Marine Diesel Engine Market

Descripción general del mercado global de motores diésel marinos:

pEl tamaño del mercado de motores diésel marinos se valoró en USD 16,22 mil millones en 2023. Se proyecta que la industria del mercado de motores diésel marinos crezca de USD 16,98 mil millones en 2024 a USD 23,43 mil millones para 2032, exhibiendo una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,11% durante el período de pronóstico (2024 - 2032). La actividad de construcción naval mundial se está expandiendo a un ritmo desmesurado, y el ingreso disponible diario de las personas aumenta a un ritmo increíblemente rápido. Estos son los principales impulsores del mercado que impulsan su crecimiento.

Fuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

Tendencias del mercado de motores diésel marinos

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• El creciente transporte marítimo a nivel mundial impulsa el crecimiento del mercado

pLa tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del mercado de motores diésel marinos está impulsada por el creciente uso del transporte marítimo a nivel mundial. Un motor diésel marino es un dispositivo de combustión interna que gira mientras quema diésel o una mezcla de combustibles. Es más grande y complejo que un motor de gasolina, pero opera con mayor eficiencia. Produce electricidad combinando aire comprimido caliente y combustible. La explosión controlada posterior impulsa el cigüeñal a través de conexiones. Existen innumerables aplicaciones para esta energía, incluyendo la generación de energía mediante el giro de motores, hélices y alternadores. Muchas empresas financian iniciativas de investigación y desarrollo para aumentar la eficiencia del motor diésel y reducir las emisiones de carbono. Además, el comercio internacional depende en gran medida del transporte marítimo. El modo de transporte fundamental para el intercambio mundial es el marítimo, y según la UNCTAD, alrededor del 80% del volumen de productos comerciales se transporta por vía marítima, y la tasa es considerablemente mayor en la mayoría de los países emergentes. Se prevé que el transporte marítimo continúe expandiéndose a un ritmo anual moderado entre 2022 y 2032. En comparación con el transporte por carretera, ferroviario y aéreo, este modo de transporte es más económico y más adecuado para el comercio internacional. El desarrollo del transporte marítimo mundial mostró patrones similares. El comercio oceánico se recuperó en 2021 gracias a la apertura de la demanda reprimida, así como a la reposición y la acumulación de existencias. Tras la grave situación de 2020 causada por la pandemia, el repentino aumento de la demanda en 2021 provocó una escasez de capacidad de transporte, contenedores y equipos, lo que obligó a muchos armadores a comprar buques nuevos o usados reacondicionados para cubrir la brecha entre la oferta y la demanda.

Dado el creciente interés por las compras en línea, se ha producido un fuerte aumento en el comercio minorista en línea. Si bien el aumento del comercio es positivo, su crecimiento es tan rápido y a una escala tal que las operaciones portuarias y los servicios de transporte marítimo a menudo no pueden seguir el ritmo, lo que crea cuellos de botella logísticos. Los contenedores, los equipos y la capacidad de transporte son escasos en todo el sector. Para mantener un mayor inventario en stock, los minoristas deben eliminar las incertidumbres de la cadena de suministro y los cuellos de botella logísticos.

Las instalaciones de envío, almacenamiento y distribución en los puertos marítimos son solo algunas de las nuevas oportunidades de negocio que el comercio electrónico ofrece al comercio marítimo. A gran escala, el transporte marítimo es más viable y económico que el transporte ferroviario, aéreo y por carretera. La digitalización de la industria marítima también se ha visto acelerada por esta tendencia de expansión del comercio electrónico. Como resultado, se prevé que el crecimiento del comercio electrónico y el comercio en línea aumente el comercio marítimo y la demanda de buques, creando una oportunidad para la expansión del mercado de motores marinos. Por lo tanto, impulsará los ingresos del mercado de motores diésel marinos.

Perspectivas del segmento de mercado de motores diésel marinos:

h3Perspectivas sobre los tipos de motores diésel marinos pLa segmentación del mercado de motores diésel marinos, según el tipo, incluye los auxiliares y los de propulsión. El segmento de propulsión dominó el mercado. Los motores de propulsión, la principal estructura de soporte de un barco, son un componente crucial del sistema de propulsión. Como principal medio de propulsión para buques, los motores de propulsión marina son un activo muy valioso. Por ello, se prevé un crecimiento significativo y futuro de la demanda de motores de propulsión de todos los tipos.

Información sobre la velocidad de los motores diésel marinos

pLa segmentación del mercado de motores diésel marinos, según la velocidad, incluye baja, media y alta velocidad. El segmento de baja velocidad es el que ha generado mayores ingresos. Los motores de baja velocidad producen un alto par y potencia para impulsar el buque. Estas variantes de baja velocidad se fabrican bajo pedido y no suelen estar disponibles en stock. Solo unas pocas variantes de motores de velocidad media suelen estar disponibles y pueden instalarse en barcos y embarcaciones con un plazo de entrega muy breve.

