Informe de investigación de mercado de seguros de enfermedades críticas: previsión hasta 2032

Descripción general del mercado mundial de seguros de enfermedades críticas

El mercado de seguros de enfermedades críticas, valorado en 233 mil millones de dólares en 2023, se proyecta que crecerá de 247.0 mil millones de dólares en 2024 a 418.39 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 6.00% durante el período previsto (2024 - 2032). La creciente conciencia entre las personas y los pacientes sobre los beneficios de utilizar un seguro de enfermedades críticas es el factor clave que impulsa el crecimiento del mercado.

Fuente: investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

El seguro de enfermedades críticas ofrece protección adicional para enfermedades como cáncer, ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. La Ley de Atención Médica Asequible (ACA), los cambios en los objetivos de beneficios de los empleadores y las nuevas estrategias de distribución son solo algunas de las razones del mayor interés en los seguros para enfermedades críticas. Otro factor que se prevé que impulse la expansión del mercado es la creciente prevalencia de trastornos crónicos. Se prevé que el mercado de seguros para enfermedades críticas se expandirá de manera rentable. La razón principal de este aumento del conocimiento ha sido el aumento de enfermedades graves como ataques cardíacos, cáncer, insuficiencia renal y accidentes cerebrovasculares. Los mercados sin explotar y los países en desarrollo tienen perspectivas de crecimiento considerables porque tienen bajas tasas de conocimiento y aceptación de seguros de enfermedades críticas.

Se prevé que la necesidad de protección de seguros para enfermedades críticas se expandirá a medida que estos mercados se desarrollen y crezca la conciencia pública sobre los problemas de atención médica. Se prevé que el mercado de seguros para enfermedades críticas se desarrolle debido al aumento de los casos de enfermedades críticas, los mayores costos para las aseguradoras y el aumento del número de personas sin seguro. Se prevé que el mercado de seguros para enfermedades críticas se verá impulsado por el aumento de los costos médicos. Estas pólizas otorgan efectivo para ayudar a cubrir esos sobrecostos cuando el seguro médico regular puede resultar insuficiente porque dichas emergencias o enfermedades con frecuencia generan costos médicos más altos de lo normal. Además, si se descubre una afección cubierta, el seguro de enfermedades críticas otorga un pago global al asegurado. Este pago puede cubrir cualquier cosa, desde costos financieros hasta gastos médicos.

Los costos que el seguro médico no cubre, como los deducibles o los honorarios de médicos fuera de la red, también pueden estar cubiertos por un seguro de enfermedades críticas. Uno de los principales impulsores del crecimiento de la industria de seguros de enfermedades críticas es el aumento en el número de enfermedades cubiertas por pólizas de seguro de enfermedades críticas. Las principales compañías de seguros se están centrando en cubrir una variedad de nuevas dolencias. La creciente prevalencia de enfermedades graves como tumores malignos, enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares impulsa significativamente el mercado de seguros para enfermedades críticas. El deseo de contar con una cobertura de seguro que reduzca los costos de atención médica y rehabilitación aumenta a medida que la gente se vuelve más consciente de la presión financiera relacionada con estas condiciones. Las compañías de seguros pueden crear planes de seguro de enfermedades críticas únicos y personalizados. Las aseguradoras pueden satisfacer las diversas necesidades e intereses de quienes buscan cobertura para enfermedades críticas brindando opciones de cobertura flexibles, paquetes especializados y beneficios adicionales.

Después de recibir la autorización, HDFC Life podría concentrarse en productos para enfermedades críticas a medida que ingresa al mercado de seguros médicos. La compañía de seguros de vida probablemente se concentrará en productos para enfermedades críticas con la aprobación del IRDAI. La empresa también escribió a la autoridad de seguros para solicitar permiso para ofrecer bienes financieros adicionales, como depósitos bancarios, préstamos y fondos mutuos.

Tendencias del mercado de seguros de enfermedades críticas

• Aumento de la población geriátrica y el sedentarismo para impulsar el crecimiento del mercado

La creciente población geriátrica es uno de los factores clave que impulsan el mercado. Un gran número de la población de edad avanzada padece otras enfermedades crónicas como enfermedades cardíacas, cáncer, diabetes tipo 2 y artritis, lo que aumenta aún más la demanda de políticas de HI entre este grupo de edad. Además, la adopción de estilos de vida sedentarios entre la población adulta conduce a un mayor número de pacientes que viven con diferentes enfermedades crónicas. El Instituto Nacional del Cáncer estimó que en 2020 se diagnosticaron alrededor de 1.806.590 nuevos casos de cáncer y que 606.520 personas murieron a causa de la enfermedad en EE. UU.

