Automotive Cockpit Electronics Market

Descripción general del mercado global de electrónica de cabina automotriz

pSegún el análisis de MRFR, el tamaño del mercado de electrónica de cabina automotriz se estimó en 53,41 (mil millones de USD) en 2024. Se espera que la industria del mercado de electrónica de cabina automotriz crezca de 57,72 (mil millones de USD) en 2025 a 116,18 (mil millones de USD) hasta 2034, con una CAGR (tasa de crecimiento) que se espera que sea de alrededor del 8,82% durante el período de pronóstico (2025 - 2034). Electrónica de cabina automotriz, los consumidores optan cada vez más por vehículos con características de lujo, incluida la electrónica de confort avanzada, que son los impulsores clave del mercado que impulsan el crecimiento del mercado de electrónica de cabina automotriz.

La electrónica de cabina automotriz comprende sistemas electrónicos integrados dentro del interior de un vehículo, mejorando la experiencia del conductor y el pasajero. La electrónica de la cabina automotriz representa un área dedicada al panel de instrumentos y los controles que permiten que la electrónica y la información de la consola central mejoren la seguridad, la comodidad y la experiencia de conducción. Esta electrónica abarca una amplia gama de funciones, incluyendo sistemas de infoentretenimiento, instrumentación, sistemas de navegación, sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), soluciones de conectividad y diversas interfaces de control. Las interfaces hombre-máquina facilitan la interacción del usuario, mientras que el control de climatización garantiza el confort interior. Los sistemas de iluminación y ambientación contribuyen a la atmósfera. Las características de confort y comodidad mejoran la experiencia de conducción. La telemática permite la monitorización remota y los servicios de conectividad. Juntos, conforman el centro tecnológico de los vehículos modernos, combinando funcionalidad, seguridad y entretenimiento a la perfección en el entorno de la cabina.

Según un analista de MRFR, «Los consumidores prefieren vehículos con características de confort avanzadas, lo que impulsa la demanda de electrónica de cabina de lujo. El auge de los vehículos conectados está impulsando la necesidad de sistemas integrados, incluida la conectividad con teléfonos inteligentes. Además, la creciente popularidad de los vehículos eléctricos está configurando el panorama del mercado».

Figura 1: Tamaño del mercado de electrónica de cabina automotriz 2019-2032 (miles de millones de dólares estadounidenses)

Fuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos de MRFR y análisis de analistas

Mercado de electrónica de cabina automotriz Tendencia

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• Se espera que la personalización impulse el crecimiento del mercado.

pLa personalización es una tendencia emergente en el mercado de las cabinas de los automóviles. Los fabricantes se centran cada vez más en ofrecer experiencias personalizadas a los conductores mediante funciones personalizables en la electrónica de la cabina. Esta tendencia permite a los conductores personalizar ajustes como la disposición de la pantalla, la iluminación ambiental, la posición de los asientos, las preferencias de infoentretenimiento y los modos de conducción según sus preferencias. Al incorporar opciones de personalización, los fabricantes de automóviles pueden mejorar la satisfacción del usuario, crear una experiencia de conducción más atractiva y fortalecer la fidelidad a la marca.

Esta tendencia también se alinea con la creciente demanda de productos y servicios individualizados en la industria automotriz, que satisfagan diversos gustos y preferencias. En general, la personalización en el mercado de cabinas automotrices impulsa la innovación y la diferenciación, ofreciendo a los conductores un entorno de conducción más personalizado y agradable.

Información sobre el segmento de la plataforma del mercado de electrónica de cabina automotriz

h3Información sobre el tipo de electrónica de cabina automotriz pSegún el tipo de electrónica, la segmentación del mercado de electrónica de cabina automotriz incluye Head-Up Display, Sistema de infoentretenimiento, {Plataforma de integración de cabina, Pantalla y sistema de integración}, Pantalla de información del conductor, {Pantalla central, Pantalla del pasajero, Controles y elementos de integración}, Sistema de control de climatización, Telemática, Sistema de audio, Cámaras de tablero y otros.

El sistema de infoentretenimiento tuvo la participación mayoritaria en 2022, contribuyendo con aproximadamente el 32% de los ingresos del mercado. El infoentretenimiento es una combinación de información y entretenimiento. Un sistema de infoentretenimiento en un automóvil es esencialmente un conjunto de hardware y software que ofrece información y entretenimiento en forma de música y elementos visuales. En el pasado, los sistemas de infoentretenimiento con reproductores de CD y casetes como únicas fuentes de entretenimiento desempeñaban un papel crucial para brindar una experiencia de viaje cómoda.

