Automotive Infotainment Market

Panorama general del mercado mundial de infoentretenimiento automotriz

pEl tamaño del mercado automotriz se estimó en USD 25.1 mil millones en 2021. Se proyecta que la industria del mercado de infoentretenimiento automotriz crezca de USD 27.2 mil millones en 2022 a USD 48.2 mil millones para 2030, exhibiendo una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 8,51% durante el período de pronóstico (2022-2030). La creciente demanda de sistemas de infoentretenimiento, la creciente preferencia por los sistemas de asistencia al conductor (DAS) y la provisión para la integración de teléfonos inteligentes con sistemas IVI son los impulsores clave del mercado que mejoran el crecimiento del mercado de infoentretenimiento automotriz.

Fuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y análisis de analistas

Tendencias del mercado de infoentretenimiento automotriz

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• Aplicaciones en aumento y avances tecnológicos para impulsar el crecimiento del mercado

pLos fabricantes de automóviles están produciendo automóviles equipados con modernas tecnologías de sistemas de entretenimiento en respuesta a la creciente demanda de vehículos seguros, lujosos e inteligentes. El sistema de infoentretenimiento permite ofrecer entretenimiento e información para una mejor experiencia a bordo. Asesoramiento de aparcamiento, navegación predictiva, planificación previa al viaje, sincronización en la nube y otras funciones esenciales están siendo implementadas por empresas de infoentretenimiento tecnológicamente avanzadas. Los smartphones también pueden conectarse a los sistemas de infoentretenimiento del automóvil mediante Wi-Fi, Bluetooth o conexión a puntos de acceso. Al conectar un smartphone a un sistema de infoentretenimiento, el usuario accede a las funciones del teléfono. Los clientes pueden usar el infoentretenimiento para gestionar llamadas salientes, entrantes y en conferencia. Por ejemplo, con la presentación de su nuevo Baleno en marzo de 2022, Maruti Suzuki se adentró en el desarrollo de sistemas de entretenimiento en el vehículo.

Aunque los sistemas avanzados de infoentretenimiento son otro reto tecnológico que algunos entusiastas desean probar, otros clientes de vehículos nuevos los encuentran difíciles de usar. Pueden encontrarlos menos informativos y más difíciles de usar, especialmente si ignoran las instrucciones del manual del propietario. También se incluyen controles de climatización, un sistema de entretenimiento anticuado y una radio AM/FM, además de música, teléfono, navegación y acceso a internet. Debido a la gran cantidad de funciones, el usuario podría tener que tocar la pantalla varias veces para pasar de una a otra, siempre que el dispositivo responda con rapidez.

La colaboración y la asociación entre gigantes del comercio electrónico y fabricantes de automóviles probablemente abrirán un nuevo potencial de crecimiento para los principales participantes en el mercado de infoentretenimiento en vehículos. En mayo de 2022, por ejemplo, ECARX, empresa global de tecnología de movilidad, acordó fusionarse con COVA Corp., líder en el diseño, desarrollo e implementación de tecnologías para vehículos inteligentes. ECARX crea soluciones de hardware y software para el desarrollo de la movilidad conectada, automatizada y electrificada, que ofrece a la industria automotriz global, adaptándose rápidamente a las cambiantes demandas de los consumidores. Esta fusión y adquisición beneficiará tanto a las empresas como a sus clientes. Por lo tanto, el aumento de las aplicaciones y los avances tecnológicos ha mejorado la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del mercado de infoentretenimiento automotriz a nivel mundial en los últimos años.

Sin embargo, para satisfacer la demanda, se han producido avances significativos en el mercado de infoentretenimiento en el automóvil. Por ejemplo, varios lanzamientos de sistemas operativos de infoentretenimiento automotriz son otro factor que impulsa el crecimiento de los ingresos de este mercado.

Información del segmento de mercado de infoentretenimiento automotriz

h3Información del sistema operativo de infoentretenimiento automotriz pLa segmentación del mercado de infoentretenimiento automotriz, según el sistema operativo, incluye QNX, Linux, Microsoft y otros. El sector QNX tuvo la participación mayoritaria en 2021, con una contribución de aproximadamente el 65-67 % a los ingresos del infoentretenimiento en el vehículo (IVI) automotriz. QNX tiene una gran demanda debido a su versatilidad y a su capacidad para diseñar diversos sistemas de infoentretenimiento confiables que se adaptan a las mejoras actuales en los mercados de dispositivos móviles. Durante el período de pronóstico, se espera que el segmento QNX crezca significativamente. Gracias a las ventajas del sistema operativo y su disponibilidad de código abierto, la industria de Linux se encuentra en expansión, atrayendo a fabricantes de automóviles y sus proveedores. Además, la disponibilidad de código abierto, los ahorros en costos y la facilidad de acceso gracias a la presencia de diversos proveedores en todos los niveles de la jerarquía de software impulsan la demanda del mercado de Linux. Por otro lado, el valor de mercado del segmento Microsoft está aumentando como resultado de proveedores como Kia, Ford y Toyota.

