Directional Drilling Market

Panorama general del mercado global de perforación direccional

pEl tamaño del mercado de perforación direccional se valoró en USD 12.568,92 millones en 2023. Se proyecta que el mercado de perforación direccional crezca de USD 13.762,97 millones a USD 31.371,18 millones para 2032, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,59 % durante el período de pronóstico (2024-2032). El mercado de perforación direccional está creciendo significativamente debido a la creciente demanda de energía, especialmente en la industria del petróleo y el gas, ya que este se utiliza en diversas industrias de uso final.

Además, el petróleo, el gas y los hidrocarburos son algunos de los recursos más confiables y eficientes que atraen a las empresas de petróleo y gas, lo que probablemente representará oportunidades de crecimiento para los actores clave del mercado global. La perforación direccional cumple con las regulaciones ambientales al minimizar la perturbación de la superficie y reducir el impacto ambiental general de las operaciones de perforación. Además, esta técnica se ha aplicado en la exploración de energía geotérmica y facilita la extracción de calor geotérmico para la producción de energía renovable.

Fuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

Tendencias del mercado de perforación direccional

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• Precios del petróleo constantemente altos en todo el mundo

pUno de los principales factores que impulsa el crecimiento del mercado de perforación direccional es el continuo aumento de los precios del petróleo a nivel mundial. Con la creciente necesidad de mayor productividad y eficiencia en el proceso de perforación petrolera, se ha incrementado la demanda de perforación direccional. Además, la maduración de los yacimientos de perforación offshore ha impulsado la exploración de numerosos yacimientos de recursos marinos sin explotar. Las compañías de petróleo y gas y los contratistas de perforación buscan aprovechar la perforación direccional para obtener un mayor control sobre la dirección del pozo en estas nuevas ubicaciones. El precio del petróleo está sujeto a la demanda y la oferta, que fluctúan considerablemente. Por ejemplo, los precios del crudo aumentaron considerablemente en el tercer trimestre de 2021 y continuaron subiendo en octubre, impulsados ​​por el aumento de la demanda, las interrupciones del suministro relacionadas con el clima y la producción limitada por parte de la OPEP y sus socios (OPEP+). Los precios del petróleo también se han visto respaldados por el aumento de los precios del gas natural, que incrementó la demanda de petróleo para calefacción y generación de electricidad. Se espera que los precios del petróleo crudo promedien USD74/bbl en 2022, antes de descender a USD65/bbl en 2023 a medida que la producción mundial se recupera.

Instalación más rápida y menor costo

pEl método de excavación horizontal, en comparación con la excavación de una zanja para obras subterráneas, es mucho más rápido. Al excavar una zanja subterránea para agregar un sistema de tuberías, esto provoca más daños al terreno y requiere mucho tiempo para volver a ensamblar todo. Sin embargo, el método de perforación direccional requiere un solo pozo piloto y una máquina para reemplazar la tubería subterránea. La perforación direccional es más rentable que la excavación de zanjas para reemplazar cualquier tubería subterránea, ya que todo el proceso requiere mucho menos tiempo y requiere mucha menos tierra para reemplazar una vez finalizado el proyecto, y utiliza menos maquinaria en comparación con el método tradicional. Menos máquinas significan menores costos.

Descubrimiento de nuevos yacimientos petrolíferos

pEl creciente enfoque en el descubrimiento de nuevos yacimientos petrolíferos creará una oportunidad de crecimiento para el mercado de la perforación direccional. Algunos descubrimientos importantes incluyen el descubrimiento de campos petrolíferos en aguas profundas en Senegal, las tierras altas alpinas del oeste de Texas, Estados Unidos, el valle norte de Kerio en Kenia, Alaska en Estados Unidos y los Altos del Golán en Israel, entre otros. Debido a los precios más bajos del petróleo, los operadores de campos petrolíferos han reducido el costo de la exploración, lo que resultó en la menor cantidad de nuevas reservas de petróleo y descubrimientos de campos en 2016 desde 1947. Sin embargo, para 2018, se espera que los precios del petróleo regresen a USD 70 por barril. Esto alentará a los operadores de campos petrolíferos y a las compañías de exploración independientes a comenzar a invertir en actividades de exploración para mejorar la tasa de reemplazo de reservas. Por ejemplo, China ha descubierto una nueva área de petróleo y gas con una profundidad de mil millones de toneladas en la cuenca del Tarim en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang, en el noroeste de China, el mayor descubrimiento en la cuenca en casi 10 años, según el gigante energético estatal chino China National Petroleum Corporation. El pozo descubierto se encuentra en el área del campo petrolífero de Fuman, un importante bloque de producción de crudo en el campo petrolífero de Tarim. La profundidad de perforación fue de 8470 metros y la columna de petróleo de prueba alcanzó los 550 metros de altura, lo que estableció un nuevo récord para la producción de petróleo más profunda y la columna de petróleo más alta en la región desértica de la Cuenca del Tarim. Otro ejemplo reciente es el descubrimiento por parte de Kuwait de dos nuevos yacimientos petrolíferos, además de nuevas reservas en el Gran Yacimiento Petrolífero de Burgan. El ministro kuwaití de Petróleo y el ministro de Electricidad y Agua, Muhammad Al-Faris, anunciaron los descubrimientos en un comunicado a través de la agencia oficial de noticias KUNA. Uno de los descubrimientos se realizó en el yacimiento petrolífero de Homa, en el noroeste de Kuwait, con una capacidad de producción de 1452 barriles por día (b/d) de petróleo ligero. El segundo se encuentra en el campo Qashaniya, al norte del país, donde se descubrió petróleo ligero con una cantidad comercial de 1.819 barriles diarios y 2,78 millones de pies cúbicos de gas asociado diarios.

