Industrial Air Compressor Market

Resumen del mercado global de compresores de aire industriales:

pEl mercado de compresores de aire industriales se valoró en USD 39.750 millones en 2023. Se proyecta que este mercado crezca de USD 42.540 millones en 2024 a USD 71.200 millones en 2032, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7,00 % durante el período de pronóstico (2024-2032). Dado que el producto se usa ampliamente en la industria automotriz para su fabricación, se prevé que la creciente demanda de automóviles en todo el mundo aumente la demanda de compresores de aire industriales.

Fuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

Mayo de 2024: Ingersoll-Rand lanzó su nueva línea de compresores de aire inteligentes, con conectividad IoT y capacidades avanzadas de mantenimiento predictivo. Esta línea tiene como objetivo mejorar la eficiencia operativa y reducir el tiempo de inactividad en entornos industriales.

Tendencias del Mercado de Compresores de Aire Industriales

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• Aumento de la automatización y rápida industrialización en las economías emergentes

pLos compresores de aire industriales se utilizan en diversas industrias, como la metalúrgica y minera, la construcción, el petróleo y el gas, la farmacéutica, la automoción y el transporte, el embalaje, la producción de energía y la sanidad. Además, el 70% de los fabricantes utilizan sistemas de aire comprimido. Debido al aumento de las inversiones y la expansión de la capacidad, el mercado de compresores de aire industriales tiene un enorme potencial de crecimiento gracias a la rápida expansión de la industrialización y las actividades manufactureras. Varias economías emergentes han acelerado su desarrollo industrial y económico, incluidas las de Asia Pacífico y África. La demanda de compresores de aire industriales también se ve impulsada por los programas gubernamentales de apoyo a la automatización industrial y un enfoque en la automatización industrial para optimizar el uso de los recursos. Estos programas pueden utilizarse para impulsar cintas transportadoras, herramientas neumáticas, equipos de embalaje, automatización y más. Se prevé que la inversión anual en energía vuelva a los niveles previos a la crisis, según el Informe Mundial de Inversión en Energía 2021 de la Agencia Internacional de la Energía. Para impulsar las industrias de consumo final, la composición de la generación de combustibles convencionales ha cambiado. Se están llevando a cabo nuevos proyectos de producción de energía en Asia Pacífico, África y Oriente Medio, mientras que se están construyendo nuevas refinerías de petróleo en Rusia, China, Brunéi, India, Arabia Saudita y Estados Unidos.

Figura 1: Cuota de mercado de compresores de aire industriales de varias industrias de uso final

Fuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

Además, las principales economías de todo el mundo, como China, India, Corea del Sur y Rusia, están ampliando su capacidad y construyendo nuevas fábricas químicas. Por lo tanto, los compresores son necesarios para procesar y operar mecanismos en las industrias química y de refinación de petróleo y gas. Por ejemplo, en las refinerías de petróleo y gas, se emplean compresores para mantener un flujo constante de gases de proceso en el área cercana al reactor. En muchos lugares, las industrias se están desarrollando más rápidamente a medida que el mundo se urbaniza más. La demanda ha aumentado en una variedad de industrias, particularmente en las naciones emergentes, incluyendo alimentos y bebidas, manufactura, semiconductores, electrónica, etc. Estos sectores usan con frecuencia compresores de aire centrífugos porque entregan enormes volúmenes de aire a un precio razonable. Además, tienen una vida útil operativa más larga, lo que reduce aún más la cantidad de inversiones de capital.  

Por lo tanto, la creciente demanda de compresores de aire del sector automotriz en todo el mundo, junto con la demanda de otras industrias de usuarios finales como la manufactura y la alimentación y Las bebidas son un factor importante que impulsa el crecimiento de los ingresos del mercado de compresores de aire industriales.

Información sobre el segmento de mercado de compresores de aire industriales

h3Información sobre el tipo de producto de compresores de aire industriales pLa segmentación del mercado de compresores de aire industriales, según el tipo de producto, incluye compresores de aire dinámicos y compresores de aire positivos. El segmento de compresores de aire industriales de desplazamiento positivo tuvo la mayor participación en 2021 y contribuyó con aproximadamente el 66 % de los ingresos del mercado de compresores de aire industriales. Se prevé que esta tendencia continúe en el futuro próximo. Estos compresores se pueden dividir en compresores rotativos y alternativos. Dependiendo de las necesidades de la aplicación, estos compresores pueden ser libres de aceite o lubricados. La construcción, la automoción y el transporte, el embalaje, la alimentación y las bebidas, los metales y la minería, así como otras industrias de usuarios finales, utilizan con frecuencia compresores de aire de desplazamiento positivo. Se prevé que la demanda de compresores de aire de desplazamiento positivo aumente debido al aumento de las inversiones en estas áreas. El rendimiento de los compresores dinámicos se ve influenciado por factores externos, como las variaciones de temperatura de entrada. El diseño axial o radial de los compresores dinámicos determina si funcionan a presión constante.

