Deproteinized Whey Market

Resumen del mercado global de suero

pEl tamaño del mercado de suero se estimó en USD 9.9 mil millones en 2023. Se proyecta que la industria del suero crezca de USD 10.76 mil millones en 2024 a USD 17.82 mil millones para 2032, exhibiendo una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 8,76% durante el período de pronóstico (2024-2032). La creciente popularidad del consumo de proteína de suero, particularmente para el aumento de masa muscular, la pérdida de peso y la ganancia de fuerza, son los impulsores clave del mercado que impulsan el crecimiento del mercado. Además, se prevé que el aumento de la demanda de suplementos nutricionales deportivos y la creciente concienciación sobre la salud impulsarán el mercado durante el período previsto.

Fuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

Tendencias del mercado del suero

• Creciente concienciación sobre la salud y la ingesta de proteínas para impulsar el crecimiento del mercado

pCon la creciente concienciación sobre la salud entre los consumidores a nivel mundial durante los últimos años, el consumo de dietas ricas en proteínas ha aumentado significativamente. Se necesitan alrededor de 202 millones de toneladas de proteína en todo el mundo para alimentar a 7.300 millones de personas. Debido a sus agendas cada vez más apretadas, los consumidores necesitan consumir una dieta completa y rica en nutrientes con regularidad, por lo que recurren a productos alimenticios envasados ​​para obtenerlos. Como resultado, los fabricantes de alimentos envasados ​​refuerzan sus productos con nutrientes saludables, como compuestos proteicos. La aceptación de las dietas ricas en proteínas se debe en gran medida al aumento de casos de enfermedades crónicas provocado por los cambios en los estilos de vida y las crecientes tendencias de fitness, especialmente entre los millennials. En consecuencia, varios países se están enfocando más en una dieta rica en proteínas, lo que se prevé que aumente la demanda de componentes como la soja, los guisantes y la canola. Por lo tanto, la creciente conciencia sobre las dietas basadas en proteínas ha impulsado la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del mercado de suero de leche en los últimos años.

Los principales consumidores de suplementos de suero de leche son los culturistas y los aficionados al gimnasio. Además, los culturistas utilizan estos productos como parte de una estrategia predeterminada para alcanzar diversos objetivos de fitness, como aumentar la masa muscular magra y mejorar la composición corporal. El mercado también se beneficia del aumento de usuarios de productos de ocio y estilo de vida. Los cambios en el estilo de vida y el aumento de los ingresos disponibles en la zona impulsan la expansión de la base de consumidores del mercado. Por ejemplo, la empresa afirma que, en julio de 2022, CTRL, una de las marcas de reemplazo de comidas de más rápido crecimiento en Estados Unidos, lanzó nuevas barritas para llevar con ingredientes saludables, como proteína de suero de calidad, para satisfacer el deseo del consumidor. Por lo tanto, la mayor demanda del sector del culturismo es otro factor que impulsa el crecimiento de los ingresos de la industria del suero.

Información sobre el segmento de mercado del suero

h3Información sobre el tipo de suero pLa segmentación del mercado del suero, según el tipo, incluye concentrado de proteína de suero (WPC), aislado de proteína de suero (WPI), proteína de suero hidrolizada (HWP) y otros. En 2022, el concentrado de proteína de suero (WPC) dominó el mercado en cuanto a los ingresos de la industria del suero. El WPC es un sustituto económico de la mezcla de caramelo con mayor sabor y procesabilidad. Los WPC se utilizan en diversos procesos, como la elaboración de yogur, bebidas y postres lácteos.

El segundo segmento de mayor crecimiento en la industria del suero es la categoría de aislado de suero. Se prevé que la expansión del segmento se vea impulsada por la preferencia de los consumidores por incluir proteínas en los alimentos cotidianos y la mayor demanda de productos para el control de peso con alto contenido proteico y bajo en grasas. Por lo tanto, el creciente uso de aislados de suero impacta positivamente el crecimiento del mercado.