Información sobre la carrera de los motores diésel marinos

pLa segmentación del mercado de motores diésel marinos, basada en la carrera, incluye motores de 2 y 4 tiempos. El segmento de 2 tiempos generó la mayor parte de los ingresos en 2022. Los motores de dos tiempos son más fiables, pueden funcionar con combustibles de menor calidad y son más eficientes y potentes. Cuando se trata de viajes oceánicos más largos y se requiere mayor potencia y eficiencia, se prefieren como motores principales en los barcos.

Figura 1: Mercado de motores diésel marinos, por canal de distribución, 2024 y 2032 (miles de millones de USD)

Fuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

Perspectivas de la aplicación de motores diésel marinos

pLa segmentación del mercado de motores diésel marinos, según su aplicación, incluye buques de carga modernos, cruceros de última generación, entre otros. Se estima que el segmento de buques de carga modernos crecerá a un ritmo acelerado. Esto se debe a su sostenibilidad y a su forma de trabajar más eficiente. Además, un buque de carga, a menudo conocido como carguero, es un tipo de buque mercante que transporta productos, carga y materiales de un puerto a otro. Cada año, miles de buques de carga navegan por los mares y océanos del mundo, transportando la mayor parte del comercio mundial.

Perspectivas regionales de motores diésel marinos

pPor región, el estudio proporciona información del mercado en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y el resto del mundo. El mercado norteamericano de motores diésel marinos dominará este mercado, debido al creciente uso de diversos servicios en la nube en diversos canales de distribución y producción. Además, los principales países estudiados en el informe de mercado son EE. UU., Canadá, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, España, China, Japón, India, Australia, Corea del Sur y Brasil. Figura 2: Cuota de mercado de motores diésel marinos por región en 2022 (miles de millones de dólares estadounidenses) Reseña

El mercado europeo de motores diésel marinos ocupa la segunda mayor cuota de mercado debido a la imposición de estrictas regulaciones, sumada a la falta de inversión de las principales compañías navieras de la región. Además, el mercado alemán de motores diésel marinos mantuvo la mayor cuota de mercado, y el mercado británico de motores diésel marinos fue el de mayor crecimiento en la región europea.

Se espera que el mercado de motores diésel marinos de Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2023 y 2032. Esto se debe al desarrollo de tecnologías eficaces para motores marinos, la expansión del comercio marítimo en la zona y la expansión del sector de la construcción naval local. Además, el mercado chino de motores diésel marinos mantuvo la mayor cuota de mercado, y el mercado indio de motores diésel marinos fue el de mayor crecimiento en la región Asia-Pacífico.

Principales actores del mercado de motores diésel marinos y perspectivas competitivas

pLos principales actores del mercado están invirtiendo fuertemente en investigación y desarrollo para expandir sus líneas de productos, lo que impulsará el crecimiento del mercado de motores diésel marinos. Los participantes del mercado también están llevando a cabo diversas actividades estratégicas para expandir su presencia, con importantes desarrollos que incluyen lanzamientos de nuevos productos, acuerdos contractuales, fusiones y adquisiciones, mayores inversiones y colaboración con otras organizaciones. Para expandirse y sobrevivir en un mercado cada vez más competitivo y en auge, la industria de motores diésel marinos debe ofrecer productos rentables. La fabricación local para minimizar los costos operativos es una de las tácticas comerciales clave que utilizan los fabricantes de la industria de motores diésel marinos para beneficiar a los clientes y expandir el mercado. En los últimos años, la industria de motores diésel marinos ha ofrecido algunas de las ventajas más significativas. Los principales actores del mercado de motores diésel marinos, como Cox Marine, STX Engine, Deere Company, Cummins Inc., AGCO Power Inc., Yanmar Co Ltd., Honda Motor Co. Ltd., Greaves Cotton Limited, Caterpillar y otros, buscan aumentar la demanda del mercado invirtiendo en investigación y desarrollo. Cummins Inc. es una empresa estadounidense que crea, produce y vende equipos para generación de energía, filtración y motores. Cummins también ofrece servicios de mantenimiento y reparación para motores y dispositivos relacionados, como camiones, sistemas de combustible, controles, manejo de aire, filtración y control de la contaminación. Con sede corporativa en Columbus, Indiana, Cummins vende sus productos a través de una red de más de 600 distribuidores, tanto propios como independientes, así como más de 7200 concesionarios, en aproximadamente 190 países y territorios. Con ventas de $28 mil millones en 2022, Cummins reportó una ganancia neta de $2150 millones. Los motores de rango medio, servicio pesado y alta potencia forman parte de la unidad de negocios de motores Cummins, junto con el soporte de posventa. Camiones de servicio pesado y mediano, autobuses, vehículos recreativos, automóviles ligeros y una variedad de propósitos industriales como ferrocarriles, construcción, minería, marítimos, petróleo y gas, y equipo militar se encuentran entre sus mercados. En 2022, las instalaciones de Cummins en Fridley, Minnesota, recibieron la visita del presidente Joe Biden. Fue una parada de su gira "Invirtiendo en América". Para producir tecnología de energía renovable, como electrolizadores para celdas de hidrógeno en Fridley, Cummins anunció un plan de mil millones de dólares. Caterpillar Inc. es un productor estadounidense de maquinaria de construcción. La compañía es el mayor fabricante de equipos de construcción del mundo. Además de fabricar equipos, motores y grupos electrógenos en India, Caterpillar también licencia y comercializa una colección de ropa y botas de trabajo bajo el nombre Cat/Caterpillar. Caterpillar tiene tres sedes: Thiruvallur y Hosur en Tamil Nadu; Aurangabad en Maharashtra. En 2022, según el "mejor interés estratégico de la compañía", la empresa anunció planes para trasladar su sede mundial de Deerfield, Illinois, a Irving, Texas, a finales de año.

