Automated Guided Vehicle Market

Resumen del mercado global de vehículos guiados automatizados

pEl tamaño del mercado de vehículos guiados automatizados se valoró en USD 4.409,9 mil millones en 2023. Se proyecta que la industria del mercado de vehículos guiados automatizados crezca de USD 4.692,1 mil millones en 2024 a USD 8.484,4 mil millones para 2032, exhibiendo una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7,7% durante el período de pronóstico (2024 - 2032).

Los vehículos guiados automatizados son manipuladores de materiales robóticos programados para transportar paletas, carros, bandejas y otros artículos entre varias ubicaciones de fabricación y almacenamiento. Estas instalaciones los ponen en funcionamiento para mejorar la eficiencia, lo que conduce a una mayor producción y un aumento en el margen de beneficio de la empresa.

Hoy en día, las empresas tienden a enfatizar la eficiencia más que sin la necesidad de un sistema de transporte permanente o interacción del usuario; Los sistemas AGV facilitan el movimiento y transporte de mercancías en instalaciones industriales, almacenes y centros de distribución. Debido a diversas ventajas, como menores costes laborales, menor daño a los productos, mayor productividad y capacidad de expansión para operaciones automatizadas, los AGV se emplean con frecuencia. Por lo tanto, todos estos factores están impulsando el crecimiento del mercado de vehículos guiados automatizados.

Desarrollos recientes de la industria AGV:

pJulio de 2024: Daifuku lanzó un nuevo sistema AGV con funciones avanzadas de inteligencia artificial y aprendizaje automático, destinado a optimizar las operaciones logísticas en entornos complejos.

Junio de 2023 - Kivnon, un destacado productor mundial de robots móviles autónomos (AMR) y vehículos guiados automatizados (AGV), ha revelado que TAP, un proveedor líder de soluciones industriales, distribuirá los vehículos guiados automatizados (AGV y AMR) de Kivnon. Kivnon diseña y Implementa vehículos guiados automatizados (AGV/AMR) para diversos mercados, incluyendo aplicaciones aeroespaciales, alimentarias, automotrices y minoristas. Sus productos incluyen AGV tractores que tiran de carros; plataformas AGV de ratón que se deslizan debajo de palés y los levantan; AGV pequeños para uso en laboratorio; y carretillas elevadoras autónomas. Kivnon ha anunciado una colaboración con TAP para aprovechar el creciente interés en AGV/AMR resultante de la transformación digital impulsada por la Industria 4.0. José Pantaleao, gerente nacional de Kivnon en Francia, dijo que la asociación significa un hito significativo para ambas compañías. Gracias a la influencia y la experiencia en automatización de TAP, la compañía está lista para suministrar vehículos autónomos a un público más amplio con plena confianza en que TAP los implementará para aprovechar al máximo su potencial de automatización. Junio de 2023: Jungheinrich y Mitsubishi Logisnext Americas expandirán su empresa conjunta para soluciones de automatización móvil en América del Norte, presentando una compañía llamada Rocrich AGV Solutions. El nombre "Rocrich" consolida las marcas y los catálogos de productos de las carteras de vehículos de guiado automático (AGV) de Rocla y Jungheinrich en el mercado regional norteamericano.

Julio de 2023: WFL Millturn Technologies presentará dos máquinas de torneado-mandrinado-fresado en la EMO: la M50 Millturn de 3000 mm y la M80X Millturn de 4500 mm. Los visitantes podrán observar la M80X en directo, donde se determinará el mecanizado de un eje de engranaje, mediante la medición de los dientes. Ambas máquinas presentan un nuevo diseño y están equipadas con Sinumerik One. La fresadora M80X, con un diámetro de torneado de 1000 mm y una longitud de mecanizado de 4500 mm, incorpora un accesorio de rectificado y una barra de mandrinar Silent Tools Plus con amortiguación de vibraciones.

