Critical Illness Insurance Market

Panorama general del mercado de seguros contra enfermedades graves

pEl mercado de seguros contra enfermedades graves, valorado en 233 000 millones de dólares en 2023, se proyecta que crezca de 247 000 millones de dólares en 2024 a 418 390 millones de dólares en 2032, con una CAGR del 6,00 % durante el período de pronóstico (2024-2032). La creciente concienciación entre personas y pacientes sobre los beneficios de usar un seguro de enfermedades graves es el principal impulsor del crecimiento del mercado.

Fuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

El seguro de enfermedades graves ofrece protección adicional para enfermedades como cáncer, infartos y accidentes cerebrovasculares. La Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA), los cambios en los objetivos de beneficios para empleadores y las nuevas estrategias de distribución son solo algunas de las razones del creciente interés en el seguro de enfermedades graves. Otro factor que se prevé que impulse la expansión del mercado es la creciente prevalencia de enfermedades crónicas. Se prevé que el mercado de seguros de enfermedades graves se expandirá de forma rentable. La principal razón de este mayor conocimiento ha sido el aumento de enfermedades graves como infartos, cáncer, insuficiencia renal y accidentes cerebrovasculares. Los mercados sin explotar y los países en desarrollo tienen perspectivas de crecimiento considerables debido a sus bajas tasas de conocimiento y contratación de seguros para enfermedades graves. Se prevé que la necesidad de protección de seguros para enfermedades graves aumente a medida que estos mercados se desarrollan y aumenta la conciencia pública sobre los problemas de salud. Se prevé que el mercado de seguros para enfermedades graves crezca debido al aumento de casos de enfermedades graves, los mayores costos para las aseguradoras y el aumento en el número de personas sin seguro. Se prevé que el mercado de seguros para enfermedades graves se vea impulsado por el aumento de los costos médicos. Estas pólizas otorgan efectivo para ayudar a cubrir esos sobrecostos cuando el seguro médico regular puede resultar insuficiente, ya que dichas emergencias o enfermedades suelen generar costos médicos más altos de lo normal. Además, si se descubre una afección cubierta, el seguro para enfermedades graves otorga un pago único al asegurado. Este pago puede cubrir desde costos de financiamiento hasta gastos médicos. Los costos que el seguro médico no cubre, como deducibles u honorarios médicos fuera de la red, también pueden cubrirse con el seguro para enfermedades graves. Uno de los principales impulsores del crecimiento de la industria de seguros para enfermedades graves es el aumento en el número de enfermedades cubiertas por pólizas de seguro. Las principales aseguradoras se están enfocando en cubrir diversas enfermedades nuevas. La creciente prevalencia de enfermedades graves como el cáncer, las cardiopatías y los accidentes cerebrovasculares impulsa significativamente el mercado de seguros para enfermedades graves. El deseo de cobertura para reducir los costos de atención médica y rehabilitación aumenta a medida que las personas son más conscientes de la presión financiera asociada con estas afecciones. Las aseguradoras pueden crear planes de seguro para enfermedades graves únicos y personalizados. Las aseguradoras pueden satisfacer las diversas necesidades e intereses de quienes buscan cobertura para enfermedades graves al ofrecer opciones de cobertura flexibles, paquetes especializados y beneficios adicionales.

Tras obtener la autorización, HDFC Life podría centrarse en productos para enfermedades graves al ingresar al mercado de seguros de salud. Es probable que la compañía de seguros de vida se concentre en productos para enfermedades graves con la aprobación de IRDAI. La empresa también solicitó autorización a la autoridad aseguradora para ofrecer productos financieros adicionales, como depósitos bancarios, préstamos y fondos mutuos.

