Descripción general del mercado de gestión de la cadena de suministro de atención médica
pEl tamaño del mercado de gestión de la cadena de suministro de atención médica se valoró en USD 2,53 mil millones en 2023 y se proyecta que crezca de USD 2,87 mil millones en 2024 a USD 6,81 mil millones para 2032, exhibiendo una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 14,80% durante el período de pronóstico (2024 - 2032). Creciente adopción de la identificación por radiofrecuencia (RFID) y creciente aceptación de las soluciones de gestión de la cadena de suministro.
La pandemia de COVID-19 ha alterado las cadenas de suministro globales de una manera sin precedentes, como lo indica un artículo publicado en Elsevier Public Health Emergency Collection en marzo de 2022. Tras la pandemia, se observaron mayores brechas entre la oferta y la demanda. Se espera que el mercado de investigación crezca durante el período de pronóstico debido a que algunas empresas están desarrollando soluciones innovadoras de gestión de la cadena de suministro para el seguimiento de productos farmacéuticos en el sector de la salud.
Saudi Pharmaceutical Journal publicó un artículo en noviembre de 2022, que explica que el enfoque principal de la gestión de inventario y cadena de suministro es mejorar la productividad, reducir costos y obtener los suministros necesarios cuando se requieren para una mejor atención al paciente.
Tageos, una empresa con sede en Francia, presentó su incrustación RFID EOS-202 U9 RAIN para aplicaciones de atención médica y farmacéutica en agosto de 2021.
En enero de 2022, el Ministerio de Salud de los EAU introdujo paquetes de medicamentos con código QR y RA sin acceso en papel a la información relacionada con los medicamentos. Por lo tanto, los pacientes pueden leer sobre un medicamento con solo escanear un código QR en el envase.
Durante octubre de 2022, los Hospitales Metodistas de Indiana se asociaron con el proveedor de servicios en la nube Infor para establecer una aplicación de atención médica en la nube que permite al sistema de salud estandarizar procesos críticos como finanzas, recursos humanos, logística y operaciones, entre otros.
Jump Technologies lanzó su solución de software en la nube, JumpStock, en mayo de 2022. Esta solución se conecta con sistemas de historia clínica electrónica (HCE), ERP o de programación, y mejora el cumplimiento del control de lotes (códigos de fecha). Esto significa que los hospitales pueden reducir los costos por acaparamiento de existencias, variaciones en las preferencias de los médicos y desabastecimientos mediante productos con fecha de caducidad utilizados en entornos hospitalarios. Esto permite a los hospitales ahorrar dinero en artículos como el acaparamiento de suministros o el desabastecimiento.
La división de especialidades de Accord BioPharma Intas Pharmaceuticals en Estados Unidos lanzó una aplicación móvil junto con capacidades de gestión de inventario basadas en la web en enero de 2023, conocida como AccordConnects, para ayudar a los médicos a rastrear su inventario de terapias de Accord BioPharma.
Syft, proveedor nacional de software/servicios de control de inventario de atención médica y gestión integral de la cadena de suministro y subsidiaria de GHX, lanzó Syft Synergy 4.5 en junio de 2022. La aplicación móvil de interfaz de usuario de este software de gestión de la cadena de suministro ahora facilita la recepción y el envío de suministros.
Tendencias del mercado de la gestión de la cadena de suministro de atención médica
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Creciente adopción de la identificación por radiofrecuencia (RFID) para impulsar el crecimiento del mercado pLa tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID) existe desde hace varios años; sin embargo, los avances en la tecnología pueden ayudar potencialmente a muchas empresas a mejorar sus Operaciones de la cadena de suministro. En las organizaciones sanitarias, las etiquetas RFID pueden utilizarse para rastrear y gestionar productos farmacéuticos. El sistema notifica al usuario las fechas de caducidad y el nivel de existencias de medicamentos. Además, también facilita el seguimiento de máquinas, equipos y vehículos, cruciales para cualquier organización, al proporcionar su ubicación, lo que facilita la gestión y el mantenimiento de activos. El seguimiento en tiempo real de los productos sanitarios ofrece importantes oportunidades y ayuda a mejorar la atención al cliente, aumentando la eficiencia de los procesos hospitalarios y reduciendo desperdicios como productos caducados, excedentes de inventario y traslados innecesarios de personal. Por lo tanto, la adopción de etiquetas RFID en la gestión de la cadena de suministro sanitaria ha aumentado rápidamente debido a su incorporación en el etiquetado de productos farmacéuticos, como medicamentos con receta y otros dispositivos médicos, lo que ha mejorado el control de existencias.