Análisis del impacto de la COVID-19 en la industria de los AGV

pCasi todas las empresas del mundo han experimentado dificultades económicas como consecuencia del brote de COVID-19. Debido al confinamiento global impuesto por los gobiernos para frenar la propagación de la epidemia, muchas organizaciones ya han sufrido pérdidas o las están experimentando debido a una interrupción de la producción. La epidemia ha reducido significativamente las ganancias e ingresos del sector manufacturero. Las pequeñas y medianas empresas (PYME) han sido las más afectadas por despidos significativos, dificultades financieras y pérdida de empleo. Debido a la capacidad de la pandemia para mantener las industrias en funcionamiento, existen varias oportunidades globales para la industria de AGV.

Dinámica del mercado de vehículos de guiado automático

pSegún el informe de mercado, los vehículos de guiado automático se utilizan en numerosas industrias, lo que genera un nuevo potencial de expansión comercial. El mercado presenta diversas oportunidades de crecimiento gracias al desarrollo de nuevas tecnologías y procedimientos para reducir la manipulación de personal en muchos sectores. Los desafíos de instalación y el uso complejo representan un obstáculo considerable para el mercado. Por lo tanto, durante el período de pronóstico del mercado de vehículos de guiado automático, se prevé que estos factores impulsen la expansión del mercado global.

Impulsores clave del mercado de vehículos de guiado automático strong

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• Creciente enfoque en la mejora de la seguridad en el lugar de trabajo

pLa seguridad de los empleados es fundamental en muchas industrias, como la manufactura, la metalurgia y la maquinaria pesada, la automoción y la logística. Almacenamiento, ya que los trabajadores deben realizar tareas potencialmente peligrosas y operar equipos en condiciones peligrosas. La mayoría de las industrias aún dependen de personas para realizar operaciones físicas peligrosas, como la carga, descarga, almacenamiento y traslado de artículos. Los AGV garantizan menos accidentes y una mayor seguridad laboral. Las empresas se están esforzando más por mejorar la seguridad en el lugar de trabajo para reducir los accidentes y el tiempo de inactividad, e impulsar la productividad.

Restricciones Clave del Mercado:

• Creciente preferencia por los robots móviles sobre los AGV en los sectores minorista y de comercio electrónico

pLos sectores minorista y de comercio electrónico dependen en gran medida de la industria logística para unas operaciones eficientes. Las empresas de estos sectores están optando por la tecnología de manejo automatizado de materiales para aumentar su eficacia operativa. Las empresas del sector del comercio electrónico utilizan robots móviles para automatizar las tareas de almacén. Los sectores del comercio electrónico y el comercio minorista implementan robots móviles como vehículos logísticos autónomos para operaciones en interiores.

Oportunidades Clave del Mercado:

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• Creciente adopción de la automatización industrial por parte de las pymes

pDependiendo del tipo de batería incorporada y de la tecnología marítima, las soluciones AGV tienen un coste inicial elevado. Debido a estos altos costes iniciales, a las pequeñas y medianas empresas (pymes) les resulta difícil emplear tecnologías de automatización para la manipulación de materiales; la mayoría de las grandes empresas pueden permitirse estas tecnologías. La expansión y la rentabilidad de estas pymes les ayudan a adoptar la tecnología AGV con el tiempo. Dado que la automatización permite a las pymes competir globalmente con actores más grandes del mercado, están optando por operaciones de almacén automatizadas a pesar de los costosos requisitos de capital inicial.

Resumen del segmento de mercado de vehículos de guiado automático (AGV)

h3Perspectiva por tipo de vehículo pLa segmentación del mercado de vehículos de guiado automático, según el tipo de vehículo, incluye vehículos de remolque, transportadores de carga unitaria, transpaletas, carretillas elevadoras, vehículos híbridos y otros. El crecimiento del mercado de vehículos de guiado automático fue notablemente alto en la categoría de transportadores de carga unitaria en 2021. Los AGV de carga unitaria entregan palés, contenedores grandes y rollos. Reducir el tráfico en los pasillos y los daños al producto también permite programar el trabajo de manera efectiva.