Abril de 2022: Isopure, una de las marcas líderes de aislado de proteína de suero en la industria de la nutrición de alto rendimiento para el estilo de vida de lujo en Estados Unidos, se fabricará ahora en India en colaboración con Tirupati Lifesciences. Esta será la única planta de producción internacional de la marca mundial fuera de EE. UU., dada la creciente demanda de Isopure en India. Esta expansión ha ampliado aún más las oportunidades de crecimiento para la industria del suero.

Perspectivas sobre las aplicaciones del suero

pLos datos del mercado del suero se han segmentado según su aplicación en alimentos funcionales, bebidas funcionales, suplementos dietéticos y otros. El sector de alimentos funcionales ha adquirido importantes cuotas de mercado en la industria del suero. Se anticipa que el sector aumentará durante el período de pronóstico debido a la creciente demanda de aditivos alimentarios dietéticos y fortificantes. 

Figura 1: Mercado de suero, por aplicación, 2022 y 2030 (miles de millones de USD)

Fuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

El segundo segmento de más rápido crecimiento en la industria del suero es el sector de bebidas funcionales. Los atletas y culturistas consumen cada vez más bebidas proteicas.

Análisis Regional del Suero

pPor región, el estudio proporciona información del mercado en Norteamérica, Europa, Asia-Pacífico y el resto del mundo. El mercado norteamericano del suero representó 4.530 millones de dólares en 2022 y se espera que presente un crecimiento CAGR significativo durante el período de estudio. La expansión de la región se debe a la disponibilidad de medios de comunicación que promueven estilos de vida activos y altos niveles de ingresos disponibles. Además, los alimentos funcionales y los suplementos se han vuelto más populares, ofreciendo diversos beneficios para la salud y nutrición esencial, especialmente en forma de fórmulas para recién nacidos. Según el informe, un récord del 80% de los adultos estadounidenses mayores de 18 años usaron suplementos dietéticos en 2021.

Además, los principales países estudiados en el informe de mercado son Canadá, EE. UU., Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, España, China, Japón, India, Australia, Corea del Sur y Brasil.

Figura 2: CUOTA DE MERCADO DE SUERO DE LECHE POR REGIÓN 2022 (%)

Fuente: Investigación secundaria, investigación primaria Investigación, base de datos MRFR y análisis de analistas

El mercado europeo de suero de leche representa la segunda mayor cuota de mercado. Diversos factores, como el mayor énfasis en un estilo de vida saludable, la tendencia hacia la atención médica preventiva y la creciente demanda de suplementos proteicos del Reino Unido, Alemania y Francia, probablemente contribuirán a la respetable expansión del mercado europeo durante el período de pronóstico. Un número creciente de entusiastas del fitness y una importante afluencia de consumidores a gimnasios y clubes de fitness son los principales impulsores de la demanda de proteína de suero de leche en el país. Por ejemplo, casi el 15 % de la población del Reino Unido tenía una membresía de gimnasio en 2021, es decir, 10,3 millones de personas. Además, el mercado alemán de suero de leche tuvo la mayor participación de mercado, y la industria británica de suero de leche fue la de mayor crecimiento en la región europea. Se espera que el mercado de suero de leche de Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2022 y 2030. En países en desarrollo como Australia e India, donde la población de adultos mayores está en aumento y el medio ambiente cambia constantemente, los trastornos de la piel se están convirtiendo en una preocupación cada vez mayor. Como resultado, se prevé que la demanda de productos para el cuidado personal aumente durante el período de proyección. Con el aumento de las tasas de obesidad y el aumento de la preocupación por la salud, India ha experimentado un crecimiento en la popularidad de las bebidas enriquecidas con proteínas y productos saludables. El sobrepeso en mujeres aumentó del 20,6 % al 24 %, y en hombres, del 18,9 % al 22,9 %. Además, el mercado chino de suero de leche ostentaba la mayor cuota de mercado, y la industria india del suero de leche fue la de mayor crecimiento en la región Asia-Pacífico.

