Commercial HVAC Market

Descripción general del mercado global de HVAC comercial

pEl tamaño del mercado de HVAC comercial se valoró en USD 58.399,2 millones en 2023. Se proyecta que la industria del mercado de HVAC comercial crezca de USD 63.012,7 millones en 2024 a USD 111.962,30 millones para 2032, exhibiendo una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7,4% durante el período de pronóstico (2024-2032).

Los gobiernos de toda la región están listos para dirigir el mercado comercial de HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado) en todo el mundo. La eficiencia energética y la sostenibilidad ambiental en relación con los edificios comerciales han sido cada vez más reconocidas por los gobiernos. Por lo tanto, están implementando regulaciones, incentivos y puntos de referencia para la adopción de sistemas HVAC de ahorro de energía. Por ejemplo, las devoluciones de impuestos, los descuentos y los requisitos para las certificaciones de edificios ecológicos forman parte de estos planes.

Uno entre muchos es Estados Unidos, donde el Departamento de Energía (DOE) ha establecido estándares mínimos de eficiencia en el uso de energía para unidades de aire acondicionado, ventilación y calefacción, mientras que la Agencia de Protección Ambiental (EPA) ideó el programa ENERGY STAR que aboga por productos energéticamente eficientes, principalmente utilizados en hogares, pero también aplicables en oficinas, por lo que se espera un crecimiento dentro de este sector, es decir, se realizarán más inversiones en dichos equipos, lo que impulsará su demanda en el mercado.

Figura 1: Valor del mercado de HVAC comercial (millones de USD)

Fuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

Mercado de HVAC comercial Tendencias

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• Avances tecnológicos en todos los sistemas impulsan el crecimiento industrial

pEl mercado global de la industria de climatización (HVAC) comercial ha experimentado un crecimiento significativo a lo largo de los años. Uno de los aspectos clave de este avance tecnológico es el desarrollo de sistemas de climatización (HVAC) inteligentes. Estos sistemas pueden ajustar la temperatura, la monitorización, la humedad y la calidad del aire en tiempo real, lo que se traduce en una mayor eficiencia y una reducción de costes. Además, estos sistemas de climatización (HVAC) inteligentes pueden controlarse de forma remota mediante teléfonos inteligentes u otros dispositivos inteligentes, lo que proporciona gran comodidad y flexibilidad.

Además, la creciente demanda de sistemas avanzados de calefacción, ventilación y refrigeración está impulsando el mercado. A medida que crece la conciencia ambiental, aumenta la demanda de productos con etiqueta ecológica, lo que da lugar a la aparición de aires acondicionados de accionamiento térmico. Asimismo, empresas como Daikin Industries Ltd. están trabajando en investigación y desarrollo para introducir sistemas de climatización (HVAC) avanzados que utilizan gas natural y energía solar, lo que resulta en una mayor eficiencia energética.

Además, la industria de HVAC y el IoT se combinan para brindar un mejor programa de servicio orientado al cliente al permitir el control remoto de las máquinas. Al integrar estos dispositivos inteligentes con sensores de movimiento, los trabajadores de HVAC pueden monitorear el movimiento dentro de un edificio. Sin embargo, cuando no se detecta movimiento durante un tiempo prolongado, el sistema puede sugerir, mediante una notificación en la aplicación, reducir la calefacción o el aire acondicionado para reducir el consumo de energía. Además, los fabricantes de HVAC buscan brindar a los consumidores sistemas inteligentes de HVAC y aumentar su participación de mercado.

Información sobre el segmento de mercado de HVAC comercial:

h3Información sobre el segmento de mercado de HVAC comercial según el equipo pSegún el equipo, el mercado de HVAC comercial se ha segmentado en equipos de refrigeración, equipos de calefacción y equipos de ventilación. Se estima que el segmento de equipos de refrigeración crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,6 % durante el período de pronóstico, mientras que en 2022 representó el 53,8 % del mercado de HVAC comercial. En el segmento de equipos de refrigeración, los equipos HVAC unitarios pueden suministrar solo refrigeración o solo calefacción, o tanto refrigeración como calefacción.

Un sistema de expansión directa (DX) se usa con mayor frecuencia para refrigeración, mientras que la calefacción puede ser suministrada por una variedad de sistemas, incluyendo gas (natural o propano), resistencia eléctrica y bomba de calor (aire a aire). Estas soluciones todo incluido están pensadas para estructuras y espacios más grandes, en lugar de una sola habitación. Esto incluye sistemas sin ductos, como unidades de paquete para azotea, en las que todos los componentes esenciales están alojados en una sola unidad de aire acondicionado.