Perspectivas del segmento de mercado de perforación direccional

h3Perspectivas de la perforación direccional por tipo de pozo pLa segmentación del mercado de perforación direccional, basada en el tipo de pozo, se ha segmentado en horizontal, de alcance extendido y multilateral. Entre estos, se proyecta que el segmento horizontal domine los ingresos del mercado de perforación direccional durante el período proyectado. La perforación horizontal de pozos es un método de perforación lateral y a lo largo de una determinada capa de roca, desviándolo hasta que esté en, o cerca de, un ángulo de 90° con respecto a la vertical. La trayectoria de un pozo comienza verticalmente y luego se dirige horizontalmente a miles de pies de profundidad. Esto aumenta el contacto entre el pozo y el yacimiento, lo que impulsa la productividad.

Perspectivas sobre la perforación direccional por tipo de herramienta

pSegún el tipo de herramienta, el mercado de perforación direccional se segmenta en registro durante la perforación (LWD) y mediciones durante la perforación (MWD). De estos, el segmento de mediciones durante la perforación (MWD) dominó el mercado del año base y se proyecta que también domine los ingresos del mercado de perforación direccional durante el período proyectado. Las herramientas de medición durante la perforación (MWD) son esenciales en la perforación direccional para proporcionar datos en tiempo real sobre la trayectoria del pozo, las características de la formación y los parámetros de perforación. Estas herramientas suelen ubicarse en la sarta de perforación y transmiten datos a la superficie durante la perforación. La tecnología MWD permite a los perforadores tomar decisiones informadas y optimizar el proceso de perforación.

Perforación Direccional por Technology Insights

pSegún la tecnología, el mercado de perforación direccional se segmenta en Sistemas Rotativos Direccionales y Motores de Fondo de Pozo. De estos, el segmento de Sistemas Rotativos Direccionales dominó el mercado del año base y se proyecta que también domine los ingresos del mercado de perforación direccional durante el período proyectado. Un sistema rotativo direccional es una tecnología de perforación utilizada en la perforación direccional. Emplea equipos especializados de fondo de pozo para reemplazar las herramientas direccionales convencionales, como los motores de lodo. Generalmente, son programados por el perforador direccional, quien, durante la perforación, transmite comandos mediante equipos de superficie a los que la herramienta responde y los dirige gradualmente en la dirección deseada. Están diseñadas para perforar direccionalmente con rotación continua desde la superficie, eliminando la necesidad de deslizar un motor de lodo.

Perforación direccional por perspectivas de aplicación

pSegún la aplicación, el mercado de perforación direccional se segmenta en terrestre y marino. De este último, el segmento terrestre dominó el mercado del año base y se proyecta que también domine los ingresos del mercado de perforación direccional durante el período proyectado. El desarrollo terrestre se refiere a la exploración y el desarrollo de recursos petroleros, reservas de gas y energía geotérmica en tierra. Las plataformas se transportan por tierra y, con frecuencia, se perforan numerosos pozos desde la misma ubicación, muy cerca unos de otros, ajustando ligeramente la plataforma. La perforación de yacimientos subterráneos es necesaria para la producción de petróleo crudo terrestre y energía geotérmica.

Perspectivas regionales sobre perforación direccional

pSegún la región, el mercado de perforación direccional se segmenta en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, y América del Sur. El mercado de perforación direccional de América del Norte registró la mayor participación de mercado y se espera que represente una parte significativa de los ingresos durante el período de pronóstico. Es probable que el aumento del consumo energético per cápita, la reducción de los precios del petróleo crudo y el aumento de la exploración y producción de petróleo y gas impulsen el crecimiento del mercado de perforación direccional en la región. Además, se espera que el desarrollo de reservas estratégicas de petróleo y el aumento de la demanda de petróleo brinden importantes oportunidades de crecimiento para el mercado de perforación direccional. Según el Panorama Energético Anual 2019 de la Administración de Información Energética de EE. UU. (EIA), se prevé que la producción de petróleo crudo en el país alcance los 14 millones de bpd para 2040. Por lo tanto, se espera que el aumento de las reservas y la producción de petróleo crudo en EE. UU. impulse el crecimiento del mercado de perforación direccional en el país durante el período de pronóstico.