• Cox Marine
• Motor STX.
• Deere Compañía
• Cummins Inc.
• AGCO Power Inc.
• Yanmar Co Ltd.
• Honda Motor Co. Ltd.
• Greaves Cotton Limited
• Caterpillar
• China Shipbuilding Industry Group Diesel Engine Co., Ltd.
• Japan Engine Corporation.
• Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.
• Kirlosker Oil Engines Ltd.

h3Desarrollos de la industria de motores diésel marinos pEn abril de 2022, Bergen Engines lanzó el El ambicioso proyecto de investigación de Cero Emisiones de Amoníaco (AMAZE) busca desarrollar tecnología para un motor de combustión interna flexible en cuanto a combustible, con amoníaco libre de carbono como combustible principal. El objetivo del desarrollo es un motor multicombustible capaz de cambiar sin problemas de amoníaco a diésel u otros combustibles bajos en carbono, como los biocombustibles.

En agosto de 2020, Caterpillar anunció el lanzamiento del motor diésel marino Cat C32B. Se trata de un motor de 12 cilindros con configuración en V y una potencia nominal de 2000 hp a 2300 rpm, con una potencia nominal de 2025 hp. Además, el motor contaba con la última versión del módulo de control electrónico del motor ADEM de Cat (ADEM 6), así como un avanzado sistema de inyección de combustible unitario.

En junio de 2022, Daihatsu Diesel Mfg. Co., Ltd. firmó un contrato con Hapag-Lloyd AG, una empresa alemana de transporte marítimo y de contenedores internacionales, para suministrar los motores de combustible dual 6DE35DF y 8DE35DF para su buque portacontenedores TEU. Estos motores podrían alternar entre modo gas y diésel según las necesidades.

En febrero de 2024, Caterpillar y Solstad Offshore ASA (Solstad) y el distribuidor de Cat®, Pon Power AS, se asociaron. Caterpillar Marine se comprometió a ayudar a los armadores a aumentar la eficiencia del combustible y reducir las emisiones de GEI, y a ofrecer vías para alcanzar estos objetivos operativos y de sostenibilidad mediante una gama de soluciones para combustibles alternativos e integración del sistema de propulsión.

En diciembre de 2023, MAN Energy Solutions anunció un acuerdo con Alfa Laval, la empresa industrial sueca, para desarrollar una solución de suministro de combustible de metanol para los motores MAN de cuatro tiempos y su tecnología de inyección de combustible. Como resultado, los primeros tipos de motores de cuatro tiempos podrán adaptarse al funcionamiento con metanol a partir de 2025.

En agosto de 2022, Leisure y Volvo Penta unieron fuerzas para desarrollar embarcaciones ecológicas y prácticamente silenciosas. Los elegantes diseños de Leiser, combinados con la tecnología híbrida eléctrica de Volvo, buscan reducir las emisiones. Esta colaboración revoluciona la navegación sostenible y ofrece una visión del futuro de la industria.

En noviembre de 2020, BMW y Cimco Marine AB establecieron una relación de suministro y desarrollo. La empresa proporcionará un motor diésel BMW TwinPower Turbo de 6 cilindros en línea, así como algunas piezas adicionales.

Segmentación del mercado de motores diésel marinos:

h3Perspectiva del tipo de motor diésel marino ul

• Auxiliar

• Propulsión

h3Perspectiva de la velocidad del motor diésel marino ul

• Baja velocidad

• Velocidad media

• Alta velocidad

h3Perspectiva de la capacidad del motor diésel marino ul

• 300 a 500 HP

• 501 a 1000 HP Hp

• 1001 a 2000 Hp

• 2001 a 5000 Hp

• Más de 5000 Hp

h3Perspectiva de la carrera del motor diésel marino ul

• 2 tiempos

• 4 tiempos

h3Perspectiva de la aplicación del motor diésel marino ul

• Buque de carga moderno

• Crucero más reciente

• Otros

• Graneleros

• Buque portacontenedores

• Petróleo Petroleros

h3Perspectivas regionales de motores diésel marinos ul

• América del Norte
  • Estados Unidos
  • Canadá

• Europa
  • Alemania
  • Francia
  • Reino Unido
  • Italia
  • España
  • Resto de Europa

• Asia-Pacífico
  • China
  • Japón
  • India
  • Australia
  • Corea del Sur
  • Australia
  • Resto de Asia-Pacífico

• Resto del mundo
  • Medio Oriente
  • África
  • América Latina