Perspectivas por tecnología de navegación

pEl mercado de vehículos de guiado automático (AGV), basado en la tecnología de navegación, se segmenta en láser, magnético, visión, inductivo, navegación natural, entre otros. El segmento de visión tuvo una participación destacada en 2021. La capacidad de los AGV para evaluar mejor su entorno en tiempo real, posible gracias a la visión artificial y los desarrollos de software relacionados, está aumentando la demanda de AGV para operaciones en condiciones difíciles, como la navegación de componentes grandes por pasillos pequeños.  

Perspectivas por aplicación

pSegún la aplicación, el mercado de vehículos de guiado automático se divide en logística y almacenamiento, transporte, almacenamiento en frío, venta al por mayor y distribución, cross-docking, embalaje, ensamblaje, carga y descarga de remolques, manejo de materias primas, entre otros. El segmento de logística y almacenamiento tuvo una participación destacada en 2021. Para mantener su competitividad, las empresas de logística y almacenamiento optan por estanterías más altas, diseños compactos y carriles reducidos para sus instalaciones de distribución.

Perspectivas por industria de uso final

pSegún la industria de uso final, el mercado de vehículos de guiado automático (AGV) se divide en los sectores de fabricación, automoción, aeroespacial, electrónica, química, farmacéutica, plásticos, defensa, bienes de consumo de alta rotación (FMCG), tisú, entre otros. El segmento de fabricación tuvo una participación destacada en 2021. Los AGV cuentan con cámaras, cabezales láser y otros sensores que permiten una operación segura cerca de equipos, edificios y personas. En una planta de fabricación o distribución, los operadores pueden cometer errores que provoquen accidentes y desastres; sin embargo, los AGV pueden ayudar a aumentar la precisión del flujo de trabajo, reducir el desperdicio y aumentar la productividad.

Perspectivas por componente

pSegún el componente, el mercado de vehículos de guiado automático (AGV) se divide en hardware, software y servicio. El segmento de hardware tuvo una participación destacada en 2021. La mayor participación de mercado para hardware se atribuye a la disponibilidad de diversas soluciones de hardware en estos vehículos, incluyendo cobots, maquinaria de manejo de materiales, reductores y actuadores, entre otros.

Perspectiva por tipo de batería

pSegún el tipo de batería, el mercado de vehículos guiados automatizados se divide en baterías de plomo, de iones de litio, de níquel y otras. El segmento de baterías de plomo tuvo una participación destacada en 2021. En comparación con otros tipos de baterías, estas baterías son más económicas. Además, tienen una larga vida útil, un voltaje estable y buena reversibilidad, lo que las hace adecuadas para diversas aplicaciones.

Cuota de mercado de vehículos de guiado automático (AGV) por región, 2021 (%)

Panorama general del mercado global de vehículos de guiado automático (AGV) por región

pPor región, el mercado de vehículos de guiado automático se divide en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y el resto del mundo. Europa representó la mayor cuota de mercado. Se proyecta que Asia-Pacífico presente la mayor tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) durante el período analizado.

Perspectivas del mercado europeo

pEuropa registró la mayor cuota de mercado en 2021 debido a la creciente demanda de equipos de manipulación de materiales por parte de las empresas consolidadas del sector manufacturero. La expansión del mercado en esta región también se ha visto acelerada por la automatización en todas las industrias. Por ejemplo, PUMA SE declaró en enero de 2022 que desplegaría más robots automatizados equipados con pinzas, cámaras e inteligencia artificial. Un mayor número de robots ayudaría con el ensamblaje de calzado y prendas de vestir en el centro de distribución, reduciría los gastos de mano de obra e impulsaría la producción.

Perspectivas del mercado asiático-pacífico strongPanorama competitivo del mercado de vehículos guiados automatizados

pEl mercado incluye actores de primer y segundo nivel, así como actores locales. Estos actores tienen alcance global con diversas carteras de productos. Empresas como Swisslog Holding AG; Dematic; Bastian Solutions, Inc.; Daifuku Co., Ltd.; JBT y Seegrid Corporation dominan el mercado global gracias a la diferenciación de productos, la estabilidad financiera, los desarrollos estratégicos y la diversificación de su presencia regional. Estas empresas se centran en impulsar la investigación y el desarrollo del mercado de vehículos guiados automatizados.

