Carbonated Soft Drinks Market

Descripción general del mercado global de bebidas carbonatadas

pEl tamaño del mercado de bebidas carbonatadas se valoró en USD 427.06 mil millones en 2023. Se proyecta que la industria de bebidas carbonatadas crecerá de 432.6 mil millones en 2024 a USD 667.49 mil millones para 2032, exhibiendo una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,57% durante el período de pronóstico (2024 - 2032). La creciente demanda de bebidas carbonatadas sin azúcar y el crecimiento de los centros de servicio de alimentos organizados están impulsando el crecimiento del mercado.

Figura 1: Mercado de bebidas carbonatadas, 2023 y 2032 (miles de millones de USD)

Fuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

Tendencias del mercado de bebidas carbonatadas

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• Aumento de la demanda de bebidas carbonatadas sin azúcar

pLas bebidas carbonatadas contienen dióxido de carbono disuelto, junto con un edulcorante natural o artificial. El CO2 disuelto en los refrescos es la razón del auge de este tipo de bebidas. Dado que los consumidores se centran cada vez más en la salud, la alimentación responsable y los hábitos alimenticios saludables, las ventas de bebidas carbonatadas con alto contenido de azúcar han disminuido. Sin embargo, esto ha permitido a las empresas innovar y lanzar refrescos carbonatados sin azúcar. Gracias a esto, muchas de las empresas consolidadas como PepsiCo, The Coca-Cola Company, Danone, etc., han lanzado diferentes variedades de bebidas sin azúcar y dietéticas. Por ejemplo, Coca-Cola lanzó una versión actualizada de Coca-Cola Zero Sugar en EE. UU. en agosto de 2021 con los mismos ingredientes pero sin azúcar. Además, la imposición de un impuesto al azúcar sobre las bebidas azucaradas en más de 50 países del mundo está animando a los fabricantes a innovar y a ampliar el mercado de refrescos carbonatados sin azúcar. Por lo tanto, se prevé que la creciente demanda de bebidas carbonatadas sin azúcar impulse el crecimiento del mercado.

Perspectivas del segmento de mercado de refrescos carbonatados

h3Perspectivas del sabor de los refrescos carbonatados pSegún el sabor, la segmentación del mercado de refrescos carbonatados incluye cola, limón, lima, naranja y otros como mango, pomelo, cereza, manzana, albaricoque, chocolate, mora y fresa. La cola tuvo la participación mayoritaria en 2021, contribuyendo a alrededor del ~45-55% de los ingresos del mercado de refrescos carbonatados (CSD). Esto se debe principalmente al crecimiento de los servicios minoristas de alimentos organizados en todo el mundo, ya que la mayoría de los consumidores prefieren comprar alimentos a base de refrigerios acompañados de un refresco carbonatado. Los diferentes tipos de refrescos carbonatados disponibles en estos centros de servicio minorista de alimentos incluyen varias bebidas gaseosas, como refrescos simples, Fanta, Teem, agua carbonatada, refrescos de chocolate carbonatados y refrescos gaseosos, entre otros. Además, el crecimiento se ve impulsado por el lanzamiento de nuevas bebidas carbonatadas al mercado por parte de diversos actores clave, junto con campañas de marketing como la promoción en redes sociales. Estas iniciativas están ayudando a los actores del mercado a ampliar su base de clientes y a impulsar el crecimiento de sus negocios.

Abril de 2021: Keurig Dr. Pepper lanzó un refresco sin azúcar compuesto por veintitrés sabores diferentes bajo la marca Dr. Pepper. El nuevo refresco carbonatado se puso a la venta en tiendas de Estados Unidos en tres sabores: Original, Cherry y Cream Soda. El refresco sin azúcar viene en botellas de medio litro, botellas de 20 onzas y latas de 12 onzas.

Marzo de 2022: Jones Soda lanzó Mary Jones, un refresco con infusión de cannabis en California. La compañía espera que este nuevo lanzamiento ayude a mejorar la imagen de la marca entre los consumidores de cannabis y el producto se distribuye principalmente a través de dispensarios donde compra la mayoría de la población adulta de California. La compañía ha planeado extender su lanzamiento a otros estados donde el consumo de cannabis es legal.

