Cross Linked Polyethylene Market

Descripción general del mercado global de polietileno reticulado (XLPE)

pEl tamaño del mercado de polietileno reticulado (XLPE) se valoró en USD 5.78 mil millones en 2021. Se proyecta que la industria del polietileno reticulado (XLPE) crezca de USD 5.96 mil millones en 2022 a USD 10.86 mil millones para 2030, exhibiendo una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7.8% durante el período de pronóstico (2022 - 2030). El aumento de la demanda de XLPE en la construcción impulsa el crecimiento del mercado.Fuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y análisis de analistas

Tendencias del mercado del polietileno reticulado (XLPE)

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• Aumento de las aplicaciones del XLPE en el sector de la construcción: Impulso al crecimiento del mercado

pLos cables de LDPE presentan alta resistencia a la tracción, resistencia a la humedad, resistencia al impacto y resistencia química. Por lo tanto, el aumento de las aplicaciones de los cables en el sector residencial impulsa el crecimiento del segmento. Dado que los cables de LDPE requieren una inversión mínima en el proceso de producción y pueden producirse a granel, es probable que este segmento experimente un crecimiento considerable. Además, la creciente preferencia por cables y alambres de bajo impacto ambiental está impulsando el uso de cables de LDPE en diversas actividades de construcción gracias a su reciclabilidad. Los cables de LDPE también se utilizan en sistemas de aislamiento de alta tensión.

Además, gracias a la flexibilidad del polímero, está reemplazando rápidamente a las tuberías y tubos de cobre. Es mucho más económico, resistente a la corrosión y ofrece un amplio rango de temperaturas de servicio. Otra función importante del polímero es la industria minera. El polietileno reticulado también se utiliza en tanques de almacenamiento de productos químicos debido a su alta resistencia térmica y a sus propiedades químicas. Además, se espera que el crecimiento de la industria automotriz, junto con la continua y exhaustiva investigación de diversas empresas clave a nivel mundial, ofrezca amplias oportunidades a los actores del mercado. Sumitomo Electric Industries Ltd. probó con éxito su sistema de cable submarino HVDC con aislamiento XLPE de 525 kV en 2022, de acuerdo con la norma internacional CIGRE-TB496. La finalización de la prueba está verificada mediante una certificación externa. El reconocimiento de la tecnología de cable HVDC se atribuye a la creciente demanda de fuentes de energía renovables, así como a los sistemas de transmisión de energía a larga distancia. El éxito de Sumitomo Electric se debe a las pruebas de su cable submarino XLPE subterráneo de mayor duración a 525 kV CC, un nivel de tensión récord para cables XLPE.

Figura 1: Nuevas viviendas construidas en los últimos 5 años en EE. UU. strongFuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

El cable XLPE, con sus propiedades mejoradas, no se funde fácilmente y puede soportar temperaturas de hasta 120 °C durante un tiempo prolongado sin perder sus propiedades mecánicas ni químicas. El módulo de joven también aumenta, así como su resistencia a la abrasión y al estrés ambiental. La reticulación de la estructura polimérica transforma el termoplástico en termoestable, lo que mejora las propiedades del XLPE. El cable aislado de XLPE puede utilizarse en condiciones extremas, donde su resistencia se verá limitada. El aislamiento de XLPE es conocido por su mayor durabilidad en comparación con el aislamiento de PVC, que solo es adecuado para aplicaciones de baja tensión. Además, los cables aislados con XLPE son ideales para transmitir mayor tensión sin afectar su eficacia. Gracias a sus extraordinarias propiedades de aislamiento, los cables aislados con XLPE superan a otros materiales de aislamiento alternativos, como los cauchos de silicona e incluso el caucho de etileno propileno (EPR). Además de sus propiedades químicas mejoradas, responsables de su asombrosa resistencia a la humedad, a los productos químicos y al aceite, los cables aislados con XLPE también poseen propiedades mecánicas excepcionales, que incluyen, entre otras, resistencia al impacto, elongación y, por supuesto, una elevada resistencia a la tracción. Por lo tanto, la creciente demanda de polietileno reticulado (XLPE) para cables en el mercado de la construcción impulsa el crecimiento de los ingresos de este mercado.

Información sobre el segmento de mercado del polietileno reticulado (XLPE)

h3Información sobre el tipo de polietileno reticulado (XLPE) pLa segmentación del mercado del polietileno reticulado (XLPE), basada en el tipo, es: polietileno de alta densidad (HDPE), polietileno de baja densidad (LDPE), otros. El segmento de polietileno de alta densidad (HDPE) tuvo la participación mayoritaria en 2021, contribuyendo con aproximadamente el 750-80% de los ingresos del mercado de polietileno reticulado (XLPE). Esto se debe principalmente a la creciente demanda de polietileno reticulado (XLPE) en plomería doméstica e industrial. El HDPE reticulado está ganando terreno frente al HDPE crudo debido a su naturaleza termoendurecible, alta resistencia mecánica y mejor resistencia al agrietamiento por tensión. Además, el HDPE reticulado se puede producir de forma económica y, por lo tanto, encuentra una amplia aplicación en servicios de plomería domésticos e industriales. Por ejemplo, según las estadísticas de la Oficina del Censo de EE. UU. publicadas en 2018, un número creciente de unidades residenciales.