A medida que el sector de la electrónica automotriz se expande, los sistemas de infoentretenimiento más antiguos están siendo reemplazados por modelos más sofisticados con pantallas HD y mejores opciones de conectividad, como Wi-Fi, Bluetooth y USB. Las pantallas táctiles HD se instalan en el tablero del vehículo para que el conductor o los pasajeros en los asientos traseros puedan usarlas. Se pueden usar controles remotos o la pantalla táctil para operarlas.

La plataforma de integración de la cabina es el ordenador del vehículo utilizado en las arquitecturas E/E modernas y aloja funciones que requieren interacción para la comunicación con el conductor o los pasajeros. El sistema en chip (SoC) que impulsa la plataforma de integración de la cabina tiene una gran capacidad de procesamiento y gráfica. Es posible combinar de forma flexible dominios de software con requisitos contradictorios cuando se utiliza un hipervisor, ya que proporciona entornos de ejecución de software distintos para cada dominio.

El sistema puede controlar un número cada vez mayor de pantallas en el vehículo y entradas de cámara. El concepto modular y escalable permite satisfacer las diversas necesidades de los clientes en diversos escenarios, desde soluciones de hardware puro hasta la integración de sistemas y soluciones llave en mano que incluyen la interfaz de usuario (HMI) y las aplicaciones.

Las pantallas y las interfaces de interacción intuitivas han mejorado la seguridad, la comodidad y la practicidad. Conducir un coche es una experiencia emocionante. Para lograr una experiencia de usuario fluida, es esencial un diseño claro y una interacción sin distracciones. Cuenta con la experiencia necesaria para integrar tecnologías de visualización del sector de la electrónica de consumo en el entorno del vehículo. La empresa cuenta con la experiencia necesaria para integrar tecnologías de visualización del ámbito de la electrónica de consumo en el entorno del vehículo.

Figura 2: Mercado de electrónica de cabina automotriz, por tipo de electrónica, 2022 vs. 2032 (miles de millones de USD)

Fuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

Tipo de vehículo de electrónica de cabina automotriz Perspectivas

pSegún el tipo de vehículo, la segmentación del mercado de electrónica de cabina automotriz es: turismos (hatchback, sedán, SUV y MUV, deportivos e hipercoches, entre otros) y vehículos comerciales (LCV, camiones y autobuses). Los turismos dominaron el mercado en 2022. Existe una creciente demanda por parte de los consumidores de funciones avanzadas de comodidad, conveniencia y entretenimiento en sus vehículos. A medida que las personas pasan más tiempo viajando en coche, los pasajeros esperan que sus vehículos ofrezcan características similares a las que encuentran en sus hogares u oficinas. Esta demanda ha llevado a los fabricantes de automóviles a integrar una amplia gama de funciones electrónicas en la cabina, incluyendo sistemas avanzados de infoentretenimiento, sistemas de climatización y opciones de conectividad.

Además, los avances en la conectividad de los vehículos y el Internet de las Cosas (IoT) han abierto nuevas posibilidades para integrar teléfonos inteligentes, wearables y otros dispositivos sin problemas en la cabina del vehículo. Características como la integración de teléfonos inteligentes, los sistemas de control por voz y las plataformas de carga inalámbrica se han convertido en ofertas estándar en muchos automóviles de pasajeros modernos, lo que mejora la experiencia del usuario y la comodidad tanto para conductores como para pasajeros.

Información sobre la electrónica de cabina automotriz en la categoría de automóviles de pasajeros

pSegún la categoría de automóviles de pasajeros, la segmentación del mercado de electrónica de cabina automotriz incluye Económico (hasta 43 000 USD), Precio medio (44 000-87 000 USD), Premium (88 000-163 000 USD) y Lujo (más de 163 000 USD). El Económico (hasta 43 000 USD) mantuvo la participación mayoritaria en 2022. Los avances tecnológicos han llevado a una disminución en el costo de los sistemas de conducción autónoma y sus sensores asociados. Esta reducción en los costos ha hecho posible que los fabricantes integren funciones de autonomía en los vehículos económicos, ampliando su alcance de mercado y haciéndolos accesibles a una gama más amplia de consumidores.

La integración de funciones de autonomía en los vehículos económicos proporciona a los fabricantes una ventaja competitiva, lo que aumenta la demanda de vehículos equipados con funciones de autonomía. Los compradores de vehículos económicos ya no se centran únicamente en la asequibilidad, sino que también buscan características y tecnologías avanzadas que mejoren la comodidad y la seguridad, lo que impulsa aún más la integración de las funciones de autonomía en este segmento de vehículos.