Mayo de 2022: El 25 de mayo de 2022, Mitsubishi invirtió la asombrosa suma de 113 millones de dólares estadounidenses en la instalación de sus sistemas eléctricos de climatización (HVAC) en sus plantas de producción turcas. La compañía declaró que este sistema de climatización altamente desarrollado produciría alrededor de 1.200.000 unidades de potencia, lo que aumentaría la necesidad de instalar numerosos compresores de aire industriales de desplazamiento positivo con un rango de potencia aproximado de (100 a 110) CV. En consecuencia, se acelerará el crecimiento de los ingresos de la organización en el sector energético.

Información sobre sellos de compresores de aire industriales

pLa segmentación del mercado de compresores de aire industriales, según el sello, incluye compresores de aire lubricados con aceite y sin aceite. El segmento de compresores lubricados con aceite tuvo la mayor participación de mercado en 2021 en cuanto a tipo de sello. Dado que son más económicos que los compresores sin aceite y suelen completar el proceso de compresión en una sola etapa, su popularidad está creciendo. Este compresor se utiliza frecuentemente en industrias como la del petróleo y el gas, la textil, el caucho y los plásticos, la metalurgia y la minería, donde no se requiere aire comprimido más limpio. Por lo tanto, el aumento de las aplicaciones de compresores de aire lubricados con aceite en industrias como la del petróleo y el gas, la textil, el caucho y los plásticos, la metalurgia y la minería impacta positivamente en el crecimiento del mercado.

Información sobre la presión de los compresores de aire industriales

pLos datos del mercado de compresores de aire industriales se han dividido según la presión en los subsegmentos de hasta 20 bar, 20-100 bar y más de 100 bar, respectivamente. El subsegmento de hasta 20 bar tuvo una importante participación de mercado del 48 % en 2021. Se anticipa que el mercado para el rango de presión de 0 a 20 bar crecerá rápidamente durante el período proyectado y será el más grande debido al aumento de las inversiones.

Figura 2: Mercado de compresores de aire industriales, por participación, 2021 y 2030 (miles de millones de USD)

Fuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

Tanto las empresas farmacéuticas como las de la industria de alimentos y bebidas están realizando inversiones significativas en compresores de aire industriales. Durante el período proyectado, se prevé que la expansión en estos sectores aumente la demanda de compresores con este rango de capacidades de presión. Como compresor de aire de alta presión, el segmento de 20 a 100 bares se encuentra en constante expansión.

Perspectivas del usuario final del mercado de compresores de aire industriales

pSegún el usuario final, la industria de compresores de aire industriales se ha segmentado en petróleo y gas, productos químicos y petroquímicos, alimentos y bebidas, metales y minería, construcción y automoción. El 40 % del sector de usuarios finales se compone del segmento de productos químicos y petroquímicos. Se prevé que este sector utilice compresores de aire industriales con mayor frecuencia durante el período de proyección debido a la creciente demanda de estos productos en las economías emergentes. Además, las industrias química y petroquímica por sí solas representan más del 60 % del uso de compresores de aire a nivel mundial.

El segundo subsegmento con mayor crecimiento en la industria de compresores de aire industriales por usuario final es el sector de petróleo y gas. En Estados Unidos, Arabia Saudita, China, Brunéi, India y Rusia se están construyendo nuevas refinerías de petróleo. La industria de refinación de petróleo y gas necesita compresores para procesar y operar los mecanismos. Por ejemplo, en las refinerías de petróleo y gas, los compresores se emplean para mantener un flujo constante de gases de proceso en el área cercana al reactor. La necesidad de compresores de aire potentes y eficientes en la industria de alimentos y bebidas la convierte en uno de los sectores que domina el mercado de compresores de aire industriales. El mercado está impulsado por el aumento de las inversiones y la demanda de compresores sin aceite en la industria de alimentos y bebidas, así como por la creciente demanda de la industria de climatización (HVAC). Como resultado de la creciente demanda de estos productos por parte del mercado debido a la urbanización, el segmento de metales y minería también está teniendo un impacto.

Perspectivas regionales del mercado de compresores de aire industriales

pPor región, el estudio segmenta el mercado en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, y América del Sur. Con una participación de mercado del 45% en el sector regional, el mercado de compresores de aire industriales de Asia-Pacífico es la región líder. La expansión de este mercado, así como del sector manufacturero nacional en países como India y China, que incluye las industrias automotriz y de alimentos y bebidas, se ve impulsada por el aumento de las inversiones en proyectos de GNL, químicos y mineros. Asia-Pacífico también está experimentando un fuerte crecimiento económico y, para satisfacer sus necesidades energéticas y cumplir con las regulaciones de descarbonización, está experimentando un aumento de las inversiones en los sectores del hidrógeno y las energías renovables. Además, el mercado de compresores de aire industriales de China mantuvo la mayor participación de mercado debido al crecimiento del sector manufacturero.