Enero de 2022: Uponor North America se unió a Plumbing Manufacturers International y colaboró con otros miembros de PMI para abordar cuestiones laborales, de la cadena de suministro, de sostenibilidad y otras. Según Olinger, la principal oferta de productos de Uponor son los sistemas de plomería y calefacción de polietileno reticulado (PEX-a) para usos residenciales y comerciales. Uponor ha comenzado recientemente a suministrar PP-RCT, una solución de plomería mecánica de gran diámetro que se integra a la perfección con los sistemas PEX.

Diciembre de 2021: EVN ha adjudicado un contrato de 7,5 millones de levas (4,3 millones de dólares/3,8 millones de euros) para el suministro de conductores a un consorcio local liderado por las empresas Filkab y Tilkom. La colaboración supervisará el suministro de cinco tipos diferentes de conductores trenzados para suspensión neumática con aislamiento de polietileno reticulado para una tensión de 0,6/1 kV. El acuerdo se firmó el 9 de diciembre. La licitación recibió ofertas de cinco licitadores, clasificadas únicamente por precio. Electrical Distribution South gestiona el sistema eléctrico de las regiones sur y sureste de Bulgaria.

Perspectivas tecnológicas del polietileno reticulado (XLPE)

pLa segmentación del mercado del polietileno reticulado (XLPE), basada en la tecnología, incluye el método del peróxido, el método de injerto de silano y el procesamiento por haz de electrones. El segmento del método del peróxido dominó el mercado en 2021 y se proyecta que sea el segmento de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico, 2022-2030. Se utiliza una extrusora para combinar primero el HDPE con peróxido al 2% a temperaturas moderadas antes de reticular la mezcla a altas temperaturas (entre 200 °C y 250 °C). Los radicales se producen cuando el peróxido se descompone en radicales peróxido (RO•), que extraen (eliminan) átomos de hidrógeno de la cadena polimérica. Estos se unen para crear una red reticulada. El PEX es una solución popular para la plomería de agua residencial en nuevas construcciones debido a su flexibilidad. Por lo tanto, la demanda en aplicaciones de plomería impacta positivamente el crecimiento del mercado.

Perspectivas del proceso del polietileno reticulado (XLPE)

pLos datos del mercado del polietileno reticulado (XLPE) se han dividido en físicos y químicos. El segmento químico dominó el mercado en 2021 y se proyecta que sea el segmento de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico, 2022-2030. Se proyecta que la creciente demanda de materiales resistentes a la intemperie, el calor y la humedad que brinden una mejor protección a los cables para transferir energía de manera efectiva y eficiente impulsará el crecimiento del mercado. El polietileno reticulado (XLPE) se usa ampliamente en la producción de cables y alambres debido a sus excelentes propiedades.

Mayo de 2021: Nexans calificó y entregó el primer sistema de cable submarino XLPE de CA de 420 kV. Español Nexans tiene sistemas de cable submarino de 420 kV, incluyendo lo que actualmente es el enlace submarino de 420 kV más largo de 32 km. La demanda de capacidad de transmisión está aumentando y para abordar esta tendencia, Nexans ha ejecutado un programa interno de I+D para ampliar aún más la capacidad de transmisión de nuestros sistemas de cable XLPE CA de 420 kV hasta típicamente 1 GW para un enlace de un solo núcleo y típicamente 700 MW para un enlace de tres núcleos.

Julio de 2021: El Grupo Prysmian ha finalizado un contrato para un proyecto adjudicado por Vattenfall, una empresa energética europea líder, para proporcionar los sistemas de cable submarino entre matrices para el parque eólico marino Hollandse Kust Zuid III y IV en los Países Bajos, tras la exitosa oferta de Vattenfall para el permiso para desarrollar estos parques eólicos no subvencionados. Este proyecto es una importante adición a la creciente cartera de sistemas de cable entre matrices de 66 kV de Prysmian, junto con proyectos como Borssele III y IV, Hornsea 2 y Provence Grand Large. Prysmian diseñará, probará y suministrará aproximadamente 170 km de cables entre matrices con aislamiento XLPE de 66 kV, así como los accesorios correspondientes. Los cables se fabricarán en Nordenham, un centro de excelencia de Prysmian ubicado en Alemania. Este desarrollo ha incrementado aún más la cuota de mercado en la industria del polietileno reticulado (XLPE).

