Botulinum Toxin Market

Descripción general del mercado global de toxina botulínica

pEl tamaño del mercado de toxina botulínica se valoró en USD 3.5 mil millones en 2023. Se proyecta que la industria del mercado de toxina botulínica crezca de USD 3.91 mil millones en 2024 a USD 8.7 mil millones para 2032, exhibiendo una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 10,50% durante el período de pronóstico (2024 - 2032). El crecimiento de las aplicaciones estéticas y cosméticas, las aplicaciones médicas, los avances en las formulaciones de toxina botulínica, el aumento de los ingresos disponibles, la mayor concienciación y aceptación, el creciente envejecimiento de la población, los avances tecnológicos en los sistemas de administración, la expansión del acceso al mercado, la transición hacia procedimientos mínimamente invasivos y el creciente número de clínicas y proveedores de estética son los principales impulsores del crecimiento del mercado.

Fuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

El auge de la industria de la toxina botulínica se verá impulsado por el hecho de que el Botox puede utilizarse tanto con fines medicinales como cosméticos. Se espera un crecimiento positivo del mercado gracias a su uso en el tratamiento de afecciones críticas y crónicas como la espasticidad, la migraña y la distonía cervical. Se estima que existen cientos de usos terapéuticos potenciales para esta toxina, y ya existen más de 100 usos aprobados para toxinas terapéuticas que reciben reembolso de seguros. La creciente demanda de aplicaciones terapéuticas ha impulsado a los principales participantes del mercado a realizar inversiones considerables en I+D. Se espera que esto genere varias perspectivas potenciales para la industria en el futuro. En 2024, Hugel America, Inc., una filial de Hugel Inc., líder mundial en el sector de la medicina estética, declaró que la FDA había aprobado Letybo, un neurotóxico, para el tratamiento de las líneas de expresión (arrugas glabelares) de moderadas a severas en adultos. Hugel planea lanzarlo a profesionales de la estética en los próximos meses, acelerando su transición hacia un uso médico aprobado. Los resultados positivos de tres ensayos de fase III completados, que incluyeron a más de 1000 participantes en EE. UU. y Europa, respaldan la aprobación de la FDA. Durante siete años consecutivos, esta toxina botulínica tipo A ha sido la marca líder de neurotóxicos en Corea del Sur, uno de los mercados estéticos más dinámicos del mundo. Medytox declaró en 2023 que NEWMECO, una filial, había lanzado NEWLUX, un producto de toxina botulínica de última generación. Para NEWLUX, una fórmula de toxina botulínica que elimina el uso de componentes de origen animal en el proceso de producción de la materia prima, NEWMECO obtuvo la certificación del Ministerio de Seguridad Alimentaria y Farmacéutica en agosto. Esto previene eficazmente posibles reacciones alérgicas provocadas por antígenos animales. La demanda de procedimientos cosméticos no invasivos y mínimamente invasivos, así como la expansión de los usos de la toxina botulínica y la inversión en investigación y desarrollo, son factores clave del mercado mundial de la toxina botulínica. Además, el desarrollo de las técnicas de inyección de toxina botulínica y la popularidad del tratamiento con bótox han tenido un efecto considerable en el manejo de las cefaleas en racimos y las migrañas causadas por el estrés. El mercado también está respondiendo con nuevos proveedores, precios más bajos y normas de reembolso más flexibles. Para mejorar la estética y los efectos terapéuticos para sus pacientes, las principales empresas del mercado priorizan la innovación constante y amplían su línea de productos. Los proveedores de servicios dermatológicos y otras tecnologías no invasivas se vieron gravemente afectados por el aumento de la demanda de operaciones estéticas que requieren cirugía mínima o nula. Existe una creciente demanda de estos medicamentos, por lo que varias empresas farmacéuticas que trabajan en este campo están aumentando la producción. En diciembre de 2022, Gufic Biosciences anunció el lanzamiento de su inyección de toxina botulínica tipo A, denominada "Zarbot". El fármaco fue desarrollado y fabricado conjuntamente por la empresa estadounidense Prime Bio. El anuncio se realizó durante un evento en Mumbai, y el comunicado atribuyó su lanzamiento a los doctores indios Dirk Dressler, Balaram Singh y otros. La formulación de película delgada y la estabilidad mejorada en comparación con otras marcas de toxina botulínica son consecuencia del uso de una cepa Hall pura y tecnología patentada en la producción de la inyección.