Además, los principales países estudiados son: EE. UU., Canadá, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, España, China, Japón, India, Australia, Corea del Sur y Brasil.

Figura 3: Participación de mercado de compresores de aire industriales por región en 2021 (%)

Fuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas strongActores clave del mercado de compresores de aire industriales y perspectivas competitivas

El mercado está fragmentado y varios productores controlan la mayor parte de la cuota de mercado. Para aumentar sus ingresos, los principales actores del mercado se están concentrando en crear artículos únicos. Las principales empresas de la industria están invirtiendo mucho dinero en I+D para ampliar su oferta de productos, lo que promoverá una mayor expansión del mercado de compresores de aire industriales. Además, los participantes del mercado están lanzando nuevos productos, firmando contratos, adquiriendo empresas, aumentando las inversiones y colaborando con otras organizaciones para expandir su presencia. Para crecer y competir en un mercado más competitivo y feroz, los competidores de compresores de aire industriales deben ofrecer productos asequibles.

Fabricar localmente para reducir los costos operativos es una de las principales tácticas comerciales que utilizan los fabricantes de la industria de compresores de aire industriales para beneficiar a los clientes y desarrollar el sector del mercado de compresores de aire industriales. El uso de compresores de aire industriales se ha expandido significativamente en prácticamente todos los sectores de uso final en los últimos años.

Una empresa sueca reconocida en el sector de los compresores de aire industriales es Atlas Copco AB. Su unidad de negocio, Compressor Technique, convierte conceptos industriales en soluciones de aire comprimido mediante compresores industriales, expansores de gas y de proceso, equipos de tratamiento de aire y gas, y sistemas de gestión del aire. Sus empleados comprometidos, su profundo conocimiento y su excelente servicio aportan valor a largo plazo en todas las industrias. También cuenta con una red de servicio. Los compresores de bajo consumo son la última incorporación a la línea de productos. Compresores de aire de tornillo con inyección de aceite, lubricados con aceite o inundados de aceite, compresores de tornillo exentos de aceite, compresores de aire scroll, compresores de aire de dientes, compresores de aire de pistón, turbocompresores, compresores de aire de tornillo con inyección de agua y otros accesorios de aire comprimido se incluyen en la línea de productos de aire comprimido de bajo consumo de la compañía.

Los principales competidores mejoran continuamente la tecnología de sus compresores de aire industriales para sobrevivir en un mercado altamente competitivo. Desde 1965, Sullair LLC ha proporcionado soluciones de aire comprimido de vanguardia. Una de las primeras empresas en implementar la tecnología de tornillo rotativo en compresores de aire fue esta. Además, la empresa ha sumado otro éxito a su portafolio de compresores de aire. Sullair lanzó su compresor de aire diésel portátil 1600H Tier 4 Final de última generación en marzo de 2020. Este compresor se mejoró gracias a las opiniones de los clientes. El diseño mejorado del paquete incluye varias puertas de servicio con pestillos resistentes que se cierran presionando, lo que contribuye a la seguridad de los trabajadores al evitar el cierre accidental de las puertas. Un jurado de la industria del alquiler de equipos eligió este producto como ganador en la categoría de Compresores/Herramientas Neumáticas en los Premios a Productos Innovadores 2020, otorgados por la revista Rental Equipment Register (RER), por su innovación, diseño, seguridad, satisfacción de una necesidad en el mercado del alquiler e influencia en la industria.

Lista de las principales empresas del mercado de compresores de aire industriales:

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• Atlas Copco (Suecia)

• Danfoss (Dinamarca)

• Ingersoll-Rbd Plc (Irlanda)

• GE Petróleo y Gas (EE.UU.)

• Hitachi Ltd (Japón)

• Sullair LLC (EE.UU.)

• Gardner Denver (EE.UU.)

• Elloitt Group Ltd. (EE.UU.)

• Kirloskar Neumática Co. Ltd. (India)

• Sulzer AG (Suiza)

h3Desarrollos en la industria de compresores de aire industriales pAgosto de 2022: Para evaluar el rango de eficiencia de sus compresores de aire industriales, Elliot Group lanzó con éxito su sistema de monitoreo de rendimiento Gemini para compresores de aire industriales el 25 de agosto de 2022. Según la corporación, este sistema de control, monitoreo y análisis de compresores de nueva generación debería producir plantas más confiables y eficientes, así como un rendimiento óptimo del compresor. Además, mejoraría el diagnóstico de las máquinas, la gestión operativa y las capacidades de revisión funcional.