Esto también puede incluir sistemas divididos con ductos, como sistemas de ductos zonificados, divididos en pared, multisplit, de casete y sistemas de mamparo que conectan unidades interiores y exteriores para formar un solo sistema. Los sistemas de flujo de refrigerante variable (VRF) y otros sistemas de aire acondicionado comerciales también se usan en hoteles y complejos residenciales. Cada habitación puede tener una unidad fan coil, mientras que la unidad exterior se ubica en un área separada, como una sala de planta central o una azotea, lo que impulsa el mercado de la industria de equipos de refrigeración.

Figura 2: Mercado de HVAC comercial, por equipo, 2023 y 2032 (USD Millones)

Mercado de HVAC comercial: Perspectivas de componentes

pSegún los componentes, el mercado de HVAC comercial se ha segmentado en sensores, compresores, sistemas de control, válvulas de expansión, serpentines de evaporadores, ventiladores y sopladores, filtros, compuertas, sistemas de tuberías y otros. Se espera que el segmento de sistemas de control crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,5 % durante el período de pronóstico. En 2022, este segmento representó el 16,8 % del mercado de HVAC comercial. Los componentes de los sistemas de control son un motor clave en el mercado de HVAC comercial, ya que actúan como el cerebro detrás de las operaciones de HVAC. Estos componentes abarcan termostatos programables, sistemas de automatización de edificios y controles inteligentes que regulan la temperatura, el flujo de aire y el consumo de energía. Al proporcionar monitoreo centralizado, acceso remoto y capacidades de análisis de datos, los sistemas de control permiten a los administradores de instalaciones optimizar el rendimiento de HVAC, mejorar la comodidad de los ocupantes y minimizar los costos operativos. La integración de sistemas de control inteligentes se alinea con la demanda del mercado de eficiencia energética, sostenibilidad y la tendencia de los edificios inteligentes, impulsando su continua expansión. Los canales OEM permiten a los fabricantes vender sus productos a otros fabricantes, quienes luego incorporan los sistemas HVAC en sus propios productos.

Esta puede ser una excelente manera para que los fabricantes de sistemas HVAC lleguen a un público más amplio y aumenten sus ventas. Esta cadena de suministro optimizada mejora la calidad del producto, garantiza la compatibilidad y fomenta la innovación en sistemas HVAC. Al permitir que los fabricantes accedan a componentes y tecnologías especializadas, el canal de ventas OEM impulsa el crecimiento del mercado, ofreciendo soluciones eficientes y de vanguardia que atienden diversas necesidades comerciales, manteniendo altos estándares de rendimiento y confiabilidad.

Mercado de HVAC comercial por información de aplicaciones

pSegún las aplicaciones, el mercado de HVAC comercial se ha segmentado en oficinas, escuelas y universidades, restaurantes, hoteles, tiendas, apartamentos, hospitales y clínicas, centros deportivos, centros de datos/centros de servidores, almacenes y fábricas. Se espera que el segmento de tiendas crezca a una CAGR del 6,4 % durante el período de pronóstico. En 2022, el segmento tenía una participación del 26.0% del mercado de HVAC comercial.

En las tiendas minoristas, los sistemas de HVAC comerciales son fundamentales para crear entornos de compra atractivos y eficiencia operativa. Estos sistemas regulan las temperaturas interiores, la circulación del aire y la calidad del aire, lo que garantiza una experiencia cómoda para los compradores y los empleados. A medida que el sector minorista prioriza la comodidad del cliente y las operaciones rentables, las tecnologías avanzadas de HVAC impulsan el mercado. Innovaciones como la zonificación inteligente, los sistemas de purificación de aire y los diseños energéticamente eficientes atienden las necesidades específicas del comercio minorista, impulsando el crecimiento del mercado al mejorar las experiencias de compra, reducir el consumo de energía y respaldar prácticas minoristas sostenibles.