Tendencias del mercado de la toxina botulínica

h3El aumento de las aplicaciones médicas del bótox impulsa el crecimiento del mercado pEl mercado de la toxina botulínica ha crecido significativamente debido, en gran parte, a las aplicaciones médicas. Si bien la toxina botulínica, también conocida como bótox, es conocida por su uso cosmético, sus aplicaciones médicas han crecido rápidamente con el tiempo. El desarrollo de nuevas alternativas de tratamiento y la identificación de sus ventajas terapéuticas han impulsado esta expansión y aumentado la demanda tanto de pacientes como de profesionales de la salud. La toxina botulínica se utiliza en medicina para tratar diversos problemas neurológicos. Las inyecciones de toxina botulínica han demostrado una mejora impresionante en afecciones como la distonía cervical, una enfermedad neurológica caracterizada por contracciones musculares aberrantes del cuello y movimientos involuntarios de la cabeza. Al inhibir las señales nerviosas que desencadenan los espasmos musculares, la toxina alivia los síntomas incapacitantes de los pacientes. De igual manera, la toxina botulínica ha sido beneficiosa en el tratamiento del espasmo hemifacial y el blefaroespasmo (parpadeo incontrolado), mejorando la calidad de vida de los pacientes y reduciendo su dependencia de otros fármacos. La toxina botulínica también es eficaz en el tratamiento de la hiperhidrosis, un trastorno caracterizado por la sudoración excesiva. Esta toxina reduce la transpiración cuando se aplica en zonas problemáticas como las axilas, las palmas de las manos o las plantas de los pies. Lo hace bloqueando las señales nerviosas que activan las glándulas sudoríparas. Para quienes padecen déficits sociales y funcionales relacionados con la hiperhidrosis, esto ha sido un gran avance, ya que les proporciona un respiro de su enfermedad y aumenta su confianza. La toxina botulínica se ha utilizado para tratar la hiperactividad neurogénica del detrusor (HND) y la vejiga hiperactiva (VH) en urología. La urgencia urinaria y la incontinencia son resultado de la contracción incontrolable de los músculos de la vejiga en estas circunstancias. Las inyecciones de toxina botulínica reducen los síntomas y mejoran la calidad de vida general de los pacientes al relajar los músculos de la pared vesical. La capacidad de la toxina botulínica para curar diversos problemas oculares demuestra aún más su adaptabilidad. La inyección de la toxina en determinados músculos oculares puede utilizarse para tratar el estrabismo, o estrabismo, con el fin de enderezar los ojos y mejorar la visión. Además, las enfermedades del nervio facial, como la parálisis facial, pueden tratarse con toxina botulínica para mejorar la simetría y la función facial. Asimismo, la toxina botulínica ha demostrado potencial en el tratamiento de diversos problemas de dolor, como el dolor pélvico crónico y el síndrome de dolor miofascial. La toxina puede reducir los espasmos musculares y actuar sobre puntos gatillo específicos para aliviar el dolor y mejorar la salud general de los pacientes.

A medida que los ensayos clínicos y estudios investigan el potencial de la toxina botulínica para curar diversas enfermedades, sus usos médicos se expanden continuamente. Tanto pacientes como profesionales de la salud la consideran una opción terapéutica atractiva debido a su bajo riesgo y naturaleza no invasiva. Se prevé que la demanda de toxina botulínica siga impulsando la expansión del mercado a medida que más profesionales médicos se familiaricen con su eficacia y seguridad. Por lo tanto, impulsa los ingresos del mercado de la toxina botulínica.

