High Voltage Cables Accessories Market

Resumen del mercado global de cables y accesorios de alta tensión:

pEl tamaño del mercado mundial de cables y accesorios de alta tensión se estimó en USD 31.3 mil millones en 2021. Se proyecta que la industria de cables y accesorios de alta tensión crezca de USD 33.5 mil millones en 2022 a USD 54.7 mil millones para 2030, mostrando una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7.2% durante el período previsto (2022-2030).

El mercado de cables y accesorios de alta tensión está creciendo debido a la creciente demanda de conectividad a la red y al aumento de las inversiones en el nuevo mercado de cables y accesorios de alta tensión. Debido a la urbanización y al crecimiento de la población, habrá un aumento en la necesidad global de cables y accesorios de alta tensión. El desarrollo de parques eólicos marinos y conexiones a la red es el principal impulsor del mercado que mejora el crecimiento del mercado de cables y accesorios de alta tensión.

Fuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

Tendencias del mercado de cables de alta tensión

ul

• Uso creciente de energías renovables para impulsar el crecimiento del mercado

pEl uso creciente de fuentes de energía renovables como la solar y la eólica es una de las tendencias más recientes en esta industria. El aumento interanual más rápido en la generación de energía renovable se proyecta para 2021, cuando aumentará en más del 8% a 8 300 TWh.

Este creciente uso de energía renovable resulta en la construcción de nuevas líneas de transmisión, lo que impulsa el mercado de cables y accesorios de alta tensión. Los mercados de energía renovable y cables y accesorios de alta tensión sin duda crecerán debido a las iniciativas de Europa y América del Norte para reducir significativamente las emisiones de carbono en los próximos años. El creciente sector de las energías renovables es otro factor que impulsa los ingresos del mercado de cables y accesorios de alta tensión.

Figura 1: Capacidad estimada de energía renovable a nivel mundial de 2016 a 2021 con la energía total añadida en 2021

Fuente: Investigación secundaria, Investigación primaria, Base de datos MRFR y Revisión de analistas

Segmento de cables y accesorios de alta tensión Perspectivas:

h3Cables y accesorios de alta tensión: Perspectivas por tipo pLa segmentación del mercado de cables y accesorios de alta tensión, según el tipo, incluye cables aéreos, subterráneos y submarinos. Se prevé que el mayor contribuyente al mercado de cables y accesorios de alta tensión, los cables aéreos, se expanda a un ritmo considerable durante el período proyectado. La necesidad de accesorios para cables aéreos de alta tensión se ha incrementado debido al uso de líneas aéreas de transmisión eléctrica, que las centrales eléctricas suelen utilizar para suministrar energía a ubicaciones remotas.

Se prevé que el segmento de instalación subterránea experimente el ritmo más rápido. El sistema subterráneo absorbe rápidamente las cargas de energía y soporta menos pérdidas de transmisión, lo que reduce los gastos de mantenimiento. Por lo tanto, el aumento de las aplicaciones de cables subterráneos impacta positivamente en el crecimiento del mercado de cables de alta tensión y accesorios.

Julio de 2020: El director ejecutivo de Taihan Electric Wire Co., Ltd. (Hyung-Kyun Na) declaró que Taihan había firmado un acuerdo con National Grid del Reino Unido para proporcionar cables subterráneos y accesorios para el proyecto London Power Tunnels 2 (LPT2). El contrato tiene un valor de alrededor de 92.5 mil millones de wones coreanos (alrededor de 60 millones de libras esterlinas), lo que lo convierte en el proyecto de red eléctrica más grande jamás otorgado a un fabricante de cables coreano en el Reino Unido. Este contrato ha ampliado aún más la oportunidad de crecimiento para la industria de cables y accesorios de alta tensión.

Información sobre productos de cables y accesorios de alta tensión

pSegún el producto, la segmentación del mercado de cables y accesorios de alta tensión se ha dividido en accesorios y accesorios, conductores aéreos, subterráneos y submarinos, cables XLPE, cables mi, juntas de cables, terminación de cables y otros. El mayor contribuyente del mercado, las juntas y empalmes de cables, dominó el mercado. Las juntas de cables se utilizan para entregar electricidad a grandes distancias, preservando al mismo tiempo la continuidad de los cables.

El cable XLPE también mostró un crecimiento significativo en los ingresos del mercado de cables y accesorios de alta tensión. Los factores que impulsan el crecimiento del sector son la creciente demanda de generación de energía en alta mar y la creciente proporción de energía renovable en la mezcla de generación de energía.

Información sobre la clasificación de voltaje de cables y accesorios de alta tensión

pLos datos del mercado de cables y accesorios de alta tensión se han bifurcado por clasificación de voltaje en 231 kV - 400 kV, 101 kV - 230 kV, hasta 100 kV y más de 400 kV. Con el mayor uso de cables de alta tensión en este rango de voltaje, 231 kV - 400 kV ahora tiene la mayor participación de mercado. Los cables de tensión de 231 kV a 400 kV deben usarse con mayor frecuencia en las naciones emergentes debido al continuo crecimiento del sector de transmisión de energía.