Principales actores del mercado del suero de leche y perspectivas competitivas

Los principales actores del mercado están invirtiendo grandes cantidades de dinero en I+D para ampliar su oferta de productos, lo que impulsará un mayor crecimiento en el mercado del suero de leche. Con importantes desarrollos en el mercado, como la introducción de nuevos productos, acuerdos contractuales, fusiones y adquisiciones, el aumento de las inversiones y la colaboración con otras organizaciones, los participantes del mercado también están emprendiendo diversas iniciativas estratégicas para expandir su presencia. Para crecer y mantenerse en un mercado cada vez más competitivo, los competidores de la industria del suero de leche deben ofrecer productos asequibles.

La fabricación local para reducir los costes operativos es uno de los principales métodos comerciales que utilizan los fabricantes en la industria del suero de leche para beneficiar a los clientes y desarrollar el sector. Recientemente, la industria del suero de leche ha aportado a la medicina algunas de las ventajas más importantes. El principal actor del mercado del suero, como Agropur MSI LLC (EE. UU.), Glanbia Plc (Irlanda), American Dairy Products Institute (EE. UU.) y Arla Foods (Dinamarca), está intentando aumentar la demanda del mercado financiando iniciativas de I+D.

Arla Foods amba es una cooperativa multinacional danesa-sueca con sede en Viby, Dinamarca. Es el mayor productor de lácteos de Escandinavia y la mayor lechería del Reino Unido. Arla Foods es la cuarta empresa láctea más grande del mundo en volumen de leche y la séptima en ingresos. Arla combina la artesanía tradicional con tecnología de vanguardia para garantizar que sus productos sean lo más fieles posible a la naturaleza, desde la granja hasta el refrigerador. En octubre de 2021, Arla Foods inauguró su nuevo centro de innovación de productos, de 9000 m² y con instalaciones de vanguardia, para su filial Arla Foods Ingredients, dedicada a la investigación y producción de productos, incluyendo concentrados de suero, productos con lactosa y nutrición neonatal en Dinamarca. El centro también busca fomentar la colaboración entre investigadores académicos de renombre, estudiantes de doctorado y personal de la industria.

Además, Lactalis Ingredients fabrica productos lácteos. La empresa ofrece leches en polvo, productos de suero, mantequilla industrial, caseína, grasas lácteas, mezclas lácteas personalizadas y aditivos nutricionales. Lactalis Ingredients presta servicios a los sectores de alimentación y bebidas a nivel mundial. Lactalis Ingredients, parte del Grupo Lactalis, la empresa láctea líder a nivel mundial y fabricante líder de quesos, aprovecha sus más de 85 años de experiencia en el sector lácteo para ofrecer excelencia y competencia tecnológica. En noviembre de 2021, Lactalis Ingredients lanzó nuevos conceptos de productos ricos en proteínas que utilizan Pronativ® Native Micellar Casein y Pronativ® Native Whey Protein. Pronativ® Native Micellar Casein es un aislado de proteína láctea compuesto en un 90 % por caseína micelar, en comparación con el 80 % de la leche entera. Los batidos y pudines ricos en proteínas son dos de los conceptos derivados.

Entre las empresas clave en el mercado del suero se incluyen

• Arla Foods (Dinamarca)
• Westland Co-operative Dairy Company (Nueva Zelanda)
• Milk Specialties (EE. UU.)
• Agropur MSI LLC (EE. UU.)
• DMK Group (Alemania)
• American Dairy Products Institute (EE. UU.)
• Glanbia Plc (Irlanda)
• Davisco Foods International Inc (EE. UU.)