Información sobre el segmento de mercado de la toxina botulínica

h3Información sobre el producto de la toxina botulínica pLa segmentación del mercado de la toxina botulínica, según el producto, incluye la toxina botulínica A y la toxina botulínica B. El segmento de la toxina botulínica A dominó el mercado en 2022 gracias a sus ventajas, como el bajo dolor, la ausencia de pérdida de sangre y la ausencia de cicatrices después de la cirugía. Se espera que la toxina botulínica A se desarrolle a gran velocidad debido al aumento de la demanda de los consumidores. El tratamiento de la migraña persistente, la cefalea tensional y otras enfermedades neurológicas primarias con toxina botulínica tipo A es cada vez más común.

Información sobre la aplicación de la toxina botulínica

pLa segmentación del mercado de la toxina botulínica, según la aplicación, incluye los sectores médico y estético. La categoría médica generó la mayor cantidad de ingresos en 2022. Los beneficios terapéuticos de la toxina botulínica han aumentado gracias a una mejor comprensión de sus diversos mecanismos de acción y actividad molecular. Los tratamientos y medidas preventivas para afecciones como la hiperhidrosis, las cefaleas crónicas y la vejiga hiperactiva incluyen procedimientos con bótox.

Información sobre el género de la toxina botulínica

pLa segmentación del mercado de la toxina botulínica, según el género, incluye mujeres y hombres. El segmento femenino dominó el mercado en 2022. El aumento de las tendencias de rejuvenecimiento de la piel femenina en la mediana edad y el aumento en las tasas de cirugía estética son los responsables de esto.

Información sobre el grupo de edad de la toxina botulínica

pLa segmentación del mercado de la toxina botulínica, según el grupo de edad, incluye de 13 a 19 años, de 20 a 29 años, de 30 a 39 años, de 40 a 54 años y de 55 años o más. El segmento de 40 a 54 años dominó el mercado en 2022. La tasa de adopción de la toxina botulínica en este mercado ha aumentado debido al creciente uso de diferentes tipos de toxina botulínica para reducir los signos de envejecimiento.

Información del usuario final de la toxina botulínica

pLa segmentación del mercado de la toxina botulínica, basada en el usuario final, incluye hospitales, clínicas dermatológicas y spas y centros de estética. El segmento de hospitales dominó el mercado en 2022. La expansión de este mercado se atribuye al aumento de hospitales que ofrecen tratamientos e instalaciones de vanguardia tanto en países desarrollados como en desarrollo, así como a la creciente conciencia pública sobre las operaciones estéticas.

Figura 1 Mercado de la toxina botulínica, por género, 2023 y 2032 (miles de millones de USD)

Fuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

Junio de 2023, Nuceiva (toxina botulínica tipo A) comenzó su introducción comercial en Italia por la empresa de belleza de alto rendimiento Evolus, Inc. Los clientes ahora pueden realizar pedidos para envío inmediato de los productos. Nuceiva ha recibido la aprobación de la Comisión Europea para el tratamiento temporal de las líneas de expresión moderadas a severas (líneas glabelares) en adultos menores de 65 años cuya aparición causa un malestar psicológico significativo.

Perspectivas regionales sobre la toxina botulínica

pPor región, el estudio proporciona información del mercado en Norteamérica, Europa, Asia-Pacífico y el resto del mundo. El mercado norteamericano de la toxina botulínica dominó este mercado en 2022 (45,80%). Las razones que contribuyen al éxito de la región incluyen el creciente número de lanzamientos de productos, la presencia de grandes corporaciones y la creciente adopción de estas prácticas entre la población local. Por ejemplo, la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética estima que se realizaron más de 2.520.000 operaciones con toxina botulínica en Estados Unidos en 2021. Además, el aumento en el lanzamiento de productos, impulsado por el aumento de las aprobaciones regulatorias para los usos terapéuticos de estos fármacos, contribuye al auge de la región. Además, el mercado de toxina botulínica de EE. UU. tuvo la mayor participación de mercado, y el mercado de toxina botulínica de Canadá fue el mercado de más rápido crecimiento en la región de América del Norte.