Entre las empresas más destacadas del mercado global se encuentran Swisslog Holding AG; Dematic; Bastian Solutions, Inc.; Daifuku Co., Ltd.; JBT; Seegrid Corporation; TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION; Hyster-Yale Materials Handling, Inc.; BALYO; EK Automation GmbH; Kollmorgen; KMH Fleet Solutions; ELETTRIC80 S.P.A.; Fetch Robotics, Inc.; inVia Robotics, Inc.; Locus Robotics; Schaefer Systems International, Inc.; System Logistics Spa; y Scott; Entre otros.

Alcance del Informe de Mercado de Vehículos Autoguiados

h3Información por tipo de vehículo ul

• Vehículo de Remolque

• Transpaleta

• Carretilla Elevadora

• Vehículos Híbridos

• Otros

h3Información por Tecnología de Navegación ul

• Guía Láser

• Guía Magnética

• Visión Orientación

• Orientación inductiva

• Navegación natural

• Otros

h3Perspectivas por aplicación ul

• Logística y almacenamiento

• Transporte

• Almacenamiento frigorífico

• Venta al por mayor y Distribución

• Cross-docking

• Ensamblaje

• Embalaje

• Carga y descarga de remolques

• Manejo de materias primas

• Otros

h3Información por industria de uso final ul

• Fabricación Sector

• Automoción

• Aeroespacial

• Electrónica

• Químico

• Productos farmacéuticos

• Plásticos

• Defensa

• FMCG

• Pañuelo

• Otros

• Sector Mayorista y Distribución

• Comercio electrónico

• Cadenas minoristas/transporte Tiendas

• Supermercados

• Hoteles y restaurantes

h3Información por componente ul

• Hardware

• Software

• Servicio

h3Información por tipo de batería ul

• Batería de plomo

• Batería de iones de litio

• Batería de níquel

• Otros

h3Perspectiva por Región ul

• América del Norte

• EE.UU.
• Canadá
• México

• Europa

• Reino Unido
• Alemania
• Francia
• Italia
• España
• Resto de Europa

• Asia-Pacífico

• China
• India
• Japón
• Australia y Nueva Zelanda
• Resto de Asia-Pacífico

• Resto del mundo

• Sudamérica
• Oriente Medio
• África

h2Objetivos del estudio pLos objetivos del estudio son Se resume en 5 etapas. Se mencionan a continuación:

Pronóstico y tamaño del mercado de vehículos de guiado automático:

pIdentificar y estimar el tamaño del mercado global de vehículos de guiado automático, segmentado por tipo de vehículo, tecnología de navegación, aplicación, industria de uso final, tipo de componente y batería, según su valor (en dólares estadounidenses). Además, para comprender el consumo/demanda creado por los consumidores del mercado de vehículos guiados automatizados entre 2022 y 2030

Panorama y tendencias del mercado:

pIdentificar e inferir los impulsores, las restricciones, las oportunidades y los desafíos.

Factores que influyen en el mercado:

pDescubrir los factores que están afectando las ventas del mercado de vehículos guiados automatizados entre los consumidores

Impacto de la COVID-19:

pIdentificar y comprender los diversos factores involucrados en el mercado afectado por la pandemia

Perfiles de la empresa:

pProporcionar una visión detallada de las principales empresas que operan en el mercado. El perfil incluirá la salud financiera de la empresa en los últimos 2-3 años, con un desglose de ingresos por segmentos y regiones, la oferta de productos, los desarrollos recientes, el análisis FODA y las estrategias clave.

Público objetivo

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• Fabricantes de vehículos de guiado automático

• Proveedores de materias primas

• Minoristas, mayoristas y distribuidores

• Gobiernos, asociaciones y organismos industriales

• Inversores y expertos en comercio