BIM Software Market

Descripción general del mercado de software BIM

pSe proyecta que el tamaño del mercado de software BIM crezca de USD 11,1 mil millones en 2024 a USD 33,7 mil millones para 2032, exhibiendo una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 14,9% durante el período de pronóstico (2024 - 2032). Además, el tamaño del mercado del software BIM se valoró en 9700 millones de USD en 2023.

El creciente número de mandatos gubernamentales para la adopción de BIM y la creciente digitalización en la industria de la construcción están mejorando la adopción de software BIM, lo que impulsa el crecimiento del mercado.

Figura 1: Tamaño del mercado del software BIM, 2022-2032 (miles de millones de USD)

Fuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

Tendencias del software BIM

h3Número creciente de mandatos gubernamentales para la adopción de BIM pBIM es una de las mayores innovaciones tecnológicas en la industria de la construcción. Sin embargo, debido a diversas barreras, como el costo y las limitaciones tecnológicas, su implementación se está retrasando en varios países, lo que requiere un fuerte apoyo gubernamental para la implementación y el desarrollo exitosos del software BIM. Las autoridades en la mayoría de los países del mundo están promoviendo el uso de BIM en todos los proyectos de construcción. Los gobiernos de varios países están desarrollando iniciativas y estrategias de implementación de BIM para impulsar su adopción en la industria de la arquitectura, la ingeniería y la construcción (AEC). BIM y su implementación se están volviendo obligatorios para todos los proyectos de contratación centralizada, tanto privados como públicos, en varios países del mundo. Además, el uso de BIM está transformando la forma en que se diseñan y construyen los edificios. BIM se está convirtiendo en el estándar legal en la mayoría de los países, y otros están trabajando para implementarlo. Esta adopción de BIM y el creciente número de mandatos gubernamentales están impulsando el uso del software BIM, lo que impulsa el crecimiento de su mercado.

Impacto de la COVID-19 en el mercado del software BIM

pLos sectores de la construcción y la ingeniería ya se han enfrentado a diversos desafíos, como la falta de capital y de vías de crédito, lo que ha provocado insolvencias, múltiples fraudes y una carga regulatoria en virtud de las Leyes Ambientales y la Ley de Bienes Raíces (Regulación y Desarrollo) de 2016. La pandemia de COVID-19 ha agravado aún más esta situación. Por ejemplo, los gobiernos han impuesto confinamientos parciales y totales. Sin embargo, debido a las restricciones impuestas por el gobierno, se han paralizado todas las actividades de construcción y la mayoría de las actividades comerciales en todo el país. Además, el confinamiento ha provocado una migración inversa y la interrupción de las cadenas de suministro, lo que ha causado retrasos y obstáculos en el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los contratos de construcción e ingeniería. Se espera que esto, además, genere problemas legales para la industria.

Impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania en el mercado de software BIM

pLa invasión rusa de Ucrania y los efectos persistentes de la pandemia tuvieron un impacto negativo e incierto en la economía mundial. Muchos de los riesgos a la baja mencionados en las Perspectivas de la Economía Mundial de abril han comenzado a manifestarse. Las condiciones financieras mundiales se han vuelto más rígidas debido a una inflación superior a la esperada, especialmente en Estados Unidos y las principales naciones europeas. Con los brotes y confinamientos de COVID-19, la recesión en China ha sido mayor de lo esperado y el conflicto en Ucrania ha tenido efectos perjudiciales adicionales.

Perspectivas del segmento de software BIM

h3Perspectivas del modelo de software BIM pLa segmentación del software BIM, basada en el modelo de software, incluye 3D, 4D, 5D y otros. En términos de ingresos por modelos de software BIM, el segmento 3D representó la mayor participación de mercado en 2021. Esto se debe a que el modelo de representación 3D proporciona la clave para respaldar los componentes de ingeniería y arquitectura para la toma de decisiones a lo largo del ciclo de vida del proyecto. El modelo de software 3D ayuda a la captura eficiente y precisa del diseño en 3D, lo que acelera su demanda para proyectos de construcción.

Figura 2: Mercado de software BIM por modelo de software, 2022 y 2032 (mil millones de USD)

Fuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

En marzo de 2022, Autodesk Inc. anunció Bridge, una nueva capacidad de colaboración que permite a los equipos de construcción comunicar datos importantes con las partes interesadas del proyecto, independientemente de si están en el mismo equipo o trabajando en el mismo proyecto dentro de Autodesk Construction Cloud. Bridge permite a los equipos compartir hojas, carpetas y archivos con colaboradores sin tener que compartir todo el conjunto de datos del proyecto, lo que proporciona autonomía a los equipos sobre sus propios conjuntos de datos.

Noviembre de 2020: Autodesk Inc. anunció la integración de las funciones de gestión de personal de Bridgit Bench con Autodesk Cloud Construction. BIM 360 y Building Connected Integrations funcionan con la nube de construcción. Se espera que esta interfaz reduzca la duplicación de datos y los errores por discrepancia, además de mejorar la gestión de recursos en la nube y en BIM 360.

