India Tile Adhesive Market

Resumen del mercado de adhesivos para baldosas

pEl mercado de adhesivos para baldosas en India se valoró en 284,3 millones de dólares en 2024. Se proyecta que la industria de adhesivos para baldosas en India crezca de 309,6 millones de dólares en 2025 a 831,4 millones de dólares en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 10,4 % durante el período de pronóstico (2025-2035).  

El mercado de adhesivos para baldosas en India está experimentando actualmente una fase de transformación, impulsada por el dinámico panorama de la construcción del país y las cambiantes preferencias arquitectónicas. La rápida urbanización, junto con un importante desarrollo de infraestructura y un floreciente sector inmobiliario, está impulsando una expansión sustancial del mercado. La industria está presenciando un cambio notable de los morteros tradicionales a base de cemento a soluciones adhesivas sofisticadas de alto rendimiento que ofrecen una adhesión, flexibilidad y eficiencia de aplicación superiores. Los fabricantes nacionales y multinacionales participan en una intensa carrera de innovación, desarrollando adhesivos ecológicos y tecnológicamente avanzados que satisfacen diversas necesidades de aplicación en espacios residenciales, comerciales e industriales. El ecosistema del mercado se caracteriza por una compleja interacción entre marcas nacionales consolidadas, actores regionales emergentes y corporaciones internacionales, lo que crea un entorno competitivo y dinámico que continuamente revoluciona el desarrollo, el rendimiento y la sostenibilidad de los productos. Las dinámicas clave del mercado incluyen una mayor concienciación del consumidor, la creciente demanda de soluciones de revestimiento de azulejos estéticamente agradables y duraderas, y un mayor enfoque en tecnologías adhesivas especializadas que abordan desafíos ambientales y de aplicación específicos.

Fuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

Tendencias del mercado de adhesivos para azulejos

ul

Crecimiento en la construcción y la urbanización

pEl mercado de adhesivos para azulejos de la India ha experimentado un crecimiento notable, impulsado principalmente por la expansión sin precedentes del sector de la construcción y la creciente urbanización en todo el país. Esta relación simbiótica entre las actividades de construcción, el desarrollo urbano y la demanda de adhesivos para baldosas presenta una narrativa convincente de la transformación económica y las cambiantes preferencias de los consumidores en la India moderna. La población urbana de la India se está expandiendo a un ritmo asombroso; las Naciones Unidas proyectan que aproximadamente el 40 % de los indios residirá en zonas urbanas para 2025, frente al 34,9 % en 2020. Esta transición urbana ha desencadenado un auge masivo de la construcción, y se proyecta que el sector inmobiliario del país alcance el billón de dólares estadounidenses para 2030, según la Indian Brand Equity Foundation (IBEF). La industria de la construcción en sí misma contribuye aproximadamente al 9 % del PIB de la India y crece a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7 % al 8 % anual. Los programas emblemáticos del gobierno han sido fundamentales para impulsar este crecimiento. El Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) se propone construir 20 millones de viviendas asequibles para 2025, habiendo completado ya la construcción de más de 12 millones de viviendas para finales de 2023. De igual manera, la Misión de Ciudades Inteligentes, que busca el desarrollo de 100 ciudades con infraestructura mejorada y características de sostenibilidad, cuenta con más de 6000 proyectos por valor de 1,8 billones de INR (24 000 millones de USD) en diversas etapas de implementación a principios de 2024.