Perspectivas del segmento de mercado de la gestión de la cadena de suministro sanitaria
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Perspectivas de los modelos de gestión de la cadena de suministro sanitaria pLa segmentación del mercado de la
gestión de la cadena de suministro sanitaria, basada en modelos, incluye el modelo de fabricación contra stock, la fabricación bajo pedido, el modelo de reabastecimiento continuo, el ensamblaje en cadena, entre otros. El segmento de fabricación bajo pedido representó la mayor parte de los ingresos por gestión de la cadena de suministro sanitaria en 2021. Esto se debe principalmente al creciente ecosistema sanitario autosuficiente, la aparición de soluciones basadas en la nube y el creciente número de dispositivos de identificación única de dispositivos (UDI). La creciente presión sobre los proveedores de atención médica para aumentar la eficiencia y reducir los costos está impulsando la adopción de soluciones de gestión de la cadena de suministro de atención médica en todo el mundo. Esta gestión también incluye métodos eficientes para lograr la trazabilidad y la eficiencia operativa, a la vez que reduce los costos operativos sin comprometer la calidad.
Agosto de 2022: Kit Check colaboró con Genixus para introducir su tecnología RFID en las nuevas jeringas KinetiX de Genixus. Esta colaboración establece que se proporcionarán etiquetas RFID para KinetiX de Genixus.
Octubre de 2022: Tecsys Inc. lanzó Elite Healthcare Receiving, una extensión de su plataforma integral de ejecución de la cadena de suministro Elite Healthcare. Esto permitirá una distribución coordinada para gestionar fácilmente los artículos en todas las ubicaciones del hospital mediante un único punto de entrada. Además, esto también ayudará a eliminar el uso de múltiples herramientas, sistemas y procesos, y le proporcionará un seguimiento completo de la cadena de custodia.
Información sobre la función de gestión de la cadena de suministro sanitaria
pLa segmentación del mercado de gestión de la cadena de suministro sanitaria, basada en la función, incluye previsión y planificación, gestión de inventario y adquisiciones, logística y operaciones internas, almacenamiento y distribución, logística inversa y extendida, entre otros. El segmento de previsión y planificación dominó el mercado en 2021 durante el período de pronóstico 2024-2032. Esto se debe a la creciente preferencia por una planificación eficiente, la visibilidad del inventario en consignación y la creciente demanda de limitar la falsificación a gran escala de medicamentos en la industria farmacéutica. Por lo tanto, el aumento de las aplicaciones de implantes de gestión de la cadena de suministro sanitaria impacta positivamente en el crecimiento del mercado.
Información sobre los componentes de la gestión de la cadena de suministro sanitaria
pLos datos del mercado de gestión de la cadena de suministro sanitaria, basados en los componentes, incluyen software, hardware y servicios. El segmento de componentes de software dominó el mercado en 2021, durante el período de pronóstico 2024-2032. La creciente adopción de software como SaaS, que ofrece aplicaciones de computación en la nube de última generación, como la gestión de la cadena de suministro y la planificación de recursos empresariales, se encuentra entre los factores clave que impulsan el crecimiento del mercado. La creciente necesidad de una gestión eficiente de los flujos de trabajo organizacionales en las organizaciones sanitarias y el cambio de tendencia hacia una atención basada en el valor en las economías desarrolladas están impulsando el crecimiento del segmento. Además, las crecientes iniciativas de actores privados y públicos para respaldar la infraestructura de TI sanitaria están impulsando el segmento en las organizaciones sanitarias.
Febrero de 2020: ProShip, Inc. colaboró con JDA Software Inc. para ampliar su cartera de operaciones integradas de envío y cadena de suministro, además de colaborar en algunas de sus instalaciones más complejas y de mayor envergadura. Esta colaboración ha ampliado aún más las oportunidades de crecimiento para la industria de la gestión de la cadena de suministro de atención médica.
Abril de 2021: Tecsys Inc. anunció que Spectrum Health ha actualizado su entorno Tecsys para adaptarse a su creciente red de demandas de cadena de suministro y almacenamiento. El nuevo sistema incluye una plataforma SaaS de gestión de la cadena de suministro con gestión de almacén, distribución y entrega, con sólidas conexiones con Workday ERP de Spectrum Health.
Información sobre el modo de entrega de la gestión de la cadena de suministro de atención médica
pLos datos del mercado de la gestión de la cadena de suministro de atención médica, basados en el modo de entrega, incluyen las opciones locales, web y en la nube. El segmento de la entrega en la nube dominó el mercado en 2021 durante el período de pronóstico 2024-2032. Esto se atribuye a las ventajas asociadas, como la identificación, la monitorización y la mitigación de los riesgos, las interrupciones y las vulnerabilidades de la cadena de suministro. Un cambio en la tendencia hacia la atención basada en el valor en los países desarrollados, junto con el aumento de la necesidad de una gestión eficiente de los flujos de trabajo estructurales en las empresas de atención médica, son algunos de los factores que impulsan el crecimiento del segmento. Además, la plataforma también facilita el intercambio colaborativo de información, y el creciente número de lanzamientos por parte de las empresas contribuye al crecimiento del mercado de gestión de la cadena de suministro de atención médica.