Además, con el creciente número de problemas de salud entre las personas debido a estilos de vida poco saludables, hay un aumento de enfermedades críticas graves como cáncer, ataques cardíacos y otras. Sin embargo, el seguro médico no cubre una variedad de enfermedades críticas para las cuales los consumidores compran un seguro médico crítico para cubrir el costo de las facturas médicas, los honorarios de hospitalización y otros costos relacionados. Además, el aumento de casos de varias enfermedades, como tumores cerebrales y enfermedades cardiovasculares, aumenta aún más la demanda de una política de enfermedades críticas. Por lo tanto, el creciente número de problemas de salud críticos entre las personas es uno de los principales factores impulsores de los ingresos del mercado de seguros de enfermedades críticas.

Además, la cobertura de enfermedades críticas brinda una experiencia fluida al asegurado con respecto al tratamiento médico sin efectivo para su enfermedad. Además, ofrece tranquilidad al asegurado sin preocuparse por pagar de su bolsillo el elevado coste de las facturas médicas. El proceso de reembolso es muy sencillo y el asegurado puede incluso ser elegible para recibir tratamiento sin efectivo en el mejor hospital y recibir el mejor tratamiento posible. Por lo tanto, la tranquilidad y el proceso fluido de reembolso y tratamiento sin efectivo que se ofrece bajo la cobertura de seguro de enfermedades críticas brindarán importantes oportunidades lucrativas para el crecimiento del mercado de seguros de enfermedades críticas en los próximos años.

Sin embargo, el aumento en el número de casos de enfermedades críticas como accidentes cerebrovasculares, cáncer, insuficiencia renal y ataques cardíacos ha demostrado ser la principal causa de concienciación entre la gente. Se espera que los crecientes casos de enfermedades críticas y el mayor gasto para las aseguradoras y la población no asegurada impulsen la industria de seguros para enfermedades críticas.

Perspectivas del segmento de mercado de seguros de enfermedades críticas

Información sobre tipos de productos de seguros de enfermedades graves

La segmentación del mercado de seguros de enfermedades críticas, según el tipo de producto, incluye seguros médicos, seguros de enfermedades, seguros familiares y seguros de protección de ingresos. El segmento de seguros médicos tuvo la participación mayoritaria en 2023 de los ingresos del mercado de seguros de enfermedades críticas. Esto se debe principalmente al creciente desarrollo de nuevos productos por parte de las compañías de seguros de salud. La evolución del mercado con el lanzamiento de nuevos productos por parte de las aseguradoras de salud está creando una nueva tendencia en el mercado. Varias compañías ofrecen pólizas diferentes, como paquetes de enfermedades únicas que cubren una sola enfermedad, que incluye presión arterial alta, diabetes y cáncer, que se pueden agregar al seguro regular de enfermedades críticas. Sin embargo, el seguro familiar es la categoría de más rápido crecimiento durante el período previsto debido a su rentabilidad, ya que proporciona cobertura a cada miembro de la familia con una prima única, lo que impulsa el crecimiento del mercado de seguros de enfermedades críticas.

Últimos desarrollos de la industria en el segmento de tipos de productos de seguros de enfermedades críticas

Junio ​​de 2024: Ping An Insurance ha lanzado un sistema de procesamiento de reclamaciones basado en inteligencia artificial para seguros de enfermedades críticas, que mejora la experiencia del cliente y reduce el tiempo de procesamiento, aplicable a todos los productos de seguros médicos y de enfermedades.

Mayo de 2024: Prudential ha introducido planes de seguro familiar personalizados para enfermedades críticas, utilizando análisis de datos avanzados para brindar una cobertura integral basada en perfiles de salud y factores de riesgo individuales.

Julio de 2024: AIG ha lanzado un producto de seguro de protección de ingresos que incorpora monitoreo de salud digital, proporcionando a los asegurados dispositivos de salud portátiles y una aplicación para programas de bienestar personalizados y alertas tempranas de posibles enfermedades.

Perspectivas sobre la solicitud de seguros por enfermedades críticas

Los datos del mercado de seguros de enfermedades críticas se han bifurcado al aplicarse a ataques cardíacos, cáncer, accidentes cerebrovasculares y otros. El segmento del cáncer dominó el mercado en 2023 y se prevé que sea el segmento de más rápido crecimiento durante el período previsto, 2024-2032. Esto se atribuye al hecho de que los planes de seguro para enfermedades críticas generalmente tienden a cubrir el cáncer, que es grave o terminal, y se incluyen muchos tipos de cáncer que generalmente son tratables. Además, el seguro de enfermedades críticas cubre al paciente incluso con dolencias preexistentes, incluido el cáncer. Sin embargo, el ataque cardíaco es una categoría de más rápido crecimiento durante el período previsto debido a la creciente adopción de un estilo de vida sedentario y al aumento de la población obesa con problemas cardíacos.