Perspectivas de la aplicación del software BIM

pLa segmentación del software BIM, según la aplicación, incluye edificios, infraestructura pública, industria y otros. El segmento de edificios dominó el mercado en 2021. Esto se debe a la alta tasa de adopción en el sector de la construcción para la construcción de edificios comerciales y residenciales. Con la creciente adopción de este software, incluso las pymes están ganando interés en BIM para el diseño residencial, la planificación estratégica adecuada y la preparación.

Figura 3: Mercado de software BIM por aplicación, 2022 y 2032 (miles de millones de USD)

Fuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

Abril de 2020: Nemetschek AG y Spacewell presentarán una nueva solución BIM junto con el programa del Sistema integrado de gestión del lugar de trabajo (IWMS). Se prevé que esto ayude al equipo del proyecto y al propietario a gestionar y operar edificios utilizando datos digitales BIM, inteligencia y visualización.

Marzo de 2020: Trimble Inc. lanzó una nueva edición de Tekla, su software de ingeniería estructural, modelado de información de construcción y gestión de fabricación de acero. Esta edición promueve una mejor colaboración, permite que la información fluya libremente y facilita la creación, el diseño y la supervisión del ciclo de vida operativo.

Información del usuario final del software BIM

pLos datos del software BIM se han dividido en categorías para arquitectos, contratistas, ingenieros y otros. El segmento de contratistas dominó el mercado en 2021 y se proyecta que será el de mayor crecimiento durante el período de pronóstico, 2022-2030. Esto ayuda a mejorar la productividad, la eficiencia, la calidad y la seguridad de los proyectos de construcción, lo que ayuda a los contratistas a mantener una ventaja competitiva en el mercado.

Figura 4: Mercado de software BIM por usuario final, 2022 y 2032 (USD mil millones)

Fuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

Además, este software ayuda a estimar los costos de los sistemas de construcción, los materiales y los equipos involucrados en el proyecto, lo que ayuda a estimar el costo total y a licitar con precisión.

Marzo de 2021, Bentley Systems Inc. acordó comprar Seequent, un pionero en software de modelado 3D para geociencia y monitoreo de información de construcción. Se acordó un precio de venta de US$1.050 millones.

En octubre de 2019, Beck Technology Ltd colaboró con Procore Technologies, Inc., un proveedor de software de gestión de la construcción, para garantizar un flujo de trabajo fluido. Esta colaboración aumenta la producción de los constructores.

Perspectivas regionales del software BIM

pPor región, el estudio segmenta el mercado en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, y América del Sur. Durante el período proyectado, se espera que América del Norte tenga la mayor participación de mercado en software BIM. El apoyo gubernamental a la adopción de BIM, la alta experiencia técnica y el creciente número de proyectos de construcción son algunos de los principales factores que impulsan el crecimiento del mercado de BIM en esta región.

Figura 5: Mercado de software BIM por región, 2022 y 2032 (miles de millones de USD)

Fuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

Durante el período de pronóstico, se prevé que Asia Pacífico sea la región de más rápido crecimiento para el mercado de software BIM. Los países de esta región están adoptando significativamente tecnologías avanzadas para mejorar la competitividad de su industria de diseño y construcción.

Los países considerados en el alcance del mercado de software BIM son EE. UU., Canadá, México, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, España, Suiza, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Grecia, Hungría, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Eslovaquia, Suecia, Rumania, Irlanda, China, Japón, Singapur, Malasia, Indonesia, Filipinas, Corea del Sur, Hong Kong, Macao, Singapur, Brunéi, India, Australia y Nueva Zelanda, Sudáfrica, Egipto, Nigeria, Arabia Saudita, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Kuwait y Omán, Brasil, Argentina, Chile, entre otros.

Agentes Clave del Mercado de Software BIM y Perspectivas Competitivas

pEl mercado de software BIM está compuesto por diversos proveedores locales que desarrollan continuamente nuevas soluciones y sistemas basados en software BIM para expandirse y consolidar su posición en el mercado. Los proveedores compiten en función del costo, las soluciones y los servicios en el mercado de software BIM. El software BIM es utilizado por arquitectos e ingenieros en toda la industria de la construcción. Este software es un proceso inteligente basado en modelos 3D que ofrece a los profesionales de la arquitectura, la ingeniería y la construcción (AEC) información y soluciones útiles para el diseño, la construcción, la planificación y la gestión eficaces de edificios e infraestructuras.

Las empresas se centran principalmente en la colaboración, la adquisición y el lanzamiento de productos. Diversos actores clave del mercado, como Autodesk, Inc., Trimble, Inc., Dassault Systems SA, Siemens AG, Oracle Corporation, entre otros, se centran en adquisiciones y colaboraciones para fortalecer sus carteras de productos y aumentar su presencia en mercados emergentes.

Entre las empresas clave del software BIM se incluyen

ul

Trimble Inc.

Autodesk Inc.

PKPM (Beijing Jianli Technology Co., Ltd.)