Figura 2: Cuota de mercado de infoentretenimiento automotriz por sistema operativo 2021 (miles de millones de USD)

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Fuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

Perspectivas regionales de infoentretenimiento automotriz

pPor región, el estudio proporciona información de mercado para el infoentretenimiento automotriz en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y el resto del mundo. El mercado norteamericano de infoentretenimiento automotriz alcanzó los 10.810 millones de dólares en 2021 y se espera que presente un crecimiento anual compuesto (CAGR) significativo durante el período de estudio, debido a la creciente tendencia de las cenas y reuniones familiares en casa. Norteamérica lidera el mercado de infoentretenimiento automotriz y continuará siéndolo durante el período de evaluación. La economía norteamericana es madura y se están realizando importantes inversiones en la industria automotriz, que se encuentra en pleno desarrollo. Además, factores como la creciente demanda de automóviles, las importantes inversiones en tecnología y la disponibilidad de una amplia variedad de dispositivos de infoentretenimiento innovadores impulsan la expansión del mercado. En términos de valor, Estados Unidos domina la industria norteamericana de infoentretenimiento automotriz.

Además, los principales países estudiados en el informe de mercado de infoentretenimiento automotriz son EE. UU., Canadá, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, España, China, Japón, India, Australia, Corea del Sur y Brasil.

Figura 3: Cuota de mercado de infoentretenimiento automotriz en el vehículo (IVI) por región, 2021 (%)

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Fuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y análisis de analistas

El mercado europeo de infoentretenimiento automotriz representa la segunda cuota de mercado más grande. Debido a la creciente demanda de vehículos premium o de lujo, que ha impulsado considerablemente la expansión del mercado de infoentretenimiento automotriz en Europa, los programas de investigación y desarrollo de los principales fabricantes de automóviles, como BMW, Volkswagen, Ford y Renault, impulsan la industria europea del infoentretenimiento automotriz. Se prevé que este mercado aumente significativamente durante el período de estudio, con la instalación de sistemas de infoentretenimiento en vehículos de gama baja por parte de los fabricantes para aumentar su cuota de mercado. Además, el mercado alemán de infoentretenimiento automotriz registró la mayor cuota de mercado, y el del Reino Unido fue el de mayor crecimiento en la región europea. Se espera que el mercado de infoentretenimiento automotriz de Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2022 y 2030. Esta región es, sin duda, una de las más prometedoras para el mercado automotriz. Factores como el crecimiento del PIB de las economías emergentes y el aumento de la renta per cápita han generado importantes oportunidades para las industrias automotriz e infoentretenimiento. Asimismo, la transferencia de plantas de fabricación de varios proveedores mundiales de infoentretenimiento automotriz, así como las mejoras técnicas, influyen en el crecimiento de este mercado. Además, el mercado chino de infoentretenimiento automotriz ostentaba la mayor cuota de mercado, y el mercado indio de infoentretenimiento automotriz fue el de mayor crecimiento en la región Asia-Pacífico.

Agentes Clave del Mercado de Infoentretenimiento Automotriz y Perspectivas Competitivas

pLos principales actores del mercado están invirtiendo grandes cantidades de dinero en I+D para ampliar sus líneas de productos, lo que impulsará aún más el crecimiento del mercado de infoentretenimiento automotriz. Los participantes del mercado también están implementando diversas iniciativas estratégicas para expandir su presencia global, con desarrollos clave como el lanzamiento de nuevos productos, acuerdos contractuales, fusiones y adquisiciones, aumento de las inversiones y colaboración con otras organizaciones. Los competidores en la industria del infoentretenimiento automotriz deben ofrecer productos rentables para expandirse y sobrevivir en un entorno de mercado cada vez más competitivo y en alza.

Una de las principales estrategias comerciales adoptadas por los fabricantes de la industria del infoentretenimiento automotriz para beneficiar a los clientes y expandir el sector es la fabricación local para reducir los costos operativos. En los últimos años, la industria del infoentretenimiento automotriz ha lanzado sistemas de infoentretenimiento altamente tecnológicos con algunos de los avances más significativos. En el mercado del infoentretenimiento automotriz, actores importantes como Continental AG (Alemania), Alpine Electronics, Inc. (Japón), Harman International (EE. UU.), Pioneer Electronics (EE. UU.), Panasonic Corporation (Japón) y otros están trabajando para expandir la demanda del mercado invirtiendo en actividades de investigación y desarrollo.