Figura 1: Mercado de seguros de enfermedades críticas, por aplicación, 2021 y 2021. 2032 (Miles de millones de dólares)

Fuente: investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

Noticias: Se introdujo un nuevo plan de seguro médico personalizado de Future Generali India Insurance en respuesta a la creciente resistencia de los clientes a agregar características estandarizadas en las pólizas. Los clientes pueden crear un plan de seguro único que satisfaga sus necesidades específicas. Funciones como ambulancia aérea, refuerzo de enfermedades críticas, cobertura de maternidad y cobertura de muerte accidental se pueden agregar a pedido en lugar de ser necesarias. El paquete "DIY HEALTH" comprenderá un plan básico con diecisiete funciones y veinte extras opcionales.

Perspectivas regionales sobre seguros de enfermedades críticas

Por región, el estudio proporciona información sobre el mercado de América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y el resto del mundo. El mercado de seguros de enfermedades críticas de América del Norte representó 19,79 mil millones de dólares y se espera que muestre un crecimiento CAGR significativo durante el período de estudio. Esto se atribuye al aumento del número de pacientes que padecen enfermedades potencialmente mortales como insuficiencia renal, cáncer, ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares y el estilo de vida moderno y la creciente prevalencia de estas enfermedades en la región. Además, el mercado de seguros para enfermedades críticas de EE. UU. tenía la mayor participación de mercado y el mercado de seguros para enfermedades críticas de Canadá fue el mercado de más rápido crecimiento en la región de América del Norte.

Además, los principales países estudiados en el informe de mercado son: EE. UU., Canadá, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, España, China, Japón, India, Australia, Corea del Sur y Brasil.

Figura 2:  Participación de mercado de seguros de enfermedades críticas por región en 2021 (%)

Fuente: investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

Enfermedad crítica en EuropaEl mercado de seguros ocupa la segunda mayor cuota de mercado debido a las estrictas leyes federales que establecen que los ciudadanos deben tener obligatoriamente al menos una póliza de seguro de salud. Además, el mercado de seguros de enfermedades críticas de Alemania tenía la mayor cuota de mercado y el mercado de seguros de enfermedades críticas del Reino Unido fue el mercado de más rápido crecimiento en la región europea.

Se espera que el mercado de seguros de enfermedades críticas de Asia y el Pacífico crezca a la CAGR más rápida de 2024 a 2032. Esto se debe a la creciente penetración de proveedores privados en esta región y al creciente lanzamiento de esquemas de los gobiernos central y estatal. Además, el mercado de seguros para enfermedades críticas de China tenía la mayor cuota de mercado y el mercado de seguros para enfermedades críticas de la India fue el mercado de más rápido crecimiento en la región de Asia y el Pacífico.

Seguros de enfermedades críticas Actores clave del mercado

Los principales actores del mercado están gastando mucho dinero en I+D para mejorar sus líneas de productos, lo que ayudará a que el mercado de seguros de enfermedades críticas crezca aún más. Los participantes del mercado también están tomando varias iniciativas estratégicas para aumentar su presencia mundial, con desarrollos clave del mercado, como lanzamientos de nuevos productos, fusiones y adquisiciones, acuerdos contractuales, mayores inversiones y colaboración con otras organizaciones. Los competidores en la industria de seguros de enfermedades críticas deben proporcionar artículos rentables para expandirse y sobrevivir en un entorno de mercado cada vez más competitivo y en crecimiento.

Una de las principales estrategias comerciales adoptadas por los fabricantes en la industria de seguros de enfermedades críticas para beneficiar a los clientes y mejorar el sector del mercado es fabricar localmente para reducir los costos operativos. Los principales actores del mercado de seguros de enfermedades críticas, como AEGON Life Insurance Company Ltd., AXA Hong Kong, Legal & General Group plc y otros están trabajando para ampliar la demanda del mercado invirtiendo en actividades de investigación y desarrollo.

Liberty General Insurance Ltd. es una empresa privada de seguros generales con sede en Mumbai, India. Se trata de una experiencia conjunta entre la aseguradora estadounidense de accidentes patrimoniales Liberty Mutual Insurance Group, el fondo de inversión privado indio Enam Securities y el conglomerado industrial indio DP Jindal Group. En julio de 2020, Liberty General Insurance lanzó 'Critical Connect', donde se puede elegir entre dos programas por una suma asegurada que va desde Rs 1 lakh hasta Rs. 1 millón de rupias. Si el cliente opta por el plan A, puede elegir paquetes de seguro de enfermedades críticas que cubren 9, 25 o 43 seguros de enfermedades críticas. Mientras que el plan B ofrece paquetes para enfermedades específicas, como Heart Protect, Cancer Protect, Renoliv Protect y Brain Protect. Con este lanzamiento, la compañía ha mejorado su oferta de seguros para enfermedades críticas a sus clientes.