Perspectivas sobre la autonomía del vehículo con electrónica de cabina automotriz

pCon base en la autonomía del vehículo, la segmentación del mercado de electrónica de cabina automotriz incluye: convencional y semiautónomo, por propulsión del vehículo (vehículo de combustión interna y eléctrico), por canal de venta (OEM y posventa). Los propietarios de petróleo y gas tenían la participación mayoritaria en 2022.

La electrónica convencional de la cabina, como los sistemas de infoentretenimiento, los grupos de instrumentos, las consolas centrales, el infoentretenimiento y la telemática, las unidades de navegación y las plataformas de integración de teléfonos inteligentes, se está volviendo más sofisticada y omnipresente, ofreciendo una conectividad perfecta e interfaces intuitivas para mejorar la experiencia de conducción y servir como el cerebro de cada función de la pantalla en el panel de instrumentos y en el área del pasajero. Los sistemas electrónicos como las unidades de control del motor (ECU), los módulos de control de la transmisión (TCM) y los sistemas de diagnóstico a bordo (OBD) juegan un papel importante. Un papel crucial para garantizar el cumplimiento de las normas regulatorias y optimizar el rendimiento del vehículo.

Además, el auge de los vehículos eléctricos e híbridos ha generado una demanda de electrónica de cabina convencional, ya que estos vehículos requieren sistemas electrónicos sofisticados para gestionar el rendimiento de la batería, el consumo de energía y la integración de la infraestructura de carga. Los sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) se integran en la electrónica de cabina convencional. Características como el control de crucero adaptativo, la asistencia para mantenerse en el carril y los sistemas de advertencia de colisión contribuyen a mejorar la seguridad del vehículo y a reducir el riesgo de accidentes, lo que los hace muy atractivos entre los consumidores.

Perspectivas sobre la electrónica de cabina automotriz: Propulsión de vehículos

pBasado en la autonomía del vehículo, la segmentación del mercado de electrónica de cabina automotriz incluye vehículos de combustión interna (ICE) y eléctricos. Los propietarios de ICE tenían la participación mayoritaria en 2022. La integración de los avances tecnológicos de los motores de combustión interna (ICE) ha llevado al desarrollo de motores más eficientes y ecológicos. A medida que los fabricantes de automóviles invierten en vehículos híbridos e híbridos enchufables, la electrónica de cabina se utiliza para integrar la tecnología ICE con los sistemas de propulsión eléctricos. Características como los sistemas de frenado regenerativo, los sistemas de gestión de energía y las unidades de control del sistema de propulsión híbrido requieren sistemas electrónicos sofisticados para funcionar de forma eficiente y eficaz. La electrónica de la cabina contribuye a garantizar el cumplimiento de estas normas mediante la monitorización de los niveles de emisiones, la optimización del rendimiento del motor y la implementación de tecnologías de ahorro de combustible, como los sistemas de arranque y parada y la desactivación de cilindros.

Información sobre el canal de ventas de electrónica de cabina para automóvilesfabricante de equipos originales (OEM) proporciona componentes para los productos terminados de otra empresa, conocida como revendedor de valor añadido (VAR). Los OEM están invirtiendo en electrónica de cabina automotriz debido a un cambio en las preferencias de los consumidores hacia vehículos equipados con tecnología avanzada y funciones de conectividad.