Varios factores específicos del panorama de la construcción en India impulsan esta creciente demanda:

1. Cambio de los métodos tradicionales: El método tradicional de instalación de baldosas con mortero de arena y cemento está dando paso rápidamente a adhesivos especializados para baldosas, que ofrecen una mayor resistencia de adhesión, flexibilidad y durabilidad. Esta transición ha sido particularmente evidente en las ciudades metropolitanas, donde aproximadamente entre el 65 % y el 70 % de los nuevos proyectos de construcción de alta gama ahora utilizan exclusivamente adhesivos para baldosas. Desarrollo de infraestructura: Grandes iniciativas de infraestructura como el Gasoducto Nacional de Infraestructura (NIP), con inversiones planificadas de 111 billones de rupias indias (1,5 billones de dólares estadounidenses) en más de 9000 proyectos entre 2020 y 2025, han generado una demanda sustancial de materiales de construcción de alto rendimiento, incluyendo adhesivos para baldosas especializados para espacios públicos, centros de transporte y complejos comerciales. Crecimiento del segmento de vivienda premium: Los segmentos de vivienda premium y de lujo, que han experimentado un crecimiento anual del 18 % al 20 % en las principales áreas metropolitanas, han adoptado los adhesivos para baldosas como material de instalación estándar. Esta adopción se debe a la capacidad del material para soportar formatos de baldosas más grandes, instalaciones de piedra natural y brindar un rendimiento confiable para acabados premium.

h2Información sobre el segmento de mercado de adhesivos para baldosas h3Información sobre adhesivos para baldosas por tipo pEl mercado de adhesivos para baldosas en India, según su tipo, se ha segmentado en adhesivos cementicios, de dispersión y de resina de reacción. En 2024, el segmento de adhesivos cementicios impulsó el mercado de adhesivos para baldosas en India al mantener una participación de mercado sustancial. El adhesivo cementicio para baldosas es un adhesivo a base de cemento modificado con polímeros, específicamente formulado para la fijación de baldosas a sustratos como concreto, yeso, solado de cemento y superficies de mampostería. Se presenta como un polvo seco que, al mezclarse con agua, forma una pasta suave y maleable con alta resistencia de adhesión y durabilidad. Estos adhesivos están clasificados según las normas ISO y EN (p. ej., C1 y C2 para adherencia normal y mejorada) y son aptos para diversas aplicaciones, como baldosas de cerámica, porcelana, vitrificadas y piedra natural. Los adhesivos cementosos ofrecen excelente trabajabilidad, un tiempo abierto prolongado y resistencia a la humedad y la expansión térmica, lo que los hace adecuados para instalaciones tanto interiores como exteriores, incluyendo zonas húmedas como baños y cocinas. Algunas formulaciones avanzadas incluyen aditivos que mejoran la flexibilidad, la resistencia al deslizamiento y la adhesión a sustratos difíciles, lo que permite un uso confiable en entornos de alto tráfico y alta tensión.

Fuente: Investigación Secundaria, Investigación Primaria, Base de Datos MRFR y Revisión de Analistas

Adhesivos para Azulejos por Información de Formulación

pSegún la formulación, el mercado indio de adhesivos para azulejos se segmenta en acrílico, epoxi, poliuretano, estireno butadieno y otros. En 2024, el segmento de poliuretano impulsó el mercado indio de adhesivos para azulejos, manteniendo una participación de mercado sustancial durante el período de evaluación. El adhesivo de poliuretano para baldosas es un adhesivo versátil y de alto rendimiento, elaborado con resinas de poliuretano, conocido por su excepcional flexibilidad, gran capacidad de adhesión y resistencia a la humedad, los productos químicos y las fluctuaciones de temperatura. Es especialmente adecuado para entornos con movimiento o vibración, como zonas con calefacción por suelo radiante, fachadas exteriores o entornos industriales. A diferencia de los adhesivos rígidos, el poliuretano absorbe los movimientos del sustrato sin agrietarse, lo que lo hace ideal tanto para aplicaciones interiores como exteriores. Este adhesivo es compatible con una amplia gama de materiales para baldosas, como cerámica, porcelana, piedra natural e incluso baldosas metálicas o compuestas. Se adhiere bien a diversos sustratos como hormigón, madera, metal y superficies de baldosas antiguas. Los adhesivos de poliuretano suelen estar disponibles como sistemas de uno o dos componentes y pueden requerir herramientas de aplicación especiales debido a su consistencia fuerte y pegajosa. Aunque suelen ser más caros que otros adhesivos, su rendimiento a largo plazo, su durabilidad y su resistencia a las inclemencias del tiempo y al medio ambiente los convierten en la opción preferida para instalaciones de azulejos complejas.