Tendencias del Mercado de Seguros de Enfermedades Graves

h3El aumento de la población geriátrica y el sedentarismo impulsan el crecimiento del mercado pEl crecimiento de la población geriátrica es uno de los factores clave que impulsan el mercado. Un gran número de la población mayor padece otras enfermedades crónicas, como cardiopatías, cáncer, diabetes tipo 2 y artritis, lo que aumenta aún más la demanda de pólizas de seguro de salud en este grupo de edad. Además, la adopción de estilos de vida sedentarios en la población adulta aumenta el número de pacientes con diversas enfermedades crónicas. El Instituto Nacional del Cáncer estimó que en 2020 se diagnosticaron alrededor de 1.806.590 nuevos casos de cáncer y que 606.520 personas fallecieron a causa de esta enfermedad en Estados Unidos. Además, con el creciente número de problemas de salud debido a estilos de vida poco saludables, se observa un aumento de enfermedades graves como el cáncer, los infartos y otras. Sin embargo, el seguro médico no cubre una variedad de estas enfermedades críticas, por lo que los consumidores están adquiriendo un seguro médico para cubrir el costo de las facturas médicas, las hospitalizaciones y otros gastos relacionados. Asimismo, el aumento de casos de diversas enfermedades, como tumores cerebrales y enfermedades cardiovasculares, incrementa la demanda de pólizas para enfermedades graves. Por lo tanto, el creciente número de problemas de salud críticos es uno de los principales impulsores de los ingresos del mercado de seguros para enfermedades graves. Además, la cobertura para enfermedades graves proporciona una experiencia sin complicaciones al asegurado en lo que respecta al tratamiento médico sin efectivo para su enfermedad. Además, ofrece tranquilidad al asegurado, ya que no tiene que preocuparse por pagar de su bolsillo el alto costo de las facturas médicas. El proceso de reembolso es muy sencillo, e incluso puede optar a tratamiento sin efectivo en el mejor hospital y recibir el mejor tratamiento posible. Por lo tanto, la tranquilidad, el proceso de reembolso y el tratamiento sin efectivo que ofrece la cobertura del seguro de enfermedades graves brindarán importantes oportunidades lucrativas para el crecimiento del mercado de seguros de enfermedades graves en los próximos años. Sin embargo, el aumento en el número de casos de enfermedades graves, como accidentes cerebrovasculares, cáncer, insuficiencia renal e infartos, ha sido la principal causa de concienciación entre la población. Se espera que el aumento de casos de enfermedades graves y el mayor gasto para las aseguradoras y la población sin seguro impulsen el sector de los seguros de enfermedades graves.

Perspectivas del segmento de mercado de seguros de enfermedades graves

h3Perspectivas del tipo de producto de seguros de enfermedades graves pLa segmentación del mercado de seguros de enfermedades graves, según el tipo de producto, incluye seguros médicos, seguros de enfermedad, seguros familiares y seguros de protección de ingresos. El segmento de seguros médicos representó la mayor parte de los ingresos del mercado de seguros de enfermedades graves en 2023. Esto se debe principalmente al creciente desarrollo de nuevos productos por parte de las aseguradoras de salud. La evolución del mercado, con el lanzamiento de nuevos productos por parte de las aseguradoras de salud, está creando una nueva tendencia. Varias compañías ofrecen diferentes pólizas, como paquetes para una sola enfermedad, como hipertensión, diabetes y cáncer, que pueden añadirse al seguro de enfermedades graves habitual. Sin embargo, el seguro familiar es la categoría de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico debido a su rentabilidad, ya que brinda cobertura a cada miembro de la familia con una sola prima, lo que impulsa el crecimiento del mercado del seguro de enfermedades graves.

Últimos desarrollos de la industria en el segmento de tipo de producto de seguro de enfermedades graves

pJunio de 2024: Ping An Insurance lanzó un sistema de procesamiento de reclamos impulsado por IA para seguros de enfermedades graves, que mejora la experiencia del cliente y reduce el tiempo de procesamiento, aplicable en todos los productos de seguros médicos y de enfermedad.

Mayo de 2024: Prudential presentó planes de seguro familiar personalizados para enfermedades graves, utilizando análisis de datos avanzados para brindar una cobertura integral basada en perfiles de salud individuales y factores de riesgo.

Julio de 2024: AIG lanzó un producto de seguro de protección de ingresos que incorpora monitoreo de salud digital, brindando a los asegurados dispositivos de salud portátiles y una aplicación para programas de bienestar personalizados y alertas tempranas para posibles enfermedades.