Febrero de 2022: Healthcare Exchange, LLC. adquirió Syft, un proveedor de control de inventario mejorado con IA y gestión integral de la cadena de suministro. Esta adquisición ayudó a la empresa a ampliar su cartera existente de soluciones de gestión de la cadena de suministro de atención médica.
Agosto de 2019: El Grupo de Trabajo sobre Blockchain de Suministro Clínico (CSBWG), organización liderada por Pfizer y Biogen, completó un proyecto de prueba de concepto para un inventario digital y un registro de seguimiento de eventos en la cadena de suministro farmacéutica y clínica.
Figura 2: Mercado de Gestión de la Cadena de Suministro de Atención Médica, por Modo de Entrega, 2023 y 2032 (miles de millones de USD) 
Fuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas
Perspectivas del usuario final de la gestión de la cadena de suministro de servicios de salud
pLos datos del mercado de gestión de la cadena de suministro de servicios de salud, basados en el usuario final, incluyen proveedores de servicios de salud, fabricantes de servicios de salud, distribuidores y otros. Los fabricantes de servicios de salud dominaron el mercado en 2021 durante el período de pronóstico 2024-2032. Esto se atribuye a la creciente adopción de software SaaS entre los fabricantes de servicios de salud, que está cambiando la tendencia al pasar del funcionamiento en papel a un sistema automatizado. Las empresas farmacéuticas se encuentran entre las principales beneficiarias de las nuevas tendencias y tecnologías de TI, como la computación en la nube. Esto también ha reducido el riesgo de errores y ha ayudado a superar desafíos importantes, como la planificación eficiente y la visibilidad del inventario en consignación. Además, la industria farmacéutica genera petabytes de datos cada segundo a través de múltiples flujos de datos, como los sistemas de I+D y CRM, lo que impulsa el crecimiento del mercado de la gestión de la cadena de suministro de la salud. Marzo de 2022: Symplr, líder en operaciones empresariales de atención médica, y Charlesbank Capital Group, L.P. firmaron un acuerdo estratégico para adquirir GreenLight Medical, Inc., proveedor de software de gestión de la cadena de suministro de la salud. Esto creará una plataforma integral de software basada en la nube para el apoyo a la toma de decisiones de compra basadas en el valor, lo que permitirá a las organizaciones sanitarias tomar decisiones oportunas y basadas en datos.
Marzo de 2020: Jump Technologies abrió temporalmente sus soluciones de gestión de inventario para todos los centros de salud. Estas iniciativas se centraron en ayudar a los hospitales a mantener sus suministros durante la pandemia.
Perspectivas regionales de la gestión de la cadena de suministro de la salud
pPor región, el estudio segmenta el mercado en Norteamérica, Europa, Asia-Pacífico y el resto del mundo. La gestión de la cadena de suministro de atención médica en América del Norte tuvo la mayor participación de mercado en 2021. Esto se atribuye a la creciente prevalencia de enfermedades crónicas, requisitos regulatorios, implementación obligatoria de estándares GS1 e Identificadores Únicos de Dispositivos (UDI) en medicamentos farmacéuticos y dispositivos médicos en toda la región.
Además, los principales países estudiados son: Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, España, China, Japón, India, Australia, Corea del Sur y Brasil.
Figura 3: PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE GESTIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO DE ATENCIÓN MÉDICA POR REGIÓN 2023 (%)
Fuente: Investigación secundaria, Investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas
El mercado europeo de gestión de la cadena de suministro sanitaria representa la segunda mayor cuota de mercado debido a la creciente conciencia de los proveedores sobre la demanda de soluciones de gestión de la cadena de suministro sanitaria. Además, el mercado alemán de gestión de la cadena de suministro sanitaria tuvo la mayor cuota de mercado, y el mercado británico fue el de mayor crecimiento en la región europea.
Se espera que el mercado de gestión de la cadena de suministro sanitaria de Asia-Pacífico crezca con una cuota significativa. Esto se debe al constante desarrollo de la infraestructura de TI sanitaria y a la creciente demanda de computación en la nube, que son algunos de los factores que aceleran el crecimiento. Además, el mercado chino de gestión de la cadena de suministro sanitaria tuvo la mayor cuota de mercado, y el indio fue el de mayor crecimiento en la región Asia-Pacífico.