Junio ​​de 2022: Doosan Portable Power presentó el compresor de aire industrial portátil HP1600/VHP1400 el 28 de junio de 2022 como solución para tareas de granallado abrasivo de alta resistencia. El fabricante afirmó que este producto facilitaría el mantenimiento, el rendimiento sería más adaptable y los viajes más cómodos. El HP1600/VHP1400 es 1,5 metros más corto que su predecesor (anteriormente un compresor de aire). Gracias a su menor longitud, dos de estas máquinas caben en varios remolques con ejes móviles. Las amplias cavidades para horquillas, situadas a ambos lados de los ejes, facilitan la carga y descarga del remolque.

Mayo de 2022: El 25 de mayo de 2022, Mitsubishi destinó la asombrosa suma de 113 millones de dólares a la instalación de sus sistemas eléctricos de climatización (HVAC) en sus plantas de producción turcas. La compañía declaró que este sistema de climatización, extremadamente sofisticado, generaría alrededor de 1.200.000 unidades de electricidad, lo que aumentaría la demanda de instalar numerosos compresores de aire industriales con una potencia aproximada de (100 a 110) CV. En consecuencia, se acelerará el crecimiento de los ingresos de la organización en el sector eléctrico.

Doosan Infracore presentó el compresor de aire portátil Bobcat PA12.7v con tecnología FlexAir en febrero de 2024. Gracias a esta innovación, el compresor puede suministrar volúmenes de aire libre de entre 5,2 y 7 metros cúbicos por minuto y trabajar en un rango de presión de 5,5 a 12,1 bar. Mediante un panel de control fácil de usar, la tecnología FlexAir permite a los usuarios modificar fácilmente los ajustes de presión y caudal de aire del compresor.

El compresor portátil PA12.7v, al igual que todos los productos eléctricos portátiles Bobcat, está diseñado para soportar las exigencias de diversas aplicaciones en las circunstancias más extremas. La robusta y ligera cubierta de polímero del nuevo PA12.7v se abre completamente, lo que facilita el acceso a los puntos de mantenimiento y a las piezas importantes.

El lanzamiento del Sistema de Monitoreo del Rendimiento del Compresor de Aire Industrial Gemini por parte de Elliot Group el 25 de agosto de 2022 representa un gran avance en la tecnología de compresión de aire industrial. Esta tecnología innovadora se creó para satisfacer la urgente demanda de operaciones de compresores de aire más confiables, efectivas y optimizadas, especialmente en sectores que dependen de maquinaria continua de alto rendimiento.

Mediante la integración de capacidades de monitoreo y control de vanguardia, el sistema Gemini garantiza que los compresores funcionen con una eficiencia óptima en diversas circunstancias. Dado que los compresores de aire industriales se enfrentan frecuentemente a demandas variables y condiciones climáticas cambiantes, esto es esencial. La tecnología ayuda a modificar el funcionamiento del compresor para abordar estos problemas, lo que reduce el consumo de energía y garantiza un rendimiento constante, mejorando así la confiabilidad del equipo.

En mayo de 2022, Mitsubishi destinó US$ 113 millones al desarrollo de sistemas eléctricos de climatización (HVAC) en sus plantas de producción en Turquía, lo que representa una inversión sustancial en eficiencia operativa y sostenibilidad. Mitsubishi ha mejorado la eficiencia de su infraestructura industrial y se ha posicionado para gestionar la creciente demanda energética mediante la incorporación de sistemas HVAC de vanguardia. El nuevo sistema HVAC produce aproximadamente 1.200.000 unidades de electricidad. Para apoyar las iniciativas de sostenibilidad, esta electricidad se libera a la red eléctrica o se utiliza internamente para alimentar las instalaciones.

Segmentación del mercado de compresores de aire industriales

h3Perspectiva del tipo de producto del mercado de compresores de aire industriales ul

• Dinámico

• Desplazamiento positivo

h3Perspectiva del sello del mercado de compresores de aire industriales ul

• Lubricado con aceite

• Sin aceite

h3Perspectiva de la presión del mercado de compresores de aire industriales ul

• Hasta 20 bar

• 20-100 bar

• Más de 100 bar

h3Perspectivas del usuario final del mercado de compresores de aire industriales ul

• Petróleo y gas

• Productos químicos y petroquímicos

• Alimentos y bebidas

• Metales y Minería

• Automoción

• Construcción

h3Perspectivas regionales del mercado de compresores de aire industriales ul

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá

• Europa
  • Alemania
  • Francia
  • Reino Unido
  • Italia
  • España
  • Resto de Europa

• Asia-Pacífico
  • China
  • Japón
  • India
  • Australia
  • Corea del Sur
  • Australia
  • Resto de Asia-Pacífico

• Oriente Medio y África África
  • Arabia Saudita
  • EAU
  • Catar
  • Sudáfrica

• América del Sur
  • Brasil
  • Argentina
  • Resto de Sudamérica