Perspectivas de la aplicación del seguro de enfermedades graves

pLos datos del mercado de seguros de enfermedades graves se han bifurcado por aplicación en un ataque cardíaco, cáncer, accidente cerebrovascular y otros. El segmento del cáncer dominó el mercado en 2023 y se proyecta que sea el segmento de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico, 2024-2032. Esto se atribuye al hecho de que los planes de seguro de enfermedades graves generalmente tienden a cubrir el cáncer, que es grave o terminal, y se incluyen muchos tipos de cáncer que generalmente son tratables. Además, el seguro de enfermedades graves cubre al paciente incluso con enfermedades preexistentes, incluido el cáncer. Sin embargo, el ataque cardíaco es una categoría de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico debido a la creciente adopción de un estilo de vida sedentario y al aumento de la población obesa con problemas cardíacos.

Figura 1: Mercado de seguros de enfermedades graves, por aplicación, 2021 y 2032 (USD mil millones) strong

Fuente: Investigación Secundaria, Investigación Primaria, Base de Datos MRFR y Revisión de Analistas

Noticia: Future Generali India Insurance lanzó un nuevo plan de seguro médico personalizado en respuesta a la creciente resistencia de los clientes a agregar características estandarizadas a sus pólizas. Los clientes pueden crear un plan de seguro único que se ajuste a sus necesidades específicas. Características como ambulancia aérea, refuerzo por enfermedad grave, cobertura de maternidad y cobertura por muerte accidental se pueden agregar a pedido, en lugar de ser obligatorias. El paquete "DIY HEALTH" constará de un plan básico con diecisiete características y veinte extras opcionales.

Perspectivas regionales del seguro de enfermedades graves

pPor región, el estudio proporciona información del mercado en Norteamérica, Europa, Asia-Pacífico y el resto del mundo. El mercado norteamericano de seguros de enfermedades graves representó 19.790 millones de dólares y se espera que presente una importante tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) durante el período del estudio. Esto se atribuye al aumento del número de pacientes que padecen enfermedades potencialmente mortales, como insuficiencia renal, cáncer, infarto de miocardio, accidentes cerebrovasculares, y al estilo de vida moderno y la creciente prevalencia de estas enfermedades en la región. Además, el mercado estadounidense de seguros de enfermedades graves tuvo la mayor participación de mercado, y el mercado canadiense de seguros de enfermedades graves fue el de más rápido crecimiento en la región de América del Norte.

Además, los principales países estudiados en el informe de mercado son: EE. UU., Canadá, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, España, China, Japón, India, Australia, Corea del Sur y Brasil.

Figura 2:  Cuota de mercado de seguros de enfermedades graves por región 2021 (%) strong

Fuente: Investigación secundaria, Investigación primaria, Base de datos MRFR y análisis de analistas

El mercado europeo de seguros de enfermedades graves ocupa la segunda mayor cuota de mercado debido a las estrictas leyes federales que exigen a los ciudadanos tener obligatoriamente al menos una póliza de seguro de salud. Además, el mercado alemán de seguros de enfermedades graves tuvo la mayor cuota de mercado, y el del Reino Unido fue el de mayor crecimiento en la región europea.Agentes Clave del Mercado de Seguros de Enfermedades Graves

Los principales actores del mercado están invirtiendo grandes cantidades en I+D para mejorar sus líneas de productos, lo que impulsará aún más el crecimiento del mercado de seguros de enfermedades graves. Los participantes del mercado también están implementando diversas iniciativas estratégicas para ampliar su presencia global, con desarrollos clave como el lanzamiento de nuevos productos, fusiones y adquisiciones, acuerdos contractuales, aumento de las inversiones y colaboración con otras organizaciones. Los competidores en la industria de seguros de enfermedades críticas deben proporcionar artículos rentables para expandirse y sobrevivir en un entorno de mercado cada vez más competitivo y en crecimiento.