Perspectivas regionales del mercado de HVAC comercial

pPor región, el estudio proporciona información de mercado en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, y América del Sur. El mercado de HVAC comercial de Asia-Pacífico representó la mayor participación de mercado en 2022 y se espera que muestre un crecimiento CAGR significativo durante el período de estudio. El mercado de HVAC comercial en la región APAC está experimentando un crecimiento y desarrollo sustanciales, con países clave como China, Japón, Corea del Sur, India y el resto de APAC contribuyendo activamente a esta transformación. Los gobiernos y las empresas de APAC están reconociendo la importancia de los sistemas HVAC avanzados para mejorar el confort interior, la eficiencia energética y la sostenibilidad ambiental en los edificios comerciales. Varios factores están impulsando la expansión del mercado de HVAC comercial en la región APAC. Uno de los impulsores clave es la rápida urbanización e industrialización de la región. A medida que las ciudades de China, India y otros países de APAC se expanden, existe una creciente demanda de soluciones modernas de HVAC en espacios comerciales, incluidos edificios de oficinas, centros comerciales y establecimientos de hostelería. Figura 3: Mercado de HVAC comercial, por región, 2023 y 2032 (USD Millones)

América del Norte, que comprende Estados Unidos, Canadá y México, es una región conocida por su sólido mercado de HVAC comercial. Con un enfoque en la innovación tecnológica y las prácticas de construcción sostenibles, la región está experimentando un crecimiento significativo en la adopción de sistemas HVAC comerciales avanzados. La demanda de estos sistemas está impulsada tanto por inversiones del sector privado como por iniciativas gubernamentales destinadas a mejorar la eficiencia energética y la calidad del aire interior en espacios comerciales.

Las tecnologías de HVAC comercial están mejorando rápidamente, con el objetivo de hacerlas más eficientes energéticamente, sostenibles y cómodas para los ocupantes. Para lograr este objetivo, se están integrando soluciones inteligentes de HVAC y sistemas de control avanzados. Sin embargo, a pesar de estos avances tecnológicos, Norteamérica enfrenta desafíos para optimizar al máximo los sistemas comerciales de HVAC. El futuro del mercado de HVAC comercial en Norteamérica está siendo definido por la aparición de estándares y regulaciones avanzadas, como las que promueven equipos energéticamente eficientes y refrigerantes con menor potencial de calentamiento global.En Estados Unidos, los gobiernos federales, estatales y locales han introducido diversos programas de incentivos y regulaciones para fomentar la adopción de sistemas HVAC energéticamente eficientes en edificios comerciales. Estas iniciativas incentivan a las empresas a invertir en tecnologías modernas de HVAC e implementar prácticas sostenibles. Por ejemplo, el Programa Federal de Gestión de la Energía (FEMP) proporciona orientación sobre la adquisición de aires acondicionados centrales comerciales con capacidades de refrigeración iguales o superiores a un cierto nivel. Además, la monitorización de datos en tiempo real y las herramientas de análisis avanzado se están convirtiendo en parte integral de los sistemas HVAC comerciales, lo que permite a los propietarios de edificios y a los administradores de instalaciones tomar decisiones basadas en datos. Este enfoque basado en datos conduce a un mejor rendimiento del sistema HVAC, una asignación optimizada de recursos y una mejor rentabilidad. El mercado comercial de HVAC en Norteamérica no solo está evolucionando para cumplir con los estándares de eficiencia energética, sino que también se está adaptando a las cambiantes regulaciones ambientales y a las demandas de los clientes de una mejor calidad del aire interior y confort en los espacios comerciales. Innovaciones como los sistemas de flujo de refrigerante variable (VRF), los sistemas de recuperación de calor y el monitoreo de la calidad del aire están ganando prominencia en el mercado comercial de HVAC de la región, asegurando que los edificios sigan siendo cómodos, eficientes y ambientalmente responsables.

Mercado de HVAC comercial: Actores clave del mercado y perspectivas competitivas

pCon una fuerte presencia en diferentes verticales y geografías, el mercado de HVAC comercial es altamente competitivo y está dominado por proveedores establecidos y especializados. Muchos proveedores atienden a este mercado e innovan continuamente sus soluciones para satisfacer las necesidades cambiantes de las empresas mediante la adopción de tecnologías innovadoras e innovaciones para hacer que los filtros de lubricación rápida sean más efectivos. Estos proveedores tienen una sólida presencia geográfica y un ecosistema de socios para atender a diversos segmentos de clientes.

El mercado de HVAC comercial es altamente competitivo, con muchos proveedores que ofrecen productos y servicios similares. Los principales actores del mercado incluyen Panasonic, Mitsubishi Corporation, Samsung Electronics Co. Ltd., Daikin Industries Ltd., Haier Electronics Group Co. Ltd., Ingersoll Rand, Johnson Controls, AAON, Rheem Manufacturing Company, Lennox International Inc, Trane, GREE, Carrier, LG Electronics y el grupo Midea. El mercado de HVAC comercial es un mercado consolidado debido a la creciente competencia, adquisiciones, fusiones y otros desarrollos y decisiones estratégicas del mercado para mejorar la eficacia operativa.