Figura 2: Mercado de refrescos carbonatados, por sabor, 2023 y 2032 (miles de millones de USD)

Fuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

Información sobre el tipo de envase de refrescos carbonatados

pSegún el tipo de envase, los datos del mercado de la industria de refrescos carbonatados se han segmentado en botellas y latas. El segmento de botellas tuvo la mayor participación en 2021. El material más utilizado para las botellas incluye plástico y vidrio, siendo el vidrio el que más se prefiere entre los fabricantes. Sin embargo, la "frialdad" es más predominante en las botellas de vidrio en comparación con las botellas de plástico. La inercia de las botellas de vidrio proporciona un mejor sabor de la solución de bebida carbonatada en comparación con las latas. Se anticipa que el segmento de botellas crecerá a una CAGR del 3.5% durante el período pronosticado.

Perspectivas del canal de distribución de refrescos carbonatados

pCon base en el canal de distribución, los datos del mercado de refrescos carbonatados se han segmentado en supermercados e hipermercados, tiendas especializadas, en línea y otros. La participación de mercado de Pepsi se ha mantenido competitiva en la industria de las bebidas. Los supermercados e hipermercados tuvieron la mayor participación de segmento en 2021, ya que estas tiendas ayudan a los consumidores a pagar las bebidas físicamente. Los supermercados e hipermercados ofrecen una mejor experiencia al cliente y servicios al cliente que ayudan a navegar a través de la amplia gama de refrescos carbonatados y marcas. Además, la costumbre de celebrar fiestas y eventos en casa tras la pandemia está impulsando la demanda de diversos tipos de bebidas carbonatadas y no carbonatadas. Los fabricantes de alimentos y bebidas invierten cada vez más en promociones comerciales en supermercados, según un artículo publicado en The Counter, una revista estadounidense de alimentación. Por lo tanto, se espera que el segmento de supermercados e hipermercados crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,7 % durante el período previsto.

Septiembre de 2022: Jones Soda Co. busca fortalecer su canal de distribución minorista y colaboró con aproximadamente 1000 locales de Target Café en EE. UU. Esta colaboración introdujo la nueva ubicación de refrigeradores para llevar, que contiene cuatro de sus sabores más populares: cerveza de raíz, limonada de frutos rojos, refrescos de naranja y crema, y refresco de crema. Se espera que esta iniciativa fortalezca el conocimiento de la marca y la estrategia de distribución.

Octubre de 2020: Amul, de la Federación Cooperativa de Comercialización de Leche de Gujarat, debutó en el segmento de bebidas carbonatadas con el lanzamiento de AmulTru Seltzer. El producto incluye una combinación de sólidos lácteos, fruta natural y gaseosa con un sabor adicional. El producto está disponible en dos sabores: limón y naranja, y se planea lanzar nuevas variedades, como manzana, jeera y cola, en los próximos años.

Análisis Regional de Bebidas Carbonatadas

pPor región, el estudio segmenta el mercado en Norteamérica, Europa, Asia-Pacífico y el Resto del Mundo. El mercado norteamericano de bebidas carbonatadas representa la mayor cuota de mercado, con 157.630 millones de dólares en 2021, y se espera que presente una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,1 % debido a la incorporación habitual de bebidas carbonatadas en las bebidas diarias. Según las estadísticas de World Population Review, uno de cada cinco ciudadanos estadounidenses bebe al menos un refresco al día, y la situación es similar en México, donde el consumo muestra una tendencia al alza. Sin embargo, se espera que el impuesto al azúcar sobre los productos con alto contenido de azúcar en el mercado de refrescos carbonatados de México y Canadá obstaculice el crecimiento del mercado norteamericano de refrescos carbonatados durante el período de pronóstico. Además, la industria estadounidense de refrescos carbonatados (CSD) tuvo la mayor participación de mercado en 2021 y se espera que continúe su dominio en los próximos años, impulsada por nuevos lanzamientos de productos innovadores como bebidas carbonatadas de cola bajas en calorías, agua enlatada sin azúcar, etc.