Una de las principales estrategias comerciales adoptadas por los fabricantes en la industria de seguros de enfermedades críticas para beneficiar a los clientes y mejorar el sector del mercado es fabricar localmente para reducir los costos operativos. Los principales actores del mercado de seguros de enfermedades críticas, como AEGON Life Insurance Company Ltd., AXA Hong Kong, Legal General Group plc y otros, están trabajando para expandir la demanda del mercado invirtiendo en actividades de investigación y desarrollo.

Liberty General Insurance Ltd. es una empresa privada de seguros generales con sede en Mumbai, India. Es una experiencia conjunta entre la aseguradora estadounidense de daños a la propiedad Liberty Mutual Insurance Group, el fondo de inversión privado indio Enam Securities y el conglomerado industrial indio DP Jindal Group. En julio de 2020, Liberty General Insurance lanzó 'Critical Connect', donde se puede elegir entre dos programas para una suma asegurada que va desde Rs 1 lakh hasta Rs. 1 crore. Si el cliente opta por el plan A, puede elegir paquetes de seguro de enfermedades graves que cubren 9, 25 o 43 pólizas. El plan B, por su parte, ofrece paquetes específicos para cada enfermedad, como Heart Protect, Cancer Protect, Renoliv Protect y Brain Protect. Con este lanzamiento, la compañía ha ampliado su oferta de seguros de enfermedades graves.

Cigna es una empresa multinacional estadounidense de seguros y atención médica gestionada, con sede en Bloomfield, Connecticut. Sus filiales de seguros de enfermedades graves son proveedores clave de seguros médicos, dentales, de discapacidad, de vida y de accidentes, así como de productos y servicios relacionados, la mayoría de los cuales se ofrecen a través de empleadores y otros grupos. Cigna está constituida en Connecticut. En abril de 2021, Cigna Corporation, en colaboración con Oscar Health Inc., anunció el lanzamiento del seguro de enfermedades graves Cigna + Oscar para brindar cobertura asequible a las pequeñas empresas de Connecticut. Los empleados cubiertos por el plan se beneficiarán de acceso a consultas médicas virtuales gratuitas las 24 horas, los 7 días de la semana, apoyo para la salud mental y cobertura de medicamentos recetados a bajo costo.

Entre las compañías clave en el mercado de seguros para enfermedades graves se incluyen:

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China Life Insurance Company (China)

Allianz (Alemania)

Ping An Insurance (China)

Aviva (Reino Unido)

Prudential (Reino Unido)

Aegon (Países Bajos)

AXA (Francia)

Sun Life Financial (Canadá)

Aflac Incorporated (EE. UU.)

Huaxia Life Insurance Co. (China)

AIG (EE. UU.)

MetLife Services and Solutions, LLC (EE. UU.)

Zúrich (Suiza)

Star Union Dai-ichi Life Insurance (India)

United Healthcare Services Inc. (EE. UU.)

Liberty Mutual (EE. UU.), entre otros

h3Acontecimientos en la industria de seguros para enfermedades graves pAbril de 2021: Anthem Inc. anunció la adquisición de myNEXUS, Inc. myNEXUS Inc. es una empresa de gestión de enfermería a domicilio que presta servicios de apoyo clínico a aproximadamente 1,7 millones de afiliados de Medicare Advantage en todo el mundo. EE. UU.

Segmentación del mercado de seguros para enfermedades graves

h3Perspectiva del tipo de producto de seguro para enfermedades graves ul

Seguro médico

Seguro de enfermedad

Seguro familiar

Seguro de protección de ingresos

h3Perspectiva de la aplicación del seguro para enfermedades graves ul

Ataque cardíaco

Cáncer

Accidente cerebrovascular

Otros

h3Perspectiva regional del seguro para enfermedades graves pNorte América

• EE. UU.

pCanadá

Europa

• Alemania

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Francia

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Reino Unido

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Italia

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España

pResto de Europa

Asia-Pacífico

• China

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Japón

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India

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Australia

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Corea del Sur

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Australia

pResto de Asia-Pacífico

Resto de Mundo

• Oriente Medio

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África

pAmérica Latina