Entre las empresas clave del mercado de HVAC comercial se incluyen:

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• Panasonic Corporation

• Daikin Industries LTD

• Samsung Electronics CO. LTD

• Mitsubishi Electric Corporation

• Haier Electronics Group Co. Ltd

• Ingersoll Rand
  • Johnson Controls International PLC
  • AAON
  • Lennox International Inc.
  • Rheem Manufacturing Company
  • Trane
  • Gree Corporation
  • Midea Group
  • LG Electronics
  • Carrier Corporation

Desarrollos en el mercado de HVAC comercial

• En agosto de 2023, Carrier ampliará su línea de sistemas WeatherExper Unidades de techo con el nuevo sistema de aire exterior de alta eficiencia, una unidad de techo comercial ligera capaz de acondicionar hasta el 100 % de aire exterior. El sistema WeatherExpert de aire exterior de alta eficiencia puede funcionar con hasta el 100 % de aire exterior para ventilación, reposición de aire o ventilación de edificios. Los sistemas WeatherExpert de aire exterior de alta eficiencia pueden combinarse con sistemas de aire acondicionado y calefacción, como Carrier VRF, bombas de calor de fuente de agua o unidades de techo, para ofrecer una solución completa de climatización (HVAC) para escuelas, hoteles o edificios de oficinas. En junio de 2023, Trane Technologies anunció nuevas bombas de calor con conectividad mejorada y unidades de refrigeración para espacios críticos. Las bombas de calor de fuente de agua para techo Axiom de Trane, totalmente eléctricas y de última generación, integran la eficiencia hídrica con los principales modelos de techo de Trane, con capacidades de entre 12,5 y 25 toneladas. Ideal para edificios comerciales, obra nueva y renovaciones, la nueva bomba de calor de agua para techos Axiom ofrece mayor flexibilidad para alcanzar los objetivos de descarbonización con una solución configurable para geotermia, caldera/torre o híbrida. En marzo de 2023, Mitsubishi Electric Trane HVAC US anunció el sistema de combustible dual intelli-HEAT. Este sistema integra un sistema de bomba de calor Mitsubishi Electric con un horno de gas existente o nuevo para proporcionar calor constante y confiable en cualquier condición climática. Con la tecnología Hyper-Heating INVERTER (H2i) de METUS, intelli-HEAT proporciona un 100 % de capacidad de calefacción hasta 15 °C y un funcionamiento garantizado hasta -30 °C. El sistema de combustible dual permite a los propietarios de viviendas con un horno de gas mejorar la comodidad y la sostenibilidad de su hogar mediante el uso de una bomba de calor totalmente eléctrica y de bajo consumo.

Segmentación del mercado de HVAC comercial:

Perspectiva de equipos del mercado de HVAC comercial (USD millones, 2019-2032)

• Equipos de refrigeración
• Equipos de calefacción
• Equipos de ventilación

Perspectiva de los componentes del mercado de HVAC comercial (USD millones, 2019-2032)

• Sensor
• Compresor
• Sistemas de control
• Válvula de expansión
• Serpentín del evaporador
• Ventilador y soplador
• Filtros, compuertas
• Sistemas de tuberías
• Otros

Perspectiva del canal de ventas del mercado de HVAC comercial (millones de USD) 2019-2032)

• OEM
• Mercado de repuestos

Perspectiva de aplicaciones del mercado de HVAC comercial (millones de USD, 2019-2032)

• Oficinas
• Escuelas y universidades
• Restaurantes
• Hoteles
• Tiendas
• Apartamentos
• Hospitales y Clínicas
• Centros Deportivos
• Centro de datos/centro de servidores
• Almacenes
• Fábricas

Mercado comercial de HVAC strongPerspectiva regional

• América del Norte
  • Estados Unidos
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Alemania
  • Francia
  • Reino Unido
  • España
  • Resto de Europa
• Asia-Pacífico
  • China
  • Japón
  • India
  • Corea del Sur
  • Australia
  • Resto de Asia-Pacífico
• Medio Oriente y África
  • Arabia Saudita
  • EAU
  • Sudáfrica
  • Resto de Oriente Medio y África
• Sur América
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de América del Sur