Los principales países estudiados son EE. UU., Canadá, México, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, España, China, Japón, India, Australia y Nueva Zelanda, y Brasil.

Figura 3: PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE REFRESCOS CARBONATOS POR REGIÓN 2023 (%)

Fuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

El mercado europeo de refrescos carbonatados representó la segunda mayor cuota de mercado durante el período de estudio. Esto se atribuye principalmente a las estrategias de marketing cada vez más innovadoras para la promoción de productos y el desarrollo de marca por parte de empresas establecidas en países clave como Alemania y el Reino Unido, entre otros. Además, se espera que la creciente preferencia por las bebidas carbonatadas que refuerzan el sistema inmunitario en el mercado británico de refrescos carbonatados cree oportunidades lucrativas para los actores del mercado. Por ejemplo, Gusto lanzó un par de refrescos carbonatados enriquecidos con vitaminas llamados Super DC Blood Orange y Super DC Blackcurrant Elderberry en octubre de 2020. Inicialmente, el producto está disponible a través de diferentes minoristas, incluidos Holland Barret, minoristas de comercio natural y Amazon. La industria alemana de refrescos carbonatados (CSD) es el mercado más grande de la región, con un consumo promedio per cápita de 336,3 litros en 2019. Además, según datos comerciales del ITC, el país es el segundo mayor importador de refrescos, incluyendo los refrescos carbonatados. Se espera que el mercado de refrescos carbonatados de Asia-Pacífico crezca a una CAGR del 7,0 % entre 2022 y 2030. Esto se debe al aumento del ingreso disponible per cápita, el crecimiento de los grupos de ingresos medios en economías emergentes como India y la creciente inversión de marcas internacionales en economías clave de la región. Además, las condiciones climáticas de los países de Asia-Pacífico, con la mayor parte de la región experimentando veranos y climas cálidos durante largos períodos del año, impulsan el crecimiento de los refrescos carbonatados. Las bebidas carbonatadas (CSD) de China ocuparon la mayor cuota de mercado en Asia-Pacífico. El mercado indio de bebidas carbonatadas (CSD) es el destino predilecto para los actores del mercado debido a la mayor población de jóvenes y niños, con el aumento de los ingresos disponibles de la generación del milenio. Además, el aumento del consumo fuera del hogar y el uso de las redes sociales están generando más oportunidades para los actores establecidos durante el período de pronóstico. El sabor más destacado en la región es el limón, según un informe de Varun Beverages Ltd., que también destaca que el consumo per cápita de refrescos está aumentando desde 2016. Por lo tanto, se espera que Asia-Pacífico registre la mayor tasa de crecimiento durante el período de pronóstico.Los principales actores del mercado están invirtiendo mucho dinero en I+D para aumentar sus líneas de productos, lo que ayudará a que el mercado de las bebidas carbonatadas crezca aún más. Los participantes del mercado también están tomando una serie de iniciativas estratégicas para aumentar su presencia mundial, incluyendo lanzamientos de nuevos productos, acuerdos contractuales, fusiones y adquisiciones, asociaciones con fabricantes locales en mercados clave, mayores inversiones e iniciativas de marketing para fortalecer su presencia. Los competidores en la industria de las bebidas carbonatadas deben ofrecer productos innovadores que tiendan a expandirse y sobrevivir en un entorno de mercado cada vez más competitivo y en alza. Una de las principales estrategias comerciales adoptadas por los fabricantes en la industria de las bebidas carbonatadas para beneficiar a los clientes y expandir el sector del mercado de las bebidas carbonatadas es innovar con nuevas bebidas carbonatadas en línea con las tendencias de bebidas bajas en azúcar, bajas en calorías, sin conservantes añadidos y que estimulan el sistema inmunitario. Además, las empresas están trabajando para fortalecer su presencia omnicanal en regiones de crecimiento clave.