pA medida que los consumidores exigen la integración de teléfonos inteligentes, sistemas de navegación y opciones de entretenimiento en los vehículos, los OEM se ven obligados a mejorar la electrónica de cabina para satisfacer estas expectativas y mantenerse competitivos en el mercado. Los requisitos regulatorios y los estándares de la industria impulsan a los OEM a invertir en electrónica de cabina para garantizar el cumplimiento de las regulaciones sobre emisiones, las normas de seguridad y los protocolos de ciberseguridad. Desde sistemas de monitoreo de emisiones hasta medidas de ciberseguridad que protegen los datos y la conectividad del vehículo, la electrónica de la cabina desempeña un papel importante para ayudar a los fabricantes de equipos originales (OEM) a cumplir con los requisitos regulatorios y mantener la confianza del consumidor. En diciembre de 2023, LG Electronics y Cybellum anunciaron la introducción de la plataforma Cockpit del Sistema de Gestión de Ciberseguridad (CSMS) para fabricantes de equipos originales (OEM) de automoción en el CES 2024. La plataforma CSMS Cockpit, creada por LG y Cybellum, optimiza las responsabilidades de los OEM en materia de ciberseguridad y respuesta a incidentes mediante el monitoreo y el mantenimiento de la ciberseguridad del vehículo. El sistema garantiza que los automóviles cumplan completamente con las cambiantes leyes de ciberseguridad y que sean digitalmente seguros, detectando rápidamente fallas de seguridad y tomando medidas proactivas para neutralizar posibles amenazas. El mercado de electrónica para cabinas automotrices en Asia Pacífico representó aproximadamente el 39 % en 2022. La región Asia-Pacífico ha experimentado un crecimiento significativo en este sector. La región comprende países como China e India, importantes centros automotrices en términos de producción y ventas de vehículos. Las carreteras son el medio de transporte más económico. Por lo tanto, el número de vehículos en circulación ha aumentado considerablemente, lo que constituye el principal factor del aumento de los accidentes de tránsito. Recientemente, se ha observado que una gran proporción de los accidentes de tránsito se producen en países en desarrollo como India, China, Indonesia y Brasil. El aumento de los accidentes de tránsito impulsa a los fabricantes de automóviles a instalar diferentes sistemas de seguridad activa y pasiva, previniendo así los accidentes en la carretera. Por lo tanto, los fabricantes de automóviles deben proporcionar vehículos inteligentes y resistentes a los impactos para reducir la mortalidad en las carreteras de los países en desarrollo, donde las regulaciones de seguridad automotriz son más flexibles que en los países desarrollados. Además, se ha observado que el 80% de los accidentes de tráfico se producen en países de ingresos medios como Rusia, México, China, Tailandia e India, que comprenden el 72% de la población pero solo el 52% de los vehículos registrados. Esto, a su vez, genera demanda de vehículos con sistemas de seguridad.

Figura 3: Tamaño del mercado de electrónica de cabina automotriz por región 2022 vs. 2032

Fuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

Además, los principales países estudiados en el informe de mercado son EE. UU., Canadá, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, España, China, Japón, India, Australia, Corea del Sur y Brasil. El mercado norteamericano representa la segunda mayor cuota de mercado. Algunos de los fabricantes de automóviles más grandes del mundo, como Tesla, Ford y General Motors, tienen su sede en Norteamérica. Estas empresas están realizando importantes inversiones en la creación de tecnología de vanguardia, como sistemas de infoentretenimiento y sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), que impulsan el crecimiento del mercado de la electrónica de cabina. Por ejemplo, la industria automotriz estadounidense vendió cerca de 2.860 millones de automóviles en el año fiscal 2022. La industria aeroespacial en Norteamérica también contribuye a la expansión del mercado de la electrónica de cabina, además de la industria automotriz. Algunas de las mayores empresas aeroespaciales, como Boeing y Airbus, que crean sistemas de aviónica de vanguardia para aeronaves comerciales y militares, tienen su sede en la zona. Se espera que el mercado europeo de electrónica de cabina para automóviles crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2034. Entre los principales fabricantes mundiales de electrónica de cabina para automóviles se incluyen Bosch, Magneti Marelli, Alpine Electronics Inc., Panasonic Corporation, Continental AG, Denso Corporation, Samsung Electronics, etc. En 2022, se ha producido un aumento sustancial en la propiedad de automóviles de pasajeros en Europa del Este y los países árabes. Alemania es uno de los países con mayor número de automóviles comerciales, ya que sirve como centro logístico para toda Europa. Se espera que el sector automotriz se vea impulsado principalmente por la expansión en los países BRIC. Hay países en desarrollo que están experimentando un rápido crecimiento en el sector de la electrónica de cabina. Perspectivas Competitivas

Con una sólida presencia en diferentes verticales y geografías, el mercado de la electrónica de cabina automotriz es altamente competitivo y está dominado por proveedores consolidados y especializados. Más de 30 proveedores atienden este mercado e innovan continuamente sus soluciones para satisfacer las necesidades cambiantes de las empresas mediante la adopción de nuevas tecnologías. Estos proveedores cuentan con una sólida presencia geográfica y un ecosistema de socios para atender a diversos segmentos de clientes. El mercado de la electrónica de cabina automotriz es altamente competitivo, con numerosos proveedores que ofrecen productos y servicios similares.

Empresas como Aptiv, Visteon Corporation, Robert Bosch GmbH, Continental AG y Denso Corporation son competidores destacados en este sector. Estos líderes del sector se centran en el desarrollo de soluciones de vanguardia para la electrónica de cabina automotriz, incluyendo paneles de instrumentos digitales, sistemas de infoentretenimiento y sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS). La innovación, la diferenciación de productos, las alianzas estratégicas y las fusiones y adquisiciones son estrategias comunes que emplean estos actores para mantenerse a la vanguardia del mercado.