Bayerische Motoren Werke AG (abreviado como BMW) es un fabricante multinacional alemán de automóviles y motocicletas ubicado en Múnich, Baviera. La compañía fue creada en 1916 con la intención de producir motores de avión, lo que hizo de 1917 a 1918 y nuevamente de 1933 a 1945. Los automóviles se comercializan bajo las marcas BMW, Mini y Rolls-Royce, mientras que las motocicletas se comercializan bajo la marca BMW Motorrad. BMW fue el decimocuarto fabricante de automóviles más grande del mundo en 2017, con una producción de 2,279,503 automóviles. La firma tiene una larga historia en el automovilismo, particularmente en vehículos de turismo, autos deportivos y el TT de la Isla de Man. Por ejemplo, en mayo de 2022, BMW comenzó a enviar automóviles a consumidores en varios países, como Estados Unidos, Reino Unido, España, Italia y Francia, sin las funciones de CarPlay y Android Auto en sus sistemas de infoentretenimiento ni wifi integrado. Dado que los semiconductores más recientes de la compañía no cuentan con la certificación para CarPlay ni Android Auto, la función se retiró temporalmente de sus vehículos desde 2022. Para minimizar los retrasos, BMW distribuye estos vehículos a consumidores sin esta función.Alps Electric Co., Ltd. es una empresa multinacional japonesa con sede en Tokio que fabrica dispositivos eléctricos como interruptores, potenciómetros, sensores, codificadores y paneles táctiles. El Grupo Alps Electric cuenta con centros de I+D, fabricación y ventas en Japón, así como en América, Europa, el Sudeste Asiático, Corea y la Gran China. Desde su creación, Alps Electric ha suministrado más de 40.000 sistemas operativos diferentes de componentes electrónicos a más de 2.000 fabricantes de electrodomésticos, dispositivos móviles, automóviles y equipos industriales en todo el mundo. Alps Alpine, Inc. ofrecerá una actualización de software gratuita que incorpora TIDAL en septiembre de 2022. Los Alpine Halo9 iLX-F509, Alpine Halo11 iLX-F511, los i509-WRA-JK, i509-WRA-JL e iLX-507 específicos para Jeep son unidades principales compatibles. TIDAL es el primer sistema de audio de posventa integrado en un sistema de audio para automóviles Alpine. Los clientes de la unidad principal Alpine tienen acceso al catálogo de TIDAL de más de 90 millones de canciones a través de transmisión de alta resolución. Las suscripciones a TIDAL HiFi y HiFi Plus ofrecerán una mayor calidad de sonido y audio sin pérdidas.

Entre las empresas clave del mercado del infoentretenimiento automotriz se incluyen

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• Continental AG (Alemania)

• Alpine Electronics Inc. (Japón)

• Harman International (EE. UU.)

• Pioneer Electronics (EE. UU.)

• Panasonic Corporation (Japón)

• DENSO Corporation (Japón)

• Garmin Ltd. (Suiza)

• Delphi Automotive PLC (Reino Unido)

• KENWOOD Corporation (Japón)

• ALLGo Embedded Systems Pvt. Ltd. (India)

h3Desarrollos en la industria del infoentretenimiento automotriz ul

• En enero de 2023, Visteon Corporation firmó un acuerdo de colaboración con Qualcomm Technologies para desarrollar una tecnología conjunta de cabina integrada con controlador de dominio. La tecnología se basa en el software SmartCore de Visteon, compatible con las plataformas de cabina Snapdragon, desarrolladas para automóviles con software aprovisionado. En febrero de 2024, LT Technology Services Limited se asoció con Marelli, líder en sistemas de tecnología automotriz, para transformar el diseño del infoentretenimiento automotriz y el diseño de clústeres de información con la ayuda de las soluciones Digital Twin de Marelli. Estos nuevos conceptos se basan en la plataforma de cabina AWS y Snapdragon de Qualcomm, lo que minimiza la inversión en software y desarrollo de prototipos. En enero de 2024, Cinemo, proveedor mundial de productos multimedia digitales en el ámbito digital real, presentó una serie de nuevos sistemas de entretenimiento para automóviles que amplían sus sistemas y productos existentes, como el entretenimiento de video a bordo, el audio 3D, la comunicación por video y otras funciones. Estas empresas se centran en la transformación de la experiencia de los medios digitales en los vehículos automotrices.
  • En enero de 2023, Panasonic Automotive Systems Corporation completó el diseño de una suite para la unidad principal del vehículo, denominada skip gen, que permite al usuario hablar a través de Siri mientras accede a Apple CarPlay o interactúa con los comandos de voz "Oye Siri" o "Alexa".

Segmentación del mercado de infoentretenimiento automotriz

Perspectiva del sistema operativo de infoentretenimiento automotriz

• QNX
• Linux
• Microsoft
• Otros

Perspectiva regional del infoentretenimiento automotriz

Norte América

• EE. UU.
• Canadá

Europa

• Alemania
• Francia
• Reino Unido
• Italia
• España
• Resto de Europa

Asia-Pacífico

• China
• Japón
• India
• Australia
• Corea del Sur
• Resto de Asia-Pacífico

Resto del mundo

• Oriente Medio

• África

• América Latina