Figura 2: Mercado del polietileno reticulado (XLPE), por proceso, 2021 y 2030 (miles de millones de USD) strongFuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

Perspectivas de la aplicación del polietileno reticulado (XLPE)

pSegún la aplicación, la industria del polietileno reticulado (XLPE) se ha segmentado en alambres y cables, plomería, productos médicos, químicos, automotrices y otros (minería, productos para embarcaciones). La plomería ocupó el mayor segmento en 2021, debido a la creciente demanda en el sector de la construcción. Los materiales de plomería convencionales, como el cobre y el PVC, no ofrecen un buen rendimiento a altas temperaturas ni cuando se transporta agua altamente clorada durante períodos prolongados. Esta es una área de crecimiento clave y altamente lucrativa para los fabricantes de polietileno reticulado. Por ello, diversos actores del mercado se están centrando en actividades de I+D para implementar tuberías de polietileno reticulado (PEX) para el suministro de agua clorada y aplicaciones de calefacción radiante. Asimismo, otras aplicaciones emergentes, como el uso de tuberías PEX en actividades mineras y aplicaciones solares, también están allanando el camino para el crecimiento del mercado del polietileno reticulado. Los tanques de almacenamiento de XLPE se utilizan ampliamente en la industria química debido a su capacidad para resistir la corrosión ácida y el calor. Se espera que el otro segmento crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,87 % durante el período evaluado.

Análisis regional del polietileno reticulado (XLPE)

pPor región, el estudio segmenta el mercado en Norteamérica, Europa, Asia-Pacífico, Latinoamérica, Oriente Medio y Sudáfrica. El mercado de polietileno reticulado (XLPE) en Asia-Pacífico representó 2.840 millones de dólares en 2021 y se espera que presente una TCAC del 7,79 % durante el período de estudio. Esto se atribuye al creciente desarrollo de los sistemas de alcantarillado, las unidades de producción de gas natural y la expansión de los gasoductos, que se prevé que impulsen aún más el crecimiento de los ingresos del mercado.

Además, los principales países estudiados son: EE. UU., Canadá, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, España, China, Japón, India, Australia, Corea del Sur y Brasil.

Figura 3: CUOTA DE MERCADO DE POLIETILENO RETICULADO (XLPE) POR REGIÓN 2021 (%) strongFuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

El mercado europeo de polietileno reticulado (XLPE) representa la segunda cuota de mercado más grande debido a la creciente demanda del producto para diversas aplicaciones, incluyendo La industria farmacéutica y de arenas de fundición. Además, el mercado alemán de polietileno reticulado (XLPE) tuvo la mayor participación de mercado, y el mercado británico de polietileno reticulado (XLPE) fue el de más rápido crecimiento en la región europea. Se espera que el mercado de polietileno reticulado (XLPE) de Asia-Pacífico crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,79 % entre 2022 y 2030. Esto se debe al mayor énfasis de la región en la infraestructura en países en desarrollo como China e India. Además, el mercado chino de polietileno reticulado (XLPE) tuvo la mayor participación de mercado, y el mercado indio de polietileno reticulado (XLPE) fue el de más rápido crecimiento en la región Asia-Pacífico. Por ejemplo, el mercado indio de polietileno reticulado (XLPE) es el destino predilecto para los fabricantes de polietileno reticulado (XLPE) debido a los proyectos de infraestructura. Por otro lado, Japón es famoso por la industria de la ingeniería civil. Por lo tanto, se prevé que Asia-Pacífico registre la mayor tasa de crecimiento durante el período de pronóstico de 2022 a 2030.

Agentes Clave del Mercado de Polietileno Reticulado (XLPE) y Perspectivas Competitivas

pLos principales actores del mercado están invirtiendo grandes cantidades de dinero en I+D para ampliar sus líneas de productos, lo que impulsará el crecimiento del mercado de Polietileno Reticulado (XLPE). Los participantes del mercado también están implementando diversas iniciativas estratégicas para ampliar su presencia global, incluyendo lanzamientos de nuevos productos, acuerdos contractuales, fusiones y adquisiciones, aumento de las inversiones y colaboración con otras organizaciones. Los competidores en la industria del polietileno reticulado (XLPE) deben ofrecer productos rentables para expandirse y sobrevivir en un mercado cada vez más competitivo y en alza.

Una de las principales estrategias comerciales adoptadas por los fabricantes de la industria del polietileno reticulado (XLPE) para beneficiar a sus clientes y expandir el mercado del polietileno reticulado es la fabricación local para reducir los costos operativos. En los últimos años, el polietileno reticulado (XLPE) ha proporcionado a los productos algunas de las ventajas más significativas.