pEvolución de la industria del suero

Febrero de 2024 - Vivici, la pionera empresa conjunta entre Fonterra y DSM, centrada en revolucionar el sector emergente de los productos lácteos sin componentes animales, ha revelado su capacidad para suministrar cantidades sustanciales de proteína de suero de leche fermentada al mercado estadounidense, poco más de un año después de su fundación. La startup neerlandesa, con el prestigio autoproclamado GRAS (Generalmente Reconocido como Seguro) en EE. UU., atribuye su progreso inmediato al uso del conocimiento de vanguardia de sus fundadores en proteínas lácteas y biofabricación a gran escala. Su director ejecutivo, Stephan van Sint Fiet, reveló que Vivici utiliza biotecnología patentada que emplea cepas de levadura mejoradas para uso industrial durante décadas. Tras haber concluido con éxito las actividades de escalado desde el laboratorio hasta la fabricación comercial, incluyendo una reciente transferencia de tecnología a un fermentador de 120 m³, Vivici se está asociando con socios en EE. UU. y Europa para impulsar la fabricación comercial. Español Además, Van Sint Fiet afirmó que ya son comercialmente factibles, títulos muy competitivos y han concentrado esfuerzos continuos para la mejora de la productividad y la exploración de tecnologías de última generación para la fermentación continua.

Febrero de 2024- La multinacional suiza Nestlé SA ha presentado su primer polvo de proteína láctea de fermentación de precisión, un producto separado de suero sin lactosa y sin origen animal denominado Better Whey bajo la marca Orgain, en la que adquirió una participación a granel a principios de 2022 para fortalecer su presencia en el espacio de la nutrición funcional. El artículo ha sido revisado para incorporar detalles adicionales de Nestlé sobre la disponibilidad del producto, la clasificación de la empresa en la reducción de emisiones y el objetivo del lanzamiento del producto Better Whey. El producto de edición limitada fue revelado en una publicación en redes sociales por el departamento de Investigación y Desarrollo de la corporación. El equipo de desarrollo afirma que, diseñado en el Centro de I+D de Nestlé Health Science, en colaboración con Orgain, el producto incluye un ingrediente de suero de leche inflamado de precisión, bioidéntico a la proteína de suero, sin lactosa y más fácil de digerir.

Agosto de 2022: Optimum Nutrition ("ON"), pionera en nutrición deportiva, anunció el lanzamiento de su nuevo batido de proteínas Gold Standard. Esta alternativa lista para beber incorpora Gold Standard, la marca de proteína de suero en polvo número 1 en ventas a nivel mundial, en un formato práctico para llevar, demostrando que la comodidad no tiene por qué significar sacrificar la calidad. La nueva opción de bebida multipropósito cumple con el estándar ON de delicias, con sabores de chocolate y vainilla y 24 gramos de proteína por porción.

Abril de 2021: Anihac Pharma, una de las empresas de suplementos nutricionales y de salud más reputadas de la India, tiene previsto presentar la proteína de suero Gainer con sabor a chocolate. La marca de la empresa se ha registrado en Estados Unidos, país que también patrocinó Mr. Model Worldwide 2019. Cuenta con plantas de fabricación en toda la India, la más grande en Uttrakhand.

Segmentación del mercado del suero

h3Perspectiva del tipo de suero ul

• Concentrado de proteína de suero (WPC)

• Aislado de proteína de suero (WPI)

• Proteína de suero hidrolizada (HWP)

• Otros

h3Perspectiva de la aplicación del suero ul

• Alimentos funcionales

• Alimentos funcionales Bebidas

• Suplementos dietéticos

• Otros

h3Panorama regional del suero ul

• Norteamérica
  • EE. UU.
  • Canadá

ul

• Europa
  • Alemania
  • Francia
  • Reino Unido
  • Italia
  • España
  • Resto de Europa

ul

• Asia-Pacífico
  • China
  • Japón
  • India
  • Australia
  • Corea del Sur
  • Australia
  • Resto de Asia-Pacífico

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• Resto del mundo
  • Medio Oriente
  • África
  • Latín América