • Productos químicos
    • Aceites vegetales
• Granel seco
  • Carbón
  • Hierro Mineral
  • Granos
  • Bauxita
  • Arena

h3Perspectiva de la logística y los servicios marítimos ul

• Manejo de puertos y carga

• Estudios de rutas

• Transporte multimodal

• Gestión de equipos de elevación

• Embalaje y embalaje

• Fletamento de buques

• Seguros y Asistencia legal

• Gestión de tripulaciones

h3Perspectiva de soluciones de logística y servicios marítimos ul

• Gestión de la cadena de suministro

• Gestión de almacenes

• Capacitación en equipos portuarios

• Otros

h3Perspectiva regional de logística y servicios marítimos ul

• Norte Estados Unidos
  • Estados Unidos
  • Canadá

• Europa
  • Alemania
  • Francia
  • Reino Unido
  • Italia
  • España
  • Resto de Europa

• Asia-Pacífico
  • China
  • Japón
  • India
  • Australia
  • Corea del Sur
  • Australia
  • Resto de Asia-Pacífico

• Resto del mundo
  • Medio Oriente
  • África
  • América Latina