Además, los principales países estudiados en el informe de mercado son EE. UU., Canadá, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, España, China, Japón, India, Australia, Corea del Sur y Brasil.

Figura 2 CUOTA DE MERCADO DE TOXINA BOTULÍNICA POR REGIÓN 2022 (miles de millones de USD)

Fuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

El mercado europeo de toxina botulínica representa la segunda cuota de mercado más grande. Uno de los principales impulsores de la expansión de la región europea es el aumento de la inversión en proyectos de I+D para la introducción de nuevos productos. Por ejemplo, en España se realizaron 208.764 operaciones cosméticas no quirúrgicas, incluyendo 75.348 procedimientos con toxina botulínica, según la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (ISAPS) (2021). Además, el mercado alemán de toxina botulínica tuvo la mayor cuota de mercado, y el mercado británico fue el de mayor crecimiento en la región europea.

Se espera que el mercado de toxina botulínica de Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta entre 2024 y 2032, debido a la creciente frecuencia y prevalencia de enfermedades crónicas, y a que cada vez más personas cuidan su apariencia física. La mayoría de estos tratamientos se realizan en dermatología y clínicas especializadas, lo que impulsa la expansión del segmento. Además, el mercado chino de toxina botulínica tuvo la mayor participación, y el mercado indio de toxina botulínica fue el de mayor crecimiento en la región Asia-Pacífico.

Agentes Clave del Mercado de Toxina Botulínica y Análisis Competitivo

pLos principales actores del mercado están invirtiendo fuertemente en investigación y desarrollo para expandir sus líneas de productos, lo que impulsará aún más el crecimiento del mercado de la toxina botulínica. Los participantes del mercado también están llevando a cabo diversas actividades estratégicas para expandir su presencia, con importantes desarrollos de mercado que incluyen lanzamientos de nuevos productos, acuerdos contractuales, fusiones y adquisiciones, mayores inversiones y colaboración con otras organizaciones. Para expandirse y sobrevivir en un mercado cada vez más competitivo y en auge, la industria de la toxina botulínica debe ofrecer productos rentables. Fabricar localmente para minimizar los costos operativos es una de las tácticas comerciales clave que utilizan los fabricantes de la industria de la toxina botulínica para beneficiar a sus clientes y expandir su mercado. En los últimos años, la industria de la toxina botulínica ha ofrecido algunas de las ventajas más significativas a la medicina. Las principales empresas del mercado de la toxina botulínica, como AbbVie Inc., Eisai Co. Ltd., Evolus Inc., Galderma, Hugel Inc., Hugh Source International Ltd. y otras, buscan aumentar la demanda del mercado invirtiendo en investigación y desarrollo. AbbVie Inc. (AbbVie), una compañía biofarmacéutica especializada, busca, desarrolla, produce y distribuye medicamentos para tratar enfermedades crónicas y complejas. Sus medicamentos están aprobados para el tratamiento de afecciones médicas graves como cáncer, trastornos neurológicos, artritis reumatoide, dolor por endometriosis, enfermedad de Crohn pediátrica, enfermedades metabólicas y reumatológicas, problemas de la piel y otras. Las enfermedades en desarrollo que AbbVie promueve también incluyen la enfermedad de Crohn, la enfermedad de Parkinson, enfermedades virales, la DMAE húmeda, diversos tipos de cáncer, trastornos neurológicos, problemas estéticos y otras enfermedades autoinmunes. La empresa ofrece sus productos directamente a mayoristas, distribuidores, centros de salud, entidades gubernamentales, farmacias especializadas y minoristas independientes a través de sus propios centros de distribución y almacenes abiertos en todo el mundo. La sede de AbbVie se encuentra en North Chicago, Illinois, EE. UU. Galderma SA (Galderma) desarrolla y comercializa productos cosméticos y farmacéuticos para el cuidado de la piel. Para diversas afecciones de la piel, como acné, rosácea, psoriasis, micosis ungueal, trastornos pigmentarios, cáncer de piel, dermatitis atópica y protección solar, la empresa vende medicamentos con receta y procedimientos cosméticos. Algunas de sus marcas comerciales más conocidas son Epiduo, Differin, Oracea, Loceryl, Metvix, Azzalure/Dysport, Mirvaso, Soolantra, Restylane, Cetaphil y Emervel. La empresa cuenta con plantas de producción y centros de investigación y desarrollo en América del Norte y América Latina, Oriente Medio, Europa, África, Asia-Pacífico y todas las regiones intermedias. La sede corporativa de Galderma se encuentra en Zug, Suiza.