Figura 2: Mercado de cables y accesorios de alta tensión, por clasificación de tensión, 2021 y 2030 (miles de millones de USD)

Fuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

El segundo segmento de más rápido crecimiento en la industria de cables y accesorios de alta tensión son los cables de más de 400 kV. Con los avances tecnológicos que permiten su instalación, la categoría de más de 400 kV en Norteamérica y Europa verá un aumento en su cuota de mercado.

Información regional sobre cables y accesorios de alta tensión

pPor región, el estudio proporciona información de mercado en Europa, Norteamérica, Asia-Pacífico y el resto del mundo. El mercado de cables y accesorios de alta tensión de Asia-Pacífico representó 12 900 millones de dólares en 2021 y se prevé que muestre una importante tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 41,3 % durante el período de estudio. 

Con el aumento de la demanda energética provocado por la urbanización, la modernización económica y la mejora del nivel de vida en toda la región, Asia-Pacífico se ha convertido recientemente en uno de los mercados de cables y accesorios de alta tensión más grandes del mundo. Además, el mercado chino de cables y accesorios de alta tensión tuvo la mayor participación, y el mercado indio de cables y accesorios de alta tensión fue el de mayor crecimiento en la región Asia-Pacífico.

Además, los principales países estudiados en el informe de mercado son EE. UU., Canadá, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, España, China, Japón, India, Australia, Corea del Sur y Brasil.

Figura 3: Participación de mercado de cables y accesorios de alta tensión por región en 2021 (%)

Fuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

El mercado europeo de cables y accesorios de alta tensión ocupa la segunda posición en el ranking de la industria. El uso de energías renovables para la generación de energía en la región ha aumentado gracias a los objetivos de energía verde establecidos por varios países. Las autoridades alemanas quieren eliminar por completo los combustibles fósiles para 2035, a diferencia de su objetivo anterior de hacerlo "mucho antes de 2040", según un borrador del gobierno.

En la UE, las energías renovables proporcionaron el 22 % de la energía utilizada en 2021. Además, el mercado alemán de cables y accesorios de alta tensión tuvo la mayor cuota de mercado, y el mercado británico de cables y accesorios de alta tensión fue el de mayor crecimiento en la región europea.

El mercado norteamericano de cables y accesorios de alta tensión solo representa una pequeña parte. Se espera que el mercado de cables y accesorios de alta tensión de la región crezca a un ritmo moderado debido a la continua sustitución de las redes eléctricas obsoletas del país. El Departamento de Energía de EE. UU. (DOE) ha comprometido una financiación de 13 000 millones de dólares para apoyar la modernización y el crecimiento de la red eléctrica del país a partir de 2022.

Cables y accesorios de alta tensión: Actores clave del mercado y perspectivas competitivas

pA medida que los principales actores del mercado invierten considerablemente en I+D para diversificar sus líneas de productos, el mercado crecerá. Además de los desarrollos clave del mercado, como el lanzamiento de nuevos productos, los acuerdos contractuales, las fusiones y adquisiciones, el aumento de las inversiones y la colaboración con otras organizaciones, los participantes del mercado participan en diversas iniciativas estratégicas para fortalecer su posición global. Si quieren expandirse y tener éxito en un mercado que se está volviendo más competitivo, los rivales en la industria de cables y accesorios de alto voltaje deben fijar precios competitivos para sus productos.

Una de las principales estrategias comerciales utilizadas por la industria de cables y accesorios de alto voltaje para servir a los clientes y hacer crecer el sector del mercado es la producción local para reducir los costos operativos. Algunas de las mejoras más significativas en medicina han sido posibles recientemente gracias a la industria de cables y accesorios de alto voltaje. Los principales actores del mercado de cables y accesorios de alto voltaje, incluidos Nexans S.A. (Francia), Synergy Cables Ltd. (Israel), RPG Cables (India) y Siemens AG (Alemania), están financiando iniciativas de I+D para estimular la demanda.

Ducab fabrica productos de cobre, aluminio y alambres de alto voltaje para varios sectores. Ducab opera seis plantas de producción de alta tecnología, cada una con sus capacidades de I+D y prueba. Fabrican productos de cobre y aluminio y alambres de aluminio haciendo hincapié en las energías renovables. Por ejemplo, en octubre de 2020, Ducab HV obtuvo un contrato para suministrar e instalar cables de alta tensión para la quinta fase de 900 MW del parque solar Mohammed bin Rashid (MBR) de Dubái. El proyecto fotovoltaico (FV) de la quinta fase requerirá 275 km de cables de alta tensión. Shanghai Electric, contratista EPC de China para el proyecto solar de 900 MW de la quinta fase, ha adjudicado el contrato a Ducab HV. TenneT Holding B.V. es una sociedad holding. La empresa presta servicios de transmisión y distribución de energía a través de sus filiales. TenneT posee y opera aproximadamente 24.500 kilómetros de líneas y cables de alta tensión como Operador del Sistema de Transmisión (TSO) para los Países Bajos y una parte sustancial de Alemania. Por ejemplo, en agosto de 2020, TenneT Holdings adjudicó un contrato a NKT HV Cables para la fabricación e instalación de cables de CC subterráneos y submarinos para el proyecto BorWIn5 en Alemania. El contrato contempla la producción de aproximadamente 230 kilómetros de cables y accesorios de CC de alta tensión de 320 kV, tanto terrestres como marítimos, y su instalación marítima a cargo del buque tendido de cables NKT Victoria.