Además, Cigna es una empresa multinacional estadounidense de seguros y atención médica administrada con sede en Bloomfield, Connecticut. Sus subsidiarias de seguros de enfermedades críticas son proveedores clave de seguros médicos, dentales, de discapacidad, de vida y de accidentes y productos y servicios relacionados, la mayoría de los cuales se ofrecen a través de empleadores y otros grupos. Cigna está constituida en Connecticut. En abril de 2021, Cigna Corporation, en colaboración con Oscar Health Inc, anunció el lanzamiento del seguro de enfermedades críticas Cigna + Oscar para brindar cobertura asequible a pequeñas empresas en Connecticut. Los empleados cubiertos bajo el plan se beneficiarán del acceso a visitas médicas virtuales con costo cero las 24 horas, los 7 días de la semana, apoyo de salud conductual y cobertura de medicamentos recetados de bajo costo.

Las empresas clave en el mercado de seguros de enfermedades críticas incluyen

• China Life Insurance Company (China)


• Allianz (Alemania)


• Ping An Insurance (China)


• Aviva (Reino Unido)


• Prudential (Reino Unido)


• Aegon (Países Bajos)


• AXA (Francia)


• Sun Life Financial (Canadá)


• Aflac Incorporated (EE. UU.)


• Huaxia Life Insurance Co. (China)


• AIG (EE.UU.)


• Servicios y soluciones de MetLife, LLC (EE. UU.)


• Zúrich (Suiza)


• Seguro de vida Star Union Dai-ichi (India)


• United Healthcare Services Inc. (EE. UU.)


• Liberty Mutual (EE.UU.), entre otros

Desarrollos en la industria de seguros de enfermedades críticas

Abril de 2021: Anthem Inc. anunció la adquisición de myNEXUS, Inc. myNEXUS Inc es una empresa de gestión de enfermería a domicilio que ofrece servicios de apoyo clínico a aproximadamente 1,7 millones de miembros de Medicare Advantage en todo Estados Unidos.

Segmentación del mercado de seguros de enfermedades críticas

Perspectiva del tipo de producto de seguro de enfermedades críticas

• Seguro médico


• Seguro de Enfermedad


• Seguro familiar


• Seguro de protección de ingresos

Perspectiva de la solicitud de seguro de enfermedades críticas

• Ataque al corazón


• Cáncer


• Apoplejía


• Otros

Perspectiva regional del seguro de enfermedades críticas

• 
  América del Norte
  
  
  
  • EE.UU.
  
  
  • Canadá
  
  
  
  


• 
  Europa
  
  
  
  • Alemania
  
  
  • Francia
  
  
  • Reino Unido
  
  
  • Italia
  
  
  • España
  
  
  • Resto de Europa
  
  
  
  


• 
  Asia-Pacífico
  
  
  
  • China
  
  
  • Japón
  
  
  • India
  
  
  • Australia
  
  
  • Corea del Sur
  
  
  • Australia
  
  
  • Resto de Asia-Pacífico
  
  
  
  


• 
  Resto del mundo
  
  
  
  • Medio Oriente
  
  
  • África
  
  
  • América Latina
  
  
  
  

Report Attribute/Metric	Details
Market Size 2023	USD 233 billion
Market Size 2024	USD 246.98 billion
Market Size 2032	USD 418.38 billion
Compound Annual Growth Rate (CAGR)	6% (2024-2032)
Base Year	2023
Market Forecast Period	2024-2032
Historical Data	2018 & 2022
Market Forecast Units	Value (USD Billion)
Report Coverage	Revenue Forecast, Market Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
Segments Covered	Product Type, Application, and Region
Geographies Covered	North America, Europe, Asia Pacific, and Rest of the World
Countries Covered	The U.S, Canada, Germany, France, UK, Italy, Spain, China, Japan, India, Australia, South Korea, and Brazil
Key Companies Profiled	China Life Insurance Company (China), Allianz (Germany), Ping An Insurance (China), Aviva (UK), Prudential (UK), Aegon (Netherlands), AXA (France), Sun Life Financial (Canada), Aflac Incorporated (US), Huaxia Life Insurance Co. (China), AIG (US), MetLife Services and Solutions, LLC (US)
Key Market Opportunities	growing awareness amongst the people and patients regarding the benefits of critical illness insurance
Key Market Dynamics	Various strategies by key players Increasing geriatric population and sedentary lifestyle