Por ejemplo, el mercado indio de gestión de la cadena de suministro sanitaria es el destino predilecto para la creciente adopción de los estándares GS1 para el seguimiento de la visibilidad de los productos farmacéuticos e impulsar aún más el crecimiento del mercado en la región Asia-Pacífico. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), Asia Pacífico concentra la mayor parte del comercio de medicamentos falsificados. La industria farmacéutica ha adoptado tecnologías de escaneo, como RFID y códigos de barras, para rastrear productos y obtener información sobre ellos para frenar la falsificación de medicamentos. Por lo tanto, se prevé que Asia Pacífico registre la mayor tasa de crecimiento durante el período de pronóstico de 2024 a 2032.
Gestión de la cadena de suministro sanitaria: Actores clave del mercado y perspectivas competitivas
pLos principales actores del mercado están invirtiendo grandes cantidades en I+D para ampliar sus líneas de productos, lo que impulsará aún más el crecimiento del mercado de la gestión de la cadena de suministro sanitaria. Los participantes del mercado también están implementando diversas iniciativas estratégicas para ampliar su presencia global, incluyendo lanzamientos de nuevos productos, acuerdos contractuales, fusiones y adquisiciones, aumento de las inversiones y colaboración con otras organizaciones. Los competidores en el sector de la gestión de la cadena de suministro sanitaria deben ofrecer productos rentables para expandirse y sobrevivir en un mercado cada vez más competitivo y en alza.
Una de las principales estrategias comerciales adoptadas por los fabricantes del sector para beneficiar a sus clientes y expandir el mercado es la fabricación local para reducir los costes operativos. En los últimos años, la gestión de la cadena de suministro sanitaria ha proporcionado a las tecnologías avanzadas algunos de los beneficios más significativos.
e2open (EE. UU.), proveedor líder en red de software de gestión de la cadena de suministro integral, de misión crítica y basado en la nube. En agosto de 2021, e2open anunció una alianza estratégica con Vizient, Inc., la mayor empresa estadounidense de mejora del rendimiento sanitario, para facilitar el rápido desarrollo de una plataforma de colaboración multipartita basada en la nube que permite la visibilidad integral entre los proveedores, distribuidores y proveedores de servicios sanitarios participantes. Este acuerdo creará una plataforma que mejora la colaboración entre las organizaciones sanitarias participantes y los proveedores.
Empresas clave en el mercado de gestión de la cadena de suministro sanitaria:
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SAP (Alemania) Infor (EE. UU.) GHX (EE. UU.) TECSYS (Canadá) McKesson (EE. UU.) Manhattan Associates (EE. UU.) Jump Technologies (EE. UU.) JDA Software (EE. UU.) LogiTag Systems (Israel) Oracle (EE. UU.) Advocate Health Care (Murray) UT) h3
Desarrollos en la industria de gestión de la cadena de suministro de atención médica p
Octubre de 2020: Sandoz Inc. lanzó sus medicamentos inyectables críticos etiquetados con identificación por radiofrecuencia (RFID) con Kit Check para optimizar la cadena de suministro y automatizar el reabastecimiento en los hospitales de EE. UU. Sandoz y Kit Check se unen para brindar soluciones integrales a clientes hospitalarios con el fin de reducir costos, minimizar riesgos y tratar a los pacientes de forma segura y eficiente.
Junio de 2020: Vamstar, que conecta a compradores y proveedores de atención médica mediante inteligencia artificial, obtuvo una financiación de USD 55,5 millones de Innovate UK, la agencia de innovación, que también forma parte de la financiación acelerada del gobierno del Reino Unido para impulsar nuevas empresas de vanguardia en respuesta a la crisis del coronavirus y mejorar la gestión de suministros hospitalarios.
Mayo de 2020: Oracle colaboró con KPMG para lanzar nuevas soluciones en el sector de la salud, permitiendo a sus clientes migrar sus funciones de finanzas, cadena de suministro y recursos humanos a la nube de Oracle.
Segmentación del mercado de la gestión de la cadena de suministro de atención médica
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Perspectiva de los modelos de gestión de la cadena de suministro de atención médica ul
Make-To-Stock Modelo Fabricación bajo pedido Modelo de reabastecimiento continuo Ensamblaje en cadena Otros h3
Perspectiva de la función de gestión de la cadena de suministro de atención médica ul
Pronóstico y planificación Gestión de inventario y adquisiciones Logística interna y operaciones Almacenamiento y distribución Logística inversa y extendida Otros h3
Componente de gestión de la cadena de suministro de atención médica Outlook ul
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Gestión de la cadena de suministro sanitaria: modo de entrega Outlook ul
Local Basado en la web Basado en la nube h3
Gestión de la cadena de suministro sanitaria: usuario final Outlook ul
Proveedores de servicios sanitarios Servicios sanitarios Fabricantes Distribuidores otros h3
Perspectiva regional de la gestión de la cadena de suministro de atención médica ul
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