Entre las empresas clave en el mercado de la toxina botulínica se incluyen

ul

AbbVie Inc

Eisai Co., Ltd.

Evolus Inc

Galderma

Hugel, Inc.

Hugh Source International Ltd 

h2Desarrollos en la industria de la toxina botulínica pEn 2024, Hugel America, Inc., una filial de Hugel Inc., líder mundial en el sector de la medicina estética, anunció la aprobación de Letybo, un neurotóxico, por parte de la FDA para el tratamiento de las líneas de expresión (entrecejo) de moderadas a severas en adultos. Hugel planea lanzarlo a profesionales de la estética en los próximos meses, acelerando así su transición hacia el uso médico autorizado. Los resultados positivos de tres ensayos de fase III completados, en los que participaron más de 1000 personas en EE. UU. y Europa, respaldan la aprobación de la FDA. Durante siete años consecutivos, esta toxina botulínica tipo A ha sido la marca neurotóxica líder en Corea del Sur, uno de los mercados estéticos más dinámicos del mundo. Medytox declaró en 2023 que NEWMECO, una filial, había presentado NEWLUX, un producto de toxina botulínica de última generación. Para NEWLUX, una formulación de toxina botulínica que elimina el uso de componentes de origen animal en el proceso de producción de la materia prima, NEWMECO obtuvo la certificación del Ministerio de Seguridad Alimentaria y Farmacéutica en agosto. Esto previene eficazmente las posibles reacciones alérgicas provocadas por antígenos animales. Julio de 2022 Fastox Pharma presentó la toxina botulínica de larga duración, conocida como tecnología LAST, durante la "Conferencia Internacional Toxins 2022". Fastox descubrió que el inicio de la acción de la toxina botulínica tipo A (BoNT) debería acelerarse mediante la adición de fármacos miorrelajantes de acción rápida.

Octubre de 2022 Galderma y la Fundación Nacional del Cáncer de Mama Inc. (NBCF) continuaron su colaboración. Las sobrevivientes de cáncer de mama que recibieron Restylane, Dysport (abobotulinumtoxinA) y/o Sculptra durante el Mes de Concientización sobre el Cáncer de Mama fueron destacadas en una promoción en las redes sociales de Galderma.

Agosto de 2022 La colaboración entre Medytox y Bloomage Biotechnology ha finalizado. Según Bloomage Biotechnology, desde la firma del acuerdo de empresa conjunta, Medytox nunca ha comercializado productos fabricados por Medybloom China BTX.Segmentación del mercado de la toxina botulínica

Perspectivas del mercado del bótox

ul

Toxina botulínica A

Toxina botulínica B

h3Perspectivas de la aplicación del mercado del bótox ul

Médico

Estético

h3Género del mercado del bótox Perspectivas ul

Mujeres

Hombres

h3Perspectivas del mercado del bótox por grupo de edad ul

13-19

20-29

30-39

40-54

55 y mayores

h3Perspectivas del usuario final del mercado del bótox ul

Hospitales

Clínicas de dermatología

Spas y Centros de Cosmética

h3Perspectivas regionales del mercado de Botox ul

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