Adhesivos para azulejos por aplicación

pSegún la aplicación, el mercado indio de adhesivos para azulejos se segmenta en residencial, comercial, industrial e institucional. En 2024, el segmento residencial impulsó el mercado indio de adhesivos para azulejos, manteniendo una cuota de mercado sustancial durante el período de evaluación. En el sector residencial, los adhesivos para azulejos desempeñan un papel crucial para garantizar la instalación segura y duradera de azulejos en diversas superficies, como suelos, paredes y salpicaderos. Estos adhesivos están especialmente formulados para proporcionar una unión fuerte, resistencia a la humedad y flexibilidad para adaptarse a la expansión y contracción naturales de los materiales de construcción. Gracias a los avances tecnológicos, los adhesivos para azulejos modernos ofrecen una mayor facilidad de aplicación, tiempos de secado reducidos y un rendimiento mejorado, lo que los hace ideales para la renovación de viviendas y proyectos de nueva construcción. Además, existen diferentes tipos de adhesivos diseñados para materiales específicos de baldosas, como cerámica, porcelana o piedra, lo que garantiza una instalación fiable y duradera. La calidad de los adhesivos para baldosas ha mejorado significativamente gracias a los avances tecnológicos, ofreciendo tiempos de curado más rápidos, menos polvo y una aplicación más sencilla. Esto resulta especialmente beneficioso para proyectos de bricolaje residenciales, donde la facilidad de uso es una prioridad. Además, los adhesivos para baldosas modernos están diseñados para ser más respetuosos con el medio ambiente, con fórmulas bajas en COV que promueven una mejor calidad del aire interior.

Adhesivos para baldosas por región

pSegún la región, el mercado de adhesivos para baldosas de la India se segmenta en India Oriental, India Occidental, India del Norte y India del Sur. En 2024, el mercado de adhesivos para baldosas de la India Occidental dominó con una cuota de mercado sustancial durante el período de evaluación. El sector de adhesivos para baldosas de la India Occidental ha experimentado un crecimiento significativo gracias al creciente desarrollo de la construcción y la infraestructura en la región. Este sector atiende principalmente la demanda de adhesivos de alto rendimiento para la instalación de baldosas cerámicas, baldosas vitrificadas, mármol, granito y otros materiales pétreos, tanto en proyectos residenciales como comerciales. La creciente preferencia por adhesivos de alta calidad, duraderos y resistentes al agua ha impulsado a los fabricantes a innovar y ofrecer una amplia gama de productos con diversas características, como fraguado rápido, mayor adherencia y resistencia a la humedad. A medida que se acelera la urbanización en ciudades como Bombay, Pune y Ahmedabad, ha aumentado la necesidad de adhesivos para baldosas fiables, tanto en obra nueva como en proyectos de renovación. El sector también se beneficia de la transición hacia materiales de construcción más sostenibles y ecológicos, lo que ha impulsado un aumento de la demanda de adhesivos con bajo contenido de compuestos orgánicos volátiles (COV) y un menor impacto ambiental. Además, la creciente atención a la estética, junto con el uso creciente de baldosas de gran formato, exige soluciones adhesivas más especializadas.

Agentes clave del mercado de adhesivos para baldosas y perspectivas competitivasLos actores clave en este mercado son MYK LATICRETE India Inc., Pidilite Industries Ltd., ReynoArch Construction Chemical, Arkema, BASF, Asian Paints, Sika AG, Ardex Group, Kajaria Ceramics Limited, Saint-Gobain Group.