Agentes Clave del Mercado de Perforación Direccional y Perspectivas Competitivas

pLos actores clave del mercado están priorizando significativamente la I+D para ampliar su oferta de productos, lo que impulsará aún más el crecimiento del mercado de perforación direccional. Los actores del mercado están adoptando diversas estrategias de desarrollo empresarial, como adquisiciones, fusiones, colaboraciones y asociaciones, para fortalecer su presencia en el mercado y ampliar su cartera de clientes. Para sobrevivir en este mercado competitivo, los actores de la industria deben ofrecer productos rentables.

El mercado de perforación direccional es muy competitivo, y los actores del mercado buscan desarrollar productos y soluciones únicos e innovadores, lo que podría volver obsoleta la oferta de la competencia. Es probable que el entorno competitivo se intensifique debido a los crecientes avances tecnológicos. Algunos de los actores clave que operan en el mercado de perforación direccional son Baker Hughes Incorporated, National Oilwell Varco, Weatherford International Plc., Schlumberger, Nabors Industries Ltd, Cathedral Energy Services Ltd, Jindal Drilling Industries Ltd, Gyrodata Incorporated y Halliburton Company. Para ampliar su alcance global y su cartera de clientes, las empresas clave se están centrando en adquisiciones e innovación de productos.

Nabors Industries Ltd: Nabors Industries Ltd es un proveedor líder de tecnología avanzada para la industria energética. Opera en 20 países. Posee y opera una de las flotas de plataformas de perforación terrestres más grandes del mundo y ofrece plataformas marinas en Estados Unidos e internacionalmente. También ofrece servicios de perforación direccional, herramientas de alto rendimiento y tecnologías innovadoras para su propia flota de plataformas y la de terceros. La empresa fabrica y vende top drives, pasarelas, llaves, trabajos de estirado y otros equipos relacionados con la perforación, instalados tanto en plataformas terrestres como marinas. Se dedica a la comercialización nacional de productos petrolíferos. La empresa opera con diversos operadores, como plataformas inteligentes terrestres, plataformas marinas, transición energética, automatización direccional, automatización de la perforación, operaciones digitales, servicios de presión gestionada, servicios de tendido de tubulares, servicios de perforación direccional y plataformas de ingeniería personalizada.

Weatherford International Plc.: Weatherford International Plc. es una compañía internacional de servicios petroleros que ofrece al sector del petróleo y el gas soluciones, tecnología y servicios innovadores. La compañía se especializa en perforación, evaluación, terminación, producción e intervención. Cuenta con una red de más de 700 ubicaciones en más de 80 países, que incluye centros de producción, servicio, investigación y desarrollo, y capacitación. Weatherford International Plc. tiene presencia global.

Entre las empresas clave del mercado de perforación direccional se incluyen:

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• Baker Hughes Incorporated (EE. UU.)
• National Oilwell Varco (EE. UU.)
• Weatherford International Plc. (Irlanda)
• Schlumberger (EE. UU.)
• Nabors Industries Ltd (EE. UU.)
• Cathedral Energy Services Ltd (Canadá)
• Jindal Drilling Industries Ltd (India)
• Gyrodata Incorporated (EE. UU.)
• Halliburton Company (EE. UU.)

h3Desarrollos en la industria de la perforación direccional pEnero de 2022: NOV lanzó Fuego Reamer, una herramienta de acondicionamiento de pozos de segunda generación. Fuego Reamer incluye nuevas características de diseño, conceptos y materiales que han demostrado ser altamente efectivos al combinarse con nuestra serie de brocas Fuego. Puede mejorar la transferencia de peso a la broca, reducir el torque generado por la sarta durante la perforación, reducir el tiempo dedicado al escariado o retroescariado durante las conexiones y los viajes, e incluso eliminar la necesidad de carreras de limpieza dedicadas. Todos estos beneficios se traducen en ahorro de tiempo, lo que reduce el costo total de perforación de su pozo.

Diciembre de 2021: Baker Hughes Incorporated colaboró ​​en proyectos geotérmicos y desarrollo de tecnología diseñados para proporcionar calefacción y refrigeración con bajas emisiones de carbono para instalaciones y procesos comerciales e industriales. El trabajo de las empresas se centrará inicialmente en la República de Irlanda y el Reino Unido.

Segmentación del mercado de perforación direccional:

h3Perspectiva del tipo de pozo de perforación direccional ul

• Horizontal
• Alcance extendido
• Multilateral

h3Perspectiva del tipo de herramienta de perforación direccional ul

• Registro durante la perforación (LWD)
• Mediciones durante la perforación (MWD)

h3Perspectiva de la tecnología de perforación direccional ul

• Sistemas rotativos direccionales
• Motores de fondo de pozo

h3Aplicación de perforación direccional Outlook ul

• En tierra
• Costa afuera

h3Perspectiva regional de perforación direccional ul

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
  • México

• Europa
  • Alemania
  • Reino Unido
  • Francia
  • Italia
  • Resto de Europa

• Asia-Pacífico
  • China
  • Japón
  • India
  • Corea del Sur
  • Australia
  • Resto de Asia-Pacífico

• Sudamérica
  • Brasil
  • Argentina
  • Resto de Latinoamérica

• Oriente Medio y África
  • Arabia Saudita
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Sudáfrica
  • Nigeria
  • Resto de Oriente Medio y África