Nexans SA (Francia) es una empresa del sector del cable y la fibra óptica. El grupo opera en cuatro áreas de negocio principales: edificios y territorios, alta tensión y proyectos, datos y telecomunicaciones, industria y soluciones. En septiembre de 2021, Nexans SA firmó un acuerdo con Xignux SA de México para adquirir Centelsa, un fabricante de cables premium en Latinoamérica, activo en la producción de cables para aplicaciones de edificación y servicios públicos. Centelsa, un icónico fabricante de cables de clase mundial con sede en Colombia, tiene una facturación total de más de US$250 millones y un Valor Empresarial de US$225 millones. Asimismo, Borealis AG (Austria) es una empresa química y el octavo mayor productor mundial de polietileno y polipropileno. En octubre de 2020, Borealis y Borouge anunciaron que los cables de alimentación de polietileno reticulado (XLPE), fabricados con la tecnología de corriente continua de alto voltaje (HVDC) extruida de Borealis, se utilizarán en la mayoría de los proyectos del corredor alemán. Esto marca el primer uso de la tecnología Borlink XLPE HVDC a niveles extra altos de 525 kilovoltios (kV). Compuesto por tres corredores separados, este enorme proyecto es un facilitador clave de la Energiewende alemana, o transición energética. Los cables Borealis Borlink se instalarán en la zona norte del SuedOstLink y a lo largo de todo el corredor SuedLink, facilitando así la transmisión de energía renovable de norte a sur con mínimas pérdidas.

Entre las empresas clave del mercado del polietileno reticulado (XLPE) se incluyen:

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• Borealis AG (Austria)

• Solvay (Bélgica)

• LyondellBasell Industries Holdings B.V. (Países Bajos)

• PolyOne Corporation (EE. UU.)

• Exxon Mobil Corporation (EE. UU.)

• 3H VINACOM CO., LTD (Vietnam)

• Falcone Specialities AG (Suiza)

• HDC HYUNDAI EP COMPANY (Corea del Sur)

• SACO AEI Polymers (EE. UU.), entre otros

h2Industria del polietileno reticulado (XLPE) Desarrollos pOctubre de 2023: Nexans S.A., empresa líder en cables y fibra óptica, presentó una nueva gama de cables XLPE resistentes al fuego para aplicaciones de construcción que cumplen con las últimas normativas de seguridad.

Enero de 2023: Borealis AG anunció el reciclaje de polietileno reticulado, que incluye PE-X y XLPE, en polietileno reciclado mediante su proceso químico Borcycle C. Esto permite mantener los estándares de la industria, así como productos terminados de alta calidad, y permite a los clientes beneficiarse de las soluciones de circularidad.

En el primer semestre de 2023, Borealis, Wastewise Group, Uponor y Nestlé S.A. se unieron para fabricar tuberías de polietileno reticulado.

Junio de 2022: Borealis AG se asoció con Uponorto para mejorar las tuberías de polietileno reticulado (PE-X) y desarrolló tuberías azules de PE-X hechas de PEX hecho con materia prima renovable considerada bajo el esquema ISCC PLUS (International Sustainability Carbon Certification Plus) para la acreditación de la cartera de tuberías.

El 1 de septiembre de 2021, ENEOS NUC Corporation, subsidiaria de propiedad absoluta de ENEOS Corporation, anunció un plan de inversión para instalaciones destinadas a aumentar la capacidad de producción de polietileno en aproximadamente 30 mil toneladas por año.

Mercado de polietileno reticulado (XLPE) Segmentación

pPerspectiva del tipo de polietileno reticulado (XLPE)

• Polietileno de alta densidad (HDPE)

• Polietileno de baja densidad (LDPE)

• Otros

pPerspectiva tecnológica del polietileno reticulado (XLPE)

• Método del peróxido

• Método de injerto de silano

• Procesamiento por haz de electrones

pPolietileno reticulado (XLPE) Perspectiva del proceso

• Química

• Física

pPerspectiva de la aplicación del polietileno reticulado (XLPE)

• Alambres y Cables

• Fontanería

• Médico

• Químico

• Automotriz

• Otros (minería, productos para embarcaciones)

pPerspectiva regional del polietileno reticulado (XLPE)

• Norte América

  • EE.UU.

  • Canadá

• Europa

  • Alemania

  • Francia

  • Reino Unido

  • Italia

  • Rusia

  • España

  • Resto de Europa

• Asia-Pacífico

  • China

  • Japón

  • India

  • Corea del Sur

  • Australia y Australia Nueva Zelanda

  • Resto de Asia-Pacífico

• América Latina

  • México

  • Brasil

  • Argentina

  • Resto de América Latina

• Oriente Medio y África

  • Turquía

  • Países del CCG

  • Sudáfrica

  • Resto de Oriente Medio y África