The Coca-Cola Company (EE. UU.) es un fabricante líder de diversas bebidas no alcohólicas, incluyendo refrescos carbonatados, bebidas deportivas, jugos, agua con gas, lácteos y bebidas de origen vegetal. El canal de distribución de la empresa incluye un enfoque múltiple que incluye canales propios y empresas embotelladoras de terceros. La larga trayectoria de la empresa, su sólida imagen de marca y su sólida cartera de productos en todos los mercados clave están impulsando el crecimiento del mercado. En agosto de 2022, la empresa lanzó Dreamworld, parte de su serie de sabores de creación en India. El nuevo lanzamiento está dirigido a la adquisición de clientes jóvenes.

PepsiCo, Inc. es líder en la fabricación y comercialización de bebidas; además, la empresa también fabrica alimentos preparados. La empresa cuenta con una amplia cartera de clientes en 200 países y una extensa red de centros de investigación y desarrollo en todo el mundo. Sus segmentos operativos incluyen FLNA (Frito-Lay Norteamérica); QFNA (Quaker Foods Norteamérica); PBNA (PepsiCo Beverages Norteamérica); Latinoamérica; Europa; AMESA (África, Oriente Medio y Asia Meridional) y APAC (Asia Pacífico, Australia, Nueva Zelanda y China). En marzo de 2020, la compañía adquirió Rockstar Energy, un proveedor líder de bebidas energéticas, para fortalecer su segmento existente y capitalizar la creciente preferencia por opciones de bebidas saludables.

Entre las empresas clave en el mercado de bebidas carbonatadas se incluyen:

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• PepsiCo Inc.

• Keurig Dr. Pepper Inc.

• Jones Soda Co.

• The Coca-Cola Company

• Danone S.A.

• Appalachian Brewing Company, Ltd.

• Refresco Grupo

• Postobon S.A.

• Konami Holdings Corp.

• NSI International Inc.

pDesarrollos en la industria de bebidas carbonatadas

Febrero de 2022: PepsiCo Inc. lanzó su novedosa cola con nitrógeno bajo la marca Nitro Pepsi. Esta nueva variedad de cola está desarrollada de tal manera que su composición es más suave que la de un refresco convencional. La compañía la desarrolló utilizando una tecnología similar a la utilizada en la elaboración de bebidas como la cerveza y el café para crear la espuma deseada. La Nitro Pepsi se lanzó con dos sabores: cola de barril y cola de barril vainilla.

Enero de 2022: Refresco adquirió Hansa-Heemann. Hansa-Heemann es una empresa alemana fabricante de refrescos carbonatados y agua mineral que participa en procesos de fabricación por contrato para otras empresas bajo pedido. Se espera que la adquisición fortalezca la cartera de productos, aumente su alcance geográfico y diversifique el negocio de Refresco.

Marzo de 2020: Britvic Plc lanzó un diseño de empaque colorido para Pepsi Max. El rediseño está dirigido a la generación Z y a los consumidores millennials del Reino Unido. El nuevo diseño se lanza para tres de sus sabores existentes: cereza, frambuesa y jengibre, con el mensaje de reciclaje de la compañía incorporado.

Segmentación del mercado de refrescos carbonatados

h3Perspectiva del sabor de los refrescos carbonatados ul

• Cola

• Limón

• Lima

• Naranja

• Otros

h3Perspectiva del canal de distribución de refrescos carbonatados por tipo de envase ul

• Botellas

• Latas

h3Perspectiva del canal de distribución de refrescos carbonatados ul

• Supermercados y Hipermercados

• Tiendas de conveniencia

• En línea

• Otros

h3Perspectivas regionales de refrescos carbonatados ul

• América del Norte

  • Estados Unidos
  • Canadá

• Europa

  • Alemania
  • Francia
  • Reino Unido
  • Italia
  • España
  • Resto de Europa

• Asia-Pacífico

  • China
  • Japón
  • India
  • Australia
  • Corea del Sur
  • Australia
  • Resto de Asia-Pacífico

• Resto del mundo

  • Medio Oriente

  • África

  • América Latina