pMYK LATICRETE, establecida en 2000 como una empresa conjunta entre MYK Group de India y LATICRETE International con sede en EE. UU., se ha centrado exclusivamente en sistemas de instalación de baldosas y piedra con sede en Hyderabad, India. Con plantas de fabricación en Hyderabad, Pune y Calcuta y aproximadamente 1000 empleados, la empresa combina la experiencia técnica estadounidense con el conocimiento del mercado local para servir al subcontinente indio. MYK LATICRETE opera como un especialista técnico con una profunda experiencia específica en la instalación de baldosas en lugar de productos químicos generales para la construcción. La empresa ofrece una gama completa de productos, desde adhesivos básicos hasta soluciones altamente especializadas para las aplicaciones más exigentes. MYK LATICRETE prioriza el soporte técnico, ofreciendo especificaciones detalladas, resolución de problemas in situ y amplios programas de capacitación para contratistas. Sus productos están dirigidos principalmente al segmento de contratistas profesionales, no al usuario aficionado. Asian Paints, fundada en 1942 y con sede en Bombay, ha crecido desde una pequeña empresa de pinturas hasta convertirse en el mayor fabricante de pinturas de la India y el tercero más grande de Asia, con operaciones en 15 países. Con aproximadamente 6500 empleados y unos ingresos superiores a los 3000 millones de dólares, la empresa se ha diversificado con éxito, desde pinturas decorativas hasta categorías de mejoras para el hogar, que incluyen impermeabilización, masillas para paredes y adhesivos. Asian Paints ingresó al mercado de adhesivos para azulejos como parte de su expansión estratégica, más allá de las pinturas decorativas, hacia la categoría más amplia de mejoras para el hogar. La empresa aprovecha su sólida presencia de marca y su extensa red de distribución de más de 70 000 distribuidores en toda la India para comercializar su gama de adhesivos para azulejos SmartCare. La empresa ha posicionado estratégicamente sus adhesivos para azulejos para complementar sus soluciones de impermeabilización, creando sistemas para baños y zonas húmedas, a la vez que aprovecha sus sólidas relaciones con constructores y contratistas para asegurar las especificaciones de grandes proyectos residenciales y comerciales, y desarrollando adhesivos y lechadas de colores que se adaptan a su paleta de pintura para crear soluciones de diseño cohesivas. Pidilite Industries, fundada en 1959 y con sede en Bombay, ha evolucionado de fabricante de adhesivos a líder en el sector de los productos químicos para la construcción en India y los mercados emergentes. Con una cartera de más de 400 productos y marcas emblemáticas como Fevicol, Dr. Fixit y M-Seal, Pidilite goza de una excepcional fidelidad a la marca tanto entre profesionales como entre consumidores. En el segmento de adhesivos para azulejos, Pidilite ha posicionado estratégicamente sus marcas Dr. Fixit y Fevicol para capitalizar el rápido crecimiento del mercado de azulejos en India. La estrategia de la empresa se centra en su extensa red de distribución de más de 100.000 puntos de venta minorista en India, combinada con una estrategia de marca agresiva que prioriza la calidad y la fiabilidad. Pidilite se centra en ofrecer una gama completa de adhesivos para azulejos para diferentes aplicaciones, desde soluciones básicas hasta especializadas para superficies difíciles.

Entre las empresas clave del mercado de adhesivos para azulejos se incluyen:

ul

MYK LATICRETE India, Inc.

Pidilite Industries Ltd.

ReynoArch Construction Chemical

Arkema

BASF

Asian Paints

Sika AG

Ardex Group

Kajaria Ceramics Limited

Saint-Gobain Grupo. 

h2Segmentación del mercado de adhesivos para baldosas h3Perspectiva del tipo de adhesivos para baldosas ul

Cementicio

Dispersión

Resina de reacción

h3Perspectiva de la formulación de adhesivos para baldosas ul

Acrílico

Epoxi

Poliuretano

Estireno-butadieno

Otros

h3Perspectiva de la aplicación de los adhesivos para baldosas ul

Residencial

Comercial

Industrial e institucional

h3Región de adhesivos para baldosas Outlook ul

India Oriental

India Occidental

Norte de la India

Sur de la India