• Siemens AG (Alemania)
• Hitachi Ltd. (Japón)
• General Electric (EE. UU.) NKT Holdings A/S (Dinamarca)
• Nexans S.A. (Francia)
• Grupo Prysmian (Italia)
• Finolex Cables Ltd (India)
• RPG Cables (India)
• Cable Corporation of India Ltd. (India)
• Brugg Kabel AG (Suiza)
• Synergy Cables Ltd. (Israel)

h3Desarrollos de la industria de cables y accesorios de alta tensión pNKT anunció en junio de 2023 el cierre del contrato para los cables de alimentación en alta mar del parque eólico de la polaca Baltic Power, con una potencia de 1,2 GW. El proyecto eólico marino de Baltic Power contará con un contrato por valor de 128,3 millones de dólares para la fabricación y el suministro de unos 130 km de cable de alimentación de alta tensión de 240 kV. El parque eólico marino de Baltic Power es uno de los primeros de Polonia. Los cables de exportación se fabricarán en la planta de NKT en Colonia (Alemania), y se espera que se instalen a finales de 2026. Esta planta proporcionará energía verde a más de 1,5 millones de hogares polacos al año durante casi veinticinco años. En mayo de 2023, NKT anunció sus planes de construir una nueva fábrica, que incluye una tercera torre de extrusión, en Karlskrona (Suecia). Esta inversión se ha visto impulsada por la creciente demanda de cables de alta tensión (HV) y la sólida cartera de pedidos. Se estima que la inversión total ascenderá a unos 1200 millones de dólares entre 2023 y 2026. La empresa espera que esta inversión fortalezca significativamente su liderazgo en el mercado, mejorando su capacidad para ofrecer las soluciones de cable HVDC de gran longitud que requieren estos proyectos. Por consiguiente, se prevé que las nuevas instalaciones comiencen a operar a principios o mediados de 2027. El Grupo Prysmian declaró en mayo que había conseguido un contrato por valor de más de 864,9 millones de dólares. Este contrato se refiere a la construcción de un interconector eléctrico entre Francia y España en nombre de INELFE. INELFE es propiedad a partes iguales de Red Eléctrica, el operador de la red eléctrica española, y Réseau de Transport d’Électricité (RTE), el operador de la red eléctrica francesa. En abril de 2023, Nexans completó la adquisición de Reka Kaapeli Oy por 57,29 millones de dólares. La compra implicó la integración de Reka Cables en el grupo de negocio de Distribución y Uso de Nexans. Su incorporación a Nexans ofrece a Reka Cables una oportunidad de crecimiento, a la vez que permite una mayor inversión en soluciones de energía renovable. En abril de 2023, Sumitomo Electric Industries, Ltd. anunció sus planes para establecer una nueva planta de cables eléctricos en las Tierras Altas de Escocia, Reino Unido. Con el objetivo de contribuir significativamente a la creación de cadenas de suministro locales y al avance tecnológico en el sector de las energías renovables en el Reino Unido, Prysmian Group anunció en marzo de 2023 la adquisición de contratos de TenneT, el operador del sistema de transmisión holandés. Estos dos contratos tienen un valor aproximado de 1940 millones de dólares en relación con la conexión a la red de dos futuros parques eólicos marinos frente a la costa del Mar del Norte en la región de Zelanda, incluidas otras partes de los Países Bajos. El proyecto abarca todas las actividades necesarias para la realización de dos sistemas de cables submarinos y terrestres HVDC de 525 kV y sus accesorios, como diseño, ingeniería, fabricación, instalación, pruebas y puesta en servicio.

Segmentación de cables y accesorios de alta tensión

h3Perspectiva del tipo de cables y accesorios de alta tensión ul

• Aéreo
• Subterráneo
• Submarino

h3Perspectiva del producto de cables y accesorios de alta tensión ul

• Conductores aéreos
• Accesorios y luminarias
• Subterráneos y Submarinos
• Cables XLPE
• Cables MI
• Empalmes de cables
• Terminación de cables
• Otros

h3Cables y accesorios de alta tensión. Perspectiva de la tensión nominal ul

• Hasta 100 kV
• 101 kV - 230 kV
• 231 kV - 400 kV
• Más de 400 kV

h3Cables y accesorios de alta tensión. Perspectiva de uso final ul

• Servicios públicos
• Industrial
• Comercial

h3Cables y accesorios de alta tensión. Regional Outlook ul

• América del Norte
• EE.UU.
• Canadá
• Europa
• Alemania
• Francia
• Reino Unido
• Italia
• España
• Resto de Europa
• Asia-Pacífico
• China
• Japón
• India
• Australia
• Corea del Sur
• Australia
• Resto de Asia-Pacífico
• Resto del mundo
• Medio Oriente
• África
• América Latina