Con la creciente demanda de vehículos conectados, autónomos y eléctricos, la competencia es intensa en este sector. Las empresas invierten continuamente en investigación y desarrollo para mejorar la experiencia del usuario, las funciones de seguridad y las opciones de conectividad en la electrónica de la cabina automotriz, impulsando el mercado con avances tecnológicos y soluciones centradas en el cliente.

El mercado de la electrónica de la cabina automotriz está consolidado, lo que aumenta la competencia, las adquisiciones, las fusiones y otros desarrollos y decisiones estratégicas del mercado para mejorar la eficacia operativa.

Entre las empresas clave del mercado de la electrónica de la cabina automotriz se incluyen

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• HARMAN International.

• Continental AG

• Robert Bosch GmbH.

• Panasonic Holdings Corporation

• LG Electronics

• DESAY Industria.

• Apto

• Corporación Visteon.

• Corporación Denso

• Huawei Technologies Co., Ltd.

• Valeo SA

• Marelli

• SPA DE ARTE

• ALPS ALPINE CO., LTD.

h3Desarrollos en la industria electrónica de cabinas de automóviles ul

• En enero de 2024, Qualcomm Technologies y Robert Bosch han presentado el primer ordenador central para vehículos de la industria automotriz, capaz de ejecutar funciones de infoentretenimiento y sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) en un único sistema en chip (SoC). El ordenador principal del vehículo, denominado plataforma de integración de cabina y ADAS, se basa en el SoC Snapdragon Ride Flex. Las compañías han colaborado para crear soluciones altamente consolidadas que definen el futuro de los vehículos definidos por software. Se espera que la nueva plataforma de Bosch proporcione a los fabricantes de automóviles una forma más rentable y eficiente de desarrollar e integrar las funcionalidades de cabina y ADAS. En enero de 2024, HARMAN anunció la expansión de su portafolio de productos listos para circular, demostrando la colaboración continua con Samsung y las estrechas alianzas con los líderes del sector. Este avance en los productos listos para circular de HARMAN enfatiza la conectividad y la unidad al integrar nuevas tecnologías con soluciones de terceros para mejorar la experiencia del consumidor en los vehículos, estableciendo nuevos estándares para las expectativas automotrices presentes y futuras. HARMAN y Samsung ofrecen experiencias impactantes en el automóvil e impulsan la innovación en la industria. Esta alianza es una fuerza crucial en el sector, priorizando las necesidades del consumidor e impulsando avances en la experiencia en la cabina, tanto para conductores como para pasajeros.

h2Segmentación del mercado de electrónica de cabina automotriz h3Proyección de la electrónica de cabina automotriz: perspectiva del tipo de electrónica ul

• Pantalla de visualización frontal

• Sistema de infoentretenimiento

• Plataforma de integración de la cabina

• Sistema de visualización e integración

• Pantalla de información del conductor

• Pantalla central

• Pantalla del pasajero

• Controles y elementos de integración

• Sistema de control de clima

• Telemática

• Sistema de audio

• Cámaras de tablero

• Otros

h3Perspectiva global del tipo de vehículo sobre electrónica de cabina de automóvil ul

• Coche de pasajeros

• Hatchback

• Sedán

• SUV y MUV

• Deportes y actividades Hipercoches

• Otros

• Vehículos comerciales

• VCL

• Camiones

• Autobuses

h3Perspectiva global de la categoría de vehículos de pasajeros con electrónica de cabina automotriz ul

• Económicos (hasta 43 000 USD)

• Precio medio (44 000-87 000 USD)

• Premium (88 000-163 000 USD)

• Lujo (más de 163 000 USD) USD)

h3Perspectiva global de la autonomía de los vehículos electrónicos de cabina automotriz ul

• Convencional

• Semiautónomo

h3Perspectiva global de la propulsión de vehículos electrónicos de cabina automotriz ul

• MCI

• Vehículo eléctrico

h3Perspectiva global del canal de ventas de electrónica de cabina automotriz ul

• OEM

• Mercado de repuestos

h3Perspectiva regional de la electrónica de cabina automotriz ul

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá

• Europa
  • Alemania
  • Reino Unido
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Rusia
  • Resto de Europa

• Asia-Pacífico
  • China
  • Japón
  • India
  • Corea del Sur
  • Resto de Asia Pacífico

• Oriente Medio y África África

• América Latina