Integrated Environmental Solutions Limited (IES Ltd.)

Glodon Company Limited

Shanghai Luban Software Co., Ltd.

Beijing Hongye Tongxing Technology Co., Ltd.

Innovaya, LLC.

Beck Technology Ltd.

Cadsoft Corporation

Aveva Group Plc

Rib Software SE

Siemens AG

Nemetschek SE

Bentley Systems

Dassault Systems SA

Oracle Corporation

h2Desarrollos de la industria del software BIM pEn marzo de 2024, Autodesk buscó ampliar su oferta de construcción incluyendo una amplia gama de nuevas funcionalidades que pueden ser útiles para que los líderes y equipos de proyecto eviten errores mediante el uso de Autodesk Construction Cloud, que forma parte de su portafolio. Funciones como las capacidades de planificación del trabajo, las especificaciones e incluso el seguimiento del progreso basado en modelos permiten a los equipos acceder a detalles vitales del proyecto extraídos de los datos relevantes presentados, para que las decisiones pertinentes se tomen en Lilongwe. El nuevo Visor de Modelos también facilita la colaboración en campo y garantiza que los equipos puedan continuar con la construcción en lugar de buscar información y materiales críticos. En enero de 2024, los usuarios de Allplan Subscription disfrutarán de mejoras en los flujos de trabajo 2D y 3D interrelacionados, ya que Allplan Subscription es una plataforma en la nube que soluciona problemas interrelacionados en la mayoría de sus filiales. Con esta integración, los usuarios podrán optimizar el uso de sus datos, ya que Allplan Cloud es compatible con aplicaciones en la nube y de escritorio. Allplan Cloud incluye una versión integrada de Bimplus Overlay, un nuevo componente de modelado de información de construcción integrado basado en la nube, con una plataforma de construcción típica. En mayo de 2023, Autodesk, Inc. puso a disposición de sus usuarios el primer conjunto de herramientas en Autodesk Forma, una nube de diseño para todo el ecosistema involucrado en la construcción y el mantenimiento de un edificio. Las funciones desarrolladas por Forma aparentemente incluyen la asistencia al usuario o a un equipo de usuarios con herramientas de automatización e inteligencia artificial durante la fase inicial de planificación estratégica del proyecto. Por lo tanto, ayuda a acelerar el desarrollo de soluciones de diseño al minimizar la necesidad de que los arquitectos se ocupen de trabajos repetitivos o de la evaluación básica del sitio.

En abril de 2023, Autodesk, Inc. realizó una encuesta global dirigida a más de 2500 líderes empresariales y profesionales que abarcan industrias de diseño y fabricación como AECO, DM o ME.

Julio de 2024: la colaboración entre Esri y Autodesk ha madurado a medida que la integración fluida de los sistemas de datos geoespaciales y los dominios de modelado de información de construcción se mejora con ArcGIS Pro que admite la lectura de BIM y elementos CAD del ecosistema de Autodesk. El objetivo de esta asociación es mejorar aún más el flujo de trabajo de la integración de GIS y BIM, lo que realmente podría revolucionar la forma en que los arquitectos, ingenieros y profesionales de la construcción trabajan en relación con los datos geoespaciales y de diseño a la luz de las industrias AEC.

Junio de 2024: el gigante tecnológico sueco Hexagon, por otro lado, compró Voyansi, una empresa ubicada en Córdoba que se enfoca en plataformas de modelado de información de construcción para fortalecer su posición como proveedor de soluciones BIM. Esta adquisición permite a Hexagon consolidar su posición en el mercado global de BIM y, al mismo tiempo, reconoce la capacidad humana disponible en la industria tecnológica argentina en la ciudad de Córdoba, donde Voyansi lleva 15 años ofreciendo servicios de diseño, arquitectura e ingeniería en los mercados de la construcción a nivel mundial. En abril de 2024, Trimble Solution Korea y Hyundai Engineering firmaron una alianza comercial mediante la cual ambas compañías colaborarán para desarrollar un software de gestión de procesos de Modelado de Información de Construcción (BIM) que impulsará la productividad en las obras mediante el uso de tecnologías de modelado 3D mejoradas. Esta colaboración destaca la creciente importancia de la tecnología BIM en el sector de la construcción. También tiene el potencial de optimizar la gestión de estructuras de acero y hormigón prefabricado, reducir la duración de los proyectos de construcción y disminuir los gastos en comparación con los procesos de construcción convencionales.

Segmentación del modelo de software BIM

h3Perspectiva del modelo de software BIM ul

3D

4D

5D

Otros

h3Aplicación de software BIM ul

Edificios

Infraestructura pública

Industrial

Otros

h3Software BIM Usuario final ul

Arquitectos

Contratista

Otros

Ingeniero

h3Perspectiva regional del software BIM ul

Norte América

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• Canadá

Europa

• Alemania

• Francia

• Reino Unido

• Italia

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• Resto de Europa

Asia-Pacífico

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• Corea del Sur

• Australia

• Resto de Asia-Pacífico

Resto del mundo

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